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灯盏糕
我为庄家扛大旗
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-08 09:04:01
互联网诊疗|线上问诊或承接较大问诊量,海外巨头疫后业绩猛增
12月6日,广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报,近期如有非紧急就医需求,请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张,治疗药物通过快递快速寄达患者手中。 近日广州、上海、 北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施,预计变化后人口流动加大,叠加多种疾病易于冬季高发,线下医疗机构将承受较大问诊压力。互联网医院及在线诊疗平台作为线下医疗机构的有益补充,在问诊习惯转变、院感担忧等影响下,有望作为一线窗口承接较大
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卫宁健康
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久远银海
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-08 08:32:44
【天风电新】欣旺达锂布局点评-1207
事件 公司与宜春市人民政府签署《战略合作协议》。公司预计总投资165亿元,分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。双方将通过本次合作,共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系,合作项目包括:1)年产30万吨正极材料;2)年 50GWh综合回收利用; 3)年产5万吨电池级碳酸锂。 宜春市矿业与公司成立合资公司,在【不改变矿权权属】的情况下,共同开发宜春市矿业控股或参股的矿山,并承诺积极协调公司获取碳酸锂采选冶一体化项目的生产指标,以及能评、安评、环评
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欣旺达
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-08 08:06:18
养殖业行业点评:白鸡引种有望进一步收窄!
天风证券2022-12-07 事件:12月7日,美国农业部最新消息,阿拉巴马州发生高致病性禽流感。阿拉巴马州是在美非常重要的安伟捷引种州,现发生禽流感,预计后续我国祖代引种格局进一步受限。 我们的分析和判断: 1、截至12月7日,美国安伟捷分布州全部发生禽流感,我们预计引种进一步收窄。根据安伟捷官网,美国安伟捷主要产能分布地区为阿拉巴马州、佐治亚州、纽约州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州和田纳西州,其中阿拉巴马州为安伟捷总部。12月7日,美国阿拉巴马州发现高致病性禽流感,至此美国安伟捷产能分布州全部
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益生股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 21:19:57
【珍宝岛】12.7最新调研情况
1.公司主要产品的未来布局? 答:我公司核心品种为注射用血塞通、舒血宁注射液等心脑血管治疗用药,在大力推进前述产品市场占有率的 同时,公司也收购了部分有竞争力的其他中药制剂品种。随着公司对现有中药品种的创新升级,包括 10ml 舒 血宁、100mg 注血等提质增规等,伴随中药行业友好政策,以及公司销售策略的调整落实,未来会对公司营收 增减有所影响。公司口服品种包括血栓通胶囊、复方芩兰口服液、双黄连口服液、小儿热速清糖浆等,一方 面公司积极布局 OTC 产品市场开发,另一方面借助于国家对婴幼儿治疗
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珍宝岛
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 16:24:01
【财通零售】【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地,望成“一带一路”核心标的
1、中阿峰会在即,小商品城“义支付 Yiwupay”落地首单人民币跨境业务,具备里程碑意义; 这是除能源贸易外普通商品贸易的应用,扩大了贸易范围和支付工具,也是除昆银行后多元化支付通道的应用之一;有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于 6月30日开业,占地20万方,出租率达95%;阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一,迪拜对于数字人民币应用更容易落地; 3、随Chinagoods GMV的高速增长(目前300亿,有望快速突破千亿),成熟商业落地场景
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小商品城
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 16:06:41
【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
ChatGPT与商汤电话会纪要
有道云笔记
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汉王科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 15:23:00
【天风电新】【科达利】基本面更新&再推荐-1207
1、22Q4:预计收入30亿左右,同增103%,环增16%,则可完成年初的90亿收入目标,同比翻倍。 2、23Q1:现在看不太清,但预计不至于环比像市场预期的20-30%的下降,预计受春节假期影响环比微降。(如果环比持平则同比翻倍) 3、4680进展:目前已在放量,T壳体独供。此前月产3-5万个/天,预计到12月中旬可达15万个/天,然后逐步提升至 25万个/天,再后续进展看客户订单和公司产能释放节奏(客户明年的订单很大)。25万个/天,按照单价4元/个,一年360天算年化产值 3.6亿元。 4
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科达利
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 15:17:31
【东吴商社】12.7 海南离岛免税促销费新闻发布会实录
海南离岛免税促销费新闻发布会实录
有道云笔记
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海南发展
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海汽集团
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 14:23:54
【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会
展望明年,钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑:(1)海陆空军工需求的放量极具确定性,新型号增长有望超预期;(2)C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内,民航需求增长有望加速;(3)民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖,同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气,行业新增供应商也在逐步增加,但是从核心供应商来看,高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中,明年业绩有望继续
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西部超导
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宝钛股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 13:01:56
美国时间12月12日,美国会出半导体制裁的最后方案。
转:路透:美国立法者放宽拟议中的中国芯片限制,因企业反对 根据路透看到的一份最新草案,在美国商会等贸易团体的推动下,美国参议员已经在相关提案中放宽了对美国政府及其承包商使用中国制造芯片的新限制。 此举是一个最新例证,表明工业界正努力削弱旨在压制中国科技行业的提案,业界指出这些措施将提高成本。 美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)和共和党著名对华鹰派参议员科尔宁(John Cornyn)在9月提出一项议案,要求美国联邦机构及其承包商停止使用中国中芯国际生产的半导体,以及长江存储和
