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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 15:21:19

【东吴电新】锂电：调整到位，需求高景气趋势不改，继续强推

【东吴电新】锂电：调整到位，需求高景气趋势不改，继续强推观点重申： #需求持续高增：实际5月排产基本符合预期，行业总体排产6-8%增长；6月初步了解环比5-10%，同比增50-80%，远好于此前悲观预期。全球大储户储需求高增+海外电动车销量超预期+国内单车带电量提升，26年全球锂电需求增长35%+，27年预计增长25%+，且有进一步上修可能。 #产业链盈利水平逐季提升：碳酸锂价格预计高位18-20万震荡；电池端，议价强+顺价快，Q1盈利水平超预期，Q2预计环比持平微增。材料端，隔膜铜箔铝箔26

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天赐材料
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富临精工
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璞泰来
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鼎胜新材
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宁德时代

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 14:58:31

【东吴电新】AIDC板块继续强力推荐-20260527

【东吴电新】AIDC板块继续强力推荐-20260527 #事件： AIDC及电力设备出海板块大涨，AI基建和新技术的逻辑仍是当前市场的主线之一，近期 NV在大陆走访调研【电力系统】方向的龙头企业，探讨灰区技术和未来发展方向，我们认为这是北美AIDC产业链对中国电气装备和能力的高度认可，未来国内头部厂家出海北美AIDC市场值得期待。 #重点推荐1：【电网侧】变压器，重点推荐【思源电气】（26Q1订单高速增长，26Q2预计国内和海外高毛利订单交付拉动利润率大幅提升，确定性标的）【金盘科技】（Q1订单

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良信股份
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中熔电气
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宏发股份
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赛晶科技
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新特电气

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 15:06:57

⭐⭐【国金金属 | 钼】：韬定律核心受益品种_而且还能涨价！0527

⭐⭐【国金金属 | 钼】：韬定律核心受益品种_而且还能涨价！0527 #钼-完美适配韬定律下连接材料。韬定律下及3D封装等场景下，芯片内部电路逐步微缩化、多层化；因而传统半导体金属互连主力材料钨，已经在微缩制程中暴露出明显的物理瓶颈（电阻提升过大、热损耗大）。而钼完美适配，电阻率更低且可以依托原子层沉积（ALD）技术实现更高贴合度。#高纯钼粉为ALD钼原料关键来源。 #基本面：钼价或突破历史前高6500元/吨度（现价4900） √供应减：钼供给40%伴生于南美铜矿，26年产量指引显著下调；对冲国

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金钼股份
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盛龙股份
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国城矿业
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中国铝业
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中铝国际

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-05-27 20:55:46

[兴证策略]对标海外，国内科技龙头盈利-估值匹配度如何?

[兴证策略]对标海外，国内科技龙头盈利-估值匹配度如何？我们精选AI50大细分方向的国内外代表性龙，基于[PE-G]和[PS-净利润率]两套比较范式，对比国内外龙头的估值-盈利匹配度。重点行业结果： [光模块]:PE-G角度相对便宜，PS-净利润率角度相对合理； [PCB]:PE-G,PS-净利润率角度相对便宜； [光纤光缆]:PE-G,PS-净利润率角度相对合理； [CPU]:PE-G,PS-净利润率角度相对合理； [存储]:PE-G,PS-净利润率角度相对偏贵； [材料设备]:PE-G,P

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中际旭创
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沪电股份
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铜冠铜箔

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小韭研报哥

2026-05-27 21:02:20

罗博特科交流会要点总结

罗博特科业务及产能情况交流会议核心总结一、公司核心定位与业务优势 1. 全球唯一：实现光子器件从前端晶圆到后端模块超高精度量产化全自动端到端设备供应 2. 技术全覆盖：覆盖传统可插拔光模块、CPU、OCS、CPO全技术场景 3. 高壁垒：依托25年技术积累，硬件+软件核心护城河深厚，难以复制 4. 需求驱动：AI带动光通信、CPO/硅光模块需求爆发，订单高速增长，已出现单一客户超10亿级大额订单二、产能保障情况 1. 模式：轻资产、设计+集成模式，产能爬坡快、柔性匹配订单 2. 苏州基地：新

