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新帖播报

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-09 08:28:22

计算机行业点评:鸿蒙PC正式亮相，国产操作系统走向新高度

事件:5月8日，在深圳举办的鸿蒙电脑技术与生态沟通会上，华为首款搭载HarmonyOS操作系统的鸿蒙电脑亮相，标志着国产操作系统在PC领域实现了重大突破。华为终端平板与PC线总裁朱懂东表示，鸿蒙电脑产品将于5月19日正式发布。鸿蒙生态再迎重大进展，实现移动端到桌面端再到loT终端全覆盖。鸿蒙电脑历经5年布局，集结上万名工程师、联合20多家研究所共同研发，积累超过2700项核心专利，从内核开始重构操作系统。目前，鸿蒙操作系统生态设备突破10亿台。鸿蒙操作系统注册开发者达到720万，代码超过1.1

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狄耐克
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福昕软件

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夜长梦山

2025-05-08 15:09:04

预装大模型三杰，杀手级AI应用即将出现！

#鸿蒙PC版本震撼来袭。AI多年炒作却没有出现爆款应用是其诟病的问题核心，主要痛点有三 ☀1.技术瓶颈受限于成本与算力难以实现复杂任务实时处理 ☀2.需求错位大部分产品并非大众消费级产品，导致C端感知弱 ☀3.生态短板开源社区无法构建完整生态及应用有数据隐私和版权风险 # 预装大模型将迎来“戴维斯双击”时刻 🌹AI应用在端侧预装预示着未来将在完善的鸿蒙开源社区下从“云端中心化”向“端云协同”转变，最终形成“云端训练—边缘推理—终端交互“的新范式。 🌹预装大模型可以满足在无网络环境下运行

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新华网

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主线观察

2025-05-08 16:37:41

AIDC液冷压缩机行业情况更新

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下：磁鼓科技+20%，鑫磊股份+20%，开山股份+12%，联德股份+10%，汉钟精机+10%，冰轮环境+7%； #催化：丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增长50%。 #行业：压缩机是冷机

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金龙机电

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-09 08:42:37

20250509-中金军工-看好卫星互联网出海的投资机会

据印度经济时报报道，Starlink已从印度电信部(DoT)得意向书，为印度偏远地区提供卫星宽带服务，重点是家庭用户，Starlink成为印度首家同时提供固定和移动卫星服务的公司。关键启示有两点: (1)2022年Starlink在乌克兰地面网络中断后为其提供通信服务，在军、民领域取得显著效果。印巴冲突升级背景下，印度向Starlink开放市场，再次凸显卫星互联网的战略意义。 (2) 2024年SpaceX收入约118亿美金，卫星互联网收入首次超过发射服务，反映卫星互联网的巨大商业价值。Sta

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上海瀚讯

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夜长梦山

2025-05-09 08:32:31

[庆祝] 美的机器人最新更新：

今天美的集团视频号发布了打工超人视频，人形机器人助力集团新业务迈出关键一步！美的在机器人方面的优势：1）机器人行业经验全球领先，美的前期花费260亿元收购了全球四大工业机器人之一的库卡机器人，库卡深耕机器人行业多年，在全球具备较强的口碑。2）公司本身是国内白电行业双寡头之一，深耕制造业多年，让家电机器人化是美的的独特优势，有众多人形机器人落地场景3）有开发核心零部件方面的技术人才，可将库卡的Knowhow快速转至人形机器人的开发。此次美的机器人进场打工视频体现出#美的机器人产品质量、放量节奏

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合康新能

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夜长梦山

2025-05-09 08:33:25

【太平洋计算机】鸿蒙PC要点速递

今天，华为发布了鸿蒙PC，命名为华为MateBook Pro，搭载了HarmonyOS 5操作系统，采用鸿蒙内核，搭载自研麒麟X90处理器。华为先后投入了1000多名研发人员，20多家研究所齐心协力，取得了2700多件专利。跨设备体验：通过手眼同行、跨设备互通、应用接续、华为分享，可实现华为手机、平板与电脑之间的键鼠共享、无缝衔接。应用生态：已有超过150个专属电脑生态应用启动开发，300多个融合生态应用已完成适配，预计今年年底融合生态应用将超过2000个。华为鸿蒙相关公司：软通动力、智

