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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:46:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：聚焦电动智能化主航道，回购与增持彰显长期信心

　　公司发布2023年半年度报告，营收同比增长96.57% 　　公司发布2023年半年度报告，实现营收7.14亿元，同比增长96.57%；归母净利润为0.45亿元，同比下降9.40%；扣非归母净利润为0.30亿元，同比增长172.27%。受2023H1换电行业增速收窄影响，公司换电业务放量不及预期。因此，我们下调公司2023-2025年业绩预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.52（-0.66）/3.32（-1.10）/4.60（-1.43）亿，2023-2025年对应EPS分别

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瀚川智能

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2.62
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:45:28

爱旭股份-600732-2023年中报业绩快报点评：电池盈利坚挺，ABC即将放量

　　事件：公司发布2023年中报业绩快报，2023H1实现归属于母公司净利润13.1亿元，同增120%，实现扣除非经常性损益后净利润12.7亿元，同增129%。2023Q2实现归属于母公司净利润6.1亿元，同增65%，环减13%，扣除非经常性损益后净利润6.1亿元，同增65%，环减7%，业绩偏预告下限，符合预期。　　2023Q2电池盈利坚挺，2023Q3起ABC逐步放量。2023H1公司电池组件销量18-19GW；2023Q2销量约9.5-10GW，维持满产满销，同环增约13%/8%；我们预计

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爱旭股份

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:44:25

禾望电气-603063-上半年业绩高增，工程传动业务再获突破

　　事件：公司公告2023年上半年实现营业收入15.41亿元，同比增长39.99%，归母净利2.03亿元，同比增加79.60%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增加83.78%。　　 2023H1业绩高增，毛利率修复。公司上半年实现营收15.41亿元，同比+39.99%，主要系新能源电控业务收入增加；实现归母净利润1.70亿元，同比+83.78%。公司上半年新能源电控、工程传动业务分别实现营收11.97亿元、2.14亿元，同比+37.08%、+152.64%，毛利率分别为29.15%、46.4

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禾望电气

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:57

爱美客-300896-业绩增长超预期，终端复苏+新品红利，看好全年持续兑现

　事件：公司近日发布2023年半年度业绩预告，2023年上半年归母净利润预计同增60%~70%至9.35~9.95亿元，扣非归母净利润预计同增61%~71%至9.08~9.68亿元。业绩表现略超预期。　　Q2延续Q1的表现，业绩表现韧性略超预期。根据调整后的业绩计算，23Q2归母净利润预计同增68%~87%至5.21~5.81亿元，扣非归母净利润预计同增70%~90%至5.21~5.81亿元；23Q2环比Q1来看，净利润环比变动-10.9%~-0.7%，扣非归母净利润环比变动-7.8%~2.8

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爱美客

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1.80
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:07

海能达-002583-行稳致远，业绩稳定释放

　　事件概述　　 2023年H1，公司实现营业收入22.58亿元，同比减少7.4%；归母净利润0.77亿元，同比大幅增长608.1%。　　分析判断: 　　主营专用通信业务稳定增长拉动毛利率持续提升　　分业务看，公司剔除赛普乐出表影响后，主营业务实现营收22.6亿元，同比增长4.5%。　　其中，专业无线通信设备制造业（剔除赛高乐）实现营收18.0亿元，同比增长7.1%，OEM及其他业务实现营收4.6亿元，同比减少6.1%。　　2023H1主营业务毛利率58.6%，综合毛利率49.6%，相

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海能达

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:39:10

八月金股汇

　　以下汇总东兴证券行业组8月推荐标的及简要推荐理由（排名不分先后）：　　五粮液（000858）：提价与产品结构升级双管齐下，长期稳定发展可期。　　宁波银行（002142）：净息差环比走阔，资产质量保持优异。　　伟星新材（002372）：探寻稳定高盈利和成长的秘密。　　索菲亚（002572）：大家居战略持续演绎，未来业绩弹性可期。　　通灵股份（301168）：重视产品迭代，接线盒龙头市占率提升可期。　　芒果超媒（300413）：双平台深度融合，实现自制内容质与量双重突破。　　金诚信

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五粮液
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宁波银行
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伟星新材
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索菲亚
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金诚信

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1.73
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:37:35

月度金股‖八月

　　七月组合回顾：7月市场整体延续震荡走势，最后一周受政治局会议的积极影响，再加上“扩内需”相关政策密集落地，海外风险和人民币汇率压力均有所缓解，A股风险偏好有所改善，以房地产、大金融为代表的顺周期板块表现强势。7月上证指数、沪深300指数、创业板指数的涨跌幅分别为+2.78%、+4.48%、+0.98%。我们的月度组合中，宁波银行（+17.47%）、老板电器（+15.38%）等标的收益率表现较好。　　八月配置建议：政治局会议对房地产、金融市场、消费刺激等方面的政策表述均有所超预期，A股市场明

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吉比特
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万华化学
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石头科技
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东方财富

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1.43
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:23:26

能源电子行业7月报：经历二季度调整，各类器件交期逐步企稳

　　l新能源汽车：1-6月SiC模块渗透率为12.1%，主驱功率模块国产占比维持在55.0%左右。　　整车情况：根据中汽协数据，我国6月新能源汽车单月销量80.6万辆(YoY+35.1%,MoM+12.4%)，插电式混动车型销量同比增加92.9%主驱功率模块情况：根据NE时代数据，国内上险乘用车主驱功率模块国产占比稳定在55.0%左右。23年1-6月，比亚迪半导体累计搭载功率模块约91万套（占27.3%）；斯达半导约29.2万套（占8.8%），时代电气约42.3万套（占12.8%）；士兰微约1

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斯达半导
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新洁能
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扬杰科技
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士兰微

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1.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:20:45

电力设备与新能源行业机器人系列报告（二）：机器人“动力源”，看好国产电机持续突破

　控制电机是机器人“动力核心”。um ]电机是一种将电能转换为机械能的装置，主要由外壳、定子、转子、绕组组成。电机种类众多，根据不同方式可以划分为不同种类，应用领域众多，本文主要关注应用在机器人领域的控制电机（伺服电机）。控制电机的产业链上游主要是磁性原材料、编码器、芯片和轴承等，其中磁性材料和编码器相对关键：1）磁性材料对电机性能影响较大，磁性材料中钕铁硼性能较好，渗透率有望提升；2）编码器的分辨率和精度与电机运动控制性能有着密切的关联，可分为磁编码器和光电编码器等，光编码器精度较高，成本较高

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汇川技术
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旭升集团
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伟创电气

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1.89
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中线波段的散户

2023-08-01 08:18:22

泰和新材-002254-氨纶景气触底，芳纶涂覆等新业务有望打开成长空间

　　事件：公司发布2023年半年报，上半年实现营收19.4亿元（同比-0.55%），归母净利润2.15亿元（同比-26.2%）。2023Q2实现营收9.29亿元（同比+3.63%，环比-8.27%），归母净利润0.79亿元（同比-45.4%，环比-41.4%）。　　氨纶行业景气下行，芳纶产品产销与利润持续提升：　　2023年上半年业绩主要受氨纶价格与利润下跌拖累，但芳纶行业维持增长态势，产销量持续上升。2023年上半年公司氨纶和芳纶营收占比分别为37.0%、61.4%，毛利率分别为3.66%

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泰和新材

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2.21
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:17:36

药明康德-603259-业绩稳健增长，新分子业务表现亮眼

　　公司发布2023年半年报，2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%；扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%；归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%；扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。　　多业务协同发展，一体化优势凸显　　公司前瞻打造一站式服务平台，各业务协同发展，持续为客户赋能。2023年上半年，①公司化学业务实现收入134.67

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药明康德

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发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:37:34

