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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-11-15 08:05:44

亨通光电-600487-能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收351.01亿元，同比增长1.30%，实现归母净利润18.04亿元，同比增长27.07%。　　点评：　　能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心　　根据公司公告，公司2023年Q3实现营业收入119.24亿元，同比减少4.96%，环比减少3.14%；实现归母净利润5.54亿元，同比减少0.91%，环比减少35.11%。2023年前三季度公司在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，得益于光

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亨通光电

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中线波段的散户

2023-11-14 19:47:10

划时代大品种GLP~1RA，在慢性疾病领域不断拓展，市场前景广阔

　　GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）在降低血糖、减轻体重方面功效显著，展现出独特的优势。近期连续数据的发布，显示海外市场快速发展，GLP-1RA成为备受关注的热门赛道。2022年，诺和诺德的司美格鲁肽销售额达109亿美元，成为全球首个销售额超过百亿美元的大单品；2023年其销售额有望突破200亿美元。新上市礼来的替尔伯肽也表现出强劲的销售势头。　　▌超重/肥胖人群+糖尿病人群基数庞大，需求旺盛，且GLP-1RA在积极探索多个慢病适应症，市场前景广阔　　2020年，我国超重或肥胖人群达5

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中线波段的散户

2023-11-14 19:41:43

集采利空落地，关注器械板块优质个股

　　医药行业指数表现良好，跑赢大盘。本周申万医药指数上涨1.87%，跑赢沪深300指数1.81pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第8位。从子板块来看，线下药店、医药流通、体外诊断涨幅靠前，本周变动分别为6.39%、4.09%、3.95%；医院、中药Ⅲ、原料药跌幅靠前，本周变动分别为-1.57%、0.95%、1.1%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为热景生物、诺唯赞、润达医疗、维康药业、创新医疗；跌幅前五的公司为ST吉药、赛隆药业、翰宇药业、诺泰生物、海特生物。主要系阿尔兹海默症（AD）

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片仔癀
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迈瑞医疗
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2023-11-14 19:36:51

人工晶体、运动医学集采降价边际趋缓，价格形成机制优化

　　事件：2023年11月10日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告(第2号)》，进一步细化第三批高耗国采量价机制、入围机制、后续执行机制的细节规则。　　第三批高值耗材国家集采覆盖产品广泛，眼科晶体及运动医学骨科主要产品均被覆盖。第三批高值耗材国家集采覆盖人工晶体和骨科运动医学主要方向，包括单焦、双焦、三焦、景深延长人工晶体，并基于球面/非球面、散光等功能属性设置细分类别、眼科粘弹剂、带线锚钉、免打结锚钉、固定钉、固定板、修复用缝线、

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2023-11-14 19:29:16

2023年医保谈判重点品种梳理

　　“简易续约”规则进一步优化，目录内药品降幅有望进一步缩小　　2023年7月目录内独家药品纳入医保目录遵照的“简易续约”规则进一步调整：1）对于“老品种”降幅减半：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准与4年及以内品种相比降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅：品种2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。3）3）原“二、规则”下2亿元、10亿元、20亿元、40亿元从2025年开始相应调增为3亿元、

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2023-11-14 19:27:23

士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　电子化学品：士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前。士兰微发布公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与认购公司定增，拟认购金额为15亿元。除士兰微外，今年大基金二期还参加了华虹公司、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞等公司的投资。作为千亿规模的国家级基金，大基金二期投资令市场对半导体关注度再次提升。随着人工智能技术发展，国产AI芯片产业链加快成熟，有望给半导体带来新的发展机遇。本周化工子行业中，电子化学品（4.95%）涨幅排名第一，其他塑

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2023-11-14 19:20:05

GPTs发布和通义千问升级，助推AI大模型应用生态繁荣

　　GPT-4 Turbo正式发布，模型优化成本降低。GPT-4Turbo升级了在长文本、知识库、多模态、模型控制、模型微调、高速率六大功能。在优化模型的同时，API体系全线降价，GPT-4Turbo每千输入token降价3倍，为0.01美元，每千输出token降价2倍，为0.03美元。这将将降低用户的使用成本，有利于激发用户基于API的开发热情，丰富AIGC技术的应用场景。　　发布GPTs，预计月底将推GPTStore，进一步完善大模型应用生态。随着月底GPTStore的上线，开发者可上传自

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2023-11-14 08:28:07

中科创达-300496-公司简评报告：业绩短期承压，大模型赋能业务未来可期

　事件：中科创达发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%；实现归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，实现扣非净利润5.28亿元，同比下降12.65%。　　点评：　　业绩短期承压，持续加大研发投入。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%，归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，业绩短期承压，主要系智能物联网业务收入下滑。Q3单季度，公司实现营业收入13.92亿元，同比增长1.03%，环比增长5.53%。随着智能软

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中科创达

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2023-11-14 08:27:08

金山办公-688111-公司简评报告：订阅业务稳健增长，AI商业化落地可期

　　事件：金山办公发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%；归母净利润8.93亿元，同比增长9.86%；扣非净利润8.60万元，同比增长29.85%。　　点评：　　订阅业务高速增长，机构授权业务下滑。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%，其中订阅业务收入稳定增长。第三季度，公司优化全线产品使用体验，升级会员权益体系，个人用户付费转化与客单价不断提升，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长，实现收入6.50

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金山办公

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2023-11-14 08:26:25

明月镜片-301101-公司简评报告：“轻松控”产品高增态势持续，盈利能力提升明显

　　事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收5.63亿元，同比+23.80%；归母净利润1.22亿，同比+40.34%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比+62.27%。　　点评：　　Q3经营表现符合预期，“轻松控”系列产品延续高增。单季来看，2023Q1/Q2/Q3公司实现营收1.72/1.94/1.97亿元，同比分别+26.00%/+29.39%/+17.03%；实现归母净利润0.35/0.45/0.42亿元，同比分别+58.50%/+49.62%/+20.88%。总体来看，公

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明月镜片

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2023-11-14 08:25:46

阿拉丁-688179-公司信息更新报告：Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升

　　Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升　　2023年前三季度，公司实现收入2.83亿元（+6.45%），归母净利润5469万元（-16.56%），扣非归母净利润5189万元（-14.26%）；毛利率为59.57%，同比+0.66pct，净利率为19.34%，同比-5.33pct。单看Q3，公司实现收入9733万元（+10.22%），归母净利润2377万元（+55.58%），扣非归母净利润2207万元（+50.75%）；毛利率为59.70%，同比+2.40pct，环比+1.95pct，净利率

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阿拉丁

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2023-11-14 08:24:53

华特气体-688268-公司事件点评报告：业绩环比改善，项目进展积极

　　华特气体于2023年10月26日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现营业收入11.29亿元，同比减少19.51%；归母净利润1.22亿元，同比减少34.63%。其中，2023Q3单季实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.47亿元，同比减少30.77%，环比增长35.84%。　　投资要点　　▌半导体周期底部调整，公司业绩环比改善　　2023Q3公司实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.

