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第四届【长韭杯】06.06实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
有9有六
机构
2025-06-06 11:23:47
渤海化学与宝丽迪,宝丽迪基本面超级转折
渤海化学与宝丽迪的关系,在于COFS材料 COFS材料:COFs(共价有机框架材料)因其高离子电导率和热稳定性,作为固态电解质,用于电极材料和隔膜材料。 COFS材料:是固态电池的核心材料,也是未来固态电池的上游核心 国内只有一家量产:宝丽迪的子公司耀科新材料 宁德时代的专利显示,正是COFs材料在电池正极的应用,极大提升了纳米磷酸铁锂的嵌入和脱出速率,为电动汽车的续航能力和充电速度带来了革命性的提升。 COFs全球首次吨级量产发布会,宝丽迪和渤海化工、耀科创始人等领导上台共同参与启动渤海化工为
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渤海化学
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宝丽迪
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-05 22:42:10
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺涨破30万元/吨→联化科技6天5板,下一个中毅达?
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺已涨破30万元/吨 事件1:2025年5月27日盘中,网传消息,山东高密友道化学一车间发生爆炸事故,相关农药产品替代企业受到市场关注 事件2:6月5日,南京红太阳股份有限公司一则调价函公告再次点燃市场热情。调价函称,因上游原材料供应受限、主要原材料货紧价扬,导致公司氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,经研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,且限量供应。 K胺的价格走势如何? K 胺价格走势呈现大幅上涨态势。 在 2023 年,K 胺市场价格约为 4
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联化科技
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中农立华
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中农联合
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农心科技
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长青股份
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首版挖掘
满仓搞的老股民
2025-06-06 11:14:36
宁波建工:VPN+算力+重庆水利
宁波建工:VPN+算力+重庆水利 华为黑科技「StaleSync准异步并行」,宁波建工早有布局数据异步并行读写方法及控制装置 RL后训练已成为大模型性能突破的「杀手锏」,而算力浪费和集群效率低成为一大难题。 这次,华为团队祭出两大黑科技直接破局。不仅在CloudMatrix 384超节点实现MoE大模型训推共卡,资源利用率翻倍,还打破了同步算法限制,让训练速度再提升50%。 华为团队拿出「RL Fusion训推共卡」和「StaleSync准异步并行」两大黑科技,把训练效率和资源利用率拉满。 宁波
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宁波建工
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任子行
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南凌科技
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优秀阿呆
公社达人
2025-06-07 11:58:40
今日小段子汇总0606
1、固态电池:机构称,固态电池产业链持续突破,进入中试线建设前期,有望进入测试+设备迭代关键期。金龙羽、领湃科技、科恒股份 2、德新科技:子公司致宏精密为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案,其产品可用于固态电池上。 3、宝明科技:公司锂电复合铜箔材料主要应用于动力电池、储能电池和消费类电池。公司生产的锂电复合铜箔可应用于无人机、固态电池。 4、海辰药业:子公司汇辰科技布局固态电池粘合剂、硫化锂
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重庆建工
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南凌科技
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金龙羽
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迈威生物
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新诺威
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避免冲动交易
2025-06-07 12:14:43
三峡水运新通道项目点评及板块利好分析
作为国家“十四五”重大工程,三峡水运新通道项目于2025年6月正式启动勘察设计招标,标志着这一总投资766亿元、工期超8年的超级工程进入实质性推进阶段。项目包含三峡枢纽新通道工程(新建1.8亿吨级船闸)和葛洲坝航运扩能工程(航道智能化改造),旨在彻底解决三峡船闸超负荷运行导致的“千船待闸”难题,将长江上游航运能力提升至2.8亿吨,船舶平均待闸时间从200小时缩短至“零等待”,预计年节约物流成本超100亿元。 核心战略价值 经济效应: 直接激活长江经济带物流网络,降低川渝地区至长三角的航运周期(缩
