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韭研公社六大工具助力A股研究
丰哥投研

老股民

2026-03-28 14:37:48

A 股太空星链产业链分析报告

一、行业概况与投资背景 1.1 全球商业航天发展现状 2026 年，全球商业航天正处于历史性转折点。SpaceX 作为行业绝对领导者，已成为全球最大的商业航天公司，2025 年营收约 450 亿美元，估值高达 1.25-1.75 万亿美元，计划于 2026 年 6 月在纳斯达克上市，有望成为人类历史上规模最大的 IPO。其核心业务星链 (Starlink) 已占据全球低轨卫星市场 85% 份额，2025 年营收突破 450 亿美元；可回收火箭技术将发射成本降至传统火箭的 1/10，商业发射市占率

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中国卫星
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天银机电
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信维通信
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航天电子
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西部材料

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逻辑-发现

2026-04-16 20:37:25

【转发】广合科技于中际旭创的关系

广合科技（001389）与中际旭创（300308）的关系，是AI算力产业链中典型的“关键零部件供应商”与“终端产品制造商”的深度协同关系。简单来说，广合科技为中际旭创提供生产高端光模块所需的关键PCB基板。两者间存在直接与间接的双重合作模式，具体如下：双重合作：既是直接供应商，也是间接伙伴 · 直接合作：广合科技是中际旭创400G光模块PCB的直接供应商，产品主要应用于数据中心的高速互联场景。广合科技也已参与到中际旭创800G光模块的联合研发中，显示了双方在技术层面的深入绑定。 · 间接合作

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中际旭创
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广合科技

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庐陵炒家

超短追板

2026-04-09 22:55:16

玻璃芯片：当硅片变成"玻璃心"，一场算力革命的财富密码

一块玻璃，正在重写半导体物理法则 2026年4月，英特尔亚利桑那州的工厂里，第一批采用玻璃核心基板的Xeon 6+处理器正在下线。这不是实验室的样品，是全球首款大规模量产的玻璃芯片。三个月后，三星电机向苹果持续供应玻璃基板样品，用于代号"Baltra"的自研AI服务器芯片。苹果直接介入材料测试，库克亲自盯进度——这是iPhone之后，苹果最重要的材料革命。而台积电的CoWoS-G（玻璃基板变体），已经向首家美国AI客户出货样本，计划2026年建成300mm迷你产线。玻璃芯片，从"概念"变成

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帝尔激光
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沃格光电
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彩虹股份
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阳谷华泰

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-17 12:28:24

4.17周五市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、欧克科技：外延并购飞仕达切入PCB设备，下一个东莞宇宙外延并购飞仕达，快速切入PCB设备行业。欧克科技主业包含生活用纸设备及锂电隔膜设备，于26年3月跨境并购飞仕达，切入PCB设备板块。依托上市公司资源及前期先发优势，＃飞仕达有望实现产能快速扩张并实现客户、规模快速放量。底层基因夯实，有望成为下一个东莞宇宙。＃公司创始人原为东莞宇宙7号员工，后成立飞仕达。目前公司产品蚀刻机、显影机、电镀线等27款

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利通电子
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兴森科技

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起飞的韭菜

2026-04-17 17:47:39

宁波色母（301019）：宝丽迪引爆主线，低估补涨龙头已到爆发前夜！

宝丽迪凭借化纤母粒+新材料COFS概念连续斩获2个20cm涨停，彻底引爆整个色母粒板块行情！作为A股同赛道纯正标的，宁波色母（301019）与宝丽迪主业高度重合，却处于严重低估状态，估值修复与板块补涨空间彻底打开，后市极具爆发力！公司深耕色母粒行业数十年，是国内专业的色母粒研发生产企业，化纤用母粒业务占比突出，主营产品涵盖彩色母粒、白色母粒、黑色母粒及功能母粒，广泛应用于化纤、塑料、光伏等多个高景气领域，深度绑定下游头部企业，充分受益于原液着色替代传统印染、双碳政策下纺织行业绿色转型的行业红利