万华化学-600309-2023年中报点评：业绩持续回升，符合市场预期

　　事件概述。7月28日，万华化学发布2023年半年报，2023年1-6月公司实现收入876.26亿元，同比下滑1.67%，实现归母净利润85.68亿元，同比下滑17.48%，实现扣非归母净利润83.10亿元，同比下滑18.70%。2023Q2单季度实现归母净利润45.15亿元，同比下滑9.86%，环比增长11.40%。本季度为自2022年四季度以来，连续第二个季度利润环比改善。　　主营业务盈利能力持续修复，出口持续向好。公司重点产品MDI盈利能力持续修复，2022年四季度聚合MDI季度均价约

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万华化学

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3.92
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:36:53

东华能源-002221-PDH行业景气回升，副产氢能利用再起航

　　投资要点　　PDH领跑者，布局氢能利用再起航。公司以LPG贸易业务起家，依托轻烃资源优势向下游延伸布局PDH产业链，随着张家港、宁波项目的先后投产，公司一举成为国内最大的PDH生产商。2022年9月，公司与中核集团签署《战略合作协议》，共同打造氢能示范产业链。未来公司将依托自身PDH副产氢气的高值利用，打造零碳化工园区，逐步转型成为全球领先的氢能综合服务供应商。C3业务优势突出，新材料布局未来可期。1）技术优势：公司PDH装置采用Olefex工艺，生产效率高、环保属性强，下游聚丙烯产品种类

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东华能源

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0.84
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2023-07-31 15:31:17

鼎捷软件-300378-研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

　　事件概述：　　7月28日，鼎捷软件发布《2023年半年度报告》。2023上半年，公司实现营业总收入9.05亿元，同比增长11.07%；实现归母净利润3,612.57万元，同比增长4.82%；实现扣非归母净利润2,628.08万元，同比下降1.23%。　　研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著　　单Q2来看，公司实现营业收入5.46亿元（+11.75%），归母净利润为4,674.65万元（-9.06%），扣非归母净利润为4,385.34万元（-12.25%），主要系公司持续加大研发投

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鼎捷数智

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2.34
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:29:58

水羊股份-300740-2023年中报点评报告：半年报超预期，股权激励目标超预期

　　业绩概览：超预期，H1/Q2归母净利同比+72%/119%1）23H1：收入22.9亿元（+4%）,归母净利1.42亿元（+72%），扣非归母1.47亿元（+102%）；　　2）23Q2：收入12.4亿元（+8%），归母净利0.9亿元（+119%），扣非归母1.1亿元（+178%），利润表现创公司上市以来单季度新高，主要系多品牌矩阵完善+产品结构优化+控费效果显著。　　盈利能力：结构优化驱动毛利改善，费用管控成效初显H1毛利率为56.9%（+1.9pp），其中面膜/水乳膏霜产品毛利率分别

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水羊股份

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2023-08-04 16:46:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：聚焦电动智能化主航道，回购与增持彰显长期信心

　　公司发布2023年半年度报告，营收同比增长96.57% 　　公司发布2023年半年度报告，实现营收7.14亿元，同比增长96.57%；归母净利润为0.45亿元，同比下降9.40%；扣非归母净利润为0.30亿元，同比增长172.27%。受2023H1换电行业增速收窄影响，公司换电业务放量不及预期。因此，我们下调公司2023-2025年业绩预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.52（-0.66）/3.32（-1.10）/4.60（-1.43）亿，2023-2025年对应EPS分别

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瀚川智能

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:45:28

爱旭股份-600732-2023年中报业绩快报点评：电池盈利坚挺，ABC即将放量

　　事件：公司发布2023年中报业绩快报，2023H1实现归属于母公司净利润13.1亿元，同增120%，实现扣除非经常性损益后净利润12.7亿元，同增129%。2023Q2实现归属于母公司净利润6.1亿元，同增65%，环减13%，扣除非经常性损益后净利润6.1亿元，同增65%，环减7%，业绩偏预告下限，符合预期。　　2023Q2电池盈利坚挺，2023Q3起ABC逐步放量。2023H1公司电池组件销量18-19GW；2023Q2销量约9.5-10GW，维持满产满销，同环增约13%/8%；我们预计

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爱旭股份

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中线波段的散户

2023-08-04 16:44:25

禾望电气-603063-上半年业绩高增，工程传动业务再获突破

　　事件：公司公告2023年上半年实现营业收入15.41亿元，同比增长39.99%，归母净利2.03亿元，同比增加79.60%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增加83.78%。　　 2023H1业绩高增，毛利率修复。公司上半年实现营收15.41亿元，同比+39.99%，主要系新能源电控业务收入增加；实现归母净利润1.70亿元，同比+83.78%。公司上半年新能源电控、工程传动业务分别实现营收11.97亿元、2.14亿元，同比+37.08%、+152.64%，毛利率分别为29.15%、46.4

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禾望电气

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中线波段的散户

2023-08-04 16:41:57

爱美客-300896-业绩增长超预期，终端复苏+新品红利，看好全年持续兑现

　事件：公司近日发布2023年半年度业绩预告，2023年上半年归母净利润预计同增60%~70%至9.35~9.95亿元，扣非归母净利润预计同增61%~71%至9.08~9.68亿元。业绩表现略超预期。　　Q2延续Q1的表现，业绩表现韧性略超预期。根据调整后的业绩计算，23Q2归母净利润预计同增68%~87%至5.21~5.81亿元，扣非归母净利润预计同增70%~90%至5.21~5.81亿元；23Q2环比Q1来看，净利润环比变动-10.9%~-0.7%，扣非归母净利润环比变动-7.8%~2.8

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爱美客

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2023-08-04 16:41:07

海能达-002583-行稳致远，业绩稳定释放

　　事件概述　　 2023年H1，公司实现营业收入22.58亿元，同比减少7.4%；归母净利润0.77亿元，同比大幅增长608.1%。　　分析判断: 　　主营专用通信业务稳定增长拉动毛利率持续提升　　分业务看，公司剔除赛普乐出表影响后，主营业务实现营收22.6亿元，同比增长4.5%。　　其中，专业无线通信设备制造业（剔除赛高乐）实现营收18.0亿元，同比增长7.1%，OEM及其他业务实现营收4.6亿元，同比减少6.1%。　　2023H1主营业务毛利率58.6%，综合毛利率49.6%，相

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海能达

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中线波段的散户

2023-08-04 16:39:10

八月金股汇

　　以下汇总东兴证券行业组8月推荐标的及简要推荐理由（排名不分先后）：　　五粮液（000858）：提价与产品结构升级双管齐下，长期稳定发展可期。　　宁波银行（002142）：净息差环比走阔，资产质量保持优异。　　伟星新材（002372）：探寻稳定高盈利和成长的秘密。　　索菲亚（002572）：大家居战略持续演绎，未来业绩弹性可期。　　通灵股份（301168）：重视产品迭代，接线盒龙头市占率提升可期。　　芒果超媒（300413）：双平台深度融合，实现自制内容质与量双重突破。　　金诚信

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中线波段的散户

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月度金股‖八月

　　七月组合回顾：7月市场整体延续震荡走势，最后一周受政治局会议的积极影响，再加上“扩内需”相关政策密集落地，海外风险和人民币汇率压力均有所缓解，A股风险偏好有所改善，以房地产、大金融为代表的顺周期板块表现强势。7月上证指数、沪深300指数、创业板指数的涨跌幅分别为+2.78%、+4.48%、+0.98%。我们的月度组合中，宁波银行（+17.47%）、老板电器（+15.38%）等标的收益率表现较好。　　八月配置建议：政治局会议对房地产、金融市场、消费刺激等方面的政策表述均有所超预期，A股市场明

