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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
开着挖掘机

2025-01-17 13:34:02

金太阳（完美对标金奥博）+芯片概念+机器人概念

今天午后最强的概念是芯片概念金太阳完美对标凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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金奥博
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金太阳

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狐帝

机构

2025-01-03 21:55:30

国产算力——净利润增长最高的5家企业

“算力即国力”，它是数字经济时代的新质生产力。截至2023年底，中国算力总规模位列全球第二。在中国，算力正以勃发之姿，启前所未有之业。国产算力——净利润增长最高的5家企业（特别是第五家刚刚通过了中央国家采购入围算力服务器）第一家：全志科技净利润同比增长：834.56%所属概念数量：34个汽车电子、芯片设计、芯片概念、物联网感知层、小米概念、人工智能、中芯国际概念、华为概念、语音技术、MCU芯片、EDR概念、汽车芯片、机器人概念、GPU、存储芯片、长安汽车概念、东数西算(算力)等等公司亮点：国

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超讯通信
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安诺其

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题材挖掘大师

中线波段的韭菜种子

2025-01-12 18:33:31

川普上任倒计时稀土磁材哪些会得到市场青睐

川普上任倒计时稀土磁材哪些会得到市场青睐川普即将于2025年1月20日正式宣誓就职。一、北交所： ①九菱科技 ②西磁科技二、创业板： ①正海磁材（300224） ②宜安科技（300328） ③金力永磁（300748） ④中科磁材（301141）三、科创板： ①大地熊（688077）四、主板 ①英洛华000795 ②盛和资源600392 ③北方稀土600111 ④中国稀土000831 ⑤包钢股份600010 ⑥广晟有色600259 ⑦中国铝业601600 ⑧天和磁材603072----

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正海磁材
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九菱科技
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天和磁材

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老西取经

2025-01-17 09:19:05

AI玩具+情感大模型概念产业梳理

市场消息，字节跳动将推出AI情感大模型，本月15日-20日进入灰度测试。该模型最大的亮点，在于其强大的情感识别与表达能力，能够精准捕捉文本中的细微情感线索，无论是喜悦、悲伤、愤怒还是其他更为复杂的情感，都能被准确识别。它还能以富有情感的语言进行回复，让用户在与模型交互的过程中，感受到如同人与人交流般的温暖与真实。此外，凭借豆包大模型等先进AI技术，字节跳动推出的AI陪伴玩偶 “显眼包”，成为现象级爆品。在二手平台上的转让价格被炒至数百元人民币，市场热度居高不下。下面是AI玩具+情感大模

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夜长梦山

2025-01-17 15:36:03

【中金传媒】当前时点看电影春节档

春节档临近(1月29日大年初一，假期共8天，有效票房期7天)。据猫眼专业版，，根据猫眼专业版，截至2025年1月17日共有6部影片定档大年初一(1月29日)上映。猫眼想看指数排名(25/1/17)：《唐探1900》(万达电影主投,猫眼娱乐参投+主发) 《哪吒之魔童闹海》(光线传媒主投主发) 《射雕英雄传：侠之大者》(中国电影主投) 《封神第二部：战火西岐》(阿里影业参投+主发) 《熊出没·重启未来》(华强方特主投,横店影视&中国电影&猫眼娱乐&万达电影参投) 《蛟龙行动》(博纳影业主投主发)

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中国电影

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金金喜

2025-01-16 22:33:16

英伟达CPO交换机：国内产业链的新曙光与隐忧

一、英伟达 CPO 交换机：行业变革的 “鲇鱼” 在科技飞速发展的当下，数据量呈爆炸式增长，对数据传输速度和处理能力的要求也水涨船高。英伟达作为行业的领军者，敏锐地捕捉到了这一趋势，即将推出的 CPO 交换机新品，无疑是向数据通信领域投下的一枚重磅炸弹。英伟达计划于 2025 年 3 月的 GTC 大会推出这款 CPO 交换机新品，若试产顺利，8 月便可实现量产。据供应链消息，其内部的 ASIC 芯片将由台积电打造，预计支持高达 115.2Tbps 的信号传输。这一传输速度堪称行业顶尖水平，

