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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-07 08:14:00
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点 💐供给侧:国产算力需求当前高度景气,重心从训练到推理,带动订单从一线外溢到二线。寒武纪和芯原的一季度业绩/订单出来后进一步强化信仰,带来显著增量资金。但结构上看,今年国产算力需求逐步从训练端往推理端侧重,订单也从一线厂商外溢到有通畅产能渠道的二线厂商(二线重心以推理为主),在此趋势下今年二线芯片厂商的股价弹性或不输一线厂商,#除一线的寒武纪和海光信息以外,#当前还可重点关注壁仞(华虹)、天数智芯(台积电)。此外,
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只买龙头的龙头选手
2026-05-07 08:11:32
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温,CPU主线价值演绎刚刚开始 推荐标的:白马#海光信息 黑马组合“飞龙”#中国长城 #龙芯中科,关注#禾盛新材 📊 #服务器CPU空间上修,AI推理成为新增量。AMD财报后交流显示,AI Agent和推理负载正在推动服务器CPU需求提升,服务器CPU市场规模有望以35%+ CAGR增长至2030年1200亿美元,较此前18% CAGR、600亿美元的预期明显上修。公司1Q26数据中心收入58亿美元,同比增长57%
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禾盛新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-07 08:07:47
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 🍁#美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出,受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响,全美最大电网PJM(服务辖区涵盖13州及6700万人口)现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战,若底层机制重构迟缓,#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性,以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本转移风险。 🍁巨量数据中心的涌入与家庭用电形成严重
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只买龙头的龙头选手
2026-05-06 20:03:06
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)(20260505) 迎驾贡酒:#回款约40-45%,促销拉动下Q1动销正增,洞6/9表现较优,合肥、六安优于其他区域,库存3个月。洞6/9/16批价110/185/285元。 山西汾酒:25年青花30略有下降,其他系列都有增长;26Q1青花30有所恢复,总体比去年同期有下降,下降比较均衡;汾酒380亿里面,玻汾刚过百亿,青花20大概130亿,青花30大概50个亿,老白汾50个亿。#回款约35%-40%,库存约50天。青花30/青花20/老白汾
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只买龙头的龙头选手
2026-05-06 20:01:53
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)(20260505) 【我们认为】白酒板块筑底出清,26Q1贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、老白干酒已实现收入业绩正增,叠加众多头部酒企股息率高于4%,坚定看好26年白酒十年周期大底的投资机会。#当前推荐白酒龙头&业绩率先出清反转且股息率较高的标的,#推荐贵州茅台,#关注古井、今世缘、迎驾、五粮液等。 贵州茅台:#4月30日i茅台正式启动人机验证功能。#普飞5月尚未打款发货,#目前已回款约45%+,年份酒执行1吨配额,飞天及非标均接近零库存。#飞天
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只买龙头的龙头选手
2026-05-06 19:30:07
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的 全球动态:算力、电力、云平台三端催化密集落地。 5月2日,中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。5月5日,Alphabet 拟发行至少30亿欧元债券,继续补充 AI 基建;公司此前已将2026年资本开支预期上调至1900亿美元。同日,IREN 拟以约6.25亿美元股票对价收购 Mirantis。 算力租赁逻辑:模式成熟,进入“资源 + 杠杆 + 运营”兑现阶段。 当下算力租赁可类比上一代基建20
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2026-05-06 19:18:41
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势 #CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 #先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 #后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨
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只买龙头的龙头选手
2026-05-06 09:10:30
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道 军转民的各个细分领域来看,25A&26Q1燃气轮机、国际转包、可控核聚变细分领域营收实现较好增长,或反映细分赛道高景气。25A&26Q1燃气轮机领域营收增速分别为12.4%/23.4%;国际转包领域营收增速分别为7.3%/17.7%;可控核聚变领域营收增速分别为10.6%/22.2% 。 26Q1燃气轮机细分领域典型个股订单储备明显向好。 【应流股份】2025年新签两机订单突破20亿元,26Q1新签两机订单突破8亿元,而公司202
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2026-05-06 08:05:14
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力 🔹【史上规模最大的IPO启动,SpaceX构建天基算力网络】 1)SpaceX作为全球首家实现轨道飞行、向国际空间站发射航天器并实现轨道火箭助推器垂直着陆与复用的私营公司,其目标于2026年6月完成上市。 2)SpaceX合并xAI,或将AI竞赛的焦点引向了底层算力基础设施与能源供给。 3)埃隆·马斯克旗下产业强化协同。特斯拉、SpaceX、xAI、Neuralink、The Boring Company和Optimus有望在数据、技术
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2026-05-05 23:52:58
四条投资主线再梳理260505
四条投资主线再梳理260505 1️⃣Cpo/Ocs: 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力: 东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求,国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值,26年国产芯片=25年光模块。 标的:寒武纪、海光信息、航天电器(电子组覆盖) 3️⃣半导体设备: 扩
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2026-05-05 23:50:13
【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨
📈📈🛫🛫【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨——5月国产算力(CPU+GPU+超节点)强化主线逻辑 20260506 事件:豆包包年计划:AppStore 页面近日出现付费版。从标准到专业,包年费用由 688~5088元,#付费功能将主要专注复杂任务和生产力场景,如 PPT 生成、数据分析、影视制作等。 1️⃣ CPU 涨价与配比提升,新景气。Token 爆发,AI 从单次推理进化为持续工作流,CPU与GPU配比从 1:8-12 逆转至 1:1甚至更高,需求指数级爆发。 💰
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2026-04-29 21:26:48
