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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-02-27 17:27:21
智能机器人:英伟达成立GEAR,多巨头入局人形机器人
事件:2024 年 2 月 24 日,英伟达成立通用智能体研究实验室(GEAR)。 英伟达成立 GEAR,正式进入具身智能领域。2024 年 2 月 24 日,英伟达 宣布成立通用智能体研究实验室(GEAR)。GEAR 由 Jim Fan 博士和 Yuke Zhu 教授领导,旨在虚拟和现实世界中构建具身智能体基础模型。GEAR 的研究议程 分为四个方面:(1)多模态基础模型(2)通用机器人(3)虚拟世界中的基础智 能体(4)模拟和仿真数据的研究。GEAR 实验室的创立标志着科技巨头英伟达 正式进
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-02-27 16:47:54
飞荣达:华为散热核心供应商,“服务器+AI终端”多重驱动
公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入占比约18%,受益客户部分项目量产,以 及手机出货量增长,我们预计未来华为占公
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飞荣达
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不要怂的小韭菜
2024-02-27 16:45:52
中控技术:业绩符合预期,将发布首个工业AI生成式大模型
业绩简评 2024 年 2 月 26 日,公司发布 2023 年度业绩快报。2023 全 年预计实现营业收入 86.2 亿元,实现归母净利润 11.0 亿元, 实现扣非归母净利润 9.5 亿元。 收入&利润端-整体符合预期,抗住下游压力 α 能力显著。收 入-2023Q4 预计实现营业收入 29.4 亿元,yoy+22.7%;2023 全年预计实现营业收入 86.2 亿元,yoy+30.1%。净利-2023Q4 预计实现归母净利润 4.1 亿元,yoy+25.6%;2023 全年预计 实现归母净
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中控技术
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2024-02-23 18:34:20
央企AI专题会:推动AI生态“国家队”加快布局
事件: 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会。10 家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智 能应用场景。 投资要点: 推动央企加大 AI 布局,加速我国大模型产业发展 推进会强调“推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作 用”、“中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推 进产业焕新,加快布局和发展智能产业”。OpenAI 于 2023 年 3 月发布 GPT-4,2024 年 2 月发布 Sora,大模型技术快速
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2024-02-22 18:43:08
央企引领夯实算力与多模态产业基础
投资要点: 央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向 2 月 19 日,国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命, 要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。具体来看:1)要夯实发展基础底座, 把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能 算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用; 2)开展 AI+专项行动,强化需求牵引,加快重
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算力建设密集进行,光通信厂商有望持续受益
事件: 1、2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中 央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。 2、2 月 22 日,英伟达披露 2024 财年第四季度及全年财务业绩及 2025 财年第一财季营业收入与 GAAP 等财务数据预测。 点评: 发展人工智能纳入央企工作统筹谋划。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会指出,加快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命。中央企
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国资央企领头,加速推进人工智能产业发展
事件: 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会。会议强调,要推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、 发挥更大作用。 投资要点: 国资央企带头拥抱 AI 产业,着力打造人工智能产业集群。 会议认为,快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命,抢抓战略机遇,培育新 质生产力,推进高质量发展的必然要求。中央企业要主动拥抱人工智能带 来的深刻变革,把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置,不断强 化创新策略、应用示范和人才聚集,着力打造人工智能产业集群
