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新帖播报

大虾0908

2026-04-04 22:32:34

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周末又一概念发酵了，OCS板块可适度关注

周末又一概念发酵了，OCS板块可适度关注 B志毅原创，秉持真实专业客观！仅今日头条发表中国发展改革报社2026年2月9日发表文章《算力布局，“协同”一词贯穿始终》，在关于全国一体化算力网建设的报道中明确指出，在数字经济时代背景下，“算力即国力”已成为共识，算力正逐渐成为衡量国家综合实力与竞争力的重要标志。当前全球AI产业进入高速迭代期，大模型训练与推理算力需求呈指数级爆发，算力网络的时延、带宽、功耗指标已成为制约算力普惠化发展的核心瓶颈，全光交换（OCS）技术作为突破这一瓶颈的核心方案，迎来

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中际旭创
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光迅科技
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光库科技
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赛微电子
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福晶科技

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跑偏的道哥

中线波段的老韭菜

2026-04-07 10:00:27

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华为昇腾产业链全景：上下游核心上市公司与技术壁垒深度解析

在中美科技博弈持续深化的背景下，华为昇腾已成为中国自主算力体系的核心支柱。2025年，昇腾910C量产，FP16算力达到约800TFLOPS，接近英伟达H100的80%；Trendforce预测2026年国产AI芯片在国内高端市场份额将达70%。围绕昇腾构建的产业链，正迎来前所未有的战略机遇期。一、产业链全景概览华为昇腾产业链以达芬奇架构AI芯片为核心，从芯片底层延伸至行业应用，构成"硬件基础设施 → 系统集成 → 软件生态 → 行业落地"的完整链条。 📦 上游：连接器、液冷散热、光模块、

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华丰科技
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泰嘉股份
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兴森科技

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螺旋上升

公社达人

2026-04-06 10:14:40

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半导体关键气体：六氟化钨产业链全解析

当前全球半导体行业陷入钨供应危机。近期日本部分六氟化钨厂商计划断供，该举措极或将波及下游半导体企业。据TheElec消息，日本六氟化钨供应商关东电化和中央硝子株式会社，于上周开始陆续通知三星电子、DB HiTek等韩国半导体公司，告知其原材料供应出现中断情况。据悉，这些六氟化钨供应商目前仅能依靠现有钨库存维持供应至 5 月或 6 月，对于下半年能否持续供应则无法给出保证。另据韩媒报道，SK Specialty 近期已向客户发出通知，将把六氟化钨价格上调 2 倍以上。六氟化钨核心用于半导体制

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中船特气

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公社达人

2026-04-01 17:37:19

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光纤四大核心赛道全景解析

当前全球光纤光缆行业步入量价齐升和价值重构高景气周期，AI算力、电信网络和无人机等新兴场景推光纤行业爆发。近期光纤光缆市场需求火热价格大涨，市场供需持续紧缺，后续运营商集采有望进一步加剧这一趋势。数据中心强劲需求有望加速拉动光纤需求，行业正从传统基础设施向智能化算力底座发生关键质变。本文重点拆解光纤四大核心赛道以及竞争格局。 01 光纤概览光纤是由玻璃或塑料制成的纤维，利用光在这些纤维中以全内反射原理传输光信号。光纤是多层同轴圆柱体，主要由纤芯、包层和涂覆层组成。纤芯：位于光纤的中心

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长飞光纤

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方原999

2022-04-29 21:27:08

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【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅

东尼电子 603595 （长线逻辑）公司前些年主要精力在管线研发布局，经过前期的研发送样，今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领域，材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力，不断推出新产品且成功率极高，销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产能力和定制化的商业模式是公司复制成功的关键。最新业绩指引（已经作为股权激励导入）- 22年2.1亿，23年6.5亿净利润激励价格：25.45元针对公司上上下下所有管理层和中层员工，大约413人

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ST东尼
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天岳先进

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公社达人

2026-03-03 21:37:40

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储能核心赛道：户储产业链全景解析

近期，美伊冲突进一步推高国际能源价格。 3月2日，荷兰TTF天然气期货价格大涨40%至46.2欧/MWh，创2022年3月以来最大涨幅，其他地区终端能源价格预计也将跟进上涨。能源价格飙升叠加缺电冲击，直接提升户用储能经济性。此外，随着欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮，叠加全球储能装机增速预期上调。当前各国能源重视程度提升，户储发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮，有望进一步加速户储需求增长。本文重点聚焦能源核心赛道户储产业链。 01

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阳光电源

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公社达人

2026-03-12 20:47:42

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储能产业链核心赛道全解析

近期储能市场表现亮眼，地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击，直接刺激储能强劲需求。此外，行业招标高增以及上游产业链持续涨价，国内外需求形成共振引爆储能行业。当前各国对能源重视程度提升，储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮，全球储能装机增速预期上调，有望进一步加速行业需求增长。本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程，能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。储能

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阳光电源

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公社达人

2026-03-13 21:36:23

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固态电池设备核心赛道全解析

地缘冲突加剧全球能源供应危机，加速推动各国能源自主可控。近期，美国国际贸易委员会（ITC）推翻对华负极材料关税，主要因美国本土负极产能不足（仅占全球5%），而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求，中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”，价值重塑空间广阔。固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地，2026

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利元亨

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大虾0908

2026-04-04 09:39:14

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别再聊什么“创新药梦想”了，直接看账单

别再聊什么“创新药梦想”了，直接看账单。一家药企，富祥药业，一季度业绩预告直接甩出来，最高增长32倍。你没听错，不是3.2倍，是32倍。盘子直接从地核炸到天上。另一家，百诚医药，全年预增超17倍。还有个叫荣昌生物的，直接把合同签到了美国人脸上。一份84亿美元的技术授权协议，墨水还没干透，就把中国原创的ADC新药，稳稳地插进了全球市场的心脏。这不是PPT，这是八十四亿，美金。过去，一说创新药，就是烧钱，就是亏损，就是给投资人画大饼。百济神州，就是那个“烧钱王”，年年亏，年年融，都快成行业

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富祥药业
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荣昌生物
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通化东宝
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上海谊众
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药明康德

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跑偏的道哥

中线波段的老韭菜

2026-04-04 20:40:57

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OCS光交换机---网络层的“高速公路”

一、什么是OCS？优势分析：光交换机（Optical Circuit Switch）指的是基于全光信号的交换机设备，其工作原理是通过配置光交换矩阵，从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换。与传统方案EPS相比，OCS无需光电信号转换和相应的数据包处理过程，可显著降低时延和功耗，系统故障概率也有所降低，且OCS无需进行端口速率的频繁迭代，通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无缝互联，可大幅提高硬件使用寿命。 OCS信号转换效率理论上限达到EPS的1000倍，而功耗仅为EPS

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赛微电子
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腾景科技
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福晶科技
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光库科技
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仕佳光子

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