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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
巽风

2026-04-29 16:03:30

华虹半导体概念股，2024年销售前五，国产替代，半导体，大基金，芯片，中科仪！

中科仪是华虹半导体（含华虹宏力/华力微）的核心国产干泵供应商，深度绑定其14nm/90nm/28nm产线，直接受益华虹扩产与国产替代。一、合作关系（核心客户+批量供货） - 华虹半导体（集团）：旗下华虹宏力（90/65/28nm）、华力微电子（14nm先进逻辑） - 中科仪角色：华虹核心干式真空泵供应商，2018年起批量导入，覆盖刻蚀/沉积/清洗全工艺 - 合作深度： - 产品：全系列干泵（清洁/中等/苛刻工艺），适配14nm先进制程 - 规模：华虹为前五大客户，2024年营收占比约8-10%

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N中科仪
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蘅东光
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大普微
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汇成真空
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光莆股份

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一年十倍

2026-04-29 17:39:10

商业航天五月展望：SpaceX与国产龙头的“IPO共振”

商业航天板块在刚刚过去的4月已经迎来了密集的政策与技术催化。展望即将到来的5月，板块的核心看点将主要集中在“技术验证的实质性落地”与“资本市场的重磅催化”两大方向。 🚀 技术验证：可回收火箭的“决战时刻” 5月将是国内商业航天从“技术探索”迈向“工程化落地”的关键验证窗口，多家头部民营火箭企业计划在这一时期密集进行首飞或回收试验： * 朱雀三号遥二火箭（蓝箭航天）：计划在二季度（涵盖5月）内再次实施一子级回收试验。如果此次能成功实现全流程垂直软着陆，将成为中国民营企业首款实现轨道级回收的液体

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航天发展
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信维通信
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起帆电缆
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西部材料
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巨力索具

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-29 16:43:29

顺灏股份，五月商业航天最核心标的，太空算力先行者！

顺灏股份，已成为A股太空算力+商业航天的核心标的，逻辑硬、绑定深、催化密集。一、核心标的逻辑：太空算力先行者参股轨道辰光23.7756%（第二大股东，第一大外部股东）- 总投资约1.85亿元（2025.6投1.1亿，2026.1增资7498万）定位：晨昏轨道（700-800km）太空算力星座+太空数据中心唯一运营主体模式：天数天算（太空数据在轨处理）+地数天算（地面AI任务上星处理）核心优势：24小时太阳能不间断供电+宇宙极寒（-170℃）天然散热，能耗降80%、散热效率升90% 进展

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顺灏股份
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中国卫星

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刺客金陵东路

2026-04-27 21:38:22

精智达年报及经营交流会议要点

精智达年报解读及经营交流会议要点 1. 2025年业绩情况 • 营收与业务结构：2025年全年收入同比上涨超过40%，其中半导体业务占比接近60%，同比增长超过150%，两个数据均超过2025年初的市场指引；第四季度单季收入再创新高，接近3.8亿元，同比增长60%。 • 利润与现金流：净利润受员工激励计划的股份支付金额增加、研发大额支出影响存在波动，但扣除股份支付影响后净利润同比转增；经营活动现金流净额同比增长约六倍。 • 毛利率与研发投入：综合毛利率提升接近四个百分点；2025年研发投入接近

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精智达
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中芯国际
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达利凯普

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-28 23:20:12

周二市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文 1、机构买入大普微、禾盛新材；卖出东方材料、永太科技；章盟主卖出神剑股份；思明南路买入宝丽迪；成都系买入综艺股份；宁波桑田路买入美诺华；低位挖掘买入雄韬股份，卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气（三日）。 2、硅烷科技，北交所氦气概念公司向平煤隆基提供的全面气体管理服务（TGM），主要为光伏行业生产涉及众多特种气体（公司向其供应的化学品包括超纯氮、超纯氩气、高纯氨、高纯氦气等）的使用服务。明确

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信维通信
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美诺华
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华盛昌
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强瑞技术
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九州一轨

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-26 22:49:57

周末市场研报梳理学习4.26

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文 1、信维通信（300136）正经历从“消费电子射频龙头”向“商业航天核心平台”的质变。作为SpaceX星链地面终端高频连接器的全球独家供应商，公司已深度绑定全球低轨卫星互联网最核心的增量客户。 2025年SpaceX相关收入预计达10.5–14亿元，占卫星业务70%，且墨西哥工厂产能已排至2027年。在“手机直连卫星”与“车载动中通”的下一代通信趋势下，信维通信有望复制 2、供应链消息：T

