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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-05 09:03:25
东鹏控股&箭牌家居调研要点
东鹏控股&箭牌家居调研要点: 【东鹏控股】 1) 渠道占比:C端 48%,其中瓷砖 30%,卫浴13%,家居 5%;中小微工程 40%,其中小V工程25%,小B工程15%;大B工程12%。今年瓷砖新增200家门店,卫浴新增128门店。截至22Q3有2728家经销商,门店+网点6867个; 2)价格成本:去年10月开始提价 3次,重庆基地天然气成本有优势,成本中天然气18%,煤10%,电10%,原材料35%,其他为人工等,Q3毛利率同比+3%优于同行,整体毛利率到年底预计 31%,直营零售近40%
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东鹏控股
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箭牌家居
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-05 08:44:58
抗原检测专家交流 20221204
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成。本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海 2000多万人口上半年使用 20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价 4.5元,经销商只挣
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万孚生物
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-04 23:11:40
建议关注央企估值重塑,数据要素,信创、网安赛道!
【计算机】周观点更新 ① 央企估值重塑:12月,上交所发布文件,提出推动央企估值回归合理水平。5月,国资委发布文件,提出推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。目前,沪市263家央企,沪市央企收入和净利润占比均超过50%,整体市盈率约8倍,市场整体13倍。 ② 数据要素:数据已成为核心生产要素,数据要素对我国GDP增长的贡献率和贡献度持续上升。目前,全国已成立40 多家数据交易机构,数据交易热度持续提升。 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间复合增速将超过25%。 ③
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太极股份
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拓维信息
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-04 21:51:26
【国金医疗】新冠抗原检测需求提升,或成重要检测手段
新冠抗原检测在疫情防控中发挥重要作用,近期国内疫情反复抗原需求量有上行趋势。根据国家卫健委数据,截至2022年12月1日,国内新增新冠感染人数达到4637人,国内高风险地区超过 3.68万个,国内新增患者数量近日来持续增长。疫情防控过程中,为协助新冠核酸筛查,抗原成为重要的检测手段,伴随国内疫情反弹,抗原检测的需求有上行趋势。随着国内针对20条措施的不断优化,以及防控措施的动态调整,新冠抗原有望在后续防控及自我监测中起到重要作用。 我国是全球新冠抗原检测产品的重要产能国家,国内新冠抗原注册证国内
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嘉事堂
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万孚生物
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泰林生物
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灯盏糕
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2022-12-04 14:30:50
【天风轻纺】多地政策优化坚定消费布局
家居关注一主一副,供需同振释放纸企弹性 品牌11月线下零售短暂承压基本面触底,消费预期反转紧握运动+平替两线。 回顾上月品牌零售表现,我们预期较大受到各地政策对客流拖累影响。据渠道调研,我们预计李宁安踏斐乐等主流运动零售11月线下或同减双位数左右,且增速环比承压;同时耐克阿迪线下表现继续低迷弱于国牌;线上受双11带动实现正增长,其中抖音成重要增量;但全渠道表现仍有压力。 品牌方基本采取放折扣保流水方式加速库存去化,力争明年轻装上阵,四季度OPM或受折扣拖累,当下经销商对明年订货信心尚存不确定性,
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索菲亚
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汉宇集团
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-04 11:05:20
11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落-- 1、美国11月新增非农续创 2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至 2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警惕“薪资-通胀”出现螺旋上涨
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中国基建投资
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灯盏糕
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2022-12-03 20:47:03
贵州百灵——预期差,下一个以岭药业
医药板块最近调整,一个是因为最近资金炒作放开,复苏,资金去了消费旅游板块。另一方面很多医药股资金已经审美疲劳了,像众生药业,华森制药,以岭药业等处于高位,资金继续炒作的欲望不强,这时候就需要个破局者——贵州百灵。 从技术面上看,股价近期突破前期箱体高点,而且个股处于相对来说的低位,且最近以一个涨停确立强势,接着在涨停价附近横盘调整五个交易日,可以看出资金在维护股价,并没有跟着其他医药股杀跌,量在价先,有量就有资金的痕迹。 重点要说的是基本面的点!!! 先看董秘回复,公司产品咳速停糖浆在进行治疗新
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贵州百灵
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-03 18:52:05
特斯拉交付首批电动卡车——新能源重卡开启千亿蓝海市场