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华特气体

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2023-11-14 08:24:11

天孚通信-300394-股票激励彰显发展信心，算力建设带动公司成长

　　事件：天孚通信发布2023年限制性股票激励计划（草案），授予价格39.66元/股，激励对象覆盖董事、高管、技术人员等400人。　　激励核心骨干人才，协同公司长期发展　　公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟以39.66元/股的价格，授予股票300万股（首次授予/预留分别为252.3/47.7万股），约占公司股本总额394,886,777股的0.76%。首次授予的激励对象包括董事、高管、技术人员等高达400人，核心团队与公司成长深度绑定。　　业绩考核目标提振高速增长信心　　公

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天孚通信

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2023-11-14 08:23:27

中芯国际-688981-代工龙头营收持续增长，设备提前进场加速产能扩张

　　23Q3公司实现营收117.80亿元，同比减少10.56%，环比增长6.05%，延续增长态势；归母净利润6.78亿元，同比减少78.41%，环比减少51.81%；扣非归母净利润6.27亿元，同比减少77.61%，环比减少18.56%；毛利率19.8%，环比减少0.5pct。晶圆销量（约合8英寸）达153.69万片，同比减少14.51%，环比增长9.53%。ASP（约合8英寸）降至7665元，环比减少3.18%。　　资本支出：2023年资本支出主要应用于扩产和新厂建设。鉴于地缘因素对设备交期

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中芯国际

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2023-11-10 08:25:08

阿尔茨海默病（AD）诊断与治疗带来医药领域新增长动力

　　生物医药创新不断，海外重磅大单品撬开行业新空间。海外GLP-1、AD大单品突破不断，催化行业研发与增长空间预期。随着礼来公司用于治疗阿尔茨海默病的创新药多纳单抗（Donanemab）分别于2023年7月8日和10月31日向美国食药监局（FDA）和中国药监局（NMPA）提交新药上市申请并获得受理，阿尔茨海默病这一全球患者持续增长而疾病机制与有效药物迟迟难解的领域又重燃希望。　　阿尔茨海默病（AD）新药突破增多，催动细分赛道新药突破预期。（1）AD市场空间巨大。这是老年期痴呆最常见的一种类型，

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先声药业
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通化金马
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诺唯赞

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亨通光电-600487-能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收351.01亿元，同比增长1.30%，实现归母净利润18.04亿元，同比增长27.07%。　　点评：　　能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心　　根据公司公告，公司2023年Q3实现营业收入119.24亿元，同比减少4.96%，环比减少3.14%；实现归母净利润5.54亿元，同比减少0.91%，环比减少35.11%。2023年前三季度公司在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，得益于光

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划时代大品种GLP~1RA，在慢性疾病领域不断拓展，市场前景广阔

　　GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）在降低血糖、减轻体重方面功效显著，展现出独特的优势。近期连续数据的发布，显示海外市场快速发展，GLP-1RA成为备受关注的热门赛道。2022年，诺和诺德的司美格鲁肽销售额达109亿美元，成为全球首个销售额超过百亿美元的大单品；2023年其销售额有望突破200亿美元。新上市礼来的替尔伯肽也表现出强劲的销售势头。　　▌超重/肥胖人群+糖尿病人群基数庞大，需求旺盛，且GLP-1RA在积极探索多个慢病适应症，市场前景广阔　　2020年，我国超重或肥胖人群达5

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集采利空落地，关注器械板块优质个股

　　医药行业指数表现良好，跑赢大盘。本周申万医药指数上涨1.87%，跑赢沪深300指数1.81pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第8位。从子板块来看，线下药店、医药流通、体外诊断涨幅靠前，本周变动分别为6.39%、4.09%、3.95%；医院、中药Ⅲ、原料药跌幅靠前，本周变动分别为-1.57%、0.95%、1.1%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为热景生物、诺唯赞、润达医疗、维康药业、创新医疗；跌幅前五的公司为ST吉药、赛隆药业、翰宇药业、诺泰生物、海特生物。主要系阿尔兹海默症（AD）

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人工晶体、运动医学集采降价边际趋缓，价格形成机制优化

　　事件：2023年11月10日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告(第2号)》，进一步细化第三批高耗国采量价机制、入围机制、后续执行机制的细节规则。　　第三批高值耗材国家集采覆盖产品广泛，眼科晶体及运动医学骨科主要产品均被覆盖。第三批高值耗材国家集采覆盖人工晶体和骨科运动医学主要方向，包括单焦、双焦、三焦、景深延长人工晶体，并基于球面/非球面、散光等功能属性设置细分类别、眼科粘弹剂、带线锚钉、免打结锚钉、固定钉、固定板、修复用缝线、

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2023年医保谈判重点品种梳理

　　“简易续约”规则进一步优化，目录内药品降幅有望进一步缩小　　2023年7月目录内独家药品纳入医保目录遵照的“简易续约”规则进一步调整：1）对于“老品种”降幅减半：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准与4年及以内品种相比降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅：品种2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。3）3）原“二、规则”下2亿元、10亿元、20亿元、40亿元从2025年开始相应调增为3亿元、

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士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　电子化学品：士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前。士兰微发布公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与认购公司定增，拟认购金额为15亿元。除士兰微外，今年大基金二期还参加了华虹公司、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞等公司的投资。作为千亿规模的国家级基金，大基金二期投资令市场对半导体关注度再次提升。随着人工智能技术发展，国产AI芯片产业链加快成熟，有望给半导体带来新的发展机遇。本周化工子行业中，电子化学品（4.95%）涨幅排名第一，其他塑

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GPTs发布和通义千问升级，助推AI大模型应用生态繁荣

　　GPT-4 Turbo正式发布，模型优化成本降低。GPT-4Turbo升级了在长文本、知识库、多模态、模型控制、模型微调、高速率六大功能。在优化模型的同时，API体系全线降价，GPT-4Turbo每千输入token降价3倍，为0.01美元，每千输出token降价2倍，为0.03美元。这将将降低用户的使用成本，有利于激发用户基于API的开发热情，丰富AIGC技术的应用场景。　　发布GPTs，预计月底将推GPTStore，进一步完善大模型应用生态。随着月底GPTStore的上线，开发者可上传自

