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不见利就追

公社达人

2025-05-08 20:16:23

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军工电子四大核心赛道解析

印巴冲突持续升级！据巴基斯坦三军新闻局，巴基斯坦击落6架印度战机，被击落的印度空军战机中包括3架“阵风”战斗机，以及苏-30和米格-29战机各一架。据巴基斯坦媒体，2架阵风战机是被歼10CE战斗机发射的霹雳15导弹所击落，1架苏30被JF17枭龙“”BLOCK3战机击落，还有一架阵风战机被红旗9远程防空导弹击落。巴基斯坦是我国军贸最大的客户，2015-2024年中国军贸武器装备订单中62.17%出口到巴基斯坦，而巴基斯坦进口的武器装备订单中有81.00%来自中国。作战需求牵引下，冲突升级将

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鸿远电子
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振华科技

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不见利就追

公社达人

2025-04-30 16:05:38

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AI算力产业链全景深度解析

时隔七年，高层再次集体学习人工智能，本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持”，自主算力与AI+政务等成为核心关键点。新闻通稿中提到，集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术，构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统，并强调算力基础设施建设的重要性。算力基建和数据资源是AI发展的重要支撑。当前各省市对于智能算力建设的规划明晰，国内互联网巨头引领开启AI基建新一轮大规模投资。政策支持以及大厂资本开支增加，为算力产业带来全面机遇。本文对算力基建产业链核心赛道进行全景深度梳理。算

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中国软件

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不见利就追

公社达人

2025-05-06 20:08:23

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外骨骼机器人产业链全解析

近期机器人市场新方向的讨论集中在外骨骼、轻量化以及散热等方向。轻量化是机器人减重关键，散热是机器人关节的主流方案，而外骨骼从技术验证到场景化正在加速落地。外骼机器人在五一假期期间受到关注。泰山、黄山、青城山等多个景区，相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品，可自动调节爬山助力强度，减轻双腿负担。外骨骼赛道兼具“消费爆发+技术复用”双重逻辑，其应用落地和技术难度总体上低于人形机器人，产业落地的速度可能更快，目标人群相对确定，当前渗透率有较大提升空间。本文重点梳理外骨骼机器人以及产业链核

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光大同创

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无名小韭59100526

2025-05-08 23:47:00

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压缩机市场

压缩机行业深度解析：压缩机作为工业制造的“心脏”和民用制冷的核心部件，其技术演进与市场需求变化深刻反映着全球制造业与消费升级的轨迹。截至2025年，行业在能效升级、智能化转型与新兴领域需求爆发的驱动下，正经历结构性变革。本文从技术分类、市场趋势与竞争格局入手，解析行业发展的底层逻辑。一、技术分类：从原理到应用的多元场景覆盖，压缩机的核心差异源于工作原理，形成五大技术路线，分别主导不同市场： 1. 往复式（活塞式）压缩机：性价比之选，深耕中小场景，作为最传统的技术路线，往复式压缩机凭借结构简

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汉钟精机

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不见利就追

公社达人

2025-05-07 16:59:48

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军工装备三大核心赛道解析

7日凌晨印巴冲突升级！巴基斯坦三军新闻局发布声明称，印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹。据央视新闻报道，印度向巴方发射导弹，巴方关闭全国空域，并宣布击落2架印度战机。巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一，其装备体系深度融入中式武器技术，形成独特的“全谱系采购”模式。巴方陆海空三军大量采购中式装备，涵盖多种主战装备，包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。中国军贸市占率连续4年位居全球第二。随着国际形势

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内蒙一机

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东财猎股台

热爱评论的大户

2025-04-30 10:12:35

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上海光机所光刻技术重大突破！催化发酵！张江高科！

【上海光机所EUV光刻技术获重大突破中国芯片生产有望不再被美国“卡脖子”】4月29日消息，据环球时报、观察者网等报道，中国科学院上海光学精密机械研究所林楠研究员带领团队，绕过二氧化碳激光，使用固体激光器技术成功开发出LPP-EUV光源，已经达到国际领先水平，对中国自主开展EUV光刻有重要意义。上述报道称，该技术有望突破中国自主生产芯片的阻碍。据悉，EUV光刻机中最核心的分系统是激光等离子体（LPP）EUV光源，主要关注能量转换效率（CE）。二氧化碳激光器激发的Sn等离子体 CE大于5%，是A

