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第五届【长韭杯】0825实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-08-25 18:23:04
数据中心(空芯光纤)概念梳理
消息面上:NVIDIA 今日宣布推出 NVIDIA® Spectrum-XGS 以太网。这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级 AI 超级工厂。 随着 AI 需求的激增,单个设施内的数据中心功率和容量已达到极限。为了实现数据中心的扩展,必须打破建筑物的限制,而现有的商用以太网网络基础设施因高延迟、高抖动及性能的不可预测而无法满足需求。 Spectrum-XGS 以太网是 NVIDIA Spectrum-X™ 以太网平台新增的一项突破性产品,它通过引
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长飞光纤
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特发信息
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长盈通
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烽火通信
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中天科技
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财闻私享
2025-08-25 21:46:48
晚间 A股值得关注的资讯
盘中跳水阻挡不了场外资金入场的热情,今天A股继续高歌猛进,成交量更是破了3万亿大关。 今天盘面比较强的是稀土、光模块、大消费、卫星、地产等,算力板块两极分化,很多最近涨幅达的票回落不少。 指数虽然连续大涨,但很多人却感觉,赚钱获得感不强。 这波上涨,主要还是科技、金融为主的大票带动指数,小票整体表现不佳。 芯片、算力: 8月27日 华为将举办AI SSD新品发布会 中国电子官宣:明天!见证中国操作系统新突破 机构继续吹风国产算力 稳定币: 香港财经事务及库务局局长许正宇:使用稳定币进行支付的成本
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中国平安
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-08-25 20:38:38
0825逻辑集锦:卫星互联网牌照预期,卫星商业运营提速第一步
1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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中国卫通
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汉得信息
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半路闪现
买买买的老司机
2025-08-25 14:28:53
上海翰讯:千帆星座上海垣信即将取得牌照,A股唯一核心标的
根据IT时报的报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。同时,内部专业人士说上海垣信将成为第一批拿到牌照的商业航天公司。 消息来源自IT时报公众号。 在A股和上海垣信关联度最高的核心标的就是上海翰讯。逻辑非常正宗。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字数。 凑字
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上海瀚讯
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中国卫星
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-25 18:35:29
韭研公社学习笔记(250825)
一、板块热议: 英伟达:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,助力将分布式数据中心连接成千兆规模的人工智能超级工厂。(剑桥科技、长飞光纤、特发信息、罗博特科、强瑞技术等) 算力相关:中国算力平台正加快建设,预计2025年智能算力规模增长将超过40%。(园林股份、合力泰、良信股份、深康佳A、上海洗霸等) 稀土永磁:《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布,对稀土开采与冶炼分离加强管控,同时将进口矿纳入总量调控管理。(章源钨业、中钢天源、包钢股份、金力永磁、中航泰达等) 商业航天:媒体
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剑桥科技
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苏三
2025-08-25 20:21:21
拥英伟达人形机器人“新大脑”+卫星互联网牌照两大爆点
英伟达机器人(NVIDIA Robotics)官方账号发布预告,宣布将为人形机器人推出“新大脑”(New Brain),官方分享了一段视频,展示英伟达首席执行官黄仁勋在一张卡片上签名,上面写着“致机器人,享受你的新大脑!”(To Robot, Enjoy Your New Brain!)。英伟达推文中,这个“新大脑”将于 2025 年 8 月 25 日推出。 什么是物理 AI,为什么它很重要? 与在数字环境中运行的代理式 AI 不同,物理 AI 是一种端到端模型,能够全方面感知物理世界、执行实时
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霍莱沃
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-08-25 20:59:16
英伟达算力集群核心之空芯光纤,正在走向台前
核心观点: 1.人工智能的下一步是训练一个拥有大量视频、图像、音频和文本的数万亿参数多模式转换器。OpenAI、Microsoft、xAI和Meta在内的多个大型人工智能实验室正在竞相构建拥有超过10万个GPU的GPU集群。对于这种需求,英伟达拟通过以太网将多个数据中心级联成一个“超级GPU”。 2.空芯光纤横跨了AI数据中心的大小各个方面,在城域数据中心互联,数据中心内部互联,广域数据中心互联,边缘数据中心中广泛使用,低损耗、大带宽、低非线性及色散优势,大幅提升传输容量与稳定性 3.中国大陆光
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烽火通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-24 19:54:23
天风证券解读英伟达推出Spectrum-XGS以太网
1、【英伟达推出Spectrum-XGS以太网 助力分布式数据中心迈入十亿瓦级AI超级工厂】英伟达宣布推出NVIDIA® Spectrum-XGS以太网。这项跨区域扩展技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。 英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“AI 工业革命已经到来,而巨型 AI 工厂是这场变革的核心基础设施。继纵向扩展和横向扩展技术后,我们又通过推出 NVIDIA Spectrum-XGS 以太网提供跨区域扩展技术,将不同城市、国家乃至大洲的数据中心组合成庞大的十亿瓦级的