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中科创达-300496-公司简评报告：业绩短期承压，大模型赋能业务未来可期

　事件：中科创达发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%；实现归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，实现扣非净利润5.28亿元，同比下降12.65%。　　点评：　　业绩短期承压，持续加大研发投入。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%，归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，业绩短期承压，主要系智能物联网业务收入下滑。Q3单季度，公司实现营业收入13.92亿元，同比增长1.03%，环比增长5.53%。随着智能软

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金山办公-688111-公司简评报告：订阅业务稳健增长，AI商业化落地可期

　　事件：金山办公发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%；归母净利润8.93亿元，同比增长9.86%；扣非净利润8.60万元，同比增长29.85%。　　点评：　　订阅业务高速增长，机构授权业务下滑。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%，其中订阅业务收入稳定增长。第三季度，公司优化全线产品使用体验，升级会员权益体系，个人用户付费转化与客单价不断提升，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长，实现收入6.50

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明月镜片-301101-公司简评报告：“轻松控”产品高增态势持续，盈利能力提升明显

　　事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收5.63亿元，同比+23.80%；归母净利润1.22亿，同比+40.34%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比+62.27%。　　点评：　　Q3经营表现符合预期，“轻松控”系列产品延续高增。单季来看，2023Q1/Q2/Q3公司实现营收1.72/1.94/1.97亿元，同比分别+26.00%/+29.39%/+17.03%；实现归母净利润0.35/0.45/0.42亿元，同比分别+58.50%/+49.62%/+20.88%。总体来看，公

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阿拉丁-688179-公司信息更新报告：Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升

　　Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升　　2023年前三季度，公司实现收入2.83亿元（+6.45%），归母净利润5469万元（-16.56%），扣非归母净利润5189万元（-14.26%）；毛利率为59.57%，同比+0.66pct，净利率为19.34%，同比-5.33pct。单看Q3，公司实现收入9733万元（+10.22%），归母净利润2377万元（+55.58%），扣非归母净利润2207万元（+50.75%）；毛利率为59.70%，同比+2.40pct，环比+1.95pct，净利率

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华特气体-688268-公司事件点评报告：业绩环比改善，项目进展积极

　　华特气体于2023年10月26日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现营业收入11.29亿元，同比减少19.51%；归母净利润1.22亿元，同比减少34.63%。其中，2023Q3单季实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.47亿元，同比减少30.77%，环比增长35.84%。　　投资要点　　▌半导体周期底部调整，公司业绩环比改善　　2023Q3公司实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.

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天孚通信-300394-股票激励彰显发展信心，算力建设带动公司成长

　　事件：天孚通信发布2023年限制性股票激励计划（草案），授予价格39.66元/股，激励对象覆盖董事、高管、技术人员等400人。　　激励核心骨干人才，协同公司长期发展　　公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟以39.66元/股的价格，授予股票300万股（首次授予/预留分别为252.3/47.7万股），约占公司股本总额394,886,777股的0.76%。首次授予的激励对象包括董事、高管、技术人员等高达400人，核心团队与公司成长深度绑定。　　业绩考核目标提振高速增长信心　　公

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天孚通信

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2023-11-14 08:23:27

中芯国际-688981-代工龙头营收持续增长，设备提前进场加速产能扩张

　　23Q3公司实现营收117.80亿元，同比减少10.56%，环比增长6.05%，延续增长态势；归母净利润6.78亿元，同比减少78.41%，环比减少51.81%；扣非归母净利润6.27亿元，同比减少77.61%，环比减少18.56%；毛利率19.8%，环比减少0.5pct。晶圆销量（约合8英寸）达153.69万片，同比减少14.51%，环比增长9.53%。ASP（约合8英寸）降至7665元，环比减少3.18%。　　资本支出：2023年资本支出主要应用于扩产和新厂建设。鉴于地缘因素对设备交期

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2023-11-10 08:25:08

阿尔茨海默病（AD）诊断与治疗带来医药领域新增长动力

　　生物医药创新不断，海外重磅大单品撬开行业新空间。海外GLP-1、AD大单品突破不断，催化行业研发与增长空间预期。随着礼来公司用于治疗阿尔茨海默病的创新药多纳单抗（Donanemab）分别于2023年7月8日和10月31日向美国食药监局（FDA）和中国药监局（NMPA）提交新药上市申请并获得受理，阿尔茨海默病这一全球患者持续增长而疾病机制与有效药物迟迟难解的领域又重燃希望。　　阿尔茨海默病（AD）新药突破增多，催动细分赛道新药突破预期。（1）AD市场空间巨大。这是老年期痴呆最常见的一种类型，

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2023-11-15 08:05:44

亨通光电-600487-能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收351.01亿元，同比增长1.30%，实现归母净利润18.04亿元，同比增长27.07%。　　点评：　　能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心　　根据公司公告，公司2023年Q3实现营业收入119.24亿元，同比减少4.96%，环比减少3.14%；实现归母净利润5.54亿元，同比减少0.91%，环比减少35.11%。2023年前三季度公司在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，得益于光

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亨通光电

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2023-11-14 19:47:10

划时代大品种GLP~1RA，在慢性疾病领域不断拓展，市场前景广阔

　　GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）在降低血糖、减轻体重方面功效显著，展现出独特的优势。近期连续数据的发布，显示海外市场快速发展，GLP-1RA成为备受关注的热门赛道。2022年，诺和诺德的司美格鲁肽销售额达109亿美元，成为全球首个销售额超过百亿美元的大单品；2023年其销售额有望突破200亿美元。新上市礼来的替尔伯肽也表现出强劲的销售势头。　　▌超重/肥胖人群+糖尿病人群基数庞大，需求旺盛，且GLP-1RA在积极探索多个慢病适应症，市场前景广阔　　2020年，我国超重或肥胖人群达5

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2023-11-14 19:41:43

集采利空落地，关注器械板块优质个股

　　医药行业指数表现良好，跑赢大盘。本周申万医药指数上涨1.87%，跑赢沪深300指数1.81pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第8位。从子板块来看，线下药店、医药流通、体外诊断涨幅靠前，本周变动分别为6.39%、4.09%、3.95%；医院、中药Ⅲ、原料药跌幅靠前，本周变动分别为-1.57%、0.95%、1.1%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为热景生物、诺唯赞、润达医疗、维康药业、创新医疗；跌幅前五的公司为ST吉药、赛隆药业、翰宇药业、诺泰生物、海特生物。主要系阿尔兹海默症（AD）

