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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
老赵442

满仓搞的大户

2026-06-08 23:05:32

周一市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆 一、短文 1、黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够 2026年06月08日 19:51来源：财联社　　英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。　　注：SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。 2、【康宁股价盘前上涨9%，此前亚马逊宣布达成协议

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强瑞技术
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天孚通信

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泥股迷

买买买的韭菜种子

2026-06-08 17:29:03

物理AI独角兽、A股唯一映射！

考拉悠然：2025创业邦100未来独角兽考拉悠然：中国物理AI（空间智能）龙头，世界模型全球第一，多模态大模型国内前五。物理AI成果领跑全球，世界模型开源版、机器人控制模型均拿下行业榜单第一名。思特奇：考拉悠然（中国物理AI龙头）的A股唯一映射，持股约9.35%+1.18亿业务合作，是物理AI/世界模型赛道独角兽考拉悠然二级市场的唯一入口。观想科技：10亿投入物理AI，全市唯一。百亿级投入、聚焦物理AI：全资子公司投10亿元在新疆建AI总部基地，主打物理AI/空间智能+无人装备+智慧

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思特奇
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天准科技
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观想科技
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天娱数科
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华如科技

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2026-06-08 21:59:01

【核心复盘】6月8日=

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=黄仁勋：海力士翻倍计划不够 2=黄仁勋向韩优先供应Rubin芯片 3=亚马逊与康宁达成扩产协议 4=央财:全秋70%PPE树脂中断 5=英特尔订单300万颗TPU芯片 =备用新闻= 1=世界杯开赛魔咒=6.12 2=spaceX上市=6.12左右 3=长鑫存储上市=6/7月左右 =英伟达线=>> <<玻璃基板>>SK加快推进旗下Absolics基地量产=V=京东方+凯盛+沃格+彩虹+雷曼.. <<

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天娱数科
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中际旭创
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京东方A
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凡拓数创
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贵州茅台

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-06-08 21:49:44

中科院突破1THz石墨烯晶体管：三只核心受益标的深度梳理

【中科院突破1THz石墨烯晶体管，三只核心受益标的深度梳理】 6月8日，中国科学院金属研究所宣布重大突破：成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管，实测截止频率132GHz，理论工作频率有望突破1THz，相关成果发表于《自然·通讯》。从产业链传导角度看，以下三只标的卡位核心节点。一、方大炭素（600516）：石墨烯原材料巨头方大炭素是国内石墨电极产量第一、全球第三的碳基材料龙头，已实现99.8%高纯度石墨烯粉体量产，入选新材料国家队。此次突破核心工艺CVD法石墨烯，正是方大

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方大炭素
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赛微电子
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德尔未来

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宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-06-08 19:52:00

方寸微芯定乾坤：MLCC——电子工业基石与国产替代双雄

在AI服务器狂飙、新能源汽车普及、智能终端迭代的时代，科技产业的光芒常聚焦于高端芯片、智能系统，却忽略了MLCC（片式多层陶瓷电容器）——这颗被誉为电子工业大米的微小元器件。它隐匿于电路板，以米粒之躯承载储能、滤波、稳压、去耦等核心功能，是所有电子设备稳定运行的隐形命脉，更是支撑我国科技产业自主可控的战略级基础元器件。而在MLCC国产替代浪潮中，国瓷材料（上游粉体龙头）与风华高科（中游制造龙头），分别卡位产业链“卡脖子”环节与产能核心，成为打通MLCC国产化闭环的双核心引擎。一、MLCC：无处

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风华高科
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国瓷材料
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三环集团

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丰哥投研

老股民

2026-06-08 16:31:56

玻璃通孔TGV 产业链深度分析报告

核心摘要与关键结论本报告针对玻璃通孔（Through Glass Via, TGV）产业链展开深度研究，重点筛选并分析 A 股市场中具备高市占率、高技术壁垒、高产业链渗透率、高盈利溢价，且业绩增长趋势明确、头部订单资源充足的核心头部企业。TGV 作为后摩尔时代的核心先进封装技术，通过在超薄玻璃基板加工高密度垂直互连通孔，实现芯片间高频信号的高速传输，现已成为 AI 算力芯片、2.5D/3D 先进封装、CPO 共封装光学、6G 毫米波通信等领域的关键底层技术 —— 尤其在 AI 算力集群互联场