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新易盛
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光库科技
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腾景科技
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韭菜团子
2025-08-25 19:23:31
8月25日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0825金股逻辑分享 0825明日看好方向投票 算力板块行情有望持续和扩散 算力板块行情有望持续和扩
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中文在线
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涨涨发发
一路向北的游资
2025-08-25 13:36:20
梅安森-重磅卫星互联网牌照即将发放,20cm最小市值梅安森获卫星互联网牌照
突发重磅消息,近期将会发放卫星互联网牌照 卫星互联网牌照受益,请重点关注20cm最小市值梅安森!卫星互联网牌照受益,请重点关注20cm最小市值梅安森!卫星互联网牌照受益,请重点关注20cm最小市值梅安森!卫星互联网牌照受益,请重点关注20cm最小市值梅安森!卫星互联网牌照受益,请重点关注20cm最小市值梅安森!卫星互联网牌照受益,请重点关注20cm最小市值梅安森!卫星互联网牌照受益,请重点关注20cm最小市值梅安森!卫星互联网牌照受益,请重点关注20cm最小市值梅安森!卫星互联网牌照受益,请重点
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梅安森
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蹦恰恰~
2025-08-25 09:17:08
专家交流更新:Scale-across,OCS,DCI
【民生AI】专家交流更新:Scale-across,OCS,DCI 领导好,我们上周组织了OCS专家,介绍了谷歌和Coherent的OCS交换机进展,并拆解了其供应链。 今晚我们再度组织OCS专家,探讨scale-across带来的产业增量: #何为scale-across? 英伟达于8月22日推出Spectrum-XGS以太网,通过跨区域扩展(scale-across)技术将多个分布式数据中心组合成十亿瓦级AI超级工厂; scale-across是继scale-up和scale-out后AI算
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德科立
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思瑞
2025-08-25 15:15:55
卫星互联网牌照受益梯队(A股)
那我帮你梳理一份 《卫星互联网牌照受益梯队表》,把A股中相关公司分为三个梯队,方便你直观理解: 卫星互联网牌照受益梯队(A股) 第一梯队:牌照最有可能直接获得者(确定性最高) 中国卫通(601698) 中国航天科技集团控股,唯一的商业卫星通信运营商。 拥有通信卫星在轨资源、频率、地面站,具备完整运营资质。 极大概率成为首批牌照获得者。 中国电信(601728) 拥有“天通一号”卫星移动通信系统。 与中国卫通深度合作,国家级“天地一体化”通信战略执行者之一。 第二梯队:可能性较大(合作/部分牌照)
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中国卫通
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中国卫星
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韭香朋友
2025-08-25 07:10:57
英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块!
【东吴电新】英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块! #英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时,8月18日消息,英伟达将很快进入人形机器人领域,其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技日上展示最新一代人形机器人解决方案,新产品将内置LLM和机器人控制大脑。此外,富士康将在美国工厂同时生产人形机器人和 Blackwell Ultra GB300 AI 服务器,目前这些机器人正接受工
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汇川技术
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leon
追涨杀跌的老股民
2025-08-25 20:27:33
隆华科技:3倍空间的稀土萃取剂(资源提纯卡脖子技术)+战机隐身材料(国防安全黑科技)
核心逻辑: 一、EPMI隐身材料:技术突破与国产替代 1.【技术认证】据公司公众号消息,子公司兆恒科技“基于碳基吸收剂的聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫(EPMI)”获中国运载火箭技术研究院冯志海院士领衔的专家组(国防科技大学、中国石油大学(北京)、航空工业 601 所(沈飞)等 10 余家单位)评价为 “国际先进水平” ,突破传统吸波材料 “宽频响应、轻量化、工艺兼容” 三大瓶颈,解决吸波剂分散、介电常数调控等痛点。作为关键技术成果,EPMI 吸波泡沫成功打破国外企业对中国吸波功能PMI泡沫市场的长期
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隆华新材
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光启技术
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北方稀土
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迎风而上
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中国软件:中国操作系统新突破,信创国家队迎来价值重估
近期国产算力行情如火如荼,硬件火爆,软件自然绕不开 民生计算机:国产AI算力与信创有望共迎拐点 信创:政策、产业两维度看,有望迎来拐点 安全可靠测评新一期测评结果发布,信创进程有望不断加速。2025年8月22日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第2号)》,本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) 、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统 V23三款集中式数据库产品入围,均为安全可靠Ⅰ级。今年以来,安全可靠测评已经发布两次测评公告
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中国软件
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华胜天成
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海格立斯
绝不追高的老司机
2025-08-25 15:03:46
卫星互联网牌照发放倒计时,概念股纷纷大涨!
