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2022-11-08 11:44:20
【安信证券】A股核心产业赛道评述月刊:赶大潮,国产替代+数字经济
■【产业赛道观点:重振内需是必由之路,但制造业和生产性服务业是未来大导向】目前来看,三季度A股商业循环出现环比修复,上游盈利占比回落的同时中下游出现商业行为的回暖,中游制造业是最明确受益者。客观而言:当前重振内需是必由之路,或许不以主观意志为转移;长期视角看,制造业+生产性服务业将是未来产业发展的核心导向。我们在2020年首提“制造业回归”,到现在是值得我们进一步期待“制造业腾飞”。制造业是未来五年所有产业中核心中的核心。对于服务业领域,如果新能源(车)、国产替代为代表的高端制造业是制造业的高质
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2022-11-07 15:20:26
【东吴证券】医药行业11月策略报告:中药、创新药、耗材及消费医疗,将是医药板块投资主线
研报摘要: ♦️9月中旬东吴医药团队提出2022年四季度医药板块将大反攻以来,10月医药板块对于沪指、沪深300超额收益分别为10%、13%。11月份医药行业上涨能否持续?四大因素将继续支持起大反攻,配置比例低、估值低、医保支出每年稳定增长及医药政策多点持续回暖,医药板块是公募基金开始上仓位的初始阶段,2023年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市。 ♦️按照惯例2022年创新药进医保谈判很可能在11月份进行,拟谈判创新药主要包括生物药、小分子药物及中药创新药,进医保品种将会显著放量。11月份医药
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【天风证券】通信行业研究周报:重点关注海风&工业互联网
本周行业重要趋势: 各地海风项目规划&招标纷纷落地,Q4海风行业景气度有望加速 我国牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》正式发布,该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准,未来工业互联网技术和产业有望加速发展。 本周投资观点: 三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股,中长期围绕高景气赛道布局:海风海缆、储能、工业互联网、智能汽车(激光雷达、传感器、连接器、结构件)、军工通信、信创/
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【申万宏源】计算机行业周报:计算机波折,预计再表现!数字农业将重大发展
本期投资提示: 本周周报包括五个部分:1)计算机先表现,再调整了数天,预计后续计算机会在波折中继续表现。2)智联汽车。尽管本周有所表现,投资者关心其“波特五力”分析的竞争力问题。3)数字农业,当前政府指引数字乡村,重点关注数据平台服务、农业无人机、智能农机、精细化养殖等应用场景。4)云栖大会2022。5)加推标的:中控技术、德赛西威、启明星辰、航天宏图。 首先,22Q3计算机验证“正剪刀差”,预计波折中软件继续表现!1)正剪刀差即收入加速\薪酬费用减速\资产负债表前瞻指标改善。2)计算机属于国家
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一周资金流向情况(20221031-20221104)
本周分行业、分概念及个股资金流向情况
20221031-1104资金流向情况.doc
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【国联证券】通信行业点评:《新时代的中国北斗》白皮书发布,重视北斗器件、应用星辰大海
行业事件:11月4日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书。白皮书显示,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到4690亿元,同比增长16.29%,2011年至2021年间均复合增速达到20.95%。预计到2025年,综合时空服务的发展将直接形成5-10亿元/年的芯片及终端市场规模,总体产值预计达到8000-10000亿元规模。到2035年,预期构建形成智能信息产业体系,创造形成中国服务品牌,直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元。 重点关注核心元器件、重点应用
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【天风证券】信安世纪:利润超预期,前瞻指标Q4预期向好
事件:公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入3.11亿元,同比增长20.61%,归母净利润0.54亿元,同比增长9.87%,扣非净利润0.49亿元,同比增长23.97%。 点评: 1、Q3收入增长加速,利润超预期 Q3随着疫情恢复,公司收入增长显著加速,单Q3实现收入1.41亿元,同比增长34.78%。 利润层面,公司Q3实现归母净利润0.29亿元,同比增长44.12%,扣非净利润0.29亿元,同比增长78.59%,利润增长超市场预期。我们认为公司利润实现超预期增长,主要得益于毛利率的增
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【兴业证券】汽车行业板块三季报总结:22Q3板块业绩大幅增长,22Q4有望继续保持增长
投资要点 行业销售:22Q3随着复工复产和购置税政策逐步落地,汽车\乘用车销量同比大幅增长。受益于购置税政策落地+原材料价格下探,22Q3行业收入利润同比大幅增长。22Q3乘用车收入同比增幅略高于收入增幅,预计主要由于销量提升带来的规模效应。22Q3零部件收入同比增幅低于乘用车收入增幅,预计主要用于零部件收入确认时间比主机厂更晚所致,零部件利润增幅大幅高于收入增幅,预计主要由于原材料价格逐步下行所致。客车和货车收入和利润同比仍呈现下降趋势,前者主要是政府公共预算仍然紧张,新能源客车更换较少,客车
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【浙商证券】-容百科技:正极全产品加速覆盖,前沿产品行业领先