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法本信息

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-08 08:43:10

【东北电新】美的机器人进厂打工，你的硅基牛马已上线

【东北电新】美的机器人进厂打工，你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚，美的集团发布人形机器人进厂打工视频。点评美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位，也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强，所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作：给设备加油，产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作，不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览，未来逐步实现家庭场景突破等。美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人，库卡赋能人形机器人制造，美

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美湖股份
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合康新能
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京城股份
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远东传动
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乐创技术

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-08 17:16:31

华泰证券：Q1，关注AI算力链/运营商/物联网

通信板块1Q25业绩：AI算力链业绩持续兑现，运营商/物联网稳健成长 1Q25通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长3.3%/7.4%，整体延续稳健增长态势。细分来看，电信运营商业绩延续稳健增长；光通信板块中头部厂商业绩持续兑现；泛物联网/ICT设备收入企稳回暖。展望2Q25，我们认为全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长，同时建议关注景气度扩散方向；电信运营商板块业绩预计保持稳健增长，资本开支进一步向智算倾斜；泛物联网板块业绩有望延续回暖趋势；ICT设备及IDC板块有望持续受

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太辰光
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美格智能
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华工科技

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夜长梦山

2025-05-08 12:23:37

数据中心行业

AI芯片禁售限制或有变动，刺激AIDC板块【国投证券机械】 🔹据彭博社 5 月 7 日报道，原定于 5 月 15 日生效的 AI 扩散规则可能会被撤销，目前尚未做出最终决定。特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制，不会在 5 月 15 日执行该规则，且最早可能于 5 月 8 日宣布这一决定，并可能在其 5 月 13 日至 16 日出访阿联酋期间宣布启动双边 AI 芯片协议的谈判。 🔹中国IDC建设继续保持景气向上趋势，G端和互联网大厂是本轮投资主力。一方面，从算力功耗占比来看，美国占比

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联德股份

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无名小韭01220312

2025-05-08 23:01:38

烯草酮行业更新 20250508

转烯草酮行业更新 20250508 核心要点：（1）世界农化网“一帆”发函的核心意图是配合下游厂家压低烯草酮价格，侧面印证供需紧张；（2）一帆所说的 6 月复产是在江苏南通、有效产能 1500 吨/年的烯草酮终端合成基地，而且我们预估最快也要 7-8 月出货；（3）一帆宁夏基地（产能 1 万吨，实际超产），这个基地今年没有复产希望；（4）相关信息由世界农化网发布，在一帆官网和官方公众号没有相关信息；（5）头部厂家报价很高，特别是对一帆的客户更高，烯草酮预计很快涨价。事件：一帆生物今

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先达股份

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夜长梦山

2025-05-08 15:07:42

【中航先进制造】博彦科技-五月金股大涨点评

新业务拓展取得积极效果，生态合作“朋友圈”渐趋丰富新业务拓展方面，聚焦数字农业、智慧能源与央国企客户群等领域， 2024 年新业务累计签约合同金额突破 8.1 亿元（当期确认收入较少），2025年Q1新签订单1.5亿元、同比大幅提升。公司预计，2025年新业务收入同比将有显著提升，并且期望在未来几年保持高速增长。 AI+应用领域，公司与国内外领先大模型厂商建立合作关系，利用自有“人工智能计算平台”、“AI Agent 平台”等开发工具和平台，为客户提供全套 AI+场景化解决方案。报告期，在金融

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博彦科技

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夜长梦山

2025-05-09 08:34:10

【国信地产】假如现房销售，会有那些影响？

#直接影响：IRR/ROIC大幅下降以周期3年、净利润率5%、预售资金监管比例30%的项目为例，预售改现售情况下，项目IRR将从7%下降至3%。若利润率不变，ROIC将从12.4%下降至2.9%； #间接影响：利润率上升开发商拿地一般会综合考虑IRR和利润率，如要求IRR与利润率的乘积不小于100。而IRR的下降，必然导致拿地时要求的利润率更高。由于土地价格由利润要求最低的房企决定，因此行业整体利润率会有所提升； #综合影响：房企ROIC如何演变仍以上述项目为例，若预售变现售，即IRR由7