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大族激光
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德龙激光
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华工科技
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凯盛科技
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沃格光电

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后羿射日

热爱评论的老韭菜

2026-06-08 21:36:17

（彩客化学，920206）—— 全球绝对龙头，全赛道全覆盖

DMSO 二甲基亚砜：下游市场空间、行业玩家定位与竞争格局（2026 最新）一、全球 & 国内 DMSO 整体市场容量、增速 1. 供给端总量全球合规规模化有效产能约13.2 万吨 / 年彩客化学（彩客科技 920206）：8 万吨 / 年（全球第一）法国阿科玛 Arkema：3 万吨 / 年日本三菱化学：2.2 万吨 / 年国内小厂合计不足 1 万吨，环保受限、无稳定高端产能。 2. 需求端市场空间（1）实物需求量全球年总需求19~21 万吨（供给长期偏紧，每年依靠库存 + 开

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N彩客

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-08 18:21:22

电子级PPE树脂核心上市公司名单

据央视财经，中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。记者了解到，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但是，早在今年3月底，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂就已经停产。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE树脂主要用于高端产品。要知道，印刷电路板相当于电子设备的“神经系统”。从智能手机、笔记本电脑，到路由器、人工智能服务器，几乎所有现代电子产品都离不开它。专家表示，如果树脂供应中断持续到今年秋天，消费者将切实感受到涨价的压力。 PPE=PPO（聚苯

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东材科技
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圣泉集团
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中化国际

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-06-08 20:45:21

京东方：从显示龙头到半导体材料新贵的蜕变之路

一、核心业务：显示帝国的基本盘京东方作为全球显示产业龙头，2025年实现营业收入2045.9亿元，重回2000亿级营收规模，归母净利润58.57亿元，同比增长10.03%。其显示业务贡献了1664亿元收入，营收占比达81.34%。二、技术壁垒：护城河有多深？研发投入持续加码京东方始终保持高强度研发投入，2025年研发费用139.83亿元，占营收的6.83%。专利布局全球领先累计专利申请超10万件，以1884件申请量位列2022年PCT专利申请榜全球第七，连续9年位居全球PCT专利申请

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京东方A

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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-06-08 21:45:40

为何说液态金属是高端制造的核心材料

一、核心优势：为何是 “下一代材料” 常温液态 + 金属特性：熔点低（镓基约 29℃），可流动、可变形，同时保持高导电（≈铜）、高导热（≈铝）。柔性适配：可拉伸、可弯曲，适应复杂曲面与动态形变，柔性电路首选。生物相容：镓基合金无毒、可降解，适配体内植入与医疗场景。极端环境稳定：抗腐蚀、耐高低温，适配航天、军工等严苛场景。二、四大黄金应用场景（2026—2030） 1. 消费电子：折叠屏 + 散热双爆发折叠屏铰链：耐磨、高强度、轻薄，华为 / 苹果 / 三星已采用，渗透率快速提升。 AI

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宜安科技
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凯盛科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-06-08 19:30:53

物理AI：AI革命的下一站，谁将受益

最近，物理AI领域迎来了密集催化，市场关注度持续提升。这不仅是技术圈的“小圈子狂欢”，而是正在改变我们生活、工作和制造业格局的真实浪潮。一、近期物理AI三大标志性事件 1. Figure AI机器人的“耐力赛”：人形机器人开始“上班”了 2026年5月，美国人形机器人公司Figure AI在社交媒体上发起了一场现象级直播：让旗下的Figure 03机器人在物流分拣线上连续工作。这场直播原计划8小时，最终不间断运行了200个小时，3台机器人通过自主轮换充电，累计分拣包裹超过24.9万件，平均每3

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奥比中光
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索辰科技
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绿的谐波
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领益智造
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长盈精密

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半只狐狸

长线持有的散户

2026-06-08 21:44:24

一个做模具的公司，怎么和火箭扯上关系了？

SpaceX马上要上市了。 6月12日登陆纳斯达克，估值1.75万亿美元，募资750亿美元——人类历史上最大的IPO，沙特阿美2019年那个294亿美元的记录，直接被拍了两倍多。为什么要提这个？因为SpaceX给全球商业航天带来了一个非常重要的技术趋势——3D打印造火箭。而在国内，有一家做铝型材模具的公司，悄悄切进了这条赛道里一条很特别的技术路线。火箭最贵的零件是什么？一枚火箭的成本构成里，发动机大概占到50%-60%，是价值量最高、技术壁垒最深的核心环节。这么说可能没概念。换个说法：一