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2024-02-22 18:11:56
凡拓数创:拓展AI+3D数字孪生,回购彰显发展信心
【事项】 2024 年 2 月 8 日,公司发布《回购报告书》拟回购股份,本次回购金额不低于人民币 2500 万元(含),不超过人民币 5000 万元(含),回购股份价格区间为不超过人民币 22 元/股(含),回购资金来源为公司自有资金。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。 【评论】 Sora 实现文生视频技术突破,带动 AR/VR 产业链发展。OpenAI 发布的首个 AI 视频模型 Sora,该模型可根据文本信息生成时长一分钟的高保真视频,在模拟能力上实现了巨大的突破,预计将驱动
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太辰光:设立越南孙公司强化海外布局,发布员工持股计划彰显发展信心
事件概述:2 月 21 日晚,公司发布 2024 年员工持股计划(草案)。该员 工持股计划筹集资金总额不超过 3051 万元,将通过非交易过户等法律法规允许 的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让公司回购股份的价格 为 16.95 元/股,对应受让股份总数不超过 180 万股,占公司当前股本总额 22999.68 万股的 0.7826%。 发布员工持股计划,彰显公司对未来发展的重要信心:员工持股计划的参与 对象为公司董监高(不含独立董事)、核心管理人员和骨干员工,合计不超过 80
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焦点科技:AI视频Sora效果突出,乐观看待B端技术迭代
2 月初,由中国制造网(以下简称“MIC 国际站”)为中国外贸企业打造 的 AI 外贸助手 AI 麦可宣布再次更新迭代,推出视频生成、智能排版、 行业情报三大功能。 2 月 16 日,OPENAI 发布首个视频生成模型 Sora,根据用户的文本提示, 最高可生成一分钟的高清视频,可以呈现“具有多个角色、特定类型的 动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。 【评论】 AI 视频生成能力取得显著突破,多模态大模型有望加速发展,应用行 业领域技术革新可期。不同于行业原有视频生成模型 Runway、
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港口行业专题报告:资源整合,价值重塑
投资要点: 区域港口整合加快推进,“一省一港”格局基本形成。随着我国沿海港口规模不断扩大,区域间港口重复建设以及无序竞争等问题严 重影响到行业的整体效益,港口资源整合势在必行。2017年5月,交通运输部印发《深入推进水运供给侧结构性改革行动方案( 2017—2020年)》(交办水【2017】75号),明确提出要制定推进区域港口一体化发展的意见,促进区域港口资源整合。2017年8月 ,交通运输部发布《关于学习借鉴浙江经验推进区域港口一体化改革的通知》,江苏、辽宁、山东、河北等省份陆续开展整合行动,
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射频前端:终端厂商重启拉货,高端模组国产已突破
射频前端是无线通信核心部件,随通信制式发展市场将保持高速增长。 射频前端的主要功能是实现无线电磁波信号的发送和接收,是移动终端 实现无线通信功能所必需的核心模块。伴随通信制式不断向前发展,射 频前端设计方案日益复杂。根据 Yole 的统计预测,2022 年移动终端射 频前端市场总规模约为 192 亿美元,到 2028 年市场规模有望扩大至 269 亿美元,2022 年-2028 年年均复合增速将达 5.78%。 5G 驱动射频前端模组化发展,拉动单机价值量提升。根据 Skyworks 的 数据,
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海外AI进展不断,关注AI算力和应用
OpenAI Sora 问世,有望加速 AGI 进程。2 月 16 日,OpenAI 发布首 款文生视频大模型 Sora,借鉴了 ChatGPT 的训练思路,Sora 使用视 频和图片作为训练数据,其核心功能包括视频生成、视频合成以及图 片生成。1)视频生成是核心功能:可直接生成长达 1 分钟的高清视频 (大多数工具通常只能生成几秒到十几秒的视频);可生成不同尺寸 的视频;具备更优秀的语义理解(采用了 DALL·E 3 的重新标注技 术);保持多镜头之间的角色一致性。2)支持多种视频合成技术:包
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传音控股:营收与利润创历史新高,手机出海走向全世界
2023 年 12 月 27 日传音控股公布 2023 年业绩预增公告,2023 年度, 公司预计实现营业收入 621.22 亿元左右,比上年同期增加 155.26 亿 元左右,同比增长 33.32%左右;预计 2023 年度实现归母净利润为 54.93 亿元左右,比上年同期增加 30.09 亿元左右,同比增长 121.15% 左右;预计 2023 年度实现归母扣非净利润为 50.10 亿元左右,比上 年同期增加 28.00 亿元左右,同比增长 126.73%左右。 公司在营收和利润端均取得亮眼
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海外AI创新涌现,Sora提升算力与带宽需求
