韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】06.27实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
Bobo

超短低吸的散户

2025-06-27 00:39:26

中国香港及美国稳定币法案后的虚拟资产行业趋势

全文摘要 1、全球宏观趋势与虚拟资产关联性分析 ·逆全球化趋势分析：逆全球化趋势下有三方面演变：一是主权货币多极化冲击美元资产霸权体系，削弱美国对全球资本流动的锚定力；二是美元体系武器化成为金融制裁威胁，如俄罗斯被踢出Swift体系后，被迫寻求非美元化、非Swift化的全球贸易清结算备选路径；三是拉丁美洲、非洲和亚洲等发展中国家民众自下而上通过加密金融（如BTC、美元稳定币）进行价值储藏，并利用区块链技术完成交易、转账、支付，形成与链上金融结合的底层需求。过去20年享全球化红利，未来10 20年

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拉卡拉

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-06-27 14:00:38

周末持续发酵方向：充电宝召回风波持续发酵，旅客禁止带不合格充电宝乘机！

周末持续发酵方向：充电宝召回风波持续发酵，旅客禁止带不合格充电宝乘机！为切实保障航空运行安全，民航局发布紧急通知，自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。民航局通知要求，各航司及其代理人应加强对充电宝起火冒烟事件的警示宣传，让更多旅客了解相关产品的安全风险和管控政策，积极引导旅客不携带不合格充电宝乘机。各机场要充分利用广播、动态显示屏等形式，在安检通道、值机柜台等醒目位置张贴宣传资料或增加提示环节，多场景密集宣传携带充电宝乘机安全风险及管

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维科技术

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突发新闻低位挖掘

自学成才的游资

2025-06-27 13:30:44

重磅，天富能源重大资产重组，天科合达600亿估值，国产巨无霸

天科合达IPO距离6月底只剩下最后2天，大概率只能走借壳天富能源上市了本周上交所新受理7家科创企业IPO申请，5家审议过会，2家提交注册，4家拿到注册生效批件。此外，北京天科合达半导体股份有限公司（简称“天科合达”）因发行人撤回材料终止审核天科合达是全球碳化硅龙头企业，2023年全球市占率排名第五（国内第一），其估值预计在600亿左右。历史上公司已经两次上市失败。 2020年首次撤回：因“莫桑钻业务占比高”被质疑科创属性不足，且核心技术独立性存疑； 2023年二次撤回。 2024年7月第三

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天富能源

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🐠.yu.🐟

2025-06-27 23:20:04

卫宁健康 AI医疗支付宝ai线上诊断

【国盛计算机】医疗AI落地全面开花，智慧分级主业增量释放 #蚂蚁发布AI健康应用AQ、推出独立运营的APP。6月26日，蚂蚁集团正式对外发布全新AI健康应用“AQ”，这是蚂蚁涉足医疗领域11年来首次跳出支付宝的端口，推出自己独立运营的APP。从功能定位上来看，AQ被蚂蚁视为去年9月发布的“AI健康管家”的升级版，集成了蚂蚁现有的所有AI能力，能提供健康科普、报告解读、就诊咨询、健康档案管理等超100项AI服务。

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卫宁健康
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阿里健康

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有9有六

机构

2025-06-27 14:46:11

北交竟然有这么正宗的铝塑膜-------宏裕包材

宏裕包材：北交所的固态电池遗珠铝塑膜是新方向，大东南是标杆这个周末估计发酵市场还有两个海顺新材和明冠新材就知道，这是一个固态电池成本占比大，且稀缺的方向北交所竟然有正宗的铝塑膜转：券商的研报铝塑膜占比很大20% 宏裕包材：彩印复合包材“小巨人”，募投拓展新能源电池铝塑膜(837174.BJ)|开源宏裕包材现在的锂电池概念里，明确写了公司年产8000吨功能性新材料项目，包括锂电池软包材料。那么这个锂电池软包材料具体是什么？来看看开源证券北交所研究团队的研报：也就是说，宏裕包材

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大东南
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海顺新材
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明冠新材

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低位逻辑

躺平的老韭菜

2025-06-27 12:04:42

VD3龙头报价突翻两倍，周期新贵-花园生物

报价从200跳到600，已致电公司确认无误，亟待重估。维生素D3（VD3）新一轮涨价周期强势启动，行业龙头花园生物凭借独家技术壁垒与全产业链掌控力，有望充分享受价格弹性红利。权威市场共识显示，VD3报价将于3个月内突破600元/千克，对应公司年化净利润或达11亿元，叠加胆固醇新规落地、原料供应垄断等利好，现股价仍处价值洼地，投资窗口期已然开启！ VD3行业：供需拐点确立，600元/千克仅是起点？价格动能强劲：当前VD3市场报价360元/千克，实际成交价已触底反弹。下游库存见底叠加刚性需求（饲

