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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-17 15:50:05
❗️【天风汽车】MLCC专家交流更新:高容紧缺持续,下半年展望两次涨价
❗️【天风汽车】MLCC专家交流更新:高容紧缺持续,下半年展望两次涨价- 0716 ——————————— ✅供应格局及扩产 1、格局:高容及超高容MLCC供需紧,尺寸越小、容值越高则壁垒越高。数据中心产品通常用小尺寸-0402、0602的10、22、47微法,以村田为首,三星良率稍低;大尺寸-0805、1206的47、100微法产品,以村田、太阳诱电为主。 国内:三环今年实现量产,客户主要系华为昇腾。 2、产能:日韩头部大厂聚焦高容,但扩产不算激进。转产对产能损耗比例约为1:5,村田已停止转产
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风华高科
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三环集团
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-17 08:44:29
【华安农业】Q2生猪产能大幅去化,本周标肥价差、低胎淘母折扣价再降
【华安农业】Q2生猪产能大幅去化,本周标肥价差、低胎淘母折扣价再降 ⚡统计局数据,6月末能繁母猪存栏量3780万头,季环比下降3.18%,同比下降6.5%,2026Q2生猪产能去化明显加速,2025年7月-2026年6月累计去化达到6.5%; ⚡本周生猪均重微升,标肥价差继续收窄。涌益咨询(7.10-7.16):全国出栏生猪均重128.1公斤,周环比+0.07公斤,较2024年、2025年同期+2.73公斤、-0.73公斤;150kg以上生猪出栏占比4.43%,周环比+0.01pct,较2024
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牧原股份
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温氏股份
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天康生物
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神农集团
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德康农牧
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只买龙头的龙头选手
2026-07-17 08:18:27
【中信电子】头部国产算力厂商中报预告超预期,坚定看好国产链当下配置机会
【中信电子】头部国产算力厂商中报预告超预期,坚定看好国产链当下配置机会 国内头部国产算力厂商如摩尔线程、海光信息、ASIC公司等积极披露业绩预告及在手订单预告。 1)摩尔线程:2026H1公司预计实现营业收入16.5-17.5亿元,同比+135.12%-149.37%,2026Q2实现营业收入9.12-10.12亿元,同比+120.82%-145.04%,环比+23.58%-37.13%。增长主要来自AI产业蓬勃需求对全功能GPU需求提升,以及公司夸娥智算集群商业化加速,在客户端获高度认可并实现
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沐曦股份
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摩尔线程
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华勤技术
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伟测科技
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华虹宏力
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只买龙头的龙头选手
2026-07-16 23:48:37
【每日一图0716】工程机械:6月工程机械内外需共振,看好板块景气度继续上行【东吴机械】
【每日一图0716】工程机械:6月工程机械内外需共振,看好板块景气度继续上行【东吴机械】 👉挖机市场:6月内外销均超市场预期,国内更新需求具备较强韧性+海外市场多点开花。6月挖掘机销量25445台,同比+35.3%;其中内销10898台,同比+34.0%,传统淡季下仍实现高增。其中,①内销:超预期主要系内销转出口统计口径不同+去年Q2资金到位率偏弱带来的低基数,剔除扰动后国内核心逻辑仍是更新替换,整体韧性较强。②外销:超预期主要系非洲、拉美、东南亚等资源型市场矿山、基建需求旺盛,有效对冲中东市
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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柳工
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只买龙头的龙头选手
2026-07-16 15:41:25
【华福电新】锂电产业链底部重点关注VC、丙二醇方向!
【华福电新】锂电产业链底部重点关注VC、丙二醇方向! 事件:SMM数据显示VC价格持续维持在164000元/吨高位;受美伊战争升级影响,金联创数据显示工业级丙二醇价格报价从最低8600反弹至9800; 点评: #VC供给进展短期难以缓解,Q3价格大概率持续向上拉升 当前VC部分散单价格成交已来到180000万元/吨,主因:①VC原厂库存已经降至1礼拜内;②新产能扩产不达预期,亘元3万吨产能释放始终不及预期,产业反馈和其短流程生产工艺难相关,此外天赐材料等企业VC投产也有所不达预期,华盛锂电原计划
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海科新源
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华盛锂电
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富祥股份
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石大胜华
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孚日股份
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2026-07-15 23:44:53
【长江电新】储能:欧洲逆变器制裁或迎转机,坚定看好底部机会!