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重庆建工
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渝三峡A
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保利联合
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-06-06 07:26:49
6月值得关注的主题和产业趋势(东吴策略)
作者:陈刚 我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点 6月美元跌破前低后,新一轮“东升西落”交易将开启。2025年初“东升西落”交易中,市场对行情起点存在认知偏差,过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为,美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史经验看,在全球流动性宽松、美元下行阶段,非美资产往往走强,中国市场也将受益。展望后续,弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制,美元将趋
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京北方
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好上好
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瑞达期货
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中泰股份
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力盛体育
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逻辑猎手
超短低吸的老韭菜
2025-06-04 11:48:36
岳阳兴长,固态电池核心材料MOFs国内唯一量产+废塑料裂解合作惠城环保
今日固态电池再次走强,龙蟠科技2板,诺德股份,传艺科技,科恒股份,光华科技等纷纷涨停,其中有个固态电池的预期差宝丽迪更是连续3日大涨,今日放量有望冲击涨停,它的核心逻辑是它是国内唯一量产COFs的公司,而这里猎手发现了和宝丽迪类似逻辑的岳阳兴长,它是国内唯一量产MOFs的公司。 MOFs(金属有机框架)和COFs(共价有机框架)都是有机框架材料,都是多孔材料,可以广泛应用于固态电池之中。 岳阳兴长作为国内唯一量产MOFs的公司,在固态电池方面具有不可替代性,一旦广泛应用于固态电池,公司将大幅受益
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岳阳兴长
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宝丽迪
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惠城环保
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科恒股份
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龙蟠科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-06 14:42:16
端侧蠢蠢欲动
#字节火山原动力大会更新:6月11-6月12北京召开,1)软件模型上:重点会聊图像理解模型(内部认为持续领先)、视频理解模型会有新的版本发布,文本短提升基座模型能力,深度思考也会有新的模型发布,然后还会发布音乐模型;2)硬件上:会发布自研AI耳机、AI台灯等终端产品,AI眼镜、AI玩具目前待定。硬件上,#较为明确的是内部在视频理解的投入较为重视,因此内部找了很多安防摄像头厂商,如海康等合作。内部认为智能硬件是AI非常不错的载体,尤其是图像理解和视频理解出来之后对调用量会有很大的影响;3)会议议程
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星宸科技
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美格智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-06 21:24:35
算力估值修复,AI电力设备关注哪些方向?
算力估值修复,AI电力设备关注哪些方向?估值修复动力? ①英伟达FY26Q1业绩超预期,海外算力长期需求的指引清晰,②GPT-5即将发布,OpenAl和 Google为代表的大厂Token量增长提速。③海外国内算力估值差,NV市值重回全球第一,海外算力估值修复的同时国内核心标的仍在低位。 关注哪些方向? ①海外链情绪修复的新技术方向:英维克、麦米、禾望、江海,②业绩有兑现,订单持续爆发的国产算力:中恒、欧陆通、科华,③贝塔持续下的弹性新票:通合、英可瑞、广电电气。 xxxxxxxxxxxxxxx
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中恒电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-06 14:46:24
【中泰策略】中美元首通话及对市场影响的评估及“新消费向科技切换”
1.我们在5月中上旬市场对进一步降低关税一片乐观之际,明确指出“缓和高点”;端午节期间,市场对6月中美升级呈一致预期之时,我们明确提示,短期中美升级被高估,中美反而可能在本周进行元首通话而带来缓和预期,本周港股等表现较强,且昨晚中美元首如期通话 2.对于本轮中美元首通话的评估,我们从以下角度进行: 1) 就双方公告而言,目前本轮通话直接成果,就是“双方将尽快开启新一轮谈判”,那么至少未来一个月左右,双方进一步升级概率并不高; 2)双方公告中,对于目前关键性的结构性问题,如:稀土、tiktok、芬
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太辰光
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-06-06 12:01:28
华为机器人系列催化在即!
