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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-02 17:45:50
国际龙头复盘,知往鉴今,百年产业焕生机
投资要点: 先发优势明显,海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品,涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场,在北美、欧洲等全球主 要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长,SEW和Flender分别代表平台化、专业 化两种不同的发展方向。 SEW,模块化减速机先驱,向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年,业务覆盖减速 机、电机、变频器等工业传动产品,减速机及电动机领域市占率位居全球前三,被誉为“世 界传动领域先驱”。1
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宁波东力
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-02 17:35:35
AI进击,MR成长,看好整体机会和出海市场
回顾2023年,A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点,3月的 GPT4发布,和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初,三季报期结束后,互动游戏、短剧出圈, 构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块,游戏、影视、出版、广告营销,均是消费与科技相融合的行业, 新的内容形态(小程序游戏、短剧)萌芽并爆发,以及新的科技(AI)的拐点,叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。 展望2024年,我们有望看到
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芒果超媒
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汤姆猫
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-02 17:31:21
沪电股份:受益AI需求业绩亮眼,算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能
事件: 公司在互动平台上回复称,在高阶数据中心交换机领域,应用于 Pre800G(基 于 56Gbps 速率,25.6T 芯片)的产品已批量生产,应用于 800G(基于 112Gbps 速率,51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。 根据公司 2023 年三季报,前三季度实现营业收入 60.82 亿元,同比增长 5.53%,实现归母净利润 9.53 亿元,同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现 收入 23.19 亿元,同比增长 14.36%,实现归母净利润 4.60 亿元,同比增长
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沪电股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-02 17:28:20
润和软件:深度参与“鸿蒙+欧拉”生态,创新业务助力突破
中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。 自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物 联”和“智慧能源”三大业务领域,依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的 软硬件一体化产品与解决方案能力,以及涵盖需求、开发、测试、运维于一 体的综合服务体系,赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、 商业地产、家居、消费电子等行业客户,满足客户数字化升级转型的需求, 帮助客户实现价值提升。其中,金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、
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润和软件
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-01 17:41:24
深入实施“东数西算”工程,加快建设全国一体化算力网
上周行业动态: 发改委、国家数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》 《实施意见》提出到 2025 年底,综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平;1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算 力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现;算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%;用 户使用各类算力的易用性明显
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中际旭创
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-01 17:35:38
2024 年硬科技年度十大预测
1、算力芯片需求持续旺盛,国产算力供应链问题仍需进一步解决。1 AMD CEO 在发布 会表示,23 年 AI 芯片市场的规模将达到 450 亿美元左右,预计 27 年将超过 4000 亿美元,对应 CAGR>70%。国外算力芯片管制的加码使得英伟达算力芯片的“性 能天花板”越降越低,随着国产厂商的产品迭代,两者的性能差距将越来越小,国产算力芯片厂商将有望承接广阔的国内算力芯片需求。但我们认为,芯片制造与产 能问题仍未完全解决,后续可能成为制约放量之瓶颈。因此,后续仍需关注海外代工管制收紧及国内
