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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0930实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
无籽西瓜
全梭哈的韭菜种子
2025-09-30 21:43:32
第六届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
报名资格: 1、年满18周岁,具备完全民事行为能力。 2、股票账户净资产不低于【2】万元。 小组设置: 本次大赛分为【潜力组】(净资产小于40万)和【达人组】(净资产大于40万)双赛道;如果您已是投资高手,欢迎加入【达人组】,赢取更多的专属奖励。 报名方式及流程: 由于大赛组织需要微信群,公社制度不允许大V私自添加公社用户微信,因此需要报名参赛的选手添加公社官方微信。具体流程如下: 1、添加@无籽西瓜微信; 2、添加微信后,发送公社ID/昵称(如:无名小韭88888888)。 3、符合要求后将会
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天普股份
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来杯可乐
春风吹又生的老股民
2025-10-07 18:37:35
工信部最先表态:十五五加速开辟量子信息等新赛道
今年是十四五规划收官之年,也是十五五规划公布之年,哪些产业会成为十五五规划的“着墨点”格外引人关注。 在9月23日开幕的第25届中国国际工业博览会上,工业和信息化部部长李乐成宣布了“十五五”时期的重要规划:开辟量子信息等新赛道。这一官方表态首次明确了量子信息在“十五五”规划中的战略地位。 李乐成表示,“十五五”时期将“建立未来产业投入增长机制,加强前沿技术研发和应用推广,开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区”。 这一表态体现了量子信息作为未来产业的重要方向,
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宏力达
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德美化工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-07 20:58:25
高盛交易员给投资者的忠告:别跟人工智能股热对着干
摘要:相关数据预测,到2029年,仅“超大规模计算公司”的资本支出就将达到2.8万亿美元,而同期的全球相关资本支出总额更是高达5.5万亿美元。高盛资深交易员认为,这种资本投入的势头像一艘巨轮,启动和停止都需要时间,绝非一夜之间就能转向。在AI的长期叙事落地之前,对抗其带来的资本洪流是徒劳的。 在一片充斥着“噪音”的市场中,保持乐观往往比听起来聪明的悲观论调更能带来回报。 近日,高盛董事总经理兼资深交易员Bobby Molavi撰文称,尽管市场充斥着泡沫迹象,但驱动本轮长牛的核心支柱——尤其是AI
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胜宏科技
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中际旭创
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罗洄头
2025-10-07 18:26:49
诺贝尔物理学奖授予量子技术,美量子计算股集体狂飙,中国量子计算“领头羊”本源量子开启IPO
2025年诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克 (John Clarke)、米歇尔·H·德沃雷特 (Michel H. Devoret) 和约翰·M·马丁尼斯 (John M. Martinis),以表彰他们“发现了电路中的宏观量子隧穿和能量量化”。 他们通过精妙的实验设计和理论创新,首次在宏观尺度的超导电路中,无可辩驳地证实了量子力学的两大基石——隧穿效应和能量量子化。他们不仅探索了基础物理的边界,更亲手创造了超导量子比特这一当今最有前景的量子计算技术路线。 他们的工作架起了一座从微观量子世界到宏观
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国盾量子
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宏力达
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德美化工
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武进不锈
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银河证券银城路
无师自通
2025-10-07 15:57:38
【通富微电】---AI算力核心受益者,先进封装龙头迎黄金发展期
在全球人工智能浪潮席卷与半导体国产替代加速的双重驱动下,通富微电正站在时代的风口浪尖。这家全球第四、国内第二的集成电路封测龙头企业,正以其强大的技术实力和深度绑定国际大客户的战略优势,迎来历史性发展机遇。 一、深度绑定AMD,尽享AI算力爆发红利 通富微电最引人瞩目的优势在于与全球半导体巨头AMD的深度战略合作。通过多年前战略性收购AMD苏州及槟城封测厂,公司已成为AMD最大的封测供应商,承接其80%以上的封测订单。 2025年上半年,来自AMD的采购额已达到10亿美元,充分体现了双方合作的深度