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张江高科

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钱福中

中途下车的老司机

2025-04-29 14:27:55

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万众瞩目！上不封顶的合作新阶段

万众瞩目的访俄行程即将开启！ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 1.中俄能源合作全面深化，俄罗斯对华石油供应承诺。俄罗斯副外长鲁登科明确表示，中国需要多少石油，俄罗斯就供应多少。这一承诺在中美关税战导致美国对华石油出口可能归零的背景下，为中国能源安全提供了"硬核保障"。目前中俄已建成年输油能力3000万吨的跨国管道，并推进北极航道开发合作，形成陆海联动的能源运输网络。俄罗斯以折扣价格向中国出口乌拉尔原油（约53美元/桶），相较于中东

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龙建股份
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青岛金王
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中远海特
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金洲管道
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天顺股份

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不见利就追

公社达人

2025-04-29 12:50:30

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人形机器灵巧手核心零部件：腱绳+丝杠全解析

特斯拉最新“百万台Optimus量产计划”再次引爆人形机器人行业。马斯克在特斯拉业绩电话会上表示，人形机器人“擎天柱”预计将在2025年底达到数千台的产量目标，主要产能将在年底集中释放。同时，预计2029年可实现年产百万台的量级。此外，中国市场有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超千台。作为全球人形机器人产业风向标，特斯拉加速引领行业进入超级元年。在特斯拉OptimusGen3最新的工厂照片中，可以看到第三代相比较第二代，肩关节和

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鼎智科技

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不见利就追

公社达人

2025-04-29 12:44:05

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人形机器人轻量化关键材料：PEEK材料+镁铝合金解析

特斯拉人形机器人OptimusG3最新图片曝光，今年演变的两大方向是灵巧手触觉和轻量化。从最新照片可以看到新一代G3外壳质感变化，机器人轻量化仍然是大势所趋。本文重点解析人形机器人两大核心轻量化材料：PEEK材料和镁铝合金。 01 人形机器人轻量化材料概览从人形机器人的结构组成来看，“大脑”和“小脑”涉及到的相关材料为AI材料，“肢体”部分需要应用化工新材料实现轻量化和“感知”功能。通常实现机器人轻量化有两条路径： 1、结构层面：提高内部硬件集成度，例如采用一体化关节、采用体积更小、性能

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新瀚新材
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宜安科技

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不见利就追

公社达人

2025-04-29 12:39:43

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人形机器人关键传感器：电子皮肤产业链全解析

特斯拉人形机器人Optimus三代架构重构后，灵巧手步入“精密控制+系统协同”阶段。传动方案演进为“丝杠+腱绳”协同，感知系统有望形成闭环控制能力。触觉感知与柔性电子皮肤是人形机器人的感知跨越的关键。目前主流灵巧手产品均搭载了触觉传感器。特斯拉人形机器人手部关节搭载了触觉传感器，指尖精细化水平高度提升，具备连续折叠T恤的能力。宇树科技、星动纪元等国内厂商都搭载了触觉传感器以实现高精度控制。电子皮肤突破传统触觉传感器的感知维度局限，被普遍认为是触觉传感技术的终极演进形态。本文重点梳理电子

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福莱新材

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无名小韭66431109

长线持有的韭菜种子

2025-04-27 08:53:39

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芯动就行动！

毛利率，是企业优势的具象化。不管是技术壁垒，还是品牌价值，抑或是商业模式，都会在行业竞争中转化为公司的议价能力，体现在毛利率上。贵州茅台就凭借超高品牌溢价成为白酒行业标杆，毛利率远超五粮液、泸州老窖；爱美客依靠独家产品在医美赛道一马当先，毛利率远超华熙生物和敷尔佳。而在半导体行业，芯动联科则是那个一枝独秀的存在。 2020-2025年一季度，芯动联科毛利率始终保持在80%以上，净利率更是逐渐超过50%。尤其是在2024年，公司毛利率为85.03%，净利率高达54.93%，比贵州茅台（52

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芯动联科

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东财猎股台

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2025-04-24 08:25:41

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低空经济大会召开在即！催化！京城中科星图！

低空经济：第二届全球低空经济论坛年会春季会将于4月27-28日在北京举行，将发布“全国低空交通一张网展望报告、百所低空产业学院同步启动。小鹏汇天飞行汽车“陆地航母”商业化最新进展：明年将正式上市并启动大规模交付。中科星图低空云科技(青岛)有限公司，作为公司低空经济总部。近年来，青岛与低空领域头部企业及科研院所携手共进，深入探索“低空+”多元化业务领域，不断完善相关政策支持，提供更加优质的市场化、法治化、国际化营商环境，汇聚“政府敢闯、企业敢投、人才敢干、市民敢用”的发展合力，激发低空经济领航起