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八极游
不要怂的小韭菜
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潮宏基(002345.SZ):紫气东来,加码成长
“东方之珠”,融汇经典与时尚的珠宝品牌商。定位年轻化与中高端,潮宏基秉承 “弘扬东方文化,汲取世界精华”的使命,积极打造时尚生活生态圈。旗下设立 “CHJ 潮宏基”、“VENTI 梵迪”两大珠宝品牌与“FION 菲安妮”女包品牌。至 2023H1 各品牌覆盖网点超 1500 家,连续 20 年登榜“中国 500 最具价值品牌”。 2023 年前三季度业绩强劲复苏,营收/净利润同增 33.1%/31.3%至 45.0/3.2 亿元。 行业成长:短期由金价驱动,长期看悦己国潮消费。2023 年以来高
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潮宏基
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八极游
不要怂的小韭菜
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贵州三力:传承苗药精华,内生+外延双重发力
投资逻辑:1)根植传统苗药,产品放量加速,业绩表现强势,23Q1 利润同比增长超 130%;2)重磅大单品开喉剑喷雾剂(含儿童型)具备独家稀缺性特质,22 年收入突破 10 亿,有望冲击新版基药目录+OTC 端发力添新增长极;3)扎根贵 州,外延收购德昌祥、汉方药业、云南无敌,新增 30 余个独家中药品种,进一步打造品牌中药矩阵,奠定中长期成长空间。 根植传统苗药,22 年疫情下产品放量带动业绩亮眼:公司以核心产品开喉剑喷雾 剂(含儿童型)主线,产品线围绕儿科、呼吸系统科、心脑血管科、妇科等领域
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贵州三力
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-01 17:20:48
金太阳:消费电子导入钛合金材料,公司卡位钛材加工领域
公司主业为抛光材料、高端智能装备的研发和生 产 公司主要业务为抛光材料、高端智能装备研发生产销售 以及精密结构件制造业务,为客户提供精密研磨抛光与精密 结构件制造综合解决方案。公司产品及服务主要下游客户为 汽车制造与售后、消费电子、通讯通信领域。 公司在钛合金材料加工领域有多项技术积累 钛合金材料加工具有一定难度:相比不锈钢和铝合金等 材质,钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低 手机的厚度和重量,并提高强度。应用晚的主要原因在于钛 合金强度高、导热系数低和化学活性高等特点,以前传统工
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金太阳
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不要怂的小韭菜
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中光学:光机电一体化领先企业,有望受益新一轮智能机光学创新浪潮
国有大型军民结合型企业,55 年深厚光电技术积累。 公司成立于 1968 年,隶属于中国兵器装备集团有限公司,产品主要包括光学 元组件、镜头、投影机、安防监控系统、光电防务产品等,拥有 从光学元组件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链。 公司以先进光学感知、成像、显示、照明为主线,围绕军用光 电、汽车光电、IT 光电,瞄准微纳光学、功能镀膜、新光源数字 微显示、车联网智能交互汽车光电、光电侦察与要地防御系统, 当前正加快新元件(先进光学元组件)、新镜头(光学镜头与模 组)、新整机(光学引擎
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中光学
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不要怂的小韭菜
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柯力传感:智能传感器“六边形战士”,平台化布局全新出发
智能传感器行业领军者,稳健财务状况筑基,高研发投入谋远。公司连续 14 年国 内称重传感器市场占有率第一。作为智能传感器行业领军者,公司旗下有二十余 家子公司,业务覆盖生产、贸易、信息服务、设备制造等全产业链条。公司拥有稳 健财务基础,2018-2022 年间营业收入持续增长且拥有较高毛利率水平,多年来 强流动性资产超 10 亿元、现金流量健康,能够为公司打造“第二成长曲线”提供 强大资金保障。此外,公司保持高研发投入构筑技术壁垒,2022 年研发费用同比 增速高达 42.40%。 六维力传感器
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不要怂的小韭菜
2023-12-29 17:52:44
24年人形机器人策略报告:以T链为锚,寻找短板和高壁垒赛道
行业观点 存在确定性需求,人形机器人成长空间广阔。对人形机器人的需求持续存在,2023 年供给侧变革推动人形机器人关注 度提升。需求端,由于劳动力减少(惰性+人口老龄化),人工成本持续提高,叠加国家安全因素,人形机器人具备持 续增长的确定性需求。供给端,生成式 AI 使具身智能具备落地可能性,产业链配套体系日渐完善,推动人形机器人 打开增长空间。 复盘历史,推动量产的因子将成为持续催化剂。人形机器人是特斯拉的第三增长曲线,也为产业链公司贡献了第二增 长曲线,2024 年催化密集,有望为相关标的带
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澜起科技:服务器CPU持续迭代,内存接口芯片有望加速
平台迭代速度加快。 内存接口芯片的升级需要 CPU 平台的支持,此前 Intel 的 Sapphire Rapids 实质性的延期超过 2 年,导致了服务器内存从 DDR4 到 DDR5 的代际更换不断延后。但目前看到 Intel 和 AMD 的新款 CPU 都已经支 持 DDR5,而且更新速率有所加快,我们认为有利于内存接口芯片的更 迭。 自 2023 年以来,Intel 的服务器 CPU 迭代有所加速,2023 年初发布 Sapphire Rapids 后,2023 年 12 月发布 Eme
