韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第六届【长韭杯】1024实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
黄老韭

2025-10-25 21:29:25

十五五”重点发展的八大热门赛道及受益上市公司详解

“十五五”规划（2026—2030年）即将拉开序幕，国家将重点扶持一批代表未来科技方向的“硬核赛道”。这些赛道不仅关乎国家安全和科技自立，也将成为经济增长的新引擎。下面我们就用“大白话”来聊聊这八大热门赛道，每个赛道都列出了6-7家真正“沾边”、有技术或产业布局的上市公司，并解释它们为什么能受益。一、人工智能赛道：让机器更聪明，让生活更智能通俗解读 AI不再是科幻，已经用在手机、汽车、工厂、医院里。未来五年，AI要深度融入各行各业，比如用AI诊断疾病、自动写报告、控制机器人干活。算力需求爆炸

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拓普集团
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工业富联
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西部超导
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中际旭创
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亨通光电

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-10-25 13:17:44

商业航天最强预期梳理：人类未来的浩瀚星图

事件催化：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用，年底可回收箭型有望首飞，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链带来巨大的发展契机国内民商火箭公司继续加快IPO步伐，

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航天科技
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中国卫星
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上海沪工
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航天长峰

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牛股天成

2025-10-24 10:10:45

【天风金属】是时候重视锂矿了20251023

【天风金属】是时候重视锂矿了20251023 #当前基本面有何变化？最重要且核心的——去库，也就是我们一直强调的“强现实”的继续强化，C提货+去库加速。从10月边际去库已近1万吨，并且边际去库斜率加快，单周已达2k以上，也就是说基本面转好确定性很强。当前锂电尤其是储能的需求持续超预期，核心产品6F从9月以来涨幅超50%（已涨至8.7w以上）。而反观供给侧，则演绎了“弱预期”改善，jxw矿或年内难以复产以及其他的云母矿可能涉及停产，抛开不确定性，方向是成本提升是不可逆的，当下传的补缴锂、钽等资源

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雅化集团
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久吾高科

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Bobo

已翻车的散户

2025-10-25 08:53:43

存储行业近况交流

全文摘要 1、存储行业市场格局与供需现状 ·DRAM市场格局：DRAM市场主要厂商份额分布为：三星占41%，海力士占27%，美光占26%，国内长鑫占6%。从库存周期来看，2024年Q3左右，原厂及代理商渠道的库存量基本在4个月左右；进入2025年后，库存量逐步减弱。当前DRAM稼动率为82%，而正常供需关系下的稼动率区间为80%-85%，当前稼动率处于该区间的下限水平，对价格有提升作用。 ·终端需求结构：存储终端需求主要分为手机、PC、利基、服务器、车载五大领域。其中，手机市场占比最高，达35%

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香农芯创

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-10-25 08:39:34

存储芯片20家核心概念股

据报道，存储芯片巨头三星电子和SK海力士将上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格，幅度高达30%。摩根士丹利预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来“超级周期”。存储芯片是电子设备的“数据仓库”，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,当前在AI算力爆发和国产化替代加速的双重驱动下，整个产业链正进入一个高景气度的上行周期。随着数据的快速增长,数据存储对业务重要性的日益提升。近年来，AI技术的蓬勃发展对存储芯片的需求呈现爆炸式增长。AI大模型训练与推理对存储容量和带宽的需求呈指数级

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德明利
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科翔股份
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大为股份
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香农芯创
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普冉股份

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来财兄

蜜汁自信的小韭菜

2025-10-25 19:24:53

国统股份：国统大业势不可挡，多重东风汇聚的管网基建龙头

核心观点：国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业，主题鲜明，潜在催化密集，值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口，更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利，而其独特的“国统”之名，又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。一、独一无二的“名片”：名称寓意与时代主题共振纪念日： 24日，十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定，在10月25日纪念台湾光复八十