【长江电新】储能:欧洲逆变器制裁或迎转机,坚定看好底部机会! 事件:7月7日,36家企业联名致信欧盟委员会主席冯德莱恩,警告逆变器限制将停滞中东欧能源转型;7月9日,欧洲光伏协会正式声明,要求欧盟委员会就限制政策做出澄清。 1、#制裁影响预计更加可控。今年5月以来,欧盟委员会以网络安全为由,在受欧盟资助的清洁能源项目中限制使用中国光伏逆变器和储能PCS,此前市场担心更多银行将停止支持中国逆变器项目。但实际上,预计随着细则逐步落地,适用范围和边界将更加清晰且可控。目前限制仅针对欧盟直接资助的项目,
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德业股份
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锦浪科技
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艾罗能源
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海博思创
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阳光电源
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2026-07-15 08:47:10
【浙商计算机】坚定推荐CCL及上游!
【浙商计算机】坚定推荐CCL及上游! #我和产业聊了一下,ccl价格坚挺啊,还要涨,股价跌这么多,要高度重视! PCB升级,上游材料跃迁 Rubin/VR200把PCB从承载板推到机柜级高速互连结构件,GB300到VR200单柜PCB价值量+233%,Kyber阶段进一步提升。带动上游材料M7/M8/M9、HVLP 3/4/5、Low-Dk/T/Q布同步升级。 铜箔 HVLP高端需求高增 三井在HVLP2+、HVLP5高端份额仍强,扩产周期长;我们测算全球高端HVLP铜箔市场2025-2030年
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铜冠铜箔
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生益科技
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华正新材
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2026-07-15 08:45:01
【中泰传媒互联网】游戏板块中报高增兑现,低估值建议关注
【中泰传媒互联网】游戏板块中报高增兑现,低估值建议关注 #2026上半年归母净利润预告同比增速区间 [巨人网络]+157%~+183%、[世纪华通]+62%~+80%、[吉比特]+57%~+71%、[恺英网络]+37%~+64%、[完美世界]受到财务错配影响由盈转亏。 #世纪华通 26H1营收约220亿元(+28%),归母43.0~47.7亿元(+62%~+80%),扣非40.8~45.5亿元。利润增速为收入增速的2倍以上,出海规模化后运营杠杆持续释放。《Kingshot》《奔奔王国》《Tast
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世纪华通
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2026-07-15 08:43:16
【中泰建材&化工】电子布:巨石&宏和26H1业绩高增,电子布公司策略会交流要点更新
【中泰建材&化工】电子布:巨石&宏和26H1业绩高增,电子布公司策略会交流要点更新 #巨石&宏和发布26H1业绩预告,业绩高增验证涨价弹性,景气持续兑现。 #巨石 26H1归母27.8-31.2亿,同比+65~85%,扣非28.1-31.5亿元;按中枢倒算单Q2归母约16.9亿,同环比+76%/+33%,扣非17.0亿元。 #宏和 26H1归母3.3-4.1亿,同比+280~364%,扣非3.3-4.0亿元。按中枢倒算单Q2归母约2.3亿,同环比+304%/+63%,扣非2.2亿元。 #这两天策
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国际复材
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2026-07-14 13:33:23
【东北计算机】华为昇腾950超节点真机首秀,国产超大规模算力基础设施再上新台阶
【东北计算机】算力板块(16):华为昇腾950超节点真机首秀,国产超大规模算力基础设施再上新台阶 🔥#华为昇腾950超节点将首次真机亮相国产算力基础设施进入新阶段。财联社7月13日电,2026世界人工智能大会即将开幕,华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面,标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶,为大模型时代提供坚实算力支撑。证券时报报道显示,华为Atlas 950是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可连8192张NPU卡,专门面向万亿参数大
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横店东磁
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2026-07-14 10:54:26
🌊PCB钻针&刀具业绩为何超预期?——鼎泰高科、中钨高新、新锐股份
🌊PCB钻针&刀具业绩为何超预期?——鼎泰高科、中钨高新、新锐股份 #鼎泰高科: 26Q2归母净利润预计3.79-4.39亿元,同比+312%~376%,环比+45%~68%。我们预计Q2钻针出货量伴随产能扩张环比增长20%+,其余主要驱动在于利润率+均价提升。6月份以来均价进入加速阶段,高端钻针放量+规模效应有望带来持续盈利弹性。 #中钨高新: 26Q2归母净利润预计10.5-12.5亿元,同比+259%~327%,环比+14%~36%。我们预计其中钨矿、钻针业务贡献主要利润增量,且Q2预计
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鼎泰高科
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中钨高新
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新锐股份
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民爆光电
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厦门钨业
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2026-07-14 08:28:07
【广发军工】重视两机板块业绩拐点期,#重申海外两机中上游环节季度业绩上行趋势的可能性!