华为云的深圳具身智能实验室很快就要揭牌; 近期华为极目合作将落地; 赛力斯机器人发布在即; 华为机器人本月有望发布; 华为机器人发布会将于2025年6月18日举行,具体时间为当天上午10点。在这次发布会上,华为将推出其首款商用机器人产品“Moz1”,并预计在2025年第二季度末(6月底前)实现批量交付。此次发布会不仅标志着华为在人形机器人领域的重大进展,还将进一步推动具身智能产业链的发展。 华为机器人核心公司: 华为云:此前在宝安区召开具身智能。亿嘉和,中坚科技,拓斯达等供应商出席并签署相关合作
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拓斯达
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亿嘉和
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无名小韭53280529
2025-06-06 15:02:19
巨轮智能6月份如何走势
巨轮智能参与机器人研发,可控核聚变,人工智能,国家航母方面都有进展,增资德国高高端OPS机床,打造高精尖品机器人和加工产业链 日。 《巨轮智能,机器人产业链走出另一匹黑马?》:提到巨轮智能是涉及轮胎模具、轮胎硫化机、工业机器人、精密机床等高端业态的综合性制造企业。 • 《巨轮智能:破局者崛起——解码中国智能制造隐形冠军的核“芯”竞争力》:阐述了巨轮智能在技术、生态、场景等方面的优势。在技术上,其RV减速器突破技术瓶颈,成本降低,拥有大量专利,且控制系统具有自主知识产权;生态方面,实现了从核心部件
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巨轮智能
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股市长鸿
2025-05-26 16:43:47
高温来袭!除了电力,这家“冷热”题材兼具的公司,护城河很深,值得关注!
北方地区2025年首场大范围高温过程来袭。 5月19日,河南河北等省份多地迎来史上5月最热一天。 其中,河南有27个气象站突破或达到5月历史同期极值,包括其省会城市郑州,最高气温41℃。 与此同时,河北邢台、邯郸等多地日最高气温也突破40℃;陕西全省有81区县出现35℃以上高温天气,其中50区县超过37℃,3区县超过40℃。 有这么一家公司,是全球制冰设备龙头企业,拥有国际知名制冰设备品牌“SNOWKEY”等,在制冷设备领域品牌影响力强。掌握制冰与冷链、氢燃料电池等核心技术。 子公司杭州龙华为阿
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雪人股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-06-06 00:28:45
0605表格:商业航天、智能电网、中兵重组、博通交换机、军机-歼10、氯虫苯甲酰胺,更新等
今日图表【商业航天】、【智能电网】、【中兵集团并购重组】、【博通交换机】、【军机-歼10】、【农药杀虫剂-氯虫苯甲酰胺,更新】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【商业航天】图表 1、2025年6月5日盘后媒体讯,淘宝官方今日发文宣布成功验证了火箭送快递的可行性。 2、2025年6月4日媒体讯,近日,美国联邦通信委员会太空局批准了Globalstar公司扩大其第二代“直连设备”卫星星座的申请。 3、2025年5月29日,我
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华体科技
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金智科技
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胜宏科技
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联化科技
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中航成飞
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-06-07 08:34:17
投资晨报 2025.06.07 星期六
国资委:印发《中央企业发展规划管理办法》,更加突出产业导向。推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。明确对企业发展规划的联动管理要求,强调将发展规划重点指标纳入中央企业负责人经营业绩考核范围等。 上交所:将推动上市公司进一步加大分红力度,增加分红频次,用好回购、并购重组、投资者交流等市值管理工具,持续提升公司投资价值。将不断丰富红利指数相关产品体系,满足市场多元投资需求,推动长期资本、耐心资本与优质权益资产的良性互动。 中汽协:二手车源量显出疲态,促使行业重新调整增长预
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远望谷
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协鑫能科
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德生科技
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兴民智通
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盛天网络
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凯风自南国风
2025-06-06 16:22:55
从中信4000台订单看国产打印机破局:信创安全下的产业链重构与投资机遇
一、引子:中信订单点燃国产打印机替代引擎 2025年5月23日,龙芯中科官方宣布,近日,基于龙芯2P0500处理器的打印机成功中标中信银行全行打印机采购项目,数量近4000台! 这批打印机来自云南南天电子信息,包括信创A4黑白激光打印机、信创A4黑白激光打印扫描一体机。 龙芯2P0500是一款适用于单/多功能打印机的主控SoC芯片,是打印/扫描整机中的核心控制部件,主要用于打印数据接收、解析和处理,打印引擎控制,扫描时序控制,扫描数据,图像处理及马达控制等。它采用异构大小核结构,其中,LA364
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龙芯中科
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南天信息