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国统股份
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青龙管业
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平潭发展
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统一股份

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-10-24 14:51:22

被动元器件 5倍用量上涨关注：风华高科

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。以GB200为例，考虑电源内存等需要2000多颗，GB300需要接近3500颗，Robin则需要4500到5000颗，考虑到AI服务器自身的增速，钽电容27年需求比25年增长200%。正是因为需求极度

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风华高科

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-10-24 15:50:31

10.24个股信息差（科技回归）

盘中段子汇总四中全会首次提出“航天强国”“交通强国”表述并强调“以先进制造业为骨干的现代化产业体系”，保持制造业合理比重，预示资源将优先配置于高端制造与基础设施领域（航天智装、航天长峰、航天科技、中国卫星、上海沪工、上海港湾、中天火箭等）中共中央新闻发布会：未来10年将再造一个中国高技术产业《安徽省推进“大资产”统筹管理总体工作方案》出台部署国有“三资”各领域具体改革工作华为与Remy合作的轻量化3D方案重新定义了移动端影像创作。用户只需环绕物体拍摄视频，5分钟内即可生成带深度信息的I

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方正科技
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云天然飞

满仓搞的老司机

2025-10-25 22:25:48

AI带洞被动元件涨价，铜峰电子天时地利人和。

AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本周内涨幅超过20%，立隆电子本周内涨幅超过16%。大陆的电子元件企业是否也会出现供不应求？是否也会掀起电子元件涨价潮？如果涨价又有哪些公司将会深度受益？梳理一下国内电子元件产业链，搞清楚哪些公司有望受益于电子元

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方正科技
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香农芯创
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铜峰电子
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风华高科

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-10-24 23:11:31

锦富技术人形机器人制造产线订单或指向宇树科技！

从目前公开信息来看，锦富技术与宇树科技的合作关系已具备明确的业务协同基础，但尚未有直接证据表明本次人形机器人制造产线订单的客户即为宇树科技。一、订单核心信息与业务背景订单详情与战略意义 2025 年 10 月 24 日，锦富技术控股子公司（推测为迈致科技）接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单，作为项目总包方提供整条产线的综合解决方案。该订单标志着公司在机器人业务领域从技术研发转向商业化落地的实质性突破，但由于订单规模较小（预计占 2025 年营收不足 1%），短期内对业绩影响有

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锦富技术

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优秀阿呆

公社达人

2025-10-25 12:11:42

今日小段子汇总1024

1、航天强国：10月23日晚间，二十届四中全会公报，明确了未来五年中国经济社会发展“路线图”，提出“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”，这是中央文件中首次将“航天强国”与其他“强国”并列表述。航天科技、航天长峰、航天智装 2、航天科技：公司航天应用业务以军工配套为主。 3、航天长峰：下属子公司航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品。 4、中国卫星：公司积极参与千帆星座、国网星座等低轨互联网建设工程，提供星上电子产品、通信终端等产品及服务。先后成功研制发射了北

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航天科技
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香农芯创
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生益电子
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鼎泰高科
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德勒南加

热爱评论的散户

2025-10-24 12:56:41

商络电子业绩大爆发存储未被市场发掘的遗珠

DDR4价格从年中的1000+涨价到现在的3000+涨价幅度超过300% 公司半年报披露的精准把握存储行情变动趋势叠加公司存货高达12.9亿的库存储存疯涨带来的业绩爆发公司近三月的股价涨幅才15%对比其他受益公司严重低估此外商洛电子是长鑫存储核心代理商和前五大供应商还合作铠侠兆易创新等众多存储公司体现了公司在存储方面的深度布局战略布局：并购与合作强化产业链地位商络电子不仅依靠库存优势被动受益，更通过主动战略布局强化在存储产业链中的地位。 2025年9月，商络电子拟发行债券以

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商络电子
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江波龙
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香农芯创
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德明利
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兆易创新