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澜起科技
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万兴科技:拥抱AIGC,数字创意赋能
报告关键要素: 万兴科技成立于 2003 年,是全球领先的数字创意软件领域企业。 公司 2018 年完成上市,以“让世界更有创意”为使命,面向全球海量新生代 用户提供简单高效的数字创意软件、潮流时尚的创意资源和丰富多元的 生态化服务。公司实控人控股权较为稳定,多次股权激励增强员工凝聚 力。公司业绩稳健增长,2018 年至 2022 年营收 CAGR 约 21.25%,视频 创意类贡献公司的核心收入。随着公司 2017 年回师中国市场,境外收 入占比略微下滑,但仍然保持接近 90%的高比重。公司产
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万兴科技
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不要怂的小韭菜
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芯片国产化进程持续加速,智算中心迈入扩
产业要闻追踪: 摩尔线程宣布首个千卡智算中心启用,成立智算与大模型生态联盟: 我们认为, 受限于拜登政府针对中国推行的 A800/H800 禁令,GPU 国 产替代成为未来算力板块发展的必然选择,以摩尔线程为代表的国产芯 片厂商芯片研发进程加快,开花结果静待时日,同时智算中心建设有望 在上游芯片逐步国产化的浪潮下实现充分扩容。 目前 AI 计算场景下,英伟达 GPU 依然是 IDC 厂商首要选择。英伟达从两方面建立起企业护城河:1)英伟达有能力提供从单一 GPU 到关键模 组等格式样产品,成效表
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国际龙头复盘,知往鉴今,百年产业焕生机
投资要点: 先发优势明显,海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品,涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场,在北美、欧洲等全球主 要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长,SEW和Flender分别代表平台化、专业 化两种不同的发展方向。 SEW,模块化减速机先驱,向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年,业务覆盖减速 机、电机、变频器等工业传动产品,减速机及电动机领域市占率位居全球前三,被誉为“世 界传动领域先驱”。1
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AI进击,MR成长,看好整体机会和出海市场
回顾2023年,A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点,3月的 GPT4发布,和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初,三季报期结束后,互动游戏、短剧出圈, 构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块,游戏、影视、出版、广告营销,均是消费与科技相融合的行业, 新的内容形态(小程序游戏、短剧)萌芽并爆发,以及新的科技(AI)的拐点,叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。 展望2024年,我们有望看到
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沪电股份:受益AI需求业绩亮眼,算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能
事件: 公司在互动平台上回复称,在高阶数据中心交换机领域,应用于 Pre800G(基 于 56Gbps 速率,25.6T 芯片)的产品已批量生产,应用于 800G(基于 112Gbps 速率,51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。 根据公司 2023 年三季报,前三季度实现营业收入 60.82 亿元,同比增长 5.53%,实现归母净利润 9.53 亿元,同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现 收入 23.19 亿元,同比增长 14.36%,实现归母净利润 4.60 亿元,同比增长
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润和软件:深度参与“鸿蒙+欧拉”生态,创新业务助力突破
中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。 自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物 联”和“智慧能源”三大业务领域,依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的 软硬件一体化产品与解决方案能力,以及涵盖需求、开发、测试、运维于一 体的综合服务体系,赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、 商业地产、家居、消费电子等行业客户,满足客户数字化升级转型的需求, 帮助客户实现价值提升。其中,金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、
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深入实施“东数西算”工程,加快建设全国一体化算力网
上周行业动态: 发改委、国家数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》 《实施意见》提出到 2025 年底,综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平;1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算 力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现;算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%;用 户使用各类算力的易用性明显
