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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-11-02 19:37:32

【核心复盘】11月2日=

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 周末发酵明年将发射梦舟一号=(航天卫星）周末上面政策推动新场景应用=(AI应用） 11月14日-15日华为鸿蒙大会=(鸿蒙） 11月18日华为Mate 80可能发布=(智能体手机） 11月28日华为鸿蒙星光=(华为手机) 第四代核聚变钍基熔盐堆正式建成=(核电) 阿凡达3预期12月19日上映=(电影） AI设备智能眼镜成交同比涨25倍=(眼镜） 13部门联合开展全帼“优消费月”=(消

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平潭发展
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福龙马
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昆仑万维
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蓝色光标
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贵州茅台

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白熊

只买龙头的龙头选手

2025-11-02 17:37:29

11.3盘前

这周引起热烈讨论的新闻没看到，简单罗列一下一些比较值得关注的信息 1.英伟达与韩国科学技术信息通信部、三星电子、现代汽车、SK集团、NAVER Cloud等企业达成协议，订单规模达26万颗GPU芯片。 2.钍基熔盐堆领域首次实现钍铀核燃料转换 3.安世中国声明否认荷兰总部指控，称荷兰安世半导体欠付东莞封测厂货款10亿元人民币，并宣布已储备充足库存，正验证替代晶圆产能以保障供应。 4.马斯克发推表示，Noland可能会成为第一个接受Neuralink升级的人，用不了多久Neuralink的接受者就

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平潭发展
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C禾元
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新强联

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-11-02 19:41:15

1102金股逻辑分享

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送样谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。参赛规则 1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取消当日资格）； 2、对个股的核心逻辑进行简单的阐述； 3、投稿截止时间为发文次日交易日早上9点（超时无效），计算次交易日该个股的实体涨幅为有效参赛涨幅； 4、每日会对涨幅最高，核心逻辑最接近的参赛ID发放现金奖励

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-02 16:56:45

AI应用终于爆发！政策资金技术共振，细分赛道核心标的最全名单

周五AI应用板块的强势走高，不是短期行情的偶然，而是政策、技术、资金与需求长期蓄力后的必然爆发。2025年之所以被称为“AI应用真正元年”，核心不在噱头，而在“业绩兑现”终于取代“概念炒作”，成为行业主线——企业财报里的营收增长、场景落地的用户数据、实实在在的降本增效，让AI应用从“纸面构想”走进了“产业实景”。以下从五大维度拆解这一轮变革的核心逻辑，并完整梳理各细分领域的核心标的。一、政策托底：从方向指引到真金白银的务实支持国家发改委《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》，没有停留

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威士顿

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Bobo

已翻车的散户

2025-10-23 22:02:32

调味品行业深度报告解读

全文摘要 1、调味品行业概览与核心特性 ·行业基础概况：调味品行业历史悠久，是中华饮食文化核心元素之一，从单一调味品（如酱油、食醋）拓展至复合调味品（如鸡精、火锅料），产品多样且行业发展良好。当前行业处于库存消化与消费疲软的调整期，但基本面稳定，龙头企业保持增长。市场规模上，2014 2021年从2595亿元增至4594亿元，预计2027年超万亿元，2014 2027年复合增长率11%，潜力大。竞争格局分散，未现垄断龙头，但集中度提升，CR10从2010年的25%升至2020年的27%，龙头有望

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恒顺醋业

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爱韭小女孩

2025-11-02 20:33:00

11月02每日大盘走势技术分析下周短线走势和11月展望

周五大盘缩量下杀，短线走弱，10月26日的帖子里提到，由于本周事关月线收盘以及超级关键位，震荡拉锯是少不了的，结果周四周五两天直接吞掉前三天的上涨回到上周高点附近，而且，周线形成放量倒T字，这自然给短线一定压力。周五收盘3954，刚好收到周四帖子里提到的月线收盘关键位3950之上不远处，也算不错了，而周线收盘刚好收在3995和3910的中间位3952之上，但周线的缺口以及放量倒T字给短线不小压力。下周短线的走势无非两种——不回补缺口、回补缺口，如果不回补缺口，自然强势向上，收复失地甚至新高。