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-08 15:06:42

【中泰先进产业】宸展光电涨停

中美关税问题有望缓和，公司订单回暖，持续看好公司特斯拉车载显示器+机器人业务+AR眼镜发展 #事件：5月9-12日，何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将与美方牵头人美国财政部长贝森特举行会谈，关税问题有望缓和。公司层面，宸展对美订单回暖，Q2业绩值得期待 #AR眼镜：与Rokid合作顺利推进，后续1-2月将送样麦当劳、肯德基及国内相关文旅项目，附加值高，2025年有望贡献增量业绩。 #车载显示屏：直供T北美工厂，ASP 200美金，占T的50%份额，同时与理想、上汽、Lucid等国内客户绑定，

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宸展光电

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追牛寻金

2025-05-08 16:08:15

磁浮压缩机

磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%，鑫磊股份+20%，开山股份+12%，联德股份+10%，汉钟精机+10% 催化：丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增长50%。行业：压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，在制冷压缩机整体出货量下降的情况下，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机

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磁谷科技
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汉钟精机
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佳力图
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山东章鼓
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金通灵

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夜长梦山

2025-05-08 12:22:30

5月电新策略：聚焦成长，拥抱长期

高赔率赛道：推荐AIDC电气+机器人 AIDC电气：重点看好 HVDC和ACDC两条主线，近期的边际变化在于GTC大会麦克米、台达、光宝特发布了800伏HVDC的产品，最近也有传言英伟达可能开始有下单的进展，#HVDC主要看好中恒电气、盛弘股份；#ACDC主要看好麦格米特、欧路通人形：国内全产业链成熟，政策+技术+需求共振空间广阔，技术进步与渗透率提升有望复制新能车的正向螺旋上升模式，关注#主业稳健+开拓机器人零部件，#科达利、富临精工、金杨股份。 #高胜率赛道：推荐海风+电网+固态电池风电

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聚和材料

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萧萧萧发

蜜汁自信的老司机

2025-05-08 22:46:18

立方制药：首仿“聪明药”获批引爆市场，技术壁垒铸就百亿蓝海！

🔥国产替代+技术护城河立方制药的盐酸哌甲酯缓释片（ADHD治疗药物）于2025年4月8日获批上市，成为国内首仿药，直接补位强生原研药“专注达”的供应缺口。该药物采用三层渗透泵控释技术，释放曲线与原研药高度一致，且原料药自主生产，成本较进口降低40%，形成“原料+制剂”一体化优势。受此消息刺激，立方制药股价连续5个交易日涨停，市值一度突破50亿元，市场对其填补百亿ADHD用药空白的预期强烈。 🔥 千亿市场亟待破局：患者基数庞大，渗透率仅10% 我国ADHD患者超2300万（儿童患病率6.26

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立方制药

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夜长梦山

2025-05-08 12:20:21

【中信汽车】银轮股份——关税担忧边际减弱，机器人打开成长想象空间

公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地，随着海外新项目陆续进入量产，北美工厂从2024年实现扭亏，海外利润率在逐季提升，释放利润弹性；数字能源业务方面，柴发冷却、BTB算力中心散热系统等新项目量产爬坡，贡献业绩增量，预计2025年数字能源业务增速在50%以上关税影响边际弱化：公司北美地区营收占比约16%，此前市场担心关税对公司业绩的影响，但实际上目前在美收入多数来自于美国本土和墨西哥工厂，5月3日起加拿大和墨西哥制造的汽车零将免于25%的关税，关税影响边际弱化；2024年国内直接出口美