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通富微电
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雪临
热爱评论的龙头选手
2025-10-07 18:31:48
HQ快报解读:政治局会议后的政策方向与“十五”前瞻
花旗快报解读:政治局会议后的政策方向与“十五”前瞻 大家好。前天分享的关于"十五五"的前瞻解读. 今天和大家分享一篇昨天的花旗快报,这篇快报撰写的时间非常紧张——在9月29日下午政治局会议通稿发布后,花旗便迅速推出了这篇简评。 这篇快报的核心目的,是通过政治局会议中重大定调的关键表述,印证其此前发布的“十五”(2026-2030年)前瞻展望研报中的两大核心判断。至于花旗那篇相对完整的“十五”展望研报,可翻看如图的文章. 这篇快报的核心目的,是通过政治局会议中重大定调的关键表述,印证其此前发布的“
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中国平安
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雪临
热爱评论的龙头选手
2025-10-05 19:53:10
中国十五五规划前瞻,势在必行的再平衡,发展与风险,供给与需求,GDP增速预计降至4.7%
《不可避免的再平衡》,我相信其实这句话本身就已经代表出了他们的一个观点,简单来说就是供需的再平衡,当然还有一个就是发展与安全之间的再平衡。 我先给大家看一下这篇报告的整个目录,其实篇幅非常长,大概是六十多页,这里面大概分了几块: 第一部分就是宏观经济的部分;第二部分是说我们“十五五”的这种方向判断,会对新兴市场及其他经济体有什么样的影响;第三个部分是在大宗商品这块会有什么样的启示;第四部分是在权益市场(也就是股票市场)方面判断;最后一部分则是针对不同的重点部门,比如消费品、基建、房地产、科技、材
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中国平安
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小飞侠2021
2025-10-07 18:10:51
假期发布减持的消息汇总
最近发布减持公告的消息汇总。 大千生态 自2025-10-30起至2026-01-29,拟减持不超过407.2万股,占总股本比例3.00% 润达医疗 自2025-10-30起至2026-01-29,拟减持不超过1800万股,占总股本比例2.99% 索通发展 自2025-10-30起至2026-01-29,拟减持不超过498万股,占总股本比例1.00% 塞力医疗 自2025-10-30起至2026-01-29,拟减持不超过420.3万股,占总股本比例2.00% 拓荆科技 自2025-11-03起至
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德明利
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海格立斯
绝不追高的老司机
2025-10-07 13:42:23
OpenAI开发者大会突闻喜讯,节后将点爆AI软硬件!
在当地时间10月6日周一,OpenAI 与超威半导体(AMD)已达成一项协议,根据该协议,山姆奥特曼旗下的 OpenAI 或可收购这家芯片制造商 10% 的股份。消息传出后,AMD 股价于周一暴涨 23.71%。 本次开发者大会是规模最大的一届DevDay,当地时间10月6日周一在旧金山Fort Mason举行。 OpenAI的CEO Altman在开场讲话中介绍,聊天机器人ChatGPT每周用户已达到8亿,拥有400万开发者,OpenAI的API每分钟处理80亿个token。 以上数据意味着O
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每日互动
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易点天下
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-07 22:04:44
浙商证券:【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元
【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的 事件近日OpenAl表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAl将部署6吉瓦AMDGPU算力,使用 AMDInstinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 点评1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月 AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。华为近期也表示,液冷机房正成为AI数据中心的必然选择。 2.AMD
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美利信
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简朴的理财霸主
中线波段的龙头选手
2025-10-07 11:41:14
AMD拿到OpenAI“超级大单”,为什么受益人是通富微电?
