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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集(渔)
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-03 23:13:53
电子布:AI时代的隐形钢筋,国产替代迎千亿风口
一、产业逻辑:AI革命下的“隐形瓶颈”,高端电子布供需矛盾激化 1. 需求端:AI算力爆发驱动指数级增长 AI服务器需求激增:2025年一季度全球AI服务器出货量同比增速超120%,一片英伟达H100 GPU所需高端电子布面积达消费级GPU的数倍,且随芯片迭代持续攀升。 高频高速PCB刚性需求:AI服务器、800G交换机等设备要求PCB具备超高信号完整性,低介电常数(Low-Dk)电子布可减少信号延迟,成为高速传输的“刚需材料”。 2. 供给端:高端产能极度稀缺,国产替代窗口期开启 全球寡头垄断
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生益科技
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中材科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-05 20:37:01
华西计算机:RWA,代币化新世界
RWA:连接传统与未来 RWA通过代币化技术释放资产流动性、降低门槛并引入智能合约机制,使个人和机构都能以前所未有的方式参与金融系统,推动全球金融基础设施迈向更加开放、透明与高效的新阶段。 中国RWA:大量蓝海市场的无限潜力 随着中国香港率先落地试点,内地数据确权和链上信用建设不断推进,RWA有望成为“数实融合”国家战略的重要抓手。 碳资产、绿色能源、设备租赁、工业数据等场景日益丰富的背景下,中国RWA具备庞大可代币化资源与政策创新空间。 算力RWA作为新兴方向逐步受到关注,伴随“东数西算”工程
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奥瑞德
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2025-07-05 07:39:15
7月5日,星期六,每天盘前60秒看财讯
1、AI:美计划对马来西亚、泰国实施人工智能芯片限制,这是为打击涉嫌将半导体走私到中国所做的努力的一部分。 2、光伏:相关部门已经走访主要光伏企业,要求尽快上报成本价格,如果后续继续低于成本价销售,就有可能会受到重罚。 3、苹果:苹果开启创新大年:26年iPhone18系列及麦克芯片将搭载2纳米芯片;首款折叠屏产品和带摄像头的新形态耳机,出货量有望快速拉升。 4、重组:中国船舶吸并中国重工获上交所审核通过 5、关税:欧盟外交官表示,欧盟谈判代表未能在美欧贸易谈判中取得突破,相关谈判将持续至周末。
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中芯国际
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小韭的实盘笔记
只买龙头的龙头选手
2025-04-15 07:53:06
全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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华钰矿业
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韭经股战场
长线持有的老司机
2025-06-14 12:15:50
创新药
随着医药板块的复苏,“创新药”这一概念也频频出现。什么是创新药?创新药的诞生一般从实验室发现新的分子或化合物开始,经历完整、可靠的大规模临床试验,在确保药物成分安全有效及质量可控之后,才可获得批准。正因为创新药的研发具有很强的技术性,因此创新药也被成为专利药,具有自主知识产权专利。像我们熟知的鼻炎喷雾、辉瑞P药、肿瘤抑制剂PD-1等都是创新药 相关上市公司分析如下: 一化学创新药 恒瑞医药:研发投入63.46亿。 复星医药:研发投入58.85亿。 科伦药业:研发投入17.95亿。 二、生物创新药
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药明康德
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题材一哥
全梭哈的老韭菜
2025-07-05 15:11:28
小核酸药物和mrna肿瘤疫苗 核心平台公司?