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天孚通信
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方正科技
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通宇通讯
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光迅科技
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紫光股份

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捉妖记

无师自通的游资

2025-01-17 14:48:25

半导体芯片启动的原因

驱动因素：据路透社报道，特朗普表示若中国愿意提高购买美国产品金额，将考虑同意ASML等光刻机制造商向中国出口精度更高的光刻机。同时，台积电四季度业绩超预期，说明AI需求依旧旺盛。关注美总统换届前后对华半导体政策的变化，半导体自主可控大势所趋，看好先进制程产业链，建议关注中芯国际。美国将于2025年1月20日举办最新一届总统就职典礼，新总统即将就职，前后时间对华半导体政策的变化值得关注。交银国际研报指出，考虑到全球半导体行业需求触底后温和反弹，中芯国际产能利用率不断上升和毛利率水平不断改善。

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康强电子
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圣邦股份

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夜长梦山

2025-01-16 21:46:37

【中泰电子|江海股份】超级电容大势所趋，算力打造新增长极

超级电容大势所趋：AI服务器功率持续提升，超级电容作为可以瞬间释放大功率的元器件，可以起到功率补偿/调频作用，已在GB300中成为标配，超容用量与功率息息相关，预计后续随着算力升级功率进一步提升，超容价值量有望进一步提升。超容进展顺利，未来成长可期：1）从格局来看，布局LIC方向超容厂商极少，主流厂商仅为日本武藏和江海股份，公司自13年收购ACT切入LIC工艺，从技术、成本均具有领先优势，由于NV主要供应商日本武藏产能较小，预计后续江海将突破海外大客户，目前已有多家服务器厂商与公司接洽，发展态

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江海股份

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摩的司机王师傅

2025-01-07 21:22:52

鼎通科技2024-2027年业绩增长与液冷业务前景分析

鼎通科技调研总结和分析：鼎通科技业绩增长与业务前景分析 • 收入指引：2024年预计全年收入10亿，2025年Q1预计增长60-70%，全年保守预计实现16-18亿收入，2026-2027年预计实现收入25亿/35亿。新品毛利率40%以上. • Nvidia相关料号：涉及overpass QSFP-DD 112G（对应800G口）、overpass osfp224 16（应用于1.6T口）、Ultra pass 224G 27AW（交换芯片侧接口连接器）、Deslink等. • 连接器业务拓展

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鼎通科技

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0.78
怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-01-17 08:55:51

【核心笔记】=

第一篇：机器人就看五洲新春是否脱离建设工业主动反包涨停，但榜单太重，有先手的减不纠结。昨晚也有宇树机器人的利好加持第二篇：6进7，来伊份(小红书)+苏豪弘业(AI+金融)+金奥博(机器人),3个PK今天谁赢则谁带动刺激板块。如果来伊份被核可能类似1月6日电光科技地天地玩法，昨晚官煤力挺小红书续命。第三篇：AI硬件光模块PCB铜缆电源交换机一直在等待接住小红书和机器人分歧流出的资金。消息面-昨晚小红书崩了宕机，据说是算力电源老旧问题，电源的禾望电气和江海股份比较强势些，板块走强的话还有中恒

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天孚通信
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遥望科技
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蓝色光标
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省广集团
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五洲新春

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夜长梦山

2025-01-17 15:38:53

【天风通信】端侧大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进！

🌹1. AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，午间港股中兴通讯上涨6.7%，乐鑫科技上涨9.7%，移远通信上涨5.1%。重申逻辑和观点： 🌹2.字节带动国产模型公司军备竞赛，同时对于豆包流量十分重视，AI agent及端侧作为重要的流量入口，字节不断发力，从玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口，在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 🌹3.智能模组赋能端侧算力+通信：智能模组厂商绑定高通/Orin，在端侧算力进行拓展。边缘进行数据处理与运算需要用到算力

