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第五届【长韭杯】0731实盘大赛跟踪(30cm地天!)
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 23:34:13
双鹭药业:创新药深耕多领域,减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道全面布局
双鹭药业作为创新药领域极具战略价值的稀缺标的,凭借基因工程技术壁垒与差异化研发策略,在减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道构建了兼具临床突破与市场潜力的产品矩阵。其投资价值体现在三大维度: 一、技术硬核:基因工程驱动的管线稀缺性 公司以基因工程技术为核心竞争力,构建了覆盖糖尿病、肿瘤、辅助生殖等领域的深度管线。在糖尿病领域,GLP-1-Fc 融合蛋白(周制剂)已进入 Ⅲ 期临床关键阶段,预计 2026 年完成研究,其降糖与减重双效机制契合 WHO 即将发布的肥胖治疗指南带来的千亿级市场机遇。更具突破性
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广生堂
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舒泰神
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南新制药
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双鹭药业
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盛夏的果实
2025-07-31 10:28:34
Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex
[太阳]【天风通信】Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex,持续看好AI算力海外链开始进入拔估值阶段! [庆祝]Meta二季度营收超预期,并上调全年资本开支下限。Meta二季度营收为475.2亿美元,同比增长22%,超过市场预期的448.3亿美元,资本支出(含融资租赁本金)为170亿美元,主要投向服务器、数据中心与网络基础设施。Meta上调全年资本开支为660-720亿美元(此前指引为640-720亿美元),总费用指引为1140-1180亿美元(此前指引为1130-1180亿美元),同比增
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源杰科技
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-01 07:42:23
周五盘前10大题材催化逻辑(8月1日):多个重磅事件催化
1、自主可控 7月31日消息,网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。 英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”,比如能被远程追踪、甚至关掉,这可不是小事儿,是很严重的事情。 所以,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路,这直接利好的就是国产算力产业链。 2、AI (1)7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用。 这次会议表述比较细化,AI各个分支基本都被提及,而且要求国企带头示范,对于AI算力和应用方向,是重
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垒知集团
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-01 00:08:29
0731表格:AI应用、微软Azure云平台、AI营销、英伟达、智能驾驶、辅助生殖等
今日图表【AI应用】、【微软Azure云平台】、【AI营销】、【英伟达】、【智能驾驶】、【辅助生殖】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【微软Azure云平台】图表 2025年7月31日消息,微软第四财季营收为764.41亿美元,超过了预期的739亿;其中Azure云业务同比增长34%,大超预期。盘后,微软股价开盘上涨8%,成为全球第二家市值突破4万亿美元的上市公司。 【AI应用】图表 1)2025年7月31日盘后消息,李
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南兴股份
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易点天下
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英维克
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江南新材
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-08-01 07:21:35
8月1日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 自主可控:东芯股份、川润股份 AI应用:南兴股份、易点天下 液冷:英维克 医药:奇正藏药、南新制药 婴童:安正时尚 辅助生殖:汉商集团 并购:利德曼、中化装备 西藏水电:西藏旅游、南方路机 二、国务院常务会议:大力推进人工智能规模化商业化应用 1、7月31日国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智
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南兴股份
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盘前解读
2025-08-01 08:00:25
8月1日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①AI硬件②AI应用③医药④婴童概念⑤体育产业⑥军工⑦雅下水电站⑧机器人 前瞻:⑨反内卷 10 基孔肯雅热 11 低空经济 12 消费 13 影视传媒 14 卫星导航 No1:盘前热点事件 (1-8条为盘面热点 & 9-14条为题材前瞻) 一、AI硬件 ◇事件:①7月31日微软、Meta两大核心ai巨头业绩大超预期,美股微软涨幅3.95%,Meta涨幅11.25%②7月31日OpenAI表示,将和挪威能源公司Aker、英国AI云公司Nscale合作,在挪威新建一个AI数据中心——Starg
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西藏天路
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长城军工
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南兴股份