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花园生物
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中毅达
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先达股份

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韭久久

高抛低吸的老韭菜

2025-06-27 14:04:46

华为4项云手机专利密集公布云手机迈向商业爆发前夜

国家知识产权局6月27日新一批专利数据中，华为4项云手机专利集体公布，分别为《一种云手机的交互方法以及装置》、《一种基于云手机的视频编码方法及服务器》、《一种云手机导航系统、操作系统及云手机导航方法》、《云手机管理方法及装置》。华为通过专利集群构筑技术壁垒，叠加生态协同与政策支持，云手机产业化已从“技术可行”迈向“商业爆发”前夜。云手机技术底座全面夯实华为公布的"云手机管理方法及装置"等四项核心专利，标志着关键技术取得突破性进展，进一步解决了云手机在导航系统、操作系统及云手机导航方法方面的

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蜂助手
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天舟文化
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易点天下

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无名小韭66001029

2025-06-28 10:56:48

重磅！！！马斯克的脑机接口公司Neuralink在发布会迎来了人类历史上最科幻的一次升级！

你敢信？盲人拥有超人视力，包括红外线！紫外线！夜视模式，马斯克在现场说，说这不是帮人恢复视力，而是升级人类视觉系统！！！瘫痪者用意念玩游戏，用意念操纵机械手画画，用意念远程控制人形机器人擎天柱！！！发布会直接引爆外网，大家纷纷表示想念远离政治的伊隆马斯克。北京时间2025年6月28日就在刚刚马斯克的脑机接口公司Neuralink在发布会迎来了人类历史上最科幻的一次升级，包括通过脑部植入芯片实现意念控制设备、帮助瘫痪或失明患者恢复部分功能，并计划未来用意念控制机器人身体及将思想上传云端与AI共生

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南京熊猫电子股份
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创新医疗
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爱朋医疗
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翔宇医疗
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微创脑科学

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胜天半子、

2025-06-26 22:01:02

关注RWA算力资产端

【民生计算机】‼不惧波动，坚定看好RWA+主线今日，RWA 及稳定币板块迎来明显波动，我们认为，或是因为市场错误解读稳定币交易牌照与发行牌照的区别。我们再度重申 RWA 板块的显著预期差：资金来源端：加密货币市场存在 3.3 万亿美元海量规模，在加密货币市场走向震荡期的现今，部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见；资产供给端：以稳定币作为链上交易支付跨境结算等媒介，面向以美国国债、算力租赁收益权的 RWA，形成链上全新的资产供给端已迅速在海外落地；中国香港近期迅速立法《稳定币条例》

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海南华铁
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奥瑞德
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鸿博股份
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宏景科技
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首都在线

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无名小韭89971023

2025-06-27 17:17:03

充电宝行业迎来史无前例的打击！！！这家30cm官网认证的3C标识充电宝还在低位

民航局新规：6月28日起禁带无3C认证充电宝乘机【长虹能源】长虹三杰是长虹能源的子公司，国内移动电源电芯龙头，在充电宝18650电芯、21700电芯上与安普瑞斯是竟争对手长虹能源：积极响应国家政策，公司子公司长虹三杰通过CCC强制认证证书安普瑞斯电芯3C证书遭暂停，长虹能源3C标识还在有效期长虹能源：3C充电宝充电宝行业迎来史无前例的打击！！罗马仕等品牌的充电宝被大规模召回长虹能源：长虹三杰标称电压3.6V，标称容量5000mAh，电池目前已通过3C认证长虹能源：提供3C 电芯（

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长虹能源

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青春的书签

2025-06-26 13:53:24

长江通信中标军方1.2亿项目，九三阅兵催化新质战斗力

长江通信中标军方1.2亿项目，九三阅兵催化新质战斗力长江通信长江通信中标军方1.2亿项目根据军队采购网，长江通信全资子公司迪爱斯以第一名先后中标便携式远程医疗会诊箱、用户终端站点改造升级两个项目，中标金额分别为7524万，5318万，项目涉及卫星终端业务。该项目体现了公司从地面站产品实现了在终端产品上的的突破。我们判断卫星行业应用进展有望超预期，公司通过在产品和解决方案、渠道能力上具有先发优势，有望打开巨大的市场空间，业绩弹性可观。九三阅兵催化新质战斗力根据国防部，9月3日我国将举行