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纳思达
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中船汉光
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市北高新
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狂人马斯克
全梭哈的老韭菜
2025-05-21 11:48:51
高温来袭,电力之外制冷公司也值得重点留意!-冰山冷热、冰轮环境
最新消息面:北方地区2025年首场大范围高温过程来袭。5月19日,河南河北等省份多地迎来史上5月最热一天。其中,河南有27个气象站突破或达到5月历史同期极值,包括其省会城市郑州,最高气温41℃。与此同时,河北邢台、邯郸等多地日最高气温也突破40℃;陕西全省有81区县出现35℃以上高温天气,其中50区县超过37℃,3区县(旬阳、陈仓、兴平)超过40℃。 冰山冷热:冰山冷热参股大连冰山空调设备有限公司--夏季高温核设备需要(空气处理机)+在空调与环境领域不断转型升级,开发节能环保产品。公司围绕商用空
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冰山冷热
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冰轮环境
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FangShouYiBo
公社达人
2025-05-15 14:33:08
夏炒电,已经炒一大波。夏天还有一个必备概念:防汛抗旱。南方暴雨连连,北方多地或现40度高温
夏炒电,已经炒了一大波。夏天还有一个必备概念:防汛抗旱。南方暴雨连连,北方多地或现40度高温。 后期应该催化不断! 南方今明天(5月15日至16日)降水范围较大,部分地区有暴雨,并伴有强对流天气。后天起,南方新一轮降水过程将接踵而至,需注意防范连续降雨可能引发的次生灾害。北方大部晴热天气较多,明天起高温天气将会发展增多,19日至20日陕西、河南部分地区最高气温将接近甚至超过40°C,需注意防暑降温。 连续暴雨或高温天气,后期肯定会不断有防汛抗旱的催化出现! 多地防汛抗旱! 青龙管业,防汛抗旱龙头
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青龙管业
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深水规院
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钱江水利
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江南水务
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韩建河山
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融胜解盘
2025-06-06 16:13:35
可灵AI商业化突破,港股快速大涨
快手港股股价三天涨了近20%。 一、快手股价上涨核心催化:可灵AI商业化突破 1、可灵AI的基本情况 全链路视频生成:集成图生视频、运动画面控制、镜头语言生成技术,支持从剧本创作到特效制作的全流程覆盖。 多模态实时渲染:通过计算机视觉技术实现AI特效与实拍画面的无缝融合(如“魔变狼魂”动态特效)。 2、技术迭代驱动市场份额跃升 模型性能碾压竞品:可灵2.1系列三周内全球文生视频份额达21%,超越谷歌Veo2(胜负比182%)和Runway Gen-4(178%),成本降幅超30%的性价比优势吸引
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视觉中国
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引力传媒
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中科金财
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天地在线
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奥飞娱乐
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-05-14 13:43:55
预警!华北黄淮高温红色警报拉响,这些电力股将迎来爆发机会(附股)
据央视新闻报道,5月16日起,河北、河南、山西、陕西、山东等地将迎来大面积高温天气,局地最高气温接近或达到40°C。中国天气网气象分析师唐晓静表示,从EFI指数来看,陕西关中一带地区高温还有一定极端性。大城市中,17日的西安最高气温41°C、郑州39°C,恍如盛夏! 这场提前到来的"炎夏考验",不仅让空调销售进入旺季,更将直接引爆电力需求——国家电网预测今夏最大负荷将突破13.7亿千瓦,同比激增超1亿千瓦。在这场能源保卫战中,哪些电力企业将成为核心受益者?我们从火电、水电、新能源三大维度梳理出2
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晋控电力
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超前调研
2025-06-05 09:54:45
🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】
盘前写的奥克已经大涨,等待宝丽迪的逻辑被市场发现 🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】 ⚡️ 固态电池核弹级突破 • 独家开发 CFOS固态电解质材料(硫化物体系),离子电导率突破8mS/cm(行业平均3mS/cm) • 2025年Q1验证通过宁德时代、清陶能源测试,单月订单量环比暴涨400% • 隐形产能:南通基地预留200吨/年扩产空间(对应30GWh电池需求) 🚀 四重增长引擎联动 传统业务:功能性母粒市占率38%稳居全球第一 半导体封装:Low-α材料已导入长电科
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宝丽迪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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为什么美股算力已创新高?
