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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第五届【长韭杯】0902实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-09-03 11:46:14
韭研公社午盘涨停简图(09.03)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.96%,深证下跌0.63%,创业板下跌0%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 湖亭望水 白居易〔唐代〕 久雨南湖涨,新晴北客过。 日沉红有影,风定绿无波。 岸没闾阎少,滩平船舫多。 可怜心赏处,其奈独游何。 译文 雨下了很久,南湖的水长的满满的;雨过天晴之后我来到南湖。 太阳慢慢下山了,在湖面上投下了又红又大的影子,晚风
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天普股份
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盛夏的果实
2025-09-02 09:00:19
固态电池观点更新:迎接9月主升浪
🍁🍁🍁固态电池观点更新:迎接9月主升浪 🍁密集催化期到来。9月10-11日固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开,其中送审汇报内容以硫化物为主,再往后9月中下旬开始中期检查,10月有望新一轮补贴下发,12月有望中试招标。另外顶层设计不排除有增量的可能性。 🍁此外再次强调固态设备的β,我们统计的8家设备公司总计的合同负债、存货均于Q2创出新高,利润有望Q3就显现。 🍁核心标的梳理 ◆电池核心:宁德时代、珠海冠宇、国轩高科 ◆设备:纳科诺尔、海目星、璞泰来、宏工科技、华亚智能、松井股
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珠海冠宇
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来去无踪
2025-09-02 12:24:59
天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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天通股份
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牛股天成
2025-09-03 10:51:28
跨越千里的实地调研,我们发现了储能需求超预期的原因!
跨越千里的实地调研,我们发现了储能需求超预期的原因 通过我们覆盖国网、南网、蒙西电网共4座储能电站的实地调研,我们认为136号文后电力市场化、新能源全面入市背景下,#储能收益率以及收益的确定性提升,是业主投资积极性高涨的最主要原因。我们按市场化程度,将调研电站进行分类如下: ➡山东:市场化程度最高,经济性好 山东已普及电力现货交易,电站收益水平与交易能力密切相关,我们调研的100MW/200MWh电站,每年峰谷加价套利收益可达2000万元,较2023年时已翻倍。类似规模的电站投资造价目前约2亿元
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海博思创
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科陆电子
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-03 07:09:31
大切换,一触即发(国金策略 牟一凌)
作者:牟一凌,纪博文,吴晓明 变化的前夜:大小之间,高低之间 自上周以来,小市值占优向大市值占优转变的情况由成长板块内部向全市场扩散;最近两周全A视角下低估值跑赢高估值的情况已经出现.当前小盘股估值与大盘股估值差仍然比较大,无论是成长板块中国证2000和创业板指PE估值之比、还是宽基指数里面中证1000和沪深300的PE估值之比都处在历史高位。短期看,市场已经转向了景气投资,只是短期只敢拥抱产业趋势更为明确的AI相关产业链。如果低位资产出现盈利改善更明确信号,那广泛的风格切换将会发生。 国内:盈
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杰华特
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苏大维格
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跃岭股份
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炬光科技
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韭香朋友
2025-09-03 07:20:07
机器人板块信息汇总
【银河机械】宇树上市在即,看好机器人物流场景应用,强烈推荐兰剑智能! 今日宇树发布消息称四季度提交IPO,且提到以24年为例,其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域,拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开?(1)技术相对较为成熟:WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示的工业场景应用主要集中于搬运、分拣以及质检三个方面,均可用于物流场景;(2)海内外龙头的选择:海外Figure发布长达1小时的机器人物流分拣视频,亚马逊合作方Digit机器人称将物流作为人形机器人的商业切