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国博电子

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韭头竹蜻蜓

2025-06-19 16:12:17

人形机器人反弹买什么？核心把握确定性&业绩托底低位标的

【国信机械】人形机器人反弹买什么？核心把握确定性&业绩托底低位标的 [玫瑰]人形机器人板块：整体已有一定回落，板块的成交量已明显下滑，行业拥挤度显著下降，近两日触底有所反弹。后续短期催化包括：1）马斯克6.18日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进；2）杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于6月20日召开，特斯拉Optimus、宇树G1、云深处DR01等机器人将参与展览会，保持持续跟踪。 [庆祝]板块反弹买什么？从价值量和卡位上把握空间&确定性，从股票弹性上寻找增量环节 1）确定性

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龙溪股份

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

2025-06-27 21:27:14

3C标识充电宝概念股汇总【自6月28日起禁止】

1、民航局发布紧急通知，自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。 2、近期，多个品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险对多批次产品实施召回，国家市场监督管理总局撤销或暂停了多个充电宝及电池芯厂家3C认证。目前，多地机场已明确禁止携带相关品牌召回型号及批次的充电宝。 3、预计目前全国90%的存量充电宝大部分都没有3C，新规才实施一年，这会带来大量的替代性购买需求。各位老师。之前只是召回充电宝。（而且快递邮寄不回去，快递也不收）这次是中国民航局发

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维科技术
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长虹能源
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雷神科技
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紫建电子
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和胜股份

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Bobo

超短低吸的散户

2025-06-27 00:33:28

运达股份：陆风盈利弹性大，两海业务贡献增量

全文摘要 1、风电行业景气度与需求分析 ·国内外景气度判断：2025年国内风电市场景气度良好。陆风方面，2024年装机量同比接近翻倍，2025年预计装机约100GW；海风方面，2024年装机未达预期的限制性因素基本解决，广东、江苏等地项目2025年一季度开始打桩，预计2025年较2024年有翻倍以上增长。海外市场中，欧洲对海风推动力度大，预计增速约30%；全球除中国外，风电增速约16%。中长期看，中国风电需求持续性强，2024年发改委发布的新型电力系统建设方案中，电力系统灵活性改造及电网端设计优

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运达股份

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并行之主

2025-06-28 09:47:35

易实精密：藏在“小米YU7”24万锁单背后的空悬之王！闲鱼转单风暴印证真实需求，反攻在即！

——当“小米YU7订单转让”冲上热搜第一时，市场终将看清真相：这次不再是利好出货的退潮，而是波澜壮阔的冲天洪流！小米YU7正在创造中国汽车史新奇迹。据财联社权威报道，开售仅18小时锁单量已突破24万台，这意味着消费者已支付不可退的预付款。更震撼的是微博热搜数据：闲鱼平台YU7转单量达SU7同期的3倍以上，话题阅读量短短时间已超700万，冲上科技榜首位——看似混乱的订单转让潮，实则是市场真实需求井喷的铁证！今日易实精密的高开低走，恰似YU7尾灯划破夜空的那道红光，是黎明前最后的黑暗。一、订单

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易实精密
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海泰科

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2025-06-27 17:40:13

3C充电宝概念重点名单一览

驱动逻辑：6月28日，民航局关于充电宝新规实施！据光明网报道，自6月28日起，民航局规定禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。我国多地机场已提前执行规定！全球聚合物电芯龙头安普瑞斯，在未经审批的情况下私自变更电芯原材料，旗下产品存在安全隐患，全部证书被暂停。而采用其电芯的罗马仕、安克、小米、倍思、绿联等3C认证证书也被暂停，全球累计将召回超200万件产品。国内充电宝电芯供应出现缺口！ 3C标识充电宝，指通过我国强制性产品认证的充电宝，电气安全、电池

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维科技术
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紫建电子
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长虹能源
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亿纬锂能
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鹏辉能源

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-06-28 07:09:32

蚂蚁增持灵巧手

据媒体报道，近日，灵心巧手（北京）科技有限公司发生工商变更，新增中金观博（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）、蚂蚁集团全资子公司上海云玚企业管理咨询有限公司为股东，同时注册资本由约661.46万元增至约720.78万元。官网显示，灵心巧手聚焦以“灵巧手+云端智能”为核心的具身智能平台，自主研发了Linker Hand系列产品。券商认为，灵巧手是人形机器人的落地关键，后续的更新迭代仍具备较高的技术难度，具备灵巧手本体设计、生产能力的厂商有望在产业链中具备较大的话语权，盈利能力或处于领先水平。

