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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 14:02:54
东百集团——福建最大的商业龙头企业,零售+物流+数字经济
东百集团以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动,持续深化在商业零售及仓储物流领域的战略布局,专注于生活消费领域基础设施的提供和运营,并通过全面数字化转型、多业态及轻资产商业发展模式的探索、积极推动主题基金的建立,创造更贴合消费需求及发展趋势的商业新业态;形成覆盖更广泛、运营效率更高、产业协同性更强的物流基础设施网络。 仓储物流打造第二增长曲线。东百物流围绕轻资产运营思路,采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式,通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权,滚动经营,实现资金闭环。继20
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东百集团
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 13:31:19
[长城TMT侯宾]天孚通信
光器件平台型公司,拓展激光雷达为代表的新兴赛道光器件平台型龙头企业,拥有全产品矩阵及技术优势:主营无源和有源器件,拥有十三条产品线及八大集成解决方案。目前正积极布局激光雷达与医疗检测赛道。 深耕光通信领域,高速光模块景气度高,公司受益明显:数通市场成为光模块增长的主要驱动力。同时,公司拥有高速光引擎及CPO技术,不断提升产品价值量。随着未来对光引擎的要求越来越高,公司提前布局卡位。 布局激光雷达,产品复用,公司具备先发优势:公司目前可提供透镜&棱镜、激光雷达滤光片、有源模组等,已为部分激光雷达厂
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天孚通信
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 13:05:47
[民生电新]风电:站在新的起点
[基本逻辑] 1、新能源发展的底层逻辑,自上而下是双碳目标和能源安全,自下而上表现为经济性和产品力下的内生动力。在此背景下自21年起陆风和海风招标量高企、大基地+老旧改造+分散式+海风/深远海持续推进,有力支撑明年起行业需求高增长。 2、22年受疫情、物流、机型切换等因素影响,行业整体需求和业绩承压,需求修复和成本下行的传导有一定时滞性,预计明年受益于全行业景气度,有望实现量利修复。 3、国内各省和海外规划不断释放,海风+海外的中长期发展逻辑无虞。 [市场担心] 1、军事:江苏整改年底解决,省内
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天顺风能
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金雷股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 12:45:48
【东吴电新】产业链价格速降刺激需求,新技术加速渗透提升盈利!
产业链价格速降刺激需求,新技术加速渗透提升盈利!继续强推!
有道云笔记
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阳光电源
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福斯特
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钧达股份
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爱旭股份
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晶澳科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 12:39:32
[东吴有色]浩通科技:稀缺的贵金属回收标的,高成长与顺周期共
浩通科技:贵金属回收的优质企业。浩通科技是国内重要的贵金属回收厂商之一,构建了“回收新材料-贸易”的完整贵金属业务体系,主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品。贵金属回收业务2022H1毛利占比为91%,是公司核心业务。 贵金属回收行业:铂系金属日益紧缺,回收行业前景广阔。铂族金属供给有限,我国现阶段主要依赖进口和回收,贵金属回收产业的发展是贵金属实现内循环的重要环节。根据WPIC,国五完全切换至国六将带动国内钯金用量增加40%,铑金用量增加50%-100%,铂金用量增加 10%~1
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浩通科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 12:35:08
[浙商医美]华东医药: Lanluma落地海南乐城先行区
事件:全资子公司Sinclair旗下聚左旋乳酸胶原蛋白刺激剂LanlumaV型及X型落地海南博鳌乐城的华韩美容医院,用于增加面部和身体凹陷区域体积。 lanluma:与童颜针类似的再生类产品,用于身体+面膜凹陷填充。 1)成分主要成分为聚左旋乳酸(PLLA),原理与爱美客濡白天使/长春圣博玛艾薇岚类似,通过PLLA刺激胶原蛋白再生。 2)功能:两个型号,V型用于面部、上臂、颈部和颈肩胸三角区填充,X型用于臀部等填充,该产品也是目前全球唯一用于臀部和大腿填充的再生产品,效果维持18-24个月。 3
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华东医药
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 09:27:23
[财通商社-彻底放开,保留压峰选择权]
一、三方面措施 1、甲类管理降为乙类管理的主要变化(1)疫情反馈时间拉长,从2小时拉长到24小时。 (2)不强制隔离,除非发生爆发式流行传染; (3) 不再执行检疫传染病管理,在入境环节新冠不属于强制检疫范畴,对人员、货物的检疫强制性大幅下降。 2、保留压峰选择权 综合评估疫情流行强度、医疗资源负荷和社会运行情况等,依法动态采取适当的限制聚集性活动和人员流动等措施压制疫情高峰。在制衡措施和峰值压制措施,保留了-定操作空间。 3、跨境措施优化 (1) 48小时核酸入境 (2) 取消五个一(国内每家
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中国中免
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-26 15:13:56
[开源电新]光伏板块反弹,我们推荐什么-1226
近期光伏板块回撤较大,主要因产业链.上中游产品价格跌幅较大,市场担心2023年需求。对此,我们认为更多为板块下跌引起市场负反馈导致,随着产业链价格逐步回落,产业运行将逐步由周期属性向“平价上网”后的成长属性的倾斜,价格回落后部分火热需求将延续增长,部分被抑制需求也将反弹,2023年全球需求350GW左右问题不大。 量无需太担心下,我们建议主要围绕产业有变化方向和产业链利润流向方向: 1) 2023年,HJT通过硅片薄片化、转光膜、金属化等继续进行或导入,商业模式有望正式跑通,类似于今年三季度 T
