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新帖播报

积小胜V大胜

2026-06-24 06:48:03

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#液冷：订单业绩照进现实；板块有望开启主升浪

#液冷：订单业绩照进现实；板块有望开启主升浪昨天晚间，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，#液冷讨论和关注度进一步提升，近期我们的调研和路演的感受，液冷有望进入主升通道了，两个层面的原因： #产业层面：7-8月是产业链各环节（Tier1、代工链、核心部件等）订单共振的开始，部分代工链公司在Q2有望率先迎来业绩释放（比如金富等），#产业即将从预期进入订单和业绩兑现的强现实阶段，且需求曲线非常陡峭，25年液冷全球2-300E，26年达千亿级，27-

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大元泵业

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海问香

2026-06-24 13:28:26

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半导体材料与设备：三重共振开启万亿时代，六大方向精选标的

一、大势研判：行业进入史诗级景气周期当前半导体材料与设备赛道的行情，绝非简单的板块轮动。本轮行情的核心驱动来自硅片涨价 + 国产替代 + 扩产共振三重逻辑：全球晶圆厂产能利用率持续攀升，硅片供需格局趋紧，头部厂商已启动涨价，价格传导从晶圆厂向上游材料端延伸，直接抬升材料环节盈利预期。从全球市场规模看，WSTS上调对于半导体市场规模的预测，预计2026年全球增长90%，或有望进入万亿美元时代。先进制程、成熟制程扩产与存储扩产共振，设备订单增速有望保持不错态势。从A股基本面看，今年一季度，半导

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中微公司
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芯源微
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长川科技

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只有云

2026-06-24 16:15:08

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A股AI ASIC赛道（2026.6完整版）

ASIC 赛道核心定义与产业大逻辑 ASIC 即专用集成电路，硬件架构针对单一场景固化优化，相比通用 GPU 具备低功耗、低成本、高推理能效三大核心优势。当前行业核心拐点明确：AI 算力需求重心由高成本训练 GPU 转向规模化推理 ASIC，2026 年全球推理算力负载占比超 67%，谷歌 TPU、亚马逊 Inferentia、国内阿里 / 字节 / 腾讯全部采用 ASIC 降本路线，叠加自主可控政策驱动，国产 ASIC 进入 0→1 规模化替代周期。赛道严格区分边界：海光 DCU、沐曦股份、

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澜起科技
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芯原股份
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灿芯股份

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搞钱优先置顶

2026-06-10 12:08:57

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硅烷科技——特种气体对日替代低估股！！

$硅烷科技(BJ920402)$ 硅烷科技——特种气体对日替代低估股！！一、日本本土硅烷竞争对手（硅烷科技直接对标替代对象）日本供给端三大主力，是过去国内硅烷主要进口来源： 1. 太阳日酸（大阳日酸）：日本第一大电子特气商，7N半导体硅烷成熟，配套日本信越、铠侠、索尼半导体工厂，全球气体配送网络完善 2. 德山化工（Tokuyama）：高纯硅烷、区熔硅原料龙头，深耕存储、功率器件硅源，长期供给海力士、铠侠、台积电日系产线 3. 三井化学：氯硅烷-硅烷一体化，DCS（二氯二氢硅）、硅烷联产，20

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硅烷科技

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猫神

满仓搞的老韭菜

2026-06-24 05:59:57

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功率半导体怎么选？

富信减仓去了华特气体，看好氦气，逐步建仓.同是看好功率半导体怎么选？-优选自有IDM+AI敞口高。【核心逻辑】：存储是AI的记忆；功率/电容是AI的能源供给；当NV电源功率升级后功率半导体价值量#将迎来8-10倍增幅。（详见我们周末电话会）【2021年功率行情复盘】：大厂官方涨价10-30%叠加#现货渠道炒至7-8倍，#斯达两年涨574%， #士兰微涨270% ，英飞凌SegmentMargin升至25%以上——龙头利润率高点大约在25-30%区间，#持续4-6个季度。为什么推荐IDM？-

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富信科技
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华特气体
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中船特气
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和远气体