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翔楼新材
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柠檬味阳光
2025-09-02 08:59:26
固态电池:龙头指引设备订单爆发,9月行业进入核心催化期
【东吴电新】固态电池:龙头指引设备订单爆发,9月行业进入核心催化期 #龙头指引固态设备订单爆发、产业链未来每年3倍以上增长。先导智能在25年半年报业绩会中提及,公司24年全固态设备新增订单近1亿元,25年H1订单体量已达4-5亿元,H2头部客户预计开启集中下单,25年订单预计突破10亿元,全固态产业链未来每年实现3倍以上增长。我们认为固态产业大趋势确定,25年中试线转化落地,科学性问题已基本解决,26年量产线落地,制造量产实现大突破,27年开启示范性运营,细分场景开启规模应用,30-35年大规模
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远航精密
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-09-02 22:37:17
重视SiC,AI反转+底部机遇
英伟达推动服务器电源转向800V,800V需要全面转向第三代半导体SiC或GaN。 #GaN板块港股英诺赛科一个月已翻倍,SiC作为更大的板块仍普遍处于底部。 1⃣SiC产业成熟度更高,有望加速推动产业升级 在电动车产业推动下,800v级以上车规基本全部使用SiC,SiC整体产业规模与技术成熟度更强,在推动AI服务器向800v转型中,#SiC可能更易走出先机。 根据公开信息,主要SiC模组供应商包括台达,英飞凌,MPS,Navitas,Rohm,ST,TI等。是目前经济上可行,技术已具备的解决方
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露笑科技
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陈 平安
买买买的游资
2025-09-03 11:32:56
消费 “低价天团”: 双节消费复苏 + 中俄免签,5 只低价股的 “逆袭时刻”
双节来临+中俄免签 + 消费复苏,三风口共振 近期,消费市场 迎来 “政策 + 复苏+双节周期” 双重引爆:中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,俄罗斯公民来华经商、旅游等过境不超过 30 天可免办签证入境。中俄旅游、商贸往来有望迎来爆发式增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业。 双节消费引擎:2025 年国庆与中秋叠加形成 8 天超级长假,商务部预测,双节期间全国社会消费品零售总额将同比增长 8% 以上,其中重点商圈客流量预计增长 20%-30%。消费研究院数据显示,2024
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中兴商业
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西王食品
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华联股份
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中央商场
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茂业商业
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CnQi
超短低吸的散户
2025-09-03 09:52:35
网“军”-360
公司身份:三六零(全称“360安全科技股份有限公司”,A股代码 601360)是中国知名的 网络安全公司,主营杀毒软件、安全防护、政企网络安全解决方案。 业务方向:涉足 杀毒、浏览器、操作系统、政企安全、关键信息基础设施安全 等,与国家网络安全战略高度相关。 实际角色:更多是“网络安全服务商” 凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-02 18:15:13
浙江荣泰回应特斯拉与某机器人龙头供应商会议一事:无法确认准确性
【浙江荣泰回应特斯拉与某机器人龙头供应商会议一事:无法确认准确性】9月2日,A股三大指数震荡收跌,但机器人概念午后却逆势拉升,出现涨停潮,浙江荣泰午后开盘直线封板,股价再创历史纪录。消息面上,一则关于特斯拉与某机器人龙头供应商会议的传闻在市场流传。据称,特斯拉对明年机器人产能给出“非常乐观”的指引,要求该供应商明年一季度做好产能爬坡准备,并预计明年三季度单周产能或达1万台。有机构指,这个指引非常“恐怖”。对此,浙江荣泰工作人员表示,已知晓上述传闻,但无法确认该来源与准确性。公司确实是特斯拉供应商
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浙江荣泰
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龙头挖掘
孤独求败的游资
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新凯莱-9/4-9/6,芯片半导体设备展