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2023-11-14 19:36:51

人工晶体、运动医学集采降价边际趋缓，价格形成机制优化

　　事件：2023年11月10日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告(第2号)》，进一步细化第三批高耗国采量价机制、入围机制、后续执行机制的细节规则。　　第三批高值耗材国家集采覆盖产品广泛，眼科晶体及运动医学骨科主要产品均被覆盖。第三批高值耗材国家集采覆盖人工晶体和骨科运动医学主要方向，包括单焦、双焦、三焦、景深延长人工晶体，并基于球面/非球面、散光等功能属性设置细分类别、眼科粘弹剂、带线锚钉、免打结锚钉、固定钉、固定板、修复用缝线、

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2023-11-14 19:29:16

2023年医保谈判重点品种梳理

　　“简易续约”规则进一步优化，目录内药品降幅有望进一步缩小　　2023年7月目录内独家药品纳入医保目录遵照的“简易续约”规则进一步调整：1）对于“老品种”降幅减半：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准与4年及以内品种相比降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅：品种2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。3）3）原“二、规则”下2亿元、10亿元、20亿元、40亿元从2025年开始相应调增为3亿元、

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2023-11-14 19:27:23

士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　电子化学品：士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前。士兰微发布公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与认购公司定增，拟认购金额为15亿元。除士兰微外，今年大基金二期还参加了华虹公司、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞等公司的投资。作为千亿规模的国家级基金，大基金二期投资令市场对半导体关注度再次提升。随着人工智能技术发展，国产AI芯片产业链加快成熟，有望给半导体带来新的发展机遇。本周化工子行业中，电子化学品（4.95%）涨幅排名第一，其他塑

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2023-11-14 19:20:05

GPTs发布和通义千问升级，助推AI大模型应用生态繁荣

　　GPT-4 Turbo正式发布，模型优化成本降低。GPT-4Turbo升级了在长文本、知识库、多模态、模型控制、模型微调、高速率六大功能。在优化模型的同时，API体系全线降价，GPT-4Turbo每千输入token降价3倍，为0.01美元，每千输出token降价2倍，为0.03美元。这将将降低用户的使用成本，有利于激发用户基于API的开发热情，丰富AIGC技术的应用场景。　　发布GPTs，预计月底将推GPTStore，进一步完善大模型应用生态。随着月底GPTStore的上线，开发者可上传自

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2023-11-14 08:28:07

中科创达-300496-公司简评报告：业绩短期承压，大模型赋能业务未来可期

　事件：中科创达发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%；实现归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，实现扣非净利润5.28亿元，同比下降12.65%。　　点评：　　业绩短期承压，持续加大研发投入。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%，归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，业绩短期承压，主要系智能物联网业务收入下滑。Q3单季度，公司实现营业收入13.92亿元，同比增长1.03%，环比增长5.53%。随着智能软

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中科创达

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2023-11-14 08:27:08

金山办公-688111-公司简评报告：订阅业务稳健增长，AI商业化落地可期

　　事件：金山办公发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%；归母净利润8.93亿元，同比增长9.86%；扣非净利润8.60万元，同比增长29.85%。　　点评：　　订阅业务高速增长，机构授权业务下滑。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%，其中订阅业务收入稳定增长。第三季度，公司优化全线产品使用体验，升级会员权益体系，个人用户付费转化与客单价不断提升，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长，实现收入6.50

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金山办公

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2023-11-14 08:26:25

明月镜片-301101-公司简评报告：“轻松控”产品高增态势持续，盈利能力提升明显

　　事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收5.63亿元，同比+23.80%；归母净利润1.22亿，同比+40.34%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比+62.27%。　　点评：　　Q3经营表现符合预期，“轻松控”系列产品延续高增。单季来看，2023Q1/Q2/Q3公司实现营收1.72/1.94/1.97亿元，同比分别+26.00%/+29.39%/+17.03%；实现归母净利润0.35/0.45/0.42亿元，同比分别+58.50%/+49.62%/+20.88%。总体来看，公

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明月镜片

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2023-11-14 08:25:46

阿拉丁-688179-公司信息更新报告：Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升

　　Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升　　2023年前三季度，公司实现收入2.83亿元（+6.45%），归母净利润5469万元（-16.56%），扣非归母净利润5189万元（-14.26%）；毛利率为59.57%，同比+0.66pct，净利率为19.34%，同比-5.33pct。单看Q3，公司实现收入9733万元（+10.22%），归母净利润2377万元（+55.58%），扣非归母净利润2207万元（+50.75%）；毛利率为59.70%，同比+2.40pct，环比+1.95pct，净利率

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阿拉丁

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2023-11-14 08:24:53

华特气体-688268-公司事件点评报告：业绩环比改善，项目进展积极

　　华特气体于2023年10月26日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现营业收入11.29亿元，同比减少19.51%；归母净利润1.22亿元，同比减少34.63%。其中，2023Q3单季实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.47亿元，同比减少30.77%，环比增长35.84%。　　投资要点　　▌半导体周期底部调整，公司业绩环比改善　　2023Q3公司实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.

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华特气体

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天孚通信-300394-股票激励彰显发展信心，算力建设带动公司成长

　　事件：天孚通信发布2023年限制性股票激励计划（草案），授予价格39.66元/股，激励对象覆盖董事、高管、技术人员等400人。　　激励核心骨干人才，协同公司长期发展　　公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟以39.66元/股的价格，授予股票300万股（首次授予/预留分别为252.3/47.7万股），约占公司股本总额394,886,777股的0.76%。首次授予的激励对象包括董事、高管、技术人员等高达400人，核心团队与公司成长深度绑定。　　业绩考核目标提振高速增长信心　　公

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中芯国际-688981-代工龙头营收持续增长，设备提前进场加速产能扩张

　　23Q3公司实现营收117.80亿元，同比减少10.56%，环比增长6.05%，延续增长态势；归母净利润6.78亿元，同比减少78.41%，环比减少51.81%；扣非归母净利润6.27亿元，同比减少77.61%，环比减少18.56%；毛利率19.8%，环比减少0.5pct。晶圆销量（约合8英寸）达153.69万片，同比减少14.51%，环比增长9.53%。ASP（约合8英寸）降至7665元，环比减少3.18%。　　资本支出：2023年资本支出主要应用于扩产和新厂建设。鉴于地缘因素对设备交期

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阿尔茨海默病（AD）诊断与治疗带来医药领域新增长动力

　　生物医药创新不断，海外重磅大单品撬开行业新空间。海外GLP-1、AD大单品突破不断，催化行业研发与增长空间预期。随着礼来公司用于治疗阿尔茨海默病的创新药多纳单抗（Donanemab）分别于2023年7月8日和10月31日向美国食药监局（FDA）和中国药监局（NMPA）提交新药上市申请并获得受理，阿尔茨海默病这一全球患者持续增长而疾病机制与有效药物迟迟难解的领域又重燃希望。　　阿尔茨海默病（AD）新药突破增多，催动细分赛道新药突破预期。（1）AD市场空间巨大。这是老年期痴呆最常见的一种类型，

