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新帖播报

莫向外求2026

2026-04-04 08:46:32

量化新规的影响

一、核心文件 2026年4月7日实施的两大核心文件： · 证监会《关于短线交易监管的若干规定》：2026年3月6日发布，自4月7日起施行，共12条，是《证券法》第44条的配套细则，系统性明确了短线交易的认定标准、豁免情形及监督管理要求。 · 沪深北交易所新版《程序化交易管理实施细则》：2025年4月发布，运行满一年后与新规形成监管闭环。 --- 二、核心内容维度旧规标准新规标准（4月7日起）核心影响高频认定门槛每秒申报+撤单≥300笔，或单日≥2万笔每秒申报+撤单≥15笔门槛收紧

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贵州茅台

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红柿通

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2026-04-05 00:08:43

【国盛电子】胜宏科技：港股上市在即，全球AIPCB龙头再启航

【国盛电子】胜宏科技：港股上市在即，全球AIPCB龙头再启航产品结构优化，业绩实现高增。公司2025年实现营收192.9亿元，yoy+80%，实现归母净利润43.1亿元，yoy+274%。分应用看，公司AI与高性能计算相关收入2025年达83.4亿元。从产品ASP来看，HDI相关产品ASP2025年达13475元/平方米，从毛利率看，2025年HDI毛利率迅速增厚至43.5%。我们认为公司盈利能力将随着公司产品结构向高端PCB产品调整进一步提升。 PCB：AI硬件架构与性能升级推动PCB价值量

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胜宏科技
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沪电股份
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深南电路
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鹏鼎控股
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东山精密

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Bobo

已翻车的散户

2026-04-03 00:22:09

创新药强力反转，后续配置机会怎么看

1、创新药行业投资逻辑分析 • 板块见底信号分析：近期创新药板块行情火热，整体市场反馈积极，表现超预期，板块行情已明确启动。早在2026年3月初就已持续提示市场重视创新药板块的投资机会。从复盘来看，板块见底信号明确：政策层面，十四五规划将医药列为六大支柱产业，将创新药的战略定位提升到前所未有的高度，政策底已确认；资金层面，美伊冲突发生后，创新药板块虽随市场大幅下跌，但仅用两三天就完成快速修复，部分个股甚至在大跌后连续上涨创出新高，典型案例如荣昌生物，这一现象充分说明创新药板块卖盘已经枯竭，市场

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君实生物

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红柿通

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2026-04-05 09:31:39

【国联民生宏观】3月非农：强势反弹能否持续？

【国联民生宏观】3月非农：强势反弹能否持续？ 3月非农强势反弹一扫2月颓势，也给市场打了一个“措手不及”。不仅新增非农就业17.8万人，显著超出市场预期，而且失业率也同步回落至4.3%。如何看待3月非农的强势反弹？主要在于2月罢工和极端天气消退的影响。罢工结束直接推动教育和保健就业大幅回升至9.1万人；冬季极端天气影响消退，建筑业（2.6万人）、休闲酒店（4.4万人）等线下服务就业有所修复。但细究下来，非农并不如表面上反应的那般强劲。将1-3月新增非农平滑处理后，月均新增约7万人，整体

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胜宏科技
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中际旭创
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工业富联
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长电科技
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赣锋锂业

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红柿通

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2026-04-05 19:27:23

【浙商宏观】3月经济前瞻：价格改善快于信用修复——2026年3月宏观数据预测

【浙商宏观】3月经济前瞻：价格改善快于信用修复——2026年3月宏观数据预测生产：工业生产助力一季度开门红预计3月规模以上工业增加值同比增速或为5.5%。一方面是基数与春节错期致生产放缓，另一方面是PMI扩张、新质生产力形成支撑。消费：预计3月社零增速同比2.3% 一、3月线下消费场景修复，出行强度改善支撑社零，高频指标显示通勤及地铁客运量回升；二、3月社零同比仍面临一定制约，核心来自高基数及汽车消费偏弱两方面；三、价格因素对3月社零的影响呈现一定双重性投资：一季度固定资产投资或迎开

