韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第六届【长韭杯】1010实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
018小-车ju

中线波段

2025-10-11 16:33:23

转：漂亮国稀土产业现状

（出处未知，谨慎看待）截至2025年10月，美国稀土产业呈现“资源储量可观、开采能力恢复、冶炼环节仍弱、政策全力追赶”的特点，整体正从对中国的高度依赖向“本土化+友岸外包”双轨过渡，但距离形成完整闭环仍需3-5年。一、资源与矿山：储量全球第三，Mountain Pass重启 1. 储量：USGS 2024年报约1300万吨REO，占全球9%，仅次于中、越。 2. 在产矿山：加州Mountain Pass（MP Materials运营）2022年复产，2025年产能4万吨REO/年，实际产出约

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中国稀土
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中国稀土
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北方稀土

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优秀阿呆

公社达人

2025-10-11 12:43:46

今日小段子汇总1010

1、核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。10月2日，德国政府宣布“德国迈向核聚变发电站”行动方案，规划投资20E欧元建设全球首座聚变发电站。合锻智能、安泰科技、中国核建 2、金隅集团：2025年3月24日官微，金隅杭加安徽公司凭借高强、隔热、隔音、防火的AAC（蒸压加气混凝土）等特性，以及绿色低碳的产品能力，成功中标安徽合肥“BEST项目”工程，参与到世界首个紧凑型聚变能实验装置建设当中，成为托举这项"国之重器"的力量之一。 3

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遥望科技

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小陆研选

2025-10-10 14:11:39

新凯来展会与英伟达制裁双催化，国产芯片产业链崛起，新凯来相关概念迎来利好

半导体自主可控的号角声中，一家中国企业的动向正牵动着市场神经。本周，两则消息为中国半导体行业描绘出冰火两重天的景象：一方面，英伟达AI芯片正成为中国海关重点审查对象，英伟达CEO黄仁勋发出警告：“中国将在半导体领域碾压美国”；另一方面，新凯来旗下万里眼公司即将在10月15日-17日的2025湾区半导体产业生态博览会上发布新一代超高速实时示波器。这两事件共同指向一个明确趋势——在外部限制与内部技术突破的双重驱动下，中国半导体产业自主化进程正在加速。 01 行业风向：新凯来的战略地位新凯来作为

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新莱应材
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至纯科技
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凯美特气

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雪豹夏嘟嘟

疯狂点赞的老司机

2025-10-11 10:36:17

“芯”火燎原，商超焕新：合肥国资商超王的科技转身

一、事件：长鑫科技IPO辅导工作今日官宣完成，备案→辅导→验收仅用时7个月，刷新安徽科创板纪录。在这一重大利好刺激下，与长鑫科技有股权关联的上市公司今日股价表现分化，其中合肥城建$合肥城建(SZ002208)$ 午前直线拉升涨停，而同样间接投资长鑫科技的合百集团$合百集团(SZ000417)$ 则尚未获得市场同等关注。合百集团，这家以百货零售和农产品批发为主业的传统企业，正在悄然推进一场转型升级。作为合肥本土零售龙头，近年通过产业基金投资实现业务版图扩张，其战略投资的核心逻辑在于借力合肥“芯

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合肥城建
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合百集团

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布谷布谷

2025-10-09 09:00:14

持续推荐奥士康：AMD战略合作，有望配套供应下一代算力产品

【开源电子】持续推荐奥士康：AMD战略合作，有望配套供应下一代算力产品 #AMD新变化 10月6日，AMD与open AI宣布新合作协议，未来将部署总计6GW的AMD GPU算力，首批1GW项目将于2026年下半年开始。#公司与AMD战略合作，未来有望配套供应其新一代算力产品。 #AIPC+AI服务器+汽车电子多领域重拳出击。 ✅数据中心及服务器营收规模提升，服务器CPU主板、存储板、散热板等产品稳定批量交付，GPU板组也在部分客户中取得实质性进展。 ✅汽车电子产品结构持续升级，成功与法雷奥、电