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番茄糊芋丝

2026-06-23 17:37:03

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PCB微钻上游棒材梳理

🌸近期，随细钨粉对日本出口限制，超细径棒材主要供应商日本佑能、住友产能或出现下降。据产业链调研，日本优能今年来产能下降30%。虽然短期没有出现钻针棒料涨价或断供问题，1-2亿支超细径钨棒材产能能够保障，但钨持续出口限制+PCB微钻持续扩产背景下，超细径棒材国产替代是必然趋势，核心看细钨粉突破，目前金州领先。我们更新国内棒材企业情况如下： 💎【中钨高新】棒材份额国内第一，PCB微钻棒材年度产值今年约12-15亿元，明年进一步扩产，是国内除了日本进口超细径棒材以外，PCB棒材的主力供应商。目标市

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中钨高新

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只有云

2026-06-24 00:47:04

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AI算力全链条增长空间TOP5排序（2026-2030）

按复合增速CAGR+远期市场规模+国产替代弹性**三维度综合排名）纳入赛道：HBM、Chiplet 2.5D 先进封装、CXL 内存池、800G/1.6T 高速光模块、冷板式液冷、FP8 配套半导体材料、国产推理 ASIC。数据基准：SEMI、美银、Yole、国内头部券商算力深度研报。一、增长空间第一梯队（增速 40%+，十倍级赛道，优先级最高） 1. HBM 全产业链（细分材料 > 封测 > HBM 颗粒原厂）核心增速：HBM 整体 CAGR 35%–37%；上游专用材料 CAGR 1

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联瑞新材
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华海诚科

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螺旋上升

公社达人

2026-06-22 16:37:27

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玻璃基板产业链全景深度解析

本周末，英特尔新任CEO陈立武首次公开深度访谈，定调未来5-10年全球芯片产业的核心方向：摩尔定律终结，封装+材料才是未来。本月初，台积电向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，携手ABF载板厂Ibiden与面板厂群创推进玻璃基板。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，标志着玻璃基板正式进入产业化验证阶段。台积电此次导入玻璃基芯板，核心目的就是解决大尺寸AI芯片封装中的翘曲、热膨胀形变、贴合分层良率问题。当前AI算力下一瓶颈不在芯片而在基板，玻璃基板+CoPoS成为下一代先进封装主流

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凯盛科技

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螺旋上升

公社达人

2026-06-10 21:50:44

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半导体材料八大核心赛道全解析

当前全球晶圆厂正处于大规模产能扩张周期，新增晶圆产能的持续释放直接拉动上游半导体材料的采购需求。 SEMI数据显示，2025年全球半导体材料市场销售额达732亿美元，同比增长6.8%，创历史新高，其中晶圆制造材料458亿美元，同比增长5.4%，光刻胶、光掩膜及湿化学品等受先进制程驱动实现双位数增长；封装材料274亿美元，同比增长9.3%，先进基板及键合材料增长尤为突出。其中，2025年中国大陆半导体材料市场规模约为156亿美元，同比增长12.5%。半导体材料位于产业链上游，是行业的关键基石，兼

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鼎龙股份

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公社达人

2026-06-23 20:49:08

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功率半导体产业链核心赛道全解析

当前受AI数据中心、电网升级和光伏储能三大引擎强劲驱动，全球功率半导体需求回暖，行业步入量价齐升高景气周期。产业端，年初起行业涨价潮密集开启，海外头部厂商英飞凌今年已连发两轮涨价函，本轮涨价7月1日落地。此外，国内部分大厂6月也发布新一轮涨价函。功率半导体国产替代正从"能用"迈向"好用"，叠加下游各应用周期同步复苏，成为当前半导体赛道中增速最快的核心赛道之一。本文重点聚焦功率半导体产业链、竞争格局和产业趋势。 01 功率半导体行业概览功率半导体是电力电子系统的核心器件，主要用于电能变换、

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士兰微

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螺旋上升

公社达人

2026-04-28 19:44:25

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半导体设备十大核心赛道全解析

在 AI 算力紧缺与存储大周期背景下，半导体设备产业需求强劲。今年是半导体设备增速提升的一年，也是扩产回暖的起点。近期三星和海力士等巨头有望推动新一轮存储扩产落地，台积电2026年资本开支最高或达560亿美元，印证AI驱动下半导体设备需求韧性，有望带动全球半导体前后道设备高景气。国内大厂IPO持续推进，先进逻辑三季度有望加速下单。此外，DeepSeek-V4发布首日即适配国产算力，国产大模型与算力开启“正向循环”。算力扩容背景下，国内先进制程扩产与供应链本土化加速，半导体设备有望加速迎来

