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第四届【长韭杯】05.12实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
被风吹拂的蛋蛋
2025-05-13 07:27:37
军工数据链射频环节价值量占60%,射频龙头净利率高达51%,公告中明确提到源于军工行业增长
印巴空战巴基斯坦体系化共享数据链降维打击 新的空战时代已来 战术数据链主要用于指挥控制系统和武器平台之间态势交互和指挥引导,因而节点数量最多,通信终端装载波形种类最为丰富,大量装备于各类舰艇、空中平台、地面防空武器系统和指挥中心等作战单元,可实现各军兵种间和盟国间的态势共享、协同作战和指挥控制。 情侦监数据链主要用于情报、侦察、监视平台与指挥控制系统之间的态势交互与融合处理,采用的带宽相对较宽,数据传输速率较大,支持数据、图像情报传递及任务分发,搭载平台多为通信枢纽,如预警机、高空长航时无人机、
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达利凯普
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中航成飞
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七一二
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成飞集成
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华如科技
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阿轲
老司机
2025-05-12 21:05:10
【三联锻造】T链人形机器人万向节核心卡位!汽车+机器人双轮驱动打开成长极
💥事件催化: 据产业链最新消息,特斯拉新一代人形机器人Optimus Gen3计划在腕关节采用万向节结构,通过多自由度运动提升机器人灵巧度。万向节作为汽车传动系统核心部件(单车用量达4-8个),其技术迁移至机器人领域将带来百亿级增量市场。 三联锻造深耕汽车万向节领域20余年,产品覆盖等速万向节、传动轴总成等关键部件,已切入特斯拉、比亚迪等头部车企供应链,技术复用优势显著。 ✨#汽车基因奠定技术基底:万向节隐形冠军厚积薄发 公司深耕汽车传动系统20年,万向节产品覆盖全球前十大车企供应链。凭借精密
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三联锻造
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万向钱潮
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冠盛股份
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正强股份
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襄阳轴承
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大侠风清扬
疯狂打赏的老韭菜
2025-05-12 21:39:59
优必选机器人概念股小表哥
优必选机器人概念股小表哥 优必选机器人概念股小表哥 5月12日,华为与优必选科技在深圳正式签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域,在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。协议约定,双方将通过发挥华为昇腾、鲲鹏、华为云及大模型等能力与华为在研发、生产供应等经验,结合优必选全栈式人形机器人技术,推动人形机器人从实验室创新向工业、家庭等场景的效率提升和落地复制。华为将依托全栈 AI 基础设施能力,支持优必选建设具身智能创新中心,并基于场景打造“人形机器人+智慧工厂”联合示范方案
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天奇股份
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-05-12 20:05:59
重大推荐:【海晨股份,人形机器人工业应用,稀缺标的】
重大推荐:【海晨股份,人形机器人工业应用,稀缺标的】 2月24日,乐聚机器人官方公众号发布, 乐聚与海晨股份签订战略合作协议。。(赛力斯超级工厂视频,工厂中海晨股份使用乐聚“夸父”机器人为赛力斯工程解决物流搬运问题。) 👉双方将聚焦物流核心环节, 整合人形机器人技术与原自动化流程, 强化人形机器人在物流场景中的自主与协作等能力,推动人形机器人的规模化应用。 🔥海晨在人形机器人工业场景应用领先于市场,双方已进入实际签属合作协议阶段,更早于2月25日发布的宝通科技。 🔥海晨主营除了智造业物流,
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海晨股份
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中邮科技
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宝通科技
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司南磁山
2025-05-13 09:05:25
【华西军工】奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。长光所近年成果转化设立高新技术企业30余家,24年重点企业收入突破40亿元,产品涵盖
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奥普光电
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韭香朋友