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奥士康

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逻辑挖掘

2025-10-10 20:45:20

中环环保复牌最少涨幅100% 还有80个点的空间

今年什么股票最牛？重组重组重组还是重组，A股市场最耀眼的主线非“并购重组”莫属。从上纬新材的20倍暴涨到天普股份的5倍飙升，重组股以“极短时间、极高收益”的特性，成为资金追逐的焦点。一、重组浪潮席卷A股：政策与赚钱效应双驱动 1. 政策红利全面释放： 2025年5月，证监会正式实施新版《上市公司重大资产重组管理办法》，推出简易审核程序、分期支付机制等创新工具，显著提升并购效率。数据表明，2025年以来A股已披露重大资产重组约90单，同比激增3.3倍，交易金额超2000亿元，为去年同期11.

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上纬新材
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开普云
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品茗科技
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上海电气
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山子高科

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第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2025-10-10 19:17:20

继续推荐10月金股【罗曼股份】：沐曦GPU提升DS更新版计算

📈📈继续推荐10月金股【罗曼股份】：沐曦GPU提升DS更新版计算效率、武桐树有望受益 [玫瑰]今日公司股价大涨一度触及10%涨停，自我们4月底推荐以来股价上涨234%！公司为我们重点推荐的10月金股，当前时点继续看好，相关材料及详情欢迎私信[抱拳] [太阳]沐曦GPU提升DS更新版计算效率，公司有望受益：DS现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本，#在DeepSeek-V3的Transformer层计算中、沐曦GPU的张量核心能将矩阵乘法运算效率提升40%。而公司兄弟

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罗曼股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-10-11 08:55:28

投资晨报 2025.10.11 星期六

证券时报：9月，A股新开户数293.72万户，同比增长60.73%，为今年以来单月第二高，仅次于今年3月A股新开户数306.55万户。具体来看，9月A股293.72万户中，个人新开户292.63万户，机构新开户1.09万户，这属于今年以来机构新开户首次突破1万户。中指院：前三季度全国有约200个省市（县）出台政策超470条，三季度出台政策超120条，目前多数城市已全面放开限制性政策。整体来看，近期地方政策优化方向主要围绕激活需求、优化供给两方面，涵盖公积金提取范围拓宽、购房补贴定向加码等举措。

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金力永磁
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柘中股份
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祥龙电业
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优彩资源
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讲逻辑AA~

2025-10-11 01:47:02

关税战再起？反制措施梳理！

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。二、超硬材料领域利好个股（新增至 8 家）股票代码公司名称核心逻辑 600172.SH 黄河旋风全球工业金刚石市占率超 30%，培

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北方稀土
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黄河旋风
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宝泰隆
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中国稀土
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四方达

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研报分享

绝不追高的大户

2025-10-11 18:04:05

稀土永磁，最新产业链梳理（附名单）

据媒体报道，包钢股份、北方稀土发布公告拟将双方今年第四季度的关联交易价格继续上调，环比涨幅高达近4成。这已是双方连续第5个季度上调稀土精矿价格。据专业人士分析，这两大稀土领域巨头之间的交易价格历来都是行业价格的风向标，双方再次上调价格，或释放出稀土市场整体活跃度好于去年同期的信号。正如大家所了解的那样，稀土永磁是现代科技必不可缺的原材料之一，不论是军工还是民用，其充当的角色都不可替代，尤其在新能源汽车的持续扩容，以及人形机器人行业的快速崛起的背景下。而我国掌握着全球稀土永磁行业的绝大多数

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中国稀土
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北方稀土
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有研新材
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广晟有色
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盛和资源

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-10-11 14:57:08

反制最全概念梳理（亮剑）

事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 10月4日，巴方提议美国在距离瓜达尔港112KM的的帕斯尼建新新港口。川普：从11月1日起对中国产品加征100%关税，并对“所有关键软件”实施出口管制。工信部征求意见：开展卫星物联网业务商用试验丰

