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新帖播报

无名小韭76670211

2026-04-02 21:58:30

地缘核弹引爆+三箭齐发！红星发展2026净利冲16亿，股价看84～141元！

一、基础数据（统一口径） - 总股本：3.41 亿股 - 当前股价：20.6 元 - 2024 年净利润：0.89 亿元 - 费用率：12% - 所得税率：15% 二、三大产品测算（全部赚钱） 1）碳酸锶 - 产量：6 万吨 - 成本：6000 元/吨 - 2.5 万/吨：毛利 11.40 亿 - 3.0 万/吨：毛利 14.40 亿 2）碳酸钡 - 产量：29 万吨 - 成本：2300 元/吨 - 3500 元/吨：毛利 3.48 亿 - 3800 元/吨：毛利 4.35 亿 - 4000 元

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红星发展
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金瑞矿业

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风形道

孤独求败的龙头选手

2026-04-02 21:55:50

山东海化: 一个被导弹炸出来的百亿机会

《$山东海化(SZ000822)$ 溴素狂潮：一个被导弹炸出来的百亿机会》【引子：死海边的"黑圈"】 2026年3月29日下午，以色列南部贝尔谢巴附近，内奥特霍瓦夫工业园上空腾起诡异的黑色烟圈。伊朗导弹精准命中了ICL Bromi$山东海化(SZ000822)$ ne Compounds——这个全球最大的溴素化合物生产基地。几乎同时，死海南部的索多姆初级提取厂也拉响了警报：氯气供应中断，生产线被迫停摆。全球溴素供应链的心脏，被炸停了。【第一幕：脆弱的中东双雄】全球75万吨溴素产能，中东

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山东海化

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韭菜饼的自我修养

2026-04-02 21:39:18

崧盛股份：乘势而上，多赛道开花打开业绩增长空间

崧盛股份立足电力电子技术核心优势，在巩固LED驱动电源基本盘的同时，精准把握新能源、数字经济发展机遇，储能业务放量兑现，AI电源、商业航天新赛道加速布局，多维度突破推动企业迈入全新增长阶段。公司储能核心部件业务已实现全流程自主生产，供应链体系高效打通，叠加欧洲等海外市场户储、工商储需求高增，国内工商业储能政策利好，2025年营收顺利落地，2026年一季度订单持续爆发，单季收入预计大幅攀升，成为业绩增长重要支柱。同时公司主动拥抱算力时代，设立合资公司布局AI电源、服务器电源，切入算力基础设施核

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崧盛股份

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付绅一

自学成才的老司机

2026-04-02 21:38:06

美的集团（000333.SZ）深度价值投资分析报告

报告日期：2026年4月2日报告作者：付绅一免责声明：以下所有内容，均为个人观点，不作为投资建议。一、结论先行 $美的集团（000333.SZ）要找长期饭票，它绝对够格。二、推导过程（注：以下场景为角色扮演，我演芒格，你演沃伦。） 1.综合评分商业模式质量：22/25 加分项（22分）：它的商业模式非常性感。利用“T+3”模式，它实现了 “以销定产” ，极大地降低了库存风险。更重要的是，它利用产业链地位，无偿占用上下游资金（3000亿无息负债），自己手里却握着685亿现金。这

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美的集团

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逻辑论

中线波段的机构

2026-04-02 21:22:58

鼎龙股份彻底引爆半导体材料赛道

鼎龙股份，国产半导体材料赛道的绝对核心龙头，最新业绩说明会甩出多重王炸，全维度利好拉满，彻底点燃国产替代行情！公司二期300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线已建成，3款产品进入稳定批量供应，超12款进入加仑样测试，更实现光刻胶核心原料100%自主研发制备，构建完全可控的上游供应链，无惧国际局势扰动，彻底打破海外垄断；OLED柔性显示用光刻胶已是国内主流面板厂核心供应商，市占率国内领先。 CMP抛光垫方面，武汉本部硬垫月产能达5万片，年产60万片，稳居国内产能天花板，潜江园区软垫产能持续爬坡

