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新帖播报

Bobo

已翻车的散户

2026-04-02 00:38:39

美国信贷结构和原油通胀或已开始反噬AI通胀，美国无法TACO

1、美国经济底层运行逻辑 • 美元美债核心循环：全球经济运行逻辑具备复杂性，并非单一因素能够驱动，不存在石油价格上涨就直接导致滞胀衰退的简单对应关系，石油价格变动背后关联全球整体运行体系的变动。原有全球化格局下美国可控制石油价格，彼时形成了支撑美国发展的最底层循环：美国依托美元美债秩序，获取全球信用分配，以此增强美元信用，进一步支持美国政府发展，这套循环是原有全球化下美国主导体系的核心底层逻辑。当前全球大趋势与原有格局已发生明显变化，美国对全球资源的掌控能力失控，原有全球分配秩序难以维系，而全

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中国石油

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金禄投研2

2026-04-01 22:36:06

4月1日A股机构研报

感谢小伙伴的转发和点赞！！侵权联系删除~风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考【东北计算机】20260401【存储芯片大厂铠侠，再发停产通知】 1.智谱市值涨至4166亿港元。一季度API涨价83%，调用量增长400%。CEO张鹏：将兑现Token经济价值。 2.官方微博今日宣布，QQ 正式原生接入 OpenClaw 官方平台。 3.法国大模型独角兽Mistral AI前日宣布完成8.3亿美元（约合57.5亿人民币）银行债务融资。这是该公司首次开展债务融资，此前多轮股权融资已将其

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奥瑞德
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永鼎股份
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神剑股份
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美利云

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2026-04-01 17:54:28

持续推荐国产算力，把握上车机会

推理算力时代：算力即收入 ClaudeCode带来的Agentic时代标志推理算力大幅增长，过去两年推理算力需求增长约一万倍。当AI从训得快向服务的好转型，更大推理算力意味更智能模型，更好的使用体验，生成更多token，带动更大收入。持续重视算力 ASIC是国产必经之路国内P拥有更高产业话语权。模型收费后，为维持利润空间，硬件TCO压缩将对ASIC提出更高需求，特定任务上的高能效比将带来更高需求（InferenceASIC）。坚定看好国产算力是2026科技主线，AI自主可控对标半导体自主可控

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寒武纪

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螺旋上升

公社达人

2026-04-01 17:29:01

汇丰晋信陈平：AI是未来对的方向，波折带来的低点是买点

日前，汇丰晋信科技先锋基金基金经理陈平在春节策略会上为我们带来科技板块的投资观点。要点如下： 1、我们不能因为一些扰动就轻易放弃AI长远的空间。我们对市场观点偏中性，对科技仍然看好，对AI也依然看好。 2、只要方向是对的，中间的波折其实不必太在意。波折带来的低点，反而可能是买入的机会。而AI，目前来看，我们认为它就是未来“对的方向”。 3、近期以AI为代表的科技资产，因为基本面非常好、估值又较低，所以跌幅并不大。从当前位置看，创业板或中证TMT指数的风险补偿已回到正一倍标准差的位置，显示这类资

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中国平安

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红柿通

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2026-04-01 17:27:40

摩根士丹利：Marvell 与 NVIDIA 合作的快速点评

1/ 发生了什么？这笔投资的核心信号是什么？ - NVIDIA 向 Marvell 投资 20 亿美元 + 双方在 NVLink 和硅光子（silicon photonics）领域达成深度合作。 - 基本上就代表 = AI 算力规模扩张导致网络瓶颈极其严重，NVIDIA 必须花真金白银去锁定 AI 供应链里最紧缺的关键组件（光通信和网络）。这延续了 NVIDIA 此前投资光学组件供应商（如 LITE 和 COHR）的趋势。 2/ 为什么这次合作对 Marvell 是个巨大的增量？ - NVLin

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天孚通信
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罗博特科
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炬光科技
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致尚科技
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光库科技

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红柿通

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2026-04-01 16:47:32

世嘉科技：收购正常推进

来源未知世嘉科技：收购正常推进近期，公司基本面得到来自上游、公司和专家口径的交叉验证： 1、春节后确定进入Meta，6-7月份开始交付60k/月的1.6T 2、扩产计划超预期，预计6月份产能达到200k/月（原计划26年底），其中1.6T占比50% 3、上游物料提前锁定，PIC、DSP、CW等主要物料的供应商分别为XH、BT、YJ 4.、CPO合作英伟达，光彩送样Mallenox光引擎核心部件玻璃基中阶层（Interposer） 5、预计27年营收突破百亿，到26年底，1.6T出货100k/