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2024 年硬科技年度十大预测
1、算力芯片需求持续旺盛,国产算力供应链问题仍需进一步解决。1 AMD CEO 在发布 会表示,23 年 AI 芯片市场的规模将达到 450 亿美元左右,预计 27 年将超过 4000 亿美元,对应 CAGR>70%。国外算力芯片管制的加码使得英伟达算力芯片的“性 能天花板”越降越低,随着国产厂商的产品迭代,两者的性能差距将越来越小,国产算力芯片厂商将有望承接广阔的国内算力芯片需求。但我们认为,芯片制造与产 能问题仍未完全解决,后续可能成为制约放量之瓶颈。因此,后续仍需关注海外代工管制收紧及国内
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潮宏基(002345.SZ):紫气东来,加码成长
“东方之珠”,融汇经典与时尚的珠宝品牌商。定位年轻化与中高端,潮宏基秉承 “弘扬东方文化,汲取世界精华”的使命,积极打造时尚生活生态圈。旗下设立 “CHJ 潮宏基”、“VENTI 梵迪”两大珠宝品牌与“FION 菲安妮”女包品牌。至 2023H1 各品牌覆盖网点超 1500 家,连续 20 年登榜“中国 500 最具价值品牌”。 2023 年前三季度业绩强劲复苏,营收/净利润同增 33.1%/31.3%至 45.0/3.2 亿元。 行业成长:短期由金价驱动,长期看悦己国潮消费。2023 年以来高
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贵州三力:传承苗药精华,内生+外延双重发力
投资逻辑:1)根植传统苗药,产品放量加速,业绩表现强势,23Q1 利润同比增长超 130%;2)重磅大单品开喉剑喷雾剂(含儿童型)具备独家稀缺性特质,22 年收入突破 10 亿,有望冲击新版基药目录+OTC 端发力添新增长极;3)扎根贵 州,外延收购德昌祥、汉方药业、云南无敌,新增 30 余个独家中药品种,进一步打造品牌中药矩阵,奠定中长期成长空间。 根植传统苗药,22 年疫情下产品放量带动业绩亮眼:公司以核心产品开喉剑喷雾 剂(含儿童型)主线,产品线围绕儿科、呼吸系统科、心脑血管科、妇科等领域
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金太阳:消费电子导入钛合金材料,公司卡位钛材加工领域
公司主业为抛光材料、高端智能装备的研发和生 产 公司主要业务为抛光材料、高端智能装备研发生产销售 以及精密结构件制造业务,为客户提供精密研磨抛光与精密 结构件制造综合解决方案。公司产品及服务主要下游客户为 汽车制造与售后、消费电子、通讯通信领域。 公司在钛合金材料加工领域有多项技术积累 钛合金材料加工具有一定难度:相比不锈钢和铝合金等 材质,钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低 手机的厚度和重量,并提高强度。应用晚的主要原因在于钛 合金强度高、导热系数低和化学活性高等特点,以前传统工
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中光学:光机电一体化领先企业,有望受益新一轮智能机光学创新浪潮
国有大型军民结合型企业,55 年深厚光电技术积累。 公司成立于 1968 年,隶属于中国兵器装备集团有限公司,产品主要包括光学 元组件、镜头、投影机、安防监控系统、光电防务产品等,拥有 从光学元组件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链。 公司以先进光学感知、成像、显示、照明为主线,围绕军用光 电、汽车光电、IT 光电,瞄准微纳光学、功能镀膜、新光源数字 微显示、车联网智能交互汽车光电、光电侦察与要地防御系统, 当前正加快新元件(先进光学元组件)、新镜头(光学镜头与模 组)、新整机(光学引擎
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中光学
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柯力传感:智能传感器“六边形战士”,平台化布局全新出发
智能传感器行业领军者,稳健财务状况筑基,高研发投入谋远。公司连续 14 年国 内称重传感器市场占有率第一。作为智能传感器行业领军者,公司旗下有二十余 家子公司,业务覆盖生产、贸易、信息服务、设备制造等全产业链条。公司拥有稳 健财务基础,2018-2022 年间营业收入持续增长且拥有较高毛利率水平,多年来 强流动性资产超 10 亿元、现金流量健康,能够为公司打造“第二成长曲线”提供 强大资金保障。此外,公司保持高研发投入构筑技术壁垒,2022 年研发费用同比 增速高达 42.40%。 六维力传感器
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24年人形机器人策略报告:以T链为锚,寻找短板和高壁垒赛道
行业观点 存在确定性需求,人形机器人成长空间广阔。对人形机器人的需求持续存在,2023 年供给侧变革推动人形机器人关注 度提升。需求端,由于劳动力减少(惰性+人口老龄化),人工成本持续提高,叠加国家安全因素,人形机器人具备持 续增长的确定性需求。供给端,生成式 AI 使具身智能具备落地可能性,产业链配套体系日渐完善,推动人形机器人 打开增长空间。 复盘历史,推动量产的因子将成为持续催化剂。人形机器人是特斯拉的第三增长曲线,也为产业链公司贡献了第二增 长曲线,2024 年催化密集,有望为相关标的带
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澜起科技:服务器CPU持续迭代,内存接口芯片有望加速
平台迭代速度加快。 内存接口芯片的升级需要 CPU 平台的支持,此前 Intel 的 Sapphire Rapids 实质性的延期超过 2 年,导致了服务器内存从 DDR4 到 DDR5 的代际更换不断延后。但目前看到 Intel 和 AMD 的新款 CPU 都已经支 持 DDR5,而且更新速率有所加快,我们认为有利于内存接口芯片的更 迭。 自 2023 年以来,Intel 的服务器 CPU 迭代有所加速,2023 年初发布 Sapphire Rapids 后,2023 年 12 月发布 Eme
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万兴科技:拥抱AIGC,数字创意赋能