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双鹭药业
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中利集团
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大东南

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研投逻辑拆解

2026-04-02 21:12:50

海目星：绑定特斯拉+技术领跑，光伏激光设备迎机遇

特斯拉200亿元光伏设备采购传闻引发行业关注，海目星凭借与特斯拉的锂电长期合作基础，以及光伏激光设备领域的硬核技术实力，成为此次采购的核心潜在受益标的。作为光伏激光设备赛道的双寡头之一，公司在技术研发、产品布局与交付能力上均具备突出优势，有望把握全球光伏装备产业机遇。海目星光伏激光设备产品矩阵完善，覆盖TOPCon电池设备、BC电池激光开膜设备、钙钛矿激光划线设备等核心品类，技术已落地TOPCon、BC、HJT、钙钛矿等全高效光伏电池生产工艺，是晶科能源、天合光能等头部企业的核心供应商，并与头

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海目星

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摸摸唱

2026-04-02 20:57:41

霍尔木兹“绕路”引爆新机遇!石化机械中东装备出海正当时!

S石化机械(sz000852)SS中利集团(sz002309)SS津药药业(sh600488)SS合富中国(sh603122)SS大东南(sz002263)S 4月2日英国《金融时报》重磅消息，沙特、阿联酋等海湾国家正谋划新建输油管道，彻底绕开霍尔木兹海峡这一能源咽喉要道，全球能源供应链重构加速，油气钻采、管道储运装备需求迎来爆发式增长！作为中国石化旗下能源装备核心平台，石化机械（000852）早已深度绑定中东核心油企，合作实锤密集落地，中东业务占比超五成，成为本轮能源基建浪潮最直接受益者。

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石化机械
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中利集团
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津药药业
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合富中国
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大东南

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-04-02 20:50:07

东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力

S东方国信(sz300166)S东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力 2026.4.3 4月2日盘后工信部重磅落地普惠算力专项行动，首次在国家层面力推"算力银行+算力超市"双模式，东方国信(300166)是A股唯一同时实现双模式规模化商业验证的公司，政策红利精准直达，估值逻辑从传统软件商彻底重构为国家级普惠算力运营商。 ✅ 核心基本面： - 手握字节跳动60亿元5-8年独家长单，内蒙古和林格尔智算中心一期260MW2026年全投产，二期500MW已启动规划；国内布局北京-内蒙

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东方国信

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C复利深度复盘

2026-04-02 20:38:59

2026.4.2 万邦德连续大涨深度解析

一、今日大涨核心原因（4月2日） 1. 业绩爆炸式增长：2026年Q1预告归母净利润1.65亿元，同比增长985.4%，扣非净利润1.64亿元，同比增长2174.55%，实现从2025年全年亏损1.99亿元的深V反转 2. 创新药管线重大进展：核心产品石杉碱甲控释片（阿尔茨海默病治疗）完成100例受试者入组，入选国家科技重大专项，是国内规模最大的AD注册临床研究之一 3. 战略转型成效显现：从仿制药向创新药转型，与海翔药业签订1.5亿元渐冻症（ALS）新药WP205合作协议，首期1.2亿元已到账

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万邦德

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无名小韭99700130

2026-04-02 14:52:12

中东石油管道小盘股——拓山重工

海湾国家考虑建新输油管道，绕开霍尔木兹海峡。据CCTV国际时讯，英国《金融时报》最新报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。拓山重工001226：子公司河南新开源石化管道有限公司以抗硫抗氢特种石油管件为核心产品，公司深耕中东市场，专门研制抗硫特种石油管件适配中东高温高压、高含硫油气田工况，服务于伊朗、伊拉克、沙特、科威特、阿联酋等中东产油国，具有极强的市场排他性，市占率高达90%。参与伊朗 MIS 等重点项目并成为海外油气管道核心供应商，叠加 “一带一路” 海外工程渠道，形成

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中油工程
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拓山重工