键凯科技未来的小核酸药物和mrna肿瘤疫苗 核心标的? 键凯科技(股票代码:688356)作为一家中国A股上市公司,其核心战略定位在于“以材料创新引领生物医药创新”。公司主要从事医用药用聚乙二醇(PEG)及其活性衍生物的研发、生产和销售,并基于其自主知识产权的PEG合成及PEG化技术,向下游客户提供创新技术服务。这种“材料销售与技术服务双驱动”的模式使其成为生物医药产业链上游的关键赋能者。 在mRNA肿瘤疫苗领域,键凯科技并非直接的疫苗开发者,而是通过聚焦mRNA递送系统中的核心技术攻关,特别是
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舒泰神
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前沿生物
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悦康药业
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三生国健
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昂利康
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湘江中路
2025-07-04 20:54:58
🔥【A股唯一全牌照支付龙头】🔥新国都
2025年7月4日,中国人民银行发布消息,称因适应人民币跨境支付系统(CIPS)业务发展需要,对2018年发布的《人民币跨境支付系统业务规则》进行修订,形成征求意见稿并公开向社会征求意见。 当市场还在争论谁是跨境支付真龙头时,新国都早已用中国内地+香港MSO+欧盟PI+美国MSB四张王炸牌照,悄悄筑起A股最坚固的护城河! 🌟 为什么说这四张牌照价值千金? 1. 欧盟PI牌照:近三年A股仅1家拿下!直接撬开欧盟27国支付市场,2025年欧洲商户已超50万,POS终端毛利率飙至28%(碾压同行);
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新国都
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恒宝股份
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四方精创
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京北方
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金一文化
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股市长鸿
2025-07-05 12:48:41
马斯克“全球第一”AI大模型将发布!公司已实锤!进入马斯克“xAI数据中心”供应链
马斯克旗下xAI的重磅炸弹Grok 4提前泄露了!(5个月前发布的还是Grok3) 有开发者在xAI控制台的源代码中意外发现了两个全新模型Grok 4和Grok 4 Code。Grok-4被定位为”最新、最强大的旗舰模型”,官方宣称它在自然语言、数学和推理方面提供无与伦比的性能,堪称万能的完美之选。 但马斯克的野心远不止于此,他提出了一个听起来就很“马斯克”的宏大目标: 利用Grok-4的推理能力重写整个人类知识库,补充缺失的内容,纠正错误的知识,然后基于这个“纯净版”知识库重新训练AI。 无论
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三变科技
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无名小韭19870422
2025-06-28 12:11:23
复合集流体概念,锂电池材料4家潜力黑马
复合集流体作为替代传统铜箔/铝箔的颠覆性材料,采用“金属-高分子-金属”三层结构,通过高分子基膜(PET/PP/PI)替代70%金属用量。 1. 宝明科技 全球首家实现PP基膜复合铜箔量产,产品良率超90%,高温循环测试通过1500次以上,已向宁德时代、比亚迪等头部电池厂送样。PP基膜耐酸性更强,适配未来固态电池技术路线,技术壁垒显著高于PET基膜。赣州基地一期1.5亿平方米产能已投产,马鞍山基地4亿平方米产能预计2025年Q2释放,远期规划2026年总产能达5亿平方米铜箔+1亿平方米铝箔。PP
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宝明科技
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英联股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-05 15:22:23
中美关系
中美关系
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贵州茅台
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超人KK超越自己
自学成才的游资
2025-07-05 11:16:20
“大而美”税收和支出法案,利好行业分享
特朗普签署的“大而美”法案(One Big Beautiful Bill Act)对A股的影响呈现显著分化,以下综合法案核心条款及市场传导机制,梳理出直接或间接受益的A股板块及标的: 🔋 一、储能技术企业:政策松绑+需求转移 法案延长储能税收抵免至2034年,并放宽对外国实体的技术授权限制,直接利好具备美国市场布局和技术优势的中国企业: 宁德时代(300750):通过技术授权模式(如与福特合作)规避限制,法案删除“技术授权金额超100万美元则取消补贴”条款,专利授权业务空间打开;同时美国大储订