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中国稀土
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北方稀土
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黄河旋风
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中国软件
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中无人机

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皖、徽公子

绝不追高的散户

2025-10-10 14:56:32

新凯来产业链大全表格全梳理

先来给大家梳理下炒作原因： 10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品（新闻来源：证券时报）以 “芯启未来，智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展（湾芯展），将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”。（新闻来源：第一财经）下面进行全面的梳理：主要分为四个分支：（目前市场主要认可的

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新莱应材
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深振业A
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凯美特气

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-10-01 15:51:39

【天风电新孙潇雅/杨志芳】海风：错过开场又如何，拐点已至，底部推荐东缆&明阳

在全球能源转型的浪潮中，海风一直“姗姗来迟”，而简单复盘今年风电行情，跑出来三个大票：【大金重工】-ytd+123%；【新强联】-ytd+111%；【金风科技】（港股）-ytd+100% 到目前为止，这些公司# 「只涨了业绩，还没开始涨估值」。接下来，我们继续底部新增推荐海风——引领业绩和估值双拐点的方向。重点推荐两个底部标的【东方电缆】、【明阳智能】。东方电缆【复盘】： ①上一轮行情启动在20年6月，一年1X，# 业绩驱动，20Q2利润达2.9亿（同增120%），是拐点信号，而第二年

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明阳智能
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东方电缆

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简朴的理财霸主

中线波段的龙头选手

2025-10-11 13:16:36

59亿收购+机构抢筹！东山精密手握AI光模块王牌要“起飞”？

9月30日索尔思光电收购正式交割，10月10日机构果断出手大宗交易，东山精密正迎来主业与新赛道共振的黄金拐点，2025年三季度业绩爆发箭在弦上。收购落地：59亿拿下光模块核心资产，打开千亿增长空间东山精密以不超过59.35亿元完成对索尔思光电的全资收购，交割日已于9月30日正式确认，这笔战略并购不仅是简单的业务扩容，更是切入AI核心产业链的关键布局。索尔思作为光通信领域龙头，手握两大核心优势：一方面具备25G、53G、106G EML等高速光芯片的自研与规模交付能力，其100G EML光芯

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东山精密

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-10-11 15:45:26

韭研公社学习笔记（251012）

一、板块热议：消费：国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。（庄园牧场、遥望科技、七匹狼、安正时尚、金春股份等）核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。（合锻智能、中国核建、安泰科技、神马电力、金隅集团等）芯片半导体：以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯

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庄园牧场

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-10-11 19:04:32

关于川普叫停光伏项目：（储能、风电）龙头公司北美业务占比分析

光伏利空消息： ....................................... ...................................... ........................................................... 懂王叫停光伏项目对风电和储能行业影响： -风电因为关税壁垒在美国几乎没有业务了。 — 储能，影响的是光伏配储；不影响工商储和电网配储（刚需），继续保持高增长；国内储能公司在美国德业务主做工商储，和电网侧储

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锦浪科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-10-11 08:14:59

一文了解SST，固态变压器概念股19家公司详细名单！

固态变压器（Solid-State Transformer, SST），也常被称为电力电子变压器，是传统变压器与先进电力电子技术结合的产物。 10月8日，日立与OpenAI宣布合作进一步升级，日立将额外投资2亿美元开发AI专用变压器和液冷系统，支持OpenAI在美国和日本新建10个数据中心的电力稳定供应，此外双方将联合研发可再生能源集成变压器，目标到2026年减少AI计算碳排放15%。 AI算力激增凸显电力瓶颈、竞争延伸至能源基建。生成式AI模型推动算力需求指数级增长，传统电网难以满足高密度计

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新特电气
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四方股份
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金盘科技
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泰永长征
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伊戈尔