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中国铝业
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三一重工
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云天化
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中际旭创
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三安光电

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2026-04-05 10:36:22

【东吴计算机】云南锗业：公告扩产磷化铟单晶片，行业景气度回暖+公司α双重抬升

【东吴计算机】云南锗业：公告扩产磷化铟单晶片，行业景气度回暖+公司α双重抬升事件：公司2026年4月3日发布公告，控股子公司云南鑫耀正式启动高品质磷化铟单晶片扩产项目。公告表明，公司将新建一条年产30万片高品质磷化铟单晶片产线，使总产能提升至45万片/年（折4英寸），其中新增产能包含6000片6英寸产品；项目总投资1.8856亿元，建设期18个月。磷化铟单晶片是数据中心、高速光模块和高功率激光器等领域的关键基础材料，近年来随着光通信市场需求快速增长，下游客户对尺寸和品质要求同步提升，公司现有

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云南锗业
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三安光电
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源杰科技
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中际旭创
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新易盛

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2026-04-05 09:53:02

【浙商宏观】3月经济前瞻：价格改善快于信用修复

【浙商宏观】3月经济前瞻：价格改善快于信用修复——2026年3月宏观数据预测生产：工业生产助力一季度开门红预计3月规模以上工业增加值同比增速或为5.5%。一方面是基数与春节错期致生产放缓，另一方面是PMI扩张、新质生产力形成支撑。消费：预计3月社零增速同比2.3% 一、3月线下消费场景修复，出行强度改善支撑社零，高频指标显示通勤及地铁客运量回升；二、3月社零同比仍面临一定制约，核心来自高基数及汽车消费偏弱两方面；三、价格因素对3月社零的影响呈现一定双重性投资：一季度固定资产投资或迎开

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胜宏科技

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无名小韭01880904

2026-04-05 08:02:34

奥雷光电深度研报：OCS专用光源核心供应商，航天级技术赋能AI全光互联

评级：审慎推荐 | 核心结论：公司为航天电器控股的光有源器件龙头，依托航天级高可靠工艺与阵列光源自研能力，切入国内OCS核心供应链，为光迅科技、德科立批量供货并参与谷歌Apollo OCS国内适配，在OCS光源赛道具备差异化技术壁垒，受益AI算力网络与OCS产业化放量一、核心摘要 1. 公司定位：江苏奥雷光电为航天电器（002025）控股96.54% 子公司，深耕光有源器件25年，以高可靠DFB激光器、阵列光源、CPO光模块为核心，是国内稀缺的同时覆盖航天特种与AI算力光互联的器件厂商。 2.

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航天电器
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源杰科技
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德科立
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光迅科技

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红柿通

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2026-04-04 09:56:25

【国金通信】建议关注MPO板块，4月起逻辑有望逐步兑现 - 260403

【国金通信】建议关注MPO板块，4月起逻辑有望逐步兑现 - 260403 #量：26年MPO需求量全线上调。25年3-4q 产业&公司对今年MPO需求量级指引普遍在同比+50-60%，1q看，各家MPO供应商给到的需求量指引全线上修，26年基本在2-3x，超此前预期。以G客户为例，26年光模块按等效看需求量约为4-5x。MPO作为后周期品种，我们预计26年整体量至少2.5x。 #价：预计2q起价格斜率会更加陡峭。市场此前普遍交易MPO受损于光纤涨价的逻辑。实际需按两种订单模式分开看：1）项目制订

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长芯博创
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汇聚科技
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太辰光
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特发信息
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蘅东光

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2026-04-03 10:25:39

【东吴通信&海外团队欧子兴/张良卫】LITE创历史新高@260403

【东吴通信&海外团队欧子兴/张良卫】LITE创历史新高@260403 太阳昨晚美股光互联板块继续大涨，AAOI+20%，AXT+12%，CIEN+7.8%，特别是LITE+8%创历史新高。太阳近期交流会上，LITE更新了多个产品的进展，给予市场更乐观预期： 1）光芯片预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%，并首展400G差分EML模块，预计2026-2030年AI数据中心对InP需求CAGR达85%，UHP激光器增速超200%； 2）光模块：跻身1.6T光模块交付第一梯队，预计2026年