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中兴通讯

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白熊

只买龙头的龙头选手

2025-01-17 16:34:16

1.17

1.17 临近午盘，半导体板块集体暴动拉升，带动一众科技类板块异动。港股中芯国际反包新高，A股的中芯国际也爆拉，圣邦股份、清溢光电涨停，soc板块集体拉涨，瑞芯微涨停。光刻机、光刻胶等等也有股跟随表现，半导体覆盖的标的有点多，最后回落的比较多，还是中芯国际比较坚挺一些，收盘之后又流传《违背组训的决定》的声音。收盘后，204001大涨到7.77。= =这个水平象征流动资金紧张，这个水平在当下跟记忆里前几年打到50%相比对情绪的刺激不是那么强烈，而且是在盘后交易中打出的，目前对指数的影响有限。整

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天孚通信
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中芯国际

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 16:31:29

1.17 反省:今天游自我yy了

广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了，操作上完全失去了理性和确定性。买的逻辑： 1）资金风偏：垃圾股太高了，下跌回调中，年报预披露都是雷；关键也不好去，容易被村里警告；所以形成的风偏就是做人气二波，辨识度在，散户资金接纳度高。大票可以机油共振，所以容量票其实确定性更高。 2）持续性：小红书事件，肯定不是一次性的，洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。毕竟网络就是用来交流的，在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应，只要东西两边的一道缝，这道光就会把这个缝扩大到一道门。

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省广集团

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夜长梦山

2025-01-17 15:44:59

【中信证券能源化工】持续推荐轮胎板块

我们于1月6日起强call轮胎板块，核心逻辑【先看估值修复，再看盈利双击】，对应轮胎板块两大预期差： 1️⃣预期差之一：对特朗普关税政策的焦虑头部轮胎企业对美出口营收利润占比较高（20~50%），特朗普交易下市场担心轮胎对美出口被加征关税，核心标的未来2年产能CAGR大于15%而估值一度被压制在10xPE上下。实际上行业头部企业对美出口已基本由国内转移到海外工厂，真正对中国轮胎有负面影响的情境包括对中资企业穿透式征税、对轮胎/东南亚进口加关税——对应特朗普政府强硬关税政策预期。因此自1月6

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赛轮轮胎

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夜长梦山

2025-01-17 15:37:10

AI对电力需求激增，核聚变是终极能源解决方案

【西部材料】和【西部超导】在聚变领域深度布局：西部材料：可控核聚变装置用TZM和钨铜复合材料等应用于我国核电领域；子公司西诺拥有核电银合金控制棒及相关核级不锈钢唯一生产线，也是超导线材阻隔层用钽铌带材的供应商；子公司天力复合是核电用金属复合材料的唯一国产批量化供应商，同时参与核聚变用被动板制备技术与界面研究掌握核聚变用材加工关键技术，为后续大规模推广应用提供技术支撑。我们预计公司24/25年归母1.9/2.9亿元，2025年第一目标市值108亿，若考虑军工新装备弹性更为可观。西部超导：核聚

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西部超导

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夜长梦山

2025-01-17 16:01:33

出口链大涨点评：韩正将赴美参加特朗普就职典礼【财通机械佘炜超团队】

事件：应美方邀请，国家主席特别代表、国家副主席韩正将赴美国首都华盛顿出席于1月20日举行的特朗普总统就职典礼。出口链今日大涨，泉峰控股+10%，涛涛车业+7%，浙江鼎力+5%，春风动力+4%，银都股份+3.5%，巨星科技+3%。副主席韩正出席特朗普总统就职典礼，若中美关系缓和，一直以来让出口链估值与增速承压的关税与贸易政策有望缓和。此前市场对出口链标的主要担心在于特朗普上台后的加征关税幅度与相应的企业出海产能布局进展；目前行业估值均处于历史较低水平，悲观预期充分反应，特朗普上台后关税与贸易政