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中科星图

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东财猎股台

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2025-04-23 09:34:55

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高送转十商业航天概念股！中科星图！

【神二十瞄准明日17时17分发射】神舟二十号载人飞船发射时间定了！经任务总指挥部研究决定，我国瞄准4月24日17时17分发射神舟二十号载人飞船。2025年4月24日是第十个“中国航天日”，这也是神舟系列飞船首次在航天日飞赴太空。（央视新闻）(来自爱股票APP) 10送4.9派1.3元选理由围绕卫星测运控智能化发展需求，公司开发了“洞察者”智能测运控系列产品。该产品基于航天器高精度轨道、姿态、控制计算，测控资源智能筹划与调度，卫星全生命周期健康管理，测控装备一体化设计与智能管控等核心技术，支持

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中科星图

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-04-23 08:08:50

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比亚迪高送转，华为发布新智驾系统

01 美股大幅收涨，大型科技股普涨，特斯拉涨超4%，亚马逊、苹果、Meta涨逾3%，谷歌、微软涨超2%。比特币重回90000美元上方，区块链概念股普涨。热门中概股表现强势，纳斯达克中国金龙指数收涨3.69%。 A50隔夜上涨0.35%。美国总统称美联储应该降低利率，且他无意解雇美联储主席鲍威尔。首届具身智能机器人运动会将于4月24日至26日在无锡市惠山区举办。现货黄金从日内纪录高点回落100美元，失守3400美元/盎司关口，现跌2.35%，此前一度涨逾2%。比亚迪：2024年度拟10送8转

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上汽集团

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无名小韭82880410

2025-04-22 16:38:26

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政策红利 + 市场共振，化妆品行业迎来黄金发展期！

重磅政策加速落地，原料创新开启行业新纪元国家药监局《支持化妆品原料创新若干规定》九大举措全面发力： ✅ 分类优化：对国内外首次使用、已有安全历史、改进创新三类原料实施差异化技术要求，降低低风险原料研发门槛，例如减免部分毒理学试验； ✅ 同步申报：新原料与特殊化妆品可并联申报，缩短产品上市周期 30% 以上，加速创新成果转化； ✅ 优先审评：对传统植物资源研发、合成生物等前沿领域原料开辟绿色通道，配套资金扶持和技术指导； ✅ 标准升级：2025 年计划发布 50 项原料标准，覆盖人参、灵芝等特色

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科思股份
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丽尚国潮
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富士莱
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珀莱雅

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世界AI之顺势而为

无师自通的公社达人

2025-04-19 21:39:41

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FTTR的未来趋势

贵广网络与华为在FTTR（光纤到房间）业务上的合作已进入技术落地与市场推广的深化阶段，具体进展可从以下几个方面概括： 1. 技术合作与方案创新贵广网络与华为在FTTR领域的合作聚焦于提升家庭及企业用户的网络覆盖质量。华为推出的星光B30系列及B50系列FTTR产品，通过光纤延伸至每个房间，实现了全屋千兆覆盖、无缝漫游和智能调度，解决了传统Wi-Fi信号衰减和多设备并发卡顿的问题489。例如，星光B30支持智能感知网络负载、动态调整带宽，并采用PoF光电复合缆简化部署，降低建设成本70%以上28

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贵广网络

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东财猎股台

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2025-04-17 09:54:29

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英伟达H20限购！催化发酵！CPU龙头！海光信息！

【英伟达H20被限购？中国芯圈自研突围】美国继续收紧AI芯片的出口管制。当地时间4月15日，英伟达披露，其“特供”中国市场的AI芯片H20已经被美国政府列入出口管制，需要申请许可证方可出口。一边是美国对包括H20在内的高性能芯片出口设限，另一边是中国本土半导体企业正加速自主研发步伐。多位半导体业内人士向记者指出，不论是拜登政府还是特朗普政府，针对中国半导体的新出口管制政策都在趋严，芯片制造环节和AI高性能芯片（先进制程）仍是关注重点。但是，业内基本有预期和准备，部分产品提前囤货、成熟制程加速发展

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海光信息

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-04-16 17:00:37

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4.16日复盘——今天能拉起来，后面两天普反概率很大

大盘观点：市场全天探底回升，尾盘主力强力托举，沪指连续7个交易日上涨。两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日放量347亿。但个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌，这种情况下非要尾盘拉红指数，其实意义不大，大家冷暖自知。盘面上，热点较为杂乱，银行股持续走强，上海银行、农业银行、建设银行等多股创历史新高。大哥的审美一如既往，要么是高股息的银行，要么是沪深300ETF。从板块来看，大消费股午后回暖，欧亚集团等涨停，国芳集团首阴成功。统一大市场概念股表现活跃，南京港等涨停。新挖掘出来的细分