2025-05-13 08:18:39
优必选,华为全面合作
一、新闻事件: 5月12日,华为与优必选签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域,在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。 二、市场小表格汇总 三、市场小作文总览 【申万机器人】优必选;华为全面合作,产业地位足以显现 5月12日,华为与优必选签署全面合作协议。 双方将围绕具身智能和人形机器人领域,在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。 #具体内容: 双方将合作建立具身智能创新中心,进行全方位合作协同: 1)技术端:华为在昇腾、鲲鹏、华为云及大模型等能力,以及在研
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震裕科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-05-13 07:25:32
市场后续主线的进一步思考(天风证券)
策略——市场后续主线的进一步思考 (一)什么样的逻辑是长期逻辑? 围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 在特朗普2.0时期,我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑,政策端需把握主线,地缘博弈格局存在不确定性应用“底线思维”看待,产业逻辑关注能否反映供需格局长期改善下的财报基本面数据。 四月以来,市场已经“选择出”部分行业,消费板块、军工等行业涨幅靠前,下面从政策、地缘格局、产业角度进一步讨论二季度市场结构性主线的长期
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珠城科技
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星徽股份
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通业科技
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易瑞生物
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易明医药
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你真可爱呀
2025-05-13 09:42:40
《日发精机》=多次中标成飞集团和成飞集成机床加工项目+数控磨床龙头+境外收入超八成
《日发精机》=多次中标成飞集团和成飞集成机床加工项目+数控磨床龙头+境外收入超八成 1、多次中标成飞集团和成飞集成机床加工项目 1、多次中标成飞集团机床加工项目,实锤成飞机床供应商龙头 a)子公司日发航空中标 B)子公司MCM中标 近日,日发精机全资子公司意大利MCM公司收到中航技国际经贸发展有限公司发来的《中标通知书》,确认MCM公司为成都飞机工业(集团)有限责任公司“五坐标立卧转换加工中心”及“五坐标卧式加工中心”的中标供应商。中标金额约1.58亿元人民币。 此次成飞招标项目的成功中标,是我
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日发精机
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 05:07:54
东吴证券:关税迎转机叠加北美云厂坚定投资,看好海外算力链成长
事件 中美发布日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识,商务部指出,中美各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。 观点重申 关税干扰逐渐降低,同时海外算力投资有望持续,相关环节业绩有望持续兑现。 投资建议相关标的: 光模块:中际旭创,新易盛,天孚通信,德科立 PCB:沪电股份; 铜互连:兆龙互连,博创科技,鸿腾精密硅光 CPO: 源杰科技、仕佳光子、太辰光; 风险提示:算力需求不及预期;客户开拓与份额不及预期;产品研发落地不及预期;行业竞争加剧;原材料供应紧缺;产业技术迭代 xxxxx
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骆驼祥子
2025-05-13 10:47:43
重磅鸿蒙电脑发布!东方中科深度绑定华为
5月19日,华为正式发布nova 14系列及全新鸿蒙电脑,标志着国产操作系统迈入全场景生态新阶段!作为鸿蒙PC生态核心合作伙伴,东方中科凭借与华为的深度绑定,迎来重大发展机遇,国产化替代进程再提速! 东方中科子公司万里红推出的基于开源鸿蒙的国产化平板电脑,是国内唯一通过工信部入网许可的移动终端,已批量供应政府、教育等涉密场景,覆盖多个省级政企客户订单。此次华为鸿蒙PC的发布,不仅强化了国产操作系统的自主可控能力,更推动东方中科与华为联合开发的政务版鸿蒙PC加速落地。该产品针对党政机关需求定制,实
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东方中科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-12 16:39:10
【中金海外】对中美谈判的几点思考
对中国的税率 1)此前:165% = 20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%) 2)现在:50% = 20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 1️⃣ 暂缓和下调幅度超预期 此前预期是降到80%(特朗普上周表态)或54%(20%的芬太尼+10%的对等),这次直接降到30%(20%芬太尼+10%对等,24%豁免90天)。因此市场情绪提振明显,港股大涨,尤其是消费电子、家电等出口相关板块。美元大涨,黄金大跌。 2️⃣ 从之前几乎相当于“