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宁波色母
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宝丽迪
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美联新材

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-04-17 11:03:42

4.17 教科书级案例

上游供给端：34%+10%接近44% 供给确定性的长期收缩下游景气度：2026年存储+晶圆整体景气度提升 125%～135% 这个缺口之大，出现突破历史的价格高位 —— 概率之大，真的没啥可怀疑的。

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逻辑买卖

超短低吸的游资

2026-04-16 12:42:38

两个字：撤退

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-17 16:01:44

【天风通信】海外算力板块大涨

【天风通信】海外算力板块大涨： ☀光新高：旭创涨3.39%新高、新易盛+7.7%新高、东山+8%新高、源杰+6.9%新高、永鼎+6.5%新高、剑桥+10%新高。。。 PCB大涨新高附近：胜宏+9.7%、沪电+4%、生益+3.5%。。。 ✊主要原因在于昨晚旭创一季报业绩高增超预期，反应海外算力板块景气度高企，行情的表现印证我们此前判断：进入3月中下旬以后，A股进入业绩期和业绩风格，叠加产业催化，海外算力板块有望开启主升浪，目前正在主升浪当中。考虑过去几年市场对AI的担忧都有了答案，AI共识3年以

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中际旭创
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胜宏科技
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沪电股份
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新易盛
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东山精密

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2026-04-17 21:48:32

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这会不忙，互动聊一会吧🤝

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潇洒策略

无师自通的散户

2026-03-22 21:12:23

京山京机-马斯克进军太空光伏价值重估

先给结论：马斯克进攻太空光伏，对京山轻机是“订单+技术+估值”三重利好；当前（2026-03-22）市值约86亿，价值重估空间看150–300亿区间，核心看太空光伏订单落地+ST摘帽+钙钛矿放量。一、马斯克太空光伏对京山轻机的利好方向 1. 直接订单与供应链升级（最实）特斯拉/ SpaceX 核心供应商：子公司晟成光伏是特斯拉北美光伏工厂（Gigafactory 2）组件自动化整线核心供应商，已交付近30条整线；2026年3月特斯拉29亿美元（约200亿人民币）光伏设备采购，京山轻机是存量核

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ST京机

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joyjoyer

2026-04-17 19:57:30

纳科诺尔深度分析 - 股价暴涨15%后的冷思考

被忽视的北交所隐形冠军：辊压设备龙头，固态电池卖铲人先给结论：纳科诺尔可能是A股最被低估的固态电池设备标的。市占率23%行业第一，干法电极设备国内首台量产级。但PE 143倍（股价暴涨后），已严重透支预期。今天暴涨15%，本质是固态电池概念炒作。这公司到底是干嘛的？一句话：做锂电池极片辊压设备的。锂电池生产过程中，涂布完的极片是蓬松的，需要用辊压机压密实。纳科诺尔就是干这个的。国内市占率23.4%，排名第一。客户名单很豪华：宁德时代（占收入67%）、比亚迪、亿纬锂能、松下、日立..

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纳科诺尔

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-17 16:40:59

【未知来源】为什么还在持续跟踪太空光伏设备？

【未知来源】我们为什么还在持续跟踪太空光伏设备？上周我们也是在搞了一个小范围的交流会，然后板块阶段性有一点点调整。我们了解下来主要是市场担心的问题在于是否设备被限制出海，带来的板块性的担忧。然后关于这个问题，我们跟头部的光伏设备二级的公司都沟通了一下。我们得到的结论就是目前没有任何设备不让他们出海，并且头部的设备也是积极在拿订单的过程，所以说这个阶段我们认为是没有任何需要担心的点的。并且今年T那边10加40的落地，这个确定性非常强。并且也会在今年年内，把这些订单全部交付给海外客户，所以我们认为这

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晶盛机电
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高测股份
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拉普拉斯
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奥特维
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ST京机