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国芳集团

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东财猎股台

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2025-04-15 23:42:49

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敦煌网排名上升！催化！光云科技！

【美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP】中国跨境电商应用敦煌网（DHgate）在美区App Store免费总榜中排名大幅上升。至此，美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP，第一为敦煌网，第二为淘宝，第三为SHEIN。（财联社）(来自爱股票APP)入选理由中国电商零售市场中，已经形成以淘宝天猫、京东、拼多多、抖音、快手等交易平台百花齐放的格局。根据市场公开信息，公司在阿里巴巴商家服务市场的电商SaaS客户服务数量处于服务市场领先地位，公司的SaaS产品在阿里巴巴商家服务市场

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光云科技

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20公分小韭菜

2025-04-15 14:58:29

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敦煌网的投资方

截至2025年4月，A股上市公司中暂无直接或间接参与敦煌网（DHgate）融资的主体。以下是具体分析及市场关联动态：一、敦煌网融资历史与投资者结构根据公开信息，敦煌网自2006年至2014年完成4轮融资，累计融资额约2.16亿美元，主要投资者均为外资机构或本土私募股权基金，未涉及A股上市公司： 1. A轮（2006年）：凯鹏华盈中国（KPCB China）独家投资数百万美元。 2. B轮（2008年）：集富亚洲（JAFCO Asia）、凯鹏华盈中国追加投资数千万美元。 3. C轮（2010年

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华创云信

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东财猎股台

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2025-04-15 14:56:12

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美团千亿闪购概念股！光云科技！

史上最大规模餐饮扶持计划落地，美团千亿补贴重构行业生态 4月15日，美团外卖宣布未来三年将向餐饮行业投入1000亿元，重点覆盖消费者补贴、商家助力金、品质商家扶持及供应链基建四大方向。此举旨在激活消费需求、优化供给结构，推动餐饮行业进入“补贴驱动+品质升级”双轮驱动新阶段。4月15日，美团正式推出即时零售品牌“美团闪购”，定位“30分钟万物到家的生活卖场”，依托美团生态的2800个市区县覆盖网络、百万级骑手团队及6亿用户基数，全面发力即时零售市场。美团闪购将整合超市便利、生鲜果蔬、数码家电等全品

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光云科技

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无名小韭00030330

2025-04-15 14:54:11

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敦煌网火爆出圈：跨境电商新周期下的SHEIN机遇

2023年，跨境电商领域掀起新一轮洗牌。老牌B2B平台敦煌网凭借"社交裂变+直播带货"模式在海外市场意外走红，其移动端应用下载量三个月内激增300%，成为中小企业出海的标杆案例。这一现象级事件的背后，不仅折射出全球电商生态的深刻变革，更让市场将目光投向另一家中国跨境电商巨头——SHEIN。当敦煌网验证了"中国模式"在海外复制的可能性，SHEIN距离引爆全球消费市场的临界点似乎越来越近。一、跨境电商进入"数字新周期" 全球电商市场正在经历结构性调整：TikTok Shop在东南亚单日GMV突破千

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泰达股份

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2025-04-15 09:16:13

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长鑫存储概念股！华海清科！

长鑫存储概念：据知情人士透露，国内的存储芯片厂商合肥长鑫存储将于今年内上市，预期估值将超1400亿人民币。华海清科与长鑫存储存在业务合作关系，以下是具体介绍：合作背景华海清科是国内唯一一家能够量产化学机械抛光（CMP）设备的上市公司[，其产品广泛应用于集成电路制造等环节。长鑫存储是国内重要的存储芯片制造企业，对CMP设备有较大需求。合作内容华海清科为长鑫存储提供CMP设备，助力其存储芯片制造工艺的提升和产能扩张[^3^]。长鑫存储作为华海清科的客户之一，与华海清科建立了良好的合作关系公司自成立

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华海清科

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MR黑马王子

2025-04-14 19:59:18

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催化：新款华为智能眼镜即将发布

最近消费电子被特没谱弄得好惨，每天一个新消息，利好利空不断反转，今天早上老特发话了，但其实不用怎么理会了，仔细分析最坏的情况已经出现——跟别的产品一样收个154%，所以剩下来的只有利好，没有利空了，无论出口豁免或者扩大内需，消费电子不起来是不行的。接个华为发布会，看看新款的AI眼镜能否带带人气。苏大维格，华为AI眼镜的新宠，预计新款的AI眼镜采用新的光学模组，其中采用了非对称衍射光栅技术，成像均匀性达 98.2%，边缘光衰抑制率 95%，适配问界 M8 的 AR 导航系统，实现 “眼镜即车机”