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巨星科技

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题材挖掘大师

中线波段的韭菜种子

2025-01-11 11:37:44

PCB成就GB300！最新A股正宗HDI概股梳理

多位业内人士表示，由于AI服务器芯片升级，PCB也需相应地进行升级，不仅层数提升，而且要求传输损耗降低、设计灵活度增强、抗阻功能更佳，这也让AI服务器PCB的价值量大幅提升，相当于普通服务器PCB的5倍至6倍。一、方正科技600601 方正科技：PCB 龙头，资产重组再起航资产重组助力扭亏为盈，PCB 龙头扬帆起航。2022 年，公司围绕推进重整事项，妥善化解公司债务风险，剥离低效资产，聚焦PCB 主业，改善公司持续经营能力等方面开展工作，保障平稳运营，实现了低效资产顺利剥离，盈利能力和净资

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方正科技

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-01-17 16:07:59

笔记=

第一篇：1点半附近是个转折点，成交量被暂停新增，大盘指数触及3256-3266点压力位且后方成交量支援跟不上，今天比昨天还缩量1400亿。互金也被冲高回落，但最近股性比之前活跃些，预期继续反复下，5日线防守第二篇：今天最大的赢家应该是低开跳水再V起的电源（小红书宕机）第三篇：机器人的五洲新春昨晚榜单太重，冲击8%被爆头，先手减卖第四篇：川普压制倒计时利空落地类似炒海思或手机发布会倒计时利好落地兑现。下周是春节前最后一周，上半周多注意市场放量还是缩量，下周四周五出金日，可能下周五尾盘或下下周

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夜长梦山

2025-01-16 20:27:09

【天风通信】光模块链普涨点评

扰动因素正在消除，建议关注模块厂从光模块到光连接的长期蜕变今日光模块光芯片公司普涨，天孚通信涨20%、中际旭创涨8%、新易盛涨6%、源杰科技涨4%、仕佳光子涨5%、太辰光涨8%、罗博特科涨13%。前期压制光模块的负面因素正在逐渐消除，重申近期的推荐观点。从行业需求看，400G、800G需求旺盛，交付节奏无法满足国内外客户的需求，25年800G需求有望翻倍增长，400G需求因国内起量将保持景气。25年800G光模块需求多元化，除NV有稳定需求外，增量的大部分来自北美CSP以及国内字节等的以太网

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源杰科技

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-17 15:02:29

1.17收盘

今天马马虎虎吧，个别想做的标没能跟上。比如巨轮/瑞芯微/科泰/法本等周末愉快

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sulife

2025-01-17 11:50:19

第二个正丹股份行情

碳酸锶，是世界稀缺矿产资源，被世界列为重要战略物资。誉为工业味精，销量66%应用在磁性材料，也就是电机电控、变压器等新能源，机器人领域的发展都离不开它。需求层面是持续增长的。这一次的变化是在供给端，天青石是自然界主要的含锶矿物，中国的天青石储量占到全球第一，占到全球的四分之一。曾经国内的的锶矿产量占到世界的50%，类似稀土，无限制挖掘，黄金当黄土卖。这几年因矿产逐渐枯竭，产量持续下降，到2023年产量只有8万吨，还需要从国外进口2万吨。这个大的供给背景近期的供给的影响主要有两个，一个是应急管

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金瑞矿业
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红星发展

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前进68251007

2024-11-12 22:34:27

佳先股份：光刻胶重组+北交国企改革+稀缺半导体资产

佳先股份：光刻胶重组+北交国企改革+稀缺半导体资产佳先股份联营企业英特美（供货徐州博康）年产500吨光刻胶单体下线，10月18日，安徽佳先功能助剂股份有限公司联营企业安徽英特美科技有限公司（以下简称“英特美”）年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯正式下线。英特美光刻胶单体项目去年10月底全面开工，经过前期试生产，目前英特美光刻胶单体已产出合格产品。此次该产品的顺利下线，标志着英特美实现了生产端与市场端的有序衔接。英特美光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯是光刻胶用量最大的一种单体，可用于合成作