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大港股份
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苏州固锝
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 10:58:15
【申万宏源纺服】纺服板块从不缺席疫后复苏窗口,看好「低估值+高股息+强Beta」共振
回溯2020-2021H1零售复苏周期,我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹[-35%,+69%],叠加国货崛起热潮,曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端,看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振,运动延续高景气,高端大众皆具弹性! 国货运动景气穿越周期,仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化,中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程,【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%,景气度领跑。 消费走向分层化,追求高端和性价比或成主流
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比音勒芬
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报喜鸟
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嘉曼服饰
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海澜之家
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 09:21:38
东吴草叔随笔-消费恢复链目前怎么看?
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重由:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫情
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海汽集团
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 08:55:45
【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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以岭药业
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 21:02:41
【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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石英股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 17:11:02
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科能源
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隆基绿能
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互联网诊疗|线上问诊或承接较大问诊量,海外巨头疫后业绩猛增
12月6日,广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报,近期如有非紧急就医需求,请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张,治疗药物通过快递快速寄达患者手中。 近日广州、上海、 北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施,预计变化后人口流动加大,叠加多种疾病易于冬季高发,线下医疗机构将承受较大问诊压力。互联网医院及在线诊疗平台作为线下医疗机构的有益补充,在问诊习惯转变、院感担忧等影响下,有望作为一线窗口承接较大
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【天风电新】欣旺达锂布局点评-1207
事件 公司与宜春市人民政府签署《战略合作协议》。公司预计总投资165亿元,分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。双方将通过本次合作,共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系,合作项目包括:1)年产30万吨正极材料;2)年 50GWh综合回收利用; 3)年产5万吨电池级碳酸锂。 宜春市矿业与公司成立合资公司,在【不改变矿权权属】的情况下,共同开发宜春市矿业控股或参股的矿山,并承诺积极协调公司获取碳酸锂采选冶一体化项目的生产指标,以及能评、安评、环评
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养殖业行业点评:白鸡引种有望进一步收窄!
天风证券2022-12-07 事件:12月7日,美国农业部最新消息,阿拉巴马州发生高致病性禽流感。阿拉巴马州是在美非常重要的安伟捷引种州,现发生禽流感,预计后续我国祖代引种格局进一步受限。 我们的分析和判断: 1、截至12月7日,美国安伟捷分布州全部发生禽流感,我们预计引种进一步收窄。根据安伟捷官网,美国安伟捷主要产能分布地区为阿拉巴马州、佐治亚州、纽约州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州和田纳西州,其中阿拉巴马州为安伟捷总部。12月7日,美国阿拉巴马州发现高致病性禽流感,至此美国安伟捷产能分布州全部
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【珍宝岛】12.7最新调研情况
1.公司主要产品的未来布局? 答:我公司核心品种为注射用血塞通、舒血宁注射液等心脑血管治疗用药,在大力推进前述产品市场占有率的 同时,公司也收购了部分有竞争力的其他中药制剂品种。随着公司对现有中药品种的创新升级,包括 10ml 舒 血宁、100mg 注血等提质增规等,伴随中药行业友好政策,以及公司销售策略的调整落实,未来会对公司营收 增减有所影响。公司口服品种包括血栓通胶囊、复方芩兰口服液、双黄连口服液、小儿热速清糖浆等,一方 面公司积极布局 OTC 产品市场开发,另一方面借助于国家对婴幼儿治疗
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【财通零售】【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地,望成“一带一路”核心标的
1、中阿峰会在即,小商品城“义支付 Yiwupay”落地首单人民币跨境业务,具备里程碑意义; 这是除能源贸易外普通商品贸易的应用,扩大了贸易范围和支付工具,也是除昆银行后多元化支付通道的应用之一;有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于 6月30日开业,占地20万方,出租率达95%;阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一,迪拜对于数字人民币应用更容易落地; 3、随Chinagoods GMV的高速增长(目前300亿,有望快速突破千亿),成熟商业落地场景
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【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
ChatGPT与商汤电话会纪要
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1、22Q4:预计收入30亿左右,同增103%,环增16%,则可完成年初的90亿收入目标,同比翻倍。 2、23Q1:现在看不太清,但预计不至于环比像市场预期的20-30%的下降,预计受春节假期影响环比微降。(如果环比持平则同比翻倍) 3、4680进展:目前已在放量,T壳体独供。此前月产3-5万个/天,预计到12月中旬可达15万个/天,然后逐步提升至 25万个/天,再后续进展看客户订单和公司产能释放节奏(客户明年的订单很大)。25万个/天,按照单价4元/个,一年360天算年化产值 3.6亿元。 4