一、发布5年后,特斯拉终于交付首批电动卡车 特斯拉Semi电动卡车最初于2017年11月亮相。当时公布的规格显示,该车在满载的情况下可以在20 秒内达到60英里(约 96.56 公里每小时。并且即使在陡峭的坡上也能保持“高速公路水平的速度”。此外,特斯拉还表示,该车能够在30分钟内完成70%的充电。特斯拉最初计划是在2019年开始交付 Semi,然而由于零部件短缺等原因已被推迟数年。 二、减少重卡碳排放,电动化是必然途径 从汽车排放结构上看,目前商用车的保有量约为4000万辆,占全国汽车总量的1
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中联重科
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中国重汽
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动力新科
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【国君食品】白酒区域龙头更新:韧性凸显,节奏稳健
根据近期调研反馈,我们认为100-300元价位在库存及价格层面风险最小,且区域龙头渠道优势开始凸显,除华北及西部地区仍受疫情点状扰动外,区域酒整体销售节奏较为均衡,其中徽酒古井等回款领先、库存良性,苏酒洋河、今世缘复苏空间更大;展望后续,区域龙头继续受益于强渠道基础及23年消费分层,继续看好其业绩确定性。 老白干: 1)目前河北疫情防疫措施反复,对11月省内销售有轻微扰动,但省内老白干等产品结构持续改善; 2)目前湖南、安徽等区域销售节奏较正常,个别区域23年开门红已经开启。 3)公司23年继续
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老白干酒
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金徽酒
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今世缘
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为国接盘的散户
2022-12-03 15:53:58
【财通电新】美国反规避调查初裁结果出炉,晶科未被加税
美国商务部关于3月进行的反规避调查结果初裁公布:晶科、New East、韩华、 Boviet被确定没有反规避,天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加 254%、254%、16%、27%的关税。 需强调这仅为初裁结果,明年5月将公布终裁结果,根据以往经验,终裁结果仍有变动可能,不排除后续税率会大幅降低的可能。 同时由于拜登6月宣布的总统令,两年免关税期内,东南亚的产品出口到美国不会受此次反规避结果影响,因此东南亚组件产品最早被加征双反关税的时间也是在2024年6月之后。 根据S
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晶科能源
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阳光电源
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科华数据
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科士达
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2022-12-03 15:47:19
【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】
市场观点 :最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。e十大后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美 G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内货币政策空间打开,流动性或进一步宽
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登海种业
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为国接盘的散户
2022-12-03 10:11:43
市场上比较有意思的几张图
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华润三九
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为国接盘的散户
2022-12-03 08:46:14
【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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欣旺达
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为国接盘的散户
2022-12-02 19:12:04
【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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四方股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-02 13:12:44
数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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人民网
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易华录
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东鹏控股&箭牌家居调研要点
东鹏控股&箭牌家居调研要点: 【东鹏控股】 1) 渠道占比:C端 48%,其中瓷砖 30%,卫浴13%,家居 5%;中小微工程 40%,其中小V工程25%,小B工程15%;大B工程12%。今年瓷砖新增200家门店,卫浴新增128门店。截至22Q3有2728家经销商,门店+网点6867个; 2)价格成本:去年10月开始提价 3次,重庆基地天然气成本有优势,成本中天然气18%,煤10%,电10%,原材料35%,其他为人工等,Q3毛利率同比+3%优于同行,整体毛利率到年底预计 31%,直营零售近40%
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抗原检测专家交流 20221204
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成。本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海 2000多万人口上半年使用 20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价 4.5元,经销商只挣
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建议关注央企估值重塑,数据要素,信创、网安赛道!
