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新帖播报

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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
挖掘价值

2026-04-13 20:53:05

镇海股份：最干净的壳，三大预期差。

2026年4月3日公告，公司控股股东舜通集团及实际控制人余姚市国资中心拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司15%股份，转让完成后，舜通集团及其一致行动人舜建集团合计持股比例降至6.22%，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。预期差（一） #公司市值33亿，账上现金类资产10.5亿，负债率仅23%，最惊艳的是公司每年还能盈利近 1 亿。预期差（二） #公司是国内唯一掌握"乙烷低温分离全套工艺"的企业，乙烷提取"核心铲子股”。 [庆祝]我国进口液化乙烷占比高达 98%，国产乙烷仅占

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镇海股份

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起飞的韭菜

2026-04-17 17:47:39

宁波色母（301019）：宝丽迪引爆主线，低估补涨龙头已到爆发前夜！

宝丽迪凭借化纤母粒+新材料COFS概念连续斩获2个20cm涨停，彻底引爆整个色母粒板块行情！作为A股同赛道纯正标的，宁波色母（301019）与宝丽迪主业高度重合，却处于严重低估状态，估值修复与板块补涨空间彻底打开，后市极具爆发力！公司深耕色母粒行业数十年，是国内专业的色母粒研发生产企业，化纤用母粒业务占比突出，主营产品涵盖彩色母粒、白色母粒、黑色母粒及功能母粒，广泛应用于化纤、塑料、光伏等多个高景气领域，深度绑定下游头部企业，充分受益于原液着色替代传统印染、双碳政策下纺织行业绿色转型的行业红利

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宁波色母
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宝丽迪
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美联新材

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刺客金陵东路

2026-03-23 18:52:59

国内MLCC龙头重拳收购打通国际天地线

达利凯普收购奥伦德详细计划书一、收购总览（一）收购主体收购方：大连达利凯普科技股份公司（301566.SZ），国家级专精特新“小巨人”，国内射频微波MLCC龙头，主营高端射频微波瓷介电容器，聚焦军工、通信、医疗、新能源等高可靠领域，2025年前三季度营收2.86亿元，扣非净利润同比增长36.51%，具备全流程自主研发制造能力与全球高端客户资源。（二）收购标的标的方：深圳市奥伦德元器件有限公司，国产光耦IDM龙头，1998年成立，专注光电耦合器、红外芯片、光敏芯片研发制造，拥有外延-芯片

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风华高科
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达利凯普
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中国石油
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贵州茅台
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比亚迪

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丰哥投研

老股民

2026-03-28 14:37:48

A 股太空星链产业链分析报告

一、行业概况与投资背景 1.1 全球商业航天发展现状 2026 年，全球商业航天正处于历史性转折点。SpaceX 作为行业绝对领导者，已成为全球最大的商业航天公司，2025 年营收约 450 亿美元，估值高达 1.25-1.75 万亿美元，计划于 2026 年 6 月在纳斯达克上市，有望成为人类历史上规模最大的 IPO。其核心业务星链 (Starlink) 已占据全球低轨卫星市场 85% 份额，2025 年营收突破 450 亿美元；可回收火箭技术将发射成本降至传统火箭的 1/10，商业发射市占率

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中国卫星
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天银机电
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信维通信
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航天电子
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西部材料

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3000万

老韭菜

2026-04-17 18:03:26

马年转山：西藏旅游的“12年一遇”超级催化剂

引言：十二年轮回，终归马年藏历马年，相传是佛祖释迦牟尼降生与成道之年，在藏传佛教、印度教、耆那教和苯教四重信仰体系中均被赋予了至高无上的神圣意义。位于西藏阿里的冈仁波齐，正是这四大宗教共同认定的“世界中心”，其转山朝圣传统已延续千年以上。传说马年转山一圈，功德等同于平常年份的十三圈，这一定律构成了西藏文旅产业12年一遇的超级事件。2026年，正是这样一个藏历火马年，而A股市场中唯一一家西藏自治区旅游上市公司——西藏旅游（600749.SH），正站在这一史诗级机遇的风口之上。一、西藏旅游（60