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中际旭创
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罗博特科
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剑桥科技
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新易盛
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源杰科技

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-31 11:24:27

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！ #为何是电机绕线机，而不是其他制造设备？电机是机器人动力核心，其中手部空心杯电机+身体关节无框力矩电机的扭矩以及控制精度至关重要，电机的绕线方式以及绕线设备极大程度上决定了电机的性能，因为北美客户在绕线机上直接评估各家情况。 #绕线机壁垒在哪？电机绕线，可以拆分为绕线方式以及绕线机的构造，绕线方式如Maxon绕线方式等，大多绕线方式存在基础专利壁垒，被选定的技术方向后续壁垒有望稳固；绕线机核心难度在于制造，包括主轴与飞叉结构、排线机

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田中精机

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金禄投研2

2026-04-02 22:14:24

4月2日A股机构研报

感谢小伙伴的转发和点赞！！侵权联系删除~ 风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考【东北计算机】20260402【李强：着力推进新型电网建设】 1.智谱发布多模态Coding基座模型GLM-5V-Turbo，“龙虾”获视觉能力。 2.李强：着力推进新型电网建设 3.千问AI眼镜迎来首次OTA升级，接入淘宝闪购、支付宝，话费充值、扫码骑车、停车缴费、点外卖等首批“AI办事”能力上线。 4.韩国锦湖石化和日本三菱化学近日已发起涨价通知。根据产品不同，此次涨价幅度从最低5%到最高20%不

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中利集团
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津药药业
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大东南
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合富中国
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通达股份

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红柿通

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2026-04-01 16:47:32

世嘉科技：收购正常推进

来源未知世嘉科技：收购正常推进近期，公司基本面得到来自上游、公司和专家口径的交叉验证： 1、春节后确定进入Meta，6-7月份开始交付60k/月的1.6T 2、扩产计划超预期，预计6月份产能达到200k/月（原计划26年底），其中1.6T占比50% 3、上游物料提前锁定，PIC、DSP、CW等主要物料的供应商分别为XH、BT、YJ 4.、CPO合作英伟达，光彩送样Mallenox光引擎核心部件玻璃基中阶层（Interposer） 5、预计27年营收突破百亿，到26年底，1.6T出货100k/

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世嘉科技

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长期主义复利君

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2026-04-01 10:13:59

【ZX通信】光模块：2027年需求增长明确，建议关注光模块产业链

【ZX通信】光模块：2027年需求增长明确，建议关注光模块产业链礼物我们目前看到2027年需求持续向好，龙头厂商积极准备： ~Scale out需求：预计2027年1.6T显著同比增长，800G保持一定的同比增长； ~Scale up/Across需求：Scale Across预计未来5年CAGR 70%，Scale up需求会在2027年体现； ~供应链：原材料供应整体紧张，但是头部厂商积极备货，也正在积极引入新的供应商； ~份额：龙头厂商份额稳固，客户核心供应商不会有大的变化，但会引入新厂

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中际旭创
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汇绿生态
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德科立
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天孚通信

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长期主义复利君

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2026-03-26 12:54:49

【中泰电子|存储】解读TurboQuant：算法压缩不是存储需求利空！

【中泰电子|存储】解读TurboQuant：算法压缩不是存储需求利空！ 2026年3月24日，谷歌研究发文解读其 KV Cache 压缩方案 TurboQuant（该研究相关论文首发于2025年4月，入选 ICLR 2026）。根据该研究，该方案可将长文本 KV Cache 存储需求减少6倍以上、推理速度提升 8 倍，同时保持精度几乎无损。市场担忧：压缩技术突破是否会削弱AI存储硬件需求。 KV Cache是推理核心瓶颈，压缩是长期主线。 KV Cache是推理阶段的主要存储压力来源。 LLM