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世嘉科技

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红柿通

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2026-04-01 16:44:16

联特科技2026年800G光模块营收测算

来源未知联特科技2026年800G光模块营收测算核心测算依据：文档中联特2026年800G产能400万只、实际因DSP物料短缺出货100万只；结合行业2026年800G价格趋势+2026年美元兑人民币平均汇率，分理论满产和实际出货两种场景测算，价格/汇率均取权威参考值，无主观臆测。核心测算假设 1. 800G单价：联特核心客户为谷歌（海外订单），取300-400美元/只（文档中代工价300美元/只，2026年行业800G平均售价约400美元/只，海外高端订单适配该区间）； 2. 汇率：20

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联特科技

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红柿通

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2026-04-01 16:43:05

CXO继续大涨，行业需求订单趋势向上、创新药贝塔加强

CXO继续大涨，行业需求订单趋势向上、创新药贝塔加强，推荐凯莱英（业绩强劲、礼来O药产业链）、康龙化成（业绩加速、估值低、礼来O药产业链）、临床前CRO（订单增速最快、Q1亮眼）等【东吴医药朱国广团队】关注三个方向外需型CDMO业绩强劲，指引加速，礼来口服减肥小分子O药产业链催化。推荐凯莱英、康龙化成、药明康德等。临床前CRO订单增速最高，安评业务涨价明显，Q1季报亮眼。关注：益诺思、昭衍新药、美迪西、睿智医药临床CRO订单量价改善，行业集中度提升。关注普蕊斯、诺思格、泰格医药、阳光诺和

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凯莱英
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益诺思
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普蕊斯
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康龙化成
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昭衍新药

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2026-04-01 16:41:21

【招商机械】持续推荐科瑞技术

【招商机械】持续推荐科瑞技术科瑞的光模块设备可直接对标罗博特科，包括耦合、共晶、AOI检测等工序，合计价值量占比为设备总投资的60-80%，NV给予高度认可，客户【Lumentum】已经进入放量阶段，【Finisar】放量在即，国内绑定【H】，均合作多年，其他【国产客户】也在对接中。25年光模块设备在手订单1.5e（上市公司中体量最大），26年预计3-4e，有望超预期，且利润率能达到20%。科瑞的核心能力在于定制非标自动化设备，契合光产品客户需求。公司与海外客户合作多年，在非标自动化定制方面

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科瑞技术

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2026-04-01 16:40:26

【天风通信】永鼎股份涨停点评：“光通信+超导”双轮驱动发展，光纤扩产贡献弹性利润

【天风通信】永鼎股份涨停点评：“光通信+超导”双轮驱动发展，光纤扩产贡献弹性利润太阳事件：公司股价今日涨停，近期我们持续推荐，并持续作为3月和4月的金股。我们认为公司光芯片产能持续扩张并逐步锁定下游大客户；光棒光纤受益于本轮价格上涨并扩充产能；超导带材性能保持国内领先、26-27年需求增长有望带动盈利快速增长。公司产业链布局完善，后续有望在客户侧形成产品组合销售，增强客户黏性。烟花子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品，并采用IDM模式，目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议，

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永鼎股份

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2026-04-01 16:12:03

【中航光电】业绩交流会点评：战略转型民品业务，十五五目标业绩翻倍——【国联民生军工】

【中航光电】业绩交流会点评：战略转型民品业务，十五五目标业绩翻倍——【国联民生军工】 4月1日，公司组织线下/线上业绩交流会，明确十五五业绩翻倍、2026年净利润计划10%以上增长、全面转型民品业务等多个重点规划。十五五规模目标为翻倍至400亿营收体量，营收结构同步调整优化。公司十五五规划核心聚焦互联业务，规模目标为从当前200亿左右翻一番至400亿，业绩同步翻番，发展速度维持两位数增长。业务结构上，防务业务预计保持中低速增幅；民品业务体量已超军品，未来增量主要来自民品。 2026年利润目标1

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中航光电

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2026-04-01 16:11:09

海泰新光：海外新产能即将落地+新品逐步进入收获期，光学平台技术同源性带来业务拓展空间

【中泰医药谢木青、刘照芊】海泰新光：海外新产能即将落地+新品逐步进入收获期，光学平台技术同源性带来业务拓展空间 #海外工厂投产在即、新品逐步量产。泰国二期工厂建设持续推进，26H1有望投产；除常规荧光镜体和光源，新品宫腔镜已量产，小儿腹腔镜、膀胱镜有望26年正式量产发货；与核心客户史赛克合作的1888系统及气腹机同样有望26年交付，实现业绩持续快速增长。结合股权激励，预计未来三年公司有望实现20+%复合增长。参考全年预期，我们预期Q1收入有望20%左右，建议持续关注； #加大客户合作打开成长空间