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2023-08-01 08:23:26

能源电子行业7月报：经历二季度调整，各类器件交期逐步企稳

　　l新能源汽车：1-6月SiC模块渗透率为12.1%，主驱功率模块国产占比维持在55.0%左右。　　整车情况：根据中汽协数据，我国6月新能源汽车单月销量80.6万辆(YoY+35.1%,MoM+12.4%)，插电式混动车型销量同比增加92.9%主驱功率模块情况：根据NE时代数据，国内上险乘用车主驱功率模块国产占比稳定在55.0%左右。23年1-6月，比亚迪半导体累计搭载功率模块约91万套（占27.3%）；斯达半导约29.2万套（占8.8%），时代电气约42.3万套（占12.8%）；士兰微约1

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中线波段的散户

2023-08-01 08:20:45

电力设备与新能源行业机器人系列报告（二）：机器人“动力源”，看好国产电机持续突破

　控制电机是机器人“动力核心”。um ]电机是一种将电能转换为机械能的装置，主要由外壳、定子、转子、绕组组成。电机种类众多，根据不同方式可以划分为不同种类，应用领域众多，本文主要关注应用在机器人领域的控制电机（伺服电机）。控制电机的产业链上游主要是磁性原材料、编码器、芯片和轴承等，其中磁性材料和编码器相对关键：1）磁性材料对电机性能影响较大，磁性材料中钕铁硼性能较好，渗透率有望提升；2）编码器的分辨率和精度与电机运动控制性能有着密切的关联，可分为磁编码器和光电编码器等，光编码器精度较高，成本较高

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2023-08-01 08:18:22

泰和新材-002254-氨纶景气触底，芳纶涂覆等新业务有望打开成长空间

　　事件：公司发布2023年半年报，上半年实现营收19.4亿元（同比-0.55%），归母净利润2.15亿元（同比-26.2%）。2023Q2实现营收9.29亿元（同比+3.63%，环比-8.27%），归母净利润0.79亿元（同比-45.4%，环比-41.4%）。　　氨纶行业景气下行，芳纶产品产销与利润持续提升：　　2023年上半年业绩主要受氨纶价格与利润下跌拖累，但芳纶行业维持增长态势，产销量持续上升。2023年上半年公司氨纶和芳纶营收占比分别为37.0%、61.4%，毛利率分别为3.66%

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2023-08-01 08:17:36

药明康德-603259-业绩稳健增长，新分子业务表现亮眼

　　公司发布2023年半年报，2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%；扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%；归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%；扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。　　多业务协同发展，一体化优势凸显　　公司前瞻打造一站式服务平台，各业务协同发展，持续为客户赋能。2023年上半年，①公司化学业务实现收入134.67

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2023-07-31 15:37:34

万华化学-600309-2023年中报点评：业绩持续回升，符合市场预期

　　事件概述。7月28日，万华化学发布2023年半年报，2023年1-6月公司实现收入876.26亿元，同比下滑1.67%，实现归母净利润85.68亿元，同比下滑17.48%，实现扣非归母净利润83.10亿元，同比下滑18.70%。2023Q2单季度实现归母净利润45.15亿元，同比下滑9.86%，环比增长11.40%。本季度为自2022年四季度以来，连续第二个季度利润环比改善。　　主营业务盈利能力持续修复，出口持续向好。公司重点产品MDI盈利能力持续修复，2022年四季度聚合MDI季度均价约

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2023-07-31 15:36:53

东华能源-002221-PDH行业景气回升，副产氢能利用再起航

　　投资要点　　PDH领跑者，布局氢能利用再起航。公司以LPG贸易业务起家，依托轻烃资源优势向下游延伸布局PDH产业链，随着张家港、宁波项目的先后投产，公司一举成为国内最大的PDH生产商。2022年9月，公司与中核集团签署《战略合作协议》，共同打造氢能示范产业链。未来公司将依托自身PDH副产氢气的高值利用，打造零碳化工园区，逐步转型成为全球领先的氢能综合服务供应商。C3业务优势突出，新材料布局未来可期。1）技术优势：公司PDH装置采用Olefex工艺，生产效率高、环保属性强，下游聚丙烯产品种类

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东华能源

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发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:31:17

鼎捷软件-300378-研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

　　事件概述：　　7月28日，鼎捷软件发布《2023年半年度报告》。2023上半年，公司实现营业总收入9.05亿元，同比增长11.07%；实现归母净利润3,612.57万元，同比增长4.82%；实现扣非归母净利润2,628.08万元，同比下降1.23%。　　研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著　　单Q2来看，公司实现营业收入5.46亿元（+11.75%），归母净利润为4,674.65万元（-9.06%），扣非归母净利润为4,385.34万元（-12.25%），主要系公司持续加大研发投

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鼎捷数智

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2.34
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:29:58

水羊股份-300740-2023年中报点评报告：半年报超预期，股权激励目标超预期

　　业绩概览：超预期，H1/Q2归母净利同比+72%/119%1）23H1：收入22.9亿元（+4%）,归母净利1.42亿元（+72%），扣非归母1.47亿元（+102%）；　　2）23Q2：收入12.4亿元（+8%），归母净利0.9亿元（+119%），扣非归母1.1亿元（+178%），利润表现创公司上市以来单季度新高，主要系多品牌矩阵完善+产品结构优化+控费效果显著。　　盈利能力：结构优化驱动毛利改善，费用管控成效初显H1毛利率为56.9%（+1.9pp），其中面膜/水乳膏霜产品毛利率分别

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水羊股份

1

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2.34

前往

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:46:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：聚焦电动智能化主航道，回购与增持彰显长期信心

　　公司发布2023年半年度报告，营收同比增长96.57% 　　公司发布2023年半年度报告，实现营收7.14亿元，同比增长96.57%；归母净利润为0.45亿元，同比下降9.40%；扣非归母净利润为0.30亿元，同比增长172.27%。受2023H1换电行业增速收窄影响，公司换电业务放量不及预期。因此，我们下调公司2023-2025年业绩预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.52（-0.66）/3.32（-1.10）/4.60（-1.43）亿，2023-2025年对应EPS分别

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瀚川智能

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2.62
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:45:28

爱旭股份-600732-2023年中报业绩快报点评：电池盈利坚挺，ABC即将放量

　　事件：公司发布2023年中报业绩快报，2023H1实现归属于母公司净利润13.1亿元，同增120%，实现扣除非经常性损益后净利润12.7亿元，同增129%。2023Q2实现归属于母公司净利润6.1亿元，同增65%，环减13%，扣除非经常性损益后净利润6.1亿元，同增65%，环减7%，业绩偏预告下限，符合预期。　　2023Q2电池盈利坚挺，2023Q3起ABC逐步放量。2023H1公司电池组件销量18-19GW；2023Q2销量约9.5-10GW，维持满产满销，同环增约13%/8%；我们预计

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爱旭股份

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:44:25

禾望电气-603063-上半年业绩高增，工程传动业务再获突破

　　事件：公司公告2023年上半年实现营业收入15.41亿元，同比增长39.99%，归母净利2.03亿元，同比增加79.60%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增加83.78%。　　 2023H1业绩高增，毛利率修复。公司上半年实现营收15.41亿元，同比+39.99%，主要系新能源电控业务收入增加；实现归母净利润1.70亿元，同比+83.78%。公司上半年新能源电控、工程传动业务分别实现营收11.97亿元、2.14亿元，同比+37.08%、+152.64%，毛利率分别为29.15%、46.4

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禾望电气

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:57

爱美客-300896-业绩增长超预期，终端复苏+新品红利，看好全年持续兑现

　事件：公司近日发布2023年半年度业绩预告，2023年上半年归母净利润预计同增60%~70%至9.35~9.95亿元，扣非归母净利润预计同增61%~71%至9.08~9.68亿元。业绩表现略超预期。　　Q2延续Q1的表现，业绩表现韧性略超预期。根据调整后的业绩计算，23Q2归母净利润预计同增68%~87%至5.21~5.81亿元，扣非归母净利润预计同增70%~90%至5.21~5.81亿元；23Q2环比Q1来看，净利润环比变动-10.9%~-0.7%，扣非归母净利润环比变动-7.8%~2.8

