韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0829实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭46660126

2025-08-29 10:03:34

重视重稀土的重大政策变化，3倍预期差.广晟有色，中国稀土都将极大受益.

从8月12号起美国被纳入实体名单公司的几家公司已经暂停名单了，也就是意味着重稀土出口的审批开始了.目前国外重稀土的差价接近3倍国内差不多60多万。海外接近200多万.这个审批是中美谈判的交换筹码之一，大概率是谈妥了才会开始审批的。也就意味着重稀土的出口要开始了。 8月22号起稀土的冶炼产能出清接近百分之70.缅甸矿之前的bug补丁打上了，也就意味着头部冶炼公司将会受益. 从7月底重稀土的加工费短时间暴涨了10倍。有加工能力的企业就是这几家同期中国稀土从8.12日起已经涨了百分之40多了。广晟

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中国稀土
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广晟有色

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-08-29 17:33:26

8.29个股信息差（七夕快乐=妇联）

工业富联涨停破1w亿市值，盘后胜宏公告了定增批复，科技的尽头在哪里？科技再PK，风水轮流转宁王VS寒王VS妇联阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工锂电：1）排产数据较好，9月预计环增8%-10%；2）昨天设备公司业绩比较超预期。宁德时代全年排产超700GWh，预计今年实际产出将上修30GWh达到700GWh，同增

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工业富联
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江海股份
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高伟达
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中国稀土
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中钨高新

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沉默是金cmsj

2025-08-28 08:15:24

兴森科技：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样验证通过！

【驱动消息】8月27日电，兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称，公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。 🌻核心逻辑: 🥇核心预期差：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，meta正在对接中。 🥈核心技术：依托埋入式被动元器件方案的高阶（

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兴森科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-29 07:21:12

华为产业链，或为下一个“高低切”（开源策略）

作者：韦冀星，简宇涵我们持续强调对市场积极，双轮驱动，“科技为先” 我们多篇报告一直明确：市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。我们于7月29日发布了《市场的双轮驱动系列一——交易PPI》，于8月8日发布了《市场的双轮驱动系列二——全球科技共舞》。在双轮驱动行情下，“坚守自我，科技为先”尤为重要。我们于8月3日发布的《坚守自我，科技为先》中提出：不应该在积极的市场中做“惊弓之鸟”，调整后的布局更为关

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九联科技
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软通动力
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润和软件
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力源信息
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凯旺科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-08-29 11:58:55

韭研公社全天涨停简图（08.29）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.37%，深证上涨0.99%，创业板上涨2.23%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏望江南·超然台作苏轼〔宋代〕春未老，风细柳斜斜。试上超然台上看，半壕春水一城花。烟雨暗千家。寒食后，酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华。译文春天还没有过去，微风细细，柳枝斜斜随之起舞。试着登上超然台远远眺望，

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天普股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-08-29 11:19:09

华升股份：严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属罕见。其通过技术创新证明：数据中心并非冰冷的机柜堆砌，而是融合创新基因的智能生命体。 ▎【主营业务：绿色智算中心全链条服务】易信科技在粤港澳大湾区、成渝等核心区域自建超4万个机架的智算中心，战

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华升股份

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迷人大眼睛

2025-08-28 14:18:13

海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元，未来5年翻5倍

坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元，未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引：3-4万亿美元（#未来5年翻5倍），超级需求周期！ 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入，新的融资工具（Project Financing）即将成为大厂算力投入新的资金来源，无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系

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菲利华

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-29 18:08:39

阿里自研芯片

阿里自研芯片

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寒武纪

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-08-29 21:47:08

阿里大超预期。华尔街日报：阿里开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白

华尔街日报：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。阿里Capex大超预期，我们怎么看领导好，今日阿里发布CY25Q2财报，其中Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%，我们在此解读如下： ➠Capex大超预

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阿里巴巴

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八卦猫

公社达人

2025-08-29 16:35:02

今日发酵829

盘中发酵 1、英伟达携手谷歌领投核聚变初创公司CFS再获8.63亿美元融资。王子新材由中国银行业协会发布的《人民币国际化报告》亮相。华峰超纤降息周期打开+反内卷信号明确，多品种价格向上，化工行业底部反转国家海洋局将研究编制“十五五”海洋经济发展规划安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券。其中，合肥市低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地，为全国低空经济基础设施建设开展首创性探索。万丰锂电：1）排产数据较好，9月预计环增8%-10%；2）昨天设备公司业绩比较超预期。宁

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荣亿精密
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工业富联

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-08-29 15:42:21

悬赏 666.00工分

周末话题：今年七夕送什么

据说这是股民们最大方的一次七夕欢迎大家来评论区分享收获

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舍得酒业

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-08-29 19:30:19

基于Scale-up超节点的增量：交换芯片/交换机+OCS（光交换）

正文总结（不想看全文的，看总结） 🔺预期差一：国内的超节点（机柜式服务器）方案进展很快，26年迎来国内算力GB200时刻，27-28年超节点渗透率就能达到45%、72%，基本同海外只相差一年。🔺预期差二：Scale Up交换网络是超节点方案核心增量环节，国内该环节竞争格局好，超节点方案放量+国产化进程加速共振趋势下，相关标的业绩弹性有望超预期。更大规模的scale up网络需要通过柜间加上第二层交换机、短距离AEC连接以及近程光连接来构建，因此，这一增长将带来对光、铜、AEC以及交换机等环