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海泰新光

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2026-04-01 16:09:40

持续看好ZG006及ZG005全球竞争力！【东吴医药朱国广团队】

持续看好ZG006及ZG005全球竞争力！【东吴医药朱国广团队】全面布局小细胞肺癌赛道，ZG006数据卓越，有望打造基石疗法。ZG006为TCE三抗，25M12于ESMOAsia发布其治疗SCLC的Ⅱ期数据，基于IRC评估60例3L+SCLC患者10mgQ2W组和30mgQ2W组ORR分别为60.0%和66.7%，mPFS分别为7.03月和5.59月；12个月的OS率分别为69.1%和58.2%。且TCE能够在前线与ADC、双抗联用，填补前线耐药市场和后线空白市场的临床需求，有望成为基石疗法。

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泽璟制药

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2026-04-01 16:06:53

【方正社服】酒店行业经营有望边际改善，关注连锁酒店龙头

【方正社服】酒店行业经营有望边际改善，关注连锁酒店龙头酒店行业经营边际改善，龙头集团领先受益过去两年，酒店行业受需求的平淡及供给的高增双向影响，行业进入供大于求阶段，酒店大盘RevPAR持续承压，龙头经营亦无法突破行业周期。2025年四季度以来，我们观察到酒店行业需求的回暖，同时供给增速边际放缓，展望2026年国内商旅需求有望在新兴行业带动下修复，休闲旅游需求也存在超预期的可能，酒店行业有望迎来经营拐点。结构上看，酒店行业的连锁化率提升趋势明确、空间广大，在这一过程中，我们认为中小连锁受疫情

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锦江酒店
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首旅酒店
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君亭酒店

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2026-04-01 16:03:22

关注4月新一轮模型迭代周期，积极布局游戏及出版板块，互联网短期关注避险属性资产

【华创传媒互联网】周观察：关注4月新一轮模型迭代周期，积极布局游戏及出版板块，互联网短期关注避险属性资产 AI：模型侧，据Openrouter，3月23日至3月29日模型调用量预计达到22.7Ttokens，周环比+11%；小米MiMo-V2-Pro、MinimaxM2.7周调用量环比高增。应用侧，豆包上线购物下单功能，形成交易闭环，头部AI应用的电商、广告生态加速落地；AI陪伴等垂类应用产品将陆续上线。密切关注4月新一轮基座及垂类模型发布周期。建议关注MiniMax、智谱、阿里巴巴-W、昆仑万

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昆仑万维
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完美世界
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中文在线
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中原传媒
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凤凰传媒

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2026-04-01 15:52:57

【东吴电子陈海进】东山精密：光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头

【东吴电子陈海进】东山精密：光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头东山精密凭借深厚的并购整合基因与成功运作经验，近三十年来通过多次关键收购实现战略跃迁。公司收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板能力，2025年进一步收购索尔思光电切入高速光通信赛道，从传统电子制造成功转型为AI算力基础设施核心供应商，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点，客户覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，确立了从零部件配套向高附加值核心器件供应的关键转型路径。在PCB领域，公司已

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东山精密

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长期主义复利君

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【天风电新】信德新材25年报交流-0331

【天风电新】信德新材25年报交流-0331 ——————————— #产能与出货量 1、现有产能：大连4万吨、成都昱泰3万吨，合计7万吨；收购福建中泰（现有产能2万吨，预计2026年4月正常生产），计划再扩2万吨，扩产节奏较快。 2、出货量：2026年总产能预计9万吨（含中泰），加产能弹性可达9-10万吨，与出货量之间存在部分缺口，预计通过技改、并购或合作代工补充。 #价格 1、 25年价格变化：平均单价同比变动不大，但年初至年末提升约10%；中低温产品在2025年一、二季度涨价，中高端产品价

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信德新材

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长期主义复利君

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2026-04-01 14:13:17

#电子布4月继续涨价（0401）【国金建材/新材料李阳团队】

#电子布4月继续涨价（0401）【国金建材/新材料李阳团队】 1，#4月涨价落地，巨石传统电子布库存处于历史最低水位：卓创资讯更新，林州光远对厚布（7628）提价5毛至6.3-6.5元/米，薄布（2116）涨价0.8元至7.6元/米，薄布（1080）涨价0.8元至7.9元/米。受织布机紧张和铜价上行的催化，电子布价格上涨频次及幅度超预期，25Q4以来7628电子布报价涨幅达54%（26年4月时点价格为6.4元/米，25Q3期末仅4.15元/米）。 2，#AI挤占逻辑持续演绎，业绩有望逐季兑