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罗博特科

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:13:11

【国泰海通建材队】电子布点评：涨价预期继续发酵20260526

【国泰海通建材队】电子布点评：涨价预期继续发酵20260526 今日电子布板块维持强涨势，主要交易6月电子布-CCL继续提价预期。电子布【涨价】+【AI升级】两条主线并行。 #7628布再次到交易月初涨价的窗口： 5月末传统电子布集中交易下个月涨价，目前我们产业交流下来情况是，大厂将维持0.5元的涨幅，不排除部分二三线厂家会涨超过0.5元， 6月CCL也会涨价，产业链保持良好顺价。 #特种布领域【二代布】关注度较高： 26H2伴随NV和谷歌链陆续放量，目前产业主流观点仍认为增量最明显是低介电二

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中国巨石
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中材科技
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东材科技
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国际复材
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宏和科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-27 16:42:29

【中邮有色】电解铝违规超产压减，氧化铝关注几内亚扰动

【中邮有色】电解铝违规超产压减，氧化铝关注几内亚扰动氧化铝：周末山西煤炭事故后，山西省安委会召开全体（扩大）会议，强调加强对非煤矿山安全管理规范，山西铝土矿供给占全国三分之一，短期停产影响当期铝土矿供给。同时周一晚间几内亚地矿部再次通过媒体吹风，表示限制矿石出口政策将于6月执行。氧化铝表现积极，夜盘反应激烈。电解铝：ALD消息，5月19日，中央生态环境保护督察对第一批次典型案例进行公开通报，涉及广西、辽宁、吉林、黑龙江等地。5月以来，广西电解铝实际运行产能下降。今年国内铝厂超产是库存去化不

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天山铝业
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中国铝业
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宏桥控股
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中铝国际
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南山铝业

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-27 16:33:16

【GXHG】CCL材料体系升级：英伟达VR服务器框架对于CCL-PCB价值量显著增加

【GXHG】【M9-M10 CCL材料体系升级】英伟达Vera Rubin服务器框架对于M8-M9 CCL-PCB价值量显著增加，未来Rubin Ultra有望升级至M10材料体系，关注上游材料的需求暴增与产品迭代升级【特种树脂】降低介电损耗Df因素，M9 CH树脂用量显著增加，同时M8 PPO树脂受益于PCB层数用量增长【东材科技】【圣泉集团】，高度关注M10 PTFE树脂首次混压应用拓展【东岳集团】【昊华科技】【沃特股份】【电子布】M9材料对应low-DK low-DF及low-CTE及

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东材科技
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东岳集团
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中材科技
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菲利华
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联瑞新材

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-26 14:35:35

电子布

年初机构预判今年电子布需求约30亿米、缺口至少3亿米，如今正逐步兑现；价格从去年涨到现在、需求一路紧绷，下半年还在加速：二代布2月已经涨了约20%，普通布7628每个月加5毛、已逼近7元/米；更狠的是连原纱都开始买不到——D450及更细的纱近乎断供，全链条几乎零库存，现做什么布就卖什么布。涨价看到年底，而产业链调研数据显示是：年底估计也缓解不了。产业信息，先看这里 ① 30亿米需求、3亿米缺口——今年最硬的供需缺口正在兑现电子布的紧张不是情绪，是缺口在兑现。年初的预判是今年电子布需求约30亿

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泰坦股份

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风中追风

躺平的老司机

2026-05-26 22:06:27

“韬（τ）定律” 华为正在测试MEMS主动散热风扇方案

MEMS主动散热风扇相关股票（2026年5月26日）核心结论：三只最直接相关优先级股票代码一句话逻辑 ⭐⭐⭐⭐⭐ 飞荣达 300602 锐盟半导体（MEMS压电风扇龙头）的投资人+量产伙伴，唯一"双绑定"标的 ⭐⭐⭐⭐⭐ 奥迪威 920491 压电MEMS风扇已量产，一体式即插即用，2026年5月机构调研确认 ⭐⭐⭐⭐ 歌尔股份 002241 芯片级MEMS风扇已在AI光模块场景验证，实测降温15% 完整产业链映射 🔥 第一梯队：直接相关（有产品/有合作）股票代码关键信息飞荣