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨 ——————————— #大盘表现 📈2026年4月29日,市场全天震荡反弹,三大指数低开高走,沪指重回4100点上方,创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.59万亿,较上一个交易日放量538亿。 🌍北向资金成交总额约3412.42亿元,南向资金净流出超39亿港元。 #风格表现 🚩震荡反弹,红利、质量占优,红利(1.58%)>质量(1.45%)>低估值(0.34%)>成长(-0.19%)。多策略指数方面,现金流价值、价值稳健等表现居前。
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只买龙头的龙头选手
2026-04-20 09:17:44
龙头交易计划0420
周五大盘低开震荡,盘中一度翻红,继续放量来,底部不断太高,这是好事,就看能否持续突破新的高点,情绪上,圣阳确实是超预期了穿越了华远,其实如果把华远当作公告板看待的话,周期的演变逻辑会更顺,即当前是圣阳的周期,只是说这一轮周期可能没有适合我的买点,这个还需要等周期结束后再复盘看看,另外两个指数都继续冲高,尾盘北交所也出现了抢筹,这一块主要也是放开了基金的上限,计划上还是继续锚定低位,圣阳已经是持筹者的盛宴了,可惜就是没有像中嘉这种筹码比较好的小票来走出来连板。计划上还是继续锚定低位吧。 消息上,地
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2026-04-17 01:03:43
龙头交易计划0417
昨天大盘缩量继续破高,创业板在宁王业绩助推下创下十多年新高,但是这里肯定还是需要震一震的,上方就是大盘60日线,除非你能放量一鼓作气给他破了,否则还是需要磨一磨,虽然昨天整体对指数的判断有偏差,但是连板个股上,只有一个圣阳被板块反推回去,但是在5-7板周期内,有必要接6板吗,完全没有,明天大概率还是要断的,毕竟本身就是一个趋势票,还是旧周期的中位,还是老实做低位迎接新周期吧,毕竟昨天的首板看起来还是挺不错的。今天还要注意的是光这一块中际超预期的一季报的发酵情况。 消息上,AI、机器人、商业航天、
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2026-04-16 08:57:10
龙头交易计划0416
昨天大盘继续放量高走,但是午后回落,深成指和创业板指都收绿,只有大盘微红,这里可能回踩还没有很到位,可能还得再踩一下才能确定方向,情绪上,华远正式断板,进入新周期,从时间上推算可能刚好够走一个大的连板周期到月底以维持全月的涨幅是连板打开的,加上大盘有回调的预期,这里可能会走出一个背离小票的周期,三板以上都可以定义为老周期的品种了,主要先关注昨天的1和2板,2板的反包结构和趋势加速票太多了,也就一个哈药,只是昨天板块助攻了,今天会是加速预期不好接,剩下的先看首板吧。 消息上,医药、电力、AI、储能
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2026-05-07 08:14:00
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点 💐供给侧:国产算力需求当前高度景气,重心从训练到推理,带动订单从一线外溢到二线。寒武纪和芯原的一季度业绩/订单出来后进一步强化信仰,带来显著增量资金。但结构上看,今年国产算力需求逐步从训练端往推理端侧重,订单也从一线厂商外溢到有通畅产能渠道的二线厂商(二线重心以推理为主),在此趋势下今年二线芯片厂商的股价弹性或不输一线厂商,#除一线的寒武纪和海光信息以外,#当前还可重点关注壁仞(华虹)、天数智芯(台积电)。此外,
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只买龙头的龙头选手
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【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温,CPU主线价值演绎刚刚开始 推荐标的:白马#海光信息 黑马组合“飞龙”#中国长城 #龙芯中科,关注#禾盛新材 📊 #服务器CPU空间上修,AI推理成为新增量。AMD财报后交流显示,AI Agent和推理负载正在推动服务器CPU需求提升,服务器CPU市场规模有望以35%+ CAGR增长至2030年1200亿美元,较此前18% CAGR、600亿美元的预期明显上修。公司1Q26数据中心收入58亿美元,同比增长57%
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2026-05-07 08:07:47
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 🍁#美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出,受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响,全美最大电网PJM(服务辖区涵盖13州及6700万人口)现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战,若底层机制重构迟缓,#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性,以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本转移风险。 🍁巨量数据中心的涌入与家庭用电形成严重
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2026-05-06 20:03:06
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)(20260505) 迎驾贡酒:#回款约40-45%,促销拉动下Q1动销正增,洞6/9表现较优,合肥、六安优于其他区域,库存3个月。洞6/9/16批价110/185/285元。 山西汾酒:25年青花30略有下降,其他系列都有增长;26Q1青花30有所恢复,总体比去年同期有下降,下降比较均衡;汾酒380亿里面,玻汾刚过百亿,青花20大概130亿,青花30大概50个亿,老白汾50个亿。#回款约35%-40%,库存约50天。青花30/青花20/老白汾
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🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)(20260505) 【我们认为】白酒板块筑底出清,26Q1贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、老白干酒已实现收入业绩正增,叠加众多头部酒企股息率高于4%,坚定看好26年白酒十年周期大底的投资机会。#当前推荐白酒龙头&业绩率先出清反转且股息率较高的标的,#推荐贵州茅台,#关注古井、今世缘、迎驾、五粮液等。 贵州茅台:#4月30日i茅台正式启动人机验证功能。#普飞5月尚未打款发货,#目前已回款约45%+,年份酒执行1吨配额,飞天及非标均接近零库存。#飞天
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2026-05-06 19:30:07
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的 全球动态:算力、电力、云平台三端催化密集落地。 5月2日,中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。5月5日,Alphabet 拟发行至少30亿欧元债券,继续补充 AI 基建;公司此前已将2026年资本开支预期上调至1900亿美元。同日,IREN 拟以约6.25亿美元股票对价收购 Mirantis。 算力租赁逻辑:模式成熟,进入“资源 + 杠杆 + 运营”兑现阶段。 当下算力租赁可类比上一代基建20
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2026-05-06 19:18:41
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势 #CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 #先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 #后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨
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【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道 军转民的各个细分领域来看,25A&26Q1燃气轮机、国际转包、可控核聚变细分领域营收实现较好增长,或反映细分赛道高景气。25A&26Q1燃气轮机领域营收增速分别为12.4%/23.4%;国际转包领域营收增速分别为7.3%/17.7%;可控核聚变领域营收增速分别为10.6%/22.2% 。 26Q1燃气轮机细分领域典型个股订单储备明显向好。 【应流股份】2025年新签两机订单突破20亿元,26Q1新签两机订单突破8亿元,而公司202