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中国巨石
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铜冠铜箔
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中材科技
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莱特光电
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宏和科技

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【浙商轻工 | 史凡可】晨光股份25A业绩速评：文创龙头稳健成长，符合预期

【浙商轻工 | 史凡可】晨光股份25A业绩速评：文创龙头稳健成长，符合预期玫瑰25年收入251亿元，同比+4%；归母净利润13.1亿元，同比-6%。其中25Q4收入77亿元，同比+9%；归母净利润3.6亿元，同比-3%。全年收入端稳健、传统业务和科力普25H2修复。 #收入拆分 1）传统核心：25年收入88.5亿元，同比-5%。传统主业表现仍优于文具大盘，公司推进功能+情绪文具优化产品结构，看好后续回暖；2）科力普：25年收入超150亿元，同比+9%，利润3.4亿元，净利率2.2%；Q4单季科

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晨光股份

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【财通电子&新科技】原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？

【财通电子&新科技】原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？（1）国内NAND龙一上市顺利推进中，作为#唯二同处武汉深度配套的供应链公司，值不值得买？（2）我们强调CMP是两存和先进制程扩产的通胀环节，因为CMP不只是单纯受益扩产的逻辑，还有技术升级的逻辑（存储这边仅以NAND为例，3D NAND的抛光次数远超2D NAND，#且层数越高抛光次数越多；逻辑这边制程越先进抛光次数越多。除了次数以外，价值量也会因为技术升级而成长）。作为受益下游扩产通胀的龙一，值不值得买？（3）一季度利润超预期，

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鼎龙股份

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【中泰电新】美伊或结束，风偏资产有望迎来反弹，重点关注aidc和海外缺电链

【中泰电新】美伊或结束，风偏资产有望迎来反弹，重点关注aidc和海外缺电链在美伊战争提前结束预期催化下，美股迎来大幅反弹。截至收盘，道指涨2.49%、纳指涨3.83%、标普500指数涨2.91%。大型科技股普涨，Meta涨6.67%，英伟达涨5.59%，谷歌A涨5.14%，特斯拉涨4.64%，亚马逊涨3.64%，微软涨3.12%，苹果涨2.9%。若美伊缓和超预期，风偏资产有望迎来反弹。重点关注AIDC链和海外缺电链。 #SST。重点关注核心卡位整机厂商金盘/四方/特锐德/伊戈尔/正泰等，关注

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金盘科技
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欧陆通
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【完美世界】：《异环》全球预约量破3000万，开启PS预购

【开源传媒互联网方光照团队】4️金股【完美世界】：《异环》全球预约量破3000万，开启PS预购，3.25日起每日新角色曝光、预热买量升温，国内/海外公测定档4.23/4.29，此前三测反馈惊艳，看好上线后驱动公司业绩大幅增长，潜在估值不到10倍，显著低估，受宏观因素和板块贝塔影响的短期博弈调整是布局良机，把握更确定方向，继续重点推荐！ 1️⃣《异环》已具备“爆款”潜质，买传媒核心就是买“爆款”。2.4国内启动三测后，用户对玩法新颖性、画面美术感、抽卡机制、操控体验等核心方面普遍好评、反响热烈，将

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完美世界

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【zx汽车】兴瑞科技——客户验厂顺利，近期有望获得正式订单　

【zx汽车】兴瑞科技——客户验厂顺利，近期有望获得正式订单　英伟达GTC 2026大会展示Vera Rubin平台，预计2026 年下半年量产，为首个100%全液冷标配的算力平台。大会展出了Manifold、快接头、冷板等零部件的供应名单，其中快接头供应商包括：丹佛斯、史陶比尔、派克、CPC等　快接头D客户审厂进展超预期，预计本月末有正式订单下达，订单年化需求5-6亿元，明年年化需求10亿元以上，20%以上净利率，预计2026年Q2开始陆续放量。2年左右维度液冷业务再造主业体量！　公司主业

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兴瑞科技

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【东财海外&传媒】完美世界：《异环》4.23公测在即，新游周期建议关注