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【东吴商社】12.7 海南离岛免税促销费新闻发布会实录
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【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会
展望明年,钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑:(1)海陆空军工需求的放量极具确定性,新型号增长有望超预期;(2)C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内,民航需求增长有望加速;(3)民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖,同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气,行业新增供应商也在逐步增加,但是从核心供应商来看,高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中,明年业绩有望继续
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美国时间12月12日,美国会出半导体制裁的最后方案。
转:路透:美国立法者放宽拟议中的中国芯片限制,因企业反对 根据路透看到的一份最新草案,在美国商会等贸易团体的推动下,美国参议员已经在相关提案中放宽了对美国政府及其承包商使用中国制造芯片的新限制。 此举是一个最新例证,表明工业界正努力削弱旨在压制中国科技行业的提案,业界指出这些措施将提高成本。 美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)和共和党著名对华鹰派参议员科尔宁(John Cornyn)在9月提出一项议案,要求美国联邦机构及其承包商停止使用中国中芯国际生产的半导体,以及长江存储和
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【申万宏源纺服】纺服板块从不缺席疫后复苏窗口,看好「低估值+高股息+强Beta」共振
回溯2020-2021H1零售复苏周期,我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹[-35%,+69%],叠加国货崛起热潮,曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端,看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振,运动延续高景气,高端大众皆具弹性! 国货运动景气穿越周期,仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化,中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程,【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%,景气度领跑。 消费走向分层化,追求高端和性价比或成主流
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近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重由:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫情
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【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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事件 公司与宜春市人民政府签署《战略合作协议》。公司预计总投资165亿元,分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。双方将通过本次合作,共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系,合作项目包括:1)年产30万吨正极材料;2)年 50GWh综合回收利用; 3)年产5万吨电池级碳酸锂。 宜春市矿业与公司成立合资公司,在【不改变矿权权属】的情况下,共同开发宜春市矿业控股或参股的矿山,并承诺积极协调公司获取碳酸锂采选冶一体化项目的生产指标,以及能评、安评、环评
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2022-12-08 08:06:18
养殖业行业点评:白鸡引种有望进一步收窄!
天风证券2022-12-07 事件:12月7日,美国农业部最新消息,阿拉巴马州发生高致病性禽流感。阿拉巴马州是在美非常重要的安伟捷引种州,现发生禽流感,预计后续我国祖代引种格局进一步受限。 我们的分析和判断: 1、截至12月7日,美国安伟捷分布州全部发生禽流感,我们预计引种进一步收窄。根据安伟捷官网,美国安伟捷主要产能分布地区为阿拉巴马州、佐治亚州、纽约州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州和田纳西州,其中阿拉巴马州为安伟捷总部。12月7日,美国阿拉巴马州发现高致病性禽流感,至此美国安伟捷产能分布州全部
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益生股份
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2022-12-07 21:19:57
【珍宝岛】12.7最新调研情况
1.公司主要产品的未来布局? 答:我公司核心品种为注射用血塞通、舒血宁注射液等心脑血管治疗用药,在大力推进前述产品市场占有率的 同时,公司也收购了部分有竞争力的其他中药制剂品种。随着公司对现有中药品种的创新升级,包括 10ml 舒 血宁、100mg 注血等提质增规等,伴随中药行业友好政策,以及公司销售策略的调整落实,未来会对公司营收 增减有所影响。公司口服品种包括血栓通胶囊、复方芩兰口服液、双黄连口服液、小儿热速清糖浆等,一方 面公司积极布局 OTC 产品市场开发,另一方面借助于国家对婴幼儿治疗
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珍宝岛
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2022-12-07 16:24:01
【财通零售】【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地,望成“一带一路”核心标的
1、中阿峰会在即,小商品城“义支付 Yiwupay”落地首单人民币跨境业务,具备里程碑意义; 这是除能源贸易外普通商品贸易的应用,扩大了贸易范围和支付工具,也是除昆银行后多元化支付通道的应用之一;有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于 6月30日开业,占地20万方,出租率达95%;阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一,迪拜对于数字人民币应用更容易落地; 3、随Chinagoods GMV的高速增长(目前300亿,有望快速突破千亿),成熟商业落地场景
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小商品城
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2022-12-07 16:06:41
【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
ChatGPT与商汤电话会纪要
有道云笔记
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汉王科技
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2022-12-07 15:23:00
【天风电新】【科达利】基本面更新&再推荐-1207
1、22Q4:预计收入30亿左右,同增103%,环增16%,则可完成年初的90亿收入目标,同比翻倍。 2、23Q1:现在看不太清,但预计不至于环比像市场预期的20-30%的下降,预计受春节假期影响环比微降。(如果环比持平则同比翻倍) 3、4680进展:目前已在放量,T壳体独供。此前月产3-5万个/天,预计到12月中旬可达15万个/天,然后逐步提升至 25万个/天,再后续进展看客户订单和公司产能释放节奏(客户明年的订单很大)。25万个/天,按照单价4元/个,一年360天算年化产值 3.6亿元。 4
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科达利