OpenAI 宣布推出全新模型 Sora,是实现 AGI 重要的里程碑。2 月 16 日,OpenAI 宣 布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令,Sora 可以直接输出长达 60 秒 的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。这 意味着,继文本、图像之后,OpenAI 将其先进的 AI 技术拓展到了视频领域。OpenAI 亦 表示,Sora 是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,这一能力将是实现 AGI(通用人 工智能)的重要里程碑。总结下来,
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智能机器人:英伟达成立GEAR,多巨头入局人形机器人
事件:2024 年 2 月 24 日,英伟达成立通用智能体研究实验室(GEAR)。 英伟达成立 GEAR,正式进入具身智能领域。2024 年 2 月 24 日,英伟达 宣布成立通用智能体研究实验室(GEAR)。GEAR 由 Jim Fan 博士和 Yuke Zhu 教授领导,旨在虚拟和现实世界中构建具身智能体基础模型。GEAR 的研究议程 分为四个方面:(1)多模态基础模型(2)通用机器人(3)虚拟世界中的基础智 能体(4)模拟和仿真数据的研究。GEAR 实验室的创立标志着科技巨头英伟达 正式进
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飞荣达:华为散热核心供应商,“服务器+AI终端”多重驱动
公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入占比约18%,受益客户部分项目量产,以 及手机出货量增长,我们预计未来华为占公
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中控技术:业绩符合预期,将发布首个工业AI生成式大模型
业绩简评 2024 年 2 月 26 日,公司发布 2023 年度业绩快报。2023 全 年预计实现营业收入 86.2 亿元,实现归母净利润 11.0 亿元, 实现扣非归母净利润 9.5 亿元。 收入&利润端-整体符合预期,抗住下游压力 α 能力显著。收 入-2023Q4 预计实现营业收入 29.4 亿元,yoy+22.7%;2023 全年预计实现营业收入 86.2 亿元,yoy+30.1%。净利-2023Q4 预计实现归母净利润 4.1 亿元,yoy+25.6%;2023 全年预计 实现归母净
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央企AI专题会:推动AI生态“国家队”加快布局
事件: 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会。10 家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智 能应用场景。 投资要点: 推动央企加大 AI 布局,加速我国大模型产业发展 推进会强调“推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作 用”、“中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推 进产业焕新,加快布局和发展智能产业”。OpenAI 于 2023 年 3 月发布 GPT-4,2024 年 2 月发布 Sora,大模型技术快速
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央企引领夯实算力与多模态产业基础
投资要点: 央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向 2 月 19 日,国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命, 要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。具体来看:1)要夯实发展基础底座, 把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能 算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用; 2)开展 AI+专项行动,强化需求牵引,加快重
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算力建设密集进行,光通信厂商有望持续受益
事件: 1、2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中 央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。 2、2 月 22 日,英伟达披露 2024 财年第四季度及全年财务业绩及 2025 财年第一财季营业收入与 GAAP 等财务数据预测。 点评: 发展人工智能纳入央企工作统筹谋划。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会指出,加快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命。中央企
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国资央企领头,加速推进人工智能产业发展
事件: 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会。会议强调,要推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、 发挥更大作用。 投资要点: 国资央企带头拥抱 AI 产业,着力打造人工智能产业集群。 会议认为,快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命,抢抓战略机遇,培育新 质生产力,推进高质量发展的必然要求。中央企业要主动拥抱人工智能带 来的深刻变革,把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置,不断强 化创新策略、应用示范和人才聚集,着力打造人工智能产业集群