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银轮股份

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夜长梦山

2025-05-08 12:17:30

【招商电新】板块更新5.8

#继续推荐aIDC 1、海外大超预期：谷歌云、亚马逊AWS、微软智能云Q1收入分别同比增长28%、17%、21%。微软单季度Token处理量超100万亿同比增5倍，4单月处理创纪录的50万亿token。三家公司Q1资本开支分别同比增43%、68%、53%，均维持capex指引不变。而Meta Q1的capex同比大增104%，更是将capex计划从 600-650上调至640-720亿美元。 2、国内需求强劲：市场感受很不同，产业普遍反馈是稍微好的算力指标，国内外都稀缺；运营方上架率持续提

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尚太科技

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夜长梦山

2025-05-08 12:19:05

【国君电新】AIIDC压缩机供需紧张，技术迭代

【IDC冷机追求低PUE，磁浮渗透率不断提升】1IDC冷却方式包括风冷水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。其中冷机负责热交换，是一次测最关键设备。2压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 · 【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热，冷机压缩机需求激增，目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的持续加码，冷机

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-07 11:51:21

机器人：牛市弹性！外骨骼机器人催化

重点推荐：禾川科技（总成关节模组），斯莱克（减速器）、津上机床中国（核心设备车床磨床，港股），信捷电气（电机，大股东参与定增），金博股份（碳纤维），信质集团（机器人电机） 🍁 中美开始会谈，A股牛市上升，机器人作为高情绪板块非常受益，五一期间外骨骼登山话题火爆，程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄，肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本，从医疗发展到消费，打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人（振江股份）、轻量化材料（peek

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祥鑫科技

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夜长梦山

2025-05-07 11:44:22

机器人观点推荐更新-0507

1、短期利空出尽+市场风偏向上，看好机器人板块热度持续提升进入5月，财报季结束+关税悲观预期充分，市场风偏逐步回升，机器人今年产业化落地第一年（T已多次重申今年量产目标）+机器人潜在的演进方向很多（各种新技术方案+迭代方向+新应用场景），后续T版本迭代+定点，国产机器人百家争鸣，看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】（新型减速器深度布局）； ②弹性选择【征和工业】（有业绩+降本方案的链条手）； ③短期预计有催化的【日盈电

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西菱动力

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主线观察

2025-04-24 16:20:09

宠物食品为什么全线大涨

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 转发根据昨天 zt 证券的专家会议，单台机器人peek 用量 6.5kg，100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨，海外总产能约 1 万吨，考虑到现在的产能利用率，100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。对于化工品来说，这种级别的供需缺口出现，价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线关于t财报对机器人百万台时间点的描述，早上挺多

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中欣氟材

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夜长梦山

2025-05-08 12:21:27

【天风军工 | 核心推荐——军贸】

地缘形势依旧复杂，百年大变局下中国军贸或迎来机遇近期印巴局势紧张，双方在5月7号发生较大强度交火，据不完全统计，印方损失了5架战机（3架“阵风”、1架苏-30、1架米格-29）和1架无人机。其他方向，当地时间5月6日，苏丹宣布阿联酋为敌对国家，断绝外交关系。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化，地缘局势复杂的背景下（中东局势不稳、印巴冲突升级等），我国军贸或有较大机会。 #供需两侧和出口体制问题已经畅通、重点关注二季度军贸机会。军工板块二季度风偏属性或有加强，作为承担行业增量需求的重要方向之

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国睿科技

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夜长梦山

2025-05-08 12:20:50

【长江电新】AIDC电气设备

苹果拟在Safari引入AI搜索引擎，代表AI发展趋势苹果公司服务部门高级副总裁埃迪・库伊提到苹果Safari浏览器搜索量在上个月首次出现下降，主要因为用户转向使用AI工具；因此苹果公司正积极考虑在Safari浏览器中引入AI驱动的搜索引擎，与Perplexity进行了初步讨论。继续看好AI应用发展趋势以及未来需求，重点推荐AIDC电气设备！此前市场对大厂Capex的担忧已经反映充分，实际情况优于市场预期：1）五一假期海外大厂最新Capex指引超预期；2）Q1主要公司AIDC业绩兑现节奏好于