【计算机】周观点更新 ① 央企估值重塑:12月,上交所发布文件,提出推动央企估值回归合理水平。5月,国资委发布文件,提出推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。目前,沪市263家央企,沪市央企收入和净利润占比均超过50%,整体市盈率约8倍,市场整体13倍。 ② 数据要素:数据已成为核心生产要素,数据要素对我国GDP增长的贡献率和贡献度持续上升。目前,全国已成立40 多家数据交易机构,数据交易热度持续提升。 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间复合增速将超过25%。 ③
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【国金医疗】新冠抗原检测需求提升,或成重要检测手段
新冠抗原检测在疫情防控中发挥重要作用,近期国内疫情反复抗原需求量有上行趋势。根据国家卫健委数据,截至2022年12月1日,国内新增新冠感染人数达到4637人,国内高风险地区超过 3.68万个,国内新增患者数量近日来持续增长。疫情防控过程中,为协助新冠核酸筛查,抗原成为重要的检测手段,伴随国内疫情反弹,抗原检测的需求有上行趋势。随着国内针对20条措施的不断优化,以及防控措施的动态调整,新冠抗原有望在后续防控及自我监测中起到重要作用。 我国是全球新冠抗原检测产品的重要产能国家,国内新冠抗原注册证国内
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【天风轻纺】多地政策优化坚定消费布局
家居关注一主一副,供需同振释放纸企弹性 品牌11月线下零售短暂承压基本面触底,消费预期反转紧握运动+平替两线。 回顾上月品牌零售表现,我们预期较大受到各地政策对客流拖累影响。据渠道调研,我们预计李宁安踏斐乐等主流运动零售11月线下或同减双位数左右,且增速环比承压;同时耐克阿迪线下表现继续低迷弱于国牌;线上受双11带动实现正增长,其中抖音成重要增量;但全渠道表现仍有压力。 品牌方基本采取放折扣保流水方式加速库存去化,力争明年轻装上阵,四季度OPM或受折扣拖累,当下经销商对明年订货信心尚存不确定性,
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11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落-- 1、美国11月新增非农续创 2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至 2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警惕“薪资-通胀”出现螺旋上涨
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贵州百灵——预期差,下一个以岭药业
医药板块最近调整,一个是因为最近资金炒作放开,复苏,资金去了消费旅游板块。另一方面很多医药股资金已经审美疲劳了,像众生药业,华森制药,以岭药业等处于高位,资金继续炒作的欲望不强,这时候就需要个破局者——贵州百灵。 从技术面上看,股价近期突破前期箱体高点,而且个股处于相对来说的低位,且最近以一个涨停确立强势,接着在涨停价附近横盘调整五个交易日,可以看出资金在维护股价,并没有跟着其他医药股杀跌,量在价先,有量就有资金的痕迹。 重点要说的是基本面的点!!! 先看董秘回复,公司产品咳速停糖浆在进行治疗新
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特斯拉交付首批电动卡车——新能源重卡开启千亿蓝海市场
一、发布5年后,特斯拉终于交付首批电动卡车 特斯拉Semi电动卡车最初于2017年11月亮相。当时公布的规格显示,该车在满载的情况下可以在20 秒内达到60英里(约 96.56 公里每小时。并且即使在陡峭的坡上也能保持“高速公路水平的速度”。此外,特斯拉还表示,该车能够在30分钟内完成70%的充电。特斯拉最初计划是在2019年开始交付 Semi,然而由于零部件短缺等原因已被推迟数年。 二、减少重卡碳排放,电动化是必然途径 从汽车排放结构上看,目前商用车的保有量约为4000万辆,占全国汽车总量的1
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【国君食品】白酒区域龙头更新:韧性凸显,节奏稳健
根据近期调研反馈,我们认为100-300元价位在库存及价格层面风险最小,且区域龙头渠道优势开始凸显,除华北及西部地区仍受疫情点状扰动外,区域酒整体销售节奏较为均衡,其中徽酒古井等回款领先、库存良性,苏酒洋河、今世缘复苏空间更大;展望后续,区域龙头继续受益于强渠道基础及23年消费分层,继续看好其业绩确定性。 老白干: 1)目前河北疫情防疫措施反复,对11月省内销售有轻微扰动,但省内老白干等产品结构持续改善; 2)目前湖南、安徽等区域销售节奏较正常,个别区域23年开门红已经开启。 3)公司23年继续
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【财通电新】美国反规避调查初裁结果出炉,晶科未被加税
美国商务部关于3月进行的反规避调查结果初裁公布:晶科、New East、韩华、 Boviet被确定没有反规避,天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加 254%、254%、16%、27%的关税。 需强调这仅为初裁结果,明年5月将公布终裁结果,根据以往经验,终裁结果仍有变动可能,不排除后续税率会大幅降低的可能。 同时由于拜登6月宣布的总统令,两年免关税期内,东南亚的产品出口到美国不会受此次反规避结果影响,因此东南亚组件产品最早被加征双反关税的时间也是在2024年6月之后。 根据S
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【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】
市场观点 :最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。e十大后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美 G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内货币政策空间打开,流动性或进一步宽
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【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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2022-12-05 09:03:25
东鹏控股&箭牌家居调研要点
东鹏控股&箭牌家居调研要点: 【东鹏控股】 1) 渠道占比:C端 48%,其中瓷砖 30%,卫浴13%,家居 5%;中小微工程 40%,其中小V工程25%,小B工程15%;大B工程12%。今年瓷砖新增200家门店,卫浴新增128门店。截至22Q3有2728家经销商,门店+网点6867个; 2)价格成本:去年10月开始提价 3次,重庆基地天然气成本有优势,成本中天然气18%,煤10%,电10%,原材料35%,其他为人工等,Q3毛利率同比+3%优于同行,整体毛利率到年底预计 31%,直营零售近40%
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东鹏控股
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箭牌家居
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灯盏糕
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2022-12-05 08:44:58
抗原检测专家交流 20221204
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成。本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海 2000多万人口上半年使用 20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价 4.5元,经销商只挣
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万孚生物
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2022-12-04 23:11:40
建议关注央企估值重塑,数据要素,信创、网安赛道!