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凡拓数创:拓展AI+3D数字孪生,回购彰显发展信心
【事项】 2024 年 2 月 8 日,公司发布《回购报告书》拟回购股份,本次回购金额不低于人民币 2500 万元(含),不超过人民币 5000 万元(含),回购股份价格区间为不超过人民币 22 元/股(含),回购资金来源为公司自有资金。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。 【评论】 Sora 实现文生视频技术突破,带动 AR/VR 产业链发展。OpenAI 发布的首个 AI 视频模型 Sora,该模型可根据文本信息生成时长一分钟的高保真视频,在模拟能力上实现了巨大的突破,预计将驱动
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太辰光:设立越南孙公司强化海外布局,发布员工持股计划彰显发展信心
事件概述:2 月 21 日晚,公司发布 2024 年员工持股计划(草案)。该员 工持股计划筹集资金总额不超过 3051 万元,将通过非交易过户等法律法规允许 的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让公司回购股份的价格 为 16.95 元/股,对应受让股份总数不超过 180 万股,占公司当前股本总额 22999.68 万股的 0.7826%。 发布员工持股计划,彰显公司对未来发展的重要信心:员工持股计划的参与 对象为公司董监高(不含独立董事)、核心管理人员和骨干员工,合计不超过 80
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焦点科技:AI视频Sora效果突出,乐观看待B端技术迭代
2 月初,由中国制造网(以下简称“MIC 国际站”)为中国外贸企业打造 的 AI 外贸助手 AI 麦可宣布再次更新迭代,推出视频生成、智能排版、 行业情报三大功能。 2 月 16 日,OPENAI 发布首个视频生成模型 Sora,根据用户的文本提示, 最高可生成一分钟的高清视频,可以呈现“具有多个角色、特定类型的 动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。 【评论】 AI 视频生成能力取得显著突破,多模态大模型有望加速发展,应用行 业领域技术革新可期。不同于行业原有视频生成模型 Runway、
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港口行业专题报告:资源整合,价值重塑
投资要点: 区域港口整合加快推进,“一省一港”格局基本形成。随着我国沿海港口规模不断扩大,区域间港口重复建设以及无序竞争等问题严 重影响到行业的整体效益,港口资源整合势在必行。2017年5月,交通运输部印发《深入推进水运供给侧结构性改革行动方案( 2017—2020年)》(交办水【2017】75号),明确提出要制定推进区域港口一体化发展的意见,促进区域港口资源整合。2017年8月 ,交通运输部发布《关于学习借鉴浙江经验推进区域港口一体化改革的通知》,江苏、辽宁、山东、河北等省份陆续开展整合行动,
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射频前端:终端厂商重启拉货,高端模组国产已突破
射频前端是无线通信核心部件,随通信制式发展市场将保持高速增长。 射频前端的主要功能是实现无线电磁波信号的发送和接收,是移动终端 实现无线通信功能所必需的核心模块。伴随通信制式不断向前发展,射 频前端设计方案日益复杂。根据 Yole 的统计预测,2022 年移动终端射 频前端市场总规模约为 192 亿美元,到 2028 年市场规模有望扩大至 269 亿美元,2022 年-2028 年年均复合增速将达 5.78%。 5G 驱动射频前端模组化发展,拉动单机价值量提升。根据 Skyworks 的 数据,
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海外AI进展不断,关注AI算力和应用
OpenAI Sora 问世,有望加速 AGI 进程。2 月 16 日,OpenAI 发布首 款文生视频大模型 Sora,借鉴了 ChatGPT 的训练思路,Sora 使用视 频和图片作为训练数据,其核心功能包括视频生成、视频合成以及图 片生成。1)视频生成是核心功能:可直接生成长达 1 分钟的高清视频 (大多数工具通常只能生成几秒到十几秒的视频);可生成不同尺寸 的视频;具备更优秀的语义理解(采用了 DALL·E 3 的重新标注技 术);保持多镜头之间的角色一致性。2)支持多种视频合成技术:包
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传音控股:营收与利润创历史新高,手机出海走向全世界
2023 年 12 月 27 日传音控股公布 2023 年业绩预增公告,2023 年度, 公司预计实现营业收入 621.22 亿元左右,比上年同期增加 155.26 亿 元左右,同比增长 33.32%左右;预计 2023 年度实现归母净利润为 54.93 亿元左右,比上年同期增加 30.09 亿元左右,同比增长 121.15% 左右;预计 2023 年度实现归母扣非净利润为 50.10 亿元左右,比上 年同期增加 28.00 亿元左右,同比增长 126.73%左右。 公司在营收和利润端均取得亮眼
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海外AI创新涌现,Sora提升算力与带宽需求
OpenAI 宣布推出全新模型 Sora,是实现 AGI 重要的里程碑。2 月 16 日,OpenAI 宣 布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令,Sora 可以直接输出长达 60 秒 的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。这 意味着,继文本、图像之后,OpenAI 将其先进的 AI 技术拓展到了视频领域。OpenAI 亦 表示,Sora 是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,这一能力将是实现 AGI(通用人 工智能)的重要里程碑。总结下来,