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银河证券银城路

无师自通

2025-10-11 12:22:49

【至纯科技】---携手新凯来，共舞半导体国产替代新篇章

半导体装备国产化浪潮正以前所未有的势头席卷而来。在这一波澜壮阔的进程中，至纯科技作为国内半导体清洗设备领域的领军企业，凭借与深圳新凯来的深度协同，正在加速成长，投资价值日益凸显。新凯来半导体，作为背靠深圳国资委的行业新锐，在2025年上海国际半导体展览会上大放异彩，发布30余款覆盖半导体制造全流程设备，核心零部件国产化率达100%。其崛起不仅重塑着国内半导体设备竞争格局，更为至纯科技这样的核心供应商带来了巨大发展机遇。一、新凯来崛起，国产半导体设备新引擎新凯来半导体脱胎于华为2012实验

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至纯科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-10-11 10:29:36

灯塔工厂核心配套：工业软件四大门类及厂商梳理

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍处于中低端突破、高端追赶阶段。二. 工业软件四大门类 2.1 研发设计类（1）职能：通过数字化工具实现产品从概念设计到建模、仿真验证的全流程支持，提升研发效率。（2）主流产品：CAD（计算机辅助设计

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中望软件
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中控技术
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用友网络

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佛山一游族

高抛低吸的老股民

2025-10-11 17:20:36

稀土出口管制：不止于资源限制，更是全球高端芯片制造的战略博弈

这次稀土出口管制的影响确实被市场低估了。它绝不仅仅是限制原材料出口，而是一步直接影响到全球高端芯片制造的战略举措，其核心利好在于强化供给约束、提升产业议价权。一、管制核心要点与芯片产业影响速览下表清晰梳理了此次管制的三大维度、核心内容，以及对芯片产业关键环节的直接冲击：管制维度核心内容影响的芯片产业环节精准的物项管控对钐、镝、钆等特定稀土金属及材料实施管制，并设定0.1% 的价值比例门槛。光刻机、离子注入机等半导体设备中的稀土永磁体和特殊靶材；芯片制造中的抛光浆料、掺杂工艺等。

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同享科技

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雪豹夏嘟嘟

疯狂点赞的老司机

2025-10-10 12:19:27

合肥城建：解码存储超级周期的隐形玩家

前言：当“存储芯片”四个字因AI暴涨、价格跳涨30%而登上热搜，大多数人只记得它是“电子粮食”，却忘了它也能撬动房地产公司的股价——本文就用最直白的语言，先带你三分钟看懂存储芯片到底是什么，再聚焦一家看似“盖房子”的合肥国企：它怎样悄悄握着国产DRAM龙头长鑫科技的股权，成为这场“内存超级周期”里最低调的隐形赢家。在消费端感知之外，一场由 AI 引发的存储芯片行业风暴早已席卷全球，从手机内存到数据中心，从 AirPods 到 AI 大模型，这些被称作 “数字仓库” 的小小芯片，正成为科技进步

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合肥城建
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大众公用
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太极实业

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lucksf

2025-10-11 18:52:24

蓝黛科技：国资赋能+双主业驱动

蓝黛科技异动解析：机器人+新能源汽车+低空经济多题材共振一、异动题材背景（一）机器人题材催化云深处发布首款行业级全天候人形机器人，人形机器人赛道迎来密集催化，特斯拉、宇树等企业加速布局，机器人关节作为核心部件需求爆发。（二）新能源汽车政策驱动工信部等三部门联合公告2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，新能源汽车产业政策利好持续释放。（三）低空经济布局公司为国内某低空经济相关产品制造商定点开发汽车齿轮零部件产品，切入低空经济配套领域。二、个股异动解析 1. 机器