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风形道

孤独求败的龙头选手

2026-04-02 13:44:44

山东海化: 溴素一天—个价

——记山东海化溴素一日一价之奇景夫溴素者，海之精华，卤之魂魄也。产自渤海之滨，凝于地下千年卤水之中。今岁乙巳，春三月，此物忽成奇货，价如脱缰之马，一日一变，令市人瞠目。【涨价之烈】忆去岁均价，不过二万五千元一吨。今春开市，尚属温和。然三月以来，行情陡变： - 上旬，从四万一千三百元涨至四万五千元，犹可从容； - 中旬，自四万六千元跃至五万一千五百元，已见加速； - 下旬，竟从七万元起跳，呈暴发之势。至四月初，山东宏洋化学等报价已至七万五千元一吨。更有小厂实际成交价达七万八千元，较月初暴涨

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山东海化

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各大上市公司外卖员

2026-04-02 09:58:13

百邦科技

❗百邦科技（300736），陈铸入主+算力资产注入，南京本土算力龙头强势崛起手握2万P智算项目，算电协同赛道卡位精准，百亿营收级算力业务即将注入，借壳+算力+新能源三重催化，南京算力网核心标的，弹性巨大、空间广阔。百邦科技（股票代码：300736）全称为北京百华悦邦科技股份有限公司，于2018年1月9日在深圳证券交易所创业板上市。公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售以及其他手机相关服务。公司自200

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百邦科技

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云麟阁

2026-04-02 08:30:52

04.02早：永鼎股份、雪人集团、中利集团、美利云

盘面分解三大股指在这一轮的运行结构形态里面，短期的走势当中非常的明显，在当前的整个大的通道结构情绪面基本上反馈了当前的估值，就是属于相底下一点的中枢震荡整理结构形态。而且目前在没有站上4000点之前，都不能说这一轮的箱体正式的构筑完成，毕竟现在3800点到3950点位仅有150个点位，相对的空间不大。其次则是市场的成交量保持在两万亿附近。当然有年报预期的压制因素影响，造成了现在的古独整体题材标的没有连续的持续性，而且在业绩披露高峰期阶段，目前的整个市场也没有持续性。所以从当前来说，整个市场依然

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中利集团
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奥瑞德
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美利云
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永鼎股份
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雪人集团

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潜伏吃涨停

满仓搞的散户

2026-04-02 08:05:35

久其软件

近日，久其软件凭借在企业数智化转型领域的深厚技术积淀、丰富的能源行业项目实施经验及覆盖全业务链条的综合性解决方案，成功中标国能宁东第二发电有限公司（以下简称“宁东电厂”）全价值链运行智能洞察平台研究与应用项目。宁东电厂由国家能源集团宁夏电力有限公司、浙江浙能电力股份有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司分别按56.77%、33.33%、9.9%比例出资建设。地处宁东能源化工基地，既是区域关键电源点，也是宁夏新能源示范区建设的重要支撑。公司融合火电与风光储等新能源业务，推进传统能源与清洁能源

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久其软件
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新中港
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金开新能
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神剑股份
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华电辽能

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杰哥谈市

只买龙头的龙头选手

2026-04-02 08:01:30

【4.02 盘前实战分析】存量博弈无持续主线，科技周期跷跷板，持仓 + 潜力股实操策略

一、指数与题材核心分析昨日（3.31）外围市场全线大涨，但 A 股走势相对独立，未能修复至 4000 点上方。虽出现普遍反弹，但成交量反映出反弹强度不及预期，市场仍按自身节奏运行。当前情绪面与结构上，科技与周期板块呈现明显跷跷板效应，市场主线缺乏持续性：前期持续反弹的商业航天昨日陷入调整，持续调整的人形机器人迎来小幅修复，AI 硬件产业链则表现混乱。整体来看，市场大通道呈现 “趋势后无持续性、螺旋式上升” 的明显特征，4 月份行情的核心焦点的是板块能否走出持续性。二、持仓实操交易计划 S中超