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兆易创新
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佰维存储
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德明利
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江波龙
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香农芯创

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红柿通

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2026-04-03 17:18:04

【广发机械】光模块设备跟踪点评260403

【广发机械】光模块设备跟踪点评260403 #昨夜美股光通信公司大幅低开高走涨势强劲。Lumentum涨幅+8.14%，COHR涨幅+4.15%，AAOI涨幅+20.34%；检测设备龙头Keysight+0.48%，股价位于历史高位；尽管存在外围宏观扰动，AI光通信仍然凭借极强的产业逻辑走出了较强的韧性。 #26-27年会成为光模块扩产大年，光模块设备市场呈指数级增长。目前800G/1.6T光模块均处于供不应求的状态，800G光模块需求有望朝着2年4倍的目标扩张，1.6T光模块有望从25年的不到

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罗博特科
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凯格精机
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博众精工
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奥特维
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迈为股份

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ValueSeeker

航行五百年的公社达人

2026-04-03 06:29:36

【金田古份】利好解读会：越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读

【金田古份】利好解读会：越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读【浙商化工杨占魁】　亮点1：公司拟在越南建设“#年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”，以实现与客户的海外工厂就近交付。　亮点2：公司自主研发的#铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中，截至2025年末，公司芯片半导体领域铜材销量超4万吨，#其中算力散热领域超1.4万吨，同比增速近60% 。　时间: #2026-04-03（周五）# 15:10 -16:10　嘉宾：董秘丁总、IR

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金田股份

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金禄投研2

2026-04-01 22:36:06

4月1日A股机构研报

感谢小伙伴的转发和点赞！！侵权联系删除~风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考【东北计算机】20260401【存储芯片大厂铠侠，再发停产通知】 1.智谱市值涨至4166亿港元。一季度API涨价83%，调用量增长400%。CEO张鹏：将兑现Token经济价值。 2.官方微博今日宣布，QQ 正式原生接入 OpenClaw 官方平台。 3.法国大模型独角兽Mistral AI前日宣布完成8.3亿美元（约合57.5亿人民币）银行债务融资。这是该公司首次开展债务融资，此前多轮股权融资已将其

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奥瑞德
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永鼎股份
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神剑股份
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美利云

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-31 09:59:42

福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速

【天风通信】福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速法拉第用量认知差：市场对光模块二级物料认知较少，认为硅光模块隔离器用量减半，误以为法拉第选片通缩。但实际上EML隔离器中法拉第选片尺寸仅0.4mm*0.4mm，主流11mm×11mm规格的法拉第方片可切400颗，一个DR8模块用8小颗。而硅光发散角更大，虽然隔离器虽然减少至4颗，但内部法拉第尺寸增长至0.5mm²-0.6mm²，主流规格法拉第方片仅切200颗。因此，硅光用量不变。此外，CPO中法拉第旋片

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福晶科技

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2026-04-04 17:19:51

【华泰公用】3月水情速递：大水电释放蓄能助力发电，红水河流域来水依旧强劲

【华泰公用】3月水情速递：大水电释放蓄能助力发电，红水河流域来水依旧强劲溪洛渡：水位/入库流量/出库流量：同比-1.6%/-17%/+7%、环比-2.2%/+0%/-4% 向家坝：水位/入库流量/出库流量：同比+0.1%/+30%/+4%、环比-0.3%/-5%/+5% 三峡：水位/入库流量/出库流量：同比+0.8%/-2%/+1%、环比-1.8%/+16%/+12% 二滩：水位/入库流量/出库流量：同比-0.2%/-8%/+7%、环比-0.5%/+34%/+10% 锦屏一级：水位/

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长江电力
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桂冠电力
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国投电力
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华能水电
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川投能源