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银轮股份

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-06-28 11:26:20

H 酸价格狂飙，闰土股份（002440）：H酸2万吨产能 + 产业链闭环

【H酸】据经销商反馈，6月27日大厂现货提货价格为49000元/吨，较24日上涨5000元/吨，可耐心等待厂商报价进一步提高，现有生产厂商开始惜售，淡季价格开始大幅上涨，说明行业内对于亚东的停产的预期差开始消散。 H酸作为活性染料、酸性染料及直接染料生产的关键中间体，H酸在染料工业中占据重要地位，全球产能主要集中在我国和印度。海外需求旺盛，供需紧张格局或加剧 2025年1-3月，我国H酸出口量6400吨，同比增长54%，其中出口到印度3648吨，同比增长72%。下游纺织行业复苏、高价值产品

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闰土股份

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快狠准专线

2025-06-27 18:18:19

中资券商“持牌C币”，一张牌照改写金融史

从国泰君安破冰到证券IT狂飙，金融科技赛道迎来十年最大变局 2025年6月24日深夜，国泰君安国际获批香港虚拟资产交易牌照，这场看似普通的监管审批，实则是全球资本市场的分水岭事件：业务边界重构：可交易比特币、以太坊及USDT等稳定币，打通证券账户与加密钱包的资产流转；政策协同信号：央行“金融科技新规划”+国家数据局“数据要素×”试点形成组合拳，香港成制度创新试验田；国际资本暗涌：高盛同日喊多A股/港股（沪深300看涨10%），贝莱德加密ETF持仓量单周暴增40%。这不仅是牌照升级，更是全

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华赢证券

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超前调研

2025-06-27 13:01:44

历史机遇涨价硬逻辑，叠加中报高增预期，强烈推荐，数板开启！

湖北宜化（000422.SZ）：政策+涨价+新能源三轮驱动的弹性标的核心逻辑与时间轴 1. 出口配额放开（2025年6月-7月关键节点） 6月政策落地：尿素首期200万吨出口配额已下发，磷肥第二轮配额预计7月落地（行业龙头优先获取）。价差红利：伊朗战事致国际尿素缺口30%，磷酸二铵国内外价差达1578元/吨，公司126万吨产能直接受益。 2. 双季戊四醇暴涨（2025年6月停产催化）价格突破8万元/吨：高端型号报价10万元/吨（2024年10月仅2万元/吨），公司6万吨产能因搬迁停产，全球

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湖北宜化

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题材财知道

只买龙头的游资

2025-06-27 19:05:27

国产减重药玛仕度肽概念产业梳理（精选名单）

各位粉丝朋友们，我是财宝宝，下面分享题材小知识！国产GLP-1减重药玛仕度肽获批上市 6月27日，中国国家药监局（NMPA）宣布批准信达生物申报的胰高血糖素（GCG）/胰高血糖素样肽（GLP-1）双受体激动剂玛仕度肽注射液上市；该产品是全球首个唯一获批的GCG/GLP-1双受体激动减重药物！玛仕度肽，一款创新型减肥药物，采用双靶点作用机制，兼顾“减重+燃脂”，除了抑制食欲减少摄入外，主要促进肝脏脂肪分解和脂肪酸氧化，直接降低内脏脂肪和肝脏脂肪含量；根据信达生物文章表述，临床研究表明，使

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众生药业
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翰宇药业
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西郊放牛娃

蜜汁自信的龙头选手

2025-06-27 13:38:42

骑士乳业：北交所隐藏马（骑）+|育儿补贴即将出台

骑士乳业在三胎政策下的布局主要有以下几个方面： • 加大奶粉研发生产投入：骑士乳业旗下子公司敏锐捕捉到三胎政策放开后婴幼儿奶粉市场的发展机遇，加大在奶粉研发和生产上的投入。引进先进的生产技术和设备，提升奶粉的品质和营养成分，并针对不同年龄段婴幼儿的需求，开发出多种配方奶粉，以满足市场的多样化需求。 • 扩充奶粉产能：其婴幼儿配方奶粉通过新国标注册，2024年产能扩建至年产5万吨，为满足三胎政策带来的市场需求增长提供了产能保障。 • 加强品牌宣传推广：公司加强品牌宣传和市场推广，提高产品知名度和市