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爱美客

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1.80
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:07

海能达-002583-行稳致远，业绩稳定释放

　　事件概述　　 2023年H1，公司实现营业收入22.58亿元，同比减少7.4%；归母净利润0.77亿元，同比大幅增长608.1%。　　分析判断: 　　主营专用通信业务稳定增长拉动毛利率持续提升　　分业务看，公司剔除赛普乐出表影响后，主营业务实现营收22.6亿元，同比增长4.5%。　　其中，专业无线通信设备制造业（剔除赛高乐）实现营收18.0亿元，同比增长7.1%，OEM及其他业务实现营收4.6亿元，同比减少6.1%。　　2023H1主营业务毛利率58.6%，综合毛利率49.6%，相

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海能达

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:39:10

八月金股汇

　　以下汇总东兴证券行业组8月推荐标的及简要推荐理由（排名不分先后）：　　五粮液（000858）：提价与产品结构升级双管齐下，长期稳定发展可期。　　宁波银行（002142）：净息差环比走阔，资产质量保持优异。　　伟星新材（002372）：探寻稳定高盈利和成长的秘密。　　索菲亚（002572）：大家居战略持续演绎，未来业绩弹性可期。　　通灵股份（301168）：重视产品迭代，接线盒龙头市占率提升可期。　　芒果超媒（300413）：双平台深度融合，实现自制内容质与量双重突破。　　金诚信

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五粮液
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宁波银行
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伟星新材
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索菲亚
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1.73
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:37:35

月度金股‖八月

　　七月组合回顾：7月市场整体延续震荡走势，最后一周受政治局会议的积极影响，再加上“扩内需”相关政策密集落地，海外风险和人民币汇率压力均有所缓解，A股风险偏好有所改善，以房地产、大金融为代表的顺周期板块表现强势。7月上证指数、沪深300指数、创业板指数的涨跌幅分别为+2.78%、+4.48%、+0.98%。我们的月度组合中，宁波银行（+17.47%）、老板电器（+15.38%）等标的收益率表现较好。　　八月配置建议：政治局会议对房地产、金融市场、消费刺激等方面的政策表述均有所超预期，A股市场明

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吉比特
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万华化学
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石头科技
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东方财富

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1.43
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:23:26

能源电子行业7月报：经历二季度调整，各类器件交期逐步企稳

　　l新能源汽车：1-6月SiC模块渗透率为12.1%，主驱功率模块国产占比维持在55.0%左右。　　整车情况：根据中汽协数据，我国6月新能源汽车单月销量80.6万辆(YoY+35.1%,MoM+12.4%)，插电式混动车型销量同比增加92.9%主驱功率模块情况：根据NE时代数据，国内上险乘用车主驱功率模块国产占比稳定在55.0%左右。23年1-6月，比亚迪半导体累计搭载功率模块约91万套（占27.3%）；斯达半导约29.2万套（占8.8%），时代电气约42.3万套（占12.8%）；士兰微约1

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斯达半导
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新洁能
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扬杰科技
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1.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:20:45

电力设备与新能源行业机器人系列报告（二）：机器人“动力源”，看好国产电机持续突破

　控制电机是机器人“动力核心”。um ]电机是一种将电能转换为机械能的装置，主要由外壳、定子、转子、绕组组成。电机种类众多，根据不同方式可以划分为不同种类，应用领域众多，本文主要关注应用在机器人领域的控制电机（伺服电机）。控制电机的产业链上游主要是磁性原材料、编码器、芯片和轴承等，其中磁性材料和编码器相对关键：1）磁性材料对电机性能影响较大，磁性材料中钕铁硼性能较好，渗透率有望提升；2）编码器的分辨率和精度与电机运动控制性能有着密切的关联，可分为磁编码器和光电编码器等，光编码器精度较高，成本较高

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汇川技术
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旭升集团
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伟创电气

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1.89
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:18:22

泰和新材-002254-氨纶景气触底，芳纶涂覆等新业务有望打开成长空间

　　事件：公司发布2023年半年报，上半年实现营收19.4亿元（同比-0.55%），归母净利润2.15亿元（同比-26.2%）。2023Q2实现营收9.29亿元（同比+3.63%，环比-8.27%），归母净利润0.79亿元（同比-45.4%，环比-41.4%）。　　氨纶行业景气下行，芳纶产品产销与利润持续提升：　　2023年上半年业绩主要受氨纶价格与利润下跌拖累，但芳纶行业维持增长态势，产销量持续上升。2023年上半年公司氨纶和芳纶营收占比分别为37.0%、61.4%，毛利率分别为3.66%

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泰和新材

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2.21
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:17:36

药明康德-603259-业绩稳健增长，新分子业务表现亮眼

　　公司发布2023年半年报，2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%；扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%；归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%；扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。　　多业务协同发展，一体化优势凸显　　公司前瞻打造一站式服务平台，各业务协同发展，持续为客户赋能。2023年上半年，①公司化学业务实现收入134.67

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药明康德

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16.53
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:37:34

万华化学-600309-2023年中报点评：业绩持续回升，符合市场预期

　　事件概述。7月28日，万华化学发布2023年半年报，2023年1-6月公司实现收入876.26亿元，同比下滑1.67%，实现归母净利润85.68亿元，同比下滑17.48%，实现扣非归母净利润83.10亿元，同比下滑18.70%。2023Q2单季度实现归母净利润45.15亿元，同比下滑9.86%，环比增长11.40%。本季度为自2022年四季度以来，连续第二个季度利润环比改善。　　主营业务盈利能力持续修复，出口持续向好。公司重点产品MDI盈利能力持续修复，2022年四季度聚合MDI季度均价约

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万华化学

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3.92
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:36:53

东华能源-002221-PDH行业景气回升，副产氢能利用再起航

　　投资要点　　PDH领跑者，布局氢能利用再起航。公司以LPG贸易业务起家，依托轻烃资源优势向下游延伸布局PDH产业链，随着张家港、宁波项目的先后投产，公司一举成为国内最大的PDH生产商。2022年9月，公司与中核集团签署《战略合作协议》，共同打造氢能示范产业链。未来公司将依托自身PDH副产氢气的高值利用，打造零碳化工园区，逐步转型成为全球领先的氢能综合服务供应商。C3业务优势突出，新材料布局未来可期。1）技术优势：公司PDH装置采用Olefex工艺，生产效率高、环保属性强，下游聚丙烯产品种类

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东华能源

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0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:31:17

鼎捷软件-300378-研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

　　事件概述：　　7月28日，鼎捷软件发布《2023年半年度报告》。2023上半年，公司实现营业总收入9.05亿元，同比增长11.07%；实现归母净利润3,612.57万元，同比增长4.82%；实现扣非归母净利润2,628.08万元，同比下降1.23%。　　研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著　　单Q2来看，公司实现营业收入5.46亿元（+11.75%），归母净利润为4,674.65万元（-9.06%），扣非归母净利润为4,385.34万元（-12.25%），主要系公司持续加大研发投

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鼎捷数智

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2.34
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:29:58

水羊股份-300740-2023年中报点评报告：半年报超预期，股权激励目标超预期

　　业绩概览：超预期，H1/Q2归母净利同比+72%/119%1）23H1：收入22.9亿元（+4%）,归母净利1.42亿元（+72%），扣非归母1.47亿元（+102%）；　　2）23Q2：收入12.4亿元（+8%），归母净利0.9亿元（+119%），扣非归母1.1亿元（+178%），利润表现创公司上市以来单季度新高，主要系多品牌矩阵完善+产品结构优化+控费效果显著。　　盈利能力：结构优化驱动毛利改善，费用管控成效初显H1毛利率为56.9%（+1.9pp），其中面膜/水乳膏霜产品毛利率分别