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晶科能源
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琏升科技
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赛伍技术
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聚和材料
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海优新材
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-26 14:12:04
最具发展空间的光伏电池技术之一——TOPcon电池成市场宠儿
财联社资讯获悉,TOPCon电池成为市场“宠儿”,上市公司争先恐后布局。近期,海源复材、林洋能源、横店东磁等上市公司纷纷抛出大手笔投资计划。业内人士对记者表示,预计2023年、2024年TOPCon电池产能占光伏电池产能的比重将分别达到31.43%、34.61%。 一、最具有发展空间的光伏电池技术之一 TOPCon具有转换效率高、与现有PERC产线可兼容、电池 参数性能优异等优势,当前PERC提效面临瓶颈、HJT 投资回报周期/成本下降仍需时间优化的背景,TOPCon是当下最具有发展空间的光伏电
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皇氏集团
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金辰股份
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亿晶光电
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-26 11:36:35
[浙商电新张雷]光伏辅材推荐:下游需求蓄势待发,看好辅材环节量利齐升
[上游价格加速下行,开工率反弹率先受 益]根据PVInfoLink 价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 [23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性]按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单
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亚玛顿
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聚和材料
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赛伍技术
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中来股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-26 11:34:20
[民生电新]紧握三大投资主线,抓住电动车抄底的黄金时机
[隔膜]隔膜一直是格局与盈利能力最稳 定的中游环节,主要原因三点: 1.核心设备厂商产能已被锁定;2.设备初始投资额 高; 3.头部厂商与下游客户深度绑定。需求端:23年全球隔膜需求量将突破150亿平,需求持续景气;供给端,明年供需比 1.1, 供需关系仍偏紧;盈利端,明年隔膜价格有望保持稳定,随头部厂商规模效应提升,新技术迭代降本增效,头部盈利能力有望进一步提升。 [电解液]盈利见底,龙头一体化优势明显。目前行业周期下行见底,主要原因为6F价格已至底部,在目前锂价水平,6F价格已接近二线厂商成
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宁德时代
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-26 09:19:51
糖厂糖蜜专家会议要点20221225
专家区域糖蜜价格:旧榨季持续攀升,新榨季预计走势持平,安琪价格普遍低于平均水平。 21/22榨季糖蜜价格复盘: 11月开榨,预售价1450-1480元/吨;榨季中期 1-2月,1450-1700 元/吨,价格持续上升;榨季末期3-4月,高位震荡。22/23 榨季前: 8-9月,最高突破1780元/吨。 🌹22/23榨季展望:目前广西糖蜜约1400元/吨,23年1月预计环比基本持平,23年总体价格预计与去年持平。9月专家对22/23榨季预期价格为1550-1700元/吨,目前南方糖蜜1400元,
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安琪酵母
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-26 09:13:19
近期军工板块动作频频,相关机会关注
近期军工行业调整剧烈,同时行业龙头航空工业集团内多个公司在资本运作、股权激励方面都有重大进展,关注行业的长期确定性,叠加央企质量提升带来的投资机会。 1、资产注入方面,中直发布资产注入停牌公告,中航电子吸收合并中航机电获证监会通过 1)中直股份拟发行股份收购哈飞集团和昌飞集团100%股权并配套募集资金,预计停牌不超过10个交易日。根据中航科工公告,哈飞集团2020年12约31日归属母公司的所有者权益为12.23亿元,营业收入和归母净利润分别为80.59亿元和1.23亿元。同时公司之前发布关联交易
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中直股份
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北方导航
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中航西飞
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航发动力
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为国接盘的散户
2022-12-26 09:10:52
[安信电新|产业跟踪] 重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走
[硅料]库存虽增加,交付仍较少。硅料 市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌;另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 [硅片]跌价是施压,同样是求稳。龙头 企业报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 [电池]疫情导致电池环节开工有一定下滑,尤其以一体化企业为甚,稼动率不饱和。
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通灵股份
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隆基绿能
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晶澳科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-26 08:26:11
特斯拉上海工厂停产一周?