上一次新凯莱光刻机参展,展位被围的水泄不通,各种先进半导体设备亮相震惊半导体行业 这次2025-9/4-9/6,再次参展非常期待重磅半导体设备亮相 新凯莱参展涵 数字智能时代加速演进,全球产业环境日趋复杂! 智能手机的AI功能和应用日益丰富,从功能叠加走向主动智能服务;智能驾驶渗透率快速提升,从辅助驾驶到日益接近人水平的智能驾驶;人形机器人物理交互能力跨越商业拐点,应用场景从工业到家庭加速拓展。在这场技术浪潮中,半导体产业作为技术创新的核心基石,战略地位日益凸显。然而,关税、技术限制等不断加剧全
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疯狂的镰刀
疯狂打赏的大户
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官方发声!利和兴确认新凯来为旗下客户
利和兴与新凯来的合作在行业内引发了广泛关注。利和兴成立于 2006 年 1 月 9 日 ,2021 年 6 月 29 日在深交所创业板上市,专注于自动化、智能化设备研发、生产与销售,产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车和网络基础设施器件的检测和制造领域,服务华为、荣耀、比亚迪等知名企业。新凯来 2021 年 8 月成立,是深圳市重大产业投资集团全资子公司,隶属于深圳国资委,致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造和服务,旨在攻克高端芯片制造设备国产化难题。 利和兴在 3 月 31 日
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利和兴
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李 逍遥
自学成才的游资
2025-09-03 08:50:52
特斯拉飞行汽车+低空经济会议密集刺激 :万丰奥威,绑定特斯拉卡位万亿赛道
一、飞行汽车 + 低空经济发展大会,低空经济双风口共振 近期,低空经济 迎来 “政策 + 技术” 双重引爆:技术突破:马斯克投资的飞行汽车开启试运营,与两家机场签约,标志 “飞行汽车” 从概念走向商业化; 政策催化:浙江成立首支省级低空经济基金(总规模 30 亿元,首期 10 亿元),万丰奥威作为浙江本地股,也是低空经济龙头股,必将深度受益于资金与政策的支持。 早在8月18日,第四届全球数字贸易博览会低空经济主题展专区预热会就在杭州余杭举行。会议释放出的信号表明:低空经济已进入“求真、向实”的新
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万丰奥威
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-09-03 07:51:17
新凯来亮剑CSEAC 2025!国产半导体设备加速突围
事件:9月2日,据媒体报道,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。 一、今年3月新凯来首次展出30款设备产品 新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。在3月26日-3月28日SEMICON展会上,新凯来首次亮相,发布30款设备产品,覆盖检测量测、刻蚀、薄膜沉积、扩散。此次新凯来发布17款工艺装备,13款量检测装备。工艺设备方面覆盖刻蚀、扩散、薄膜沉积工艺
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至纯科技
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凌晨十二点
春风吹又生的韭菜种子
2025-09-03 10:48:40
利和兴——新凯来
利和兴:请问新凯来是不是公司的客户?公司是否从事光刻机相关的业务? 2025-07-10 [问] 请问新凯来是不是公司的客户?公司是否从事光刻机相关的业务?... [答] 尊敬的投资者,您好!新凯来为公司的客户,公司客户从事相关业务。感谢您的关注!... 301013 利和兴:公司的半导体设备领域同新凯来有合作吗? 2025-03-31 [问] 公司的半导体设备领域同新凯来有合作吗?... [答] 尊敬的投资者,您好!新凯来是公司的客户,感谢您的关注!... 301013 利和兴:请问新
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利和兴
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挖掘之路
2025-09-02 21:51:05
833509同惠电子:美国撤销台积电国内豁免+新凯来再次参展
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂的VEU授权。”“我们正在评估形势并采取适当措施,包括与美国政府
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只买龙头的机构
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国内首个64.5mW高平均功率铌酸锂太赫兹强源研制成功
近日,北京航空航天大学国际创新研究院国际太赫兹科创中心吴晓君教授课题组,基于杭州奥创光子技术有限公司的国产1030nm工业级飞秒激光器泵浦铌酸锂晶体,通过倾斜波前技术,在高平均功率、高脉冲重复频率和高亮度且低成本的“新三高”太赫兹光源研究方面取得突破。针对传统强场太赫兹光源的脉冲重复频率和平均功率低的难题,采用国产工业级长脉冲掺镱激光器泵浦铌酸锂晶体,成功研制出了平均功率>64.5mW的高功率强场太赫兹光源,为强场太赫兹光谱和成像技术在航空航天、无损检测、集成电路、量子信息、生物医疗等领域的交叉