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水羊股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:46:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：聚焦电动智能化主航道，回购与增持彰显长期信心

　　公司发布2023年半年度报告，营收同比增长96.57% 　　公司发布2023年半年度报告，实现营收7.14亿元，同比增长96.57%；归母净利润为0.45亿元，同比下降9.40%；扣非归母净利润为0.30亿元，同比增长172.27%。受2023H1换电行业增速收窄影响，公司换电业务放量不及预期。因此，我们下调公司2023-2025年业绩预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.52（-0.66）/3.32（-1.10）/4.60（-1.43）亿，2023-2025年对应EPS分别

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瀚川智能

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:45:28

爱旭股份-600732-2023年中报业绩快报点评：电池盈利坚挺，ABC即将放量

　　事件：公司发布2023年中报业绩快报，2023H1实现归属于母公司净利润13.1亿元，同增120%，实现扣除非经常性损益后净利润12.7亿元，同增129%。2023Q2实现归属于母公司净利润6.1亿元，同增65%，环减13%，扣除非经常性损益后净利润6.1亿元，同增65%，环减7%，业绩偏预告下限，符合预期。　　2023Q2电池盈利坚挺，2023Q3起ABC逐步放量。2023H1公司电池组件销量18-19GW；2023Q2销量约9.5-10GW，维持满产满销，同环增约13%/8%；我们预计

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爱旭股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:44:25

禾望电气-603063-上半年业绩高增，工程传动业务再获突破

　　事件：公司公告2023年上半年实现营业收入15.41亿元，同比增长39.99%，归母净利2.03亿元，同比增加79.60%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增加83.78%。　　 2023H1业绩高增，毛利率修复。公司上半年实现营收15.41亿元，同比+39.99%，主要系新能源电控业务收入增加；实现归母净利润1.70亿元，同比+83.78%。公司上半年新能源电控、工程传动业务分别实现营收11.97亿元、2.14亿元，同比+37.08%、+152.64%，毛利率分别为29.15%、46.4

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禾望电气

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:57

爱美客-300896-业绩增长超预期，终端复苏+新品红利，看好全年持续兑现

　事件：公司近日发布2023年半年度业绩预告，2023年上半年归母净利润预计同增60%~70%至9.35~9.95亿元，扣非归母净利润预计同增61%~71%至9.08~9.68亿元。业绩表现略超预期。　　Q2延续Q1的表现，业绩表现韧性略超预期。根据调整后的业绩计算，23Q2归母净利润预计同增68%~87%至5.21~5.81亿元，扣非归母净利润预计同增70%~90%至5.21~5.81亿元；23Q2环比Q1来看，净利润环比变动-10.9%~-0.7%，扣非归母净利润环比变动-7.8%~2.8

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:07

海能达-002583-行稳致远，业绩稳定释放

　　事件概述　　 2023年H1，公司实现营业收入22.58亿元，同比减少7.4%；归母净利润0.77亿元，同比大幅增长608.1%。　　分析判断: 　　主营专用通信业务稳定增长拉动毛利率持续提升　　分业务看，公司剔除赛普乐出表影响后，主营业务实现营收22.6亿元，同比增长4.5%。　　其中，专业无线通信设备制造业（剔除赛高乐）实现营收18.0亿元，同比增长7.1%，OEM及其他业务实现营收4.6亿元，同比减少6.1%。　　2023H1主营业务毛利率58.6%，综合毛利率49.6%，相

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:39:10

八月金股汇

　　以下汇总东兴证券行业组8月推荐标的及简要推荐理由（排名不分先后）：　　五粮液（000858）：提价与产品结构升级双管齐下，长期稳定发展可期。　　宁波银行（002142）：净息差环比走阔，资产质量保持优异。　　伟星新材（002372）：探寻稳定高盈利和成长的秘密。　　索菲亚（002572）：大家居战略持续演绎，未来业绩弹性可期。　　通灵股份（301168）：重视产品迭代，接线盒龙头市占率提升可期。　　芒果超媒（300413）：双平台深度融合，实现自制内容质与量双重突破。　　金诚信

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中线波段的散户

2023-08-04 16:37:35

月度金股‖八月

　　七月组合回顾：7月市场整体延续震荡走势，最后一周受政治局会议的积极影响，再加上“扩内需”相关政策密集落地，海外风险和人民币汇率压力均有所缓解，A股风险偏好有所改善，以房地产、大金融为代表的顺周期板块表现强势。7月上证指数、沪深300指数、创业板指数的涨跌幅分别为+2.78%、+4.48%、+0.98%。我们的月度组合中，宁波银行（+17.47%）、老板电器（+15.38%）等标的收益率表现较好。　　八月配置建议：政治局会议对房地产、金融市场、消费刺激等方面的政策表述均有所超预期，A股市场明

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:23:26

能源电子行业7月报：经历二季度调整，各类器件交期逐步企稳

　　l新能源汽车：1-6月SiC模块渗透率为12.1%，主驱功率模块国产占比维持在55.0%左右。　　整车情况：根据中汽协数据，我国6月新能源汽车单月销量80.6万辆(YoY+35.1%,MoM+12.4%)，插电式混动车型销量同比增加92.9%主驱功率模块情况：根据NE时代数据，国内上险乘用车主驱功率模块国产占比稳定在55.0%左右。23年1-6月，比亚迪半导体累计搭载功率模块约91万套（占27.3%）；斯达半导约29.2万套（占8.8%），时代电气约42.3万套（占12.8%）；士兰微约1

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:20:45

电力设备与新能源行业机器人系列报告（二）：机器人“动力源”，看好国产电机持续突破

　控制电机是机器人“动力核心”。um ]电机是一种将电能转换为机械能的装置，主要由外壳、定子、转子、绕组组成。电机种类众多，根据不同方式可以划分为不同种类，应用领域众多，本文主要关注应用在机器人领域的控制电机（伺服电机）。控制电机的产业链上游主要是磁性原材料、编码器、芯片和轴承等，其中磁性材料和编码器相对关键：1）磁性材料对电机性能影响较大，磁性材料中钕铁硼性能较好，渗透率有望提升；2）编码器的分辨率和精度与电机运动控制性能有着密切的关联，可分为磁编码器和光电编码器等，光编码器精度较高，成本较高

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2023-08-01 08:18:22

泰和新材-002254-氨纶景气触底，芳纶涂覆等新业务有望打开成长空间

　　事件：公司发布2023年半年报，上半年实现营收19.4亿元（同比-0.55%），归母净利润2.15亿元（同比-26.2%）。2023Q2实现营收9.29亿元（同比+3.63%，环比-8.27%），归母净利润0.79亿元（同比-45.4%，环比-41.4%）。　　氨纶行业景气下行，芳纶产品产销与利润持续提升：　　2023年上半年业绩主要受氨纶价格与利润下跌拖累，但芳纶行业维持增长态势，产销量持续上升。2023年上半年公司氨纶和芳纶营收占比分别为37.0%、61.4%，毛利率分别为3.66%

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发现牛股

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2023-08-01 08:17:36

药明康德-603259-业绩稳健增长，新分子业务表现亮眼

　　公司发布2023年半年报，2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%；扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%；归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%；扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。　　多业务协同发展，一体化优势凸显　　公司前瞻打造一站式服务平台，各业务协同发展，持续为客户赋能。2023年上半年，①公司化学业务实现收入134.67

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发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:37:34