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佳先股份

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作手周循

春风吹又生的大户

2025-01-17 15:00:34

论金奥博——收尾篇（2025.01.17）

一、概述从这几天苏豪弘业和金奥博行情中，大家可以强烈感受到强弱转换的夸张性、戏剧性，你如果只有一般思维：结果就是15号收盘认为苏豪弘业比金奥博弱、16号收盘又认为金奥博比苏豪弘业弱，今天收盘彻底道心崩坏，只会鹦鹉学舌：别问，问就是弱转强、强转弱；看我连载的股友或多或少都会有收获，事实就是如此，人和人之间的认知差别是一道鸿沟，不经过实践反复历练、让你穿越回去你也改变不了多少。二、复盘 1、15号收盘——金奥博顶一字4亿封单；苏豪弘业被杀到-5%、然后拉起封板，封单7000万，你怎么看？ 2、

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金奥博
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雅化集团

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只干尾盘

超短低吸的萌新

2025-01-17 14:01:46

午后市场在半导体，芯片方向的一波利好带动下指数均有一波震荡冲高向上就是这力度还是一般，都是冲高回落为主创业板稍强一些，大盘还是墨迹中指数现在就是短线止跌的意思，但反弹还在墨迹中一根阳线后没有好的持续，那么就还要多墨迹几天了看看春节前最后两天能否再拉升一波吧不排除再涨一下让大家过个年午后主要涨的是半导体概念，但整体力度也是不够前排几只涨停，后面的个股跟风力度并不强了板块也是消息面利好的刺激，加上川普即将上台，也对国产替代是利好短线半导体方向也可留意下。其他还是人工智能相关，人

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圣手龙哥

2025-01-17 08:55:31

出手今天看它

兄弟姐妹大家早上好！盘面可有点坑人，尤其是早盘的时候，指数高开高走，上证指数盘中一度上涨1.18%，但收盘仅上涨0.28%。当然也不是说盘面走的多差，毕竟还是红收，也依然站在5日均线之上，整体格局依然偏多，只不过不好参与。上证指数的30分钟K线图来看，下方的短期支撑有两个，一是昨天的低点3217点附近，一个是前期调整过程中的中继形态的3200点附近。我认为，未来两天上证指数调整的话，上述两个点位会有较强的支撑作用，主要原因在于1月14日的日K线是中阳线，而中阳线后的回探在短期是有下限的。

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金奥博
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汇洲智能

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圣手龙哥

2025-01-16 08:45:58

破局龙诞生，就是它了

兄弟姐妹大家早上好！市场前排辨识度继续加速，后排分化兑现严重，大家都还是惯了自己先核自己的持仓。在之前录得中阳大涨之后，昨天指数算是一个弱势震荡，盘中红盘都比较费劲，其实指数不算强。昨天的走势就相对重要一些，如果向下就结束反弹，向上就还有预期。小红书连续高潮两天，昨天竞价结束基本就可以看到，遥望科技、引力传媒、壹网壹创等10多家涨停，带动整个文化传媒板块。前排基本没有给参与的机会，要是一字到头就没太多意义了。机器人概念股虽小幅分化但整体依旧维持着较高热度，人气高标方向，五洲新春一字

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壹网壹创
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天娱数科

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开尔萨

不要怂

2024-12-31 12:10:59

价值量大增的电工合金

一、一则公告进入我的视线：江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》。公司作为施耐德电气产业链核心供应商，为响应施耐德电气的墨西哥本地化生产诉求，更好地承接和服务施耐德电气等北美客户对高品质铜材的采购需求，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在香港、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥设立孙公司，生产销售可应用于数据

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电工合金

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