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亨通光电-600487-能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收351.01亿元，同比增长1.30%，实现归母净利润18.04亿元，同比增长27.07%。　　点评：　　能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心　　根据公司公告，公司2023年Q3实现营业收入119.24亿元，同比减少4.96%，环比减少3.14%；实现归母净利润5.54亿元，同比减少0.91%，环比减少35.11%。2023年前三季度公司在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，得益于光

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划时代大品种GLP~1RA，在慢性疾病领域不断拓展，市场前景广阔

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集采利空落地，关注器械板块优质个股

　　医药行业指数表现良好，跑赢大盘。本周申万医药指数上涨1.87%，跑赢沪深300指数1.81pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第8位。从子板块来看，线下药店、医药流通、体外诊断涨幅靠前，本周变动分别为6.39%、4.09%、3.95%；医院、中药Ⅲ、原料药跌幅靠前，本周变动分别为-1.57%、0.95%、1.1%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为热景生物、诺唯赞、润达医疗、维康药业、创新医疗；跌幅前五的公司为ST吉药、赛隆药业、翰宇药业、诺泰生物、海特生物。主要系阿尔兹海默症（AD）

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人工晶体、运动医学集采降价边际趋缓，价格形成机制优化

　　事件：2023年11月10日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告(第2号)》，进一步细化第三批高耗国采量价机制、入围机制、后续执行机制的细节规则。　　第三批高值耗材国家集采覆盖产品广泛，眼科晶体及运动医学骨科主要产品均被覆盖。第三批高值耗材国家集采覆盖人工晶体和骨科运动医学主要方向，包括单焦、双焦、三焦、景深延长人工晶体，并基于球面/非球面、散光等功能属性设置细分类别、眼科粘弹剂、带线锚钉、免打结锚钉、固定钉、固定板、修复用缝线、

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2023年医保谈判重点品种梳理

　　“简易续约”规则进一步优化，目录内药品降幅有望进一步缩小　　2023年7月目录内独家药品纳入医保目录遵照的“简易续约”规则进一步调整：1）对于“老品种”降幅减半：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准与4年及以内品种相比降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅：品种2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。3）3）原“二、规则”下2亿元、10亿元、20亿元、40亿元从2025年开始相应调增为3亿元、

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士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　电子化学品：士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前。士兰微发布公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与认购公司定增，拟认购金额为15亿元。除士兰微外，今年大基金二期还参加了华虹公司、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞等公司的投资。作为千亿规模的国家级基金，大基金二期投资令市场对半导体关注度再次提升。随着人工智能技术发展，国产AI芯片产业链加快成熟，有望给半导体带来新的发展机遇。本周化工子行业中，电子化学品（4.95%）涨幅排名第一，其他塑

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GPTs发布和通义千问升级，助推AI大模型应用生态繁荣

　　GPT-4 Turbo正式发布，模型优化成本降低。GPT-4Turbo升级了在长文本、知识库、多模态、模型控制、模型微调、高速率六大功能。在优化模型的同时，API体系全线降价，GPT-4Turbo每千输入token降价3倍，为0.01美元，每千输出token降价2倍，为0.03美元。这将将降低用户的使用成本，有利于激发用户基于API的开发热情，丰富AIGC技术的应用场景。　　发布GPTs，预计月底将推GPTStore，进一步完善大模型应用生态。随着月底GPTStore的上线，开发者可上传自

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中科创达-300496-公司简评报告：业绩短期承压，大模型赋能业务未来可期

　事件：中科创达发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%；实现归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，实现扣非净利润5.28亿元，同比下降12.65%。　　点评：　　业绩短期承压，持续加大研发投入。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%，归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，业绩短期承压，主要系智能物联网业务收入下滑。Q3单季度，公司实现营业收入13.92亿元，同比增长1.03%，环比增长5.53%。随着智能软

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金山办公-688111-公司简评报告：订阅业务稳健增长，AI商业化落地可期

　　事件：金山办公发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%；归母净利润8.93亿元，同比增长9.86%；扣非净利润8.60万元，同比增长29.85%。　　点评：　　订阅业务高速增长，机构授权业务下滑。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%，其中订阅业务收入稳定增长。第三季度，公司优化全线产品使用体验，升级会员权益体系，个人用户付费转化与客单价不断提升，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长，实现收入6.50

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明月镜片-301101-公司简评报告：“轻松控”产品高增态势持续，盈利能力提升明显

　　事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收5.63亿元，同比+23.80%；归母净利润1.22亿，同比+40.34%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比+62.27%。　　点评：　　Q3经营表现符合预期，“轻松控”系列产品延续高增。单季来看，2023Q1/Q2/Q3公司实现营收1.72/1.94/1.97亿元，同比分别+26.00%/+29.39%/+17.03%；实现归母净利润0.35/0.45/0.42亿元，同比分别+58.50%/+49.62%/+20.88%。总体来看，公

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2023-11-14 08:25:46

阿拉丁-688179-公司信息更新报告：Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升

　　Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升　　2023年前三季度，公司实现收入2.83亿元（+6.45%），归母净利润5469万元（-16.56%），扣非归母净利润5189万元（-14.26%）；毛利率为59.57%，同比+0.66pct，净利率为19.34%，同比-5.33pct。单看Q3，公司实现收入9733万元（+10.22%），归母净利润2377万元（+55.58%），扣非归母净利润2207万元（+50.75%）；毛利率为59.70%，同比+2.40pct，环比+1.95pct，净利率

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2023-11-14 08:24:53

华特气体-688268-公司事件点评报告：业绩环比改善，项目进展积极

　　华特气体于2023年10月26日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现营业收入11.29亿元，同比减少19.51%；归母净利润1.22亿元，同比减少34.63%。其中，2023Q3单季实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.47亿元，同比减少30.77%，环比增长35.84%。　　投资要点　　▌半导体周期底部调整，公司业绩环比改善　　2023Q3公司实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.