万华化学-600309-2023年中报点评：业绩持续回升，符合市场预期

　　事件概述。7月28日，万华化学发布2023年半年报，2023年1-6月公司实现收入876.26亿元，同比下滑1.67%，实现归母净利润85.68亿元，同比下滑17.48%，实现扣非归母净利润83.10亿元，同比下滑18.70%。2023Q2单季度实现归母净利润45.15亿元，同比下滑9.86%，环比增长11.40%。本季度为自2022年四季度以来，连续第二个季度利润环比改善。　　主营业务盈利能力持续修复，出口持续向好。公司重点产品MDI盈利能力持续修复，2022年四季度聚合MDI季度均价约

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万华化学

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3.92
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:36:53

东华能源-002221-PDH行业景气回升，副产氢能利用再起航

　　投资要点　　PDH领跑者，布局氢能利用再起航。公司以LPG贸易业务起家，依托轻烃资源优势向下游延伸布局PDH产业链，随着张家港、宁波项目的先后投产，公司一举成为国内最大的PDH生产商。2022年9月，公司与中核集团签署《战略合作协议》，共同打造氢能示范产业链。未来公司将依托自身PDH副产氢气的高值利用，打造零碳化工园区，逐步转型成为全球领先的氢能综合服务供应商。C3业务优势突出，新材料布局未来可期。1）技术优势：公司PDH装置采用Olefex工艺，生产效率高、环保属性强，下游聚丙烯产品种类

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东华能源

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0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:31:17

鼎捷软件-300378-研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

　　事件概述：　　7月28日，鼎捷软件发布《2023年半年度报告》。2023上半年，公司实现营业总收入9.05亿元，同比增长11.07%；实现归母净利润3,612.57万元，同比增长4.82%；实现扣非归母净利润2,628.08万元，同比下降1.23%。　　研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著　　单Q2来看，公司实现营业收入5.46亿元（+11.75%），归母净利润为4,674.65万元（-9.06%），扣非归母净利润为4,385.34万元（-12.25%），主要系公司持续加大研发投

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鼎捷数智

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2.34
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:29:58

水羊股份-300740-2023年中报点评报告：半年报超预期，股权激励目标超预期

　　业绩概览：超预期，H1/Q2归母净利同比+72%/119%1）23H1：收入22.9亿元（+4%）,归母净利1.42亿元（+72%），扣非归母1.47亿元（+102%）；　　2）23Q2：收入12.4亿元（+8%），归母净利0.9亿元（+119%），扣非归母1.1亿元（+178%），利润表现创公司上市以来单季度新高，主要系多品牌矩阵完善+产品结构优化+控费效果显著。　　盈利能力：结构优化驱动毛利改善，费用管控成效初显H1毛利率为56.9%（+1.9pp），其中面膜/水乳膏霜产品毛利率分别

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水羊股份

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2.34

前往

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:46:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：聚焦电动智能化主航道，回购与增持彰显长期信心

　　公司发布2023年半年度报告，营收同比增长96.57% 　　公司发布2023年半年度报告，实现营收7.14亿元，同比增长96.57%；归母净利润为0.45亿元，同比下降9.40%；扣非归母净利润为0.30亿元，同比增长172.27%。受2023H1换电行业增速收窄影响，公司换电业务放量不及预期。因此，我们下调公司2023-2025年业绩预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.52（-0.66）/3.32（-1.10）/4.60（-1.43）亿，2023-2025年对应EPS分别

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瀚川智能

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2.62
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:45:28

爱旭股份-600732-2023年中报业绩快报点评：电池盈利坚挺，ABC即将放量

　　事件：公司发布2023年中报业绩快报，2023H1实现归属于母公司净利润13.1亿元，同增120%，实现扣除非经常性损益后净利润12.7亿元，同增129%。2023Q2实现归属于母公司净利润6.1亿元，同增65%，环减13%，扣除非经常性损益后净利润6.1亿元，同增65%，环减7%，业绩偏预告下限，符合预期。　　2023Q2电池盈利坚挺，2023Q3起ABC逐步放量。2023H1公司电池组件销量18-19GW；2023Q2销量约9.5-10GW，维持满产满销，同环增约13%/8%；我们预计

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爱旭股份

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:44:25

禾望电气-603063-上半年业绩高增，工程传动业务再获突破

　　事件：公司公告2023年上半年实现营业收入15.41亿元，同比增长39.99%，归母净利2.03亿元，同比增加79.60%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增加83.78%。　　 2023H1业绩高增，毛利率修复。公司上半年实现营收15.41亿元，同比+39.99%，主要系新能源电控业务收入增加；实现归母净利润1.70亿元，同比+83.78%。公司上半年新能源电控、工程传动业务分别实现营收11.97亿元、2.14亿元，同比+37.08%、+152.64%，毛利率分别为29.15%、46.4

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禾望电气

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:57

爱美客-300896-业绩增长超预期，终端复苏+新品红利，看好全年持续兑现

　事件：公司近日发布2023年半年度业绩预告，2023年上半年归母净利润预计同增60%~70%至9.35~9.95亿元，扣非归母净利润预计同增61%~71%至9.08~9.68亿元。业绩表现略超预期。　　Q2延续Q1的表现，业绩表现韧性略超预期。根据调整后的业绩计算，23Q2归母净利润预计同增68%~87%至5.21~5.81亿元，扣非归母净利润预计同增70%~90%至5.21~5.81亿元；23Q2环比Q1来看，净利润环比变动-10.9%~-0.7%，扣非归母净利润环比变动-7.8%~2.8

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爱美客

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1.80
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:07

海能达-002583-行稳致远，业绩稳定释放

　　事件概述　　 2023年H1，公司实现营业收入22.58亿元，同比减少7.4%；归母净利润0.77亿元，同比大幅增长608.1%。　　分析判断: 　　主营专用通信业务稳定增长拉动毛利率持续提升　　分业务看，公司剔除赛普乐出表影响后，主营业务实现营收22.6亿元，同比增长4.5%。　　其中，专业无线通信设备制造业（剔除赛高乐）实现营收18.0亿元，同比增长7.1%，OEM及其他业务实现营收4.6亿元，同比减少6.1%。　　2023H1主营业务毛利率58.6%，综合毛利率49.6%，相

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海能达

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1.71
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:39:10

八月金股汇

　　以下汇总东兴证券行业组8月推荐标的及简要推荐理由（排名不分先后）：　　五粮液（000858）：提价与产品结构升级双管齐下，长期稳定发展可期。　　宁波银行（002142）：净息差环比走阔，资产质量保持优异。　　伟星新材（002372）：探寻稳定高盈利和成长的秘密。　　索菲亚（002572）：大家居战略持续演绎，未来业绩弹性可期。　　通灵股份（301168）：重视产品迭代，接线盒龙头市占率提升可期。　　芒果超媒（300413）：双平台深度融合，实现自制内容质与量双重突破。　　金诚信

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五粮液
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宁波银行
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伟星新材
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索菲亚
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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:37:35

月度金股‖八月

　　七月组合回顾：7月市场整体延续震荡走势，最后一周受政治局会议的积极影响，再加上“扩内需”相关政策密集落地，海外风险和人民币汇率压力均有所缓解，A股风险偏好有所改善，以房地产、大金融为代表的顺周期板块表现强势。7月上证指数、沪深300指数、创业板指数的涨跌幅分别为+2.78%、+4.48%、+0.98%。我们的月度组合中，宁波银行（+17.47%）、老板电器（+15.38%）等标的收益率表现较好。　　八月配置建议：政治局会议对房地产、金融市场、消费刺激等方面的政策表述均有所超预期，A股市场明

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吉比特
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万华化学
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石头科技
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东方财富

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1.43
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:23:26