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智能机器人:英伟达成立GEAR,多巨头入局人形机器人
事件:2024 年 2 月 24 日,英伟达成立通用智能体研究实验室(GEAR)。 英伟达成立 GEAR,正式进入具身智能领域。2024 年 2 月 24 日,英伟达 宣布成立通用智能体研究实验室(GEAR)。GEAR 由 Jim Fan 博士和 Yuke Zhu 教授领导,旨在虚拟和现实世界中构建具身智能体基础模型。GEAR 的研究议程 分为四个方面:(1)多模态基础模型(2)通用机器人(3)虚拟世界中的基础智 能体(4)模拟和仿真数据的研究。GEAR 实验室的创立标志着科技巨头英伟达 正式进
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飞荣达:华为散热核心供应商,“服务器+AI终端”多重驱动
公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入占比约18%,受益客户部分项目量产,以 及手机出货量增长,我们预计未来华为占公
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中控技术:业绩符合预期,将发布首个工业AI生成式大模型
业绩简评 2024 年 2 月 26 日,公司发布 2023 年度业绩快报。2023 全 年预计实现营业收入 86.2 亿元,实现归母净利润 11.0 亿元, 实现扣非归母净利润 9.5 亿元。 收入&利润端-整体符合预期,抗住下游压力 α 能力显著。收 入-2023Q4 预计实现营业收入 29.4 亿元,yoy+22.7%;2023 全年预计实现营业收入 86.2 亿元,yoy+30.1%。净利-2023Q4 预计实现归母净利润 4.1 亿元,yoy+25.6%;2023 全年预计 实现归母净
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央企AI专题会:推动AI生态“国家队”加快布局
事件: 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会。10 家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智 能应用场景。 投资要点: 推动央企加大 AI 布局,加速我国大模型产业发展 推进会强调“推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作 用”、“中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推 进产业焕新,加快布局和发展智能产业”。OpenAI 于 2023 年 3 月发布 GPT-4,2024 年 2 月发布 Sora,大模型技术快速
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央企引领夯实算力与多模态产业基础
投资要点: 央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向 2 月 19 日,国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命, 要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。具体来看:1)要夯实发展基础底座, 把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能 算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用; 2)开展 AI+专项行动,强化需求牵引,加快重
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算力建设密集进行,光通信厂商有望持续受益
事件: 1、2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中 央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。 2、2 月 22 日,英伟达披露 2024 财年第四季度及全年财务业绩及 2025 财年第一财季营业收入与 GAAP 等财务数据预测。 点评: 发展人工智能纳入央企工作统筹谋划。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会指出,加快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命。中央企
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国资央企领头,加速推进人工智能产业发展
事件: 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会。会议强调,要推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、 发挥更大作用。 投资要点: 国资央企带头拥抱 AI 产业,着力打造人工智能产业集群。 会议认为,快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命,抢抓战略机遇,培育新 质生产力,推进高质量发展的必然要求。中央企业要主动拥抱人工智能带 来的深刻变革,把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置,不断强 化创新策略、应用示范和人才聚集,着力打造人工智能产业集群
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凡拓数创:拓展AI+3D数字孪生,回购彰显发展信心
