韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2025-07-10 18:55:32

7月10日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0710明日看好方向投票 0710明日看好逻辑有机硅行业汇总有机硅行业简评光伏：硅料报价大幅上

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恒瑞医药

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-10 17:10:47

华西计算机：今天稳定币波动简评

今天稳定币波动主要是因为汇金股份被列入重点监控名单大跌，导致下午触发板块震荡，并无行业利空，港股没受A股资金层面的任何影响。相反，离牌照时间越近相关有牌照预期的公司纷纷开始启动，如中油资本、中科金财等近期走强也证明市场对行业落地的信心较6月更强。我们在6月下旬反复强调牌照在7月会是核心主线之一，事实证明走势好于我们预期! [盘后重磅] 蚂蚁将把circle纳入其全球平台，明天蚂蚁链务必格外重视:【协鑫能科、朗新、晶科科技、鸿博、奥瑞德】，港股:【耀才证券金融]。参考深度《RWA:代币化新世界》

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协鑫能科

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挖掘之路

2025-07-10 20:37:28

金现代：金融公司RWA转型铲子股，且AI编程是最先落地的AI应用

目前盘面2大持续性主线： 1. 稳定币 2. 业绩驱动的AI产业链而300830金现代完美横跨了AI应用和 RWA金融科技两大顶级赛道。先看稳定币rwa方向，金现代的“轻骑兵”低代码平台客户都是大型金融公司：未来传统金融公司转型rwa，需要修改自己公司的终端系统来匹配上链资产交易因此金现代的低代码平台拥有非常大的客户优势，助力大公司们进行金融科技转型。在金融科技领域，公司业务已覆盖券商、保险、银行等金融机构，典型客户包括中泰证券、国元证券、国盛证券、东吴证券、中国人寿、北京银行等。公司

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金现代

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-07-10 20:28:24

20250710逻辑集锦：低位刺激易起爆

#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新： ①7月8日，求是网发文【城市更新，更新什么】，市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻：【加大新型城镇化重点领域投入】国义招标：新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链，30cm连板新城市：新型城镇化+广东深圳，20cm连板奥雅股份：新型城镇化+广东深圳+RWA（投资的奇异火科技首家区块链支付） 2、地产： ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势，14家房企化债方案获通过】 ③【

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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-07-10 12:04:19

英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产，产业链个股拆解

英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级，以下从核心概念板块逐一拆解受益标的：一、光模块：1.6T 技术迭代核心核心逻辑：GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求，单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元，较 GB200 翻倍。受益标的：中际旭创（300308.SZ）全球 1.6T 光模块龙头，已锁定英伟达 80% 订单，硅光芯片良率达 95%，2025 年预计供应 250-350 万只。其 800G 模块成本较传统方案低 15%，技术优

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新易盛
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胜宏科技
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江海股份
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生益科技
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宏和科技

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财闻私享

2025-07-10 22:07:16

晚间 A股值得关注的资讯

今天，银行股带动指数站上3500点，但个股却是跌多涨少，题材股分化分歧严重：氢能、地产、城市更新、光伏等板块表现不俗。城市更新、地产：今天最强风口。此前，求是网评论员刊文：城市更新，更新什么？今天，国家发改委城市和小城镇改革发展中心旗下官微“中国城市中心”刊登了对中国城市和小城镇改革发展中心主任高国力的专访：进一步发挥城市更新对新型城镇化建设和经济高质量发展的拉动效应专访中高国力提及：城市更新涵盖对城市道路、供电、供水、防洪排涝、消防等设施老化、落后问题的解决；城市更新中也要统筹布

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中国平安

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-10 18:45:55

韭研公社学习笔记（250710）

一、板块热议：城市更新：此前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。（四方新材、渝开发、南山控股、国义招标、新城市等）光伏：多晶硅期货11个交易日大涨35%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、拓日新能、美丽生态、国晟科技、弘元绿能等）创新药：默沙东将通过子公司以每股美国存托股107美元的价格收购Verona Pharma，总价值约为100亿美元。（塞力医疗、联环药业、康辰药业、海思科、誉衡药业等）氢能：机构发布研报称，