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2023-11-14 08:24:11

天孚通信-300394-股票激励彰显发展信心，算力建设带动公司成长

　　事件：天孚通信发布2023年限制性股票激励计划（草案），授予价格39.66元/股，激励对象覆盖董事、高管、技术人员等400人。　　激励核心骨干人才，协同公司长期发展　　公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟以39.66元/股的价格，授予股票300万股（首次授予/预留分别为252.3/47.7万股），约占公司股本总额394,886,777股的0.76%。首次授予的激励对象包括董事、高管、技术人员等高达400人，核心团队与公司成长深度绑定。　　业绩考核目标提振高速增长信心　　公

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2023-11-14 08:23:27

中芯国际-688981-代工龙头营收持续增长，设备提前进场加速产能扩张

　　23Q3公司实现营收117.80亿元，同比减少10.56%，环比增长6.05%，延续增长态势；归母净利润6.78亿元，同比减少78.41%，环比减少51.81%；扣非归母净利润6.27亿元，同比减少77.61%，环比减少18.56%；毛利率19.8%，环比减少0.5pct。晶圆销量（约合8英寸）达153.69万片，同比减少14.51%，环比增长9.53%。ASP（约合8英寸）降至7665元，环比减少3.18%。　　资本支出：2023年资本支出主要应用于扩产和新厂建设。鉴于地缘因素对设备交期

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2023-11-10 08:25:08

阿尔茨海默病（AD）诊断与治疗带来医药领域新增长动力

　　生物医药创新不断，海外重磅大单品撬开行业新空间。海外GLP-1、AD大单品突破不断，催化行业研发与增长空间预期。随着礼来公司用于治疗阿尔茨海默病的创新药多纳单抗（Donanemab）分别于2023年7月8日和10月31日向美国食药监局（FDA）和中国药监局（NMPA）提交新药上市申请并获得受理，阿尔茨海默病这一全球患者持续增长而疾病机制与有效药物迟迟难解的领域又重燃希望。　　阿尔茨海默病（AD）新药突破增多，催动细分赛道新药突破预期。（1）AD市场空间巨大。这是老年期痴呆最常见的一种类型，

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2023-11-15 08:05:44

亨通光电-600487-能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收351.01亿元，同比增长1.30%，实现归母净利润18.04亿元，同比增长27.07%。　　点评：　　能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心　　根据公司公告，公司2023年Q3实现营业收入119.24亿元，同比减少4.96%，环比减少3.14%；实现归母净利润5.54亿元，同比减少0.91%，环比减少35.11%。2023年前三季度公司在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，得益于光

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2023-11-14 19:47:10

划时代大品种GLP~1RA，在慢性疾病领域不断拓展，市场前景广阔

　　GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）在降低血糖、减轻体重方面功效显著，展现出独特的优势。近期连续数据的发布，显示海外市场快速发展，GLP-1RA成为备受关注的热门赛道。2022年，诺和诺德的司美格鲁肽销售额达109亿美元，成为全球首个销售额超过百亿美元的大单品；2023年其销售额有望突破200亿美元。新上市礼来的替尔伯肽也表现出强劲的销售势头。　　▌超重/肥胖人群+糖尿病人群基数庞大，需求旺盛，且GLP-1RA在积极探索多个慢病适应症，市场前景广阔　　2020年，我国超重或肥胖人群达5

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2023-11-14 19:41:43

集采利空落地，关注器械板块优质个股

　　医药行业指数表现良好，跑赢大盘。本周申万医药指数上涨1.87%，跑赢沪深300指数1.81pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第8位。从子板块来看，线下药店、医药流通、体外诊断涨幅靠前，本周变动分别为6.39%、4.09%、3.95%；医院、中药Ⅲ、原料药跌幅靠前，本周变动分别为-1.57%、0.95%、1.1%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为热景生物、诺唯赞、润达医疗、维康药业、创新医疗；跌幅前五的公司为ST吉药、赛隆药业、翰宇药业、诺泰生物、海特生物。主要系阿尔兹海默症（AD）

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人工晶体、运动医学集采降价边际趋缓，价格形成机制优化

　　事件：2023年11月10日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告(第2号)》，进一步细化第三批高耗国采量价机制、入围机制、后续执行机制的细节规则。　　第三批高值耗材国家集采覆盖产品广泛，眼科晶体及运动医学骨科主要产品均被覆盖。第三批高值耗材国家集采覆盖人工晶体和骨科运动医学主要方向，包括单焦、双焦、三焦、景深延长人工晶体，并基于球面/非球面、散光等功能属性设置细分类别、眼科粘弹剂、带线锚钉、免打结锚钉、固定钉、固定板、修复用缝线、

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2023-11-14 19:29:16

2023年医保谈判重点品种梳理

　　“简易续约”规则进一步优化，目录内药品降幅有望进一步缩小　　2023年7月目录内独家药品纳入医保目录遵照的“简易续约”规则进一步调整：1）对于“老品种”降幅减半：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准与4年及以内品种相比降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅：品种2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。3）3）原“二、规则”下2亿元、10亿元、20亿元、40亿元从2025年开始相应调增为3亿元、

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2023-11-14 19:27:23

士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　电子化学品：士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前。士兰微发布公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与认购公司定增，拟认购金额为15亿元。除士兰微外，今年大基金二期还参加了华虹公司、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞等公司的投资。作为千亿规模的国家级基金，大基金二期投资令市场对半导体关注度再次提升。随着人工智能技术发展，国产AI芯片产业链加快成熟，有望给半导体带来新的发展机遇。本周化工子行业中，电子化学品（4.95%）涨幅排名第一，其他塑

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2023-11-14 19:20:05

GPTs发布和通义千问升级，助推AI大模型应用生态繁荣

　　GPT-4 Turbo正式发布，模型优化成本降低。GPT-4Turbo升级了在长文本、知识库、多模态、模型控制、模型微调、高速率六大功能。在优化模型的同时，API体系全线降价，GPT-4Turbo每千输入token降价3倍，为0.01美元，每千输出token降价2倍，为0.03美元。这将将降低用户的使用成本，有利于激发用户基于API的开发热情，丰富AIGC技术的应用场景。　　发布GPTs，预计月底将推GPTStore，进一步完善大模型应用生态。随着月底GPTStore的上线，开发者可上传自

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2023-11-14 08:28:07

中科创达-300496-公司简评报告：业绩短期承压，大模型赋能业务未来可期

　事件：中科创达发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%；实现归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，实现扣非净利润5.28亿元，同比下降12.65%。　　点评：　　业绩短期承压，持续加大研发投入。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%，归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，业绩短期承压，主要系智能物联网业务收入下滑。Q3单季度，公司实现营业收入13.92亿元，同比增长1.03%，环比增长5.53%。随着智能软

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中科创达

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2023-11-14 08:27:08

金山办公-688111-公司简评报告：订阅业务稳健增长，AI商业化落地可期

　　事件：金山办公发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%；归母净利润8.93亿元，同比增长9.86%；扣非净利润8.60万元，同比增长29.85%。　　点评：　　订阅业务高速增长，机构授权业务下滑。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%，其中订阅业务收入稳定增长。第三季度，公司优化全线产品使用体验，升级会员权益体系，个人用户付费转化与客单价不断提升，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长，实现收入6.50