【广发军工】重视两机板块业绩拐点期,#重申海外两机中上游环节季度业绩上行趋势的可能性! 1、#本轮两机补库预计才刚刚到上游材料环节。ATI明确表示当前仍是“材料供应受限市场”,发动机OEM为匹配飞机主机厂爬坡,对材料需求更迫切,甚至已有多家客户表示若有产能空档、推迟或取消订单,愿意立即采购、立即签约。 2、#燃气轮机业务预计仍具备景气环比上行潜力。数据中心建设和电力供给改善使燃机需求维持高位,如西门子6月底上调全球燃机年需求从90-100GW到110-120GW。同时因大型燃机供给短缺,中小型燃
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上大股份
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派克新材
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航亚科技
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2026-07-14 08:11:59
TFJX AIFH|那些错杀的和上修的,板块标的更新~0710
TFJX AIFH|那些错杀的和上修的,板块标的更新~0710 1️⃣半导体设备 继续全年纬度看好半导体设备。 【微导纳米】订单持续上修,外延发展持续预期,上个月订单超预期,三四季度还将有大订单。 【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备,估值有望重估,#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。 此外看好【迈为股份、芯源微、华海清科】,以及光刻机赛道【茂莱光学】。 2️⃣玻璃基板 近几周交流&调研下来市场反馈积极,产业趋势强、催
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微导纳米
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晶盛机电
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迈为股份
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汇成真空
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2026-07-14 08:10:52
【申万宏源电子】PCB/CCL:26H1预告全面验证景气上行 20260713晚
【申万宏源电子】PCB/CCL:26H1预告全面验证景气上行 20260713晚 #深南电路: 2026H1归母净利润21-23亿元,同比增长54%-69%。 Q2净利润12.5亿-14.5亿,较Q1净利8.5亿环增46%-70%。 增长动力:1)把握存储市场及AI算力升级机遇,实现营收与利润同比增长;2)广州工厂产能释放。 #沪电股份: 2026H1归母净利润28.3-30.0亿元,同比增长68%-78%。 Q2净利润15.9-17.6亿元,较Q1净利12.4亿环增28-42%。 增长动力:1
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深南电路
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生益电子
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生益科技
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华正新材
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2026-07-13 14:32:54
【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积:设备行业从“群雄并起到巨龙争霸”
【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积:设备行业从“群雄并起到巨龙争霸” ⭐核心判断:中国半导体设备行业处于"群雄并起"阶段,未来必然进入"巨龙争霸"时代,以平台型公司为核心,以资本或者战略联盟为纽带,形成四五个平台型企业/联盟。 #三大信号印证格局演变: ① 北方华创收购芯源微控股权 → 补齐涂胶显影短板 ② 中微公司收购杭州众硅 → 补齐短板,迈向平台化 ③拓荆科技收购无锡尚积(功率器件/MEMS/CVD设备)→ 补齐短板,向新凯来看齐 ❗️关键结论: 1️⃣华创/中微/拓荆都在补短板向平台型企业
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