投资要点: 公司核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上三元正极及前驱体材料,并加速布局磷酸锰铁锂、钠电池正极等材料,高镍三元正极市占率多年国内第一。 三元高镍有望加速,公司持续领跑行业。预计到2025年全球动力领域三元正极材料需求量有望达到144万吨,四年GAGR达38%。三元正极向高镍化、高电压、单晶化的技术方向加速,行业技术壁垒持续增高,有望带来行业集中度提升,头部企业有望受益。公司是全球高镍正极头部企业市场份额稳定,超高镍产品研发领先,具有更好性价比和盈利能力。 绑定头部客
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【东方证券】22年11月A股展望记十大关注标的:底部区域,保持信心
核心观点:A股市场是典型的“熊市末期”,后市不必悲观,今年四季度到明年上半年可以积极做多。 (1)熊市期末典型特征:流动性充裕但交投信心惨淡;(2)积极做多的核心逻辑:信用周期顺利传导、主动去库存周期开启的情况下,A股盈利迎来修复周期;(3)饿乌、中美、美通胀和加息依然会影响风险偏好,但从历史经验来看,对A股的冲击力度将会逐步减弱。 行业配置:(1)业绩预期稳定的国防军工板块;(2)自主可控、国家安全、促进内需等政策确定性强的方向,主要为半导体、信创、医药、机床和新材料等高端制造;(3)受益于上
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【安信证券】A股核心产业赛道评述月刊:赶大潮,国产替代+数字经济
■【产业赛道观点:重振内需是必由之路,但制造业和生产性服务业是未来大导向】目前来看,三季度A股商业循环出现环比修复,上游盈利占比回落的同时中下游出现商业行为的回暖,中游制造业是最明确受益者。客观而言:当前重振内需是必由之路,或许不以主观意志为转移;长期视角看,制造业+生产性服务业将是未来产业发展的核心导向。我们在2020年首提“制造业回归”,到现在是值得我们进一步期待“制造业腾飞”。制造业是未来五年所有产业中核心中的核心。对于服务业领域,如果新能源(车)、国产替代为代表的高端制造业是制造业的高质
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【东吴证券】医药行业11月策略报告:中药、创新药、耗材及消费医疗,将是医药板块投资主线
研报摘要: ♦️9月中旬东吴医药团队提出2022年四季度医药板块将大反攻以来,10月医药板块对于沪指、沪深300超额收益分别为10%、13%。11月份医药行业上涨能否持续?四大因素将继续支持起大反攻,配置比例低、估值低、医保支出每年稳定增长及医药政策多点持续回暖,医药板块是公募基金开始上仓位的初始阶段,2023年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市。 ♦️按照惯例2022年创新药进医保谈判很可能在11月份进行,拟谈判创新药主要包括生物药、小分子药物及中药创新药,进医保品种将会显著放量。11月份医药
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【天风证券】通信行业研究周报:重点关注海风&工业互联网
本周行业重要趋势: 各地海风项目规划&招标纷纷落地,Q4海风行业景气度有望加速 我国牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》正式发布,该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准,未来工业互联网技术和产业有望加速发展。 本周投资观点: 三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股,中长期围绕高景气赛道布局:海风海缆、储能、工业互联网、智能汽车(激光雷达、传感器、连接器、结构件)、军工通信、信创/
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【申万宏源】计算机行业周报:计算机波折,预计再表现!数字农业将重大发展
本期投资提示: 本周周报包括五个部分:1)计算机先表现,再调整了数天,预计后续计算机会在波折中继续表现。2)智联汽车。尽管本周有所表现,投资者关心其“波特五力”分析的竞争力问题。3)数字农业,当前政府指引数字乡村,重点关注数据平台服务、农业无人机、智能农机、精细化养殖等应用场景。4)云栖大会2022。5)加推标的:中控技术、德赛西威、启明星辰、航天宏图。 首先,22Q3计算机验证“正剪刀差”,预计波折中软件继续表现!1)正剪刀差即收入加速\薪酬费用减速\资产负债表前瞻指标改善。2)计算机属于国家
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行业事件:11月4日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书。白皮书显示,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到4690亿元,同比增长16.29%,2011年至2021年间均复合增速达到20.95%。预计到2025年,综合时空服务的发展将直接形成5-10亿元/年的芯片及终端市场规模,总体产值预计达到8000-10000亿元规模。到2035年,预期构建形成智能信息产业体系,创造形成中国服务品牌,直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元。 重点关注核心元器件、重点应用
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【天风证券】信安世纪:利润超预期,前瞻指标Q4预期向好
事件:公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入3.11亿元,同比增长20.61%,归母净利润0.54亿元,同比增长9.87%,扣非净利润0.49亿元,同比增长23.97%。 点评: 1、Q3收入增长加速,利润超预期 Q3随着疫情恢复,公司收入增长显著加速,单Q3实现收入1.41亿元,同比增长34.78%。 利润层面,公司Q3实现归母净利润0.29亿元,同比增长44.12%,扣非净利润0.29亿元,同比增长78.59%,利润增长超市场预期。我们认为公司利润实现超预期增长,主要得益于毛利率的增
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投资要点 行业销售:22Q3随着复工复产和购置税政策逐步落地,汽车\乘用车销量同比大幅增长。受益于购置税政策落地+原材料价格下探,22Q3行业收入利润同比大幅增长。22Q3乘用车收入同比增幅略高于收入增幅,预计主要由于销量提升带来的规模效应。22Q3零部件收入同比增幅低于乘用车收入增幅,预计主要用于零部件收入确认时间比主机厂更晚所致,零部件利润增幅大幅高于收入增幅,预计主要由于原材料价格逐步下行所致。客车和货车收入和利润同比仍呈现下降趋势,前者主要是政府公共预算仍然紧张,新能源客车更换较少,客车