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北方华创

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螺旋上升

公社达人

2026-06-11 21:29:15

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半导体先进封装核心设备全解析

当前AI对算力芯片、存储芯片需求大增，推动全球半导体超级扩产大周期。此外，近期半导体设备紧缺程度提升，交期持续拉长，产业已经陆续验证到海外半导体设备开始涨价。AMAT、TEL等龙头厂商表示部分设备涨价5-10%；SK海力士正在评估接受设备供应商提出的涨价要求。受制于成本快速上行和海外半导体设备产能限制，国产设备厂商优势大幅提升。其中，先进封装作为AI算力时代的隐形底座，相关核心设备正处于国产替代与全球紧缺的双重拐点。本文重点聚焦半导体先进封装核心设备、竞争格局和产业趋势。先进封装概览

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盛美上海

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-22 21:07:00

受限

超级厄尔尼诺将至股票投资者各行业布局指南

超级厄尔尼诺将至股票投资者各行业布局指南随着伊朗战争担忧消退，股票投资者面临新威胁：气候风险，促使农业至保险等各行业重新评估投资布局。2027年前出现“超级厄尔尼诺”的高概率可能推高全球部分地区气温，造成电力需求激增、作物减产并重燃通胀压力。这可能干扰央行政策前景，威胁处于历史高位的全球股市前景。美国气候预测中心数据显示，厄尔尼诺现象升级为强事件（非正式称“超级厄尔尼诺”）的概率达63%。该现象已导致印度季风推迟、秘鲁渔季暂停。达特茅斯学院研究显示，2015-2016年强厄尔尼诺曾造成超7

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丰元股份
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黄河旋风

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积小胜V大胜

2026-06-20 11:16:58

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去日化替代材料的几个重点方向

去日化替代材料的几个重点方向所有方向的底层逻辑都一样：上游原料管制导致日本厂商成本或产能崩盘，国内厂商技术突破加成本优势顺势抢份额，再叠加AI需求爆发形成双击。地缘博弈反复都会在，所以替代的订单会缓慢释放，尤其是给了国产厂家难得的窗口导入期，值得中线持续关注。氧化钇方向盛和资源的弹性不算最大但纯度最高。它的5N/6N高纯氧化钇当前占总营收也就几个点，但高端高纯品单吨利润是工业级好几倍，真放量了对利润拉动比营收明显。它同时踩中氧化钇、氧化镝两个高端稀土品种，双轮驱动。订单方面，工业级氧化

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盛和资源
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旭光电子

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只有云

2026-06-23 04:14:33

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ASIC

一、ASIC终极核心定义 AI ASIC：专用定制集成电路，架构固定、无通用冗余，主打AI推理、数据中心基建、端边感知、硬件加密，能效、成本远优于GPU。产业核心拐点（2025-2026）： AI算力需求从「训练GPU」全面转向「推理ASIC」，推理算力占比超67%，全球云厂（谷歌/亚马逊/字节/阿里）全部采用ASIC降本，ASIC进入规模化替代GPU周期。二、A股ASIC四大赛道 1. 云端AI算力ASIC：数据中心训推专用芯片（AI高弹性主线） 2. 数据中心基建ASIC：内存互连、高端

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澜起科技
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富瀚微
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芯原股份
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盛科通信

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Food流油呀

超短追板

2020-10-04 17:26:26

受限

主升浪战法大全

本文原作者龙飞虎，是最具情怀、最真实的实战派人物之一，擅长题材连板股的追板及首板打板，贴过实盘，现在龙飞虎也已经功成名就隐退江湖了。我们不是引导型资金，我们只是跟随者，行情低迷期，追涨的成功率与效率会非常有限，而人气鼎沸的板快行情来临时，短线追板收益率非常可观。如何在相对的投机气氛高涨时，及时出手，才是正道。当行情来临时，题材股火爆异常。当涨停越来越多，当涨停第2天获利面越来越广，当连板越来越多时，我们应该果敢的追涨热门股，而不是一味的选择确认与等待。而一旦3板出现，接力趋势形成，后面绝大多

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天山生物
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正川股份

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