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2022-12-07 15:17:31
【东吴商社】12.7 海南离岛免税促销费新闻发布会实录
海南离岛免税促销费新闻发布会实录
有道云笔记
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海南发展
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海汽集团
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2022-12-07 14:23:54
【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会
展望明年,钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑:(1)海陆空军工需求的放量极具确定性,新型号增长有望超预期;(2)C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内,民航需求增长有望加速;(3)民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖,同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气,行业新增供应商也在逐步增加,但是从核心供应商来看,高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中,明年业绩有望继续
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2022-12-07 13:01:56
美国时间12月12日,美国会出半导体制裁的最后方案。
转:路透:美国立法者放宽拟议中的中国芯片限制,因企业反对 根据路透看到的一份最新草案,在美国商会等贸易团体的推动下,美国参议员已经在相关提案中放宽了对美国政府及其承包商使用中国制造芯片的新限制。 此举是一个最新例证,表明工业界正努力削弱旨在压制中国科技行业的提案,业界指出这些措施将提高成本。 美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)和共和党著名对华鹰派参议员科尔宁(John Cornyn)在9月提出一项议案,要求美国联邦机构及其承包商停止使用中国中芯国际生产的半导体,以及长江存储和
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大港股份
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苏州固锝
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2022-12-07 10:58:15
【申万宏源纺服】纺服板块从不缺席疫后复苏窗口,看好「低估值+高股息+强Beta」共振
回溯2020-2021H1零售复苏周期,我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹[-35%,+69%],叠加国货崛起热潮,曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端,看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振,运动延续高景气,高端大众皆具弹性! 国货运动景气穿越周期,仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化,中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程,【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%,景气度领跑。 消费走向分层化,追求高端和性价比或成主流
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比音勒芬
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嘉曼服饰
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海澜之家
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2022-12-07 09:21:38
东吴草叔随笔-消费恢复链目前怎么看?
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重由:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫情
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厦门象屿
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海汽集团
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2022-12-07 08:55:45
【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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贵州百灵
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2022-12-06 21:02:41
【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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石英股份
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2022-12-06 17:11:02
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科能源
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隆基绿能
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2022-12-08 09:04:01
互联网诊疗|线上问诊或承接较大问诊量,海外巨头疫后业绩猛增
12月6日,广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报,近期如有非紧急就医需求,请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张,治疗药物通过快递快速寄达患者手中。 近日广州、上海、 北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施,预计变化后人口流动加大,叠加多种疾病易于冬季高发,线下医疗机构将承受较大问诊压力。互联网医院及在线诊疗平台作为线下医疗机构的有益补充,在问诊习惯转变、院感担忧等影响下,有望作为一线窗口承接较大
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达实智能
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卫宁健康
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久远银海
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梦百合
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2022-12-08 08:32:44
【天风电新】欣旺达锂布局点评-1207
事件 公司与宜春市人民政府签署《战略合作协议》。公司预计总投资165亿元,分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。双方将通过本次合作,共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系,合作项目包括:1)年产30万吨正极材料;2)年 50GWh综合回收利用; 3)年产5万吨电池级碳酸锂。 宜春市矿业与公司成立合资公司,在【不改变矿权权属】的情况下,共同开发宜春市矿业控股或参股的矿山,并承诺积极协调公司获取碳酸锂采选冶一体化项目的生产指标,以及能评、安评、环评
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欣旺达
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2022-12-08 08:06:18
养殖业行业点评:白鸡引种有望进一步收窄!