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金山办公

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2023-11-14 08:26:25

明月镜片-301101-公司简评报告：“轻松控”产品高增态势持续，盈利能力提升明显

　　事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收5.63亿元，同比+23.80%；归母净利润1.22亿，同比+40.34%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比+62.27%。　　点评：　　Q3经营表现符合预期，“轻松控”系列产品延续高增。单季来看，2023Q1/Q2/Q3公司实现营收1.72/1.94/1.97亿元，同比分别+26.00%/+29.39%/+17.03%；实现归母净利润0.35/0.45/0.42亿元，同比分别+58.50%/+49.62%/+20.88%。总体来看，公

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2023-11-14 08:25:46

阿拉丁-688179-公司信息更新报告：Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升

　　Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升　　2023年前三季度，公司实现收入2.83亿元（+6.45%），归母净利润5469万元（-16.56%），扣非归母净利润5189万元（-14.26%）；毛利率为59.57%，同比+0.66pct，净利率为19.34%，同比-5.33pct。单看Q3，公司实现收入9733万元（+10.22%），归母净利润2377万元（+55.58%），扣非归母净利润2207万元（+50.75%）；毛利率为59.70%，同比+2.40pct，环比+1.95pct，净利率

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2023-11-14 08:24:53

华特气体-688268-公司事件点评报告：业绩环比改善，项目进展积极

　　华特气体于2023年10月26日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现营业收入11.29亿元，同比减少19.51%；归母净利润1.22亿元，同比减少34.63%。其中，2023Q3单季实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.47亿元，同比减少30.77%，环比增长35.84%。　　投资要点　　▌半导体周期底部调整，公司业绩环比改善　　2023Q3公司实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.

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2023-11-14 08:24:11

天孚通信-300394-股票激励彰显发展信心，算力建设带动公司成长

　　事件：天孚通信发布2023年限制性股票激励计划（草案），授予价格39.66元/股，激励对象覆盖董事、高管、技术人员等400人。　　激励核心骨干人才，协同公司长期发展　　公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟以39.66元/股的价格，授予股票300万股（首次授予/预留分别为252.3/47.7万股），约占公司股本总额394,886,777股的0.76%。首次授予的激励对象包括董事、高管、技术人员等高达400人，核心团队与公司成长深度绑定。　　业绩考核目标提振高速增长信心　　公

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2023-11-14 08:23:27

中芯国际-688981-代工龙头营收持续增长，设备提前进场加速产能扩张

　　23Q3公司实现营收117.80亿元，同比减少10.56%，环比增长6.05%，延续增长态势；归母净利润6.78亿元，同比减少78.41%，环比减少51.81%；扣非归母净利润6.27亿元，同比减少77.61%，环比减少18.56%；毛利率19.8%，环比减少0.5pct。晶圆销量（约合8英寸）达153.69万片，同比减少14.51%，环比增长9.53%。ASP（约合8英寸）降至7665元，环比减少3.18%。　　资本支出：2023年资本支出主要应用于扩产和新厂建设。鉴于地缘因素对设备交期

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阿尔茨海默病（AD）诊断与治疗带来医药领域新增长动力

　　生物医药创新不断，海外重磅大单品撬开行业新空间。海外GLP-1、AD大单品突破不断，催化行业研发与增长空间预期。随着礼来公司用于治疗阿尔茨海默病的创新药多纳单抗（Donanemab）分别于2023年7月8日和10月31日向美国食药监局（FDA）和中国药监局（NMPA）提交新药上市申请并获得受理，阿尔茨海默病这一全球患者持续增长而疾病机制与有效药物迟迟难解的领域又重燃希望。　　阿尔茨海默病（AD）新药突破增多，催动细分赛道新药突破预期。（1）AD市场空间巨大。这是老年期痴呆最常见的一种类型，

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2023-11-15 08:05:44

亨通光电-600487-能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收351.01亿元，同比增长1.30%，实现归母净利润18.04亿元，同比增长27.07%。　　点评：　　能源互联业务订单充沛，回购计划展示发展信心　　根据公司公告，公司2023年Q3实现营业收入119.24亿元，同比减少4.96%，环比减少3.14%；实现归母净利润5.54亿元，同比减少0.91%，环比减少35.11%。2023年前三季度公司在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，得益于光

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划时代大品种GLP~1RA，在慢性疾病领域不断拓展，市场前景广阔

　　GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）在降低血糖、减轻体重方面功效显著，展现出独特的优势。近期连续数据的发布，显示海外市场快速发展，GLP-1RA成为备受关注的热门赛道。2022年，诺和诺德的司美格鲁肽销售额达109亿美元，成为全球首个销售额超过百亿美元的大单品；2023年其销售额有望突破200亿美元。新上市礼来的替尔伯肽也表现出强劲的销售势头。　　▌超重/肥胖人群+糖尿病人群基数庞大，需求旺盛，且GLP-1RA在积极探索多个慢病适应症，市场前景广阔　　2020年，我国超重或肥胖人群达5

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集采利空落地，关注器械板块优质个股

　　医药行业指数表现良好，跑赢大盘。本周申万医药指数上涨1.87%，跑赢沪深300指数1.81pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第8位。从子板块来看，线下药店、医药流通、体外诊断涨幅靠前，本周变动分别为6.39%、4.09%、3.95%；医院、中药Ⅲ、原料药跌幅靠前，本周变动分别为-1.57%、0.95%、1.1%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为热景生物、诺唯赞、润达医疗、维康药业、创新医疗；跌幅前五的公司为ST吉药、赛隆药业、翰宇药业、诺泰生物、海特生物。主要系阿尔兹海默症（AD）

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人工晶体、运动医学集采降价边际趋缓，价格形成机制优化

　　事件：2023年11月10日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告(第2号)》，进一步细化第三批高耗国采量价机制、入围机制、后续执行机制的细节规则。　　第三批高值耗材国家集采覆盖产品广泛，眼科晶体及运动医学骨科主要产品均被覆盖。第三批高值耗材国家集采覆盖人工晶体和骨科运动医学主要方向，包括单焦、双焦、三焦、景深延长人工晶体，并基于球面/非球面、散光等功能属性设置细分类别、眼科粘弹剂、带线锚钉、免打结锚钉、固定钉、固定板、修复用缝线、