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歌尔股份
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飞荣达

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:10:46

【东吴机械】#重申【钨产业链】若钨价渐进趋稳后，什么标的弹性大？

【东吴机械】#重申【钨产业链】若钨价渐进趋稳后，什么标的弹性大？ #因钨价下跌情绪压制其他资产估值的弹性最大！钨价下跌斜率改善，5月底6月初有望渐进企稳根据中钨在线5.18-5.22这一周，钨精矿价格周跌幅约14.3%，与上周相比减少近14个百分点，在40万元/标吨的心理关口附近初显企稳信号。业内认为，随着市场泡沫的挤出和恐慌性抛售压力的减少，钨市场有望进入阶段性企稳修复补库阶段，观望实际供需商谈匹配情况，#钨价有望在5月底6月初渐进企稳回暖。前期因钨价下杀恐慌情绪被压制的企业有望反弹在

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中钨高新
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新锐股份
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厦门钨业
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江钨装备

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只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:41:22

【长江建筑】调整就是配置加仓的机会，持续坚定看好【洁净室】板块！

🔥🔥🔥#【长江建筑】调整就是配置加仓的机会，持续坚定看好【洁净室】板块！ ——洁净室观点更新0527 昨日洁净室板块有所调整，柏诚股份-8%，亚翔集成-7%，圣晖集成-5%，我们认为这只是短期回调，#不改变整个产业发展趋势与洁净室企业基本面持续兑现。全球“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨”的双重变局仍将持续。昨日【柏诚股份】发布公告，#拟定增募资不超过12亿元用于高科技产业专项工程建设项目、补充流动资金。我们认为相比于对股本的摊薄（仅不足8%），#定增更加反映了公司订单爆发与产能扩张意

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柏诚股份
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亚翔集成
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圣晖集成
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深桑达A
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金螳螂

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只买龙头的龙头选手

2026-05-27 17:57:10

🔥🔥【国金机械】机床板块今日大幅回调，无惧波动我们坚定看好

🔥🔥【国金机械】机床板块今日大幅回调，无惧波动我们坚定看好 ➡5月市场继续保持高景气：目前头部企业反馈5月景气度未看到太大变化，判断5月新签订单继续保持高增长！ ➡日本4月初步数据同样较好：4月新签订单1889亿日元，环比下降2.3%但同比增长45.1%；出口订单1396亿日元，环比下降2.3%但同比增长45.7%。在3月创新高背景下4月仅是环比略降，同比继续保持高增长。 ➡本轮不是再来一次顺周期，是新兴产业爆发带来持续需求增长，叠加国内产业链各环节成熟度大幅提升，机床是这一轮新兴产业发展的

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纽威数控
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乔锋智能
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华中数控

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-12 16:23:06

【XB电子】重视存储配套芯片，#A股最接近海外存储原厂逻辑标的核心标的！

【XB电子】重视存储配套芯片，#A股最接近海外存储原厂逻辑标的核心标的！根据我们CPU产业调研，26年服务器x86 CPU出货量同比25年或有30%左右增长，叠加性能提升，通道数的增加，#相应所搭配DRAM内存模组需求增速有望翻倍即50%~60%提升。此外，PC端CPU Q2出货量同比增速转正，Q3指引乐观，#预示PC需求同样好于预期，带动PC端DRAM内存模组需求复苏。 CPU作为服务器与PC的核心，#其背后会根据通道数配套相对固定数量DRAM内存模组，CPU出货量指引乐观，#反映内存模组

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澜起科技
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香农芯创
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北京君正
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异动追踪

航行五百年的公社达人

2026-05-27 09:38:04

成都华微：128GSPS全球领先ADC芯片+卡位OCS光交换与1.6T测试国产替代+军工航

🌟核心背景：成都华微是国内特种集成电路设计第一梯队，核心产品CPLD/FPGA、高速高精度ADC处于国内领先地位。公司近期发布全球首款10位128GSPS单芯片超高速ADC（CSD10B128GA1），输入带宽37GHz，单芯片采样率碾压TI（10.4GSPS）和ADI（10.25GSPS）的多芯片交织方案，从设计到制造全自主可控。该芯片精准卡位OCS光交换信号监测、1.6T光模块测试设备、Ka波段雷达直采三大高增长场景，是光通信模拟芯片链上唯一国产替代+全球技术领先的交集标的。 🔥催化一：