Tesla上海工厂排产属既定规划,12月生产目标已实现 今天,关于路透社和多公众号报道特斯拉周六起暂停上海工厂的生产的信息大家比较关注,对此我们反馈如下: #事件真,这就是两周前媒体传闻的MY在最后一周停产等的进一步演绎和证实,这是既定规划,已经包含在全月约5.8万的产量预期中,无需再过度解读。近2周排产并未显著调整,工人只是才被通知而 #影响小,早期规划也只是生产3天(对应 5000台车),25、30、31 原计划就不生产,由于12月上旬调整规划后本月产量目.标近6万已实现。预计全年产量73万
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东百集团——福建最大的商业龙头企业,零售+物流+数字经济
东百集团以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动,持续深化在商业零售及仓储物流领域的战略布局,专注于生活消费领域基础设施的提供和运营,并通过全面数字化转型、多业态及轻资产商业发展模式的探索、积极推动主题基金的建立,创造更贴合消费需求及发展趋势的商业新业态;形成覆盖更广泛、运营效率更高、产业协同性更强的物流基础设施网络。 仓储物流打造第二增长曲线。东百物流围绕轻资产运营思路,采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式,通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权,滚动经营,实现资金闭环。继20
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东百集团
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2022-12-27 13:31:19
[长城TMT侯宾]天孚通信
光器件平台型公司,拓展激光雷达为代表的新兴赛道光器件平台型龙头企业,拥有全产品矩阵及技术优势:主营无源和有源器件,拥有十三条产品线及八大集成解决方案。目前正积极布局激光雷达与医疗检测赛道。 深耕光通信领域,高速光模块景气度高,公司受益明显:数通市场成为光模块增长的主要驱动力。同时,公司拥有高速光引擎及CPO技术,不断提升产品价值量。随着未来对光引擎的要求越来越高,公司提前布局卡位。 布局激光雷达,产品复用,公司具备先发优势:公司目前可提供透镜&棱镜、激光雷达滤光片、有源模组等,已为部分激光雷达厂
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[民生电新]风电:站在新的起点
[基本逻辑] 1、新能源发展的底层逻辑,自上而下是双碳目标和能源安全,自下而上表现为经济性和产品力下的内生动力。在此背景下自21年起陆风和海风招标量高企、大基地+老旧改造+分散式+海风/深远海持续推进,有力支撑明年起行业需求高增长。 2、22年受疫情、物流、机型切换等因素影响,行业整体需求和业绩承压,需求修复和成本下行的传导有一定时滞性,预计明年受益于全行业景气度,有望实现量利修复。 3、国内各省和海外规划不断释放,海风+海外的中长期发展逻辑无虞。 [市场担心] 1、军事:江苏整改年底解决,省内
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【东吴电新】产业链价格速降刺激需求,新技术加速渗透提升盈利!
产业链价格速降刺激需求,新技术加速渗透提升盈利!继续强推!
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[东吴有色]浩通科技:稀缺的贵金属回收标的,高成长与顺周期共
浩通科技:贵金属回收的优质企业。浩通科技是国内重要的贵金属回收厂商之一,构建了“回收新材料-贸易”的完整贵金属业务体系,主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品。贵金属回收业务2022H1毛利占比为91%,是公司核心业务。 贵金属回收行业:铂系金属日益紧缺,回收行业前景广阔。铂族金属供给有限,我国现阶段主要依赖进口和回收,贵金属回收产业的发展是贵金属实现内循环的重要环节。根据WPIC,国五完全切换至国六将带动国内钯金用量增加40%,铑金用量增加50%-100%,铂金用量增加 10%~1
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[浙商医美]华东医药: Lanluma落地海南乐城先行区
事件:全资子公司Sinclair旗下聚左旋乳酸胶原蛋白刺激剂LanlumaV型及X型落地海南博鳌乐城的华韩美容医院,用于增加面部和身体凹陷区域体积。 lanluma:与童颜针类似的再生类产品,用于身体+面膜凹陷填充。 1)成分主要成分为聚左旋乳酸(PLLA),原理与爱美客濡白天使/长春圣博玛艾薇岚类似,通过PLLA刺激胶原蛋白再生。 2)功能:两个型号,V型用于面部、上臂、颈部和颈肩胸三角区填充,X型用于臀部等填充,该产品也是目前全球唯一用于臀部和大腿填充的再生产品,效果维持18-24个月。 3
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[财通商社-彻底放开,保留压峰选择权]
一、三方面措施 1、甲类管理降为乙类管理的主要变化(1)疫情反馈时间拉长,从2小时拉长到24小时。 (2)不强制隔离,除非发生爆发式流行传染; (3) 不再执行检疫传染病管理,在入境环节新冠不属于强制检疫范畴,对人员、货物的检疫强制性大幅下降。 2、保留压峰选择权 综合评估疫情流行强度、医疗资源负荷和社会运行情况等,依法动态采取适当的限制聚集性活动和人员流动等措施压制疫情高峰。在制衡措施和峰值压制措施,保留了-定操作空间。 3、跨境措施优化 (1) 48小时核酸入境 (2) 取消五个一(国内每家