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信维通信
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天银机电
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海光信息
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中国长城
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无名小韭31350328

全梭哈的散户

2026-04-25 13:40:48

银信科技小盘算力租赁

银信科技算力租赁低位股小盘优质股，华为昇腾深度绑定，年报五雷，上升空间巨大！可转债即将到期股价有足够上升预期赎回可转债！银信科技算力租赁低位股小盘优质股，华为昇腾深度绑定，年报五雷，上升空间巨大！银信科技算力租赁低位股小盘优质股，华为昇腾深度绑定，年报五雷，上升空间巨大！银信科技算力租赁低位股小盘优质股，华为昇腾深度绑定，年报五雷，上升空间巨大！银信科技算力租赁低位股小盘优质股，华为昇腾深度绑定，年报五雷，上升空间巨大！银信科技算力租赁低位股小盘优质股，华为昇腾深度绑定，年报五雷，上升空间巨

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银信科技

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盘前解读

2026-04-23 16:19:46

4.23收评聊下华电的这个大长腿和这波反抽3连板

嘿，你点进来，就被迫要看到盘哥装*了，哈哈。华电的这波关注的非常成功，除了很大运气成分外，也聊一下每一天关注的角度首先这里的启动，可以翻到4月20号的收评，关注在最低点的下杀位置，然后第二天，继续一个完美的大长腿BS，到昨天没动的，再到今天被迫减了点每一天都有说法，开始的启动是“早有预谋”，从左边反抽2连之后就给了定性，这个断板之后不走A，还会有套利机会，耐心等到拐点到第二天自信BS 昨天其实板上盘口其实是烂了下的，有赶人下车的盘口，但如果提前分析过的话，其实是好事情，昨天上板有点快，如

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华电辽能

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一年十倍

2026-04-28 16:23:11

瑞丰高材:AI服务器关键材料是国内唯一能替代日本钟渊、美国陶氏的供应商

瑞丰高材（300243）正处于从传统PVC助剂龙头向“AI材料+新能源材料+合成生物”多元化平台转型的关键期。公司凭借在黑磷产业化和英伟达AI服务器材料领域的先发优势，构建了极高的技术壁垒，虽然短期业绩受传统业务周期影响，但长期成长逻辑清晰。核心技术护城河与亮点瑞丰高材的核心护城河在于其“传统业务现金流+新兴业务高壁垒”的双层结构： 1. 黑磷材料的产业化壁垒（A股稀缺性）：公司控股子公司瑞丰玥能建成了A股唯一的吨级黑磷中试装置，并已进入调试收尾阶段。黑磷被称为“二维半导体材料之王”，在电

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瑞丰高材

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-04-29 18:38:59

5月主题前瞻：10大摘帽谁是摘帽之妖王？

注：每年的4月30日，市场年报半年报披露完毕，摘帽股开启5月主题行情，是每年5月的重头戏。已摘帽个股重点：一、先河环保300137=摘帽+算力+机器人+海洋经济+物联网。证券日报网讯 4月23日，先河环保发布公告称，公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司 100%股权和邢台智算科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司（简称“邢台顺科”）100%股

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先河环保
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行云科技
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新亚制程
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易事特
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智云股份

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爱韭小女孩

2026-04-29 16:30:35

4月收官，5月再战

市场总是以出人意料的方式打破僵局，前两天帖子里还说，这月线收盘多空双方也太没激情了，今天低开高走，也算是激情了一把。今天的低开点位4061.82正好在两天前提及的大盘短线震荡区间（4062，4077）下边沿附近，昨天的低点也在这附近，但由于这两天的波动幅度加剧，因此，将大盘短线调整区间改为（4071，4091），调整后的震荡区间可以更好的反应高点，但低点位置略差一些，所谓刀没两头利。当然，还可以进行组合，组成一个较大的震荡区间（4061，4093），接下来大盘的短线回踩只要在该区间之上，只不过

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平安银行

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-04-27 21:27:42

PCB上游材料为何电子布先飞，铜箔后涨？

为什么PCB上游是电子布先启动，铜箔后跟涨？这波AI带来的PCB升级，不是简单的“量”增，而是“质”的飞跃。本期将深度拆解上游材料的涨价传导逻辑，并梳理mSAP工艺下的核心受益黑马。一、为什么PCB突然成了“卡脖子”环节？在AI算力军备竞赛中，大家都在盯着英伟达的GPU，但往往忽略了那个承载所有芯片的“地基”——PCB（印制电路板）。为了跑通1.6T光模块和224G SerDes，传统的“减法蚀刻”工艺已经不够用了。PCB不再只是承载电路的基础板，而是必须具备微米级精度的“工艺品”。这就