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成都华微

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只买龙头的龙头选手

2026-05-27 15:04:10

【DB电新&AI】#小铜冠+小德福：宝鼎科技-重视被低估的优质PCB铜箔稀缺标的

【DB电新&AI】#小铜冠+小德福：宝鼎科技-重视被低估的优质PCB铜箔稀缺标的公司端：PCB+载体铜箔高稀缺，扩产打开市值空间。主业：金矿主业26E利润5e，10x估值50e。此外未来或存在金矿注入，增厚数倍利润。 PCB铜箔进展快：高端PCB铜箔出货第一梯队，#小铜冠+小德福未来可期。RTF单月出货百吨以上，HVLP单月出货近百吨。扩产打开市值空间：当前年产能HTE约1.5wt，RTF2/3约2000t，HVLP千吨以上。万吨级别高端PCB扩产逐步推进，未来利润贡献可达10e，市值贡献

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铜冠铜箔
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只买龙头的龙头选手

2026-05-27 17:59:35

【CT食饮】至暗时刻已至，看好白酒触底回升，优先加仓收入拐点显现的公司

【CT食饮】至暗时刻已至，看好白酒触底回升，优先加仓收入拐点显现的公司今日XH社刊文高度肯定茅台市场化改革，中证白酒上涨2.39%，水井舍得酒鬼金徽今世缘大涨，市场较为关注，我们认为： 1️⃣ 三大特点表明当前白酒行业已经进入磨底阶段，1）26Q1茅台及迎驾收入增速转正，#Q2今世缘金徽酒酒鬼酒有望转正，向好公司逐渐增多；2）26Q1汾酒、今世缘、迎驾贡酒、金徽酒等合同负债大幅增长；3）飞天茅台价格企稳向好，地产酒价格企稳。 2️⃣ 重点关注有增量驱动逻辑的公司，运营势能领先的公司将重回增长，

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贵州茅台
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金徽酒
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安记食品
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燕京啤酒
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百润股份

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只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:09:47

【方正电新】持续看好sst赛道

【方正电新】持续看好sst赛道 SST进入从实验室到市场关键阶段，后续算电协同及其他应用场景有望打开市场空间。多家厂商即将发布SST样机，行业从实验室阶段转变为市场验证阶段，后续的实际性能（如效率、功率密度、成本等）以及拿单情况成关注重点。应用场景方面，算电协同模式即“SST+储能+微电网技术”将成为后续布局重点，台达集装箱式SST可实现削峰填谷、绿电消纳及电网互动，将风光等不稳定电能变为稳定电能，同时由于可移动特征可突破算电区域不匹配瓶颈，可成为即插即用的算力节点。同时集装箱式SST还可应用在

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四方股份
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金盘科技
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伊戈尔
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中国西电
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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-27 16:31:23

【长江机械】英特尔计划打造玻璃基板量产基地，TGV再迎催化

【长江机械】英特尔计划打造玻璃基板量产基地，TGV再迎催化据外媒报道，英特尔计划推进改造新墨西哥州里奥兰乔工厂，打造成为全球首个玻璃基板量产基地。叠加此前华为发布韬定律利好先进封装，京东方与康宁展开玻璃基封装载板合作，及三星、台积电和其他厂商进展，今年以来，玻璃基板封装催化不断。 2、TGV玻璃基板产业链中，激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节，有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 #核心推荐：激光钻孔帝尔激光，TGV产业化趋势在国内同样取得进展，帝尔激光跟国内的厂

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帝尔激光
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大族激光
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德龙激光
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英诺激光
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联赢激光

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

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【中泰机械】泰坦股份：基本盘业务反转叠加电子布织机国产替代，#远期目标市值200e以上

【中泰机械】泰坦股份：基本盘业务反转叠加电子布织机国产替代，#远期目标市值200e以上 🌹🌹🌹#AI上游最紧缺环节织布机国产突破后远期空间超过10e 公司卡位全球高端电子布织机被日本丰田垄断的核心瓶颈，国内企业中，泰坦的技术路线与丰田最为接近，其对标丰田JAT810系列的产品已在棉、混纺等纤维制造领域大规模应用。基于成熟技术底座，公司正推进电子布专用织机升级，样机性能对标进口机型，已与下游头部玻纤企业深度绑定，验证落地在即。按照2026-2027年国内设备缺口2000台、5000台，单台价