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【浙商证券】-容百科技:正极全产品加速覆盖,前沿产品行业领先
投资要点: 公司核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上三元正极及前驱体材料,并加速布局磷酸锰铁锂、钠电池正极等材料,高镍三元正极市占率多年国内第一。 三元高镍有望加速,公司持续领跑行业。预计到2025年全球动力领域三元正极材料需求量有望达到144万吨,四年GAGR达38%。三元正极向高镍化、高电压、单晶化的技术方向加速,行业技术壁垒持续增高,有望带来行业集中度提升,头部企业有望受益。公司是全球高镍正极头部企业市场份额稳定,超高镍产品研发领先,具有更好性价比和盈利能力。 绑定头部客
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核心观点:A股市场是典型的“熊市末期”,后市不必悲观,今年四季度到明年上半年可以积极做多。 (1)熊市期末典型特征:流动性充裕但交投信心惨淡;(2)积极做多的核心逻辑:信用周期顺利传导、主动去库存周期开启的情况下,A股盈利迎来修复周期;(3)饿乌、中美、美通胀和加息依然会影响风险偏好,但从历史经验来看,对A股的冲击力度将会逐步减弱。 行业配置:(1)业绩预期稳定的国防军工板块;(2)自主可控、国家安全、促进内需等政策确定性强的方向,主要为半导体、信创、医药、机床和新材料等高端制造;(3)受益于上
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研报摘要: ♦️9月中旬东吴医药团队提出2022年四季度医药板块将大反攻以来,10月医药板块对于沪指、沪深300超额收益分别为10%、13%。11月份医药行业上涨能否持续?四大因素将继续支持起大反攻,配置比例低、估值低、医保支出每年稳定增长及医药政策多点持续回暖,医药板块是公募基金开始上仓位的初始阶段,2023年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市。 ♦️按照惯例2022年创新药进医保谈判很可能在11月份进行,拟谈判创新药主要包括生物药、小分子药物及中药创新药,进医保品种将会显著放量。11月份医药
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本周行业重要趋势: 各地海风项目规划&招标纷纷落地,Q4海风行业景气度有望加速 我国牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》正式发布,该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准,未来工业互联网技术和产业有望加速发展。 本周投资观点: 三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股,中长期围绕高景气赛道布局:海风海缆、储能、工业互联网、智能汽车(激光雷达、传感器、连接器、结构件)、军工通信、信创/
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行业事件:11月4日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书。白皮书显示,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到4690亿元,同比增长16.29%,2011年至2021年间均复合增速达到20.95%。预计到2025年,综合时空服务的发展将直接形成5-10亿元/年的芯片及终端市场规模,总体产值预计达到8000-10000亿元规模。到2035年,预期构建形成智能信息产业体系,创造形成中国服务品牌,直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元。 重点关注核心元器件、重点应用
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事件:公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入3.11亿元,同比增长20.61%,归母净利润0.54亿元,同比增长9.87%,扣非净利润0.49亿元,同比增长23.97%。 点评: 1、Q3收入增长加速,利润超预期 Q3随着疫情恢复,公司收入增长显著加速,单Q3实现收入1.41亿元,同比增长34.78%。 利润层面,公司Q3实现归母净利润0.29亿元,同比增长44.12%,扣非净利润0.29亿元,同比增长78.59%,利润增长超市场预期。我们认为公司利润实现超预期增长,主要得益于毛利率的增
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投资要点: 公司核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上三元正极及前驱体材料,并加速布局磷酸锰铁锂、钠电池正极等材料,高镍三元正极市占率多年国内第一。 三元高镍有望加速,公司持续领跑行业。预计到2025年全球动力领域三元正极材料需求量有望达到144万吨,四年GAGR达38%。三元正极向高镍化、高电压、单晶化的技术方向加速,行业技术壁垒持续增高,有望带来行业集中度提升,头部企业有望受益。公司是全球高镍正极头部企业市场份额稳定,超高镍产品研发领先,具有更好性价比和盈利能力。 绑定头部客
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【东方证券】22年11月A股展望记十大关注标的:底部区域,保持信心
核心观点:A股市场是典型的“熊市末期”,后市不必悲观,今年四季度到明年上半年可以积极做多。 (1)熊市期末典型特征:流动性充裕但交投信心惨淡;(2)积极做多的核心逻辑:信用周期顺利传导、主动去库存周期开启的情况下,A股盈利迎来修复周期;(3)饿乌、中美、美通胀和加息依然会影响风险偏好,但从历史经验来看,对A股的冲击力度将会逐步减弱。 行业配置:(1)业绩预期稳定的国防军工板块;(2)自主可控、国家安全、促进内需等政策确定性强的方向,主要为半导体、信创、医药、机床和新材料等高端制造;(3)受益于上
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中国软件
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圣农发展
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图南股份