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麦格米特

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-07 20:49:41

西部证券： AIDC关注哪些环节?-250507

AI数据中心驱动电力需求激增，能源与算力成为长期博弈主线。随着AIGC等大模型技术落地加速，AI数据中心成为算力承载的关键基础设施，功耗密度大幅上行，单柜功率由传统的4-6kW跃升至20-40kW。2030年中美数据中心年用电量将分别达1.7万亿和1.2万亿千瓦时，均为2022年的6倍以上。液冷、UPS、电源模块等成为能耗结构中关键的能量消耗主体。电源模块面临更高功率密度与转换效率要求， AC-DC、DC-DC价值量增加。AI服务器电源转换效率需达到97.5%-98%，价值量有望显著提升，单台

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欧陆通
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禾望电气
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科泰电源
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中恒电气

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-06 20:08:22

外骨骼机器人行业格局专家交流纪要

Q：外骨骼机器人的应用场景及行业门槛？ A：外骨骼应用场景明确，主要包括：（1）医疗康复场景：帮助脑瘫、偏瘫病人进行康复训练，也可用于骨科术后康复；进入医院端需要二类医疗器械证。（2）工业物流场景：在汽车制造等领域，可辅助重物搬运等；在物流领域，可助力分拣、配送等劳动密集型环节。（3）生活与消费场景：在登山、徒步等户外运动中提供助力；为行动不便的老年人提供行走辅助。 Q：外骨骼和人形机器人的技术路径区别？ A：底层技术基本一样，通用型为主，包括电机、减速器、驱动器、IMU、传感器、力控技术

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探路者

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夜长梦山

2025-05-06 07:53:11

【中信证券新材料】行业跟踪点评

关注自主可控同时有明显增量的核聚变&核电、半导体及机器人材料（2025/5/6） ⭕关税影响暂时趋于缓和，但中期展望贸易形势仍旧较为复杂，我们看好以内需为主导，景气度长期向上的可控核聚变、核电、军工等标的，同时建议关注机器人材料在政策引导下的板块回暖，以及半导体相关材料和零部件自主可控和国产替代的持续演绎。 ⭕可控核聚变：5月1日BEST项目工程总装工作正式启动，同时原子能草案即将二次审议，其中将明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。核聚变关键零部件在国内均有成熟供应体系，受外部

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西部材料

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岩

2025-02-09 11:09:04

安博通688168：AI万物，AI防火墙万物！推理云与国产算力+DeepSeek，才35亿

1、DeepSeek新实锤个股 🌟基本情况：安博通是 #网安上游龙头企业，是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。2014年成立至今，营收CAGR超31%，高于行业增速，24年股权激励目标为营收6.5亿，yoy+19%。 🌟AI业务规划：主要包括 #AI+安全产品，#AI-GPU算力两大类。1）AI+安全产品：与百度合作AI防火墙产品，24年4月正式发布；2）AI算力：战略合作江原科技，成立合资公司，推动国家数据中心集群项目落地；同时与其他知名算力厂商具有广泛合作基础，具备打造异

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安博通
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美格智能
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杭钢股份
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青云科技
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优刻得

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研报简读

2025-05-08 22:25:40

20250508研报简读

标题: 医药行业深度研究：原料药板块Q1利润同比快速增长，关注行业供需改善地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202505081669578763 机构: 太平洋发布时间: 2025-05-08 作者: 周豫,乔露阳简要: 这份报告对原料药板块进行了深度分析，指出2025年Q1利润同比快速增长，主要归因于行业供需改善、降本增效、产品价格企稳等因素。报告看好行业未来发展，建议关注持续拓展制剂、

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宏昌科技

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听风的韭菜

一路向北

2025-05-08 20:42:37

关于现房销售观点:

现房销售非一蹴而就，预计各地逐步试点推行。中央层面，2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中，过往经验看，土地出让环节的现房销售较难推行，如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权，考虑地方政府对土地财政的依赖，预计各城市由点及面，新老划断，逐步试点推行现房销售，现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险，二是延长新房供应

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保利发展

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