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江顺科技

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-08 17:28:13

物理AI的关键底座 CAE 核心上市公司名单

CAE 是计算机辅助工程（Computer Aided Engineering）简称，简单说：用电脑软件做工程仿真、模拟测试，替代部分实物试验。核心作用是在产品设计阶段，提前模拟受力、震动、流体、温度、电磁、碰撞等工况，预判问题、优化设计，降成本、缩周期、提可靠性。它是用电脑“算物理”的仿真工具;物理AI必须重视它，因为CAE是给Al喂“符合物理规律的高质量数据”的唯一靠谱来源，也是把 AI训成懂物理、能落地的关键底座。一、核心CAE上市公司（A股） 1. 索辰科技(688507)：国产C

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索辰科技
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盈建科
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阿尔特

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无名小韭85130321

2026-05-21 19:45:33

盛丰物流回A意愿强烈，预期借壳先锋新材

刘用旭是美股盛丰物流（SFWL）创始人、实控人、法定代表人，2026年一季度新进成为先锋新材（300163）第五大流通股东，市场核心关注点是其借壳上市预期。一、个人背景 - 身份：盛丰物流（美股SFWL）创始人、实控人、法定代表人。 - 资本圈：弟弟刘用腾，盛丰资本负责人，擅长A股借壳、重组运作；曾布局同洲电子、ST开元等。二、先锋新材持股情况（2026年一季报） - 持股：869.05万股，占总股本1.83%，为新进第五大流通股东。 - 关联：一季度同步进入先锋新材的“曾立新”等是一致行动

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先锋新材
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京东方A
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*ST闻泰
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长电科技
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大众交通

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无名小韭68290325

2026-06-08 19:25:41

西域旅游——暑期旺季 + 文旅全链 + 低空经济三重窗口共振

一、暑期旺季：全年业绩核心释放期客流周期前置拉长独库公路 6 月全线通车，旺季从传统 7 月提前至 6 月；7—8 月暑假是全年客流顶峰。天池夏季均温仅 20℃，全国高温下避暑需求爆发，亲子、毕业游、自驾长线团集中涌入，暑期客流占全年 45% 以上，单月客流是淡季 3–5 倍携程。全产业链量价齐升（高毛利底盘）公司独占天山天池 30 年特许经营权，闭环业态全部吃旺季红利：区间客运（营收第一，毛利率约 41%）：新增 154 台车辆满负荷运转；马牙山索道（毛利率 55%+）、天池游船刚

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西域旅游
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宗申动力
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神剑股份

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徽翉

2026-06-08 19:25:22

600031三一重工，物理AI被埋没的的明珠

$三一重工(SH600031)$ 物理AI × 三一重工：行业标杆级落地玩家一、先理清：什么是物理AI 物理AI（物理信息AI/Physic-Aware AI）核心是AI算法绑定真实物理规律、硬件实体、机械动力学，区别于纯文本大模型；三层结构： 1. 感知层：激光雷达、姿态传感器、振动/温流压硬件采集物理数据 2. 决策层：带力学约束的神经网络、数字孪生、强化学习，预测物理运动、设备损耗 3. 执行层：挖掘机、装载机、矿卡、产线机器人等工程机械实体简单说：让AI看懂、控制真实物理世界的机

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三一重工

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一思一记

2026-06-08 16:32:01

6月8日股市早报：物理AI/机器人/芯片/创新药/商业航天/PCB/零售等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①住建部：“十五五”时期将继续建设改造城市地下管网约77万公里 ②国家发改委：将安排超长期特别国债资金对城市地下管网建设改造项目予以加力支持 2、大盘表现沪指失守4000点，跌1.7%，深成指跌3.22%，创业板指跌3.69%，科创 50 跌 4.3%。沪深两市成交额2.79万亿，较上一个交易日缩量2765亿。 3、强势板块和个股分析备注：只列举了部分涨停板物理AI 湖北省工业物理AI实验室6月5日在武汉成立

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中望软件
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能科科技
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大业股份
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亚翔集成
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华正新材