能源电子行业7月报：经历二季度调整，各类器件交期逐步企稳

　　l新能源汽车：1-6月SiC模块渗透率为12.1%，主驱功率模块国产占比维持在55.0%左右。　　整车情况：根据中汽协数据，我国6月新能源汽车单月销量80.6万辆(YoY+35.1%,MoM+12.4%)，插电式混动车型销量同比增加92.9%主驱功率模块情况：根据NE时代数据，国内上险乘用车主驱功率模块国产占比稳定在55.0%左右。23年1-6月，比亚迪半导体累计搭载功率模块约91万套（占27.3%）；斯达半导约29.2万套（占8.8%），时代电气约42.3万套（占12.8%）；士兰微约1

S
斯达半导
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新洁能
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扬杰科技
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士兰微

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1.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:20:45

电力设备与新能源行业机器人系列报告（二）：机器人“动力源”，看好国产电机持续突破

　控制电机是机器人“动力核心”。um ]电机是一种将电能转换为机械能的装置，主要由外壳、定子、转子、绕组组成。电机种类众多，根据不同方式可以划分为不同种类，应用领域众多，本文主要关注应用在机器人领域的控制电机（伺服电机）。控制电机的产业链上游主要是磁性原材料、编码器、芯片和轴承等，其中磁性材料和编码器相对关键：1）磁性材料对电机性能影响较大，磁性材料中钕铁硼性能较好，渗透率有望提升；2）编码器的分辨率和精度与电机运动控制性能有着密切的关联，可分为磁编码器和光电编码器等，光编码器精度较高，成本较高

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汇川技术
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旭升集团
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伟创电气

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1.89
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:18:22

泰和新材-002254-氨纶景气触底，芳纶涂覆等新业务有望打开成长空间

　　事件：公司发布2023年半年报，上半年实现营收19.4亿元（同比-0.55%），归母净利润2.15亿元（同比-26.2%）。2023Q2实现营收9.29亿元（同比+3.63%，环比-8.27%），归母净利润0.79亿元（同比-45.4%，环比-41.4%）。　　氨纶行业景气下行，芳纶产品产销与利润持续提升：　　2023年上半年业绩主要受氨纶价格与利润下跌拖累，但芳纶行业维持增长态势，产销量持续上升。2023年上半年公司氨纶和芳纶营收占比分别为37.0%、61.4%，毛利率分别为3.66%

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泰和新材

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2.21
发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:17:36

药明康德-603259-业绩稳健增长，新分子业务表现亮眼

　　公司发布2023年半年报，2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%；扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%；归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%；扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。　　多业务协同发展，一体化优势凸显　　公司前瞻打造一站式服务平台，各业务协同发展，持续为客户赋能。2023年上半年，①公司化学业务实现收入134.67

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药明康德

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5

16.53
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:37:34

万华化学-600309-2023年中报点评：业绩持续回升，符合市场预期

　　事件概述。7月28日，万华化学发布2023年半年报，2023年1-6月公司实现收入876.26亿元，同比下滑1.67%，实现归母净利润85.68亿元，同比下滑17.48%，实现扣非归母净利润83.10亿元，同比下滑18.70%。2023Q2单季度实现归母净利润45.15亿元，同比下滑9.86%，环比增长11.40%。本季度为自2022年四季度以来，连续第二个季度利润环比改善。　　主营业务盈利能力持续修复，出口持续向好。公司重点产品MDI盈利能力持续修复，2022年四季度聚合MDI季度均价约

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万华化学

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3.92
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:36:53

东华能源-002221-PDH行业景气回升，副产氢能利用再起航

　　投资要点　　PDH领跑者，布局氢能利用再起航。公司以LPG贸易业务起家，依托轻烃资源优势向下游延伸布局PDH产业链，随着张家港、宁波项目的先后投产，公司一举成为国内最大的PDH生产商。2022年9月，公司与中核集团签署《战略合作协议》，共同打造氢能示范产业链。未来公司将依托自身PDH副产氢气的高值利用，打造零碳化工园区，逐步转型成为全球领先的氢能综合服务供应商。C3业务优势突出，新材料布局未来可期。1）技术优势：公司PDH装置采用Olefex工艺，生产效率高、环保属性强，下游聚丙烯产品种类

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东华能源

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0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:31:17

鼎捷软件-300378-研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

　　事件概述：　　7月28日，鼎捷软件发布《2023年半年度报告》。2023上半年，公司实现营业总收入9.05亿元，同比增长11.07%；实现归母净利润3,612.57万元，同比增长4.82%；实现扣非归母净利润2,628.08万元，同比下降1.23%。　　研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著　　单Q2来看，公司实现营业收入5.46亿元（+11.75%），归母净利润为4,674.65万元（-9.06%），扣非归母净利润为4,385.34万元（-12.25%），主要系公司持续加大研发投

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鼎捷数智

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2.34
发现牛股

中线波段的散户

2023-07-31 15:29:58

水羊股份-300740-2023年中报点评报告：半年报超预期，股权激励目标超预期

　　业绩概览：超预期，H1/Q2归母净利同比+72%/119%1）23H1：收入22.9亿元（+4%）,归母净利1.42亿元（+72%），扣非归母1.47亿元（+102%）；　　2）23Q2：收入12.4亿元（+8%），归母净利0.9亿元（+119%），扣非归母1.1亿元（+178%），利润表现创公司上市以来单季度新高，主要系多品牌矩阵完善+产品结构优化+控费效果显著。　　盈利能力：结构优化驱动毛利改善，费用管控成效初显H1毛利率为56.9%（+1.9pp），其中面膜/水乳膏霜产品毛利率分别

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水羊股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:46:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：聚焦电动智能化主航道，回购与增持彰显长期信心

　　公司发布2023年半年度报告，营收同比增长96.57% 　　公司发布2023年半年度报告，实现营收7.14亿元，同比增长96.57%；归母净利润为0.45亿元，同比下降9.40%；扣非归母净利润为0.30亿元，同比增长172.27%。受2023H1换电行业增速收窄影响，公司换电业务放量不及预期。因此，我们下调公司2023-2025年业绩预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.52（-0.66）/3.32（-1.10）/4.60（-1.43）亿，2023-2025年对应EPS分别

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瀚川智能

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:45:28

爱旭股份-600732-2023年中报业绩快报点评：电池盈利坚挺，ABC即将放量

　　事件：公司发布2023年中报业绩快报，2023H1实现归属于母公司净利润13.1亿元，同增120%，实现扣除非经常性损益后净利润12.7亿元，同增129%。2023Q2实现归属于母公司净利润6.1亿元，同增65%，环减13%，扣除非经常性损益后净利润6.1亿元，同增65%，环减7%，业绩偏预告下限，符合预期。　　2023Q2电池盈利坚挺，2023Q3起ABC逐步放量。2023H1公司电池组件销量18-19GW；2023Q2销量约9.5-10GW，维持满产满销，同环增约13%/8%；我们预计

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爱旭股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:44:25

禾望电气-603063-上半年业绩高增，工程传动业务再获突破

　　事件：公司公告2023年上半年实现营业收入15.41亿元，同比增长39.99%，归母净利2.03亿元，同比增加79.60%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增加83.78%。　　 2023H1业绩高增，毛利率修复。公司上半年实现营收15.41亿元，同比+39.99%，主要系新能源电控业务收入增加；实现归母净利润1.70亿元，同比+83.78%。公司上半年新能源电控、工程传动业务分别实现营收11.97亿元、2.14亿元，同比+37.08%、+152.64%，毛利率分别为29.15%、46.4

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中线波段的散户

2023-08-04 16:41:57

爱美客-300896-业绩增长超预期，终端复苏+新品红利，看好全年持续兑现

　事件：公司近日发布2023年半年度业绩预告，2023年上半年归母净利润预计同增60%~70%至9.35~9.95亿元，扣非归母净利润预计同增61%~71%至9.08~9.68亿元。业绩表现略超预期。　　Q2延续Q1的表现，业绩表现韧性略超预期。根据调整后的业绩计算，23Q2归母净利润预计同增68%~87%至5.21~5.81亿元，扣非归母净利润预计同增70%~90%至5.21~5.81亿元；23Q2环比Q1来看，净利润环比变动-10.9%~-0.7%，扣非归母净利润环比变动-7.8%~2.8