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-10-25 20:49:12

韭研公社学习笔记（251026）

一、板块热议：航天强国：四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。（航天科技、航天智装、上海沪工、上海港湾、中天火箭等） AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、铜峰电子、科翔股份、广合科技等）存储：记者从存储产业链人士处获悉，目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态，针对这种情况，国内产业链亦受到不小影响。（大为股份、翔港科技、普冉股份、汇顶科技、德明利等）

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航天科技

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头号散富

2025-10-25 19:45:02

沪铜期货创历史最高结算价！铜已迎来“超级周期”，未来十年供应缺口达1000万吨

10月24日沪铜主连期货结算价格86870元，创历史新高。铜超级周期已到来！铜价大幅走高的主要因素包括以下三个方面：一是供应端严重收缩。矿山事故频发。印尼Grasberg铜矿因泥石流全面停产（占全球产量3%），智利El Teniente铜矿坍塌、刚果（金）Kamoa-Kakula矿震等事件导致2025年全球铜矿产量增速降至1.4%，远低于需求增速（3%）。资源枯竭与品位下降。智利铜矿平均品位从2010年1.2%降至2025年0.8%，开采成本飙升。二是需求端结构性爆发。新能源产业推动。新能

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中国中冶
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中信金属
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江西铜业
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紫金矿业
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铜陵有色

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夜长梦山

2025-09-06 11:10:10

【中信证券金属】强化共识，铜金板块再迎价格和估值的共振提

📈伦敦金价稳定在3550美金/盎司的历史新高附近，铜价蓄力等待突破一万美金。美联储9月降息临近，在经历8月以来的板块系统性拔估值后，商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。此外，印尼扰动将强化市场避险情绪以及铜矿短缺格局，旺季来临将催化铜涨价预期。看好预防性降息环境下的铜、金、银价格以及板块配置！ 💡推荐标的 🔥铜板块：高弹性白马、量增加速【洛阳钼业A+H、金诚信、五矿资源】，未来三年量增最显著【铜陵有色、中国有色矿业】，PE低估【盛屯矿业、江西铜业股份】，海外加工业务超额利润【海亮股份

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株冶集团

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-10-25 13:39:08

PCB设备及耗材：核心增量环节厂商梳理

一. PCB制备流程今年以来，受益于下游PCB景气度爆发，上游设备环节订单和交付量显著增长。海外高端设备供应紧张，日本三菱等厂商产能紧缺、交期大幅拉长，国产厂商迎来发展机遇。 PCB制备环节涉及200多道工序，核心步骤：开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。二. 核心工序及设备 2.1 开料（1）目的：将覆铜板按设计尺寸裁剪，去除边缘毛刺。（2）设备：开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作（1）目的：制备内层线路，为多层叠合做准备。（2）流程：清洁

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鼎泰高科
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大族激光

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-10-25 19:04:51

2025 年 10 月 24 日连板个股复盘

重磅会议后科技领涨，沪指创新高剑指 4000 点一、市场全景 10 月 24 日重磅会议落幕，A 股市场转向进攻，沪指放量涨 0.71% 续创 10 年新高，深成指涨 2.02%，创业板指飙涨 3.57%，北证 50 大涨 15%。成交额达 19916 亿元，较前一日放量 3309 亿元，量能充沛支撑行情。板块风格切换明显，防御性的煤炭、石油板块熄火，泛科技方向全面爆发。存储芯片领涨，巨头提价30%催化板块，香农芯创、普冉股份等多股创新高；算力硬件强势，中际旭创大涨10%再攀新高；商业航天受

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格尔软件
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达华智能
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常铝股份
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农心科技
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平潭发展