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西藏旅游
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 23:35:31
英伟达被约谈凸显半导体自主可控刻不容缓!通富微电:国产封测龙头的硬核支撑
一、近期催化:外部安全风险加速自主可控进程 1、全球半导体产业链安全问题日益凸显,成为推动国产半导体自主可控的关键变量。近日,英伟达 H20 算力芯片被曝出存在漏洞后门安全风险,国家网信办依据《网络安全法》《数据安全法》等法规约谈英伟达公司,要求其说明风险并提交证明材料。这一事件背后,折射出核心芯片依赖外部供应的安全隐患 —— 美议员曾呼吁先进芯片配备 “追踪定位” 功能,相关技术成熟度已引发市场对数据安全、网络安全的高度关注。 2、砺算科技发布首款自研TrueGPU 7月26日,砺算科技正式推
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通富微电
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东芯股份
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-07-31 17:45:25
有望突破4万亿!最新A股正宗微软AI概念股梳理
消息面,微软盘前市值突破4万亿美元,成为英伟达之后第二个市值突破4万亿美元公司! 当地时间7月30日,微软发布了第四财季财报。报告显示,微软的云计算部门在人工智能(AI)需求的推动下,取得了强劲的季度业绩。尤其是在全球对AI服务的需求不断增长的背景下,微软的财务表现超出了华尔街的预期。 财报显示,微软的总收入达到了764亿美元,其中Azure云业务的表现尤为突出,增长39%;运营收入同比增长22%,达到343亿美元;净收入为272亿美元;每股摊薄收益为3.65美元;这些数据均超出分析师预期。 在
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浪潮信息
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工业富联
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神州数码
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飞荣达
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云赛智联
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Z一 先生
2025-07-31 21:27:46
旋极信息:英伟达H20约谈,国产替代算力芯片黑马崛起。八一,军芯依旧,算力狂飙!
公司官微发布:下一代芯片将在现有VPU芯片基础上开发具有AI领域应用能力的芯片产品,该芯片将使用更先进的制程工艺生产,主要将用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。公司荣获中国数据中心优秀建设单位,曾实施中关村、中国航信、万国数据、上海金桥、北京顺义等多地云计算中心建设项目,同时设立算力租赁公司聚焦算力全产业链,业务涵盖智算及超算中心投资和运营等。 军工信息化:公司多年来为国防军工提供定制和配套信息化和智能化相关嵌入式产品与服务,在装备保障、国防
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旋极信息
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东芯股份
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依米康
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-31 16:31:10
资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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英维克
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冰轮环境
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佳力图
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雪人集团
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-01 07:14:53
人工智能行业:国产AI Agent的崛起(华福)
杨晓峰 核心观点: AIAgent框架:Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑,是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能(代码编辑、调试、版本控制等仍是基础),而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍,让底层逻辑更加适配AI行为,提前会进行与预先调控和流程规划,让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code:推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C
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利欧股份
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科锐国际
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蓝色光标
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拓尔思
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卫宁健康
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财闻私享
2025-07-31 21:20:17
晚间 A股值得关注的资讯
7月A股收官战,市场大跌,算力、创新药、辅助生殖、军工等板块表现抢眼。 AI: 微软、Meta美股业绩超预期 美股盘前大涨 芯片存漏洞后门安全风险, 英伟达被网信办约谈!Windows疑预留特定后门 约谈英伟达,主要利好国产算力和网络安全方向。 蚂蚁数科通过中国信通院可信AI客服智能体评估 成为业内首家通过该项评估的企业 全国首单获批的数据资产证券化项目正式发行,1.337亿元精准滴灌四省企业 今晚最新重磅: 国常会:审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 会议内容比较丰富,重点提及推
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中国平安