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西藏旅游

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0.26
潇洒策略

无师自通的散户

2026-03-22 21:12:23

京山京机-马斯克进军太空光伏价值重估

先给结论：马斯克进攻太空光伏，对京山轻机是“订单+技术+估值”三重利好；当前（2026-03-22）市值约86亿，价值重估空间看150–300亿区间，核心看太空光伏订单落地+ST摘帽+钙钛矿放量。一、马斯克太空光伏对京山轻机的利好方向 1. 直接订单与供应链升级（最实）特斯拉/ SpaceX 核心供应商：子公司晟成光伏是特斯拉北美光伏工厂（Gigafactory 2）组件自动化整线核心供应商，已交付近30条整线；2026年3月特斯拉29亿美元（约200亿人民币）光伏设备采购，京山轻机是存量核

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ST京机

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-17 12:28:24

4.17周五市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、欧克科技：外延并购飞仕达切入PCB设备，下一个东莞宇宙外延并购飞仕达，快速切入PCB设备行业。欧克科技主业包含生活用纸设备及锂电隔膜设备，于26年3月跨境并购飞仕达，切入PCB设备板块。依托上市公司资源及前期先发优势，＃飞仕达有望实现产能快速扩张并实现客户、规模快速放量。底层基因夯实，有望成为下一个东莞宇宙。＃公司创始人原为东莞宇宙7号员工，后成立飞仕达。目前公司产品蚀刻机、显影机、电镀线等27款

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利通电子
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兴森科技

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只要锄头挥的好

2026-04-16 23:16:56

“你要站在光里，不要光站在那里。”

中际旭创2026年第一季度的成绩单，不仅仅是数字的飙升，更体现了其在行业内的绝对统治力创纪录的盈利能力：单季度57.35亿元的净利润，不仅同比增长262.28%，环比也大幅增长了约56%。这个数字甚至超过了公司2024年全年的净利润总和，盈利能力的加速释放非常惊人。 AI需求的直接兑现：业绩暴增的核心驱动力，正是全球云厂商（如谷歌、微软、Meta等）对算力基础设施的“疯狂”投入。作为800G、1.6T等高速光模块的全球龙头，中际旭创是这波AI军备竞赛中最直接的受益者，高端产品出货量大增，带动毛

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中际旭创
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罗博特科
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天孚通信
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兴森科技
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源杰科技

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逻辑-发现

2026-04-14 17:44:30

【转发】光＋商业航天：这家公司是双概念硬科技的绝对龙头

一、光模块：全球寡头，量价双击（主引擎）地位：国内唯一、全球唯二（与京瓷）量产1.6T氮化铝陶瓷基板量：800G→1.6T→CPO，用量20-30倍暴增价：单价从800G的30-50元 → 1.6T 60-80元 → CPO 120-180元份额：高端通信陶瓷封装市占>90%，国内800G外壳市占80%+ 绑定：中际旭创、新易盛、英伟达CPO唯一国产基座二、商业航天：近乎垄断，第二增长曲线中瓷电子在商业航天（卫星互联网）的陶瓷封装+GaN射频领域，基本是国内垄断（市占>80%），比光

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中瓷电子

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只分析不推荐理性看待

热爱评论

2026-04-17 12:23:49

顺灏股份：主力强势锁仓，太空算力+商业航天双轮驱动！

S顺灏股份(sz002565)S 主力强势锁仓，太空算力+商业航天双轮驱动，水下震荡暗藏大行情！今天早上顺灏股份在大盘震荡、航天板块走弱的背景下，依然强势“秀肌肉”，主力用行动告诉所有人：我没走、不仅不走，还极度看好！这波水下震荡，不是弱，是主力借板块分歧、大盘震荡，精准吸筹的大格局！一、主力态度明确：逆势护盘，锁仓决心十足今天盘面很清楚：航天板块集体走弱、大盘上不上下不下、神剑股份昨日爆量元气大伤，连航天发展都因“T王太多”走得磕磕绊绊。但顺灏股份全程扛住分歧、水下强势震荡，没有跟风砸

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顺灏股份

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庐陵炒家

超短追板

2026-04-09 22:55:16

玻璃芯片：当硅片变成"玻璃心"，一场算力革命的财富密码

一块玻璃，正在重写半导体物理法则 2026年4月，英特尔亚利桑那州的工厂里，第一批采用玻璃核心基板的Xeon 6+处理器正在下线。这不是实验室的样品，是全球首款大规模量产的玻璃芯片。三个月后，三星电机向苹果持续供应玻璃基板样品，用于代号"Baltra"的自研AI服务器芯片。苹果直接介入材料测试，库克亲自盯进度——这是iPhone之后，苹果最重要的材料革命。而台积电的CoWoS-G（玻璃基板变体），已经向首家美国AI客户出货样本，计划2026年建成300mm迷你产线。玻璃芯片，从"概念"变成