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天道🦑

龙头选手

2025-10-24 18:10:08

英伟达M9 PCB增量新方向，激光钻孔

M9这块，今天卖方推了个超快激光，给的叙事是：N客户的PCB厂的测试结果出来了，M9确定用超快激光。1.6T光模块也确定用，苹果载板还在测试，未来几年要用。注意：和钻针是两回事，没有什么路线之争，是并存的，6成机械钻孔，4成激光钻孔。机械钻孔：鼎泰高科、大族数控、中钨高新、昊志机电激光钻孔：天准科技：研发用于PCB行业的PCB激光钻孔设备，实现对PCB行业硬板、软硬结合板的微孔盲孔高速钻孔，通过自动改变光路参数，实现不同孔径自动切换加工。德龙激光：PCB激光钻孔技术，该技术的完善和产品

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鼎泰高科
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大族数控
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英诺激光
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中钨高新
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芯碁微装

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-10-25 20:21:07

受益AI服务器用量增长：钽电容供应格局梳理

前言：10月22日，国巨发布涨价函，由于钽电容市场需求激增，调涨部分产品线价格。 AI服务器中，钽电容部署于GPU和CPU周边，提供直流支撑，缓解瞬态负载导致的电压波动。一. 电子元器件分类根据是否需要电源来实现其特定功能，电子元器件可分为主动（有源）、被动（无源）两大类：（1）主动元器件：集成电路、分立器件。（2）被动元器件：电阻、电容、电感、滤波器。二. 电容概览电容是储存电荷的被动元件，通过静电的形式储存和释放电能，由两个金属电极和中间的绝缘介质（如陶瓷、薄膜）构成。（1）

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风华高科
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顺络电子

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无名小韭88060302

2025-10-25 19:22:52

贵州轮胎000589参股泰凯英920020下周二（上市）。

十五五规划，全球工业制造的皇冠“灯塔工厂” 贵州轮胎000589全球轮胎行业第一家入选全球“灯塔工厂”（也是唯一一家），数字化智能制造，轮毂机器人一体化。 $贵州轮胎(000589)$下周一晚出业绩，有0.32元是超预期，全年业绩0.47元，明年业绩0.6元！中线目标价6.8以上。下周一晚出三季报-机器人∽低价低估值机器人轮毂钢圈一体化-贵州轮胎000589净资产5.6元（股价仅4.7元），二季度单季业绩0.12元，三季度单季业绩会达0.17元左右（二季度原材料环比下降20%，原材料降本增效

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贵州轮胎
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广田集团
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福安药业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-10-24 11:53:37

韭研公社午盘涨停简图（10.24）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.71%，深证上涨2.02%，创业板上涨3.57%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏水龙吟·过南剑双溪楼辛弃疾〔宋代〕举头西北浮云，倚天万里须长剑。人言此地，夜深长见，斗牛光焰。我觉山高，潭空水冷，月明星淡。待燃犀下看，凭栏却怕，风雷怒，鱼龙惨。峡束苍江对起，过危楼，欲飞还敛。元龙老矣！不妨高卧，冰壶凉簟。千古兴亡

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2025-10-24 10:06:10

去那边挖掘的：超颖电子明年量产GB300主副板！！预估20%份额

首先文中提到的泰国超颖，定颖泰国厂，都是指超颖电子子公司 Dynamic Technology Manufacturing （Thailand） Co., Ltd.，先说业绩问题，为什么其他pcb业绩都爆表，超颖下滑公司预计 2025 年 1-9 月营业收入同比有所提升，主要系 AI 技术革新及数据中心升级带动通信、存储等领域的客户 PCB 需求量提升所致；公司预计 2025 年 1-9 月净利润有所下降，主要系泰国超颖尚处于投产初期，生产成本相对较高，导致公司主营业务毛利率有所下降。

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-10-25 12:04:18

近期热点梳理（“十五五”规划+金属涨价）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 ①十五五规划的“五个强国” ②金属涨价：锂，铜，铝，锑，钴，锡，铅，锌严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -“四中全会”公报提到的五个强国一、制造强国细分领域：以先进制造业为骨干，聚焦高端装备制造（航空航天装备、工业母机、精密仪器）、智能制造（工业软件、数字孪生工厂）、绿色制造（低碳冶金、循环化工）三大方向，同步推进产业基础高级化（核心零部件、材料攻关）。重要性：是