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 13:59:32
百诚医药重点推荐
🚀【百诚医药-重点推荐】:老板增持明确信心,业绩环比改善,十一批集采有望迎来拐点,创新管线值得重视和重估,嗜睡症新药空间巨大! 1️⃣ 主业——第十批集采影响下短期承压,环比逐步修复,有望迎来改善; 2️⃣ 创新药——0618病理性神经动临床1b期,OSA嗜睡症临床II期预计26Q1读出数据,海外同靶点的替洛利生24年超7亿美金且仍快速放量中,空间巨大,有潜在BD机会;其余多个创新药有望在1年内IND; 📈市值看翻倍:我们保守估计,公司原有业务30亿+嗜睡症创新药国内30e+70亿=130e
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百诚医药
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逻辑88
2025-07-31 18:10:02
安孚科技:旗下参股公司GPU芯片可运行黑神话
东芯股份近期连续大涨,逻辑就是其参股公司砺算科技性能超预期,可运行黑神话 悟空,对标英伟达RTX4060。 笔者发现一家具有同样逻辑的公司,有很大的预期差。 安孚科技:旗下参股公司象帝先GPU芯片可运行黑神话 旗下XDX130显卡签订大批量供货协议。公司与某OEM整机厂商达成深度战略合作,并依托其在PC整机市场端的优势,将再次在行业市场完成超万卡级别的规模化交付。 象帝先R1900助力中诚华隆DeepSeek一体机上市! 卖方对安孚科技给出了多份研报。 【华创家电】安孚科技携手象帝先:剑指国产G
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东芯股份
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安孚科技
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-07-31 21:50:04
华孚时尚:英伟达突遭国家安全审查,国产算力中心迎来史诗级政策
⚡️【事件催化:国家网信办重拳出击,算力安全上升至战略高度】 1. 美国《芯片安全法案》埋下暗雷:强制要求英伟达芯片植入"追踪定位"与"远程关闭"功能(技术已成熟); 2. 黄仁勋的博弈棋局:访华推进H20复产之际,30万张芯片订单背后暗藏美方安全后门风险。 🌐【政策定调:国产替代从"鼓励"升级为"必然"】 国家首次从数据主权安全层面出手审查外资算力芯片,传递出不可逆的产业信号: · 国资云+政务云市场将彻底向国产芯片倾斜:涉及国计民生的核心算力设施绝不容忍境外远程控制风险; · 第三方算力中
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华孚时尚
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-01 07:40:45
迎接“人工智能+”时代!
1、今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,正式提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策,也是美国发布人工智能国策之后重要部署,对产业发展和投资意义重大; 2、2014-2015年互联网+时代,智能手机零部件、软件和互联网平台诞生了诸多牛股。当前,人工智能革命覆盖更广、纵深更深、变革更强,后续的产业发展更具魅力更值期待; 从投资来看,#我们强推应用环节。科技革命投资,
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汉得信息
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福昕软件
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泛微网络
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-08-01 07:34:01
设计界“ChatGPT”登陆美股!AIGC板块迎来新风口(附股)
一、Figma上市引爆AIGC设计革命 7月31日,设计软件巨头Figma正式登陆纽交所,超额认购超30倍,估值飙升至188亿美元!这个被称为“设计界ChatGPT”的云端协作工具,月活用户超1300万,全球78%的《福布斯》2000强企业都在用它。从产品经理到工程师,甚至普通员工,都能通过Figma实时协作完成UI/UX设计,彻底颠覆了Adobe等传统软件的封闭模式。 国信证券指出,Figma的成功将加速AIGC在设计领域的商业化落地。从赛道来看,AIGC在图像、视频、办公等领域的爆发已势不可
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万兴科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-08-01 06:14:46
8月1日:人工智能、AI营销、自主可控、辅助生殖、军工信息化等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、人工智能:国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外,国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会,会议强调,要因地制宜培育壮大新质生产力,推动“人工智能+”行动走深走实。国家发改委:推动“人工智能+”行动走深走实。OpenAI首席执行官Sam Altman上周预告,下一代旗舰大语言模型GPT-5即将问世。媒体报道,最快会于8月初推出。The Verge报道,GPT-5可能在8月初公布。GPT‑5将整合GPT系列与o3合理推理模型,实现统一多
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新致软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-01 08:17:52
计算机行业:AI快速发展带动安全需求爆发,关注Al安全
“AI+安全”主要包括AI赋能网络安全、AI内生安全和AI衍生安全。大模型快速发展给人们带来便利的同时,其引发的网络安全问题也值得重点关注。以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术在网络安全领域是一把“双刃剑”,一方面,AI可以赋能网络安全,提升风险检测与防护能力;另一方面,AI的滥用将对国家、社会、公众带来负面影响,同时,AI新技术的脆弱性也使得应用自身面临安全风险。 AI在赋能传统网安产品与提升网安运营效率方面展现出极大潜力。根据Statista预测,2023至2030年全球AI安全市场规
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深信服
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永信至诚
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黑夜笛声