天风证券2022-12-07 事件:12月7日,美国农业部最新消息,阿拉巴马州发生高致病性禽流感。阿拉巴马州是在美非常重要的安伟捷引种州,现发生禽流感,预计后续我国祖代引种格局进一步受限。 我们的分析和判断: 1、截至12月7日,美国安伟捷分布州全部发生禽流感,我们预计引种进一步收窄。根据安伟捷官网,美国安伟捷主要产能分布地区为阿拉巴马州、佐治亚州、纽约州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州和田纳西州,其中阿拉巴马州为安伟捷总部。12月7日,美国阿拉巴马州发现高致病性禽流感,至此美国安伟捷产能分布州全部
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2022-12-07 21:19:57
【珍宝岛】12.7最新调研情况
1.公司主要产品的未来布局? 答:我公司核心品种为注射用血塞通、舒血宁注射液等心脑血管治疗用药,在大力推进前述产品市场占有率的 同时,公司也收购了部分有竞争力的其他中药制剂品种。随着公司对现有中药品种的创新升级,包括 10ml 舒 血宁、100mg 注血等提质增规等,伴随中药行业友好政策,以及公司销售策略的调整落实,未来会对公司营收 增减有所影响。公司口服品种包括血栓通胶囊、复方芩兰口服液、双黄连口服液、小儿热速清糖浆等,一方 面公司积极布局 OTC 产品市场开发,另一方面借助于国家对婴幼儿治疗
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2022-12-07 16:24:01
【财通零售】【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地,望成“一带一路”核心标的
1、中阿峰会在即,小商品城“义支付 Yiwupay”落地首单人民币跨境业务,具备里程碑意义; 这是除能源贸易外普通商品贸易的应用,扩大了贸易范围和支付工具,也是除昆银行后多元化支付通道的应用之一;有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于 6月30日开业,占地20万方,出租率达95%;阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一,迪拜对于数字人民币应用更容易落地; 3、随Chinagoods GMV的高速增长(目前300亿,有望快速突破千亿),成熟商业落地场景
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【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
ChatGPT与商汤电话会纪要
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【天风电新】【科达利】基本面更新&再推荐-1207
1、22Q4:预计收入30亿左右,同增103%,环增16%,则可完成年初的90亿收入目标,同比翻倍。 2、23Q1:现在看不太清,但预计不至于环比像市场预期的20-30%的下降,预计受春节假期影响环比微降。(如果环比持平则同比翻倍) 3、4680进展:目前已在放量,T壳体独供。此前月产3-5万个/天,预计到12月中旬可达15万个/天,然后逐步提升至 25万个/天,再后续进展看客户订单和公司产能释放节奏(客户明年的订单很大)。25万个/天,按照单价4元/个,一年360天算年化产值 3.6亿元。 4
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【东吴商社】12.7 海南离岛免税促销费新闻发布会实录
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【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会
展望明年,钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑:(1)海陆空军工需求的放量极具确定性,新型号增长有望超预期;(2)C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内,民航需求增长有望加速;(3)民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖,同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气,行业新增供应商也在逐步增加,但是从核心供应商来看,高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中,明年业绩有望继续
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美国时间12月12日,美国会出半导体制裁的最后方案。
转:路透:美国立法者放宽拟议中的中国芯片限制,因企业反对 根据路透看到的一份最新草案,在美国商会等贸易团体的推动下,美国参议员已经在相关提案中放宽了对美国政府及其承包商使用中国制造芯片的新限制。 此举是一个最新例证,表明工业界正努力削弱旨在压制中国科技行业的提案,业界指出这些措施将提高成本。 美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)和共和党著名对华鹰派参议员科尔宁(John Cornyn)在9月提出一项议案,要求美国联邦机构及其承包商停止使用中国中芯国际生产的半导体,以及长江存储和
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2022-12-07 10:58:15
【申万宏源纺服】纺服板块从不缺席疫后复苏窗口,看好「低估值+高股息+强Beta」共振
回溯2020-2021H1零售复苏周期,我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹[-35%,+69%],叠加国货崛起热潮,曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端,看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振,运动延续高景气,高端大众皆具弹性! 国货运动景气穿越周期,仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化,中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程,【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%,景气度领跑。 消费走向分层化,追求高端和性价比或成主流
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东吴草叔随笔-消费恢复链目前怎么看?
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重由:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫情
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2022-12-07 08:55:45
【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
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