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老赵442

满仓搞的大户

2025-11-03 08:59:18

AI应用物理AI 北交

一、[全球AI应用端集体爆发！ #周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%，Cloudflare(NET.US)涨超11%，Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高，Applovin(APP.US)涨超3%。继AI硬件大涨后，AI应用端迎来布局期和新机遇！福昕软件（688095）#Q3订阅服务转型迎来重大拐点！订阅续费率高达93%！公司掌握PDF文档的解析、渲染、转换等底层技术，其自主开发的PDF引擎性能领先，尤其在处理大文件、复

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三六零
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三花智控
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国子软件

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不觉晓

绝不追高的散户

2026-04-18 00:07:15

600208

衢州发展（SH600208）旗下先导电科这手“全链条掌控”玩得真硬——不仅握着全球约70%铟资源，净利润还冲到16.4%，远甩同行，背后藏着怎样的硬核逻辑？它不只是在某个环节领先，而是从上游资源到下游客户全盘打通。供应链上，依托集团掌控核心铟原料并实现提纯与回收闭环，成本和安全都稳了；技术端，作为国内首家实现大尺寸ITO靶材国产化的玩家，产品尺寸超2000mm、精度控制严苛，还量产了高迁移率氧化物靶材。市场地位更不容小觑，全球市占率已超30%并居首位，京东方、TCL华星、三星、LG等头部面板

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尘埃

2026-01-22 12:41:26

《天道》启示录，顺应国家意志的A股生存法则

第一章丁元英错了吗？ ——他低估了“中国规则”的复杂性很多人是在《天道》里，第一次意识到：股市不是努力就能赢的地方。丁元英那句被无数投资者反复引用的话—— “股票的暴利并不产生于生产经营，而是产生于股票市场本身的投机性。” 几乎成了一代中国股民的“觉醒语录”。它击碎了三种幻觉： ·努力研究就能赚钱 ·好公司股价一定涨 ·市场是公平的在这一点上，丁元英是对的，而且非常对。但问题在于—— 他讨论的，是一个“假定规则稳定”的市场。而中国股市，从来就不是这样一个市场。我们先把丁元英的投

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东方证券

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无名小韭42000423

一路向北的老韭菜

2026-04-17 21:15:16

玻璃基板龙头分两种，别认错。

A股玻璃基板分两大赛道龙头不同：显示用：给LCD/OLED/Mini LED面板当“底板”，做电视、显示器、手机屏幕。龙头：彩虹股份（国内市占率超80%，覆盖6–10.5代线）。逻辑：面板扩产、高端代线替代、Mini/Micro LED升级。是京东方、TCL核心供应商，还通过专利胜诉打开美国市场；半导体/TGV封装用：做AI芯片、HBM存储、CPO光模块的封装载体，用TGV（玻璃通孔）微米级加工。龙头：沃格光电（国内唯一TGV全制程量产）逻辑：AI算力爆发，玻璃替代硅/有机基板，降损

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彩虹股份
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沃格光电
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凯盛科技

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九次立方

高抛低吸的老股民

2026-04-09 20:50:06

谷歌TPU概念

谷歌TPU概念股主要集中在光模块、PCB、先进封装、散热及电源等核心供应链环节，其中多家A股公司深度参与谷歌第七代TPU（Project Ironwood）的研发与量产。一、光模块/光交换（数据传输核心）中际旭创（300308）：1.6T DR8光模块独家供应商，占谷歌800G采购份额超60%，2025年相关订单超50亿元，是TPU集群的“算力血管” 。光库科技（300620）：OCS（光电路交换机）整机独家代工厂，代工份额超70%，其薄膜铌酸锂调制器全球市占率达41.6%，为OCS关键“

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长芯博创
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沪电股份
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胜宏科技