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[开源电新]光伏板块反弹,我们推荐什么-1226
近期光伏板块回撤较大,主要因产业链.上中游产品价格跌幅较大,市场担心2023年需求。对此,我们认为更多为板块下跌引起市场负反馈导致,随着产业链价格逐步回落,产业运行将逐步由周期属性向“平价上网”后的成长属性的倾斜,价格回落后部分火热需求将延续增长,部分被抑制需求也将反弹,2023年全球需求350GW左右问题不大。 量无需太担心下,我们建议主要围绕产业有变化方向和产业链利润流向方向: 1) 2023年,HJT通过硅片薄片化、转光膜、金属化等继续进行或导入,商业模式有望正式跑通,类似于今年三季度 T
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最具发展空间的光伏电池技术之一——TOPcon电池成市场宠儿
财联社资讯获悉,TOPCon电池成为市场“宠儿”,上市公司争先恐后布局。近期,海源复材、林洋能源、横店东磁等上市公司纷纷抛出大手笔投资计划。业内人士对记者表示,预计2023年、2024年TOPCon电池产能占光伏电池产能的比重将分别达到31.43%、34.61%。 一、最具有发展空间的光伏电池技术之一 TOPCon具有转换效率高、与现有PERC产线可兼容、电池 参数性能优异等优势,当前PERC提效面临瓶颈、HJT 投资回报周期/成本下降仍需时间优化的背景,TOPCon是当下最具有发展空间的光伏电
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[浙商电新张雷]光伏辅材推荐:下游需求蓄势待发,看好辅材环节量利齐升
[上游价格加速下行,开工率反弹率先受 益]根据PVInfoLink 价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 [23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性]按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单
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2022-12-26 11:34:20
[民生电新]紧握三大投资主线,抓住电动车抄底的黄金时机
[隔膜]隔膜一直是格局与盈利能力最稳 定的中游环节,主要原因三点: 1.核心设备厂商产能已被锁定;2.设备初始投资额 高; 3.头部厂商与下游客户深度绑定。需求端:23年全球隔膜需求量将突破150亿平,需求持续景气;供给端,明年供需比 1.1, 供需关系仍偏紧;盈利端,明年隔膜价格有望保持稳定,随头部厂商规模效应提升,新技术迭代降本增效,头部盈利能力有望进一步提升。 [电解液]盈利见底,龙头一体化优势明显。目前行业周期下行见底,主要原因为6F价格已至底部,在目前锂价水平,6F价格已接近二线厂商成
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2022-12-26 09:19:51
糖厂糖蜜专家会议要点20221225
专家区域糖蜜价格:旧榨季持续攀升,新榨季预计走势持平,安琪价格普遍低于平均水平。 21/22榨季糖蜜价格复盘: 11月开榨,预售价1450-1480元/吨;榨季中期 1-2月,1450-1700 元/吨,价格持续上升;榨季末期3-4月,高位震荡。22/23 榨季前: 8-9月,最高突破1780元/吨。 🌹22/23榨季展望:目前广西糖蜜约1400元/吨,23年1月预计环比基本持平,23年总体价格预计与去年持平。9月专家对22/23榨季预期价格为1550-1700元/吨,目前南方糖蜜1400元,
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2022-12-26 09:13:19
近期军工板块动作频频,相关机会关注
近期军工行业调整剧烈,同时行业龙头航空工业集团内多个公司在资本运作、股权激励方面都有重大进展,关注行业的长期确定性,叠加央企质量提升带来的投资机会。 1、资产注入方面,中直发布资产注入停牌公告,中航电子吸收合并中航机电获证监会通过 1)中直股份拟发行股份收购哈飞集团和昌飞集团100%股权并配套募集资金,预计停牌不超过10个交易日。根据中航科工公告,哈飞集团2020年12约31日归属母公司的所有者权益为12.23亿元,营业收入和归母净利润分别为80.59亿元和1.23亿元。同时公司之前发布关联交易
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[安信电新|产业跟踪] 重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走
[硅料]库存虽增加,交付仍较少。硅料 市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌;另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 [硅片]跌价是施压,同样是求稳。龙头 企业报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 [电池]疫情导致电池环节开工有一定下滑,尤其以一体化企业为甚,稼动率不饱和。
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特斯拉上海工厂停产一周?