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🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力 🔹【史上规模最大的IPO启动,SpaceX构建天基算力网络】 1)SpaceX作为全球首家实现轨道飞行、向国际空间站发射航天器并实现轨道火箭助推器垂直着陆与复用的私营公司,其目标于2026年6月完成上市。 2)SpaceX合并xAI,或将AI竞赛的焦点引向了底层算力基础设施与能源供给。 3)埃隆·马斯克旗下产业强化协同。特斯拉、SpaceX、xAI、Neuralink、The Boring Company和Optimus有望在数据、技术
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四条投资主线再梳理260505
四条投资主线再梳理260505 1️⃣Cpo/Ocs: 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力: 东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求,国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值,26年国产芯片=25年光模块。 标的:寒武纪、海光信息、航天电器(电子组覆盖) 3️⃣半导体设备: 扩
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【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨
📈📈🛫🛫【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨——5月国产算力(CPU+GPU+超节点)强化主线逻辑 20260506 事件:豆包包年计划:AppStore 页面近日出现付费版。从标准到专业,包年费用由 688~5088元,#付费功能将主要专注复杂任务和生产力场景,如 PPT 生成、数据分析、影视制作等。 1️⃣ CPU 涨价与配比提升,新景气。Token 爆发,AI 从单次推理进化为持续工作流,CPU与GPU配比从 1:8-12 逆转至 1:1甚至更高,需求指数级爆发。 💰
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【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨 ——————————— #大盘表现 📈2026年4月29日,市场全天震荡反弹,三大指数低开高走,沪指重回4100点上方,创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.59万亿,较上一个交易日放量538亿。 🌍北向资金成交总额约3412.42亿元,南向资金净流出超39亿港元。 #风格表现 🚩震荡反弹,红利、质量占优,红利(1.58%)>质量(1.45%)>低估值(0.34%)>成长(-0.19%)。多策略指数方面,现金流价值、价值稳健等表现居前。
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只买龙头的龙头选手
2026-04-20 09:17:44
龙头交易计划0420
周五大盘低开震荡,盘中一度翻红,继续放量来,底部不断太高,这是好事,就看能否持续突破新的高点,情绪上,圣阳确实是超预期了穿越了华远,其实如果把华远当作公告板看待的话,周期的演变逻辑会更顺,即当前是圣阳的周期,只是说这一轮周期可能没有适合我的买点,这个还需要等周期结束后再复盘看看,另外两个指数都继续冲高,尾盘北交所也出现了抢筹,这一块主要也是放开了基金的上限,计划上还是继续锚定低位,圣阳已经是持筹者的盛宴了,可惜就是没有像中嘉这种筹码比较好的小票来走出来连板。计划上还是继续锚定低位吧。 消息上,地
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只买龙头的龙头选手
2026-04-17 01:03:43
龙头交易计划0417
昨天大盘缩量继续破高,创业板在宁王业绩助推下创下十多年新高,但是这里肯定还是需要震一震的,上方就是大盘60日线,除非你能放量一鼓作气给他破了,否则还是需要磨一磨,虽然昨天整体对指数的判断有偏差,但是连板个股上,只有一个圣阳被板块反推回去,但是在5-7板周期内,有必要接6板吗,完全没有,明天大概率还是要断的,毕竟本身就是一个趋势票,还是旧周期的中位,还是老实做低位迎接新周期吧,毕竟昨天的首板看起来还是挺不错的。今天还要注意的是光这一块中际超预期的一季报的发酵情况。 消息上,AI、机器人、商业航天、
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龙头交易计划0416
昨天大盘继续放量高走,但是午后回落,深成指和创业板指都收绿,只有大盘微红,这里可能回踩还没有很到位,可能还得再踩一下才能确定方向,情绪上,华远正式断板,进入新周期,从时间上推算可能刚好够走一个大的连板周期到月底以维持全月的涨幅是连板打开的,加上大盘有回调的预期,这里可能会走出一个背离小票的周期,三板以上都可以定义为老周期的品种了,主要先关注昨天的1和2板,2板的反包结构和趋势加速票太多了,也就一个哈药,只是昨天板块助攻了,今天会是加速预期不好接,剩下的先看首板吧。 消息上,医药、电力、AI、储能
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2026-05-07 08:14:00
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点 💐供给侧:国产算力需求当前高度景气,重心从训练到推理,带动订单从一线外溢到二线。寒武纪和芯原的一季度业绩/订单出来后进一步强化信仰,带来显著增量资金。但结构上看,今年国产算力需求逐步从训练端往推理端侧重,订单也从一线厂商外溢到有通畅产能渠道的二线厂商(二线重心以推理为主),在此趋势下今年二线芯片厂商的股价弹性或不输一线厂商,#除一线的寒武纪和海光信息以外,#当前还可重点关注壁仞(华虹)、天数智芯(台积电)。此外,
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2026-05-07 08:11:32
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温,CPU主线价值演绎刚刚开始 推荐标的:白马#海光信息 黑马组合“飞龙”#中国长城 #龙芯中科,关注#禾盛新材 📊 #服务器CPU空间上修,AI推理成为新增量。AMD财报后交流显示,AI Agent和推理负载正在推动服务器CPU需求提升,服务器CPU市场规模有望以35%+ CAGR增长至2030年1200亿美元,较此前18% CAGR、600亿美元的预期明显上修。公司1Q26数据中心收入58亿美元,同比增长57%
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禾盛新材
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2026-05-07 08:07:47
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 🍁#美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出,受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响,全美最大电网PJM(服务辖区涵盖13州及6700万人口)现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战,若底层机制重构迟缓,#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性,以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本转移风险。 🍁巨量数据中心的涌入与家庭用电形成严重
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2026-05-06 20:03:06
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)(20260505) 迎驾贡酒:#回款约40-45%,促销拉动下Q1动销正增,洞6/9表现较优,合肥、六安优于其他区域,库存3个月。洞6/9/16批价110/185/285元。 山西汾酒:25年青花30略有下降,其他系列都有增长;26Q1青花30有所恢复,总体比去年同期有下降,下降比较均衡;汾酒380亿里面,玻汾刚过百亿,青花20大概130亿,青花30大概50个亿,老白汾50个亿。#回款约35%-40%,库存约50天。青花30/青花20/老白汾
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迎驾贡酒
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舍得酒业
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2026-05-06 20:01:53