【事项】 2024 年 2 月 8 日,公司发布《回购报告书》拟回购股份,本次回购金额不低于人民币 2500 万元(含),不超过人民币 5000 万元(含),回购股份价格区间为不超过人民币 22 元/股(含),回购资金来源为公司自有资金。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。 【评论】 Sora 实现文生视频技术突破,带动 AR/VR 产业链发展。OpenAI 发布的首个 AI 视频模型 Sora,该模型可根据文本信息生成时长一分钟的高保真视频,在模拟能力上实现了巨大的突破,预计将驱动
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太辰光:设立越南孙公司强化海外布局,发布员工持股计划彰显发展信心
事件概述:2 月 21 日晚,公司发布 2024 年员工持股计划(草案)。该员 工持股计划筹集资金总额不超过 3051 万元,将通过非交易过户等法律法规允许 的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让公司回购股份的价格 为 16.95 元/股,对应受让股份总数不超过 180 万股,占公司当前股本总额 22999.68 万股的 0.7826%。 发布员工持股计划,彰显公司对未来发展的重要信心:员工持股计划的参与 对象为公司董监高(不含独立董事)、核心管理人员和骨干员工,合计不超过 80
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焦点科技:AI视频Sora效果突出,乐观看待B端技术迭代
2 月初,由中国制造网(以下简称“MIC 国际站”)为中国外贸企业打造 的 AI 外贸助手 AI 麦可宣布再次更新迭代,推出视频生成、智能排版、 行业情报三大功能。 2 月 16 日,OPENAI 发布首个视频生成模型 Sora,根据用户的文本提示, 最高可生成一分钟的高清视频,可以呈现“具有多个角色、特定类型的 动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。 【评论】 AI 视频生成能力取得显著突破,多模态大模型有望加速发展,应用行 业领域技术革新可期。不同于行业原有视频生成模型 Runway、
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港口行业专题报告:资源整合,价值重塑
投资要点: 区域港口整合加快推进,“一省一港”格局基本形成。随着我国沿海港口规模不断扩大,区域间港口重复建设以及无序竞争等问题严 重影响到行业的整体效益,港口资源整合势在必行。2017年5月,交通运输部印发《深入推进水运供给侧结构性改革行动方案( 2017—2020年)》(交办水【2017】75号),明确提出要制定推进区域港口一体化发展的意见,促进区域港口资源整合。2017年8月 ,交通运输部发布《关于学习借鉴浙江经验推进区域港口一体化改革的通知》,江苏、辽宁、山东、河北等省份陆续开展整合行动,
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射频前端:终端厂商重启拉货,高端模组国产已突破
射频前端是无线通信核心部件,随通信制式发展市场将保持高速增长。 射频前端的主要功能是实现无线电磁波信号的发送和接收,是移动终端 实现无线通信功能所必需的核心模块。伴随通信制式不断向前发展,射 频前端设计方案日益复杂。根据 Yole 的统计预测,2022 年移动终端射 频前端市场总规模约为 192 亿美元,到 2028 年市场规模有望扩大至 269 亿美元,2022 年-2028 年年均复合增速将达 5.78%。 5G 驱动射频前端模组化发展,拉动单机价值量提升。根据 Skyworks 的 数据,
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海外AI进展不断,关注AI算力和应用
OpenAI Sora 问世,有望加速 AGI 进程。2 月 16 日,OpenAI 发布首 款文生视频大模型 Sora,借鉴了 ChatGPT 的训练思路,Sora 使用视 频和图片作为训练数据,其核心功能包括视频生成、视频合成以及图 片生成。1)视频生成是核心功能:可直接生成长达 1 分钟的高清视频 (大多数工具通常只能生成几秒到十几秒的视频);可生成不同尺寸 的视频;具备更优秀的语义理解(采用了 DALL·E 3 的重新标注技 术);保持多镜头之间的角色一致性。2)支持多种视频合成技术:包
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传音控股:营收与利润创历史新高,手机出海走向全世界
2023 年 12 月 27 日传音控股公布 2023 年业绩预增公告,2023 年度, 公司预计实现营业收入 621.22 亿元左右,比上年同期增加 155.26 亿 元左右,同比增长 33.32%左右;预计 2023 年度实现归母净利润为 54.93 亿元左右,比上年同期增加 30.09 亿元左右,同比增长 121.15% 左右;预计 2023 年度实现归母扣非净利润为 50.10 亿元左右,比上 年同期增加 28.00 亿元左右,同比增长 126.73%左右。 公司在营收和利润端均取得亮眼
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海外AI创新涌现,Sora提升算力与带宽需求
OpenAI 宣布推出全新模型 Sora,是实现 AGI 重要的里程碑。2 月 16 日,OpenAI 宣 布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令,Sora 可以直接输出长达 60 秒 的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。这 意味着,继文本、图像之后,OpenAI 将其先进的 AI 技术拓展到了视频领域。OpenAI 亦 表示,Sora 是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,这一能力将是实现 AGI(通用人 工智能)的重要里程碑。总结下来,
