韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】05.22实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2025-05-22 19:37:31

5月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票 0522明日看好方向投票 AIDC资本开支保持高速增长。 [红包] 【中金电新】海外电力设备跟踪兴业证券-

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天元股份

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放牛娃

不讲武德的公社达人

2025-05-22 12:48:03

【东风股份】兵装系央企整合，东风股份与长安汽车合并

【东风股份】兵装系央企整合证监会发布了并购重组新规，新规则与东风股份长安汽车合并高度融合：①新规完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并，并且规定了100亿市值以上的公司在符合其他条件的情况下，发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请，要2个工作日内受理，5个工作日内审核。东风股份及长安汽车目前都是百亿以上，利好可能的吸收合并。②新规提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。东风与兵装集团同业竞争较为严重，财务状况也不尽人意，大部分公司盈利甚微。重组新规提出后，审核难度预计大幅降低。③

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东风股份
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东风科技

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骆驼祥子

2025-05-22 10:18:30

纳微携手英伟达引爆固态变压器赛道，充分受益铭普光磁核心供应链

纳微半导体（Navitas）宣布与英伟达合作开发800V高压直流（HVDC）架构，其氮化镓与碳化硅技术赋能固态变压器（SST）应用，推动数据中心能效革命！消息一出，纳微盘后股价暴涨超195%，全球市场对HVDC及固态变压器产业链的关注度飙升。作为纳微半导体磁性材料核心供应商，铭普光磁技术协同优势凸显，深度受益产业爆发！固态变压器是HVDC架构的核心组件，而高性能磁性元器件直接决定其效率与可靠性。铭普光磁深耕磁性材料领域多年，已形成PFC电感、电源变压器、塑封逆变电感等全矩阵产品，并与纳微半导体

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铭普光磁

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深度挖掘驼

2025-05-22 13:38:55

【估值重构】正和生态：AI智能体+AI陪伴机器人爆发在即

根据公司发布的2024年年报我们可以发现！正和生态正在寻求转型，目前除了原先的质谱AI外，还悄悄挖掘清华人工智能领域大佬来组件专业陪伴机器人领域！原本市值极度低估！！！值得关注！ 2025 年，在 AI 时代的汹涌浪潮中，公司始终秉持研究创新精神，主动拥抱 AI 技术。日前，公司与智谱 AI 在原有合作的基础上，签署了研发技术服务合同，加速推进知识库搭建、河湖海洋大模型研发以及智能体开发工作。其中知识库作为企业内部信息存储、技术升级、管理优化与商业拓展的关键工具，可以有效激

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正和生态
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昆仑万维
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汤姆猫
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国光电器

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-05-22 20:52:45

5月23日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

每天涨的都是新题材，在连续学习了一段时间后，今天晚上感觉老师们都没啥动力，除了人工智能和创新药有部分老师提及外，其它的都是零星提到，比如军工、Robotaxi、鸿蒙PC以及碳化硅等今天微盘股的下跌主要和下面的图有关，那么明天如果没有出现比较可观的修复，那么这个亏钱效应就会继续扩散，后面的行情就是继续高低切和极致的抱团【盘中舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】 1、新消费 1）从去年下半年开始，消费企业扎堆上市。2025年，蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨

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王子新材
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慧博云通
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昆仑万维
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三生国健
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利君股份

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歼灭

一路目送的老韭菜

2025-05-22 11:53:12

【昆仑万维】终于，无需邀请码，这款刷新GAIA榜单的Agent你立刻就能用！

花叔2025年05月22日10：39美国原创今年是 AI 的 Agent 之年，也是……邀请码之年 😓 如果看完觉得还行，欢迎打赏，转载不易。花叔表示：我不理解，难道 "先进智能" 的第一步是“把人挡在门外”？从 Manus 开始，国内 AI 圈发布新品似乎都要以下三件套：邀请码——越难求，越显高级； “全球首款 ××× Agent”——句式千篇一律，槽点年年翻新；全英文炫酷发布视频——受众 90% 是国人，BGM 却像在硅谷。第一个这么玩确实有创意，但人人都跟风就显得……无聊。