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-06-04 20:36:50

有研新材MLCC+光纤双料上游原材料

有研新材 (600206) 三大高附加值高纯新材料业务整合研报公司核心高景气新材料集中在三大子公司：有研稀土（MLCC 钇镝）、有研国晶辉（光纤 & 半导体锗）、有研亿金（7N 超高纯铟），三块业务均聚焦 AI 算力、光通信、车规电子、半导体国产替代，是公司高毛利核心支柱，铂族金属为低毛利贸易业务，拖累整体盈利。一、有研稀土｜6N 高纯钇镝（MLCC 主力，营收占上市公司 13%～16%） 1、产能与技术壁垒国内6N 超高纯钇、5N5 高纯镝量产龙头，依托北京有色金属研究总院稀土研发积淀，

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有研新材

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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

2026-06-08 17:51:02

燧原科技6月15日科创板上会｜A股核心受益标的

燧原科技6月15日科创板上会｜A股核心受益标的（据实梳理，无捏造）事件解读燧原科技为国产云端AI GPU/DCU龙头（国产GPU四小龙之一），6月15日科创板首发上会，上市后产能、融资、订单全面提速，利好股权参股、独家代工、核心材料、业务合作、配套硬件五大类A股公司。一、🔴股权+独家代工（最强绑定，业绩+估值双弹性） 1. 弘信电子(300657) ◦ 基金大额战略投资燧原；合资公司燧弘华创（弘信持股57%）为燧原全系列AI算力卡独家代工厂，一期年产能2万台服务器，规划10万台，在手累计

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弘信电子

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白股精

2026-06-08 16:52:06

慧博智能投研-物理AI行业深度：发展现状、发展空间、落地应用及相关公司深度梳理

物理AI的本质，是让AI学习物理世界知识，从而预测世界状态。世界模型类似为AI装上“大脑模拟器”，使机器人、自动驾驶系统和工业设备在真正执行动作前，先在虚拟空间中预演不同动作可能带来的结果。随着大语言模型向现实世界延展，物理AI有望与大语言模型共同构建下一代世界模型，打开自动驾驶、机器人、工业软件和空间智能等场景的长期成长空间。　　围绕物理AI行业，下面我们从其与传统AI差异、发展脉络、发展现状与空间、竞争格局、落地应用等方面进行分析，对产业链及国内相关公司进行梳理，希望帮助大家更多了解物理A

20260608-慧博智能投研-物理AI行业深度：发展现状、发展空间、落地应用及相关公司深度梳理.pdf

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索辰科技
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达实智能
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中控技术
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中际旭创
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天娱数科

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无名小韭09040912

2026-05-28 18:44:21

经纬辉开。诺思微系统中兴系统半导体估值重估逻辑

## 一、核心结论经纬辉开过去在市场中的主要认知，更多停留在触控显示、液晶显示模组、电磁线等传统制造业务上，因此估值体系长期偏向制造业属性。但从公司近年的资产布局看，经纬辉开已经不应再被简单理解为一家传统制造企业，而应被重新审视为“传统主业托底 + 半导体参股资产 + 外延收购平台”的复合型公司。其中，诺思天津微系统有限责任公司代表的是射频前端滤波器国产替代方向；中兴系统则为公司带来新的产业资产、业务协同和资本重估想象空间。两条线索叠加后，经纬辉开的逻辑已经从单一主业修复，逐步转向“电子制造

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经纬辉开

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明远投研

长线持有的机构

2026-06-08 21:30:03

400层存储堆叠拉动六氟化钨需求

一、400层存储堆叠工艺与六氟化钨消耗基数六氟化钨属于特种气体，核心功能在于半导体制造中填充纳米级导电小孔，广泛应用于钨塞、接触孔及通孔工艺。随着3D NAND与HBM由平面结构转向垂直堆叠，制造工艺正在经历从128层向400层及以上升级。垂直堆叠层数的提升导致每层所需的钨材质线路与连通孔数量随之增多，且深孔加工会造成气体损耗率提升，这使得单颗芯片的六氟化钨消耗量随着堆叠层数的提高而同步增加。二、2026年全球11000吨需求规模测算根据产业数据测算，2025年全球六氟化钨总需求量约为8

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中船特气
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昊华科技
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中巨芯