报告关键要素: 万兴科技成立于 2003 年,是全球领先的数字创意软件领域企业。 公司 2018 年完成上市,以“让世界更有创意”为使命,面向全球海量新生代 用户提供简单高效的数字创意软件、潮流时尚的创意资源和丰富多元的 生态化服务。公司实控人控股权较为稳定,多次股权激励增强员工凝聚 力。公司业绩稳健增长,2018 年至 2022 年营收 CAGR 约 21.25%,视频 创意类贡献公司的核心收入。随着公司 2017 年回师中国市场,境外收 入占比略微下滑,但仍然保持接近 90%的高比重。公司产
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芯片国产化进程持续加速,智算中心迈入扩
产业要闻追踪: 摩尔线程宣布首个千卡智算中心启用,成立智算与大模型生态联盟: 我们认为, 受限于拜登政府针对中国推行的 A800/H800 禁令,GPU 国 产替代成为未来算力板块发展的必然选择,以摩尔线程为代表的国产芯 片厂商芯片研发进程加快,开花结果静待时日,同时智算中心建设有望 在上游芯片逐步国产化的浪潮下实现充分扩容。 目前 AI 计算场景下,英伟达 GPU 依然是 IDC 厂商首要选择。英伟达从两方面建立起企业护城河:1)英伟达有能力提供从单一 GPU 到关键模 组等格式样产品,成效表
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国际龙头复盘,知往鉴今,百年产业焕生机
投资要点: 先发优势明显,海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品,涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场,在北美、欧洲等全球主 要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长,SEW和Flender分别代表平台化、专业 化两种不同的发展方向。 SEW,模块化减速机先驱,向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年,业务覆盖减速 机、电机、变频器等工业传动产品,减速机及电动机领域市占率位居全球前三,被誉为“世 界传动领域先驱”。1
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AI进击,MR成长,看好整体机会和出海市场
回顾2023年,A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点,3月的 GPT4发布,和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初,三季报期结束后,互动游戏、短剧出圈, 构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块,游戏、影视、出版、广告营销,均是消费与科技相融合的行业, 新的内容形态(小程序游戏、短剧)萌芽并爆发,以及新的科技(AI)的拐点,叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。 展望2024年,我们有望看到
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沪电股份:受益AI需求业绩亮眼,算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能
事件: 公司在互动平台上回复称,在高阶数据中心交换机领域,应用于 Pre800G(基 于 56Gbps 速率,25.6T 芯片)的产品已批量生产,应用于 800G(基于 112Gbps 速率,51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。 根据公司 2023 年三季报,前三季度实现营业收入 60.82 亿元,同比增长 5.53%,实现归母净利润 9.53 亿元,同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现 收入 23.19 亿元,同比增长 14.36%,实现归母净利润 4.60 亿元,同比增长
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润和软件:深度参与“鸿蒙+欧拉”生态,创新业务助力突破
中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。 自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物 联”和“智慧能源”三大业务领域,依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的 软硬件一体化产品与解决方案能力,以及涵盖需求、开发、测试、运维于一 体的综合服务体系,赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、 商业地产、家居、消费电子等行业客户,满足客户数字化升级转型的需求, 帮助客户实现价值提升。其中,金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、
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深入实施“东数西算”工程,加快建设全国一体化算力网
上周行业动态: 发改委、国家数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》 《实施意见》提出到 2025 年底,综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平;1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算 力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现;算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%;用 户使用各类算力的易用性明显
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2024 年硬科技年度十大预测