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昆仑万维

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-05-22 21:55:06

最长情的陪伴，是AI陪伴

1、京东：智能体，低成本，高带货水平 AI智能体已经长大了，成长成为能开始带货赚钱了 2、昆仑万维：面向全球市场，同步发布天工超级智能体（Skywork Super Agents）。这款产品采用了AI agent架构和deep research技术，能够一站式生成文档、PPT、表格（excel）、网页、播客和音视频多模态内容。它具有强大的deep research能力，在GAIA榜单上排名全球第一，超过了OpenAI Deep Research和之前市场大炒的Manus。【昆仑万维：天工超级智

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国光电器
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亿道信息
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海南海药

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-22 18:10:06

0522明日看好方向投票

【1】并购重组： 2025年5月16日，中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，同步实施配套监管规则，标志着资本市场并购重组改革进入新阶段。机构研报指出，加快并购重组业务的创新发展有助于存量资源和存量资金的优化，是资本市场供给侧改革的重要组成部分，上市公司整体资质的不断改善是中长期价值投资资金持续进场的关键。【2】金融科技： 2025年5月22日盘后，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍科技金融政策有关情况。【3】人工智能： 1）2025年5月21日，纳微半导体宣布与英

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中国石油

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财闻私享

2025-05-22 21:37:38

晚间 A股值得关注的资讯

老热点固态电池也难逃一日游命运，今天，OpenAI和昆仑万维的重大发布，带动了AI应用等方向大涨。伴随着今天北交所的大跌和微盘股的调整，大家情绪普遍比较低落，知识付费代价有点大，感觉普遍已经学不动了。 AI： OpenAI首席执行官Sam Altman：将推一款新“AI伴侣”设备，计划2026年年底前推出首款设备，目标出货量1亿台机构吹风：Open AI进军AI硬件赛道，重视端侧催化机遇天工超级智能体上线三小时即限流，昆仑万维股价涨停 5月22日，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“

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中国平安

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-22 15:59:08

韭研公社学习笔记（250522）

一、板块热议：并购重组：证监会发布《关于修改＜上市公司重大资产重组管理办法＞的决定》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。（滨海能源、棕榈股份、宜宾纸业、慧博云通、宝光股份等）消费：国内促消费政策频出，4月份社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%。（永安药业、浪莎股份、莱绅通灵、安正时尚、京华激光等）人工智能：昆仑万维天工超级智能体表现出色，用户使用量过大导致卡塞；优刻得北美节点GPU集群上线，为AI出海企业提供支持。（中恒电气、东珠生态、亚世光电、国光电器、昆仑万维等）军工：

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滨海能源

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-05-22 11:43:54

军工(机构观点)

国防军工依然处于震荡磨底的过程，中证国防指数成交额回落至200亿左右的水平。考虑到资金对板块的关注度的提升，目前这成交额应该可以算是常态化的水平。近日，外媒报道了印度尼西亚突然暂停了高达81亿美元、涉及42架法国“阵风”战斗机的采购合同，而今日盘中相关的消息有所扩散，再次引发了资金对后续军贸订单的预期，中航成飞、国睿科技等军贸核心标的也顺势走出脉冲行情。对于军贸，我们总结三点：第一，军贸是长逻辑，仗打的好，装备性价比高，并不能马上转换为订单的爆发，需要有一个过程；第二，A股喜欢看长做短，

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国睿科技
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中航成飞

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-05-22 21:26:02

三峡水运新通道，超级工程2025年开工！

长江黄金水道的“世纪梗阻”即将打通，这不仅是中国内河航运史上的里程碑，更是国家“双循环”战略的关键落子！面对长江沿线省份经济快速发展及货物贸易运输量急剧攀升的事实，虽然三峡航道积极施行分流、翻坝、深挖现有船闸潜力等众多积极举措，但三峡船闸通过能力不足的矛盾依旧尖锐。随着“一带一路”倡议、长江经济带发展战略的实施，长江黄金水道对经济发展的支撑作用愈发突显，长江货运量有了持续增长的驱动力。国家发改委预计2030 年三峡过坝货运量约 2.3亿吨，目前的三峡船闸过坝能力严重不足，对长江沿线及川渝地

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重庆港
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重庆建工
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凤凰航运
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三峡新材