一份来自封测环节的“隐形期权”逻辑拆解 10 月 6 日,美股盘前 AMD 一度飙涨 35%,市值一夜新增约 900 亿美元。 引爆点:OpenAI 与 AMD 签署为期四年的战略供应协议,前者将采购 6 GW 等效算力的 Instinct 系列 AI 芯片,并获最多 10% 的 AMD 认股权。 市场目光瞬间聚焦“谁最沾光”。顺着产业链往下扒两步,答案呼之欲出—— 通富微电(002156),这家 A 股唯一的 AMD 核心封测“御用厂”,相当于间接拿到了 OpenAI 的“陪跑门票”,且附带一
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通富微电
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ChrisRise
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10月份的机会在哪里?AI最新分支【存储】远未结束
英伟达业绩和股价的持续超预期,引领了A股最近几个月AI数据中心波澜壮阔的一波大行情。AI数据中心由很多产品组成,包括GPU、CPO、PCB、服务器、液冷、存储等等。复盘一下AI这波大行情,每个分支都诞生了翻N倍的大牛股: 1、CPO:新易盛(涨幅6.7倍:4月9日~9月1日) 2、PCB:胜宏科技(涨幅3倍:6月5日~9月16日) 3、GPU:寒武纪(涨幅2倍:7月11日~8月28日) 4、服务器:工业富联(涨幅2.4倍:7月3日~9月22日) 5、液冷:淳中科技(涨幅3.6倍:7月10日~9月
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德明利
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-07 16:21:01
节后,重点关注这4个方向(附名单)
假期接近尾声,大家过得怎么样? 在这为期一周的假期里,全球科技热点频发,从存储芯片到OpenAI的文生视频大模型,再到其与AMD联手...... 这些热点无一不在扰动着市场人士的心弦,也在不断刷新人工智能浪潮的热度新高。 除此之外,今天金价再创历史新高,料节后贵金属行业也将再次回到舞台中心。 距离开市还有不到两天,相信很多朋友早已着急,期盼着开市的到来,这是不是你此时此刻的心情? 本期将梳理假期内的全球市场热点,并结合国内相关行业的关联度进行分析,筛选出节后开工最值得关注的四个方向,并附带相关产
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中金黄金
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小陆研选
2025-10-07 12:12:48
上海临港:国产芯片的摇篮,壁仞、天数智芯、沐曦、燧原、长鑫存储和长江存储背后皆有它的支持。
在中国芯片产业破浪前行的征程中,上海临港已从一片滩涂跃升为不可或缺的产业高地。它的卓越之处在于,其支持并非泛泛而谈,而是通过与一个个核心企业的深度绑定与精准赋能,构建了一个生机勃勃的芯片产业生态。以下这些具体的合作案例,共同铸就了临港作为国产芯片最大支持者的坚实地位: 一、资本与战略的双重投资:以壁仞科技为例 股权纽带:上海临港通过多层基金架构,间接持有壁仞科技约3.7853%的股权,成为其第五大股东。这不仅是财务投资,更是深度的战略绑定。 基地支持:壁仞科技的总部位于临港集团浦江国际科技城,园
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上海临港
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-07 07:24:14
OpenAI开发者大会:ChatGPT化身操作系统,不写代码打造App,8分钟构建智能体
摘要:Altman称,ChatGPT周活用户达8亿。OpenAI推出为ChatGPT打造App的框架Apps SDK、为App轻松嵌入ChatGPT聊天的ChatKit、构建AI智能体的AgentKit;宣布软件工程智能体Codex正式上线;将在API中推出GTP-5 Pro和一个小语音模型,并纳入Sora 2。Altman演示第三方App与Apps SDK集成时提到软件公司Figure,Figma午盘转涨超10%。OpenAI演示首批ChatGPT的App之一Coursera,后者盘中涨超8%
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逻辑研究
蜜汁自信的公社达人
2025-10-07 18:01:21
🌀【天风电新】固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地-1006
🌀【天风电新】固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地-1006 ——————————— ❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向
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绝不追高的大户
2025-10-07 07:59:58
BM存储芯片:6家“送水送铲子”的公司,谁才是你的菜?
2025年国庆刚过,AI圈又炸了!英伟达新一代GPU刚发布,直接把HBM3e(高带宽内存)怼到96GB,订单排到2026年Q2。SK海力士、三星连夜扩产,大伙儿一起跟着嗨。今天咱们就用最接地气的方式,把HBM这条“金链子”上最红的6位选手——赛腾股份、华海诚科、雅克科技、太极实业、长电科技、香农芯创——挨个扒一遍,看看它们到底在干啥、凭啥涨价、能不能上车。 HBM到底是个啥? 一句话,把很多片内存像“千层饼”一样叠起来,中间打孔穿电线,速度比传统内存快8倍,功耗还低。AI训练、自动驾驶、高端GP
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-06 11:24:55
涨价细分合集
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -电解液 1. 涨价原因 原材料成本攀升:作为电解液核心原料的六氟磷酸锂价格自 2025 年 9 月以来持续上涨,周涨幅达 0.13 万元 / 吨。其上游碳酸锂虽在 8 月经历回调,但 9 月后受 “反内卷” 政策和储能需求拉动,间接推高电解液生产成本。 需求结构性复苏:新
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-10-07 07:40:42
OpenAI与AMD达成合作,股价大涨超23%!19家AMD概念股详细名单!