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四方新材

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青春的书签

2025-07-10 12:27:03

快递：“反内卷”政策定调，掘金高弹性标的

[太阳]【浙商交运李丹】快递：“反内卷”政策定调，掘金高弹性标的❗️❗️ [玫瑰]7月8日，国家邮政局党组召开会议，会议强调按照“五统一、一开放”基本要求，进一步加强行业监管，完善邮政快递领域市场制度规则，#旗帜鲜明反对“内卷式”竞争，依法依规整治末端服务质量问题。 [玫瑰]2025年以来行业延续双位数件量增速，我们预期今年仍有望实现15%的行业增速。但由于龙头公司份额诉求强烈，行业价格竞争更加激烈，25Q1加盟快递企业业绩有所下滑。反内卷政策背景下，加盟商经营承压或将改善，快递公司公司业绩有望

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中通快递

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-10 18:08:13

核聚变冷却塔订单引关注，海鸥股份（603269）迎来价值重估窗口

一、核聚变项目采购启动，冷却塔需求成焦点近日，聚变新能（安徽）有限公司发布采购公告，明确本次采购涵盖水冷系统水泵与 6000T 冷却塔等关键设备。这一消息在能源与市场引发广泛关注，标志着我国核聚变能源开发进入设备采购实操阶段。核聚变作为公认的 “终极清洁能源”，其商业化进程的每一步都牵动着产业链神经。而冷却塔作为核聚变装置冷却系统的核心设备，承担着散热、保障装置稳定运行的关键作用，其性能直接影响核聚变实验的安全性与效率。据行业测算，单台 6000T 级核聚变冷却塔价值量可达数千万元，随着未来

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海鸥股份

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-07-10 21:12:34

国家能源局，最新消息：储能、煤炭实施反内卷行业“金标准”出炉！

国家能源局，最新消息：《发布一批重点行业标准》有力的促进储能、煤炭等重点行业智能化发展，加快促成反内卷优化目标！这是配合能源供给端实施反内卷政策的行业“金标准”，该最新标准的实施将会极大的提高煤炭、储能等行业的降本增效！这是刚出来的消息盘中几乎发酵，从时间上看，都是收盘后东方财富网、中国能源报、中国经济网等行业媒体才陆续发出来！看看明天储能、煤炭板块能不能发酵出来，不预测，走一步看一步！票就不推荐了，自己找符合自己模式的，找不到符合模式的就别参与！ 2025年煤炭储能行业政策优化主要体现在三

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中国平安

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追牛寻金

2025-07-10 16:46:14

RWA向地产扩散

2025年7月2日，绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请，成为首家以房地产背景进军RWA（现实世界资产代币化）领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地，更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。在政策东风下，绿地集团展现出强大执行力，其旗下平台“权易宝”已在境内运营酒店、康养公寓等RWA项目，累计交易额超30亿元。此次进军香港，旨在将“中国模式”推向国际。香港Web3.0协会理事李明阳指出，“过去房企发行REITs需耗时2年以上审批，而区

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绿地控股
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光大嘉宝
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新城控股
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大悦城
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特发服务

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阿轲

老司机

2025-07-10 12:30:33

🔥🔥东望时代：官网实锤稳定币跨境支付，背靠金华国资深度受益义乌稳定币

核心逻辑： 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”，最新应用稳定币！东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付，深度合作VISA、MasterCard，兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司（国资控股+上市公司背景）打造的创新型聚合支付平台，#是国内首家国资背景的第三方支付机构，上市公司东望时代持股51%。 3、东付通于今年3月上线“尊享计划”，跨境支付成最大亮点：深度合作VISA、MasterCard，兼容App

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东望时代

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黑夜笛声

2025-07-10 18:45:03

有机硅实锤重磅新闻：董秘今天回复确认陶氏要关闭欧洲的有机硅单体装置。

有机硅实锤重磅新闻：董秘今天回复确认陶氏要关闭欧洲的有机硅单体装置。有投资者在互动平台向新安股份提问：“看到有消息说陶氏要关闭英国的有机硅装置，不知消息是否属实，对公司来说是不是利好？” 今天公司回复：“尊敬的投资者，我们也关注到相关公司官网的公告，确认要关闭欧洲的有机硅单体装置。近年来，随着国内硅氧烷产能的不断扩大和工艺技术水平的不断提升，行业竞争愈发激烈，给国内外同行业企业的经营都带来较大压力，此次海外装置关停的计划显示行业正在经历深刻的调整。目前海外有机硅基础生产装置的成本普遍高于国内，