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润和软件
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高测股份
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风华高科
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稳健医疗
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骏鼎达

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-02 20:18:00

11月金股推荐

全文摘要 1、策略组11月金股选择思路 ·风格均衡配置逻辑：9月底选金股侧重成长，但效果不佳，低估了中美冲突烈度和部分绝对收益资金年底兑现收益意愿（10月抢跑）。11月调整为成长与价值均衡配置。小登风格里，AI景气度确定性高，但估值和筹码不低，三季报美国大厂及国内龙头不及预期，市场探讨增多，电力链性价比更高。老登风格中，11和12月价值股胜率高于成长股，或因资金年底避险，11月金股选了食品、有色等传统价值标的。 ·向海外要盈利逻辑：三季度和9月经济数据显示，出口走强，投资和内需消费低位，外需大于

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上海港湾

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-01 22:34:13

AI可能是美国长期衰落的导火索

全文摘要 1、美国繁荣的全球利润分配机制 ·全球化利润分配核心逻辑：美国繁荣本质是全球化成功，核心是全球利润分配机制，使美国在分配中获大量利润。美国获全球利润分配优势后，维持并扩张美元信用，支持政府发债，以解决全球需求扩张和美国内部贫富分化问题。美国生产结构以高ROE、处于产业塔尖的产出为主，会加剧贫富分化，需财政扩张向居民转移支付扩大需求。尽管科技发展对劳动力需求有负向影响，但转移支付推动劳动力价格上涨，刺激国内需求。美国政府持续发债刺激需求的核心是全球利润分配向美国流动，支撑美元信用扩张。

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中际旭创

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-02 21:20:38

锂：展望2026，权益先行、拐点之年

全文摘要 1、2026年碳酸锂板块投资核心观点 ·投资策略展望：核心观点认为2026年是权益先行的拐点之年，当前应全面看多2026年碳酸锂板块投资机会。近期市场对碳酸锂板块关注度提升，主要是板块历经3年调整后预期处于底部，且在2025年宏观流动性宽松带动金属板块涨幅明显的背景下，碳酸锂是金属中少数仍处底部的品种，成为布局2026年资源品的优选方向。当前碳酸锂价格在8万左右，2024 2025年为产能释放大年。 ·价格走势复盘：碳酸锂从最高点起经历了长达3年的下行周期。2024年价格运行呈现多阶段

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天齐锂业

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-02 21:29:15

激光聚变的发展前景及投资机会

全文摘要 1、激光聚变技术背景与进展 ·技术优势与挑战：激光聚变在核聚变技术分类中优势显著，是目前可实现点火且聚变三乘积最高的技术路线，可行性领先于其他技术路线。当前技术挑战在于激光驱动器效率低，仅1%-2%，使激光能转化为核聚变电能时损耗大，经济性待考量。不过该技术有提升潜力，激光效率提升与靶丸成本下降有望使度电成本降低。美国国家点火装置（NIF）技术领先，2009年完工，耗资约34亿美金，先后完成9次点火，今年4月2.08兆焦输入实现8.6兆焦输出，Q值达4.13，创世界纪录。 ·国内外装置

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合锻智能

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-11-02 20:48:38

【风口研报·公司】“PCB铜电镀+服务器液冷”双轮驱动

【风口研报·公司】“PCB铜电镀+服务器液冷”双轮驱动，这家公司为胜宏、景旺、鹏鼎等头部PCB厂商供货，上半年液冷铜基散热片实现营业同比增长596%；周策略：11月市场或将横盘，结构性机会仍存

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-02 21:28:23

固态电池设备：行业变化及重要标的更新

全文摘要 1、固态电池行业动态与关键节点 ·行业近期关键事件：行业近期动态显示，头部电池大厂中期审查预计11月中旬（下周或下下周）启动，审查从百余个对象中抽几十个，一周内完成抽检。审查结果预期积极，结束后二期补贴有望推动产业发展。同时，大厂将开展两条中试线设备招标，体量0.5至10以下，反映其技术进展顺利，行业趋向成熟。此外，年底产业会议与新品发布集中，如10月8日起点锂电固态年会、10月12日世界动力电池大会。 ·当前节点推荐逻辑：当前推荐关注固态电池行业，逻辑为：三季报后题材轮动，叠加下半年