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:41:07

海能达-002583-行稳致远，业绩稳定释放

　　事件概述　　 2023年H1，公司实现营业收入22.58亿元，同比减少7.4%；归母净利润0.77亿元，同比大幅增长608.1%。　　分析判断: 　　主营专用通信业务稳定增长拉动毛利率持续提升　　分业务看，公司剔除赛普乐出表影响后，主营业务实现营收22.6亿元，同比增长4.5%。　　其中，专业无线通信设备制造业（剔除赛高乐）实现营收18.0亿元，同比增长7.1%，OEM及其他业务实现营收4.6亿元，同比减少6.1%。　　2023H1主营业务毛利率58.6%，综合毛利率49.6%，相

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海能达

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:39:10

八月金股汇

　　以下汇总东兴证券行业组8月推荐标的及简要推荐理由（排名不分先后）：　　五粮液（000858）：提价与产品结构升级双管齐下，长期稳定发展可期。　　宁波银行（002142）：净息差环比走阔，资产质量保持优异。　　伟星新材（002372）：探寻稳定高盈利和成长的秘密。　　索菲亚（002572）：大家居战略持续演绎，未来业绩弹性可期。　　通灵股份（301168）：重视产品迭代，接线盒龙头市占率提升可期。　　芒果超媒（300413）：双平台深度融合，实现自制内容质与量双重突破。　　金诚信

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-04 16:37:35

月度金股‖八月

　　七月组合回顾：7月市场整体延续震荡走势，最后一周受政治局会议的积极影响，再加上“扩内需”相关政策密集落地，海外风险和人民币汇率压力均有所缓解，A股风险偏好有所改善，以房地产、大金融为代表的顺周期板块表现强势。7月上证指数、沪深300指数、创业板指数的涨跌幅分别为+2.78%、+4.48%、+0.98%。我们的月度组合中，宁波银行（+17.47%）、老板电器（+15.38%）等标的收益率表现较好。　　八月配置建议：政治局会议对房地产、金融市场、消费刺激等方面的政策表述均有所超预期，A股市场明

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:23:26

能源电子行业7月报：经历二季度调整，各类器件交期逐步企稳

　　l新能源汽车：1-6月SiC模块渗透率为12.1%，主驱功率模块国产占比维持在55.0%左右。　　整车情况：根据中汽协数据，我国6月新能源汽车单月销量80.6万辆(YoY+35.1%,MoM+12.4%)，插电式混动车型销量同比增加92.9%主驱功率模块情况：根据NE时代数据，国内上险乘用车主驱功率模块国产占比稳定在55.0%左右。23年1-6月，比亚迪半导体累计搭载功率模块约91万套（占27.3%）；斯达半导约29.2万套（占8.8%），时代电气约42.3万套（占12.8%）；士兰微约1

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:20:45

电力设备与新能源行业机器人系列报告（二）：机器人“动力源”，看好国产电机持续突破

　控制电机是机器人“动力核心”。um ]电机是一种将电能转换为机械能的装置，主要由外壳、定子、转子、绕组组成。电机种类众多，根据不同方式可以划分为不同种类，应用领域众多，本文主要关注应用在机器人领域的控制电机（伺服电机）。控制电机的产业链上游主要是磁性原材料、编码器、芯片和轴承等，其中磁性材料和编码器相对关键：1）磁性材料对电机性能影响较大，磁性材料中钕铁硼性能较好，渗透率有望提升；2）编码器的分辨率和精度与电机运动控制性能有着密切的关联，可分为磁编码器和光电编码器等，光编码器精度较高，成本较高

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发现牛股

中线波段的散户

2023-08-01 08:18:22

泰和新材-002254-氨纶景气触底，芳纶涂覆等新业务有望打开成长空间

　　事件：公司发布2023年半年报，上半年实现营收19.4亿元（同比-0.55%），归母净利润2.15亿元（同比-26.2%）。2023Q2实现营收9.29亿元（同比+3.63%，环比-8.27%），归母净利润0.79亿元（同比-45.4%，环比-41.4%）。　　氨纶行业景气下行，芳纶产品产销与利润持续提升：　　2023年上半年业绩主要受氨纶价格与利润下跌拖累，但芳纶行业维持增长态势，产销量持续上升。2023年上半年公司氨纶和芳纶营收占比分别为37.0%、61.4%，毛利率分别为3.66%

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泰和新材

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2023-08-01 08:17:36

药明康德-603259-业绩稳健增长，新分子业务表现亮眼

　　公司发布2023年半年报，2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%；扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%；归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%；扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。　　多业务协同发展，一体化优势凸显　　公司前瞻打造一站式服务平台，各业务协同发展，持续为客户赋能。2023年上半年，①公司化学业务实现收入134.67

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药明康德

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2023-07-31 15:37:34

万华化学-600309-2023年中报点评：业绩持续回升，符合市场预期

　　事件概述。7月28日，万华化学发布2023年半年报，2023年1-6月公司实现收入876.26亿元，同比下滑1.67%，实现归母净利润85.68亿元，同比下滑17.48%，实现扣非归母净利润83.10亿元，同比下滑18.70%。2023Q2单季度实现归母净利润45.15亿元，同比下滑9.86%，环比增长11.40%。本季度为自2022年四季度以来，连续第二个季度利润环比改善。　　主营业务盈利能力持续修复，出口持续向好。公司重点产品MDI盈利能力持续修复，2022年四季度聚合MDI季度均价约

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万华化学

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2023-07-31 15:36:53

东华能源-002221-PDH行业景气回升，副产氢能利用再起航

　　投资要点　　PDH领跑者，布局氢能利用再起航。公司以LPG贸易业务起家，依托轻烃资源优势向下游延伸布局PDH产业链，随着张家港、宁波项目的先后投产，公司一举成为国内最大的PDH生产商。2022年9月，公司与中核集团签署《战略合作协议》，共同打造氢能示范产业链。未来公司将依托自身PDH副产氢气的高值利用，打造零碳化工园区，逐步转型成为全球领先的氢能综合服务供应商。C3业务优势突出，新材料布局未来可期。1）技术优势：公司PDH装置采用Olefex工艺，生产效率高、环保属性强，下游聚丙烯产品种类

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东华能源

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2023-07-31 15:31:17

鼎捷软件-300378-研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

　　事件概述：　　7月28日，鼎捷软件发布《2023年半年度报告》。2023上半年，公司实现营业总收入9.05亿元，同比增长11.07%；实现归母净利润3,612.57万元，同比增长4.82%；实现扣非归母净利润2,628.08万元，同比下降1.23%。　　研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著　　单Q2来看，公司实现营业收入5.46亿元（+11.75%），归母净利润为4,674.65万元（-9.06%），扣非归母净利润为4,385.34万元（-12.25%），主要系公司持续加大研发投

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鼎捷数智

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2023-07-31 15:29:58

水羊股份-300740-2023年中报点评报告：半年报超预期，股权激励目标超预期

　　业绩概览：超预期，H1/Q2归母净利同比+72%/119%1）23H1：收入22.9亿元（+4%）,归母净利1.42亿元（+72%），扣非归母1.47亿元（+102%）；　　2）23Q2：收入12.4亿元（+8%），归母净利0.9亿元（+119%），扣非归母1.1亿元（+178%），利润表现创公司上市以来单季度新高，主要系多品牌矩阵完善+产品结构优化+控费效果显著。　　盈利能力：结构优化驱动毛利改善，费用管控成效初显H1毛利率为56.9%（+1.9pp），其中面膜/水乳膏霜产品毛利率分别

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水羊股份

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