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新安股份
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宏柏新材
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合盛硅业
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晨光新材
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硅宝科技

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剑韭黄¥

满仓搞的游资

2025-07-10 17:23:20

【银禧科技】AI背后的'隐形英雄”——PCB材料（突破）

银禧科技（300221）：5G/6G！AI服务器！爆发倒逼覆铜板升级，传统环氧树脂Df值拖后腿？银禧子公司银禧聚创手握自主知识产权“王炸”—— PPO(聚苯醚)！分子构型规整+极性基团少，直击高频高速覆铜板“低Dk/Df”命门，性能碾压传统材料！我也简单做个图让你们了解一下什么是PCB覆铜板：而银禧科技的PPO(聚苯醚)是优于普通电子树脂的，是高频高速电子树脂中的主流材料。一、真实性首先银禧科技的子公司肇庆银禧科技生产的主要产品为高频高速树脂类电子化学品PPO(聚苯醚)，这是我们有自主知

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银禧科技

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-07-10 21:42:55

全筑股份▬低价低位城市更新➕万向RWA➕小米公寓多个预期差！

城市更新强调“保护优先”，为全筑股份打开了专业化文物建筑修缮、活化利用设计与工程市场的大门。这不仅带来直接的工程业务增量，也提升了其参与项目的稀缺资产价值。在RWA领域，虽然当前国内政策环境尚不明朗，但全筑通过深耕实体文物建筑的保护与活化，实质上是为未来可能的价值代币化（Tokenization）夯实了最重要的实体基础并积累了关键的专业知识。其机遇在于：成为实体资产价值提升的关键执行者，并积极探索如何将这种专业能力延伸至资产确权、评估、维护等潜在的RWA相关服务环节，形成“实体更新+价值发掘”的

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全筑股份
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国义招标
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广咨国际

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第五届【长韭杯】0710实盘大赛跟踪
韭百韭十韭

假装没套牢

2025-07-10 21:42:28

“中华资助实业”！手握券商+银行股权，100亿市值消费公司注入预期

1、华资实业=中华资助实业！！！公司名词：华资实业=中华资助实业。 2、公司持有恒泰证券3.08亿股，占总股本的11.83%，市值为5.915亿元持有的股权市值为5.915亿元！公司持有恒泰证券 11.83%股份，恒泰证券目前港股上市，市值50亿元。50亿元X11.83=5.915亿元，持有的股权市值为5.915亿元！ 3、公司持有华夏银行0.695亿股，占总股本的0.45%股权，市值为6.147亿元持有市值为6.147亿元 4、中裕食品13亿元现金增资获得公司55%股权 2025年4月

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华资实业

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-11 01:28:44

0710：今日图表：有机硅、稳定币、反内卷快递、城市更新、重庆陆海新通道、教育AI等

今日图表【有机硅】、【稳定币】、【反内卷】、【反内卷-快递】、【城市更新】、【重庆-陆海新通道】、【教育AI】、等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【有机硅】图表据网传纪要，陶氏预计于26年年中关闭其英国巴里的基础硅氧烷厂，陶氏英国巴里具备DMC产能约14.5万吨，全球产能占比约3%，占海外产能的13.7%。【反内卷-快递】图表盘中消息，7月8号国家邮政局召开会议，提出进一步加强行业监管，完善邮政快递领域市场制度规则

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四方新材
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竞业达
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新城市
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圆通速递
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宏柏新材

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-07-10 13:50:04

固态变压器（SST）：下一代数据中心供电技术的突破（附股）

一、SST（固态变压器）的核心概念与技术突破 SST 定义：固态变压器（Solid-State Transformer，SST）是一种基于电力电子技术的新型变压器，通过高频隔离技术将中压交流电（如 10kV）直接转换为低压直流，替代传统工频变压器和 UPS 系统。其核心由电力电子变换器和高频变压器构成，采用半导体器件（如 SiC、GaN）和高频开关技术实现电能转换。核心优势：效率革命：传输效率超 98%（传统方案仅 92%-94%），例如伊顿方案效率达 98.3%，台达方案支持 HVDC 8

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新特电气
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四方股份
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伊戈尔
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科陆电子
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泰永长征

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29.10
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-07-10 21:51:28