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涨停天猫
明天一定赚的龙头选手
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光刻机供应链核心分析:锚定国林科技的被低估价值
一、行业核心矛盾:被忽视的 “配套刚需” 与国产缺口 当前市场炒作光刻机时,90% 的注意力集中在 “整机”(上海微电子)和 “光学元件”(茂莱、波长),却严重低估了清洗设备的战略地位—— 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗(去除残留光刻胶、颗粒),否则良率会暴跌至 50% 以下。 而现实是:28nm 及以上成熟制程中,高端清洗设备国产化率仅 15% (日本 Disco、美国泛林垄断 85%),且进口设备单价高达 2000 万元 / 台,比国产设备贵 2 倍以上。上海微电子 202
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
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新凯来概念梳理
消息面上:新凯来将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025),本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。2025年3月27日,新凯莱在全球规模最大的半导体行业展会SEMICONChina 2025现场首次发布产品,展示30余款设备图片,引起了市场轰动。 利和兴:新凯来是公司的客户。 冠石科技:与新凯来的合作涉及半导体制造中的掩膜版技术,尤其是在自对准四重图形多次曝光工艺中提供关键材料。 深
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奥普光电
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-09-02 20:19:01
先锋精科:低位半导体核心设备,新晋光刻机概念
6月曾发文吹过宏裕包材 宏裕包材:北交所的固态电池遗珠 这两天30cm连板。 好的逻辑,爆发往往只是时间问题。 --------------------- 临收盘消息: 新凯来备受关注,因为传言其与光刻机关系密切: 推荐一个低位,刚加光刻机概念的先锋精科: 先锋精科是年初上市的次新股,当时就有传言先锋精科参与光刻机,流传一张内部截图: 如今,随着半年报公告,先锋精科正式官宣光刻机概念了: 先锋精科目前股价仍在4月初的位置,这波大牛市完全错过。 但事实上,先锋精科是基本面很好的公司: 公司半导体设
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先锋精科
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投降亏一半
春风吹又生的剁手专业户
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时隔半年,新凯来的第二次参展!
上一次参展3月份,一口气发布31款覆盖半导体制造全流程的设备。 这次,时隔半年,新东西会不会出来了呢? 如果这次真的掏出了大家伙,你该如何应对? 相关个股比较多,自行查阅: 新莱应材:提供超高洁净管路系统、真空阀门,2024年订单超8000万元。 富创精密:供应刻蚀机腔体、法兰等精密金属部件。 奥普光电:通过合资公司长光集智提供gk机曝光系统。 至纯科技:提供湿法清洗设备,订单量同比增长300%。 同惠电子:供应精密阻抗测试仪,服务华为海思与新凯来研发。 路维光电:掩膜版核心供应商,双向采购关系
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一路向北的老韭菜
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新中国,芯希望,新凯来
智能手机的AI功能和应用日益丰富,从功能叠加走向主动智能服务;智能驾驶渗透率快速提升,从辅助驾驶到日益接近人水平的智能驾驶;人形机器人物理交互能力跨越商业拐点,应用场景从工业到家庭加速拓展。在这场技术浪潮中,半导体产业作为技术创新的核心基石,战略地位日益凸显。然而,关税、技术限制等不断加剧全球产业链的不确定性,对中国半导体产业的技术创新和发展提出了更迫切的要求。 而昨晚外网的一则消息,给半导体国产替代火上浇油。 其实 是撤销台积电南京工厂进口设备豁免,南京工厂主要生产16-28nm成熟制程,和之
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同惠电子
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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牛市主线到了什么位置?(天风证券)
策略——牛市主线到了什么位置? (一)本轮区间涨幅测算 本轮上涨结构性特征明显,TMT领涨。 仅从总市值、流通市值口径看,电子本轮对大盘的涨幅贡献高于14-15年牛市期间涨幅最大行业的贡献。 从一轮极端牛市的演绎形态看,牛市后期如果“消灭低估值、歼灭低价股”,最终各个行业对整个市场的涨幅贡献将趋于均衡,但极端情形下单一行业的涨幅贡献仍能到30%+。 (二)AI过热了吗? 短期贡献度视角下,AI仍未到极端过热状态。 寻迹龙头并拉长时间看,以贵州茅台、宁德时代为锚,寒武纪在本段行情中对市场的涨幅贡献