1、算力芯片需求持续旺盛,国产算力供应链问题仍需进一步解决。1 AMD CEO 在发布 会表示,23 年 AI 芯片市场的规模将达到 450 亿美元左右,预计 27 年将超过 4000 亿美元,对应 CAGR>70%。国外算力芯片管制的加码使得英伟达算力芯片的“性 能天花板”越降越低,随着国产厂商的产品迭代,两者的性能差距将越来越小,国产算力芯片厂商将有望承接广阔的国内算力芯片需求。但我们认为,芯片制造与产 能问题仍未完全解决,后续可能成为制约放量之瓶颈。因此,后续仍需关注海外代工管制收紧及国内
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潮宏基(002345.SZ):紫气东来,加码成长
“东方之珠”,融汇经典与时尚的珠宝品牌商。定位年轻化与中高端,潮宏基秉承 “弘扬东方文化,汲取世界精华”的使命,积极打造时尚生活生态圈。旗下设立 “CHJ 潮宏基”、“VENTI 梵迪”两大珠宝品牌与“FION 菲安妮”女包品牌。至 2023H1 各品牌覆盖网点超 1500 家,连续 20 年登榜“中国 500 最具价值品牌”。 2023 年前三季度业绩强劲复苏,营收/净利润同增 33.1%/31.3%至 45.0/3.2 亿元。 行业成长:短期由金价驱动,长期看悦己国潮消费。2023 年以来高
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贵州三力:传承苗药精华,内生+外延双重发力
投资逻辑:1)根植传统苗药,产品放量加速,业绩表现强势,23Q1 利润同比增长超 130%;2)重磅大单品开喉剑喷雾剂(含儿童型)具备独家稀缺性特质,22 年收入突破 10 亿,有望冲击新版基药目录+OTC 端发力添新增长极;3)扎根贵 州,外延收购德昌祥、汉方药业、云南无敌,新增 30 余个独家中药品种,进一步打造品牌中药矩阵,奠定中长期成长空间。 根植传统苗药,22 年疫情下产品放量带动业绩亮眼:公司以核心产品开喉剑喷雾 剂(含儿童型)主线,产品线围绕儿科、呼吸系统科、心脑血管科、妇科等领域
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金太阳:消费电子导入钛合金材料,公司卡位钛材加工领域
公司主业为抛光材料、高端智能装备的研发和生 产 公司主要业务为抛光材料、高端智能装备研发生产销售 以及精密结构件制造业务,为客户提供精密研磨抛光与精密 结构件制造综合解决方案。公司产品及服务主要下游客户为 汽车制造与售后、消费电子、通讯通信领域。 公司在钛合金材料加工领域有多项技术积累 钛合金材料加工具有一定难度:相比不锈钢和铝合金等 材质,钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低 手机的厚度和重量,并提高强度。应用晚的主要原因在于钛 合金强度高、导热系数低和化学活性高等特点,以前传统工
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中光学:光机电一体化领先企业,有望受益新一轮智能机光学创新浪潮
国有大型军民结合型企业,55 年深厚光电技术积累。 公司成立于 1968 年,隶属于中国兵器装备集团有限公司,产品主要包括光学 元组件、镜头、投影机、安防监控系统、光电防务产品等,拥有 从光学元组件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链。 公司以先进光学感知、成像、显示、照明为主线,围绕军用光 电、汽车光电、IT 光电,瞄准微纳光学、功能镀膜、新光源数字 微显示、车联网智能交互汽车光电、光电侦察与要地防御系统, 当前正加快新元件(先进光学元组件)、新镜头(光学镜头与模 组)、新整机(光学引擎
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柯力传感:智能传感器“六边形战士”,平台化布局全新出发
智能传感器行业领军者,稳健财务状况筑基,高研发投入谋远。公司连续 14 年国 内称重传感器市场占有率第一。作为智能传感器行业领军者,公司旗下有二十余 家子公司,业务覆盖生产、贸易、信息服务、设备制造等全产业链条。公司拥有稳 健财务基础,2018-2022 年间营业收入持续增长且拥有较高毛利率水平,多年来 强流动性资产超 10 亿元、现金流量健康,能够为公司打造“第二成长曲线”提供 强大资金保障。此外,公司保持高研发投入构筑技术壁垒,2022 年研发费用同比 增速高达 42.40%。 六维力传感器
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24年人形机器人策略报告:以T链为锚,寻找短板和高壁垒赛道
行业观点 存在确定性需求,人形机器人成长空间广阔。对人形机器人的需求持续存在,2023 年供给侧变革推动人形机器人关注 度提升。需求端,由于劳动力减少(惰性+人口老龄化),人工成本持续提高,叠加国家安全因素,人形机器人具备持 续增长的确定性需求。供给端,生成式 AI 使具身智能具备落地可能性,产业链配套体系日渐完善,推动人形机器人 打开增长空间。 复盘历史,推动量产的因子将成为持续催化剂。人形机器人是特斯拉的第三增长曲线,也为产业链公司贡献了第二增 长曲线,2024 年催化密集,有望为相关标的带
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澜起科技:服务器CPU持续迭代,内存接口芯片有望加速
平台迭代速度加快。 内存接口芯片的升级需要 CPU 平台的支持,此前 Intel 的 Sapphire Rapids 实质性的延期超过 2 年,导致了服务器内存从 DDR4 到 DDR5 的代际更换不断延后。但目前看到 Intel 和 AMD 的新款 CPU 都已经支 持 DDR5,而且更新速率有所加快,我们认为有利于内存接口芯片的更 迭。 自 2023 年以来,Intel 的服务器 CPU 迭代有所加速,2023 年初发布 Sapphire Rapids 后,2023 年 12 月发布 Eme
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万兴科技:拥抱AIGC,数字创意赋能
报告关键要素: 万兴科技成立于 2003 年,是全球领先的数字创意软件领域企业。 公司 2018 年完成上市,以“让世界更有创意”为使命,面向全球海量新生代 用户提供简单高效的数字创意软件、潮流时尚的创意资源和丰富多元的 生态化服务。公司实控人控股权较为稳定,多次股权激励增强员工凝聚 力。公司业绩稳健增长,2018 年至 2022 年营收 CAGR 约 21.25%,视频 创意类贡献公司的核心收入。随着公司 2017 年回师中国市场,境外收 入占比略微下滑,但仍然保持接近 90%的高比重。公司产
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芯片国产化进程持续加速,智算中心迈入扩