Tesla上海工厂排产属既定规划,12月生产目标已实现 今天,关于路透社和多公众号报道特斯拉周六起暂停上海工厂的生产的信息大家比较关注,对此我们反馈如下: #事件真,这就是两周前媒体传闻的MY在最后一周停产等的进一步演绎和证实,这是既定规划,已经包含在全月约5.8万的产量预期中,无需再过度解读。近2周排产并未显著调整,工人只是才被通知而 #影响小,早期规划也只是生产3天(对应 5000台车),25、30、31 原计划就不生产,由于12月上旬调整规划后本月产量目.标近6万已实现。预计全年产量73万
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2022-12-27 14:02:54
东百集团——福建最大的商业龙头企业,零售+物流+数字经济
东百集团以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动,持续深化在商业零售及仓储物流领域的战略布局,专注于生活消费领域基础设施的提供和运营,并通过全面数字化转型、多业态及轻资产商业发展模式的探索、积极推动主题基金的建立,创造更贴合消费需求及发展趋势的商业新业态;形成覆盖更广泛、运营效率更高、产业协同性更强的物流基础设施网络。 仓储物流打造第二增长曲线。东百物流围绕轻资产运营思路,采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式,通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权,滚动经营,实现资金闭环。继20
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东百集团
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 13:31:19
[长城TMT侯宾]天孚通信
光器件平台型公司,拓展激光雷达为代表的新兴赛道光器件平台型龙头企业,拥有全产品矩阵及技术优势:主营无源和有源器件,拥有十三条产品线及八大集成解决方案。目前正积极布局激光雷达与医疗检测赛道。 深耕光通信领域,高速光模块景气度高,公司受益明显:数通市场成为光模块增长的主要驱动力。同时,公司拥有高速光引擎及CPO技术,不断提升产品价值量。随着未来对光引擎的要求越来越高,公司提前布局卡位。 布局激光雷达,产品复用,公司具备先发优势:公司目前可提供透镜&棱镜、激光雷达滤光片、有源模组等,已为部分激光雷达厂
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天孚通信
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-27 13:05:47
[民生电新]风电:站在新的起点
[基本逻辑] 1、新能源发展的底层逻辑,自上而下是双碳目标和能源安全,自下而上表现为经济性和产品力下的内生动力。在此背景下自21年起陆风和海风招标量高企、大基地+老旧改造+分散式+海风/深远海持续推进,有力支撑明年起行业需求高增长。 2、22年受疫情、物流、机型切换等因素影响,行业整体需求和业绩承压,需求修复和成本下行的传导有一定时滞性,预计明年受益于全行业景气度,有望实现量利修复。 3、国内各省和海外规划不断释放,海风+海外的中长期发展逻辑无虞。 [市场担心] 1、军事:江苏整改年底解决,省内
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天顺风能
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金雷股份
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2022-12-27 12:45:48
【东吴电新】产业链价格速降刺激需求,新技术加速渗透提升盈利!
产业链价格速降刺激需求,新技术加速渗透提升盈利!继续强推!
有道云笔记
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阳光电源
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福斯特
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钧达股份
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爱旭股份
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晶澳科技
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灯盏糕
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2022-12-27 12:39:32
[东吴有色]浩通科技:稀缺的贵金属回收标的,高成长与顺周期共
浩通科技:贵金属回收的优质企业。浩通科技是国内重要的贵金属回收厂商之一,构建了“回收新材料-贸易”的完整贵金属业务体系,主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品。贵金属回收业务2022H1毛利占比为91%,是公司核心业务。 贵金属回收行业:铂系金属日益紧缺,回收行业前景广阔。铂族金属供给有限,我国现阶段主要依赖进口和回收,贵金属回收产业的发展是贵金属实现内循环的重要环节。根据WPIC,国五完全切换至国六将带动国内钯金用量增加40%,铑金用量增加50%-100%,铂金用量增加 10%~1
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浩通科技
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灯盏糕
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2022-12-27 12:35:08
[浙商医美]华东医药: Lanluma落地海南乐城先行区
事件:全资子公司Sinclair旗下聚左旋乳酸胶原蛋白刺激剂LanlumaV型及X型落地海南博鳌乐城的华韩美容医院,用于增加面部和身体凹陷区域体积。 lanluma:与童颜针类似的再生类产品,用于身体+面膜凹陷填充。 1)成分主要成分为聚左旋乳酸(PLLA),原理与爱美客濡白天使/长春圣博玛艾薇岚类似,通过PLLA刺激胶原蛋白再生。 2)功能:两个型号,V型用于面部、上臂、颈部和颈肩胸三角区填充,X型用于臀部等填充,该产品也是目前全球唯一用于臀部和大腿填充的再生产品,效果维持18-24个月。 3
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华东医药
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2022-12-27 09:27:23
[财通商社-彻底放开,保留压峰选择权]
一、三方面措施 1、甲类管理降为乙类管理的主要变化(1)疫情反馈时间拉长,从2小时拉长到24小时。 (2)不强制隔离,除非发生爆发式流行传染; (3) 不再执行检疫传染病管理,在入境环节新冠不属于强制检疫范畴,对人员、货物的检疫强制性大幅下降。 2、保留压峰选择权 综合评估疫情流行强度、医疗资源负荷和社会运行情况等,依法动态采取适当的限制聚集性活动和人员流动等措施压制疫情高峰。在制衡措施和峰值压制措施,保留了-定操作空间。 3、跨境措施优化 (1) 48小时核酸入境 (2) 取消五个一(国内每家
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中国中免
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灯盏糕
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2022-12-26 15:13:56
[开源电新]光伏板块反弹,我们推荐什么-1226
近期光伏板块回撤较大,主要因产业链.上中游产品价格跌幅较大,市场担心2023年需求。对此,我们认为更多为板块下跌引起市场负反馈导致,随着产业链价格逐步回落,产业运行将逐步由周期属性向“平价上网”后的成长属性的倾斜,价格回落后部分火热需求将延续增长,部分被抑制需求也将反弹,2023年全球需求350GW左右问题不大。 量无需太担心下,我们建议主要围绕产业有变化方向和产业链利润流向方向: 1) 2023年,HJT通过硅片薄片化、转光膜、金属化等继续进行或导入,商业模式有望正式跑通,类似于今年三季度 T