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帝尔激光
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沃格光电
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彩虹股份
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阳谷华泰

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无名小韭07970616

2026-04-17 21:55:27

新宝股份打开第二增长曲线，天空才是尽头

$新宝股份(SZ002705)$ 新宝股份与泡泡玛特的合作（OEM 代工模式），短期将带来订单与营收增量，中长期更核心的是品牌升级、能力破圈、估值重塑。泡泡玛特提供 MOLLY/LABUBU/DIMOO 等 IP、外观设计、品牌营销、渠道（京东等）、定价（中高端，IP 溢价）新宝股份：负责研发、生产、品控、供应链，代工品类：电水壶、咖啡机、电动牙刷、吹风机、小冰箱等阶段：已大规模备货，2026 年 4 月国内首发，未来走向海外。百亿营收不是梦，真的该翻倍品类与客户结构升级从海外代工、传统

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新宝股份

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2026-04-17 21:48:32

= =

这会不忙，互动聊一会吧🤝

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云麟阁

2026-04-17 08:21:43

04.17早：神剑股份、巨力索具、圣阳股份、蓝色光标

大盘：市场目前的估值结构形态来说还算不错，从底部反弹以来，已经反收回了整个这一轮下跌的2/3的跌幅。但是在今天的的结构形态里面需要小心谨慎，毕竟昨天再次迎来了上涨以后，目前处于相对的相体高点的高位结构，而且昨天的上涨并没有量能同步的放大，所以还是属于上涨缩量的情况。其次则是整个上涨很明显有加速的一位，那么在这样的走势当中，很容易造成指数可能没有什么上涨，但是个股表现极为活跃的状态，这种就是一个阶段性的加速的结构。特别是现在的创业板指等不断的刷新新高，有走五浪的可能性。从目前的主线板块来说，商业

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美利云
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圣阳股份
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神剑股份
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蓝色光标
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巨力索具

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-16 22:20:58

周四市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！内容较多如果写到有自己手里多研究一、短文小作文 1、机构买入N大普微、特发信息；卖出宏景科技、N埃泰克；徐晓买入宏景科技；方新侠买入长信科技；金开大道买入N大普微；章盟主做T盈峰环境（三日）；上塘路卖出天邦食品；成都系买入晶科科技，卖出盈峰环境（三日）；低位挖掘卖出津药药业；宁波桑田路卖出中嘉博创。 2、芯原股份传闻： 1）. 翱捷成立了定制子公司 2）. 博通抢单芯原 3）. 说—季度miss 买芯

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中际旭创

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老赵442

满仓搞的大户

2025-11-03 08:59:18

AI应用物理AI 北交

一、[全球AI应用端集体爆发！ #周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%，Cloudflare(NET.US)涨超11%，Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高，Applovin(APP.US)涨超3%。继AI硬件大涨后，AI应用端迎来布局期和新机遇！福昕软件（688095）#Q3订阅服务转型迎来重大拐点！订阅续费率高达93%！公司掌握PDF文档的解析、渲染、转换等底层技术，其自主开发的PDF引擎性能领先，尤其在处理大文件、复

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三六零
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三花智控
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国子软件

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水土木年华

航行五百年的游资

2026-04-15 23:04:46

光通信加速升级，通信测试设备成最强“卖水人”梳理最先受益的公司（附名单）

一、测试环节从模块向芯片前端延伸光通信测试过去主要针对封装好的光模块进行整体检测。目前，测试正在向更早期的环节延伸，包括光芯片的载体（CoC）、裸芯片（KGD）和晶圆。这是因为光芯片在制造过程中会产生一些微观缺陷，这些缺陷在高温、高湿环境下会加速老化。如果在组装成昂贵的1.6T光模块之后才发现芯片有问题，报废成本非常高。因此，在芯片封装前就进行老化测试和性能筛选，是保证光模块长期可靠运行的必要手段。目前光通信测试设备分为三大类：通信测试仪器（如采样示波器、误码分析仪）、光电子器件测试设备（如