矩阵股份：执城市焕新之笔，绘产城融合金

当城市更新的浪潮奔涌于大湾区的黄金岸线，矩阵股份如一支饱蘸智慧与雄心的巨椽，在时代画布上挥洒出浓墨重彩的篇章。此番问鼎东莞滨海湾新区产城融合核心区项目，正是其“城市织梦师”地位的璀璨加冕——以科技为经纬，以创新为魂灵，为钢铁森林注入跃动的生命力。这绝非寻常土木之功。矩阵立于浪潮之巅，深谙城市蜕变密码：空间重构，不过是形态之变；真正的焕新，在于产业链与城市肌体的深度共振，在于人文血脉与未来愿景的交织共生。在东莞这方产业与城市激荡的热土，矩阵股份如一位卓越的指挥家，挥动城市更新的金棒——从规划蓝图

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矩阵股份
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四方新材

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17.66
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-10 18:38:49

0710明日看好方向投票

【1】房地产： 2025年7月8日盘后官微，求是网发文“城市更新，更新什么”。【2】人工智能： 1）2025年7月7日，工业富联发布2025年半年报，预计2025年Q2净利润67.27亿至69.27亿，同比增长47.72%至52.11%。 2）天风证券表示低介电（LowDK）电子玻纤布受益AI服务器需求爆发，高景气度预期下相关企业业绩有望持续上修。【3】半导体： 1）2025年7月7日，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 2）2025年6月30日，摩尔线程、沐曦科IPO申请双双获

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中国石油

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-10 19:29:30

陶氏将关闭DMC（有机硅中间体）产能：国内受益厂商梳理

一. 驱动逻辑 7月7日，陶氏宣布，由于欧洲成本压力，将关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施，预计关闭工作将于2026年年中开始，2027年底前完成。该工厂涉及14.5万吨DMC（有机硅中间体）产能，全球产能占比3%，海外产能占比13.7%。目前DMC海外产能约110-120万吨，包括道康宁、瓦克、艾肯等企业，陶氏产能关闭有望改善行业供需格局。二. 有机硅概览有机硅是一类以硅氧键（Si-O）为主链、有机基团（如甲基、苯基）为侧基的高分子化合物，兼具无机材料和有机材料的双重特性：（1）无机材料

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东岳硅材
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硅宝科技

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-07-10 21:16:16

7月11日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是城市更新、氢能源（电解槽）、有机硅、稳定币以及反内卷，方向比较多，没有特别聚焦的点，其它的，业绩预增、大金融、PCB概念等方向也有部分老师提及，这几天市场炒作了反内卷，但是A股的内卷什么时候才能够有所缓解呢？一天天的，每天都轮动那么多方向实在是感觉好累呀，有板块间的轮动，还有板块内的轮动，也难怪这两天很多老师都说涨出了亏钱效应，然后昨天说的细节，市场的暗线会是低价股，今天低价股也是继续强势表现，所以这个属性明天还是可以多加留意，最后老规矩，更多的内容明

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北方稀土
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恒宝股份
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华银电力
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华光环能
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新城市

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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2025-07-10 13:18:09

《巨大预期差金溢科技》=跨境支付牌照持有者山东高速信联支付二股东+和蚂蚁科技成立合资公司

《巨大预期差金溢科技》=跨境支付牌照持有者山东高速信联支付二股东+和蚂蚁科技成立合资公司 1、跨境支付牌照持有者山东高速信联支付二股东金溢科技为山东高速信联支付二股东，持股23% 山东高速信联支付为中国人民银行备案的跨境支付牌照持有者，牌照类型为：储值账户运营 Ⅰ 类：涵盖原互联网支付，或者同时开展原规定的互联网支付和移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付业务。例如，支付宝、微信支付等提供的互联网支付服务，就属于储值账户运营 Ⅰ 类业务。山东高速信联支付为中国人民银行备案的跨境支付牌照持

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金溢科技
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中科金财
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中油资本
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神州信息

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贫道在A股打零工

满仓搞的小韭菜

2025-07-10 09:51:03

英伟达GB300-液冷快换接头UQD新增量最大预期差

毅昌科技002420 英伟达GB300最大预期差方向：GB300采用独立冷板设计，每个GPU单独配备，取代GB200的大面积冷板覆盖方案，水冷管线更密集，UQD快接头用量增长4倍毅昌科技：实现液冷板的快速连接，在液冷板接头方面有一定的技术积累和市场布局。技术需求驱动：AI算力升级与散热革命功耗激增与液冷必要性：英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构，性能显著提升的同时，单机柜热设计功耗（TDP）高达70-140kW（如NVL36/NVL72整机柜），远超传统