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晶科能源
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琏升科技
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赛伍技术
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聚和材料
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海优新材
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-26 14:12:04
最具发展空间的光伏电池技术之一——TOPcon电池成市场宠儿
财联社资讯获悉,TOPCon电池成为市场“宠儿”,上市公司争先恐后布局。近期,海源复材、林洋能源、横店东磁等上市公司纷纷抛出大手笔投资计划。业内人士对记者表示,预计2023年、2024年TOPCon电池产能占光伏电池产能的比重将分别达到31.43%、34.61%。 一、最具有发展空间的光伏电池技术之一 TOPCon具有转换效率高、与现有PERC产线可兼容、电池 参数性能优异等优势,当前PERC提效面临瓶颈、HJT 投资回报周期/成本下降仍需时间优化的背景,TOPCon是当下最具有发展空间的光伏电
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皇氏集团
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金辰股份
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亿晶光电
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灯盏糕
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2022-12-26 11:36:35
[浙商电新张雷]光伏辅材推荐:下游需求蓄势待发,看好辅材环节量利齐升
[上游价格加速下行,开工率反弹率先受 益]根据PVInfoLink 价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 [23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性]按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单
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亚玛顿
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聚和材料
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赛伍技术
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中来股份
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灯盏糕
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2022-12-26 11:34:20
[民生电新]紧握三大投资主线,抓住电动车抄底的黄金时机
[隔膜]隔膜一直是格局与盈利能力最稳 定的中游环节,主要原因三点: 1.核心设备厂商产能已被锁定;2.设备初始投资额 高; 3.头部厂商与下游客户深度绑定。需求端:23年全球隔膜需求量将突破150亿平,需求持续景气;供给端,明年供需比 1.1, 供需关系仍偏紧;盈利端,明年隔膜价格有望保持稳定,随头部厂商规模效应提升,新技术迭代降本增效,头部盈利能力有望进一步提升。 [电解液]盈利见底,龙头一体化优势明显。目前行业周期下行见底,主要原因为6F价格已至底部,在目前锂价水平,6F价格已接近二线厂商成
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宁德时代
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灯盏糕
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2022-12-26 09:19:51
糖厂糖蜜专家会议要点20221225
专家区域糖蜜价格:旧榨季持续攀升,新榨季预计走势持平,安琪价格普遍低于平均水平。 21/22榨季糖蜜价格复盘: 11月开榨,预售价1450-1480元/吨;榨季中期 1-2月,1450-1700 元/吨,价格持续上升;榨季末期3-4月,高位震荡。22/23 榨季前: 8-9月,最高突破1780元/吨。 🌹22/23榨季展望:目前广西糖蜜约1400元/吨,23年1月预计环比基本持平,23年总体价格预计与去年持平。9月专家对22/23榨季预期价格为1550-1700元/吨,目前南方糖蜜1400元,
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安琪酵母
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2022-12-26 09:13:19
近期军工板块动作频频,相关机会关注
近期军工行业调整剧烈,同时行业龙头航空工业集团内多个公司在资本运作、股权激励方面都有重大进展,关注行业的长期确定性,叠加央企质量提升带来的投资机会。 1、资产注入方面,中直发布资产注入停牌公告,中航电子吸收合并中航机电获证监会通过 1)中直股份拟发行股份收购哈飞集团和昌飞集团100%股权并配套募集资金,预计停牌不超过10个交易日。根据中航科工公告,哈飞集团2020年12约31日归属母公司的所有者权益为12.23亿元,营业收入和归母净利润分别为80.59亿元和1.23亿元。同时公司之前发布关联交易
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中直股份
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北方导航
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中航西飞
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航发动力
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2022-12-26 09:10:52
[安信电新|产业跟踪] 重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走
[硅料]库存虽增加,交付仍较少。硅料 市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌;另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 [硅片]跌价是施压,同样是求稳。龙头 企业报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 [电池]疫情导致电池环节开工有一定下滑,尤其以一体化企业为甚,稼动率不饱和。
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通灵股份
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隆基绿能
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晶澳科技
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2022-12-26 08:26:11
特斯拉上海工厂停产一周?