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

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久吾高科固态新标的陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业

久吾高科固态新标的上海反路演邀请陶瓷膜+提锂吸附剂龙头企业孵化于南工大、首批专精特新小巨人；大股东德汇集团专注投资智能装备、新材料等高新技术企业。公司陶瓷膜业务起家，卡位盐湖提锂吸附剂核心材料，进一步扩展固态电解质材料等。【盐湖提锂】卡位“吸附+膜”核心材料，项目储备丰富吸附剂# 6000t 产能已投产，可供应约10万吨盐湖提锂产能。 # 在手项目丰富：盐湖股份4万吨/年项目吸附剂标段（1.96亿元），五矿盐湖吸附剂供货（0.94亿）以及膜标段，中信国安陶瓷膜项目，藏格麻米措盐

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无名小韭75181109

2025-09-24 11:28:38

受限

半导体设备底部标的！！！——皖仪科技

皖仪科技再半导体中做真空环境的检漏设备：前道单晶炉、pvd、cvd，后道封装，封装密封性，真空系统残留的气体检测，实时检测生产过程中气体，研发对标mks公司的真空机，半导体制成提高后，环境检测需求越来越大。两种方式用气体检测，国产已经在应用，两用气相检测，这个方案在试验中，还在推广中，半导体气体纯度检测，第三个光刻胶生产和使用中用到气相 Amc检测设备已经在长鑫存储已经在应用，长江存储、武汉长存都在尝试，这个领域很快公司市占率超过50%。预期半导体明年收入2亿，8000万利润对应30倍pe，2

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妖挖掘潜力

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德龙汇能，预期导入半导体企业

德龙汇能（000593.SZ）的核心业务可以概括为“一主两翼”：一、城市燃气（基本盘，贡献80%以上收入） 1. 特许经营权：已在成都、大连、扬州等10+座城市取得30年独家燃气经营权。 2. 管网资产：运营门站10座、高中低压管网3 000余公里，年售气量约12亿方。 3. 顺价机制：2025年全国密集落地“居民/非居民气价联动”，公司毛差同比修复0.08元/方，直接增厚利润。二、LNG产业链（高弹性增长点） 1. 液厂：控股1座30万吨/年LNG液化工厂，2025H1开工率提升至75%，

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运犇帷幄

一路向北的机构

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超硬材料明星—人造钻石

事件驱动中国《超硬材料产业发展规划（2021-2025年）》明确提出，要将人工钻石打造成“战略新兴产业”，支持企业开展高端金刚石材料研发（如半导体用热沉片、量子比特材料），并对出口管制（如2025年11月实施的“粒径≤50μm人造金刚石微粉”管制）进行精准调控，推动产业向高端化转型。一、人工钻石行业概述人工钻石（又称培育钻石）是通过高温高压法（HPHT）或化学气相沉积法（CVD）人工合成的金刚石，其晶体结构、物理化学特性与天然钻石完全一致，但具备环保、成本可控、品质稳定等核心优势。作为“工

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

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存储芯片新贵:万通发展

2025 年 8 月 10 日晚，万通发展公告拟通过增资及股权转让方式合计投资 8.54 亿元取得数渡科技 62.98% 股权。数渡科技主要从事高速互连芯片设计与研发以及提供 ASIC 芯片定制设计服务，其核心产品为 PCIe 高速交换芯片，该芯片是一种基于 PCIe 协议实现设备拓展以及设备间高速数据传输的核心硬件，通过提供高带宽、低延迟的互连通道优化系统性能，广泛应用于服务器、AI 计算及存储领域。截至公告披露日，数渡科技已研发出支持 PCIe5.0 协议的 PCIe 交换芯片，目前产品已

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