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毅昌科技

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-07-10 12:30:23

地产主线火力全开！政策 + 资金双轮驱动

最近地产板块的资金动向越来越明确了，从前期的暗流涌动到如今的明牌主攻，市场转向的信号已经清晰得藏不住。咱们之前就反复强调过，地产作为经济基本盘的价值一旦被重估，整个产业链都会迎来连锁反应 —— 现在来看，这个逻辑正在加速兑现。一、政策强信号：住建部调研释放明确暖意住建部调研组近期直奔广东、浙江两省，这两个房地产市场化程度高、民间需求活跃的区域，显然是政策发力的关键靶场。调研组提出的 "稳预期、激需求、优供给、化风险" 十六字方针，核心就一个：用更大力度推动楼市止跌回稳。结合咱们之前聊过的地

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渝开发
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绿地控股
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四方新材
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金地集团
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荣盛发展

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2025-07-10 20:05:12

超级低估的浙文互联

一、RWA交易所（1）浙江文交所和蚂蚁鲸探实现互联互通，蚂蚁鲸探的RWA产品能在浙江文交所交易。相当于鲸探能发行RWA产品（一级市场），而浙江文交所则可以交易RWA产品（二级市场），想象空间巨大。（2）中国移动通信联合会区块链与数据要素专委会发文召开2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会的通知7月13日召开。中国移动通信联合会中国移动通信联合会是经国务院批准、由工业和信息化部指导、民政部注册登记、具有法人资格的全国性社会团体。文件显示要探索RWA交易，而浙文互联参股的浙江文交所

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浙文互联
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巨星传奇
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美团-W

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2025-07-10 21:04:54

人民币稳定币发展模式可“内外结合”

近日，央行行长潘功胜在2025年陆家嘴论坛发言时指出，区块链和分布式账本等新型技术，推动央行数字货币和稳定币的蓬勃发展，同时对金融监管也提出了巨大的挑战。事实上，随着中国香港的《稳定币条例》即将于8月1日生效，近期关于稳定币的探讨也迎来了前所未有的热度。通常来看，境外离岸人民币业务是指在境外市场开展以人民币计价结算的金融业务，在政策驱动下呈现以香港为中心，新加坡、伦敦等多点发展的格局。境内离岸人民币业务则体现出“在岸”与“离岸”双重特征，以账户管理为核心运行机制，形成特定条件下的资本自由流动。

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中科金财
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中油资本
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恒宝股份
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中银证券
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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-07-10 19:48:20

2025 年 7 月 10 日连板个股复盘

能源与重组领衔，题材博弈分化一、6 连板梯队：能源主线的绝对核心 1. 华光环能（600475，6 连板）概念：光伏、电力、高温涨停细节：09:16 快速封板，全天未开驱动逻辑：全产业链壁垒：覆盖锅炉制造、新能源电力总包、热电运营、光伏电站运营，高温下能源需求激增，光伏业务受益装机增长（Q2 国内光伏装机超 18GW）。科技属性：氢能电解槽技术储备，虽未量产但强化市场预期。资金博弈：机构（社保 + 公募）净买入 3.7 亿，游资 “赵老哥”“章盟主” 助攻，成交额 4.28 亿缩量

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上纬新材
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国晟科技
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跨境通
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科陆电子
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美丽生态

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题材财知道

只买龙头的游资

2025-07-10 17:53:29

固态变压器概念产业梳理（精选名单）

各位粉丝朋友们，我是财宝宝，下面分享题材小知识！下一代数据中心供电技术固态变压器SST 谷歌、微软在新一代数据中心供电架构中，已明确采用SST方案匹配英伟达等厂商的800V HVDC 算力平台需求。固态变压器SST，由电力电子变换器和高频变压器构成，采用半导体器件和高频开关技术实现电能转换。该技术传输效率超过98%，占地面积减少60%-90%，减少40%以上组件数量，同时支持光伏储能等直流供电。最大缺点就是成本较高，主要半导体器件SiC/GaN占成本40%-50%，是传统方案2-3倍。

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科陆电子
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新特电气
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伊戈尔
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泰永长征
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四方股份

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