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振华科技
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山东药玻
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weerobot
2022-11-08 11:44:20
【安信证券】A股核心产业赛道评述月刊:赶大潮,国产替代+数字经济
■【产业赛道观点:重振内需是必由之路,但制造业和生产性服务业是未来大导向】目前来看,三季度A股商业循环出现环比修复,上游盈利占比回落的同时中下游出现商业行为的回暖,中游制造业是最明确受益者。客观而言:当前重振内需是必由之路,或许不以主观意志为转移;长期视角看,制造业+生产性服务业将是未来产业发展的核心导向。我们在2020年首提“制造业回归”,到现在是值得我们进一步期待“制造业腾飞”。制造业是未来五年所有产业中核心中的核心。对于服务业领域,如果新能源(车)、国产替代为代表的高端制造业是制造业的高质
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中国软件
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中国中免
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阳光电源
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weerobot
2022-11-07 15:20:26
【东吴证券】医药行业11月策略报告:中药、创新药、耗材及消费医疗,将是医药板块投资主线
研报摘要: ♦️9月中旬东吴医药团队提出2022年四季度医药板块将大反攻以来,10月医药板块对于沪指、沪深300超额收益分别为10%、13%。11月份医药行业上涨能否持续?四大因素将继续支持起大反攻,配置比例低、估值低、医保支出每年稳定增长及医药政策多点持续回暖,医药板块是公募基金开始上仓位的初始阶段,2023年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市。 ♦️按照惯例2022年创新药进医保谈判很可能在11月份进行,拟谈判创新药主要包括生物药、小分子药物及中药创新药,进医保品种将会显著放量。11月份医药
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方盛制药
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济川药业
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恒瑞医药
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华东医药
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爱美客
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weerobot
2022-11-07 11:55:02
【天风证券】通信行业研究周报:重点关注海风&工业互联网
本周行业重要趋势: 各地海风项目规划&招标纷纷落地,Q4海风行业景气度有望加速 我国牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》正式发布,该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准,未来工业互联网技术和产业有望加速发展。 本周投资观点: 三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股,中长期围绕高景气赛道布局:海风海缆、储能、工业互联网、智能汽车(激光雷达、传感器、连接器、结构件)、军工通信、信创/
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中兴通讯
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科华数据
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中天科技
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亨通光电
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中际旭创
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weerobot
2022-11-06 08:43:07
【申万宏源】计算机行业周报:计算机波折,预计再表现!数字农业将重大发展
本期投资提示: 本周周报包括五个部分:1)计算机先表现,再调整了数天,预计后续计算机会在波折中继续表现。2)智联汽车。尽管本周有所表现,投资者关心其“波特五力”分析的竞争力问题。3)数字农业,当前政府指引数字乡村,重点关注数据平台服务、农业无人机、智能农机、精细化养殖等应用场景。4)云栖大会2022。5)加推标的:中控技术、德赛西威、启明星辰、航天宏图。 首先,22Q3计算机验证“正剪刀差”,预计波折中软件继续表现!1)正剪刀差即收入加速\薪酬费用减速\资产负债表前瞻指标改善。2)计算机属于国家
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金山办公
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德赛西威
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广联达
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启明星辰
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中国软件
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weerobot
2022-11-05 13:09:00
一周资金流向情况(20221031-20221104)
本周分行业、分概念及个股资金流向情况
20221031-1104资金流向情况.doc
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比亚迪