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纳科诺尔

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-02 21:17:09

应用的机会？

全文摘要 1、计算机应用板块底部判断 ·底部性质界定：当前计算机应用板块的底部为业绩底。板块机会最早预期在11月，虽此前认为三季度业绩或不如预期，但11月最后一周部分公司业绩超市场预期，叠加机构持仓低，推动行情启动。以海康威视和金山办公为标志，确认板块底部已现。该底部由业绩支撑，而非AI产品等带来的贝塔型底部，强调无业绩支撑的产业行情难持续。未来半年到一年，应用板块调整是上车机会，贝塔行情启动后，业绩、AI、并购重组等机会将增多。 ·三季报表现总结：三季报呈现分化，核心龙头公司率先业绩修复，仍有

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三六零

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Bobo

已翻车的散户

2025-10-28 23:03:07

智微智能近况交流—— 2025 秋季策略会

全文摘要 1、前三季度及单三季度财务表现 ·单三季度业绩承压：单三季度业绩承压。收入为10.3亿，同比下降，主因是公司为聚焦优势及高成长业务，优化了原有市场空间小、增长乏力的业务，致收入端短期承压。净利润不到3000万，利润端无增长是因6月中下旬至当前，下游客户因高性能服务器升级未开展招标。 2、传统业务与智算业务展望 ·传统业务表现：行业终端增长分化，PC终端略有增长，教育办公类等其他行业终端下滑。ICT基础设施领域细分板块表现有差异，服务器业务受益于存储服务器拉动实现一定增长，数据通讯和网络

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智微智能

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周期合伙人

满仓搞的大户

2025-11-02 15:38:16

周末增量信息

超级周结束，影响市场定价的几条核心线索可以放到一起讨论： 1）APEC见面，逻辑上双方既然能坐下来代表前面大部分东西都已经谈妥，机场贵宾室里待1.5个小时你也不能指望就能谈个什么很大的事情出来，所以整体是比较符合预期的，倾向于外围扰动的落地，与beat或miss无关; 2）英伟达的GTC，老黄这一次给的业绩上修对美股来说还是超预期的，但对应到我A，10月19日那个周末的光模块加单到2000万支之后达链核心实际已经开始提前打预期，只能说A股还是那么遥遥领先； 3）核心企业的三季报，观测到一些比较有

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韭皇

超短追板的老韭菜

2025-11-02 20:41:57

11.2

连板高度：时空科技 8板，换手栏板，明天如果能继续涨停，断线高度则看高一线，567板全断，4板有两只，002790 瑞尔特 603122合富中国前者明显量化坐庄，后者虽然好不到哪里，但是有换手，看明天能否晋级5板或者瑞尔特短板成功上位。概念方面：福建板块再度走强，除了总龙头平潭发展以外，上波跟上的只有海峡创新一个，其他都是新的地位连板小盘股，属于切换，明天观察总体强度，套利标的 002679 福建金森2-3 前提前排有继续开一字，或者大幅高开秒板。锂电池属于赛道，继续暴涨的概率应该不

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福建金森
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浙江众成
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瑞贝卡

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兰州盐场路

孤独求败的老韭菜

2025-11-02 19:31:10

国产化浪潮下的隐形冠军，榕基软件（002474）迎来黄金发展期

近期，某国资下属集团下发的《关于做好2026年国产化替代及软件正版化工作的通知》，为未来三年的信创产业发展定下了明确且紧迫的基调。这份文件并非个例，而是全国范围内党政、央国企信息化建设“换脑工程”加速推进的一个缩影。在此背景下，我强烈建议关注在政务细分领域深耕多年、且股价尚在低位的榕基软件（002474），其基本面与政策驱动形成了完美共振。一、政策东风已至，政务信创市场空间巨大《通知》要求明确且强硬：时间紧迫：到2026年底，集团及二级公司机关本部国产化率需达100%，全集团达到80%。