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瑞斯康达
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九安医疗
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雪人集团
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天银机电
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中超控股

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挖掘之路

2026-04-01 23:18:26

重药控股：子公司已经与辉瑞达成总额20亿美金的口服减肥药BD

口服减肥药时代将至：峰值300e+美元的礼来O药预计4月中获批，上市放量在即，强Call产业链机会口服=可及性革命：无需注射与冷链，便于自费与DTC；且O药无饮食/饮水限制、每日一次，更契合长期管理与大众化使用场景；供应链大机会：类比P药，终端300亿美元将带来≈约300亿元人民币的产业链机会，三年内无竞对，上市前已大量备货，确定性的大机会；口服减重药=注射GLP-1与新冠口服药逻辑共振，放量周期或将贯穿全年，叠加创新药beta和美诺华的标杆，配置产业链正当其时从以上的机构段子可知：机构

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重药控股
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津药药业
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睿智医药
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广生堂
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益佰制药

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风形道

孤独求败的龙头选手

2026-04-01 22:42:35

东北制药: 创新药新龙头

鼎成肽源：东北制药在创新药赛道上的"关键落子" 当传统制药巨头遇上前沿细胞治疗技术，会碰撞出怎样的火花？2024年11月，东北制药以约1.87亿元现金完成对北京鼎成肽源生物技术有限公司70%股权的收购，这一战略性并购标志着这家老牌药企正式切入TCR-T与CAR-T细胞治疗这一炙手可热的创新药赛道。十年磨一剑的技术积淀鼎成肽源成立于2014年，总部位于北京市昌平区，是一家专注于特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床转化的研发型企业。作为中关村和国家"双高新"技术企业、北京市"专精特新"企业

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东北制药

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大牛挖掘之路

自学成才的机构

2026-04-01 22:32:51

美丽生态，有大牛前景？

美丽生态：十倍成长空间全解析——政策、产业、业绩与估值的多维共振引言在"美丽中国"国家战略、双碳目标与新质生产力三重时代浪潮下，生态环保与绿色基建正从传统配套产业跃升为国民经济支柱性赛道。深圳美丽生态（000010）作为深耕行业三十余年的老牌上市企业，正凭借全产业链资质、充沛在手订单、新兴业务卡位与治理结构优化，迎来历史性发展拐点。当前公司市值仅40余亿，而其锁定的未来营收增量、政策红利覆盖与产业升级空间，共同构筑起清晰可见的十倍成长前景。一、政策东风：国家级战略加持，行业迎来黄金发展期

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美丽生态

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低卖高买去强留弱

2026-04-01 22:28:48

德乐科技入股，市值剑指百亿

1、德乐科技23年成立算力基建与服务事业群，算力业务营收已达数十亿元，26年再落地2万P算力项目，与其分布式光伏业务打造“算电协同”新场景； 2、德乐科技另一业务为手机分销，与百邦科技手机维修协同，有望打造另一个转转、爱回收。 3、德乐科技的资本背景第二大股东为盛世投资，出资方之一为信泰人寿。盛世投资董事长姜明明，是中国风投界元老级人物，曾主导投资携程（TCOM.US）、展讯通信等项目，五家被投企业成功上市。姜明明的身影为此次资本运作增添了一抹神秘色彩！德乐25年营收50亿元，而百邦科技不到4

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百邦科技
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星辉环材
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大胜达

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趋势为王 A

无师自通的小韭菜

2026-04-01 22:26:13

雪峰科技：民爆矿服稳步增长+宏大持续注入，能源化工底部向上

S雪峰科技(sh603227)S 雪峰科技推荐：民爆矿服稳步增长+宏大持续注入，能源化工底部向上修复空间大宏大注入+外部并购稳步推进、持续受益于新疆民爆矿服高景气。 25年扣非归母净利润4.84亿元，其中Q4扣非归母净利润约1亿元，同比增速转正，大幅增长49%，预计26Q1同比将延续高增；25年收购南部永生和盛世普天，新增炸药产能7.1万吨，公司炸药总产能达到19.05万吨，新疆区域龙头地位稳固；25年广东宏大入驻公司，启动资产注入计划，26-27年计划注入炸药产能10万吨以上，未来4年内计划