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2023年医保谈判重点品种梳理

　　“简易续约”规则进一步优化，目录内药品降幅有望进一步缩小　　2023年7月目录内独家药品纳入医保目录遵照的“简易续约”规则进一步调整：1）对于“老品种”降幅减半：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准与4年及以内品种相比降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅：品种2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。3）3）原“二、规则”下2亿元、10亿元、20亿元、40亿元从2025年开始相应调增为3亿元、

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士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　电子化学品：士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前。士兰微发布公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与认购公司定增，拟认购金额为15亿元。除士兰微外，今年大基金二期还参加了华虹公司、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞等公司的投资。作为千亿规模的国家级基金，大基金二期投资令市场对半导体关注度再次提升。随着人工智能技术发展，国产AI芯片产业链加快成熟，有望给半导体带来新的发展机遇。本周化工子行业中，电子化学品（4.95%）涨幅排名第一，其他塑

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GPTs发布和通义千问升级，助推AI大模型应用生态繁荣

　　GPT-4 Turbo正式发布，模型优化成本降低。GPT-4Turbo升级了在长文本、知识库、多模态、模型控制、模型微调、高速率六大功能。在优化模型的同时，API体系全线降价，GPT-4Turbo每千输入token降价3倍，为0.01美元，每千输出token降价2倍，为0.03美元。这将将降低用户的使用成本，有利于激发用户基于API的开发热情，丰富AIGC技术的应用场景。　　发布GPTs，预计月底将推GPTStore，进一步完善大模型应用生态。随着月底GPTStore的上线，开发者可上传自

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2023-11-14 08:28:07

中科创达-300496-公司简评报告：业绩短期承压，大模型赋能业务未来可期

　事件：中科创达发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%；实现归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，实现扣非净利润5.28亿元，同比下降12.65%。　　点评：　　业绩短期承压，持续加大研发投入。2023年前三季度，公司营收38.76亿元，同比增长0.57%，归母净利润6.06亿元，同比下降5.18%，业绩短期承压，主要系智能物联网业务收入下滑。Q3单季度，公司实现营业收入13.92亿元，同比增长1.03%，环比增长5.53%。随着智能软

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中科创达

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2023-11-14 08:27:08

金山办公-688111-公司简评报告：订阅业务稳健增长，AI商业化落地可期

　　事件：金山办公发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%；归母净利润8.93亿元，同比增长9.86%；扣非净利润8.60万元，同比增长29.85%。　　点评：　　订阅业务高速增长，机构授权业务下滑。2023年前三季度，公司实现营业收入32.7亿元，同比增长16.99%，其中订阅业务收入稳定增长。第三季度，公司优化全线产品使用体验，升级会员权益体系，个人用户付费转化与客单价不断提升，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长，实现收入6.50

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金山办公

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2023-11-14 08:26:25

明月镜片-301101-公司简评报告：“轻松控”产品高增态势持续，盈利能力提升明显

　　事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收5.63亿元，同比+23.80%；归母净利润1.22亿，同比+40.34%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比+62.27%。　　点评：　　Q3经营表现符合预期，“轻松控”系列产品延续高增。单季来看，2023Q1/Q2/Q3公司实现营收1.72/1.94/1.97亿元，同比分别+26.00%/+29.39%/+17.03%；实现归母净利润0.35/0.45/0.42亿元，同比分别+58.50%/+49.62%/+20.88%。总体来看，公

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明月镜片

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2023-11-14 08:25:46

阿拉丁-688179-公司信息更新报告：Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升

　　Q3收入同比稳健增长，盈利能力快速回升　　2023年前三季度，公司实现收入2.83亿元（+6.45%），归母净利润5469万元（-16.56%），扣非归母净利润5189万元（-14.26%）；毛利率为59.57%，同比+0.66pct，净利率为19.34%，同比-5.33pct。单看Q3，公司实现收入9733万元（+10.22%），归母净利润2377万元（+55.58%），扣非归母净利润2207万元（+50.75%）；毛利率为59.70%，同比+2.40pct，环比+1.95pct，净利率

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2023-11-14 08:24:53

华特气体-688268-公司事件点评报告：业绩环比改善，项目进展积极

　　华特气体于2023年10月26日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现营业收入11.29亿元，同比减少19.51%；归母净利润1.22亿元，同比减少34.63%。其中，2023Q3单季实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.47亿元，同比减少30.77%，环比增长35.84%。　　投资要点　　▌半导体周期底部调整，公司业绩环比改善　　2023Q3公司实现营业收入3.89亿元，同比减少25.14%，环比增长1.83%；归母净利润0.

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2023-11-14 08:24:11

天孚通信-300394-股票激励彰显发展信心，算力建设带动公司成长

　　事件：天孚通信发布2023年限制性股票激励计划（草案），授予价格39.66元/股，激励对象覆盖董事、高管、技术人员等400人。　　激励核心骨干人才，协同公司长期发展　　公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟以39.66元/股的价格，授予股票300万股（首次授予/预留分别为252.3/47.7万股），约占公司股本总额394,886,777股的0.76%。首次授予的激励对象包括董事、高管、技术人员等高达400人，核心团队与公司成长深度绑定。　　业绩考核目标提振高速增长信心　　公

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天孚通信

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2023-11-14 08:23:27

中芯国际-688981-代工龙头营收持续增长，设备提前进场加速产能扩张

　　23Q3公司实现营收117.80亿元，同比减少10.56%，环比增长6.05%，延续增长态势；归母净利润6.78亿元，同比减少78.41%，环比减少51.81%；扣非归母净利润6.27亿元，同比减少77.61%，环比减少18.56%；毛利率19.8%，环比减少0.5pct。晶圆销量（约合8英寸）达153.69万片，同比减少14.51%，环比增长9.53%。ASP（约合8英寸）降至7665元，环比减少3.18%。　　资本支出：2023年资本支出主要应用于扩产和新厂建设。鉴于地缘因素对设备交期

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中芯国际

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2023-11-10 08:25:08

阿尔茨海默病（AD）诊断与治疗带来医药领域新增长动力

　　生物医药创新不断，海外重磅大单品撬开行业新空间。海外GLP-1、AD大单品突破不断，催化行业研发与增长空间预期。随着礼来公司用于治疗阿尔茨海默病的创新药多纳单抗（Donanemab）分别于2023年7月8日和10月31日向美国食药监局（FDA）和中国药监局（NMPA）提交新药上市申请并获得受理，阿尔茨海默病这一全球患者持续增长而疾病机制与有效药物迟迟难解的领域又重燃希望。　　阿尔茨海默病（AD）新药突破增多，催动细分赛道新药突破预期。（1）AD市场空间巨大。这是老年期痴呆最常见的一种类型，

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