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)(20260505) 【我们认为】白酒板块筑底出清,26Q1贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、老白干酒已实现收入业绩正增,叠加众多头部酒企股息率高于4%,坚定看好26年白酒十年周期大底的投资机会。#当前推荐白酒龙头&业绩率先出清反转且股息率较高的标的,#推荐贵州茅台,#关注古井、今世缘、迎驾、五粮液等。 贵州茅台:#4月30日i茅台正式启动人机验证功能。#普飞5月尚未打款发货,#目前已回款约45%+,年份酒执行1吨配额,飞天及非标均接近零库存。#飞天
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2026-05-06 19:30:07
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的 全球动态:算力、电力、云平台三端催化密集落地。 5月2日,中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。5月5日,Alphabet 拟发行至少30亿欧元债券,继续补充 AI 基建;公司此前已将2026年资本开支预期上调至1900亿美元。同日,IREN 拟以约6.25亿美元股票对价收购 Mirantis。 算力租赁逻辑:模式成熟,进入“资源 + 杠杆 + 运营”兑现阶段。 当下算力租赁可类比上一代基建20
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2026-05-06 19:18:41
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势 #CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 #先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 #后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨
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2026-05-06 09:10:30
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道 军转民的各个细分领域来看,25A&26Q1燃气轮机、国际转包、可控核聚变细分领域营收实现较好增长,或反映细分赛道高景气。25A&26Q1燃气轮机领域营收增速分别为12.4%/23.4%;国际转包领域营收增速分别为7.3%/17.7%;可控核聚变领域营收增速分别为10.6%/22.2% 。 26Q1燃气轮机细分领域典型个股订单储备明显向好。 【应流股份】2025年新签两机订单突破20亿元,26Q1新签两机订单突破8亿元,而公司202
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2026-05-06 08:05:14
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力 🔹【史上规模最大的IPO启动,SpaceX构建天基算力网络】 1)SpaceX作为全球首家实现轨道飞行、向国际空间站发射航天器并实现轨道火箭助推器垂直着陆与复用的私营公司,其目标于2026年6月完成上市。 2)SpaceX合并xAI,或将AI竞赛的焦点引向了底层算力基础设施与能源供给。 3)埃隆·马斯克旗下产业强化协同。特斯拉、SpaceX、xAI、Neuralink、The Boring Company和Optimus有望在数据、技术
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2026-05-05 23:52:58
四条投资主线再梳理260505
四条投资主线再梳理260505 1️⃣Cpo/Ocs: 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力: 东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求,国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值,26年国产芯片=25年光模块。 标的:寒武纪、海光信息、航天电器(电子组覆盖) 3️⃣半导体设备: 扩
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2026-05-05 23:50:13
【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨
📈📈🛫🛫【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨——5月国产算力(CPU+GPU+超节点)强化主线逻辑 20260506 事件:豆包包年计划:AppStore 页面近日出现付费版。从标准到专业,包年费用由 688~5088元,#付费功能将主要专注复杂任务和生产力场景,如 PPT 生成、数据分析、影视制作等。 1️⃣ CPU 涨价与配比提升,新景气。Token 爆发,AI 从单次推理进化为持续工作流,CPU与GPU配比从 1:8-12 逆转至 1:1甚至更高,需求指数级爆发。 💰
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【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨 ——————————— #大盘表现 📈2026年4月29日,市场全天震荡反弹,三大指数低开高走,沪指重回4100点上方,创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.59万亿,较上一个交易日放量538亿。 🌍北向资金成交总额约3412.42亿元,南向资金净流出超39亿港元。 #风格表现 🚩震荡反弹,红利、质量占优,红利(1.58%)>质量(1.45%)>低估值(0.34%)>成长(-0.19%)。多策略指数方面,现金流价值、价值稳健等表现居前。
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周五大盘低开震荡,盘中一度翻红,继续放量来,底部不断太高,这是好事,就看能否持续突破新的高点,情绪上,圣阳确实是超预期了穿越了华远,其实如果把华远当作公告板看待的话,周期的演变逻辑会更顺,即当前是圣阳的周期,只是说这一轮周期可能没有适合我的买点,这个还需要等周期结束后再复盘看看,另外两个指数都继续冲高,尾盘北交所也出现了抢筹,这一块主要也是放开了基金的上限,计划上还是继续锚定低位,圣阳已经是持筹者的盛宴了,可惜就是没有像中嘉这种筹码比较好的小票来走出来连板。计划上还是继续锚定低位吧。 消息上,地
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2026-04-16 08:57:10
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昨天大盘继续放量高走,但是午后回落,深成指和创业板指都收绿,只有大盘微红,这里可能回踩还没有很到位,可能还得再踩一下才能确定方向,情绪上,华远正式断板,进入新周期,从时间上推算可能刚好够走一个大的连板周期到月底以维持全月的涨幅是连板打开的,加上大盘有回调的预期,这里可能会走出一个背离小票的周期,三板以上都可以定义为老周期的品种了,主要先关注昨天的1和2板,2板的反包结构和趋势加速票太多了,也就一个哈药,只是昨天板块助攻了,今天会是加速预期不好接,剩下的先看首板吧。 消息上,医药、电力、AI、储能
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【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点 💐供给侧:国产算力需求当前高度景气,重心从训练到推理,带动订单从一线外溢到二线。寒武纪和芯原的一季度业绩/订单出来后进一步强化信仰,带来显著增量资金。但结构上看,今年国产算力需求逐步从训练端往推理端侧重,订单也从一线厂商外溢到有通畅产能渠道的二线厂商(二线重心以推理为主),在此趋势下今年二线芯片厂商的股价弹性或不输一线厂商,#除一线的寒武纪和海光信息以外,#当前还可重点关注壁仞(华虹)、天数智芯(台积电)。此外,
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【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温,CPU主线价值演绎刚刚开始 推荐标的:白马#海光信息 黑马组合“飞龙”#中国长城 #龙芯中科,关注#禾盛新材 📊 #服务器CPU空间上修,AI推理成为新增量。AMD财报后交流显示,AI Agent和推理负载正在推动服务器CPU需求提升,服务器CPU市场规模有望以35%+ CAGR增长至2030年1200亿美元,较此前18% CAGR、600亿美元的预期明显上修。公司1Q26数据中心收入58亿美元,同比增长57%