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科士达
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宁德时代
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北方铜业
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三一重工
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固德威
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-04 09:28:35
冲锋:稳定币-RWA
【2个非常重磅催化] 1、路透今日收盘后透露离岸人民币稳定币的信息,基本上可以认为是官方在对外试探口风。我们认为香港推稳定币后必然会推rmb稳定币,在正式发行前放风出来基本可以判断监管层在讨论这一方案! 2、比特币重新占上11万美金,很可能拉动新一轮数字资产牛市。(美国上市公司持有比特币二季度环比增长18%) 短期稳定币的调整已结束,随着7月份产业从0到1继续加速,越来越多的重磅利好将接踵而至!现在就是加码之时! 再次强调要聚焦核心,产业不断得到验证是持股和加码的底气! [标的] 蚂蚁RWA平台
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京北方
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奥瑞德
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缘来一笑
航行五百年的老股民
2025-07-05 21:56:45
畸形的市场要有非常的应对手法(一笑周末20250704)
下周起,猖獗的量化终于要受到新规限制了,据说是每秒交撤单限制在300笔内,是不是有大惊喜? 但然并卵,这不过是糊弄人的小把戏而已,每秒299和每秒300笔是不可能有根本改变的,更何况现如今哪家量化机构还是在玩单账户的呢? 现在一提到量化,大家都深恶痛绝之,仿佛一切原罪都在量化,仿佛市场涨不上去都是量化的恶,但纵观世界各国那些走牛市的市场,人家也同样都是有量化的,而且大多数也是量化占主导的,那为何人家的市场却能不断走牛呢? 本质上来说还是管控市场的那只无形之手,是它们惧怕涨出风险,我们的量化只不过
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工大科雅
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天风证券
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追龙纪要
2025-07-04 09:50:08
【国泰海通医药】PD(L)1*VEGF赛道产业级机会,关注国产公司出海机遇
【国泰海通医药】PD(L)1*VEGF赛道产业级机会,关注国产公司出海机遇 晚间彭博社报道称阿斯利康(AZN)正在与SMMT进行接触,商讨潜在150亿美金级别交易的可能性。我们认为在所有MNC中,AZN确有可能布局PD1*VEGF:1)公司整体肿瘤方向布局强,但缺少一个优质IO资产。公司在ADC、TCE、CGT、小分子等肿瘤药物上布局完善,并深耕肺癌、乳腺癌、胃癌等适应症,配合旗下PDL1单抗英非凡进行布局。IO升级方向上,公司仅有PD1*TIGIT双抗针对PDL1>1或高表达适应症,以及PD1
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作手93
2025-07-01 17:56:46
三维通信---数字船舶国产之光助力海洋经济高质量发展
三维通信(002115.SZ)旗下子公司海卫通作为其海洋经济战略的核心载体,通过卫星通信技术创新与场景化应用,深度赋能海洋经济数字化、智能化发展。两者的关系可概括为“技术底座—产业赋能—政策协同”的深度融合。 因此海卫通成为三维通信切入海洋经济的核心抓手,通过提供覆盖全域、智能可控的数字底座,解决了深海经济活动的基础设施短板;同时以数据赋能推动海洋产业降本增效、绿色转型,成为政策与市场双轮驱动下的关键技术服务商。未来随着全球深海资源开发加速,其“通信-数据-生态”三位一体模式将进一步强化对海洋经
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三维通信
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超人KK超越自己
自学成才的游资
2025-07-05 11:22:14
《人民币跨境支付系统业务规则》利好标的分享
中国人民银行发布《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》(以下简称“新规”),旨在适应CIPS业务量激增(2024年处理金额175.49万亿元,同比增42.6%)和参与者全球扩张的需求。新规通过简化流程、强化风险管理及支持技术创新,为四类企业带来结构性机遇,以下为深度解读: 📊 一、政策核心升级要点与战略意图 新规的六大修订方向及其对产业的推动作用如下表所示: 修订方向 核心内容 战略意图 账户管理 流动性分层机制、账户零余额管理 防范离岸流动性风险,提升资金使用效率 业务处理 引入区块链
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恒生电子