2025-08-01 07:18:10
大元泵业:昨晚新闻实锤数据中心液冷温控客户有英维克、维谛技术、曙光数创,间接供货微软、阿里
大元泵业:昨晚新闻实锤数据中心液冷温控客户有英维克、维谛技术、曙光数创,维谛是微软、英伟达、中国三大电信运营商、腾讯、阿里、百度、字节等的数据中心供应商 新闻链接: https://news.10jqka.com.cn/field/v1/20250731/670058997.shtml 新闻原文: 中证报中证网讯(王珞)7月31日,在第四届中国液冷全链条供应链峰会上,大元泵业有关负责人表示,目前,公司液冷温控业务主要涵盖新能源汽车、储能风电、算力服务三大领域,下游客户包括维谛技术、英维克、中兴通
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大元泵业
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英维克
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曙光数创
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浪潮信息
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工业富联
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-01 05:34:09
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧 事件:英伟达H20算力芯片被曝存在“漏洞后门”安全风险,网信办约谈英伟达并要求其说明风险并提交证明材料。 这一事件再次凸显国际算力供应链的安全隐患,尤其是在美国对华技术限制加剧的背景下,美国可能通过芯片植入“追踪定位”“远程关闭”等技术手段,威胁中国用户的数据安全与关键基础设施稳定。 市场普遍认为高端芯片供给受限+云厂资本开支miss将长时间压制国产算力表现。但我们认为,展望25H2 #AI算力+自主可控逻辑将共振,国产算力供需两侧将迎来较强正
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易道锋歌
航行五百年的公社达人
2025-08-01 05:42:13
人工智能+行动——数字营销
乘AI东风,数字营销领域王者归来 在数字化浪潮席卷全球的当下,天龙集团作为中国数字营销领域的佼佼者,正以其卓越的战略眼光、创新的技术实力和深厚的行业经验,引领着行业的变革与发展。近期,利好政策频出,AI行业热度持续升温,天龙集团凭借其在AI营销领域的深厚布局,有望迎来新一轮的增长机遇。 一、政策东风劲吹,AI行业迎来黄金发展期 据央视新闻报道,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调要大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合
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八卦猫
公社达人
2025-07-31 16:51:59
今日发酵731
盘中发酵 1、微软股价盘后大涨逾9%,市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷 英伟达GB300服务器量产,功耗较GB200显著提升,产业链相关公司如维谛技术等业绩上修,行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材 援引知情人士报道,OpenAI在2025年前七个月实现了营收翻番,年化收入达到120亿美元,相当于当前每月营收接近10亿美元。 电商最严《投流税》引爆电商反内卷,80%电商受影响,AI投流➕专业MCN赛道 重估超级市场。环球印务、易点天
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南兴股份
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易点天下
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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神州数码
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-08-01 07:35:15
8月1日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、国常会:深入实施“人工智能+”行动意见(央视) 7月31日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应
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利德曼
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经融消费zhe
2025-07-31 18:19:58
一个振奋人心,提振经济,不亚于08年奥运的赛事消息!!!!!
一个振奋人心,提振经济,不亚于08年奥运的赛事消息!!!!!!! 今天大阴,至于为什么,每个人都会有自己的理解,不要去猜是ZC面预期还是技术面的回调需求,也不用去猜明天会怎么样,如果说要来一点什么消息可以振奋人心,那无疑是 粤港澳联合申请举办足球世界杯 的消息,这对于国内万千球迷和中国足球可以说是超级超级超超级的大利好!!! 现在这个话题还没有释放传播, S珠江股份(sh600684)S 已经两板,能不能走妖还不知道,但是广州本地的这些大宝贝肯定是嗷嗷带涨!买的好不如买得早,等消息彻底发酵概念打
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买买买的老韭菜
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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深桑达A
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中线波段的大户
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博思软件:AI 智能体业务加速落地,人工智能+AI政务核心标的
一、近期催化:国常会政策明确人工智能规模化应用路径 2025年7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能技术在经济社会各领域的深度融合划定明确方向。会议提出强化算力、算法、数据要素协同,推动政府部门和国有企业开放场景支持技术落地。 这一政策为博思软件在垂直行业的AI智能体产品提供规模化应用的政策背书,尤其与公司在财政运行监测、医疗电子票据、公共资源交易等场景的技术布局高度契合。 二、博思软件300525:垂直领域 AI 智能体全链条布局与技术突破 (一
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