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骑士乳业

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-06-27 18:13:52

香港稳定币/虚拟资产相关牌照：获批厂商梳理

一. 香港证监会（SFC） 1.1 金融业务牌照（1）1号牌（证券交易）：提供股票、股票期权、债券、互惠基金的买卖/经纪服务，以及证券配售及包销。（2）2号牌（期货合约交易）：提供指数及商品期货的买卖/经纪服务。（3）3号牌（杠杆式外汇交易）：以保证金形式提供外汇交易服务。（4）4号牌（证券投资咨询）：提供证券投资建议及研究报告。（5）5号牌（期货合约咨询）：提供期货投资建议及研究报告。（6）6号牌（机构融资咨询）：担任IPO保荐人，提供并购、回购、合规等咨询服务。（7）7号牌（自

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天风证券
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东方财富

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-06-28 09:28:00

投资晨报 2025.06.28 星期六

央行：建议加大货币政策调控强度，引导金融机构加大货币信贷投放力度；要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。证监会：近日对越博动力涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，首次对配合造假方同步追责。全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。澎湃新闻：上海市壹号院四批次产品6月27日

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烽火电子
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深度挖掘机

2025-06-28 11:58:10

首单！首单购物中心公募REITs上市即火热，网下认购达249倍，这家济南公司要关注银座股份

2025-06-28央视新闻今年首单购物中心公募REITs上市即火热，网下认购达249倍。 27日，今年首单购物中心公募REITs——中金中国绿发商业REITs在深圳交易所上市，这也是自中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》后首单落地的消费基础设施公募REITs产品。产品募集规模15.8亿元，网下认购倍数达到249倍，创同类资产历史新高。作为消费基础设施REITs，它的底层资产为济南的大型购物中心。消费

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胜天半子、

2025-06-26 11:57:12

中亦科技——算力云+蚂蚁+跨境支付

中亦科技作为国内IT基础架构全栈服务商，近年来在算力云领域加速布局。公司依托高性能计算（HPC）和AI技术，为金融、医疗、政务等行业提供弹性算力资源池及智能运维服务，其分布式计算架构可提升资源利用率30%以上。2024年财报显示，公司IT运行维护服务收入占比59%，技术架构咨询与集成收入占比40%，智能运维产品已初具规模。阿里云：云产品及服务：为客户提供云计算、数据中心建设与优化等解决方案。数据库领域：利用阿里云的数据库技术，为客户提供数据库咨询、部署、运维等服务。信创产业：与阿里云共同推动信

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中亦科技
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四方精创
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华峰超纤

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胜天半子、

2025-06-24 19:33:24

AI推动PCB/CCL（覆铜板）升级——关注中英科技

服务器:AI推动PCBICCL规格技术升级，价值量迎来明显提升 AI高速高密特性推动CCL/PCB升级，层数和用料全面提升驱动价值量增长。以英伟达八卡服务器为例，其搭载了8颗GPU算力卡，AI服务器的PCB价值增量主要集中于GPU模组，相关主要PCB层数不仅提升至20-30层，同时，CCL材料等级也有望进一步提升至Ultra Low Loss。考虑到Blackwell芯片平台的高速信号传输要求，Compute Tray和SwitchTray模组板在用料、线路设计以及工艺制造方面均将全面升级，高阶

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鼎泰高科
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南亚新材
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华正新材

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2025-06-16 21:16:23

逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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逸豪新材
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胜宏科技
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生益科技
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铜冠铜箔

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長腿壹姐

2025-06-25 07:23:22

处于爆发式增长阶段的低段位票子居然没被炒作，奇怪，真的太奇怪了。。。

根据行业分析及技术趋势，HVLP5铜箔作为AI算力基建的核心材料，未来三年（2025-2027年）的需求量预计将呈现爆发式增长，但需关注短期产能爬坡与长期技术迭代的平衡。以下是具体分析： 📈 一、需求量预测与增长动力 1. 市场规模与增速 2025年：全球HVLP5铜箔市场规模预计达 40亿美元（约288亿元人民币），主要受英伟达GB300 AI服务器量产驱动（Q3起量）。 2026年：规模增至 50亿美元（年增速25%），Rubin架构放量及AMD MI400、英特尔Gaudi 4等新平台

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隆扬电子
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胜天半子、

2025-06-23 12:49:15

重视华为先进封装——相关概念股

值得注意的是，Tom's Hardware 指出该专利的核心亮点在于其小芯片互连设计--不同于传统中介层，华为专利暗示采用桥接式连接方案，类似台积电的 CoWoS-L 或英特尔 EMIB 结合 Foveros3D 技术。据 Tom's Hardware 分析，这款 Al 训练处理器很可能还将搭配 HBM 级内存使用。什么是小芯片？芯粒(chiplet)是指将传统单片芯片的各类功能拆分为多个小型独立芯片单元，再通过先进封装技术整合至单一封装的设计方案。与在单一大型芯片上构建系统(SoC)不同，

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