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德福科技
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深南电路
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迅捷兴

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白熊

只买龙头的龙头选手

2026-04-29 17:55:58

4.30盘前

4.29 昨晚上信息面比较空，主要是OpenAI概念股全线大跌，CoreWeave、甲骨文大跌超7%，AMD大跌超5%，在亚洲交易时段，软银股价一度暴跌近11%。有报道称，OpenAI未能实现销售和新增用户目标，且该公司首席财务官警告称，如果公司收入增长不够迅速，可能无法支付未来的数据中心合同费用。不过呢，仔细一看报道的话，上面还说到失去的份额是被其他更强的模型给抢占了，那算力的需求总量没有萎缩。可能这个想法奠定了今天低开高走的基调。早上锂矿和稀土为首的有色板块强势上涨。锂电池产业链进行了强势

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泰晶科技
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晶赛科技

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begonia

2026-04-29 15:28:22

26.4.29 消息汇编

1. DSP芯片：金字火腿、大唐电信、裕太微、赛微电子、华工科技、中际旭创大唐电信：参股芯珂技术—中国信科体系内唯一聚焦高速DSP等高端光通信芯片的央企平台。 2. 万东医疗：（美的集团旗下）研发的全球首台1.5T无液氦超导磁共振，采用传导冷却技术替代液氦维持超导环境。雪人集团：公众号发文，雪人氦气压缩机重磅亮相，赋能未来能源产业高质量发展。天和防务：子公司天和嘉膜的“秦膜”系列为ABF国产化替代方案，已稳定量产并切入封测厂供应链。高测股份：复合金属腱绳斩获北美客户订单！北方稀土：一季

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-04-25 13:59:08

私密

受限

ST雪浪（300385.SZ）：中国商业航天“星舰级”唯一上

ST雪浪（300385.SZ）：中国商业航天“星舰级”唯一上市平台，从环保ST到太空激光通信龙头的史诗级跃迁 ——2026一季报深度拆解·基本面·地位·重整·26/27前瞻（官方信源+前瞻大胆）一、公司基本面事实：不是普通ST，是“国资底盘+硬科技借壳”的稀缺标的 ST雪浪（原雪浪环境），2014年上市，无锡老牌环保设备企业，垃圾焚烧烟气治理国内市占约15%，固废处理设备核心供应商。 2023–2025年受行业周期下行、垫资项目高坏账冲击，连续三年扣非为负、2026年4月戴帽ST，进入预重整通

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ST雪浪

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前瞻复盘

2026-04-29 17:26:55

4.29复盘：量化🐂

今天100个板里面其实有80个是业绩板，只是因为有一些有板块效应可以分为算力、锂电池、稀土、金属钨、CCL原材料，但是本质还是因为量化平铺业绩线叠加盘面轮动热点，需要思考哪些题材脱离了业绩后还能继续走。 ▌ 氦气今天氦气竞价开的很差，华特水下，水发没有溢价，但是有个补涨宝光弱转强超预期上板，资金去做这种补涨就是对于题材后续还有预期，但是因为异动的原因资金恐高，所以切换到低位。但是宝光盘中是炸板了的，还是主动走弱的，那么次日的预期就一般了。并且氦气的还需要看华特和水发的反馈，宝光只是一个低位补涨

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利通电子

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一年十倍

2026-04-25 07:17:39

天华新能：周期+成长+技术三重属性共振的锂盐龙头

天华新能（300390）是国内氢氧化锂龙头、全球第三大电池级氢氧化锂生产商，深度绑定宁德时代，同时卡位固态电池+储能+锂矿资源三大热门赛道，短期看锂价周期回暖与产能释放，中期看资源自给率提升，长期看固态电池材料技术落地。一、核心技术护城河与亮点 1. 锂盐制备工艺壁垒 - 掌握低成本、高纯度电池级氢氧化锂/碳酸锂核心工艺，能耗与单吨成本处于行业第一梯队，产品纯度稳定达99.9%+，适配高端动力电池与储能需求。 - 建成从研发、中试到全电池评价的完整技术平台，可快速迭代产品并响应客户定制化需

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天华新能

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1.10
怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2026-04-23 08:19:03