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泰坦科技

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2026-05-27 16:43:33

【中金】游戏版号-5月重点：国产版号数同增18%，多重点厂商版号获批

【中金】游戏版号-5月重点：国产版号数同增18%，多重点厂商版号获批一、版号持续常态发放 5月国产版号154个，同增18%，1-5月发放数同增24% 5月进口版号4个，自24年10月以来持续月度发放二、重点获批产品网易《诡影藏锋》（移动、客户端）：中式志怪搜打撤游戏，版号发放前未正式公开腾讯《追逐卡蕾多》（移动、客户端）：天美工作室开发的二次元机车回合制游戏，海外进行过多轮测试朝夕光年《托托比亚》（移动、客户端）：江南工作室开发的多人休闲竞技游戏，于25年8月首次封闭测试三、其他重点

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三七互娱
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世纪华通
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恺英网络
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友谊时光
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完美世界

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2026-05-27 16:37:18

【招商电子】存储行业跟踪点评：

【招商电子】存储行业跟踪点评：美光海力士新晋万亿美金俱乐部，长鑫今日上会待佳果，持续关注国内存储产业链机遇美光昨日暴涨19.29%，夜盘仍在持续飘红，总市值第一次突破万亿大关。海力士今晨也已大涨开盘，市值同样冲破万亿美金关口。市场近期关于原厂长协和估值体系讨论逐步增多，继美光创新性提出5年SCA（战略客户协议）之后，闪迪已与客户签署5份NBM，已包含110亿美元财务担保，5份NBM覆盖了公司FY27预计生产位元量超1/3。当前各式LTA是行业供给预期持紧背景下各类客户对于未来稳定供应的诉求体现

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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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北方华创

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【财通计算机】三井金属更新25–27中计进展：海外龙头加速扩产，#继续强化高端铜箔成长定位

【财通计算机】三井金属更新25–27中计进展：海外龙头加速扩产，#继续强化高端铜箔成长定位 #海外龙头加码产能，AI高端铜箔需求持续验证三井金属最新中计进展中，将铜箔列为工程材料核心成长方向，#明确增加AI服务器、高频应用等高附加值铜箔产能。海外龙头主动扩产，进一步验证AI高端铜箔需求强度。 #VSP/HVLP总盘子3–5倍；高端结构20–30倍公司VSP销量从FY2022的220吨/月，规划提升至FY2027的782吨/月、FY2030约1110–1160吨/月，总量大约3–5倍增长。Hi

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德福科技
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2026-05-27 16:34:56

【中信传媒】2026年5月游戏版号发放，供给高位常态化延续，头部厂商新品稳步推进

【中信传媒】2026年5月游戏版号发放，供给高位常态化延续，头部厂商新品稳步推进国家新闻出版署公布5月网络游戏审批信息。本批次共下发版号158款，其中国产网络游戏154款、进口网络游戏4款。2026年1-5月累计下发版号779款，其中国产754款、进口25款，月度发放规模继续维持高位，供给端常态化趋势进一步明确。重点产品方面，国产版号包括：腾讯《追逐卡蕾多》、网易雷火《诡影藏锋》、三七互娱《斗破苍穹：觉醒》、莉莉丝《小冰冰斗蛐蛐》、蓝飞互娱《大鹅超市》、朝夕光年《托托比亚》、4399《梦境冒

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巨人网络
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2026-05-27 16:34:15

【申万金属】环保督查、节能监察5月陆续开展，电解铝总量约束预计强化

【申万金属】环保督查、节能监察5月陆续开展，电解铝总量约束预计强化事件1：2026年5月7日生态环境部公告第三轮第六批中央生态环境保护督察全面启动，组建7个中央生态环境保护督察组，分别对辽宁、吉林、黑龙江、广东、广西、西藏、新疆7省（区）和新疆生产建设兵团开展督察，进驻时间1个月。5月26日集中通报广西、广东典型案例，主要为海洋生态保护问题。典型案例公告虽然未提及电解铝，但电解铝作为高耗能高排放重点行业，我们预计产能总量约束将得到强化。2025年3月工信部、生态环境部等十部门印发《铝产业高质量