【计算机】周观点更新 ① 央企估值重塑:12月,上交所发布文件,提出推动央企估值回归合理水平。5月,国资委发布文件,提出推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。目前,沪市263家央企,沪市央企收入和净利润占比均超过50%,整体市盈率约8倍,市场整体13倍。 ② 数据要素:数据已成为核心生产要素,数据要素对我国GDP增长的贡献率和贡献度持续上升。目前,全国已成立40 多家数据交易机构,数据交易热度持续提升。 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间复合增速将超过25%。 ③
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太极股份
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拓维信息
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2022-12-04 21:51:26
【国金医疗】新冠抗原检测需求提升,或成重要检测手段
新冠抗原检测在疫情防控中发挥重要作用,近期国内疫情反复抗原需求量有上行趋势。根据国家卫健委数据,截至2022年12月1日,国内新增新冠感染人数达到4637人,国内高风险地区超过 3.68万个,国内新增患者数量近日来持续增长。疫情防控过程中,为协助新冠核酸筛查,抗原成为重要的检测手段,伴随国内疫情反弹,抗原检测的需求有上行趋势。随着国内针对20条措施的不断优化,以及防控措施的动态调整,新冠抗原有望在后续防控及自我监测中起到重要作用。 我国是全球新冠抗原检测产品的重要产能国家,国内新冠抗原注册证国内
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嘉事堂
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万孚生物
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泰林生物
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2022-12-04 14:30:50
【天风轻纺】多地政策优化坚定消费布局
家居关注一主一副,供需同振释放纸企弹性 品牌11月线下零售短暂承压基本面触底,消费预期反转紧握运动+平替两线。 回顾上月品牌零售表现,我们预期较大受到各地政策对客流拖累影响。据渠道调研,我们预计李宁安踏斐乐等主流运动零售11月线下或同减双位数左右,且增速环比承压;同时耐克阿迪线下表现继续低迷弱于国牌;线上受双11带动实现正增长,其中抖音成重要增量;但全渠道表现仍有压力。 品牌方基本采取放折扣保流水方式加速库存去化,力争明年轻装上阵,四季度OPM或受折扣拖累,当下经销商对明年订货信心尚存不确定性,
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索菲亚
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汉宇集团
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2022-12-04 11:05:20
11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落-- 1、美国11月新增非农续创 2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至 2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警惕“薪资-通胀”出现螺旋上涨
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中国基建投资
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2022-12-03 20:47:03
贵州百灵——预期差,下一个以岭药业
医药板块最近调整,一个是因为最近资金炒作放开,复苏,资金去了消费旅游板块。另一方面很多医药股资金已经审美疲劳了,像众生药业,华森制药,以岭药业等处于高位,资金继续炒作的欲望不强,这时候就需要个破局者——贵州百灵。 从技术面上看,股价近期突破前期箱体高点,而且个股处于相对来说的低位,且最近以一个涨停确立强势,接着在涨停价附近横盘调整五个交易日,可以看出资金在维护股价,并没有跟着其他医药股杀跌,量在价先,有量就有资金的痕迹。 重点要说的是基本面的点!!! 先看董秘回复,公司产品咳速停糖浆在进行治疗新
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贵州百灵
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灯盏糕
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2022-12-03 18:52:05
特斯拉交付首批电动卡车——新能源重卡开启千亿蓝海市场
一、发布5年后,特斯拉终于交付首批电动卡车 特斯拉Semi电动卡车最初于2017年11月亮相。当时公布的规格显示,该车在满载的情况下可以在20 秒内达到60英里(约 96.56 公里每小时。并且即使在陡峭的坡上也能保持“高速公路水平的速度”。此外,特斯拉还表示,该车能够在30分钟内完成70%的充电。特斯拉最初计划是在2019年开始交付 Semi,然而由于零部件短缺等原因已被推迟数年。 二、减少重卡碳排放,电动化是必然途径 从汽车排放结构上看,目前商用车的保有量约为4000万辆,占全国汽车总量的1
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中联重科
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中国重汽
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动力新科
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【国君食品】白酒区域龙头更新:韧性凸显,节奏稳健