=早=

=早= 美股=英伟达继续涨则A股英伟达线继续轮流值班，昨晚美股存储美光科技历史新高，日韩指数红开往上… 燃气轮机=一次性新闻，昨晚发酵最凶，随机性，昨天钠电池+AI应用都打不过光模块，航天==今天明天再不回流就只能五一之后… 英伟达线=每个新细分各涨3天，前几周是存储+光纤+电子布+光模块设备，昨天开始是五大紧缺物料，英伟达+中际旭创+东山精密不倒下则各细分无限循环…昨天大涨的后排上午躲开，尾盘再看稳妥些。

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源手智库

高抛低吸的老韭菜

2026-03-27 10:08:36

❗司美格鲁肽专利到期，5000亿司美格鲁肽国产化爆发在即！

❗司美格鲁肽专利到期，5000亿司美格鲁肽国产化爆发在即！ 🔥 事件：2026年3月20日，诺和诺德司美格鲁肽核心化合物专利正式到期，国内仿制药大战一触即发，GLP-1产业链迎来价值重估！核心受益标的：【翰宇药业】与巴西药企签约，授权司美格鲁肽巴西独家商业化权益，差异化出海抢占全球第六大糖尿病市场。【迦南科技】公司可为口服司美格鲁肽片提供干法制粒机、料斗混合机等全套产业化解决方案，攻克低剂量均匀度混合难题。【金凯生科】金凯生科是诺和诺德司美格鲁肽口服制剂关键渗透促进剂 SNAC 的

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众生药业
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迦南科技
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翰宇药业

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泥股迷

买买买的韭菜种子

2026-03-19 16:13:21

存储全球疯涨！华为20日MED全栈存储MED新品和解决方案

关注：华为3月20日存储新品峰会！华为将于2026年3月20日在深圳举办“华为中国合作伙伴大会2026·数据存储峰会”，会上将发布多款针对AI场景的全栈存储新品和解决方案，重点覆盖“AI语料准备—AI训练—AI推理”三大环节。其中明确涉及磁电存储（MED，Magneto-Electric Disk）相关方案。具体包括： OceanStor A800（AI训推一体机等） eKitStor SSD 磁电存储（MED)相关产品/方案多家媒体和行业消息显示，这次峰会将官宣或亮相MED技术，作为A

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斯迪克
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同有科技
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朗科科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-29 13:21:16

未知来源：【上午盘面结构综述】

【上午盘面结构综述】一，盘面最强主线：普反，算力新能源消费二，连板结构梳理：算力租赁。利通电子，华升股份，三人行2板 pcb。宏英智能2板锂电。永杉锂业2板食品。天味食品2板半导体。扬子新材2板三，题材板块梳理： 1.算力租赁。利通电子，华升股份，三人行，莲花控股，行云科技，平治信息 2.消费食品饮料。百润股份，安井食品，天味食品，西麦食品，盐津铺子，良品铺子，今世缘猪肉。正邦科技，金新农，巨星农牧，华统股份，唐人神 3.算力 pcb。宏英智能，宏和科技，山东玻纤，胜宏科技，迅

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利通电子
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华升股份
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安井食品
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北方稀土
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正邦科技

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股市小丫仔

买买买的公社达人

2026-04-29 17:25:13

上海贝岭：被市场遗忘的CPO+存储+CPU概念股

上海贝岭在存储、CPU（光模块 SoC）、CPO三条赛道均有明确亮点，整体是 “存储 + 光通信 SoC + 高速模拟前端” 的国产替代组合，卡位 AI 算力与高速光模块升级周期。一、存储芯片（EEPROM+NOR Flash+DDR5 SPD，国产替代主力） 1 EEPROM（电可擦除存储）全容量全覆盖：I2C/SPI 接口，2Kbit～2Mbit，光模块 / 电表 / 工控标配车规级突破：多款通过AECQ100认证，进入比亚迪、吉利等车企。光模块刚需：全球光模块 EEPROM 核心

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上海贝岭

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学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-04-28 00:08:10

星华新材收购天宽科技，国运之争打开爆发空间！

拥抱国运才能赢得未来！！！星华新材会成为下一个国晟科技！！！关于市场的战略全局：一是在中东事件影响逐渐脱敏和麻木，新能源赛道除了最后天然气补涨，已经再也讲不出新的故事；二是站在光里的叙事逻辑，因业绩披露而逐渐梦碎，万般拉抬不过就是为了吸引跟风出货；三是市场主线在半导体、固态电池、化工涨价逻辑中反复纠结，缺乏真正的市场共识及其行动合力，除了个别主力深入介入的高位抱团股加速赶顶，看不到有什么真正的市场价值。敢问市场路在何方？强国建设和民族复兴，当然是万众瞩目科技赛道，我们今天走过路是美国当年硅