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单于

只买龙头的老韭菜

2026-04-17 23:21:03

2进3打板要素总结

1、必须在当下热点之中的票。 2、一、二板必须放量充分换手，三板需高开且加速上板为最佳。 3、一、二板放量，三板烂板且能快速承接强势封板为最佳标的。 4、若一、二板为缩量板，那么三板必须放量充分换手。 5、三板封板必须态度坚决，快速上板或开板后迅速承接回封，且封单比第一次封板更大。打板的目的是为了第二天的溢价，不为寻求连板！超预期格局，正常预期有利就走，低于预期冲高就跑。

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觀執实战复盘

2026-04-05 15:11:28

下一个龙头是谁

风险提示：本文仅为个人复盘笔记分享，内容仅供学习交流，不构成任何投资或建议，股市有风险入市需谨慎。昨天拆解了一下创新药及空间板津药药业，今天咱们就这个话题接着往下延伸，怎么才能抓到下一个津药药业哪？这才是我们该去思考的重点，下面我就在个人的认知范畴内聊聊，我的模式和怎么在模式内寻找下一个津药药业。现在大家都知道津药药业了，因为他已经打出辨识度了，3板以上那是龙头选手该做的事，此时我的模式内交易，是应该躺在津药里了。这句话就能回答评论区朋友提出的疑问，周一、周二为什么不去看龙头美诺华，而是去

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津药药业
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长飞光纤

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只分析不推荐理性看待

热爱评论

2026-04-17 12:23:49

顺灏股份：主力强势锁仓，太空算力+商业航天双轮驱动！

S顺灏股份(sz002565)S 主力强势锁仓，太空算力+商业航天双轮驱动，水下震荡暗藏大行情！今天早上顺灏股份在大盘震荡、航天板块走弱的背景下，依然强势“秀肌肉”，主力用行动告诉所有人：我没走、不仅不走，还极度看好！这波水下震荡，不是弱，是主力借板块分歧、大盘震荡，精准吸筹的大格局！一、主力态度明确：逆势护盘，锁仓决心十足今天盘面很清楚：航天板块集体走弱、大盘上不上下不下、神剑股份昨日爆量元气大伤，连航天发展都因“T王太多”走得磕磕绊绊。但顺灏股份全程扛住分歧、水下强势震荡，没有跟风砸

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顺灏股份

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逻辑-发现

2026-04-14 17:44:30

【转发】光＋商业航天：这家公司是双概念硬科技的绝对龙头

一、光模块：全球寡头，量价双击（主引擎）地位：国内唯一、全球唯二（与京瓷）量产1.6T氮化铝陶瓷基板量：800G→1.6T→CPO，用量20-30倍暴增价：单价从800G的30-50元 → 1.6T 60-80元 → CPO 120-180元份额：高端通信陶瓷封装市占>90%，国内800G外壳市占80%+ 绑定：中际旭创、新易盛、英伟达CPO唯一国产基座二、商业航天：近乎垄断，第二增长曲线中瓷电子在商业航天（卫星互联网）的陶瓷封装+GaN射频领域，基本是国内垄断（市占>80%），比光

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中瓷电子

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-04-16 08:21:34

【光模块上游铌酸锂】

【逻辑】薄膜铌酸锂是1.6T，3.2T光模块乃至未来更高速率光模块的核心关键，在AI算力狂飙的大背景下，其商业化进程正加速推进。 🌈上游材料 🧧天通股份（600330）国内薄膜铌酸锂衬底制造绝对龙头，一线光模块大厂首选供应商，掌握大尺寸铌酸锂衬底量产技术，还在向薄膜化工艺延伸，是A股薄膜铌酸锂上游最核心标的。 🧧中瓷电子（003031）控股子公司德清华莹是国内薄膜铌酸锂衬底核心厂商，与中际旭创、华为深度合作，技术积累深厚，是华为产业链核心配套企业。 🧧福晶科技（002222）中科院