根据近期调研反馈,我们认为100-300元价位在库存及价格层面风险最小,且区域龙头渠道优势开始凸显,除华北及西部地区仍受疫情点状扰动外,区域酒整体销售节奏较为均衡,其中徽酒古井等回款领先、库存良性,苏酒洋河、今世缘复苏空间更大;展望后续,区域龙头继续受益于强渠道基础及23年消费分层,继续看好其业绩确定性。 老白干: 1)目前河北疫情防疫措施反复,对11月省内销售有轻微扰动,但省内老白干等产品结构持续改善; 2)目前湖南、安徽等区域销售节奏较正常,个别区域23年开门红已经开启。 3)公司23年继续
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老白干酒
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金徽酒
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今世缘
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2022-12-03 15:53:58
【财通电新】美国反规避调查初裁结果出炉,晶科未被加税
美国商务部关于3月进行的反规避调查结果初裁公布:晶科、New East、韩华、 Boviet被确定没有反规避,天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加 254%、254%、16%、27%的关税。 需强调这仅为初裁结果,明年5月将公布终裁结果,根据以往经验,终裁结果仍有变动可能,不排除后续税率会大幅降低的可能。 同时由于拜登6月宣布的总统令,两年免关税期内,东南亚的产品出口到美国不会受此次反规避结果影响,因此东南亚组件产品最早被加征双反关税的时间也是在2024年6月之后。 根据S
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晶科能源
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阳光电源
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盛弘股份
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科华数据
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科士达
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2022-12-03 15:47:19
【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】
市场观点 :最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。e十大后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美 G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内货币政策空间打开,流动性或进一步宽
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登海种业
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四方股份
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2022-12-03 10:11:43
市场上比较有意思的几张图
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可孚医疗
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2022-12-03 08:46:14
【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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欣旺达
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2022-12-02 19:12:04
【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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四方股份
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灯盏糕
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2022-12-02 13:12:44
数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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人民网
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东鹏控股&箭牌家居调研要点
东鹏控股&箭牌家居调研要点: 【东鹏控股】 1) 渠道占比:C端 48%,其中瓷砖 30%,卫浴13%,家居 5%;中小微工程 40%,其中小V工程25%,小B工程15%;大B工程12%。今年瓷砖新增200家门店,卫浴新增128门店。截至22Q3有2728家经销商,门店+网点6867个; 2)价格成本:去年10月开始提价 3次,重庆基地天然气成本有优势,成本中天然气18%,煤10%,电10%,原材料35%,其他为人工等,Q3毛利率同比+3%优于同行,整体毛利率到年底预计 31%,直营零售近40%
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抗原检测专家交流 20221204
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成。本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海 2000多万人口上半年使用 20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价 4.5元,经销商只挣
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建议关注央企估值重塑,数据要素,信创、网安赛道!