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【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 🍁#美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出,受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响,全美最大电网PJM(服务辖区涵盖13州及6700万人口)现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战,若底层机制重构迟缓,#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性,以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本转移风险。 🍁巨量数据中心的涌入与家庭用电形成严重
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🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)(20260505) 迎驾贡酒:#回款约40-45%,促销拉动下Q1动销正增,洞6/9表现较优,合肥、六安优于其他区域,库存3个月。洞6/9/16批价110/185/285元。 山西汾酒:25年青花30略有下降,其他系列都有增长;26Q1青花30有所恢复,总体比去年同期有下降,下降比较均衡;汾酒380亿里面,玻汾刚过百亿,青花20大概130亿,青花30大概50个亿,老白汾50个亿。#回款约35%-40%,库存约50天。青花30/青花20/老白汾
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🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)(20260505) 【我们认为】白酒板块筑底出清,26Q1贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、老白干酒已实现收入业绩正增,叠加众多头部酒企股息率高于4%,坚定看好26年白酒十年周期大底的投资机会。#当前推荐白酒龙头&业绩率先出清反转且股息率较高的标的,#推荐贵州茅台,#关注古井、今世缘、迎驾、五粮液等。 贵州茅台:#4月30日i茅台正式启动人机验证功能。#普飞5月尚未打款发货,#目前已回款约45%+,年份酒执行1吨配额,飞天及非标均接近零库存。#飞天
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【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的 全球动态:算力、电力、云平台三端催化密集落地。 5月2日,中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。5月5日,Alphabet 拟发行至少30亿欧元债券,继续补充 AI 基建;公司此前已将2026年资本开支预期上调至1900亿美元。同日,IREN 拟以约6.25亿美元股票对价收购 Mirantis。 算力租赁逻辑:模式成熟,进入“资源 + 杠杆 + 运营”兑现阶段。 当下算力租赁可类比上一代基建20
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【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势 #CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 #先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 #后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨
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【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道 军转民的各个细分领域来看,25A&26Q1燃气轮机、国际转包、可控核聚变细分领域营收实现较好增长,或反映细分赛道高景气。25A&26Q1燃气轮机领域营收增速分别为12.4%/23.4%;国际转包领域营收增速分别为7.3%/17.7%;可控核聚变领域营收增速分别为10.6%/22.2% 。 26Q1燃气轮机细分领域典型个股订单储备明显向好。 【应流股份】2025年新签两机订单突破20亿元,26Q1新签两机订单突破8亿元,而公司202
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-06 08:05:14
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力 🔹【史上规模最大的IPO启动,SpaceX构建天基算力网络】 1)SpaceX作为全球首家实现轨道飞行、向国际空间站发射航天器并实现轨道火箭助推器垂直着陆与复用的私营公司,其目标于2026年6月完成上市。 2)SpaceX合并xAI,或将AI竞赛的焦点引向了底层算力基础设施与能源供给。 3)埃隆·马斯克旗下产业强化协同。特斯拉、SpaceX、xAI、Neuralink、The Boring Company和Optimus有望在数据、技术
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只买龙头的龙头选手
2026-05-05 23:52:58
四条投资主线再梳理260505
四条投资主线再梳理260505 1️⃣Cpo/Ocs: 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力: 东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求,国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值,26年国产芯片=25年光模块。 标的:寒武纪、海光信息、航天电器(电子组覆盖) 3️⃣半导体设备: 扩
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2026-05-05 23:50:13
【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨
📈📈🛫🛫【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨——5月国产算力(CPU+GPU+超节点)强化主线逻辑 20260506 事件:豆包包年计划:AppStore 页面近日出现付费版。从标准到专业,包年费用由 688~5088元,#付费功能将主要专注复杂任务和生产力场景,如 PPT 生成、数据分析、影视制作等。 1️⃣ CPU 涨价与配比提升,新景气。Token 爆发,AI 从单次推理进化为持续工作流,CPU与GPU配比从 1:8-12 逆转至 1:1甚至更高,需求指数级爆发。 💰
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2026-04-29 21:26:48
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨 ——————————— #大盘表现 📈2026年4月29日,市场全天震荡反弹,三大指数低开高走,沪指重回4100点上方,创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.59万亿,较上一个交易日放量538亿。 🌍北向资金成交总额约3412.42亿元,南向资金净流出超39亿港元。 #风格表现 🚩震荡反弹,红利、质量占优,红利(1.58%)>质量(1.45%)>低估值(0.34%)>成长(-0.19%)。多策略指数方面,现金流价值、价值稳健等表现居前。
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2026-04-20 09:17:44
龙头交易计划0420
周五大盘低开震荡,盘中一度翻红,继续放量来,底部不断太高,这是好事,就看能否持续突破新的高点,情绪上,圣阳确实是超预期了穿越了华远,其实如果把华远当作公告板看待的话,周期的演变逻辑会更顺,即当前是圣阳的周期,只是说这一轮周期可能没有适合我的买点,这个还需要等周期结束后再复盘看看,另外两个指数都继续冲高,尾盘北交所也出现了抢筹,这一块主要也是放开了基金的上限,计划上还是继续锚定低位,圣阳已经是持筹者的盛宴了,可惜就是没有像中嘉这种筹码比较好的小票来走出来连板。计划上还是继续锚定低位吧。 消息上,地
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2026-04-17 01:03:43
龙头交易计划0417
昨天大盘缩量继续破高,创业板在宁王业绩助推下创下十多年新高,但是这里肯定还是需要震一震的,上方就是大盘60日线,除非你能放量一鼓作气给他破了,否则还是需要磨一磨,虽然昨天整体对指数的判断有偏差,但是连板个股上,只有一个圣阳被板块反推回去,但是在5-7板周期内,有必要接6板吗,完全没有,明天大概率还是要断的,毕竟本身就是一个趋势票,还是旧周期的中位,还是老实做低位迎接新周期吧,毕竟昨天的首板看起来还是挺不错的。今天还要注意的是光这一块中际超预期的一季报的发酵情况。 消息上,AI、机器人、商业航天、
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2026-04-16 08:57:10
龙头交易计划0416