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苏大维格
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水晶光电

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无名小韭12550612

2025-04-13 22:48:05

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美国关税豁免的行业影响：政策逻辑、结构性调整与长期挑战

美国自2018年对华加征关税以来，关税政策始终在中美经贸博弈中扮演关键角色。拜登政府上台后，虽未全面取消关税，但通过定向豁免、清单调整等方式逐步修正特朗普时期的"无差别打击"策略。这一政策转向既反映美国国内经济压力的现实需求，也暗含重塑全球产业链的战略意图。本文从行业影响角度切入，分析关税豁免背后的政策逻辑及其对中美产业的深层冲击。一、关税豁免的政策逻辑：短期纾困与长期博弈的双重目标缓解通胀压力的权宜之计 2022年3月启动的549项商品关税豁免（涉及年进口额约620亿美元），主要针对机械零

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凯美特气
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中电港
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深康佳A

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2025-04-13 18:45:54

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关税最新反转豁免！三大核心产业链全梳理

美国海关与边境保护局12日发布更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率，不受“对等关税”影响。美国从各国进口以上产品时，关税将回到对等关税前的水平（对中国而言是回到对等关税加征前的20%）。美国投行Wedbush分析师Dan Ives称，在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后，美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称，如果没有这些豁免，美国科技行业将倒退十年，人工智能革命的进程也将大大减缓。此次关税豁免除半导体相关

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胜宏科技
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蓝思科技
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歌尔股份

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无名小韭12550612

2025-04-11 17:53:39

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新一轮关税调整的多维影响与全球产业链重构

一、政策背景与核心内容政策动因贸易保护主义回潮：以美国、欧盟为代表的发达经济体近年来频繁调整关税政策，核心目标包括保护本土制造业、应对所谓“不公平竞争”、解决供应链安全问题。地缘政治博弈工具：关税成为大国技术封锁（如半导体、新能源）和战略产业扶持（如电动汽车、光伏）的政策工具。案例：2024年美国对华电动汽车关税税率从25%提升至100%，半导体关税从25%增至50%。覆盖范围重点行业：新能源、半导体、钢铁、医疗器械等高科技与战略产业成为焦点。差异化税率：针对不同国家或产品设定阶梯

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中百集团
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海鸥住工
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2025-04-10 20:17:34

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高纯石英矿！催化发酵！壹石通！

【高纯石英矿成我国新矿种我国新一轮找矿挖到宝了】记者今天（10日）从自然资源部获悉，《新发现矿种公告》近日发布，其中确定了一个新矿种——高纯石英矿。它的出现，将改变此前高度依赖进口的局面，助力相关战略性新兴产业的高质量发展。高纯石英矿，是指经选矿、提纯可获得二氧化硅的纯度不低于99.995%，杂质、包裹体含量满足半导体、光伏等高新领域应用要求的岩石。除了此次确立的新矿种高纯石英矿，新一轮找矿突破战略行动实施以来，我国铜、金、镓、锗、铟等12种矿产全国资源量显著增加。（央视新闻） 2024年2月

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壹石通

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2025-04-09 12:34:49

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军工装备：自主可控关键赛道，产业链深度解析

军工作为国家安全基石，是自主可控关键领域，不受关税影响，且兼具科技成长和合理估值的优势。当前军工装备领域进入快速发展阶段，预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右，年复合增长率约为7%-9%。高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。细分领域来看，航空装备市场占比最大，约占整体规模的35%，其次是海工装备和导弹装备，分别占据25%和15%的市场份额，国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。随着“十四五”即将收官，军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全

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中兵红箭

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2025-04-07 14:40:36

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汇金开展稳市操作！一带一路！铁科轨道！

【权威人士：中央汇金公司正在积极开展稳市操作】权威人士称，中央汇金公司正在积极开展稳市操作。 (证券时报)(来自爱股票APP) 轨交设备与关税反制1. 轨交设备市场地位轨交设备行业在中国的市场地位较高，尤其是高铁扣件系统领域。中国高铁扣件市场规模持续扩大，2023年市场规模达到约20.9亿美元，预计到2032年将达到32亿美元，年复合增长率为5.48%。中国高铁扣件系统市场主要集中在高速铁路、城际铁路和普速铁路等领域，其中高速铁路扣件市场占据主导地位。2. 关税反制对轨交设备行业的影响关税反制措

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