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智能机器人:英伟达成立GEAR,多巨头入局人形机器人
事件:2024 年 2 月 24 日,英伟达成立通用智能体研究实验室(GEAR)。 英伟达成立 GEAR,正式进入具身智能领域。2024 年 2 月 24 日,英伟达 宣布成立通用智能体研究实验室(GEAR)。GEAR 由 Jim Fan 博士和 Yuke Zhu 教授领导,旨在虚拟和现实世界中构建具身智能体基础模型。GEAR 的研究议程 分为四个方面:(1)多模态基础模型(2)通用机器人(3)虚拟世界中的基础智 能体(4)模拟和仿真数据的研究。GEAR 实验室的创立标志着科技巨头英伟达 正式进
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飞荣达:华为散热核心供应商,“服务器+AI终端”多重驱动
公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入占比约18%,受益客户部分项目量产,以 及手机出货量增长,我们预计未来华为占公
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中控技术:业绩符合预期,将发布首个工业AI生成式大模型
业绩简评 2024 年 2 月 26 日,公司发布 2023 年度业绩快报。2023 全 年预计实现营业收入 86.2 亿元,实现归母净利润 11.0 亿元, 实现扣非归母净利润 9.5 亿元。 收入&利润端-整体符合预期,抗住下游压力 α 能力显著。收 入-2023Q4 预计实现营业收入 29.4 亿元,yoy+22.7%;2023 全年预计实现营业收入 86.2 亿元,yoy+30.1%。净利-2023Q4 预计实现归母净利润 4.1 亿元,yoy+25.6%;2023 全年预计 实现归母净
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央企AI专题会:推动AI生态“国家队”加快布局
事件: 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会。10 家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智 能应用场景。 投资要点: 推动央企加大 AI 布局,加速我国大模型产业发展 推进会强调“推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作 用”、“中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推 进产业焕新,加快布局和发展智能产业”。OpenAI 于 2023 年 3 月发布 GPT-4,2024 年 2 月发布 Sora,大模型技术快速
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央企引领夯实算力与多模态产业基础
投资要点: 央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向 2 月 19 日,国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命, 要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。具体来看:1)要夯实发展基础底座, 把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能 算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用; 2)开展 AI+专项行动,强化需求牵引,加快重
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算力建设密集进行,光通信厂商有望持续受益
事件: 1、2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中 央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。 2、2 月 22 日,英伟达披露 2024 财年第四季度及全年财务业绩及 2025 财年第一财季营业收入与 GAAP 等财务数据预测。 点评: 发展人工智能纳入央企工作统筹谋划。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会指出,加快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命。中央企
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国资央企领头,加速推进人工智能产业发展
事件: 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能 专题推进会。会议强调,要推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、 发挥更大作用。 投资要点: 国资央企带头拥抱 AI 产业,着力打造人工智能产业集群。 会议认为,快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命,抢抓战略机遇,培育新 质生产力,推进高质量发展的必然要求。中央企业要主动拥抱人工智能带 来的深刻变革,把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置,不断强 化创新策略、应用示范和人才聚集,着力打造人工智能产业集群
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凡拓数创:拓展AI+3D数字孪生,回购彰显发展信心