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榕基软件
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久其软件
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福昕软件
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金山办公

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老赵1992

满仓搞

2025-10-31 11:12:42

创新和ai软件

一、创新药械： 1）价值有望迎来重估的Pharma：恒瑞医药、石药集团、翰森制药、三生制药、恩华药业； 2）创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的Biopharma/Biotech：科伦博泰生物、信达生物、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯； 3）受益创新，景气度修复的CXO及上游：皓元医药、百普赛斯、药明康德、药明合联、泰格医药； 4）有望迎来复苏的医疗器械龙头：微创医疗、联影医疗、乐普医疗、惠泰医疗二、 AI应用月末爆发一次没有持续性，实际上没有什么催化，预计与机构持仓有

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金山办公
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药明康德
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恒瑞医药
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三六零
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用友网络

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-02 21:27:12

机器人：行业重要变化更新

全文摘要 1、特斯拉神经网络世界模拟器 ·模拟器功能与应用：特斯拉神经网络世界模拟器可预测物理世界变化，基于车辆或机器人的状态及操作指令（如速度、位置、转向、动作等），生成下一秒环境的完整视觉画面。对Optimus机器人，可生成专属训练场景，如工厂车间、仓库货架、办公区域等，模拟核心任务，如搬运零件并避叉车、狭窄通道调姿态、与人协作工作等。技术上，能精准映射机器人动作参数，减少真机训练依赖，避免真机测试风险；支持虚拟世界数十万次以上迭代后再迁移至真机，大幅缩短研发与训练周期。 2、特斯拉第三代机

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拓普集团

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-01 22:49:32

再推六氟磷酸锂+关注固态电池

全文摘要 1、六氟磷酸锂行业供需与价格分析 ·行业供需结构特征：六氟磷酸锂行业当前处于供需紧平衡状态，核心驱动因素包括高开工率现状、头部产能集中特点及弹性产能控制逻辑。行业开工率超9成，在产线均处于偏打满阶段。产能高度集中于头部厂商，天赐材料、多氟多、天际股份三家企业占据行业80%以上的销量。这些头部企业对弹性产能（即理论上可形成一定产能的生产装备）的释放节奏有明确规划，在行业紧平衡状态下，大概率不会轻易释放弹性产能，仅当供需极度紧张时才可能开启。基于上述两点，行业紧平衡状态具有较长延续性，20

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天际股份

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-11-01 22:19:04

PCB

一、PCB到底是什么？ PCB，就是电子设备里的"线路板"，是芯片、服务器等的核心配件。 PCB有很多种分类方式，但其实业内最常用的就三种：按层数、按材质和按结构来分。分类方式： 1.按层数分类这个分类是根据电路板上有多少层电路来分的。 · 单面板：电路只在电路板的一面，结构简单，适合基础的设计和一些简单的设备。 · 双面板：电路布置在电路板的两面，适合稍微复杂的设计，能够提供更多的电路连接。 · 多层板：这种板子层数超过两层，通常至少有四层。可以做更复杂的电路设计，适用于一些高端设备，比如

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长电科技

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白熊

只买龙头的龙头选手

2025-11-01 11:28:14

10.31

10.31 十月最后一天，光模块、存储、PCB、半导体、等AI硬件集体回调。中际旭创三季报给了一个不用原谅的较强业绩，也跟着投了河。指数非常弱，但个股普遍上涨。 AI应用趁机补涨，沉寂许久的创新药亦有所表现。锂电池材料端继续走强短线连板风格也趁机加强，昨天封板未果的平潭发展今天竞价直接弱转强封上涨停，并带动附近板块集体回流，时空科技也七进八成功。时间节点上可以让人联想到季度末和月末效应，特别是平潭发展的逆市涨停，让人有种妖股行情重现的错觉。消息面上，可以联系的是，周四晚上Meta三季报公布