Tesla上海工厂排产属既定规划,12月生产目标已实现 今天,关于路透社和多公众号报道特斯拉周六起暂停上海工厂的生产的信息大家比较关注,对此我们反馈如下: #事件真,这就是两周前媒体传闻的MY在最后一周停产等的进一步演绎和证实,这是既定规划,已经包含在全月约5.8万的产量预期中,无需再过度解读。近2周排产并未显著调整,工人只是才被通知而 #影响小,早期规划也只是生产3天(对应 5000台车),25、30、31 原计划就不生产,由于12月上旬调整规划后本月产量目.标近6万已实现。预计全年产量73万
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东百集团——福建最大的商业龙头企业,零售+物流+数字经济
东百集团以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动,持续深化在商业零售及仓储物流领域的战略布局,专注于生活消费领域基础设施的提供和运营,并通过全面数字化转型、多业态及轻资产商业发展模式的探索、积极推动主题基金的建立,创造更贴合消费需求及发展趋势的商业新业态;形成覆盖更广泛、运营效率更高、产业协同性更强的物流基础设施网络。 仓储物流打造第二增长曲线。东百物流围绕轻资产运营思路,采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式,通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权,滚动经营,实现资金闭环。继20
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东百集团
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2022-12-27 13:31:19
[长城TMT侯宾]天孚通信
光器件平台型公司,拓展激光雷达为代表的新兴赛道光器件平台型龙头企业,拥有全产品矩阵及技术优势:主营无源和有源器件,拥有十三条产品线及八大集成解决方案。目前正积极布局激光雷达与医疗检测赛道。 深耕光通信领域,高速光模块景气度高,公司受益明显:数通市场成为光模块增长的主要驱动力。同时,公司拥有高速光引擎及CPO技术,不断提升产品价值量。随着未来对光引擎的要求越来越高,公司提前布局卡位。 布局激光雷达,产品复用,公司具备先发优势:公司目前可提供透镜&棱镜、激光雷达滤光片、有源模组等,已为部分激光雷达厂
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[民生电新]风电:站在新的起点
[基本逻辑] 1、新能源发展的底层逻辑,自上而下是双碳目标和能源安全,自下而上表现为经济性和产品力下的内生动力。在此背景下自21年起陆风和海风招标量高企、大基地+老旧改造+分散式+海风/深远海持续推进,有力支撑明年起行业需求高增长。 2、22年受疫情、物流、机型切换等因素影响,行业整体需求和业绩承压,需求修复和成本下行的传导有一定时滞性,预计明年受益于全行业景气度,有望实现量利修复。 3、国内各省和海外规划不断释放,海风+海外的中长期发展逻辑无虞。 [市场担心] 1、军事:江苏整改年底解决,省内
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【东吴电新】产业链价格速降刺激需求,新技术加速渗透提升盈利!
产业链价格速降刺激需求,新技术加速渗透提升盈利!继续强推!
有道云笔记
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2022-12-27 12:39:32
[东吴有色]浩通科技:稀缺的贵金属回收标的,高成长与顺周期共
浩通科技:贵金属回收的优质企业。浩通科技是国内重要的贵金属回收厂商之一,构建了“回收新材料-贸易”的完整贵金属业务体系,主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品。贵金属回收业务2022H1毛利占比为91%,是公司核心业务。 贵金属回收行业:铂系金属日益紧缺,回收行业前景广阔。铂族金属供给有限,我国现阶段主要依赖进口和回收,贵金属回收产业的发展是贵金属实现内循环的重要环节。根据WPIC,国五完全切换至国六将带动国内钯金用量增加40%,铑金用量增加50%-100%,铂金用量增加 10%~1
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[浙商医美]华东医药: Lanluma落地海南乐城先行区
事件:全资子公司Sinclair旗下聚左旋乳酸胶原蛋白刺激剂LanlumaV型及X型落地海南博鳌乐城的华韩美容医院,用于增加面部和身体凹陷区域体积。 lanluma:与童颜针类似的再生类产品,用于身体+面膜凹陷填充。 1)成分主要成分为聚左旋乳酸(PLLA),原理与爱美客濡白天使/长春圣博玛艾薇岚类似,通过PLLA刺激胶原蛋白再生。 2)功能:两个型号,V型用于面部、上臂、颈部和颈肩胸三角区填充,X型用于臀部等填充,该产品也是目前全球唯一用于臀部和大腿填充的再生产品,效果维持18-24个月。 3
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[财通商社-彻底放开,保留压峰选择权]
一、三方面措施 1、甲类管理降为乙类管理的主要变化(1)疫情反馈时间拉长,从2小时拉长到24小时。 (2)不强制隔离,除非发生爆发式流行传染; (3) 不再执行检疫传染病管理,在入境环节新冠不属于强制检疫范畴,对人员、货物的检疫强制性大幅下降。 2、保留压峰选择权 综合评估疫情流行强度、医疗资源负荷和社会运行情况等,依法动态采取适当的限制聚集性活动和人员流动等措施压制疫情高峰。在制衡措施和峰值压制措施,保留了-定操作空间。 3、跨境措施优化 (1) 48小时核酸入境 (2) 取消五个一(国内每家
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[开源电新]光伏板块反弹,我们推荐什么-1226