产业要闻追踪: 摩尔线程宣布首个千卡智算中心启用,成立智算与大模型生态联盟: 我们认为, 受限于拜登政府针对中国推行的 A800/H800 禁令,GPU 国 产替代成为未来算力板块发展的必然选择,以摩尔线程为代表的国产芯 片厂商芯片研发进程加快,开花结果静待时日,同时智算中心建设有望 在上游芯片逐步国产化的浪潮下实现充分扩容。 目前 AI 计算场景下,英伟达 GPU 依然是 IDC 厂商首要选择。英伟达从两方面建立起企业护城河:1)英伟达有能力提供从单一 GPU 到关键模 组等格式样产品,成效表
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2024-01-02 17:45:50
国际龙头复盘,知往鉴今,百年产业焕生机
投资要点: 先发优势明显,海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品,涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场,在北美、欧洲等全球主 要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长,SEW和Flender分别代表平台化、专业 化两种不同的发展方向。 SEW,模块化减速机先驱,向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年,业务覆盖减速 机、电机、变频器等工业传动产品,减速机及电动机领域市占率位居全球前三,被誉为“世 界传动领域先驱”。1
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AI进击,MR成长,看好整体机会和出海市场
回顾2023年,A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点,3月的 GPT4发布,和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初,三季报期结束后,互动游戏、短剧出圈, 构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块,游戏、影视、出版、广告营销,均是消费与科技相融合的行业, 新的内容形态(小程序游戏、短剧)萌芽并爆发,以及新的科技(AI)的拐点,叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。 展望2024年,我们有望看到
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沪电股份:受益AI需求业绩亮眼,算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能
事件: 公司在互动平台上回复称,在高阶数据中心交换机领域,应用于 Pre800G(基 于 56Gbps 速率,25.6T 芯片)的产品已批量生产,应用于 800G(基于 112Gbps 速率,51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。 根据公司 2023 年三季报,前三季度实现营业收入 60.82 亿元,同比增长 5.53%,实现归母净利润 9.53 亿元,同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现 收入 23.19 亿元,同比增长 14.36%,实现归母净利润 4.60 亿元,同比增长
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润和软件:深度参与“鸿蒙+欧拉”生态,创新业务助力突破
中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。 自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物 联”和“智慧能源”三大业务领域,依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的 软硬件一体化产品与解决方案能力,以及涵盖需求、开发、测试、运维于一 体的综合服务体系,赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、 商业地产、家居、消费电子等行业客户,满足客户数字化升级转型的需求, 帮助客户实现价值提升。其中,金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、
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深入实施“东数西算”工程,加快建设全国一体化算力网
上周行业动态: 发改委、国家数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》 《实施意见》提出到 2025 年底,综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平;1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算 力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现;算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%;用 户使用各类算力的易用性明显
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2024 年硬科技年度十大预测
1、算力芯片需求持续旺盛,国产算力供应链问题仍需进一步解决。1 AMD CEO 在发布 会表示,23 年 AI 芯片市场的规模将达到 450 亿美元左右,预计 27 年将超过 4000 亿美元,对应 CAGR>70%。国外算力芯片管制的加码使得英伟达算力芯片的“性 能天花板”越降越低,随着国产厂商的产品迭代,两者的性能差距将越来越小,国产算力芯片厂商将有望承接广阔的国内算力芯片需求。但我们认为,芯片制造与产 能问题仍未完全解决,后续可能成为制约放量之瓶颈。因此,后续仍需关注海外代工管制收紧及国内
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潮宏基(002345.SZ):紫气东来,加码成长