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平潭发展
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新强联
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C禾元

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拉萨救世主

买买买的萌新

2025-08-26 21:25:10

博济医药首批接入国家“AI+医药”中试平台的CRO企业

S博济医药(sz300404)S： 8月26日讯，国家发改委今日发布“人工智能+”行动意见，明确在医疗领域建设国家级中试基地，通过统一技术架构与数据规范降低创新门槛。记者从博济医药获悉，公司已成为首批接入国家“AI+医药”中试平台的CRO企业，将优先获得算力、数据、模型三大共性服务支持。通过平台赋能，博济医药正在推进AI辅助药物重定位、临床研究智能方案设计等应用，预计可使新药临床试验设计效率提升超30%，早期药物筛选准确率提升25%以上。公司表示，此次合作将显著强化其AI医药研发服务能力，为创新

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博济医药

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-10-31 22:40:59

锂电池涨价驱动

1.锂资源（最核心涨价环节） •涨价驱动：锂是锂电池的“核心元素”（碳酸锂/氢氧化锂占电池成本约20%-30%）。全球锂资源分布集中（澳洲锂矿占40%、南美盐湖占30%），开发周期长（3-5年），而新能源汽车/储能需求爆发（2020-2023年全球新能源车销量CAGR超40%），导致供需错配，2021-2022年碳酸锂价格从5万元/吨暴涨至60万元/吨（2023年回落至15-20万元/吨，2024年因需求回暖再度波动）。 •相关概念股： •锂矿开采：天齐锂业（控股澳洲格林布什锂矿，全球最大硬岩

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藏格矿业

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先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2025-10-28 18:04:49

连板个股汇总 2025/10/28 周二

一、3板及以上： 1. 【7连板】000620.SZ 盈新发展：拟收购长兴半导体+文化旅游+文旅智能体+房地产 1) 2025年10月21日晚公告，公司拟收购长兴半导体81.8091%股权，本次交易完成后，公司预计将实现对长兴半导体控股。标的专注于存储器芯片封装测试和存储模组制造，拥有晶圆测试和修复技术，具备8层叠Die封装工艺以及BGA、SiP、CSP等封装技术，同时该公司可生产消费级NANDFLASH模组和DRAM内存模组。 2) 公司坚持以文化旅游作为核心战略布局，现已拥有长沙新华联铜官

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盈新发展
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时空科技
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平潭发展
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达华智能
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大为股份

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-10-31 12:06:52

【核心笔记】10月31日-午

内卷，光模块被砸，AI智能体爆发 AI智能体：硬件切软件, 360晋级之后福昕软件20cm套利晋级，老辨识度视觉中国+昆仑万维+深桑达+税有股份+用友网络+利欧股份+万兴科技等被异动 ... 十五五：中国核建跌停，合锻智能有点A杀，量子熄火导致商业航天也被调整，脑机只剩创新医疗一个火苗。缺点是属于英伟达线周期谨慎小补跌，优点是该板块非趋势，一般下午空档期才异动... 锂电池锂矿储能：昨天取代英伟达线共振大盘，但今天大盘是下跌。前排细分是6F的天际股份晋级秒板，多氟多被炸，天赐材料+石大都是冲高回

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已翻车的散户

2025-11-01 22:40:41

AI拉动先进逻辑及存储需求，半导体设备受益

全文摘要 1、AI算力驱动半导体设备需求增长 ·需求传导与设备受益逻辑：AI算力需求从终端向半导体设备传导：终端需求传导至上游晶圆厂或存储厂，推动半导体设备受益于AI算力扩产周期。近期存储市场涨价拉高关注度，常规DRAM、SSD及利基存储均涨价。终端大厂积极扩产，推升整体capex，拉动存储及逻辑相关订单增长。预计2025年全球半导体设备总销售额达1255亿美元，创历史新高，主要驱动力为人工智能相关的先进逻辑和存储端产能扩张。 ·全球及国内扩产主体：全球扩产主体中，逻辑端以台积电为主进行资本开支

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江波龙

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