昨天大盘继续放量高走,但是午后回落,深成指和创业板指都收绿,只有大盘微红,这里可能回踩还没有很到位,可能还得再踩一下才能确定方向,情绪上,华远正式断板,进入新周期,从时间上推算可能刚好够走一个大的连板周期到月底以维持全月的涨幅是连板打开的,加上大盘有回调的预期,这里可能会走出一个背离小票的周期,三板以上都可以定义为老周期的品种了,主要先关注昨天的1和2板,2板的反包结构和趋势加速票太多了,也就一个哈药,只是昨天板块助攻了,今天会是加速预期不好接,剩下的先看首板吧。 消息上,医药、电力、AI、储能
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2026-05-07 08:14:00
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点 💐供给侧:国产算力需求当前高度景气,重心从训练到推理,带动订单从一线外溢到二线。寒武纪和芯原的一季度业绩/订单出来后进一步强化信仰,带来显著增量资金。但结构上看,今年国产算力需求逐步从训练端往推理端侧重,订单也从一线厂商外溢到有通畅产能渠道的二线厂商(二线重心以推理为主),在此趋势下今年二线芯片厂商的股价弹性或不输一线厂商,#除一线的寒武纪和海光信息以外,#当前还可重点关注壁仞(华虹)、天数智芯(台积电)。此外,
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芯原股份
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2026-05-07 08:11:32
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温,CPU主线价值演绎刚刚开始 推荐标的:白马#海光信息 黑马组合“飞龙”#中国长城 #龙芯中科,关注#禾盛新材 📊 #服务器CPU空间上修,AI推理成为新增量。AMD财报后交流显示,AI Agent和推理负载正在推动服务器CPU需求提升,服务器CPU市场规模有望以35%+ CAGR增长至2030年1200亿美元,较此前18% CAGR、600亿美元的预期明显上修。公司1Q26数据中心收入58亿美元,同比增长57%
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禾盛新材
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海光信息
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中国长城
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2026-05-07 08:07:47
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 🍁#美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出,受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响,全美最大电网PJM(服务辖区涵盖13州及6700万人口)现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战,若底层机制重构迟缓,#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性,以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本转移风险。 🍁巨量数据中心的涌入与家庭用电形成严重
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2026-05-06 20:03:06
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)(20260505) 迎驾贡酒:#回款约40-45%,促销拉动下Q1动销正增,洞6/9表现较优,合肥、六安优于其他区域,库存3个月。洞6/9/16批价110/185/285元。 山西汾酒:25年青花30略有下降,其他系列都有增长;26Q1青花30有所恢复,总体比去年同期有下降,下降比较均衡;汾酒380亿里面,玻汾刚过百亿,青花20大概130亿,青花30大概50个亿,老白汾50个亿。#回款约35%-40%,库存约50天。青花30/青花20/老白汾
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迎驾贡酒
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舍得酒业
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水井坊
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金徽酒
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珍酒李渡
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2026-05-06 20:01:53
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)(20260505) 【我们认为】白酒板块筑底出清,26Q1贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、老白干酒已实现收入业绩正增,叠加众多头部酒企股息率高于4%,坚定看好26年白酒十年周期大底的投资机会。#当前推荐白酒龙头&业绩率先出清反转且股息率较高的标的,#推荐贵州茅台,#关注古井、今世缘、迎驾、五粮液等。 贵州茅台:#4月30日i茅台正式启动人机验证功能。#普飞5月尚未打款发货,#目前已回款约45%+,年份酒执行1吨配额,飞天及非标均接近零库存。#飞天
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贵州茅台
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五粮液
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今世缘
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2026-05-06 19:30:07
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的 全球动态:算力、电力、云平台三端催化密集落地。 5月2日,中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。5月5日,Alphabet 拟发行至少30亿欧元债券,继续补充 AI 基建;公司此前已将2026年资本开支预期上调至1900亿美元。同日,IREN 拟以约6.25亿美元股票对价收购 Mirantis。 算力租赁逻辑:模式成熟,进入“资源 + 杠杆 + 运营”兑现阶段。 当下算力租赁可类比上一代基建20
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盈峰环境
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2026-05-06 19:18:41
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势 #CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 #先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 #后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨
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德福科技
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2026-05-06 09:10:30
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道 军转民的各个细分领域来看,25A&26Q1燃气轮机、国际转包、可控核聚变细分领域营收实现较好增长,或反映细分赛道高景气。25A&26Q1燃气轮机领域营收增速分别为12.4%/23.4%;国际转包领域营收增速分别为7.3%/17.7%;可控核聚变领域营收增速分别为10.6%/22.2% 。 26Q1燃气轮机细分领域典型个股订单储备明显向好。 【应流股份】2025年新签两机订单突破20亿元,26Q1新签两机订单突破8亿元,而公司202
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2026-05-06 08:05:14
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力 🔹【史上规模最大的IPO启动,SpaceX构建天基算力网络】 1)SpaceX作为全球首家实现轨道飞行、向国际空间站发射航天器并实现轨道火箭助推器垂直着陆与复用的私营公司,其目标于2026年6月完成上市。 2)SpaceX合并xAI,或将AI竞赛的焦点引向了底层算力基础设施与能源供给。 3)埃隆·马斯克旗下产业强化协同。特斯拉、SpaceX、xAI、Neuralink、The Boring Company和Optimus有望在数据、技术