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新易盛
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逻辑88
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人形机器人新分支:万向节
根据卖方研报:特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(UniversalJoint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节“部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行连接,传动形式都采用双万向节,其作用是使传动轴两端的夹角相等,从
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万向钱潮
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远东股份
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瑞迪智驱
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五洲新春
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恒进感应
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韭香朋友
2025-05-13 08:25:53
中美关税超预期
一、新闻事件: 【中美日内瓦经贸会谈联合声明】中华人民共和国政府(“中国”)和美利坚合众国政府(“美国”), 认识到双边经贸关系对两国和全球经济的重要性; 认识到可持续的、长期的、互利的双边经贸关系的重要性; 鉴于双方近期的讨论,相信持续的协商有助于解决双方在经贸领域关切的问题; 本着相互开放、持续沟通、合作和相互尊重的精神,继续推进相关工作; 双方承诺将于2025年5月14日前采取以下举措: 美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别
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锦江航运
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-05-13 06:54:42
华为机器人梳理
1. 兆威机电:高精度微型电机技术国际领先,全球首创单关节驱动灵巧手,是华为5G基站传动系统核心供应商,2024年签署具身智能合作协议,灵巧手技术拟用于华为机器人项目。 2. 拓斯达:国内工业机器人的领军企业,深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术,是华为全球具身智能创新中心签约伙伴,长期为华为提供工业机器人产品。 3. 埃夫特:2024年11月15日出席华为(深圳)全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式,与华为建立具身智能方面的合作,联合开发的“智能通用底座”让机器人自主学习效率提升
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拓斯达
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科力尔
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珠城科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-13 07:04:51
长江证券:大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机
重点推荐:云基础资源 大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机会 近期,中美互联网大厂开始陆续公布新一季财报。目前,美国公有云服务提供商,如微软、谷歌、亚马逊等的业绩表现超市场预期。中国互联网大厂腾讯和阿里巴巴都将于5月14日公布其2025财年一季报,其Capex支出情况或将引发市场关注。在腾讯及阿里上一轮财报发布期间,市场已逐渐认知到国内云基础资源的景气度变化,亦充分证明了由互联网大厂为代表的核心企业在本轮AI技术革命中的决心。然而,虽然国内云厂商纷纷增加资本开支,但是其投入强度与海外头部云厂商
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麦格米特
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华丰科技
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-05-13 06:52:27
5月13日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 机器人:科力尔、春光科技 军工:成飞集成、天箭科技 苹果链:朝阳科技 出口链:富岭股份 二、中美日内瓦经贸会谈联合声明 美方承诺取消根据2025年4月8日对中国商品加征的共计91%的关税,24%的关税暂停加征90天,保留剩余10%的关税。 中方取消对美国商品加征的共计91%的反制关税;针对美对等关税的34%反制关税,相应暂停其中24%的关税
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成飞集成
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狂飙程程
2025-05-12 18:41:34
美对华关税是10%还是30%?争议点在芬太尼,芬太尼替代爆发在即!