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普源精电

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尘埃

2026-01-22 12:41:26

《天道》启示录，顺应国家意志的A股生存法则

第一章丁元英错了吗？ ——他低估了“中国规则”的复杂性很多人是在《天道》里，第一次意识到：股市不是努力就能赢的地方。丁元英那句被无数投资者反复引用的话—— “股票的暴利并不产生于生产经营，而是产生于股票市场本身的投机性。” 几乎成了一代中国股民的“觉醒语录”。它击碎了三种幻觉： ·努力研究就能赚钱 ·好公司股价一定涨 ·市场是公平的在这一点上，丁元英是对的，而且非常对。但问题在于—— 他讨论的，是一个“假定规则稳定”的市场。而中国股市，从来就不是这样一个市场。我们先把丁元英的投

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东方证券

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-04-16 08:21:34

【光模块上游铌酸锂】

【逻辑】薄膜铌酸锂是1.6T，3.2T光模块乃至未来更高速率光模块的核心关键，在AI算力狂飙的大背景下，其商业化进程正加速推进。 🌈上游材料 🧧天通股份（600330）国内薄膜铌酸锂衬底制造绝对龙头，一线光模块大厂首选供应商，掌握大尺寸铌酸锂衬底量产技术，还在向薄膜化工艺延伸，是A股薄膜铌酸锂上游最核心标的。 🧧中瓷电子（003031）控股子公司德清华莹是国内薄膜铌酸锂衬底核心厂商，与中际旭创、华为深度合作，技术积累深厚，是华为产业链核心配套企业。 🧧福晶科技（002222）中科院

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无名小韭42000423

一路向北的老韭菜

2026-04-17 21:15:16

玻璃基板龙头分两种，别认错。

A股玻璃基板分两大赛道龙头不同：显示用：给LCD/OLED/Mini LED面板当“底板”，做电视、显示器、手机屏幕。龙头：彩虹股份（国内市占率超80%，覆盖6–10.5代线）。逻辑：面板扩产、高端代线替代、Mini/Micro LED升级。是京东方、TCL核心供应商，还通过专利胜诉打开美国市场；半导体/TGV封装用：做AI芯片、HBM存储、CPO光模块的封装载体，用TGV（玻璃通孔）微米级加工。龙头：沃格光电（国内唯一TGV全制程量产）逻辑：AI算力爆发，玻璃替代硅/有机基板，降损

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彩虹股份
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沃格光电
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凯盛科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 18:37:02

光模块“卖铲人”梳理！一图看懂相关概念股

4月17日抱团光模块的资金有扩散迹象，有光模块“卖铲人”之称的光模块设备股表现强势，凯格精机涨超10%，华盛昌10天5板，快克智能、科瑞技术等涨停，德龙激光、罗博特科等跟涨。受益于高速光模块占比持续提高，龙头股中际旭创今年一季报净利润大增262%，再度点燃光模块行情。　　东吴证券研报显示，过往传统光模块生产为劳动密集型产业，但从800G光模块升级至1.6T光模块，整体线路密布与集成度大大提高，人工组装的耦合精度和检测准确率逐步难以满足要求，因此使用自动化设备为大势所趋，需求也因此大大增加。据弗

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-17 16:40:59

【未知来源】为什么还在持续跟踪太空光伏设备？

【未知来源】我们为什么还在持续跟踪太空光伏设备？上周我们也是在搞了一个小范围的交流会，然后板块阶段性有一点点调整。我们了解下来主要是市场担心的问题在于是否设备被限制出海，带来的板块性的担忧。然后关于这个问题，我们跟头部的光伏设备二级的公司都沟通了一下。我们得到的结论就是目前没有任何设备不让他们出海，并且头部的设备也是积极在拿订单的过程，所以说这个阶段我们认为是没有任何需要担心的点的。并且今年T那边10加40的落地，这个确定性非常强。并且也会在今年年内，把这些订单全部交付给海外客户，所以我们认为这

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晶盛机电
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高测股份
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拉普拉斯
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奥特维
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ST京机