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长亮科技
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京北方
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信安世纪
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拉卡拉
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-07-03 09:37:55
今日计划
今日中国卫通和上海瀚讯短期冲高已阶段兑现卖出了。 继续持有金证永磁和宇信科技 这段时间准备到北京游玩,可能更新会暂停,不会很频繁,有大机会还是会及时发帖。 期望大家都发发
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-07-02 14:50:36
7月2日
今日目前继续持有宇信科技(1成)金力永磁(2成)新进(上海瀚讯1成,中国卫通1成)。
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万物周期游击队
2025-06-28 10:56:33
算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单)
算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单) 金融小博士 2025年06月27日 19:56 北京 金融小博士 热爱金融,擅长投资,愿与您分享与投资相关的一切! 13篇原创内容 公众号 据摩根大通研报,业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长,2028年市场规模将超过10亿美元,并在2030年突破50亿美元。 CPO即光电共封装,将网络交换芯片和光模块共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。 随着全球芯片市场不断增长,对CPO的需求也水涨船高,不仅仅CPO,铜缆高速连接、P
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江海股份
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剑桥科技
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顺络电子
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沃尔核材
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金信诺
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无名小韭28820330
2025-07-04 19:44:54
高盛强烈推荐: 下一个10倍股!严重低估!目标350元!人形机器人+无人机+全国最大MXD
泰禾股份全资子公司江西仰立新材料是全国最大的MXD6核心原料间苯二甲胺(MXDA)生产制造商,公司具备2万吨/年的MXDA产能,为MXD6的生产提供了充足的原料支持。 泰禾股份与清华大学共同开发MXD6聚合技术,使得公司在MXD6产业链的上游环节具有重要地位,在MXD6盐提纯工艺上将产品纯度提升至99.9%,打破进口依赖。 2025年 MXD6 在低空经济、机器人等新兴产业高速扩张背景下市场空间广阔。 MXD6是一种高性能尼龙材料,由间苯二甲胺和己二酸通过化学反应制成。它的分子结构里加入了类似钢
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盈方微
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京北方
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华银电力
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国脉科技
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兄弟科技
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赤诚Deboo
2025-07-03 18:06:08
曲美家居(603818)的RWA
曲美家居(603818)的RWA(现实世界资产代币化)概念主要聚焦于实体厂房资产的链上化融资,通过与区块链技术公司合作,将传统不动产收益权转化为可交易的数字资产,具体布局如下: 一、核心业务:厂房租金收益权代币化 资产盘活模式 将北京顺义南彩工业园区的闲置厂房未来租金收益权转化为数字代币,投资者通过认购代币获得收益分配权,预期年化回报率约7%。 操作路径:参考协鑫能科等案例,通过“确权→拆分→流通→金融化”闭环实现资产数字化融资; 融资规模:基于厂房存量规模及北京周边租金水平,预计可融资达数十亿
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曲美家居
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无名小韭46580117
2025-06-26 21:00:09
沃格光电ec调光玻璃龙头