午间一则卫星互联网牌照发放倒计时的新闻,引爆了该板块集体大涨。由天银机电与中国卫星带领,之后上海瀚讯又异军突起。 几分钟后,另一则消息。近日,鹏城实验室联合哈尔滨工业大学(深圳)卫星通信研究团队在面向低轨卫星的多天线数字波束合成技术关键外场实验中取得突破性进展。又点燃了地面接收的6G概念股集体联动。那么这波天上发射信号与地下接收信号的板块联动,预示着这个板块不会是盘中一日游。 中海达(300177.sz) 一、核心技术布局 卫星导航技术基础 公司以北斗卫星导航系统为核心,融合激光雷达、声呐、光电
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中海达
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天银机电
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第四象限
全梭哈的游资
2025-08-25 22:08:32
数字政通:投资国产GPU厂商沐曦半导体+机器人+华为昇腾+AI眼镜+AI智能体!
从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正式贯通,首批为10个省市。工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,加快突破GPU芯片等关键核心技术。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。 作为芯片的绝对王者,寒武纪继续新高引领,有望带动低位的相关数字政通,逻辑正宗值得跟踪。 300075数字政通:在研发聚焦 AI 的同时,在视觉识别、AI 医疗、自动驾驶
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数字政通
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-08-25 13:48:48
英伟达“新大脑”发布在即,强调物理AI推荐,索辰、智微、东方等已涨停!
英伟达“新大脑”发布在即,强调索辰等物理AI推荐 # 英伟达近期物理AI进展 1、英伟达在社交媒体预告8.25新品发布,此前视频已经透露“Enjoy your new brain”。 机器人“大脑决策”能力是完成具身智能的重点。 2、此前在8.12发布升级版Cosmos Reason,在规划能力及生成速度上进行重要升级。 目前利用Cosmos生成符合物理学规律的数据,已经应用于大量机器人和智能驾驶厂商,供智能体进行端侧训练。 # 物理AI是下一个前沿方向 Physical AI是AI的下一个前沿
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索辰科技
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智微智能
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东方精工
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奥比中光
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阿尔特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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光库科技
光库科技1.6T~3.2T前景星辰大海,是23年的中际旭创
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光库科技
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-08-25 18:41:39
0825明日看好方向投票
【1】国产GPU: 1)2025年8月21日尾盘消息,DeepSeek官方发布V3.1版本并表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 2)2025年8月23日,工信部表示将加快突破GPU等核心技术; 3)2025年8月22日消息,英伟达要求零件供应商暂停生产H20芯片。 【2】国产算力: 1)国内算力建设:2025年8月23日,工信部表示将有序引导算力基础设施建设,中国算力平台完成山西等十个省区分平台接入,实现全面贯通。 2)国产大模型:Deepseek训练算力需求降低有望带
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中国石油
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大力出奇迹
全梭哈的龙头选手
2025-08-25 19:06:20
华为AI SSD龙头股梳理汇总
以下是基于最新市场动态梳理的 AISSD(AI 固态硬盘)核心龙头股,覆盖存储设备、主控芯片、散热技术及分销服务四大领域,结合华为生态布局与行业技术突破综合筛选: 📦 一、存储设备供应商 朗科科技(300042) 核心逻辑:华为昇腾AI服务器核心SSD供应商,占华为存储采购份额12%,自研存算一体主控芯片将延迟降低80%,适配AI大模型高频数据交互需求。催化点:华为8月27日AISSD新品发布会或进一步扩大合作规模。 佰维存储(688525) 核心逻辑:华为NM卡专利授权方,企业级SSD通过昇
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佰维存储
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浪潮信息
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东华软件
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天源迪科
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鸿博股份
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
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卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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中国卫星
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中国卫通
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二韭18
一卖就涨
2025-08-25 18:25:45
旗天科技(300061)七彩虹GPU注入预期
旗天科技(300061)七彩虹GPU注入预期(旗天大圣+七彩祥云=起飞十万八千里) 目前全球市场上最火的莫过于GPU,GPU芯片龙头英伟达市值超过4万亿美元!市值超过苹果、微软,全球最贵公司诞生 国内这边GPU芯片寒武纪,市值超过5000亿,股价马上超过贵州茅台,成为全市场最亮的仔 天普股份,AI芯片准独角兽中昊芯英以21.2亿迂回控股天普股份,股价连续一字涨停 七彩虹重组旗天科技,国内GPU显卡一哥 2024年7月25日,旗天科技与七彩虹皓悦签署了《附条件生效的股份认购协议》,七彩虹皓悦拟认购
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旗天科技
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小陆研选
2025-08-25 13:58:07
卫星互联网牌照首发在即,卫星互联网最全小表格,重点推荐中国卫星
叠加中国卫星技术新突破! 近日,鹏城实验室联合哈尔滨工业大学(深圳)卫星通信研究团队在面向低轨卫星的多天线数字波束合成技术关键外场实验中取得突破性进展。团队经过数十轨次的反复测试,验证了多天线数字波束收、发合成技术在高动态低轨卫星星地通信场景下的技术可行性,其自研的数字波束合成基带系统发送信噪比最高可提升5.5dB,接收信噪比最高可提升2.6dB,该研究成果是我国协同通信理论在卫星通信领域应用的重要里程碑,可为中国算力网向天基延伸,实现6G天地一体化泛在高速连接提供关键技术支撑。另外,针对低轨卫
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中国卫星
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华力创通
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涨停控
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卫星互联网牌照发放倒计时!追赶马斯克星链!