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金金喜

超短低吸

2025-05-22 10:28:09

三生国健大号 4 连板引爆合成蛋白赛道，优宁维对标逻辑深度解析

三生国健（688336）因 PD-1/VEGF 双抗药物 SSGJ-707 全球授权辉瑞的重磅交易，连续 4 个交易日 20% 涨停，市值突破 340 亿元。这一创纪录的 12.5 亿美元首付款（约 90 亿元人民币）不仅刷新国产创新药出海纪录，更将合成蛋白及生物制品赛道推向资本关注焦点。在此背景下，优宁维（301166）作为生命科学一站式服务商，其在合成蛋白领域的全链条布局与三生国健形成战略协同，成为市场热议的 "对标标的"。一、三生国健：双抗出海重塑估值，合成蛋白技术卡位关键三生国健此次

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三生国健
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优宁维

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AI投研

买买买的老司机

2025-05-22 12:16:33

东风系公司：央企重组与华为合作，发布机器人灵巧手

1.央企重组，整合资源优势在国资委推动整车央企战略性重组的大背景下，东风集团与兵装集团（长安汽车母公司）筹划重组。东风科技作为东风系旗下唯一上市的汽车零部件平台，战略价值凸显。此次重组不仅是整车产能的整合，更涉及产业链上下游的深度协同。东风科技主营业务覆盖智能驾驶系统、智能座舱等核心零部件领域，正是新集团在新能源与智能化赛道的突破重点。重组后，东风科技客户池将拓展至长安汽车及其子品牌，形成“东风+长安”双体系供应，营收有望大幅增长。 2.发布机器人灵巧手，布局新兴领域东风科技发布机器人灵巧

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东风科技
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中超控股
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三生国健

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-22 19:46:52

民生证券：Open AI进军硬件赛道，重视Al端侧催化机遇

5月22日，据华尔街日报报道，Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。产品可放在口袋或书桌上，感知用户的环境和生活，有望成为桌上的核心设备；目标在26年年底前推出首款设备。 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商，积极入局AI硬件赛道，证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。在大模型后续落地阶段，无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品，还是 “伴侣” 设备等新硬件，均具备重估值的潜力，#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外，昨天谷歌召开I/O全球开发者大会，并亮相A

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国光电器

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-05-22 19:32:14

天工超级智能体：AI版Office登顶GAIA榜单全球第一名，AI智能体 + 核心名单

AI版Office：登顶GAIA榜单全球第一名！先介绍下【天工超级智能体】，作为首款由A股上市公司直接研发出来的指标性AI智能体产品，它出自“昆仑万维”，今天一上线即霸屏，在某x音上已经有很多测试视频，普通反馈很好用，超过了【OpenAI Deep Research】和【Manus】；综合能力也果然不负众望，今天上线后很快就获得了GAIA全球第一的排名，（说明：GAIA是当前AI领域专业度与公信力兼具的前沿评估体系，其严苛性和实践性使其更贴近真实，行业认可度很高：被定位为衡量AI智能体实际应

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金财互联
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三六零
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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-05-22 23:03:04

0522：表格AI陪伴/应用、军工信息化、光学动捕、HVDC及个股等

今日题材：【AI应用/陪伴/智能体】、【军工信息化】、【光学动作捕捉】、【医药出海】、【HVDC】、个股信息等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ AI应用/陪伴/智能体图表大厂Agent密集更新: 1）2025年5月22日盘前消息，OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备；OpenAI官宣，将以接近65亿美元收购由OpenAICEO Sam Altman 与前苹果首席设计官 Jony Ive 联合创办的 AI 设备初创公

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潜伏涨停板

春风吹又生的老司机

2025-05-22 16:58:27

近期ai眼镜梳理

事件催化 1.5月21日谷歌宣布与中国品牌Xreal达成战略合作，推出首款搭载安卓XR平台的AR眼镜 2.5月25日举行2025李未可（AR眼镜品牌）新品发布会 4.5月27日举行雷鸟旗舰AR眼镜新品发布会 5. Rokid glasses全球订单突破25万，将于6月份上市。 6.小米注册“小米AI眼镜彩色电致变色版”商品条码，小米眼镜即将量产上市。 ~~~~~~~~ 慈文传媒:子公司北京慈文与江西省文信一号文化产业发展投资基金共同出资设立基金专项用于投资杭州灵伴科技有限公司项目(Rokid)