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雪峰科技

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-01 22:15:47

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？（1）国内NAND龙一上市顺利推进中，作为#唯二同处武汉深度配套的供应链公司，值不值得买？（2）我们强调CMP是两存和先进制程扩产的通胀环节，因为CMP不只是单纯受益扩产的逻辑，还有技术升级的逻辑（存储这边仅以NAND为例，3D NAND的抛光次数远超2D NAND，#且层数越高抛光次数越多；逻辑这边制程越先进抛光次数越多。除了次数以外，价值量也会因为技术升级而成长）。作为受益下游扩产通胀的龙一，值不值得买？（3）一季度利润超预期，二季度肉眼可见继

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鼎龙股份

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st闲人

2026-04-01 22:07:46

000631顺发恒能，加速转型的估值提升有多大？

2026年3月30日晚公告，顺发恒能拟以自有资金1.13亿元收购顺发德能49%股权，其中向普星聚能收购19%股权，向普星蓝天收购30%股权；并以1.47亿元收购普星京兴100%股权。交易完成后，顺发德能及普星京兴将成为公司全资子公司。顺发德能为天然气发电为主的清洁能源企业，普星京兴是天然气发电的电力企业。关于顺发恒能（000631）此次收购对其转型的作用及估值提升，具体分析如下： 🎯 对上市公司转型的作用此次收购对顺发恒能的战略转型起到了关键的加速和深化作用，主要体现在以下三个方面：加速

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韭菜饼的自我修养

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崧盛股份：多元赛道发力，业绩增长新动能拉满

崧盛股份作为中大功率LED驱动电源领域老牌龙头，14年技术积淀筑牢基本盘，手握百余项专利且参与行业标准制定，海外市场营收占比持续提升，中山基地产能升级后，全球订单交付能力再上新台阶，主业稳步增长为发展托底。紧抓新能源浪潮，公司储能核心部件业务实现跨越式发展，全流程生产整合落地、供应链体系打通，2025年营收大幅增长，2026年一季度订单放量，单季收入有望超去年半数，海内外双市场驱动下，储能已成核心增长引擎。更具成长想象的是，公司2026年加速跨界突破，设立合资公司卡位AI电源、服务器电源赛道

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崧盛股份

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有赚就出

老司机

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顺灏股份可能并购轨道辰光

顺灏股份近期战略动作显著，新设立全资子公司顺灏航宇，其核心管理团队来自轨道辰光公司原高管层，这一人事布局为潜在并购重组埋下重要伏笔。轨道辰光在航空航天领域拥有技术积累与行业资源，此次高管团队集体加盟，预示双方可能通过股权整合实现业务协同。从资本运作角度看，子公司高管配置模式通常是并购前的典型信号，既便于业务对接，也为后续资产注入搭建管理框架。短期看，该动作将提升市场对公司转型预期，中长期需关注轨道辰光核心资产的注入进度及整合效果。投资者可重点跟踪公司公告中关于股权合作及业务协同的具体进展，此事件

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顺灏股份
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晨晨小韭菜

关灯吃面的散户

2026-04-01 21:44:25

睿智医药，被低估的AI医药概念股，迎来业绩大反转。

睿智医药（300149）今日20cm涨停，其核心上涨逻辑可以概括为：业绩反转确立 + 战略转型落地 + 热门概念加持 + 行业贝塔共振。具体可以从以下四个层面来理解：一、业绩层面：扭亏为盈，基本面反转这是支撑股价上涨最坚实的基础。根据公司2025年1月发布的业绩预告，预计全年归母净利润为1230万至1845万元，相较上年同期2.26亿元的亏损，成功实现扭亏为盈，同比增长105%-108%。这一反转主要得益于：订单回暖：全球创新药市场需求回暖，公司凭借全流程平台优势，订单获取能力提升。