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2026-04-04 12:08:10

【国泰海通医药】智翔金泰更新：股权激励彰显公司未来成长信心

【国泰海通医药】智翔金泰更新：股权激励彰显公司未来成长信心 4月3日，智翔金泰发布《2026年限制性股票激励计划（草案）》草案基本内容： 1）限制性股票数量：812.97万股（首次授予786.97万股+预留26万股）； 2）授予价格：14.21元/股； 3）激励人数：首次授予99人（占公司2024年12月底员工总数743人的13.32%）； 4）摊销费用：总摊销费用预估为10417.55万元，2026-2029年分别摊销3568.98/3990.94/2272.83/584.80万元。业绩考

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智翔金泰
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恒瑞医药
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君实生物
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荣昌生物
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三生国健

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2026-04-04 11:38:49

【国金新消费】保温杯出海3月数据追踪&最新观点

【国金新消费】保温杯出海3月数据追踪&最新观点外销需求延续增长态势，行业景气度维持高位。3月美国市场保温杯总销量达162万只，同比-21.22%。Owala维持高增长态势，增速虽边际回落但市占率仍处高位；Stanley与Yeti整体表现分化，美国市场承压而非美区域有所对冲，行业竞争格局持续重塑。新晋品牌Owala延续亮眼表现，增长势头强劲。3月美国站销量超50万，同比+91.63%，市占率高达31%。受春季消费逐步回暖及品牌持续营销与产品迭代驱动，市场热度维持高位，但在基数抬升背景下增速较前

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哈尔斯
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嘉益股份
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苏泊尔
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北鼎股份
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新宝股份

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2026-04-04 11:13:18

【中泰传媒互联网】HALO资产框架下，出版行业有望价值重估

【中泰传媒互联网】HALO资产框架下，出版行业有望价值重估报告亮点：本文以HALO（HeavyAssets&LowObsolescence）资产框架视角出发，从“重资产”与“低淘汰率”两大维度分析出版公司资产价值，通过拆解分析出版公司门店隐形价值，以及复盘海外权威媒体标杆纽约时报估值逻辑重塑与商业模式迭代路径，看好出版行业门店与内容价值实现重估。核心观点： 1、HALO框架重新审视稀缺性资产价值，出版公司商业价值重估可期。 2、重资产：出版公司核心业务稳定存续性强，看好线下空间价值重估。 3

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山东出版
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中原传媒
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长江传媒
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南方传媒
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中国科传

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2026-04-04 10:59:41

【中金传媒】长视频1Q26：扩流优先，协同共生

【中金传媒】长视频1Q26：扩流优先，协同共生根据云合，剧集：1Q26TOP20长剧有效播放量同比下降15%，国产新剧、云合评级S+剧集独播比例缩减；综艺：1Q26TOP20综艺有效播量同比下降12%。评论一、剧集：扩流优先于壁垒，内容普惠、资源协同。行业：根据云合，1Q26上新长剧144部，同增18部，国产库存剧是增量主要来源，国产新剧上新同比减少4部，我们认为低成本丰富内容库是平台侧考量重点之一；古偶、现实题材占据流量核心，正片有效播放分别占34%和20%，合计过半。视频平台亦转向降

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芒果超媒
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爱奇艺公司
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腾讯控股
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柠萌影视
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阅文集团

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2026-04-04 10:40:11

【广发机械】造船数据最新跟踪：3月订单延续高景气，油轮主导增长，中国船厂份额维持高位

【广发机械】造船数据最新跟踪：3月订单延续高景气，油轮主导增长，中国船厂份额维持高位 # 3月新船订单维持高位、同比继续高增。根据Clarksons，3月全球新船订单1575万dwt，# 同比+94%；艘数口径看，3月修正总吨同比+31%。1Q26累计新船订单5672万dwt，# 同比+105%。行业景气继续维持高位。 # 油轮仍是核心增量、中国船厂优势延续。3月分船型看，油轮/散货船/集装箱船/LNG船载重吨同比分别+234%/+76%/-69%/+37倍，其中油轮单月新签1095万dwt，占