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锐捷网络
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中兴通讯
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盛科通信
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中际旭创
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德科立

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k神你好

2025-08-29 12:36:57

精达股份：子公司实锤供货英伟达核聚变，最大价值量环节，下半年上市

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约束等离子体的关键技术，也标志着CFS在超导磁体技术领域的领先地位。 CFS投资数十亿美元，启动首座商业聚变电厂项目的建设，并与谷歌达成史上最大规模售电协议。推荐关注：精达股份，CFS核心供应商上海经信委发布公众号：“美国CFS，

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精达股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-08-29 19:32:26

【兴证通信】阿里云供应链标的

# IDC：数据港（主供）、万国数据（主供）、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份 # HVDC：中恒电气阿里云直流方案（独供） # 光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供） # 交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供） # 铜连接：兆龙互连（主供） # 服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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数据港

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无名小韭84710726

2025-08-29 10:51:38

最新，章盟主概念

慧博云通：章建平二季度建仓 387.45 万股，为第七大流通股东。宁波华翔：章建平二季度建仓 615.85 万股，为第八大流通股东。龙溪股份：章建平二季度建仓，具体持股数量未明确披露，但进入了前十大流通股东名单。长阳科技：章建平二季度建仓，具体持股数量未明确披露，但进入了前十大流通股东名单。汉威科技：章建平二季度建仓，为第五大流通股东。慧博云通：章建平二季度建仓 387.45 万股，为第七大流通股东。宁波华翔：章建平二季度建仓 615.85 万股，为第八大流通股东。龙溪股份：章建平

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寒武纪

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-08-29 22:05:11

固态电池分支-cofs材料概念梳理

消息面上：宁德时代股价创三年新高，多家龙头中报业绩大增。宁德时代盘中最高上涨14.15%，股价重回300元上方，创近三年新高;宁德港股涨超7%。 COFs（共价有机框架，Covalent Organic Frameworks）是固态电池领域的新兴材料，被誉为“有机沸石”。它是一种由轻元素（碳、氢、氮、氧等）构成的晶态多孔材料，通过强共价键连接，具有精准可解析的结构、高比表面积和可调孔道尺寸固态电池面临“离子传导率低、界面阻抗高、锂枝晶刺穿”三大瓶颈，COFs通过以下方式针对性解决： 1、作为固

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宁德时代
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国轩高科
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璞泰来
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宝丽迪
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百合花

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股事人生

高抛低吸的散户

2025-08-29 11:55:11

钨价涨幅越来越疯狂，今日涨幅超万元，何时才是尽头

今日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘，欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度，折合人民币约为30.73-32.95万元/吨，低于国内APT价格，钨市海内外价格翻转，国内罕见领涨海外市场。矿端：截止8月29日SMM黑钨精矿（65

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中钨高新
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翔鹭钨业
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章源钨业
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厦门钨业

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韭雨刀🍷🌧️🔪

2025-08-29 14:56:17

英伟达儿媳股----远东股份

如今的远东股份已不在是从前的远东。这次的半年报和最新调研报告带你从新认识下FAR EAST. 已打电话给公司证券部（0510-87249788）核实，全球领先人工智能芯片公司就是英伟达，产品涵盖空心光纤，高速铜缆，液冷板。公司已签保密协议，不方便直接讲。有疑惑的可以打电话去问，证券部的小姐姐人很和善，声音甜掉牙。空心光纤为英伟达GB300最大增量，长飞光纤董秘已否认有合作。真正拿到英伟达供应商代码的是远东股份。远东股份获得英伟达 VENDER CODE (供应商代码）。有此代码的上市公司

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远东股份
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长飞光纤
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荣亿精密
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工业富联
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新易盛

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-29 07:40:44

中兴通讯：压制解除，持续推荐

1、中报业绩:好于市场预期、且诚意十足 Q2收入同比+20%，环比+17%;利润同比-13%，环比+6%;扣非同比-7%，环比+10%。 1)收入增长主要来自服务器。25H1政企业务同比+110%，净增100亿+。公司服务器及存储营收同比增长超200%，AI服务器占比55%。 2)份额扩张+市场拓展，守住运营商基本盘。在5G投资下滑的巨大挑战下，国内无线、有线核心产品市场份额稳中有升;海外印尼等国家份额提升。 3)控费异常严格，销售、管理、研发费用整体与去年同期持平。我们认为，公司在运营商Ca

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中兴通讯

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深度研究

中线波段的机构

2025-08-26 11:23:17

磷化铟业务对云南锗业未来业绩的测算：从技术突破到商业落地的量化推演

一、产能释放节奏与业绩弹性测算 1. 产能爬坡路径 a. 根据公司公告及行业动态，云南鑫耀磷化铟业务产能释放将经历三个阶段：2025年验证期：6英寸产线完成设备调试与客户认证，实际产能约5万片（占规划产能的30%），叠加2-4英寸产能8.3万片，总出货量预计13.3万片。 b. 2026年扩张期：6英寸产能突破25万片/年（占总产能的60%），总出货量达41.7万片。 c. 2027年成熟期：6英寸产能达40万片/年（占总产能的75%），总出货量达53.3万片。 2. 量价齐升驱动业绩增长 a.