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2026-05-05 23:52:58
四条投资主线再梳理260505
四条投资主线再梳理260505 1️⃣Cpo/Ocs: 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力: 东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求,国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值,26年国产芯片=25年光模块。 标的:寒武纪、海光信息、航天电器(电子组覆盖) 3️⃣半导体设备: 扩
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2026-05-05 23:50:13
【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨
📈📈🛫🛫【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨——5月国产算力(CPU+GPU+超节点)强化主线逻辑 20260506 事件:豆包包年计划:AppStore 页面近日出现付费版。从标准到专业,包年费用由 688~5088元,#付费功能将主要专注复杂任务和生产力场景,如 PPT 生成、数据分析、影视制作等。 1️⃣ CPU 涨价与配比提升,新景气。Token 爆发,AI 从单次推理进化为持续工作流,CPU与GPU配比从 1:8-12 逆转至 1:1甚至更高,需求指数级爆发。 💰
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【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨 ——————————— #大盘表现 📈2026年4月29日,市场全天震荡反弹,三大指数低开高走,沪指重回4100点上方,创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.59万亿,较上一个交易日放量538亿。 🌍北向资金成交总额约3412.42亿元,南向资金净流出超39亿港元。 #风格表现 🚩震荡反弹,红利、质量占优,红利(1.58%)>质量(1.45%)>低估值(0.34%)>成长(-0.19%)。多策略指数方面,现金流价值、价值稳健等表现居前。
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周五大盘低开震荡,盘中一度翻红,继续放量来,底部不断太高,这是好事,就看能否持续突破新的高点,情绪上,圣阳确实是超预期了穿越了华远,其实如果把华远当作公告板看待的话,周期的演变逻辑会更顺,即当前是圣阳的周期,只是说这一轮周期可能没有适合我的买点,这个还需要等周期结束后再复盘看看,另外两个指数都继续冲高,尾盘北交所也出现了抢筹,这一块主要也是放开了基金的上限,计划上还是继续锚定低位,圣阳已经是持筹者的盛宴了,可惜就是没有像中嘉这种筹码比较好的小票来走出来连板。计划上还是继续锚定低位吧。 消息上,地
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昨天大盘缩量继续破高,创业板在宁王业绩助推下创下十多年新高,但是这里肯定还是需要震一震的,上方就是大盘60日线,除非你能放量一鼓作气给他破了,否则还是需要磨一磨,虽然昨天整体对指数的判断有偏差,但是连板个股上,只有一个圣阳被板块反推回去,但是在5-7板周期内,有必要接6板吗,完全没有,明天大概率还是要断的,毕竟本身就是一个趋势票,还是旧周期的中位,还是老实做低位迎接新周期吧,毕竟昨天的首板看起来还是挺不错的。今天还要注意的是光这一块中际超预期的一季报的发酵情况。 消息上,AI、机器人、商业航天、
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【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点 💐供给侧:国产算力需求当前高度景气,重心从训练到推理,带动订单从一线外溢到二线。寒武纪和芯原的一季度业绩/订单出来后进一步强化信仰,带来显著增量资金。但结构上看,今年国产算力需求逐步从训练端往推理端侧重,订单也从一线厂商外溢到有通畅产能渠道的二线厂商(二线重心以推理为主),在此趋势下今年二线芯片厂商的股价弹性或不输一线厂商,#除一线的寒武纪和海光信息以外,#当前还可重点关注壁仞(华虹)、天数智芯(台积电)。此外,
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【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温,CPU主线价值演绎刚刚开始 推荐标的:白马#海光信息 黑马组合“飞龙”#中国长城 #龙芯中科,关注#禾盛新材 📊 #服务器CPU空间上修,AI推理成为新增量。AMD财报后交流显示,AI Agent和推理负载正在推动服务器CPU需求提升,服务器CPU市场规模有望以35%+ CAGR增长至2030年1200亿美元,较此前18% CAGR、600亿美元的预期明显上修。公司1Q26数据中心收入58亿美元,同比增长57%
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【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 🍁#美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出,受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响,全美最大电网PJM(服务辖区涵盖13州及6700万人口)现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战,若底层机制重构迟缓,#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性,以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本转移风险。 🍁巨量数据中心的涌入与家庭用电形成严重
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🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)(20260505) 迎驾贡酒:#回款约40-45%,促销拉动下Q1动销正增,洞6/9表现较优,合肥、六安优于其他区域,库存3个月。洞6/9/16批价110/185/285元。 山西汾酒:25年青花30略有下降,其他系列都有增长;26Q1青花30有所恢复,总体比去年同期有下降,下降比较均衡;汾酒380亿里面,玻汾刚过百亿,青花20大概130亿,青花30大概50个亿,老白汾50个亿。#回款约35%-40%,库存约50天。青花30/青花20/老白汾
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-06 20:01:53
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)(20260505) 【我们认为】白酒板块筑底出清,26Q1贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、老白干酒已实现收入业绩正增,叠加众多头部酒企股息率高于4%,坚定看好26年白酒十年周期大底的投资机会。#当前推荐白酒龙头&业绩率先出清反转且股息率较高的标的,#推荐贵州茅台,#关注古井、今世缘、迎驾、五粮液等。 贵州茅台:#4月30日i茅台正式启动人机验证功能。#普飞5月尚未打款发货,#目前已回款约45%+,年份酒执行1吨配额,飞天及非标均接近零库存。#飞天
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贵州茅台
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洋河股份
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今世缘
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口子窖
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只买龙头的龙头选手
2026-05-06 19:30:07
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的 全球动态:算力、电力、云平台三端催化密集落地。 5月2日,中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。5月5日,Alphabet 拟发行至少30亿欧元债券,继续补充 AI 基建;公司此前已将2026年资本开支预期上调至1900亿美元。同日,IREN 拟以约6.25亿美元股票对价收购 Mirantis。 算力租赁逻辑:模式成熟,进入“资源 + 杠杆 + 运营”兑现阶段。 当下算力租赁可类比上一代基建20