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东方财富
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赣锋锂业
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weerobot
2022-11-04 15:20:14
【国联证券】通信行业点评:《新时代的中国北斗》白皮书发布,重视北斗器件、应用星辰大海
行业事件:11月4日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书。白皮书显示,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到4690亿元,同比增长16.29%,2011年至2021年间均复合增速达到20.95%。预计到2025年,综合时空服务的发展将直接形成5-10亿元/年的芯片及终端市场规模,总体产值预计达到8000-10000亿元规模。到2035年,预期构建形成智能信息产业体系,创造形成中国服务品牌,直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元。 重点关注核心元器件、重点应用
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北斗星通
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振芯科技
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华测导航
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航天宏图
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中海达
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weerobot
2022-11-04 08:26:13
【天风证券】信安世纪:利润超预期,前瞻指标Q4预期向好
事件:公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入3.11亿元,同比增长20.61%,归母净利润0.54亿元,同比增长9.87%,扣非净利润0.49亿元,同比增长23.97%。 点评: 1、Q3收入增长加速,利润超预期 Q3随着疫情恢复,公司收入增长显著加速,单Q3实现收入1.41亿元,同比增长34.78%。 利润层面,公司Q3实现归母净利润0.29亿元,同比增长44.12%,扣非净利润0.29亿元,同比增长78.59%,利润增长超市场预期。我们认为公司利润实现超预期增长,主要得益于毛利率的增
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信安世纪
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weerobot
2022-11-03 19:45:51
【兴业证券】汽车行业板块三季报总结:22Q3板块业绩大幅增长,22Q4有望继续保持增长
投资要点 行业销售:22Q3随着复工复产和购置税政策逐步落地,汽车\乘用车销量同比大幅增长。受益于购置税政策落地+原材料价格下探,22Q3行业收入利润同比大幅增长。22Q3乘用车收入同比增幅略高于收入增幅,预计主要由于销量提升带来的规模效应。22Q3零部件收入同比增幅低于乘用车收入增幅,预计主要用于零部件收入确认时间比主机厂更晚所致,零部件利润增幅大幅高于收入增幅,预计主要由于原材料价格逐步下行所致。客车和货车收入和利润同比仍呈现下降趋势,前者主要是政府公共预算仍然紧张,新能源客车更换较少,客车
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银轮股份
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中鼎股份
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德赛西威
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比亚迪
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weerobot
2022-11-03 08:34:11
【浙商证券】-容百科技:正极全产品加速覆盖,前沿产品行业领先
投资要点: 公司核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上三元正极及前驱体材料,并加速布局磷酸锰铁锂、钠电池正极等材料,高镍三元正极市占率多年国内第一。 三元高镍有望加速,公司持续领跑行业。预计到2025年全球动力领域三元正极材料需求量有望达到144万吨,四年GAGR达38%。三元正极向高镍化、高电压、单晶化的技术方向加速,行业技术壁垒持续增高,有望带来行业集中度提升,头部企业有望受益。公司是全球高镍正极头部企业市场份额稳定,超高镍产品研发领先,具有更好性价比和盈利能力。 绑定头部客
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容百科技
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weerobot
2022-11-02 21:11:09
【东方证券】22年11月A股展望记十大关注标的:底部区域,保持信心
核心观点:A股市场是典型的“熊市末期”,后市不必悲观,今年四季度到明年上半年可以积极做多。 (1)熊市期末典型特征:流动性充裕但交投信心惨淡;(2)积极做多的核心逻辑:信用周期顺利传导、主动去库存周期开启的情况下,A股盈利迎来修复周期;(3)饿乌、中美、美通胀和加息依然会影响风险偏好,但从历史经验来看,对A股的冲击力度将会逐步减弱。 行业配置:(1)业绩预期稳定的国防军工板块;(2)自主可控、国家安全、促进内需等政策确定性强的方向,主要为半导体、信创、医药、机床和新材料等高端制造;(3)受益于上
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圣农发展
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图南股份
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山东药玻
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