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2026-04-17 08:05:42

=早=

=早= 大盘=中际旭创超预期，机构大批量看多，高开会不会被可恶量化砸盘血流成河，如果被砸之后是否V起来..大盘是否放量，机构风格涨1天跌1天... 日韩指数目前低开小低走… 美股=大光和小光轮流值班，前晚英伟达涨，昨晚Lum+应用光电涨，A股昨天易中天胜涨，今天可能小光涨… 小光=中际上游材料预付款爆涨10倍，NPO有客户需求，XPO 27年量产，1.6T硅光占比超50%，3.2T薄膜铌酸锂寻找合作伙伴，其它：美国雅保涨超16%但昨天A估锂矿提前大涨，机构玩法涨1天跌1天。机器人马拉松周末总

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-04-16 22:26:21

私密

特斯拉A15流片深度参与10只翻倍核心龙头一览表

2026年4月15日，马斯克在X上发了一张照片：一颗芯片躺在他掌心。 "AI5流片成功。"八个字。资本市场反应很快。次日A股开盘，机器人概念股全线爆发，世运电路涨停，科达利涨停，多只相关个股涨幅超10%。$世运电路(SH603920)$ $巨力索具(SZ002342)$ $圣阳股份(SZ002580)$ 流片只是一个中间节点——设计冻结了，但距离量产还有工程验证、产线爬坡，真正大规模上车要到2027年。但资本市场从来不等尘埃落定。它在等的，是一张完整的供应链地图。 AI5这颗芯片的特殊之处在于

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世运电路

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-04-17 10:13:41

低价低位300民生健康：国内益生菌赛道的老牌玩家

【知识贴】减肥药益生菌【逻辑】美诺华公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企。 🌈专利菌株 🧧美诺华公司公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企，也是本次行情中逻辑最顺、催化最直接的标的。 🧧均瑶健康国内减脂益生菌赛道的“专利先行者

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乘风驭势

2026-04-17 09:09:46

4.17早谈：蓝色光标 , 兆易创新 ,中际旭创 ,立讯精密 ,圣阳股份

昨日沪指缩量上行，表现超预期，为今日放量反弹埋下伏笔。在亮眼一季报与经济数据加持下，创业板在龙头带动下大涨超 3%，强势领涨全场，电池产业链同步走强。业绩驱动的上涨最为健康，电池板块估值合理，中期仍具上行空间，此前逻辑持续兑现。潜力个股分析今日潜力看点兆易创新 603986 存储芯片迎来涨价周期，该股周三调整后，昨日中阳反包、温和放量，走势健康良性。今日若小幅高开且资金接力，有望惯性冲高，中线配置价值突出。四月若承接顺畅，有望突破 331 元压力位，存储涨价逻辑持续利好。S兆易创新(sh6

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立讯精密
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中际旭创
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兆易创新
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韭菜饼的自我修养

2026-04-16 21:50:27

咸亨国际：VLA大模型+具身智能双轮驱动，抢占电力智能运维新赛道

随着新型电力系统建设提速，电网智能化运维需求持续爆发，咸亨国际凭借前瞻布局，在VLA大模型与具身智能领域形成独特竞争优势。公司以奇点感知为研发核心，深耕工业运维场景，打造垂直领域VLA大模型，结合“探博士”AI诊断平台，实现电力设备缺陷精准识别与智能分析。同时携手云深处科技，推进四足机器人、巡检机器人等硬件产品落地，广泛应用于变电站、线路、油气管道等高危场景，大幅提升运维效率与安全性。依托长期深耕国央企资源与渠道壁垒，公司深度绑定电网、管网等核心客户，传统MRO主业稳健增长，智能运维业务快速

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咸亨国际

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逻辑-发现

2026-04-16 20:37:25

【转发】广合科技于中际旭创的关系

广合科技（001389）与中际旭创（300308）的关系，是AI算力产业链中典型的“关键零部件供应商”与“终端产品制造商”的深度协同关系。简单来说，广合科技为中际旭创提供生产高端光模块所需的关键PCB基板。两者间存在直接与间接的双重合作模式，具体如下：双重合作：既是直接供应商，也是间接伙伴 · 直接合作：广合科技是中际旭创400G光模块PCB的直接供应商，产品主要应用于数据中心的高速互联场景。广合科技也已参与到中际旭创800G光模块的联合研发中，显示了双方在技术层面的深入绑定。 · 间接合作

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中际旭创
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广合科技

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