【事项】 2024 年 2 月 8 日,公司发布《回购报告书》拟回购股份,本次回购金额不低于人民币 2500 万元(含),不超过人民币 5000 万元(含),回购股份价格区间为不超过人民币 22 元/股(含),回购资金来源为公司自有资金。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。 【评论】 Sora 实现文生视频技术突破,带动 AR/VR 产业链发展。OpenAI 发布的首个 AI 视频模型 Sora,该模型可根据文本信息生成时长一分钟的高保真视频,在模拟能力上实现了巨大的突破,预计将驱动
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太辰光:设立越南孙公司强化海外布局,发布员工持股计划彰显发展信心
事件概述:2 月 21 日晚,公司发布 2024 年员工持股计划(草案)。该员 工持股计划筹集资金总额不超过 3051 万元,将通过非交易过户等法律法规允许 的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让公司回购股份的价格 为 16.95 元/股,对应受让股份总数不超过 180 万股,占公司当前股本总额 22999.68 万股的 0.7826%。 发布员工持股计划,彰显公司对未来发展的重要信心:员工持股计划的参与 对象为公司董监高(不含独立董事)、核心管理人员和骨干员工,合计不超过 80
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焦点科技:AI视频Sora效果突出,乐观看待B端技术迭代
2 月初,由中国制造网(以下简称“MIC 国际站”)为中国外贸企业打造 的 AI 外贸助手 AI 麦可宣布再次更新迭代,推出视频生成、智能排版、 行业情报三大功能。 2 月 16 日,OPENAI 发布首个视频生成模型 Sora,根据用户的文本提示, 最高可生成一分钟的高清视频,可以呈现“具有多个角色、特定类型的 动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。 【评论】 AI 视频生成能力取得显著突破,多模态大模型有望加速发展,应用行 业领域技术革新可期。不同于行业原有视频生成模型 Runway、
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港口行业专题报告:资源整合,价值重塑
投资要点: 区域港口整合加快推进,“一省一港”格局基本形成。随着我国沿海港口规模不断扩大,区域间港口重复建设以及无序竞争等问题严 重影响到行业的整体效益,港口资源整合势在必行。2017年5月,交通运输部印发《深入推进水运供给侧结构性改革行动方案( 2017—2020年)》(交办水【2017】75号),明确提出要制定推进区域港口一体化发展的意见,促进区域港口资源整合。2017年8月 ,交通运输部发布《关于学习借鉴浙江经验推进区域港口一体化改革的通知》,江苏、辽宁、山东、河北等省份陆续开展整合行动,
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射频前端:终端厂商重启拉货,高端模组国产已突破
射频前端是无线通信核心部件,随通信制式发展市场将保持高速增长。 射频前端的主要功能是实现无线电磁波信号的发送和接收,是移动终端 实现无线通信功能所必需的核心模块。伴随通信制式不断向前发展,射 频前端设计方案日益复杂。根据 Yole 的统计预测,2022 年移动终端射 频前端市场总规模约为 192 亿美元,到 2028 年市场规模有望扩大至 269 亿美元,2022 年-2028 年年均复合增速将达 5.78%。 5G 驱动射频前端模组化发展,拉动单机价值量提升。根据 Skyworks 的 数据,
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海外AI进展不断,关注AI算力和应用
OpenAI Sora 问世,有望加速 AGI 进程。2 月 16 日,OpenAI 发布首 款文生视频大模型 Sora,借鉴了 ChatGPT 的训练思路,Sora 使用视 频和图片作为训练数据,其核心功能包括视频生成、视频合成以及图 片生成。1)视频生成是核心功能:可直接生成长达 1 分钟的高清视频 (大多数工具通常只能生成几秒到十几秒的视频);可生成不同尺寸 的视频;具备更优秀的语义理解(采用了 DALL·E 3 的重新标注技 术);保持多镜头之间的角色一致性。2)支持多种视频合成技术:包
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传音控股:营收与利润创历史新高,手机出海走向全世界
2023 年 12 月 27 日传音控股公布 2023 年业绩预增公告,2023 年度, 公司预计实现营业收入 621.22 亿元左右,比上年同期增加 155.26 亿 元左右,同比增长 33.32%左右;预计 2023 年度实现归母净利润为 54.93 亿元左右,比上年同期增加 30.09 亿元左右,同比增长 121.15% 左右;预计 2023 年度实现归母扣非净利润为 50.10 亿元左右,比上 年同期增加 28.00 亿元左右,同比增长 126.73%左右。 公司在营收和利润端均取得亮眼
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海外AI创新涌现,Sora提升算力与带宽需求
OpenAI 宣布推出全新模型 Sora,是实现 AGI 重要的里程碑。2 月 16 日,OpenAI 宣 布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令,Sora 可以直接输出长达 60 秒 的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。这 意味着,继文本、图像之后,OpenAI 将其先进的 AI 技术拓展到了视频领域。OpenAI 亦 表示,Sora 是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,这一能力将是实现 AGI(通用人 工智能)的重要里程碑。总结下来,
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