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你的小韭韭

下海干活的吃面达人

2026-03-30 11:09:45

再传捷报

上周分享的点个关注，分享更多机会！

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-04-17 10:13:41

低价低位300民生健康：国内益生菌赛道的老牌玩家

【知识贴】减肥药益生菌【逻辑】美诺华公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企。 🌈专利菌株 🧧美诺华公司公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企，也是本次行情中逻辑最顺、催化最直接的标的。 🧧均瑶健康国内减脂益生菌赛道的“专利先行者

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挖掘价值

2026-04-13 20:53:05

镇海股份：最干净的壳，三大预期差。

2026年4月3日公告，公司控股股东舜通集团及实际控制人余姚市国资中心拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司15%股份，转让完成后，舜通集团及其一致行动人舜建集团合计持股比例降至6.22%，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。预期差（一） #公司市值33亿，账上现金类资产10.5亿，负债率仅23%，最惊艳的是公司每年还能盈利近 1 亿。预期差（二） #公司是国内唯一掌握"乙烷低温分离全套工艺"的企业，乙烷提取"核心铲子股”。 [庆祝]我国进口液化乙烷占比高达 98%，国产乙烷仅占

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镇海股份

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刺客金陵东路

2026-03-23 18:52:59

国内MLCC龙头重拳收购打通国际天地线

达利凯普收购奥伦德详细计划书一、收购总览（一）收购主体收购方：大连达利凯普科技股份公司（301566.SZ），国家级专精特新“小巨人”，国内射频微波MLCC龙头，主营高端射频微波瓷介电容器，聚焦军工、通信、医疗、新能源等高可靠领域，2025年前三季度营收2.86亿元，扣非净利润同比增长36.51%，具备全流程自主研发制造能力与全球高端客户资源。（二）收购标的标的方：深圳市奥伦德元器件有限公司，国产光耦IDM龙头，1998年成立，专注光电耦合器、红外芯片、光敏芯片研发制造，拥有外延-芯片

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风华高科
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达利凯普
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中国石油
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贵州茅台
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 18:37:02

光模块“卖铲人”梳理！一图看懂相关概念股

4月17日抱团光模块的资金有扩散迹象，有光模块“卖铲人”之称的光模块设备股表现强势，凯格精机涨超10%，华盛昌10天5板，快克智能、科瑞技术等涨停，德龙激光、罗博特科等跟涨。受益于高速光模块占比持续提高，龙头股中际旭创今年一季报净利润大增262%，再度点燃光模块行情。　　东吴证券研报显示，过往传统光模块生产为劳动密集型产业，但从800G光模块升级至1.6T光模块，整体线路密布与集成度大大提高，人工组装的耦合精度和检测准确率逐步难以满足要求，因此使用自动化设备为大势所趋，需求也因此大大增加。据弗

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只要锄头挥的好

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“你要站在光里，不要光站在那里。”

中际旭创2026年第一季度的成绩单，不仅仅是数字的飙升，更体现了其在行业内的绝对统治力创纪录的盈利能力：单季度57.35亿元的净利润，不仅同比增长262.28%，环比也大幅增长了约56%。这个数字甚至超过了公司2024年全年的净利润总和，盈利能力的加速释放非常惊人。 AI需求的直接兑现：业绩暴增的核心驱动力，正是全球云厂商（如谷歌、微软、Meta等）对算力基础设施的“疯狂”投入。作为800G、1.6T等高速光模块的全球龙头，中际旭创是这波AI军备竞赛中最直接的受益者，高端产品出货量大增，带动毛

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中际旭创
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罗博特科
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源杰科技

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老赵442

满仓搞的大户

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周六研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！内容较多如果写到有自己手里多研究一、【天风通信】光芯片大涨点评：光芯片供不应求，国内厂商加速导入 🥇事件：光芯片板块持续大涨，源杰科技、永鼎股份、东山精密均创历史新高。据彭博社报道，Lumentum表示美国CSP厂商对其光学组件的需求正在加速增长，目前订单量已可排至2028年，产能与需求缺口的差距正越来越大，预计两个季度内，2028年全年产能就会被预订一空。去年10月份我们提示投资者重点关注光芯片导

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中芯国际

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