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蓝黛科技

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小牛一条

超短追板的龙头选手

2025-10-12 00:28:13

国信研报指出：“十五五”期间年均海风装机有望超20GW,远超“十四五”水平

CCTV新闻联播今日头版头条大篇幅报道风电光伏新能源，我国已构建起全球最大的可再生能源体系国信证券研报指出，“十五五”期间（2026-2030年）我国海上风电年均装机量有望超过20GW，显著高于“十四五”期间水平。这一预测基于以下关键信息：海上风电发展背景 2025年被视为国管海域海风开发的元年，预计下半年将密集落地规划、竞配、招标等政策，推动海风项目加速落地。江苏、广东等地的重大项目将于2025年上半年陆续开工，二季度进入交付旺季。陆上风电同步增长陆上风电方面，2025年行业装机量预计

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吉鑫科技
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电气风电
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金风科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-10-11 09:48:17

10.11绿电信息整理（马斯克称解决AI用电需求的关键是储能电池）

只有具备经济性，市场才会推广和扩大。储能的逻辑跑通，一方面是需求的增加，海外市场，东南亚的增量。另一方面是电芯成本的大幅下降，让储能具备了经济性。类比：氢能太贵，补贴是无法支撑市场化的，但是风电制氢的成本下探，让氢能的价格齐平甚至低于传统能源价格的时候，氢能就具备了市场化 01 【储能】：峰谷价差拉大+容量电价（容量补偿）+海外需求增长 6月中能建25GWh集采招标、7月远景内蒙20GWh项目招标，基数较高所致。中标方面，8月中能建25GWh集采公布中标结果，9月无论招标、中标同比都是增长

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阳光电源
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旭光电子：合作合肥 BEST 聚变+新凯来+航空发动机，国产自主可控的一体巨人

1、核聚变注意：成都世界核聚变大会（10.13-18）或宣布重大进展，全球千人专家齐聚；举办地在四川成都，旭光电子是成都本地个股，旭光电子的主场啊！ 2025年9月28日，成都旭光电子股份有限公司"2025产业发展交流会"在成都隆重召开。本次大会以"乘势聚力，聚焦真空前沿技术，共创高端电力与聚变能源新未来"为核心主题，汇聚政府领导、行业权威专家、产业链伙伴及科研机构代表近200人，共同擘画真空技术在高端电力与聚变能源领域的创新蓝图，并见证旭光电子在两大战略赛道的突破性成果，为能源科技产业高

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旭光电子
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波动力学

2025-10-11 09:57:55

万向德农：持续降水导致玉米减产+myz抬头

话不多说，如果你回头翻一下4月的行情，会发现这是4月7日市场选出来的总龙头。而且这次加了一层逻辑，大家可能不知道的是北方连续暴雨已经导致玉米等作物减产了。

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万向德农

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bood

2025-10-11 19:52:59

固态电池的关键材料硫化锂行业

电动汽车刚出现的时候，续航里程、安全性一直被部分人士诟病，一定程度上影响了电动汽车的推广和销售。随着以比亚迪为代表的磷酸锂铁刀片电池为代表的新技术出现之后，续航里程大大提升、安全性也随之得到提高。加之在国家配套政策的助力下，电动汽车进入飞速发展阶段呢。然而，刀片电池仅仅是在结构上、技术性地降低了锂电池刺穿起火的风险。另外，目前液态电解质的锂电池续航里程也达到了极限。如果要从根本上解决锂电池的安全问题，并提高电池续航能力，还需要从锂电池材料上着手。因此，锂电池电解液固态化的技术随之而出。固态电解质

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光华科技
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天赐材料
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裸奔的韭

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2025-10-10 21:07:43

10月10日晚间公告

今日聚焦【北方稀土：前三季度净利同比预增273%-287%】北方稀土(600111.SH)发布2025年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为15.1亿元-15.7亿元，同比增加272.54%到287.34%。报告期内，公司紧抓市场变化，强化预算管理与降本增效，科学组织生产，加强市场研判和营销运作，推进重点项目建设和科研创新，主要产品产销量同比增长，推动经营业绩大幅上升。【北方稀土：2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨环比上涨37.13%】北方稀土

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