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慈文传媒
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英派斯
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明月镜片
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博士眼镜

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阿轲

老司机

2025-05-22 21:18:35

❗OpenAI重大更新！计划推出1亿台AI“伴侣”设备，建议关注相关概念股

🔥事件： OpenAI首席执行官SamAltman向员工预览了他正与苹果公司前设计师Jony Ive合作开发的设备。Altman透露，他们计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，希望这些设备能融入日常生活，目标明年年底前发货！全球 AI 产业正迎来从云端向端侧的战略迁移。一、重塑人机交互范式：硬件入口争夺白热化在智能手机、PC 之后，AI 伴侣设备有望成为下一代计算平台。OpenAI 通过收购 Jony Ive 的初创公司 io，获得 55 名硬件专家及开发团队，目标打造 "不同于现有手持设备

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国光电器
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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-05-22 15:17:59

三生国健引出“双特异性抗体”及CRO股票（表）—个人看好益诺思这类CRO铲子股

双特异性抗体产品是创新药大方向，毕竟肿瘤药物是嗷嗷赚钱的。同时也包含创新药出海的叙事，机构老师们相信的不要不要的。 N言以蔽之： 1、根据协议，三生制药将获得12.5亿美元首付款、最高48亿美元里程碑付款，以及两位数百分比的销售分成。此外，辉瑞还将认购三生制药1亿美元普通股，这一交易不仅打破康方生物2022年同靶点双抗（AK112）50亿美元的出海纪录，更以首付款占比21%（远超行业平均10%-15%）成为国内创新药License-out首付款之最，所以三生走势如此之NB，毕竟以后银子大大的。

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二板接力

全梭哈的大户

2025-05-22 23:28:45

Open AI眼镜重磅利好！谷歌、小米加持！！

亚世光电：AI眼镜+智能穿戴+华为光幕+Open AI利好大利好加持，重视！ Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。 ➠产品可放在口袋或书桌上，感知用户的环境和生活，有望成为桌上的核心设备； 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商，积极入局AI硬件赛道，证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。 ➠ 在大模型后续落地阶段，无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品，还是 “伴侣” 设备等新硬件，均具备重估值的潜力，#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外，昨天谷歌召开I/O全

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-22 21:34:53

西物院：ITER国际热核聚变项目第四项重大合同签订

今日板块继续快速轮动，对于昨日分歧的可控核聚变板块来说，终于看到龙头王子新材分歧一日后反包涨停。而可控核聚变板块也已分歧两日，后续板块有回流预期。近期最新的消息是：中核集团中核工程联合体与ITER组织正式签署真空室模块坑内焊接准备（WPP）合同。这是联合体与ITER组织签署的第四项重大合同，标志着中核集团与ITER组织的合作再上新台阶根据核工业西南物理研究院官微（简称西物院）介绍他们在合同签订中担任了关键角色！为深耕ITER项目获得更多的标段，在中核集团统一部署下，由中核工程牵头，中核

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常辅股份

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追逐热点的人

一路目送的老韭菜

2025-05-22 12:53:41

无人驾驶+无人配送车：订单爆发，2025年商业化落地元年 + 相关名单

2025年迎商业化落地元年：一、订单爆发式增长：百度度萝卜快跑自动驾驶第一季订单超过140万次同比增长75%；这还只是刚刚开始，趋势是不可逆的，过程中虽然会有反复讨论，但还是一年比一年滚雪球式的增长，有点想当年汽车刚发明出来的阶段，仍然有很多人不愿意放弃马车，但持续增长的曲线会给出答案！二、国内外协同：5月21日马斯克谈Robotaxi进展：特斯拉的Robotaxi计划按计划将在下个月（6月）启动；三、政策强催化：交通部《自动驾驶运输安全服务指南》支持，天津公交智能驾驶车辆启动载人试

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银河电子
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昆仑万维
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海特高新
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大地电气
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阿轲