10月6日,OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议,将部署总计6吉瓦(GW)的AMD GPU算力。 新闻稿提到,两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动,首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。 作为合作的一部分,AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时,将解锁第一部分权证;随着部署规模扩大到6吉瓦,会逐步解锁更多权证。 此外,认股权证的归属条件还与AMD的股
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通富微电
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-10-07 08:27:56
投资晨报 2025.10.07 星期二
红星新闻:“金九银十”是传统的汽车销售旺季,已有7个汽车品牌在近期官宣了国庆促销政策,优惠后的售价大多比日常价便宜2000-3000元。不过,与往年相比,今年的促销力度已大幅下降。 央视财经:在高金价的背景下,多个品牌门店婚庆类的“一口价”黄金饰品受到了不少消费者的欢迎。为新婚筹备“三金”“五金”的顾客群体是消费主力军,作为“刚性支出”,“一口价”黄金饰品款式新颖,也符合消费者预算。 途牛:为期8天的国庆中秋假期延续了暑期热播剧和电影带动取景地旅游市场的热潮,影迷们纷纷前往影视剧拍摄地“打卡”。
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万润科技
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绝不追高的大户
2025-10-05 20:53:59
芯片厂“工具箱”大揭秘:一口气看懂半导体设备全家谱,谁才是真·铲子?
“就在9月12日晚,美国商务部又把23家中国芯片、生物公司拉进黑名单,还升级了半导体设备出口管制!”消息一出,大家才猛然发现:国产替代不是口号,是刚需。朋友问我:“光刻机、刻蚀机、CMP……听着像天书,到底买谁?”别急,今天就用菜市场大妈都能听懂的语言,把半导体设备全家谱拆给你看。记住一句话:芯片厂扩产=给卖铲子的送钱,我们投资就是找“铲子王”。 一、芯片是怎么造出来的?三步走,设备各管一段 别急,先梳理出一条流水线: ① 把沙子变成硅片——硅片制造设备 ② 在硅片上“画画+雕刻”——前道晶圆制
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北方华创
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只买龙头的机构
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国产化率不足10%——科技战重点方向——掩膜板国产替代,刻不容缓!
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展,掩膜版行业将迎来技术升级机遇。 半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素,二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判,预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币,其中晶圆制造用掩膜版预计为10
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龙图光罩
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无名小韭80210907
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国光电器(002045):AI眼镜爆火背后的核心受益者,开启增长新纪元!
国光电器:AI眼镜爆火背后的核心受益者,开启增长新纪元! 杭州交警一款AI智能眼镜的惊艳亮相,正悄然揭开一场人机交互革命的时代序幕。 这个国庆假期,杭州西湖景区的交警们戴上AI智能眼镜执勤的新闻突然刷屏网络。这款由杭州灵伴科技生产的智能设备能够瞬间识别车牌,并与后台预约数据进行毫秒级比对,将结果实时呈现在民警眼前。 在南京中山陵景区,交警们也配备了同款眼镜,大大提升了交通疏导效率。 而当大众为这一科技应用欢呼时,资本市场的目光早已投向了一个更深远的方向——AI智能眼镜的产业链及其潜在受益公司。国
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国光电器
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-10-07 11:53:17
锂电池隔膜产业及供应格局全梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大部分组成;隔膜位于正负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过微孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全防护:高温下闭孔或熔断,阻断电流,防止热失控。 1.2 性能指标 (1)孔隙率:微孔数量和分布决定锂离子传输效率。 (2)机械强度:抗穿刺强度(抵御电极毛刺穿刺)、拉伸强度。 1.3 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE、PP、PP/PE复合隔膜。 (2
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恩捷股份
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发酵之前
疯狂打赏的老司机
2025-10-07 20:39:48
AMD X Open AI
事件 1、10月6日,AMD与OpenAI宣布达成6吉瓦算力协议,为其下一代AI基建提供多代InstinctGPU支持,首批1吉瓦Instinct MI450GPU计划2026年下半年部署。为绑定战略利益,AMD向OpenAI发行最高1.6亿股普通股认股权证,按特定里程碑分期归属。AMD首席财务官胡锦表示,此次合作预计为AMD带来数百亿美元收入,同时加速OpenAI AI基础设施建设。 2、10月6日晚,美股AMD股价最高暴涨近38%,盘后继续上涨。 标的 通富微电,领益智造,兆易创新,海光信息