沃格光电具备EC调光玻璃技术,并在该领域拥有显著的技术储备和量产能力。以下是综合搜索结果的详细分析: 🚗 1. EC调光玻璃技术能力 • 量产能力:沃格光电是国内少数具备EC(电致变色)调光玻璃和PDLC(聚合物分散液晶)调光膜量产能力的企业。其EC技术已应用于汽车天幕、侧窗、建筑幕墙等场景,技术指标(如响应速度、雾度、耐久性)达到行业主流水平。 • 核心工艺:EC调光玻璃的核心在于ITO镀膜和EC材料的制备。沃格光电在玻璃基板上通过精密镀膜技术实现电致变色功能,其中关键的两层ITO膜(氧化铟
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沃格光电
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先手挖涨停
航行五百年的公社达人
2025-06-24 22:25:06
一图复盘 2025/6/24 周二
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韭经股战场
长线持有的老司机
2025-07-05 18:03:12
智能驾驶
智能驾驶概念股众多,以下是一些主要的智能驾驶概念股: 感知层 摄像头:联创电子、韦尔股份、思特威、欧菲光、晶方科技、宇瞳光学、舜宇光学科技。 激光雷达:禾赛科技、速腾聚创、图达通、炬光科技、永新光学、长光华芯、万集科技、水晶光电。 超声波雷达:奥迪威、保隆科技、豪恩汽电。 毫米波雷达:德赛西威、华域汽车、豪恩汽电、雷科防务、亚太股份。 高清地图:百度地图、高德地图、四维图新、北斗星通。 决策层 智驾芯片:英伟达、高通、德州仪器TI、Mobileye、地平线、黑芝麻、华为。 算法:Momenta、
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比亚迪
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韭研投资
中线波段的老韭菜
2025-07-04 21:53:11
茅概念
菅也。从艸矛聲。 菅也。按統言則茅菅是一。析言則菅與茅殊。許菅茅互訓。此從統言也。陸璣曰。菅似茅而滑澤,無毛。根下當作上五寸中有白粉者,柔韌宜爲索。漚乃尤善矣。此析言也。从艸。矛聲。莫交切。古音在三部。可縮酒,爲藉。各本無此五字。依韵會所引補。縮酒見左傳。爲藉見周易。此與葰可以香口,蒻可以爲苹席一例。 那么股票的茅,意指贵州茅台,就此股票近数十年来股票成倍成倍的翻涨,引无数个人投资者一跃成为机构私募基金主,同样市场也引来崇尚价值投资,尤其投资象食品酒类白酒行业龙头公司,因此投资者们在此期间挖掘出
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北方稀土
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敬畏&复利
2025-06-28 22:04:15
你们要的“马”都在这里!每天学5家公司21:万里马、三羊马、天亿马、福龙马、马应龙、四川双
其实真正的马,马首是瞻,是港股那匹万马控股HK06928,一个月涨了5倍,从0.08左右涨到0.4,其中6月3日涨了134%,6月24涨了近60%,周五又涨了23%。这是一个新加坡做汽车内饰和电子配件的小公司,最近两年收入1000多万,亏损1000多万。股价从22年6块多跌到最低0.05的垃圾仙股。 1️⃣万里马,主要炒军工,最新市值45.56亿元,注意连续两年亏损。但是有军工题材。 一、三年业绩 2022 4.76 / / / 2023 6.18 30.04% -0.8 / 2024 5.87
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万马科技
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超人KK超越自己
自学成才的游资
2025-06-23 22:59:40
硫化锂与硫化物固态电池论坛,利好标的分享
硫化锂与硫化物固态电池论坛利好的核心股票梳理 首届“硫化锂与硫化物固态电池论坛”将于2025年6月25日在苏州召开,该论坛聚焦全球硫化物固态电池技术产业化进展,引发市场对相关产业链的高度关注。结合行业动态和搜索结果,以下股票在技术布局、产能优势或客户合作中表现突出,可能受益于本次论坛的催化: 一、硫化锂材料供应商 硫化锂是硫化物固态电池的核心原材料(占电解质成本70%-80%),高纯度(≥99.9%)和低成本量产能力是核心壁垒。 光华科技(002741.SZ) 技术优势:采用“湿法提纯+气相沉积
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光华科技
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:09
【浙商机械&大制造】绿田机械大涨点评
高压清洗机隐形冠军,高增长、高分红、非美出口链 5/20收盘涨幅:4.65% 核心亮点: 1、非美链:公司主要对欧亚非拉出口,基本无关税担忧; 2、高增长:公司为高压清洗机龙头,过去已实现连续三个季度高增,24Q3-25Q1收入增速分别为48%/73%/50%,利润增速分别为24%/56%/56%,预计25年收入和利润均有望保持高增; 3、高分红:公司23和24年分红率分别为34%/56%,假设延续24年分红比例,今年预期股息率为3.4%。 风险提示:消费需求低于预期;贸易摩擦加剧;原材料成本波
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绿田机械
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