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宜臻論古

只买龙头的游资

2026-06-08 21:17:37

华正新材（二）：CBF膜——先进封装“卡脖子”材料，国产替代先锋

1. 产业背景：ABF膜垄断，AI驱动供需失衡 ABF膜（味之素）为FC‑BGA核心介质，全球市占95%+，专利壁垒高、扩产周期长。AI算力爆发，单颗高端芯片ABF用量显著提升，价格持续上行、供给偏紧，国产替代迫在眉睫。 2. 公司突破：CBF膜实现0到1，国内唯一规模化华正新材自研CBF复合积层膜，采用改性环氧树脂+硅微粉路线，完全规避海外专利，性能对标ABF： CBF‑004（高端）：CTE 20–22ppm/℃，Df≤0.004，适配AI芯片/HBM。 CBF‑014A（中端）：低介损，

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华正新材
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天娱数科
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国机精工
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宗申动力
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荣安地产

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围观群众

一路目送的散户

2026-06-08 18:24:07

机器人走出“独立行情”！轻量化材料加速爆发

今天的A股市场，机器人可谓“一枝独秀”，大盘整体走弱的情况下，绿的谐波、奥比中光、埃斯顿等多个机器人个股冲高涨停，机器人ETF易方达涨2.08%，机器人ETF富国涨幅2.15%。这波机器人行情并非单纯资金催化，是产能、订单实质利好的共振。特斯拉Optimus V3在今年7-8月将实现量产，黄仁勋前不久推出NVIDIA Cosmos 3全模态物理AI模型，并宣布与宇树科技共同开发人形机器人H2 Plus。与此同时，宇树科技从递表到闪电过会，上市已经近在眼前。这一切都标志着具身智能已经迈入商业化

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豪美新材

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无名小韭03490417

2026-06-08 18:03:21

禾望电气未来可期

AI算力供电新赛道进入落地关键期 1. 技术与产品全球领先 - 推出20MW级全碳化硅SST固态变压器，整机转换效率≥98%，体积较传统变压器缩小60%-90%，是当前全球数据中心领域功率等级最高的商用化SST产品 - 已成功落地甘肃肃北千万千瓦级新能源基地绿电直供示范项目，以及乌兰察布世纪互联项目 2. 客户绑定与量产进度明确 - 与全球基础设施解决方案巨头维谛技术(Vertiv)深度绑定，联合开发800V HVDC+SST供电系统，适配英伟达GB300/Rubin芯片 - 800V HVDC

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禾望电气

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白熊

只买龙头的龙头选手

2026-06-08 15:57:46

6.9盘前

6.8 早上一开盘，韩国股市暴杀熔断，可能里面的杠杆资金比较多，杀得停不下来了，下杀之后收窄跌幅，然后收盘又往下继续杀了。 A股这边，大有能源五进六拉扯了一番晋级成功。mlcc板块全杀，可能是跟着存储一起往下落，不过红星发展顶住了，大涨新高收盘，其中可能与硫磺涨价的信息有关，记得几年前硫磺就卖1000多一吨，周末财联社推送出来信息说都要卖到将近10000万每吨，粤桂股份今天拉了涨停。玻璃基板，沃格光电新高后有所回落。六氟化钨，中船特气直接突破30天200%的异动。物理AI，serenity的绿

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沃格光电
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红星发展

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018小-车ju

中线波段

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何超琼五天狂套1.4亿美元清仓美高梅国际

注意清仓的是美高梅国际，不是美高梅中国，这是两个实体。美高美国际在拉斯维加斯，美高梅中国主要在澳门，但是美邦美国际持有50%多的美高美中国股权。何超琼仍然持股美高梅中国20%多并担任董事长。

何超琼五天狂套1.4亿美元，她为何选择此刻“清仓跑路”？

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美高梅
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澳博控股

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-08 17:39:04

国产GPU企业燧原科技科创板IPO

17:16:57【国产GPU企业燧原科技科创板IPO定于6月15日上会】财联社6月8日电，上海证券交易所上市审核委员会定于2026年6月15日召开2026年第37次上市审核委员会审议会议，审议上海燧原科技股份有限公司（首发）。一、直接持股上市公司腾讯控股（0700.HK）第一大股东，合计持股约20%，多轮领投，同时是燧原最大客户。美图公司（1357.HK） D 轮战略直投，持股约1.31%，AI 图像业务深度复用燧原算力芯片。天通股份（600330.SH）直接持股约3.2%；同时供给碳

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天通股份
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张江高科

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