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云南锗业

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寻找预期差

2025-08-29 11:43:27

高伟达，稳定币新王者，公司实锤配合翻倍！

为何强烈看好#高伟达（300465），刚刚启动：不只WDB，更有AI+区块链+数据，业务全面重估，短期催化最多，9月催化更多！！！看翻倍空间！！！（1）#AI重估传统估值80e：银行核心业务系统（CIPS）+渠道类系统，适合AI场景落地，25H1的AI和数据业务预期很好。（2）#银行数据业务50e：产业调研发现，银行端数据需求量极大，数据净利率可达50%，公司近期将新进入该项业务，跟巨头合作推进中，中期收入可达5e，给予10XPS，可达50e。（3）#WDB期权20e：在HK有子公司，承建

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高伟达
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东信和平
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兆新股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-29 01:40:53

0828图表：国产半导体、算力、AI芯片、稳定币、电子布、城市更新等

今日图表【国产半导体】、【算力】、【AI芯片】、【稳定币】、【电子布】【城市更新】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【国产半导体】图表 2025年8月28日盘中讯，机构称，国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。【城市更新】图表 2025年8月28日盘后，《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。系统推进“好房子”和完整社区建设。稳步推进城中村和危旧房改造，支持老旧住房自

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寒武纪
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张江高科
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中芯国际
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中国巨石
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中兴通讯

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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锂电行业更新-20250829

锂电行业更新-20250829 今天我们认为主要反应:1)排产数据较好，9月预计环增8%-10%;2)昨天设备公司业绩比较超预期。而且锂电此前关注度一直不高，最近市场关注度加速提高。我们认为主线就是两条: 主产业链: 电池，盈利改善，26年15倍估值不高，后续蹲到涨价弹性大，核心欣旺达、亿纬锂能、宁德固态:厦钨、德龙激光、上海洗霸、纳科诺尔，新增天奈科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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欣旺达
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万物周期游击队

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中金：OCS或为AI新型网络架构下创新光学底座建议关注相关产业趋势

中金：OCS或为AI新型网络架构下创新光学底座建议关注相关产业趋势智通财经7小时前4748人已读中金发布研报称，海外光通信公司COHR、LITE在2Q25财报中均提到已获得OCS(光路交换机)初期收入，且预期相关收入将持续增长。Coherent认为OCS存有20亿美元的潜在增量市场空间。2025年7月，开放计算项目(OCP)宣布成立OCS子项目，成员包括Lumentum、谷歌、微软等，行业生态向开放化发展、行业规范的逐步确立有望进一步赋能OCS市场增长。建议关注OCS产业趋势、及该产业链中

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赛微电子
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光库科技
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炬光科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

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抖音热搜！6G里程碑式突破！超宽带光电融合集成系统，首次实现全频段高速无线通信！！！

6G里程碑式突破！我国科学家研发超宽带光电融合集成系统，首次实现全频段高速无线通信「附6G行业市场分析」近日，我国科学家在6G通信领域取得了重要突破。历经4年，由北京大学与香港城市大学联合研发的超宽带光电融合集成系统，首次实现了全频段、灵活可调谐的高速无线通信。目前该成果于8月27日晚在线发表于《自然》杂志。传统电子学硬件受限于单一频段设计，难以满足6G时代多样化场景需求。研究团队自主研发出超宽带光电融合集成系统，通过光电融合技术，利用光子学超大带宽特性突破频率限制，从0.5GHz到115G

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天通股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

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兴森科技：NV审厂打开第二增长曲线，长期看千亿市值预期

【驱动消息】8月27日，兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称，公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。核心逻辑: 核心预期差：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，meta正在对接中。核心技术：依托埋入式被动元器件方案的高阶（6或7阶

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兴森科技

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柴尔德

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阿里AI概念

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数据港

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只买龙头的机构

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薄膜铌酸锂---全球首款--全频段高速通信芯片--还可以用于800G光模块，A股唯一

入选理由：2023年6月9日回复称公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。来源：科技日报科技日报记者张佳星利用先进的薄膜铌酸锂光子材料，基于全新架构，我国学者研发出首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。8月27日，该成果刊登于《自然》。传统电子学硬件仅可在单个频段工作，不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系，难以实现跨频段工作。为了弥合不同频段设备的“段沟”，北京大学王兴军教授、舒

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