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盈峰环境
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2026-05-06 19:18:41
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势 #CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 #先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 #后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨
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德福科技
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铜冠铜箔
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2026-05-06 09:10:30
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道
【长江军工】基于一季报综述视角继续推荐AIDC燃气轮机高景气赛道 军转民的各个细分领域来看,25A&26Q1燃气轮机、国际转包、可控核聚变细分领域营收实现较好增长,或反映细分赛道高景气。25A&26Q1燃气轮机领域营收增速分别为12.4%/23.4%;国际转包领域营收增速分别为7.3%/17.7%;可控核聚变领域营收增速分别为10.6%/22.2% 。 26Q1燃气轮机细分领域典型个股订单储备明显向好。 【应流股份】2025年新签两机订单突破20亿元,26Q1新签两机订单突破8亿元,而公司202
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航发动力
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东方电气
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2026-05-06 08:05:14
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力
🚀【华创计算机】SpaceX商业帝国:运力、网络与算力 🔹【史上规模最大的IPO启动,SpaceX构建天基算力网络】 1)SpaceX作为全球首家实现轨道飞行、向国际空间站发射航天器并实现轨道火箭助推器垂直着陆与复用的私营公司,其目标于2026年6月完成上市。 2)SpaceX合并xAI,或将AI竞赛的焦点引向了底层算力基础设施与能源供给。 3)埃隆·马斯克旗下产业强化协同。特斯拉、SpaceX、xAI、Neuralink、The Boring Company和Optimus有望在数据、技术
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中国卫星
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中国卫通
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2026-05-05 23:52:58
四条投资主线再梳理260505
四条投资主线再梳理260505 1️⃣Cpo/Ocs: 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。 业绩开始逐步兑现,q1Cpo相关的业绩是多少不重要,但开始有了,很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力: 东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求,国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值,26年国产芯片=25年光模块。 标的:寒武纪、海光信息、航天电器(电子组覆盖) 3️⃣半导体设备: 扩
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罗博特科
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2026-05-05 23:50:13
【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨
📈📈🛫🛫【华创计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨——5月国产算力(CPU+GPU+超节点)强化主线逻辑 20260506 事件:豆包包年计划:AppStore 页面近日出现付费版。从标准到专业,包年费用由 688~5088元,#付费功能将主要专注复杂任务和生产力场景,如 PPT 生成、数据分析、影视制作等。 1️⃣ CPU 涨价与配比提升,新景气。Token 爆发,AI 从单次推理进化为持续工作流,CPU与GPU配比从 1:8-12 逆转至 1:1甚至更高,需求指数级爆发。 💰
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中国长城
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2026-04-29 21:26:48
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨
【长江另类策略-04/29】震荡反弹,中盘股普占优领涨 ——————————— #大盘表现 📈2026年4月29日,市场全天震荡反弹,三大指数低开高走,沪指重回4100点上方,创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.59万亿,较上一个交易日放量538亿。 🌍北向资金成交总额约3412.42亿元,南向资金净流出超39亿港元。 #风格表现 🚩震荡反弹,红利、质量占优,红利(1.58%)>质量(1.45%)>低估值(0.34%)>成长(-0.19%)。多策略指数方面,现金流价值、价值稳健等表现居前。
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综艺股份
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只买龙头的龙头选手
2026-04-20 09:17:44
龙头交易计划0420
周五大盘低开震荡,盘中一度翻红,继续放量来,底部不断太高,这是好事,就看能否持续突破新的高点,情绪上,圣阳确实是超预期了穿越了华远,其实如果把华远当作公告板看待的话,周期的演变逻辑会更顺,即当前是圣阳的周期,只是说这一轮周期可能没有适合我的买点,这个还需要等周期结束后再复盘看看,另外两个指数都继续冲高,尾盘北交所也出现了抢筹,这一块主要也是放开了基金的上限,计划上还是继续锚定低位,圣阳已经是持筹者的盛宴了,可惜就是没有像中嘉这种筹码比较好的小票来走出来连板。计划上还是继续锚定低位吧。 消息上,地
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圣阳股份
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2026-04-17 01:03:43
龙头交易计划0417
昨天大盘缩量继续破高,创业板在宁王业绩助推下创下十多年新高,但是这里肯定还是需要震一震的,上方就是大盘60日线,除非你能放量一鼓作气给他破了,否则还是需要磨一磨,虽然昨天整体对指数的判断有偏差,但是连板个股上,只有一个圣阳被板块反推回去,但是在5-7板周期内,有必要接6板吗,完全没有,明天大概率还是要断的,毕竟本身就是一个趋势票,还是旧周期的中位,还是老实做低位迎接新周期吧,毕竟昨天的首板看起来还是挺不错的。今天还要注意的是光这一块中际超预期的一季报的发酵情况。 消息上,AI、机器人、商业航天、
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北玻股份
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达意隆
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浦东建设
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2026-04-16 08:57:10
龙头交易计划0416
昨天大盘继续放量高走,但是午后回落,深成指和创业板指都收绿,只有大盘微红,这里可能回踩还没有很到位,可能还得再踩一下才能确定方向,情绪上,华远正式断板,进入新周期,从时间上推算可能刚好够走一个大的连板周期到月底以维持全月的涨幅是连板打开的,加上大盘有回调的预期,这里可能会走出一个背离小票的周期,三板以上都可以定义为老周期的品种了,主要先关注昨天的1和2板,2板的反包结构和趋势加速票太多了,也就一个哈药,只是昨天板块助攻了,今天会是加速预期不好接,剩下的先看首板吧。 消息上,医药、电力、AI、储能
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哈药股份
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