【计算机】周观点更新 ① 央企估值重塑:12月,上交所发布文件,提出推动央企估值回归合理水平。5月,国资委发布文件,提出推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。目前,沪市263家央企,沪市央企收入和净利润占比均超过50%,整体市盈率约8倍,市场整体13倍。 ② 数据要素:数据已成为核心生产要素,数据要素对我国GDP增长的贡献率和贡献度持续上升。目前,全国已成立40 多家数据交易机构,数据交易热度持续提升。 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间复合增速将超过25%。 ③
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【国金医疗】新冠抗原检测需求提升,或成重要检测手段
新冠抗原检测在疫情防控中发挥重要作用,近期国内疫情反复抗原需求量有上行趋势。根据国家卫健委数据,截至2022年12月1日,国内新增新冠感染人数达到4637人,国内高风险地区超过 3.68万个,国内新增患者数量近日来持续增长。疫情防控过程中,为协助新冠核酸筛查,抗原成为重要的检测手段,伴随国内疫情反弹,抗原检测的需求有上行趋势。随着国内针对20条措施的不断优化,以及防控措施的动态调整,新冠抗原有望在后续防控及自我监测中起到重要作用。 我国是全球新冠抗原检测产品的重要产能国家,国内新冠抗原注册证国内
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【天风轻纺】多地政策优化坚定消费布局
家居关注一主一副,供需同振释放纸企弹性 品牌11月线下零售短暂承压基本面触底,消费预期反转紧握运动+平替两线。 回顾上月品牌零售表现,我们预期较大受到各地政策对客流拖累影响。据渠道调研,我们预计李宁安踏斐乐等主流运动零售11月线下或同减双位数左右,且增速环比承压;同时耐克阿迪线下表现继续低迷弱于国牌;线上受双11带动实现正增长,其中抖音成重要增量;但全渠道表现仍有压力。 品牌方基本采取放折扣保流水方式加速库存去化,力争明年轻装上阵,四季度OPM或受折扣拖累,当下经销商对明年订货信心尚存不确定性,
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11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落-- 1、美国11月新增非农续创 2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至 2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警惕“薪资-通胀”出现螺旋上涨
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贵州百灵——预期差,下一个以岭药业
医药板块最近调整,一个是因为最近资金炒作放开,复苏,资金去了消费旅游板块。另一方面很多医药股资金已经审美疲劳了,像众生药业,华森制药,以岭药业等处于高位,资金继续炒作的欲望不强,这时候就需要个破局者——贵州百灵。 从技术面上看,股价近期突破前期箱体高点,而且个股处于相对来说的低位,且最近以一个涨停确立强势,接着在涨停价附近横盘调整五个交易日,可以看出资金在维护股价,并没有跟着其他医药股杀跌,量在价先,有量就有资金的痕迹。 重点要说的是基本面的点!!! 先看董秘回复,公司产品咳速停糖浆在进行治疗新
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特斯拉交付首批电动卡车——新能源重卡开启千亿蓝海市场
一、发布5年后,特斯拉终于交付首批电动卡车 特斯拉Semi电动卡车最初于2017年11月亮相。当时公布的规格显示,该车在满载的情况下可以在20 秒内达到60英里(约 96.56 公里每小时。并且即使在陡峭的坡上也能保持“高速公路水平的速度”。此外,特斯拉还表示,该车能够在30分钟内完成70%的充电。特斯拉最初计划是在2019年开始交付 Semi,然而由于零部件短缺等原因已被推迟数年。 二、减少重卡碳排放,电动化是必然途径 从汽车排放结构上看,目前商用车的保有量约为4000万辆,占全国汽车总量的1
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【国君食品】白酒区域龙头更新:韧性凸显,节奏稳健
根据近期调研反馈,我们认为100-300元价位在库存及价格层面风险最小,且区域龙头渠道优势开始凸显,除华北及西部地区仍受疫情点状扰动外,区域酒整体销售节奏较为均衡,其中徽酒古井等回款领先、库存良性,苏酒洋河、今世缘复苏空间更大;展望后续,区域龙头继续受益于强渠道基础及23年消费分层,继续看好其业绩确定性。 老白干: 1)目前河北疫情防疫措施反复,对11月省内销售有轻微扰动,但省内老白干等产品结构持续改善; 2)目前湖南、安徽等区域销售节奏较正常,个别区域23年开门红已经开启。 3)公司23年继续
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【财通电新】美国反规避调查初裁结果出炉,晶科未被加税
美国商务部关于3月进行的反规避调查结果初裁公布:晶科、New East、韩华、 Boviet被确定没有反规避,天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加 254%、254%、16%、27%的关税。 需强调这仅为初裁结果,明年5月将公布终裁结果,根据以往经验,终裁结果仍有变动可能,不排除后续税率会大幅降低的可能。 同时由于拜登6月宣布的总统令,两年免关税期内,东南亚的产品出口到美国不会受此次反规避结果影响,因此东南亚组件产品最早被加征双反关税的时间也是在2024年6月之后。 根据S
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【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】
市场观点 :最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。e十大后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美 G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内货币政策空间打开,流动性或进一步宽
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【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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