近期光伏板块回撤较大,主要因产业链.上中游产品价格跌幅较大,市场担心2023年需求。对此,我们认为更多为板块下跌引起市场负反馈导致,随着产业链价格逐步回落,产业运行将逐步由周期属性向“平价上网”后的成长属性的倾斜,价格回落后部分火热需求将延续增长,部分被抑制需求也将反弹,2023年全球需求350GW左右问题不大。 量无需太担心下,我们建议主要围绕产业有变化方向和产业链利润流向方向: 1) 2023年,HJT通过硅片薄片化、转光膜、金属化等继续进行或导入,商业模式有望正式跑通,类似于今年三季度 T
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2022-12-26 14:12:04
最具发展空间的光伏电池技术之一——TOPcon电池成市场宠儿
财联社资讯获悉,TOPCon电池成为市场“宠儿”,上市公司争先恐后布局。近期,海源复材、林洋能源、横店东磁等上市公司纷纷抛出大手笔投资计划。业内人士对记者表示,预计2023年、2024年TOPCon电池产能占光伏电池产能的比重将分别达到31.43%、34.61%。 一、最具有发展空间的光伏电池技术之一 TOPCon具有转换效率高、与现有PERC产线可兼容、电池 参数性能优异等优势,当前PERC提效面临瓶颈、HJT 投资回报周期/成本下降仍需时间优化的背景,TOPCon是当下最具有发展空间的光伏电
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[浙商电新张雷]光伏辅材推荐:下游需求蓄势待发,看好辅材环节量利齐升
[上游价格加速下行,开工率反弹率先受 益]根据PVInfoLink 价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 [23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性]按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单
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2022-12-26 11:34:20
[民生电新]紧握三大投资主线,抓住电动车抄底的黄金时机
[隔膜]隔膜一直是格局与盈利能力最稳 定的中游环节,主要原因三点: 1.核心设备厂商产能已被锁定;2.设备初始投资额 高; 3.头部厂商与下游客户深度绑定。需求端:23年全球隔膜需求量将突破150亿平,需求持续景气;供给端,明年供需比 1.1, 供需关系仍偏紧;盈利端,明年隔膜价格有望保持稳定,随头部厂商规模效应提升,新技术迭代降本增效,头部盈利能力有望进一步提升。 [电解液]盈利见底,龙头一体化优势明显。目前行业周期下行见底,主要原因为6F价格已至底部,在目前锂价水平,6F价格已接近二线厂商成
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2022-12-26 09:19:51
糖厂糖蜜专家会议要点20221225
专家区域糖蜜价格:旧榨季持续攀升,新榨季预计走势持平,安琪价格普遍低于平均水平。 21/22榨季糖蜜价格复盘: 11月开榨,预售价1450-1480元/吨;榨季中期 1-2月,1450-1700 元/吨,价格持续上升;榨季末期3-4月,高位震荡。22/23 榨季前: 8-9月,最高突破1780元/吨。 🌹22/23榨季展望:目前广西糖蜜约1400元/吨,23年1月预计环比基本持平,23年总体价格预计与去年持平。9月专家对22/23榨季预期价格为1550-1700元/吨,目前南方糖蜜1400元,
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2022-12-26 09:13:19
近期军工板块动作频频,相关机会关注
近期军工行业调整剧烈,同时行业龙头航空工业集团内多个公司在资本运作、股权激励方面都有重大进展,关注行业的长期确定性,叠加央企质量提升带来的投资机会。 1、资产注入方面,中直发布资产注入停牌公告,中航电子吸收合并中航机电获证监会通过 1)中直股份拟发行股份收购哈飞集团和昌飞集团100%股权并配套募集资金,预计停牌不超过10个交易日。根据中航科工公告,哈飞集团2020年12约31日归属母公司的所有者权益为12.23亿元,营业收入和归母净利润分别为80.59亿元和1.23亿元。同时公司之前发布关联交易
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[安信电新|产业跟踪] 重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走
[硅料]库存虽增加,交付仍较少。硅料 市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌;另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 [硅片]跌价是施压,同样是求稳。龙头 企业报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 [电池]疫情导致电池环节开工有一定下滑,尤其以一体化企业为甚,稼动率不饱和。
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特斯拉上海工厂停产一周?
Tesla上海工厂排产属既定规划,12月生产目标已实现 今天,关于路透社和多公众号报道特斯拉周六起暂停上海工厂的生产的信息大家比较关注,对此我们反馈如下: #事件真,这就是两周前媒体传闻的MY在最后一周停产等的进一步演绎和证实,这是既定规划,已经包含在全月约5.8万的产量预期中,无需再过度解读。近2周排产并未显著调整,工人只是才被通知而 #影响小,早期规划也只是生产3天(对应 5000台车),25、30、31 原计划就不生产,由于12月上旬调整规划后本月产量目.标近6万已实现。预计全年产量73万
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