美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的死亡
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易明医药
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奥泰生物
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康缘药业
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盘前解读
2025-05-13 07:57:21
5月13日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①军工②机器人③关税相关④算力⑤苹果 前瞻:⑥粤港澳⑦高铁出海⑧一带一路 ⑨脑机接口 10 减肥药11 AI教育 12 AI医疗 13 固态电池 14 AI相关 No1:盘前热点事件 (1-5条为盘面热点 & 6-14条为题材前瞻) 一、军工 ◇事件:①5月12日中国航空工业集团:AG600批产首架机总装下线交付试飞②5月11日官媒刊文:《加快解放和发展新质战斗力》③5月10日早上印巴冲突继续升级,5月10日晚上,印巴双方官宣已同意立即停火④5月7日巴基斯坦三军新闻局发言人确认,迄今巴方击
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中航成飞
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拓斯达
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立讯精密
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成飞集成
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-05-13 06:20:35
5月13日:消费电子、两洋铁路、人形机器人、军工数据链等概念梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、消费电子:盘后最重要的消息,是中美关税的联合声明发布,关税降幅应该超出了市场预期。中美关税联合声明的新闻,是今天下午A股收盘后出来的,随后恒生指数和恒生科技又反弹了一波,涨幅居前的是消费电子、汽车、短视频、电商等板块。 概念股:领益智造、长盈精密、鹏鼎控股、东山精密、欣旺达、科森科技、宜安科技、歌尔股份、立讯精密、五方光电、韦尔股份、水晶光电、春秋电子、胜利精密、晶方科技、胜宏科技、奥士康、沃尔核材、神宇股份、工业富联、麦格米特、剑桥科技、联特科技、中际旭创、新易盛、
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宏昌科技
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-05-13 07:09:12
5月13日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、中美日内瓦经贸会谈联合声明(央视) 摘要:中方将在90天内将美国商品的关税从125%降至10%;美方将在90天内将对中国商品的关税从145%降至30%,中美分别暂停实施24%的反制关税和对等关税 二、五部门:支持政府引导基金聚焦南沙重点产业(界面
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龙蟠科技
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恒而达
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苏州龙杰
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永艺股份
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皖通科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-05-12 11:56:35
恒尔达带来机器人的新分支--磨床,关注华辰装备
恒尔达是今天唯一20CM的一字板, 事件:5月9日公司发布收购SMSMaschinenbauGmbH相关资产的公告 SMS公司:面向全球的创新型轮廓磨床和螺纹磨床供应商 磨床作为人形机器人主要零部件行星滚珠丝杠的铲子,有哪些预期差 1,磨床占到设备投资额的46%,单价超千万/台, 2,核心"铲子股"充分受益:磨床为最大增量环节,国内厂商积极布局高端磨床, 关注国内已经有大订单的华辰装备 也有说是已经签订了500台+ 高端磨床,人形机器人的设备铲子股,现在风口来了~ 就酱紫~啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
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华辰装备
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恒而达
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-05-13 10:24:28
情绪玩具三年暴增超40000%!苏豪弘业:AI陪伴玩偶粉红猪
【央视财经】在快节奏的都市生活中,一些释放焦虑情绪、提供情感陪伴的创新产品越来越受到年轻人的青睐。 山东济南的消费季正火热进行,各大商场人潮涌动,其中“情绪消费”区域格外热闹。 平台数据显示,近三年,香薰、助眠、潮玩、棉花娃娃、绿植、香道等和情绪相关的笔记发布量同比增长超过400倍。 #苏豪弘业与华麦机器人共同研发的AI陪伴玩偶粉红猪搭载豆包大模型 首款AI玩具"粉红猪“搭载了最新的“豆包大模型”,这一模型以其卓越的语音识别、情感分析和语境解能力,为机器人赋予了强大的互动性。用户可以通过语音与粉
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苏豪弘业
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骆驼祥子
2025-05-13 10:10:17
重磅!DRAM暴涨20%引爆风口,充分受益万润科技长江存储同最大股东长江产业
全球存储芯片市场迎来爆发拐点!三星、美光等巨头官宣DDR4价格上调20%,DDR5涨幅5%,供应链全面进入涨价周期。在此背景下,万润科技作为长江产业集团旗下核心存储企业,凭借新增DRAM内存模组产品线,深度绑定算力升级浪潮 公司DRAM产品覆盖消费级、工业级及企业级场景,精准对接AI服务器、云计算等高增长需求。随着全球算力基建加速,叠加原厂减产提价,万润DRAM模组毛利率有望大幅提升,直接受益行业红利。 万润科技与长江存储同属湖北国资巨头——长江产业集团,技术、产能协同空间巨大。在国产替代+涨价