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炒股养家98

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中闽能源:台湾面临限电危机，统一后最受益福建绿电

2026年3月，台湾能源危机再次爆发。台电连续数天拉警报，新北、台中、高雄接连出现大范围无预警停电，岛内民怨沸腾。社交平台被“跳电”、“缺电”刷屏，网友怒问：“我们的生活还要回到煤油灯的年代吗？”而台当局却还是一贯“信心喊话”，令人质疑其究竟有没有能力解决问题。危机现实：台湾“缺电潮”再起，岛内陷恐慌 3月中旬，台湾最高用电量已连续数日突破历史纪录。根据台电的最新数据显示，3月14日、15日，台电备转容量率最低跌至1.5%，全台超过60万户居民、70多家工厂遭遇长时间停电。高雄台积电生产线一度

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明远投研

长线持有

2026-04-01 20:35:50

科瑞技术：光模块设备业务线解析

聚焦光模块与自动化设备赛道，本文重点拆解核心标的科瑞技术面临的产业现状与业务逻辑。一、光模块设备线：深度绑定核心大厂科瑞技术在光模块设备领域的工艺环节已形成完备布局。核心工序覆盖：公司设备覆盖耦合、共晶及AOI检测等关键生产环节，相关设备在产线总投资中的价值量占比达到60%至80%，技术路径可直接对标罗博特科。客户验证与放量：产品技术能力已获得NV的高度认可。在海外市场，Lumentum的设备需求已进入实质性放量阶段，Finisar的订单放量也已提上日程；在国内市场，公司与H保持多年深度

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逻辑买卖

超短低吸的游资

2026-04-01 20:04:13

金牛化工丨短期破位不改长期逻辑

金牛化工深度评析（基本面+资金+技术+地缘风口）金牛化工（600722）作为甲醇赛道高弹性标的，近期虽因资金退潮出现短期破位，但依托极低负债率的财务安全垫、焦炉气制甲醇的成本优势，叠加美伊冲突与霍尔木兹海峡局势引发的甲醇供应紧张风口，长期景气逻辑稳固。当前日线短暂破位20日线，但60日线支撑强劲、周线形态未坏，属于上涨途中的深度洗盘，待地缘催化与资金回流，有望重回多头趋势。一、核心基本面：低负债甲醇龙头，转型+周期双驱动 1. 主营业务与题材风口公司核心主业为焦炉气制甲醇，子公司金牛旭阳拥

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金牛化工

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余一拾柒

2026-04-01 20:03:35

泰金新能（688813）——市值分析：国产替代龙头，目标市值看翻倍！

一、业绩层面：高增长+高确定性，基本面硬核 1. 业绩持续高增，成长性无可挑剔泰金新能近三年营收从10.05亿飙升至23.95亿，复合增长率47.78%；归母净利润从0.98亿增至2.04亿，复合增长率40.99%。2025年营收23.95亿、净利润2.04亿，在行业整体承压背景下仍保持正增长，实属难得。 2. 在手订单饱满，业绩确定性极强截至2025年9月末，公司电解成套装备在手订单金额（不含税）达26.22亿元，相当于2025年全年营收的1.1倍。更猛的是，公司预计2026年上半年将完成

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胜宏科技
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2026-04-01 18:49:26

业绩预增高成长公司-山东赫达

1. 两大主业（营收/利润结构） • 植物胶囊（赫尔希，核心增长极）国内最大、全球前四植物胶囊厂商；HPMC植物胶囊（医药级），替代明胶、适配保健品/药企，毛利率40%~55%（显著高于纤维素醚）。产能：国内350亿粒（满产）+150亿粒在建；美国一期200亿粒（2026Q3投产）；总规划500亿粒+200亿粒=700亿粒。市场：海外（欧美）占比65%+；美国是最大单一市场（双反后税率降至25.61%）。 • 纤维素醚（基础盘，周期属性）非离子型HPMC/HEC，分建材级（低毛利、周期）

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山东赫达

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