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星华新材
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国晟科技

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这是涨快涨多的

2026-04-26 16:32:56

力源信息，华为AI芯片超节点概念股，业绩爆机构入1季度业绩暴增

力源信息：华为海思核心代理+ Q1净利润暴增240% 2026年Q1净利润1.37亿元，同比暴增240.58%，单季利润逼近2025年全年总和！机构资金跑步入场，持股比例从1.99%飙升至4.26%，筹码结构持续优化！华为海思全线产品代理商，从2009年持续合作至今，稀缺资质无可复制！ AI算力产业链核心受益者，光模块、液冷、存储全面布局，业绩释放才刚刚开始！ 🌍 AI算力军备竞赛：第四次工业革命的黎明已至如果说2025年是AI大模型训练的元年，那么2026年就是AI推理爆发的元年。全球

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力源信息
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深圳华强

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无名小韭47770921

2026-02-26 17:30:41

安达科技（920809）深度分析报告：量价共振+高端升级，2027年营收冲击200亿

安达科技（920809）深度分析报告：量价共振+高端升级，2027年营收冲击200亿核心结论依托磷酸铁锂强势涨价周期、产能翻倍扩张与高压实高端产品放量，安达科技2026年实现扭亏为盈，2027年磷酸铁锂总产能达39万吨、出货量37-39万吨，营收确定性突破200亿元，成为北交所锂电材料板块高弹性标的，业绩与估值迎来双重修复。一、磷酸铁锂行业：价格反转，盈利周期开启（一）最新价格与涨幅（2026.2.26，Mysteel现货） - 动力型磷酸铁锂：5.735-6.335万元/吨，中间价6.

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安达科技
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湖南裕能
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赣锋锂业
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天齐锂业

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控手支路

2025-05-15 12:03:08

美心翼申873833:压缩机鑫磊股份补涨

鑫磊股份自5.8日最高已翻倍，目前看仍有上冲动力，数据中心自3月份至今一直在调整，新东西后期必然后随着Ai的回流受益，看好压缩机概念走成为前期柴油发电机的走势，美心翼申是柴发+压缩机双概念，目前已调整到位，距离前高较远，目前属于蓄势阶段，且今日北交所明显强于主板和创业板，看好后期创新高。美心翼申（873833.BJ） • 核心业务：专注于精密机械零部件研发、生产和销售，核心产品为压缩机曲轴（涡旋式压缩机曲轴为主）、通机曲轴、摩托车曲轴及涡旋盘等。其中，压缩机曲轴是制冷压缩机的核心部件，广泛应用

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科泰电源
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宏景科技
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鑫磊股份
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潍柴重机

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小柚子困困

中线波段的半棵韭菜

2026-04-29 16:34:15

【4.29困困】差不多可以开工了。

困困小柚子，郑重声明：本文为个人思路，非推荐和建议，请勿盲从。一、盘面、量能早晨最后一杀，指数直接反弹，主要小盘涨势比较好，赚钱效应也好。去年4月底最后2天也是反弹，节后开始大涨。今年应该也差不多，因为节前杀小盘杀的厉害。量能逐步回升，反弹开始。二、情绪、题材市场情绪：小盘反弹，两市涨跌中位数为1.12%。板块题材：权重、题材共振拉升。锂资源、磷酸铁锂、电解液、固态电池、钠离子电池全线爆发（“困境反转”，多家锂矿公司一季度净利增长超10倍）电网设备、逆变器、光伏、储能、海上风

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-29 08:29:16

政治局会议强调“稳定和增强资本市场信心” ，释放哪些信号？

　　据新H社，中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。其中，关于资本市场，会议指出，稳定和增强资本市场信心。　　国投证券策略首席分析师林荣雄指出，“稳定和增强资本市场信心”是政治局会议层面对资本市场的全新表述组合，在历次会议中从未出现过完全相同的措辞。“顶层设计依然高度重视资本市场发展，慢牛、长牛既是我国经济发展的客观需要，也将是产业升级转型、新旧动能顺利转换后的必然体现。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示。国联民生证券首席经济学家陶川指出，4月政治局会议尤

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