卫星板块催化密集,蓄势待发,关注核心个股! 天银机电(300342):星敏感器全球“四强”,国产替代绝对龙头 1. 核心业务与技术壁垒 子公司天银星际是国内唯一商业运营的星敏感器供应商,全球仅中国航天五院、德国IMT、加拿大MDA与其并列四强。其星敏感器精度达5角秒,价格较海外竞品低30%-50%,2024年国内低轨卫星市占率超70%,已应用于“千帆星座”36颗卫星。技术指标对标国际龙头Litton Industries。 全资子公司华清瑞达的太赫兹通信技术实现批量出货,与超视距雷达频谱扩展需求
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天银机电
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航天宏图
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小陆研选
2025-08-25 16:53:37
中国卫星:卫星互联网牌照发放的最大受益者
太空经济新纪元开启,中国卫星600118凭借其独特的技术底蕴和产业地位,成为卫星互联网牌照发放后的最大受益者。 近期,我国卫星互联网建设明显提速。自7月27日至8月17日,中国星网GW星座在短短22天内成功将五组低轨卫星送入太空,发射间隔从此前的1-2个月大幅缩短至3-5天 与此同时,消息表明相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,这标志着我国卫星互联网商业运营迈出第一步 01 牌照发放:行业里程碑事件 卫星互联网牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。尽管全面商用仍需一段时间,但这一政策
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中国卫星
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华为AI SSD来了:新产品、新赛道、新机遇!(附个股精选)
根据华为数据存储AI SSD新品发布会预告及现有技术路线,结合产业链公开信息,即将发布的华为AI SSD新品将围绕“存算一体”架构突破传统存储瓶颈,重点优化AI推理场景的性能与成本。以下从技术优势、受益公司两大维度分析: 一、华为 AI SSD新品的核心优势 1. 存算一体架构,突破“内存墙”限制 以存代算:通过将AI推理中的矢量数据运算(如KV-Cache)从DRAM/HBM迁移至SSD闪存介质,直接利用存储单元物理特性执行矩阵运算,降低对先进制程和HBM的依赖,缓解制裁下的技术制约。 性能跃
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算力板块行情有望持续和扩散
工信部将强化算力设施建设与GPU技术突破,迎接全球算力共振时刻【东北计算机】 🌟8月23日,工信部副部长熊继军在2025中国算力大会上提出将有序引导算力设施建设,优化布局智能算力基础设施,并强调加快突破GPU芯片等关键核心技术,推动国产算力自主创新。 🌟事件点评 #国产算力自主化进程加速,#看好国产算力投资机会 政策直指GPU芯片等“卡脖子”环节,推动国产替代深化。当前华为昇腾、寒武纪思元590等芯片性能追赶国际芯片性能,#期待下一代产品推出,寒武纪2025年Q1营收同比增长4230%,印证
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海光信息
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优秀阿呆
公社达人
2025-08-25 21:31:06
今日小段子汇总0825
1、跨区域扩展:NVIDIA 8月22日推出Spectrum-XGS 以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级 AI 超级工厂。空芯光纤、相干光模块、交换机、硅光、FAU、磷化铟 2、空芯光纤:传统单模光纤向空芯光纤演进,时延降30%、衰减降50%以上。当前,微软、谷歌等加速推进空芯光纤,年采购量有望从当前的几万芯公里提升至未来的几百万芯公里。空芯光纤具有更快的传输速度和更长的有效传输距离,适用于scale-across要求的长距离传输场景,
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