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*ST松发
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中国动力
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中国船舶
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亚星锚链
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中船防务

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【东财海外】谷歌Gemma4发布，开源模型升级，应用生态再扩容

【东财海外】谷歌Gemma4发布，开源模型升级，应用生态再扩容谷歌正式发布新一代开放模型Gemma4系列，包含E2B、E4B、26BMoE、31BDense四款不同参数规格产品，模型基于Gemini3同源技术研发，采用Apache2.0开源许可。整体来看，Gemma4在推理能力、上下文长度、多模态能力上较上一代明显提升，大模型版本支持256K超长上下文，同时具备函数调用、代码生成、视觉与音频处理能力。模型覆盖从端侧设备到高端算力平台的全场景部署，轻量化版本可在移动端离线运行，MoE架构在保持

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巨人网络
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恺英网络
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完美世界
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分众传媒
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世纪华通

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2026-04-04 10:10:28

【国信农业】重申养殖大周期，看好牛与猪-20260403

【国信农业】重申养殖大周期，看好牛与猪-20260403 昨日因为非洲口蹄疫养殖板块大涨，今日板块因为可能疫苗进展较快而快速回调，我们观点如下： 1、对于生猪，周期底部不要悲观。猪价跌到近20年最低，除了行业亏损外，生猪反内卷也可能倒逼政策出台。此外，非洲口蹄疫新病毒影响较大，即便是有紧急疫苗，我们认为对产业的扰动也会较大，现有猪场防护只针对非洲猪瘟，对非洲口蹄疫都需要有一个新的认识过程。知道如何防控需要猪场‘中招’才会有提升。因此，我认为未来1个月非洲口蹄疫会持续发酵。 2、对于肉牛，周期大反

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华统股份
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牧原股份
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德康农牧
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优然牧业
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现代牧业

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红柿通

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2026-04-04 10:07:39

【中泰化工&新材料】中船特气：“钨供应危机”，重视六氟化钨量价弹性

【中泰化工&新材料】中船特气：“钨供应危机”，重视六氟化钨量价弹性半导体业“钨供应危机”。据TheElec，日本六氟化钨（WF6）供应商，如关东电化和中央硝子株式会社，上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司，称其原材料供应出现中断。据悉，这些六氟化钨供应商将利用现有钨库存维持供应至5月或6月，但无法保证下半年的供应。重视六氟化钨的量&价弹性。1）供应链需求望逐步转向国内。中国对日“两用物项”出口管制，行业需求转向国内和韩国。2）价格弹性足。据韩媒报道，SKSpecia

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-04 10:03:53

【中金机械】工业气体3月数据库更新：气价逐步向好改善

【中金机械】工业气体3月数据库更新：气价逐步向好改善 ---------------------------- 【不同地区及全国工业气体最新均价统计】 #主要气体同时迎来需求上涨，但相比去年价格仍有距离液氧：415元/吨，同比-2.35%/环比+32.2%；氮气：399元/吨，同比-2.21%/环比+13.7%；氩气：640元/吨，同比+9.59%/环比+2.2%；氦气（40L瓶装高纯氦气）：718元/瓶，同比+9.33%/环比+24.1%；氪气：185元/立方米，同比-38.33%/

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无名小韭05651124

2026-04-04 01:18:46

鸿日达成为国内半导体散热领域龙头，对标台湾健策

【中信新材料】鸿日达 S鸿日达(sz301285)S 近况更新20260330 #成为国内半导体散热领域龙头，对标台湾健策 AI需求爆发导致全球半导体散热片供应紧缺，英伟达散热盖主要供应商台湾健策精密产能紧张，订单外溢。同时，地缘政治因素（2025年6月台湾实体控制清单）促使华为等国内芯片厂商加速供应链国产化。鸿日达是大陆唯一实现封装级散热片技术突破并规模量产的上市公司，具备稀缺性。公司已在2025年底至2026年初取得国内外核心客户的重大突破。其有望深度受益于国内半导体产业链自主可控的大趋

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