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通富微电
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兆易创新
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海光信息
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专挖逻辑的小猪
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固态电池设备公司全梳理
一、全球锂电设备龙头:先导智能 作为 2002 年成立、2015 年创业板上市的全球新能源智能制造解决方案服务商,先导智能业务覆盖锂电、光伏、3C 等多领域,2024 年全球锂电设备市场份额 15.5%、国内 19.0%,稳居行业前列。 1. 财务与业务结构 营收与利润:2020-2024 年营收从 59 亿元增至 119 亿元,归母净利润从 7.68 亿元波动至 2.86 亿元;2025 年上半年锂电设备营收 45 亿元,占总营收 69%,为核心收入来源。 盈利能力:2022-2024 年锂电
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宏工科技
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胜天半子、
2025-10-07 21:17:20
华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商
🎀华勤技术:被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商: 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产 华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴,负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如,华勤为AMD定制的液冷散热方案(专利CN 119671931 A)可将服务器功耗降低25%,适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构,单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块,2025年Q3投
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华勤技术
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工业富联
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英特尔公司
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-10-07 11:03:31
AMD与OpenA达成合作,预计将为公司带来数百亿美元收入
10月6日,AMD与OpenAI宣布达成6吉瓦(GW)算力协议,为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。该合作协议有望为其带来数百亿美元的新增收入。两家公司周一在一份声明中表示,双方签署了一项最终协议,OpenAl将在数年内部署60GW的AMDGPU。AMD已经向OpenAl授予了高达1.6亿股的认股权证,这些认股权证将在里程碑达成后授予 通富微电:国内封测龙头,AMD 全球最大封测合作伙伴,通过苏州 / 槟城合资工厂承接 AMD 高端 GPU(MI300/
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2025-10-07 21:42:18
重磅*推荐-阿里华为 超节点必涨~
《科创板日报》10月4日讯 人工智能正以史无前例的速度重塑各行业,这场变革背后离不开海量算力的支持。当AI模型参数从亿级跃升至万亿级,“超节点”开始逐渐取代单机与传统集群,成为新一代的“算力法宝”。 超节点,即Superpod,是一种用于构建大规模算力集群的技术架构。此概念最早由英伟达提出,指将数千张GPU集成在一个逻辑单元内,形成类似“超级计算节点”的系统。与传统架构不同的是,超节点可以通过高速互联技术,弥补原先服务器间带宽不足以及高时延等问题,以期实现算力效率的优化。 在不久前举行的2025
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华工科技
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韭炼成钢
全梭哈的龙头选手
2025-09-29 17:01:35
华为Mate80系列发布前瞻与产业链投资机会
一、核心信息速览 华为秋季新品发布会预计在 10-11 月举行,将发布 Mate80 系列,有博主推测其可能在 10 月 21 日发布。以下是相关情况分析及股票推荐: 发布时间推测依据:9 月 24 日,华为 WATCH GT 6 和 FreeClip 2 发布,10 月 14 日 WATCH GT 6 Pro 将开启预售。按照华为惯例,配件预售一周后通常是旗舰手机发布的时间,且华为历来喜欢在预售开启后第七天举行发布会,10 月 21 日恰逢周二,这与华为以往选择周二发布旗舰产品的传统相符,因此
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罗洄头
2025-10-06 12:33:39
美股量子计算狂飙,中国量子计算领头羊本源量子开启IPO
近日,全球资本市场掀起一股“量子风暴”。以IonQ、Rigetti、D-Wave为代表的美国量子计算公司股价一路狂飙,其中:lonQ近一年涨幅达827%;Rigetti涨幅达5243%;D-Wave涨幅达 3562%;QUBT涨幅达3730%! 与此同时东方传来重磅消息:国内量子计算龙头企业——本源量子,正式启动IPO辅导,拟在科创板上市。 这并非偶然的市场躁动。一边是美股的“高空加油”,一边是中国独角兽的“鸣枪起跑”,两相呼应,共同宣告了一个时代的来临:量子计算,这个曾经只存在于实验室和科幻作
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