20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通芯片突破:博通发布TH6交
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浪潮信息
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云赛智联
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超前调研
2025-06-06 13:31:48
🔥【核爆级四重催化!AI铲子股+数据要素史诗级行情启动】🔥
汉得信息和赛意信息就是为企业做降本增效的铲子股,DS最利好这样的应用公司,美股PLTR已走出一段大行情,值DS 2推出之际,正是布局之时。 1️⃣ DS2数据要素政策王炸 国家数据局刚发布《数据资产入表2.0》,汉得信息(300170)作为财政部指定服务商,已拿下中国移动20亿数据治理订单!赛意信息(300687)更与深圳数据交易所共建跨境数据资产评估平台,直接卡位7.5万亿数据要素市场 DS2最利好的就是铲子 2️⃣ PLTR军工AI映射暴力验证 Palantir昨夜狂飙18%创历史新高!其A
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汉得信息
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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食品饮料行业深度:拥抱新消费的浪潮
(太平洋证券) 贸易战背景下出口贡献减弱,提振内需成为中长期主线。中国过去依靠出口和投资拉动经济增长,居民资产中房产占比较重,2023年中国居民家庭住房资产占总资产约61%,高于英国的50%、日本的38%、美国的28%,居民消费比例偏低,中国居民消费占GDP比重为38-40%,对比发达国家仍有差距,如美国和日本分别占比68-70%和55-60%,较其他国家中长期仍有巨大提升空间,贸易战背景下出口贡献减弱,提振消费和扩大内需是必然进程。促消费政策持续落地,2025年3月召开的两会国家对于消费提及次
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自学成才的机构
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重磅!宗后时代携手双塔食品战略合作新饮品!
近年来,随着经济的发展和人们生活水平的提高,消费者对于产品的需求不再局限于基本功能,而是更加注重品质、健康、个性化和便捷性。新消费时代的大幕徐徐拉开,展现出蓬勃的发展态势和巨大的市场潜力。 在新消费时代,消费主体逐渐向年轻一代转移,他们成长于互联网时代,对于新鲜事物的接受度高,追求个性化和独特的消费体验,乐于尝试和分享新的产品与服务。同时,随着健康意识的觉醒,消费者对于食品的健康、营养和安全关注度日益提升,倾向于选择天然、绿色、无添加的食品饮料。此外,消费升级的趋势使得消费者愿意为高品质、高附加
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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华泰证券:5月非农韧性超预期或推后降息时点
概览:5月美国新增非农就业13.9万人,高于彭博一致预期的12.6万人,此前2个月累计下修9.5万人,显示劳动力市场降温,但经济仍有韧性,软着陆概率较高。此外,劳动参与率超预期下行0.2pp至62.4%,但由于家庭就业大幅回落69.6万,失业率如期维持在4.2%;小时工资环比0.4%,高于预期的0.3%。5月新增非农有序降温,3个月均值从17.9万放缓至13.5万,但表现出一定韧性,关税的影响暂不显著。数据公布后,联储降息预期再度回撤,美债收益率上行:市场定价2025年累计降息预期下行10bp至
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AES100发动机
6月5日我国自主研制的AES100发动机在湖南获颁生产许可证并签订销售合同。 AES100发动机是一款1000千瓦级的先进民用涡轴发动机,具有安全性高、经济性好、维护便捷和环境适应性广等特点。其主要用途包括, 直升机动力:可配装5至6吨级双发直升机或3至4吨级单发直升机,支持执行巡逻、警用、救援和观光等任务。 倾转旋翼机应用:适用于倾转旋翼机等新型飞行器,例如已作为6吨级倾转旋翼无人运输平台“镧影R6000”的核心动力单元。 多样化任务支持:在复杂环境(如结冰、暴雨或强电磁干扰)下稳定运行,适用
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