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步步高
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南宁百货
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长久物流
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瑶一瑶
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深圳前海冰雪世界,世界最大市内滑雪场月底开业
没有雪的深圳,正迎来全球规模最大的室内滑雪场。 8月28日,深圳前海冰雪世界项目在深圳国际会展中心举行开票仪式,宣布9月29日开业,门票将于9月5日开售。滑雪票分为五档,2小时娱雪票208元起,不限时滑雪票568元起。同时提供三档会籍服务,最高黑金会籍23799元可365天无限次畅滑。据悉,雪场总长1569米,最大垂直落差83米,单道最长463米,将成为全球规模最大、垂直落差最大、单道最长的室内滑雪场。 深圳华发超雪中心是最大最强的那个,号称年流量300万人口,我们按照250万计算,带动华发商业
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华发股份
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西郊放牛娃
蜜汁自信的龙头选手
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电子城:潜在光刻机板块新的借壳标的
⚖️电子城并购华卓精科控制权架构深度推演 【产业重整背景】 北京电控旗下上市平台电子城因传统业务萎缩亟待转型,其市净率0.83为北京国资体系破净孤例。华卓精科作为国内唯一光刻机工件台商业化企业,受IPO终止影响需资本通道。双方整合契合北京国资"强链补链"战略,兼具平台价值修复功能。 【交易架构法律推演】 1. 吸收合并模式:电子城定向增发收购华卓精科全部股权,依据《国有资产评估办法》22条采用收益法估值,重点核算工件台专利独占性溢价 2. 控制权保留机制:参照北方华创并购芯源微案例,设置国资"黄
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电子城
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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【天风电新&汽车】AI算力&机器人更新-0903
【天风电新&汽车】AI算力&机器人更新-0903 ——————————— 下午问的比较多,是否从算力切机器人 1、我们还是维持这几周的观点,算力&机器人是一个闭环,基本面角度是同向交易。 2、投资者的怀疑:musk的预测/指引每年都在miss,去年同样的戏码为什么这轮还是买单? 一、背后的本质还是流动性充裕&结构性牛市的特征显著; 二、侧面说明机器人筹码结构好。 三、既然是这个判断,【空间感】是方向性选择的重要标准,那么同样代表产业趋势大空间的算力还是会回来,所以不认为是存量市场的资金博弈。 在
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超前一步
2025-09-02 17:14:25
华为全连接大会预热,华为生态核心标的投资逻辑全梳理!
一、事件驱动: 1)9月18日至20日,华为全联接大会将在上海召开,第十届华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2025)以“跃升行业智能化”为主题,通过“战略全景-产业技术-生态发展”的三维视角,阐释华为全面智能化战略的最新举措,并发布全新的数智基础设施产品、行业场景化解决方案、开发工具等。 2)9月27日,开源鸿蒙技术大会2025将在湖南长沙国际会议中心举行。本次大会设置主论坛及二十余个技术分论坛,涵盖OS内核、编译器与编程语言、OS原生智能等多个前沿技术议题。 润和软件:鸿蒙核心共
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一路目送的韭菜种子
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0902今日图表:新凯来概念股、特斯拉机器人、宇树机器人、固态电池等
今日图表【新凯来概念股】、【特斯拉机器人】、【宇树机器人】、【固态电池】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【新凯来概念股】图表 国内半导体装备知名企业新凯来宣布,将参加9月4日至6日举行的第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC2025)。 【机器人】图表 1)2025年9月2日盘中消息,特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界,未来80%的价值在于机器人。 2)网传短文称特斯拉机器人明年量产指引超预
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白银有色
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同惠电子
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