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万润科技
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热爱可抵万难
今天被套的小韭菜
2025-05-13 09:38:28
12号10点发的中航系滞涨天虹股份,昨天上车吃肉的家人们点点赞~
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼,作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,天虹股份(002419)的补涨潜力值得高度关注。 集团资源协同:军工与消费的双重赋能 天虹股份是中国航空工业集团控股的核心零售平台,与中航成飞、成飞集成等军工企业同属一个资本体系。 军工技术转化红利:集团在航空航天领域的技术积累(如材料科学、智能制造)可通过产业链协同赋能天虹的供应链升级。 基本面拐点:消费复苏与数字化转型共振 消费政策直接受益:2025 年政府推出 “服务消费与养老再贷款”(5000 亿元)、“消费
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天虹股份
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成飞集成
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逻辑吹吹
热爱评论的游资
2025-05-13 10:38:26
万马股份:机器人电缆产品获得德国莱茵 TUV和美国 UL 实验室双认证
万马股份:全年营收超170亿 线缆已进入人形机器人领域 0513 值得注意的是,公司机器人线缆已成熟应用于工业机器人领域,并成功进入新兴的人形机器人、机器狗等具身智能等领域。 公司机器人电缆的竞争优势主要体现在: 机器人电缆产品获得德国莱茵 TUV和美国 UL 实验室双认证 (1)领先的产品设计研发和工艺实现能力:技术团队核心成员在机器人等智能装备线缆领域具备 15 年以上研发经验; (2)中国首家 TUV认证的机器人电缆实验室,长期积累了大量研发机器人电缆领域的实验数据。 (3)制造实现和品控
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万马股份
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襄阳轴承
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只挖基本面
2025-05-12 12:42:23
最新风向:中巴会谈再传“钱凯港—两洋铁路”,南南合作,重构全球秩序的又一声号角
一:地缘政治破局 巴西总统卢拉开启为期四天的访华之旅,其中最重大的议题为“钱凯港—两洋铁路”工程。 巴拿马运河长期被美国通过《中立条约》间接控制,单次通行费高达25万美元,且面临干旱、拥堵等瓶颈。近期美国更是在巴拿马运河议题上对华极尽打压。而两洋铁路与钱凯港形成“陆海联运闭环”,使南美国家彻底摆脱对美国通道的依赖。更重要的是,铁路采用中国技术标准,配套建设变电站、通信基站等设施,将中国基建标准植入南美腹地,推动“规则输出”,战略意义非凡。 二:物流格局重构 时间少了近3成,成本降低35%:传统上
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皖通科技
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事了拂衣去
无师自通的老司机
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苏轴股份直供万向节龙头 耐世特(特斯拉供应商)
特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行连接,传动形式都采用双万向节,其作用是使传动轴两端的夹角相等,从而
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苏轴股份
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万向钱潮
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稳住心态
大户
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北交所(最正宗)的歼-10供应商!
与中航成飞有合作的北交所上市公司: 七丰精工(873169)3天翻倍因为同花顺有成飞概念! 反最正宗的成飞概念,成电光信(920008)还没有加概念,巨大预期差! 哪家公司能像成电光信那样营收85%来自中航工业? 最牛逼的是:公司FC网络数据卡是“歼-10CE改进型战机”独家供应商,已批量列装列装该机型。为未来歼-10D等改进型提供下一代航电架构基础!成电光信(920008)核心逻辑: 1.公司FC网络数据卡是“歼-10CE改进型战机”独家供应商,已批量列装列装该机型。为未来歼-10D等改进型提
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成电光信
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中航成飞
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航行五百年的公社达人
2025-05-12 17:33:59
0512明日看好方向投票
投票数据 【1】双边经贸: 2025年5月12日盘后消息,中美日内瓦经贸会议发布联合声明:美国对华商品加征关税从最高145%降至34%,其中24%关税暂停加征90天;中方针对美方对等关税降至34%,其中24%关税暂停90天。 【2】粤港澳跨境金融: 2025年5月12日盘后消息,央行等五部门联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》,扩大金融业对外开放。 具体措施包括: 1)积极研究加快设立粤港澳大湾区国际商业银行相关工作。 2)积极引入主权财富基金等多元化投资机构。 3
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中国石油
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