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中国铝业
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天山铝业
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南山铝业

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2026-05-27 16:09:04

【天风电子】美股SOX指数又是暴涨持续创历史新高

【天风电子】美股SOX指数又是暴涨持续创历史新高 AI产业趋势太强了，需求会把大部分相关的芯片环节供给拉爆，存储、GPU、CPU、模拟功率等供需紧张程度会持续加剧，上游晶圆厂产能也会被拉爆，无论是先进制程还是成熟制程，我们全面看好半导体产业各个环节，目前最重要的是仓位： —晶圆厂：中芯国际（港股）华虹半导体（港股） —设备材料零部件：中微中科飞测北方华创拓荆科技华海清科安集鼎龙上海新阳广钢气体江丰电子富创精密 —国产算力：寒武纪 —存储：兆易创新普冉股份北京君正 —模拟&功率：圣邦股份思瑞浦纳芯

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寒武纪
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长电科技
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2026-05-27 16:08:23

【中泰电子】模拟景气度旺，光通信打开超强增量空间❗

【中泰电子】模拟景气度旺，光通信打开超强增量空间❗ #板块复苏主业稳步向上工业、汽车稳定增长，国产叠加替代逻辑需求向上。TI作为全球模拟龙头，连续两个季度业绩修复明显，大型工业设备和汽车领域的模拟芯片与MCU需求呈现出大幅回升轨迹。公司表示工业元器件需求的复苏覆盖了所有地区和所有细分市场，仍有很大增长空间。国内企业价格优势明显，叠加多年国产化率提升，业绩增长明显。 #光通信打造增量光通信带动超强增量alpha。受益于AI驱动，光模块和服务器市场需求爆发：随着800G/1.6T/3.2T高速光

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2026-05-27 16:07:18

【长江电子】建滔提出新一轮涨价，CCL涨价周期再起

【长江电子】建滔提出新一轮涨价，CCL涨价周期再起 #建滔于5月27日发布涨价函、CCL涨价周期再起 3-4月CCL高频涨价，一方面是原材料上涨驱动，年初至今铜箔和电子布价格高企；另一方面是AI带动景气上行，龙头CCL实现了超额顺价，终端客户接受顺价意愿更强，整个CCL链条当前顺价＆超额涨价推进顺利。 #受益标的梳理生益科技：（1）公司自3月底调整客户谈价策略，后续预计跟随全行业涨价幅度与速度，H2涨价情况或将环比H1表现更为亮眼；（2）公司当前在PTFE材料端与英伟达合作顺利，当前在英伟达内

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2026-05-26 15:58:46

🔥【天风通信】光芯片：调整是再次布局良机，供需情况良好

🔥【天风通信】光芯片：调整是再次布局良机，供需情况良好 🥇近期光芯片板块调整，主要原因是市场担心产能不再紧张、竞争可能加剧。我们认为这是较好的再次布局时点，天风通信团队建议继续加仓光芯片： 🥈1）根据Lumentum说法，目前EML缺口在30%左右，同时其光模块用CW光源排产更少，博通、Coherent、三菱、住友等厂商的情况类似。CW光源需要导入更多的中国光芯片厂，国内公司的光芯片今年才开始规模导入、并下半年放量。EML和CW为共线生产，Lumentum预计28年产能也将在2个季度左右被

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2026-05-25 15:49:43

【中信新材料】重点公司更新20260517

【中信新材料】重点公司更新20260517 行业方面：1）5月17日，长鑫更新招股说明书，预计26H1营业收入1100-1200亿元，同比+612.53%至677.31%；净利润660-750亿元，归母净利润500-570亿元；2）5月15号铠侠业绩公布，Q4营收环比激增85%，营业利润更是环比增长超3倍，核心驱动力在于NAND平均售价环比翻倍以上，强力印证了AI推理需求引爆的NAND超级周期；3）5月15日，中微公司将全年意向订单增速预期从约30%大幅上修至超过50%，这印证了国内存储与逻辑晶

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