【东财海外&传媒】完美世界：《异环》4.23公测在即，新游周期建议关注《异环》全平台公测正式定档2026年4月23日，4月29日国际服上线，同步上线PC、安卓、iOS、Mac、鸿蒙、PS5。一、测试数据复盘：热度指标处于同品类第一梯队《异环》自2024年11月"奇点测试"首测以来，先后经历"收容测试"（2025年6月）和"共存测试"（2026年2月）三轮迭代，测为限量删档计费测试，是上线前最关键的商业化验证节点。官方预约量超2000万，TapTap预约量481万，评分8.9。 Stock

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完美世界

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2026-04-01 13:59:33

若羽臣：Q1业绩高增，关注达播恢复【东北零售】

若羽臣：Q1业绩高增，关注达播恢复【东北零售】从3.10开始推美妆以来，单独重点推了毛戈平和若羽臣，若羽臣已经底部上涨15% 根据我们测算，＃预计Q1收入端50%、利润端翻倍，关注4/15之前业绩预告，在消费公司里面独树一档的亮眼成绩＃保健品政策短期已经落地，担忧解除，长期利好合规品牌经营，对行业有明显影响的是抖音投流政策的收缩，达播的曝光力度较弱，我们觉得＃若投流恢复、后续大促期间能够较快追回差距公司在手现金8.6亿，叠加港股上市计划，此前计划海外品牌的收购或国内外市场买断，聚焦大健康的

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若羽臣

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2026-04-01 13:56:36

【国信传媒】风险偏好有望修复，持续看好传媒板块三条底部主线机会：游戏、IP潮玩、AI应用。

【国信传媒】风险偏好有望修复，持续看好传媒板块三条底部主线机会：游戏、IP潮玩、AI应用。受风险偏好压制等因素影响，传媒指数自高点以来回撤近23%，目前已回到、甚至低于2025年12月底GEO主题启动前的位置。但从内在驱动力来看，板块机会并未消失，反而在持续积累：一方面，游戏板块具备较强业绩确定性、整体估值已处于历史低位；另一方面，从硬件到大模型，再到AI应用侧的传导与落地仍在持续加速。在风偏边际改善的背景下，建议重点关注传媒板块底部高弹性机会。 1）游戏：估值处于底部，向上有弹性重点公司基

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看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！【东吴医药朱国广团队】创新转型，围绕肿瘤、自免、疼痛三大领域，核心管线具备差异化竞争力。 BIOS-0618：H3拮抗机制创新，为公司完全自研的神经病理性疼痛领域FIC（该适应症为全球独家，Ⅰb期临床），并在此基础上开发OSA伴随性EDS新适应症（Ⅱ期临床）。该分子有望成为FIC&BIC的H3拮抗剂，为公司在CNS领域奠定差异化创新基础。 BIOS-0625：RIPK1竞争格局好，为IBD领域潜在BIC（

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百诚医药

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近期Optimus3持续预热

近期Optimus3持续预热一、3.25特斯拉官方发布Optimus视频，展示灵巧手、丝杠等核心硬件和自主行走、工厂实训做家务，强调灵巧手的能力。二、3.31马斯克在X上表态V3正在完成最后收尾工作。当前机器人板块情绪、预期已至历史冰点，但产业链反馈各环节仍在有序推进中，4-5月预计供应链仍有明确进展，年中进入量产预期不变。V3收尾工作完成后也将正式发布（预计4月），市场风偏和情绪回归下板块随时可能迎来反弹，重视底部的机器人！布局思路：1）V3重要更新还是灵巧手，尤其是电机（电机方案和位

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拓普集团
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hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来

hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来公司25H2亏损10.92亿元，环比显著减亏。减亏的主要原因系颗粒硅成本下降、销售均价提升。2025Q1-Q4公司颗粒硅现金成本由27.07元/kg下降至24.03元/kg，成本降幅接近10%；销售价格由35.71元/kg提升至48.49元/kg，销售价格上涨接近35%。全年维度上，公司亏损约29亿，其中硅料业务毛利率约10%，硅料板块亏损仅3亿元左右，主要亏损来自资产及应收账款减值、电站业务。2025年公司颗粒硅市

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协鑫科技

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2026-04-01 13:44:53

【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨

【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨 4月1日，酒店旅游板块大涨，核心公司锦江酒店、首旅酒店、九华旅游午盘都获得5%以上涨幅。根据澎湃新闻，截至2026年3月30日，据不完全统计，全国已有浙江、江苏、安徽、四川等十余个省份、76 个地方明确了今年春假的具体时间安排。各地根据自身情况，通过与清明、五一、周末等时间衔接，将假期延长为 4-8 天的“小长假”。我们的观点此前已持续输出，26年政府工作报告中已明确“推广中小学春秋假”，我们也看到两会后各地发力落实。根据杭州发布公众号，长三角铁

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