老司机

2025-05-22 09:09:46

【科瑞技术】无人配送低位预期差！与华为联合研发黑科技+实锤为顺丰配套，深度受益于行业红利

一、无人配送商用时代来临，科瑞技术深度受益于政策+行业红利在AI赋能下，无人配送商业模型已经跑通！据券商研报，无人配送是AI时代机器人应用最先落地、市场空间最大的场景。目前无人配送车L4级别技术已经成熟并商业化，顺丰、美团、中国邮政、京东等行业巨头的无人配送无人机已经具备商业化运营能力，成本均为有人配送的二十分之一到十分之一。 2024年中国快递末端配送潜在市场规模已经超过1299亿元，而外卖、闪送等即时物流配送场景的市场规模已超2000亿元。未来，无人配送市场空间可达3000亿以上！

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科瑞技术
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中邮科技
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通达电气

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-22 07:26:22

央国企并购重组规划 (招商证券)

(招商证券) （一）央国企重要动态 1.多家央企制定并购重组规划，通信类央企带动分红提升资本运作方面，在加快发展战略性新兴产业的总体部署下，2024年多家央企上市公司围绕战新产业和未来产业制定资本运作规划。分红方面，通信和交通运输行业下央企带动整体分红率增长，同时，农林牧渔、基础化工等央企的分红积极性仍有提升空间。 2.央国企宏观数据分析 3.其他重要动态（1）国资监管及运作 1）国资改革深化提升行动取得积极进展（2）央国企市值管理 2）多家央国企响应“提质增效重回报”“质量回报双提升”

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晋西车轴
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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-05-22 13:16:00

OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备

OpenAI重大更新！计划推出1亿台AI“伴侣”设备事件：OpenAI首席执行官SamAltman向员工预览了他正与苹果公司前设计师Jony Ive合作开发的设备。Altman透露，他们计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，希望这些设备能融入日常生活，目标明年年底前发货！重点关注：【国光电器】为微软/OpenAI代工AI眼镜、智能音箱，搭载ChatGPT双大模型【世纪瑞尔】子公司开创性地推出了AI全息音箱陪伴产品AI Holobox，已接入ChatGPT，受益OpenAI过亿AI伴侣计划，

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国光电器
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韭非韭非韭

春风吹又生的公社达人

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安科生物：巨头们下一个目标是PD-L1/41BB

【事件】5月19日，中国生物制药行业迎来本年度最具震撼力的跨国交易——三生制药（01530.HK）宣布与辉瑞（PFE.US）就PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707达成全球授权协议。根据公告披露，首付款12.5亿美元叠加最高48亿美元的里程碑付款，以及双位数比例的特许权使用费，这笔交易总价值有望突破60亿美元大关。这不仅创下中国双抗领域对外授权金额新高，更标志着国产创新药企首次在PD-1/VEGF双抗赛道实现全球化突围。在利好刺激下，三生国健20cm 四连板，港股三生制药也是几天内翻倍

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小米YU7正式发布，A股小米汽车供应链一览

小米YU7正式发布，A股小米汽车供应链一览 2025 年 5 月 22 日，小米首款纯电 SUV 小米 YU7 正式发布，其供应链中包含众多 A 股上市公司，以下是一览：电池系统宁德时代：为小米 YU7 提供三元锂电池，其 101kWh 高镍电池应用超电子通路技术，可提升输出功率。比亚迪：旗下襄阳弗迪电池有限公司向小米 YU7 供应磷酸铁锂电池，该电池采用刀片电池技术，具有显著的安全性与成本优势。电驱系统汇川技术：其控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司为小米 YU7 的驱动

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无人驾驶头部公司集体预喜，Robotaxi商业化收入大幅提升

无人驾驶头部公司集体预喜，Robotaxi商业化收入大幅提升未来市场规模可达2000亿。今日重要性：✨ 5月21日，百度发布2025年第一季度财报，其中萝卜快跑在全球一季度提供超140万次出行服务，同比增长75%，累计提供超1100万次的出行服务。在出海方面，萝卜快跑第一季度进入了迪拜和阿布扎比两个海外城市。目前，萝卜快跑已在迪拜开启公开道路验证测试。此外，另一家自动驾驶科技公司文远知行WeRide发布2025年一季度财报。公司一季度总收入7244万元，毛利率35.0%，Robotaxi收

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千里科技

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