“东方之珠”,融汇经典与时尚的珠宝品牌商。定位年轻化与中高端,潮宏基秉承 “弘扬东方文化,汲取世界精华”的使命,积极打造时尚生活生态圈。旗下设立 “CHJ 潮宏基”、“VENTI 梵迪”两大珠宝品牌与“FION 菲安妮”女包品牌。至 2023H1 各品牌覆盖网点超 1500 家,连续 20 年登榜“中国 500 最具价值品牌”。 2023 年前三季度业绩强劲复苏,营收/净利润同增 33.1%/31.3%至 45.0/3.2 亿元。 行业成长:短期由金价驱动,长期看悦己国潮消费。2023 年以来高
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贵州三力:传承苗药精华,内生+外延双重发力
投资逻辑:1)根植传统苗药,产品放量加速,业绩表现强势,23Q1 利润同比增长超 130%;2)重磅大单品开喉剑喷雾剂(含儿童型)具备独家稀缺性特质,22 年收入突破 10 亿,有望冲击新版基药目录+OTC 端发力添新增长极;3)扎根贵 州,外延收购德昌祥、汉方药业、云南无敌,新增 30 余个独家中药品种,进一步打造品牌中药矩阵,奠定中长期成长空间。 根植传统苗药,22 年疫情下产品放量带动业绩亮眼:公司以核心产品开喉剑喷雾 剂(含儿童型)主线,产品线围绕儿科、呼吸系统科、心脑血管科、妇科等领域
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金太阳:消费电子导入钛合金材料,公司卡位钛材加工领域
公司主业为抛光材料、高端智能装备的研发和生 产 公司主要业务为抛光材料、高端智能装备研发生产销售 以及精密结构件制造业务,为客户提供精密研磨抛光与精密 结构件制造综合解决方案。公司产品及服务主要下游客户为 汽车制造与售后、消费电子、通讯通信领域。 公司在钛合金材料加工领域有多项技术积累 钛合金材料加工具有一定难度:相比不锈钢和铝合金等 材质,钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低 手机的厚度和重量,并提高强度。应用晚的主要原因在于钛 合金强度高、导热系数低和化学活性高等特点,以前传统工
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中光学:光机电一体化领先企业,有望受益新一轮智能机光学创新浪潮
国有大型军民结合型企业,55 年深厚光电技术积累。 公司成立于 1968 年,隶属于中国兵器装备集团有限公司,产品主要包括光学 元组件、镜头、投影机、安防监控系统、光电防务产品等,拥有 从光学元组件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链。 公司以先进光学感知、成像、显示、照明为主线,围绕军用光 电、汽车光电、IT 光电,瞄准微纳光学、功能镀膜、新光源数字 微显示、车联网智能交互汽车光电、光电侦察与要地防御系统, 当前正加快新元件(先进光学元组件)、新镜头(光学镜头与模 组)、新整机(光学引擎
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柯力传感:智能传感器“六边形战士”,平台化布局全新出发
智能传感器行业领军者,稳健财务状况筑基,高研发投入谋远。公司连续 14 年国 内称重传感器市场占有率第一。作为智能传感器行业领军者,公司旗下有二十余 家子公司,业务覆盖生产、贸易、信息服务、设备制造等全产业链条。公司拥有稳 健财务基础,2018-2022 年间营业收入持续增长且拥有较高毛利率水平,多年来 强流动性资产超 10 亿元、现金流量健康,能够为公司打造“第二成长曲线”提供 强大资金保障。此外,公司保持高研发投入构筑技术壁垒,2022 年研发费用同比 增速高达 42.40%。 六维力传感器
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24年人形机器人策略报告:以T链为锚,寻找短板和高壁垒赛道
行业观点 存在确定性需求,人形机器人成长空间广阔。对人形机器人的需求持续存在,2023 年供给侧变革推动人形机器人关注 度提升。需求端,由于劳动力减少(惰性+人口老龄化),人工成本持续提高,叠加国家安全因素,人形机器人具备持 续增长的确定性需求。供给端,生成式 AI 使具身智能具备落地可能性,产业链配套体系日渐完善,推动人形机器人 打开增长空间。 复盘历史,推动量产的因子将成为持续催化剂。人形机器人是特斯拉的第三增长曲线,也为产业链公司贡献了第二增 长曲线,2024 年催化密集,有望为相关标的带
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澜起科技:服务器CPU持续迭代,内存接口芯片有望加速
平台迭代速度加快。 内存接口芯片的升级需要 CPU 平台的支持,此前 Intel 的 Sapphire Rapids 实质性的延期超过 2 年,导致了服务器内存从 DDR4 到 DDR5 的代际更换不断延后。但目前看到 Intel 和 AMD 的新款 CPU 都已经支 持 DDR5,而且更新速率有所加快,我们认为有利于内存接口芯片的更 迭。 自 2023 年以来,Intel 的服务器 CPU 迭代有所加速,2023 年初发布 Sapphire Rapids 后,2023 年 12 月发布 Eme
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万兴科技:拥抱AIGC,数字创意赋能
报告关键要素: 万兴科技成立于 2003 年,是全球领先的数字创意软件领域企业。 公司 2018 年完成上市,以“让世界更有创意”为使命,面向全球海量新生代 用户提供简单高效的数字创意软件、潮流时尚的创意资源和丰富多元的 生态化服务。公司实控人控股权较为稳定,多次股权激励增强员工凝聚 力。公司业绩稳健增长,2018 年至 2022 年营收 CAGR 约 21.25%,视频 创意类贡献公司的核心收入。随着公司 2017 年回师中国市场,境外收 入占比略微下滑,但仍然保持接近 90%的高比重。公司产
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芯片国产化进程持续加速,智算中心迈入扩
产业要闻追踪: 摩尔线程宣布首个千卡智算中心启用,成立智算与大模型生态联盟: 我们认为, 受限于拜登政府针对中国推行的 A800/H800 禁令,GPU 国 产替代成为未来算力板块发展的必然选择,以摩尔线程为代表的国产芯 片厂商芯片研发进程加快,开花结果静待时日,同时智算中心建设有望 在上游芯片逐步国产化的浪潮下实现充分扩容。 目前 AI 计算场景下,英伟达 GPU 依然是 IDC 厂商首要选择。英伟达从两方面建立起企业护城河:1)英伟达有能力提供从单一 GPU 到关键模 组等格式样产品,成效表
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