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资讯荟萃
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-05-23 10:02:49
韭研公社学习笔记(260522)
一、板块热议: PCB:英伟达即将推出的Vera Rubin(VR200)机架,机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量翻3倍,同比增长233%。(宝鼎科技、生益科技、华正新材、鹏鼎控股、卓郎智能等) 被动元器件:英伟达即将推出的Vera Rubin(VR200)机架,其机柜内将使用约60万个MLCC,比现有GB300平台高出30%以上。(法拉电子、艾华集团、海星股份、风华高科、博迁新材等) AI硬件:英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议上表示,预计将在今年下半年开始生产和发货
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宝鼎科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-23 17:36:37
计算机行业点评:再谈CPU需求大起点
本周观点 一、本周产业侧强验证:Intel及AMD公开演讲再上调乐观配比至4:1,NV对CPU业务贡献指引乐观。1)5月20日,Intel CEO陈立武在摩根大通全球科技会议上明确指出,AI推理负载正推动算力架构发生根本性重构,CPU与GPU的使用比例已从此前行业默认的1:8向1:1甚至4:1演进。2)5月19日,AMDCEO苏姿丰在AI开发者日再次强调,2026年数据中心中CPU与GPU比例将从传统的1:4提升至1:1。3)据英伟达FY2027Q1业绩会,公司预计今年独立Vera CPU业务(
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禾盛新材
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东山精密
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锐富
2026-05-23 19:28:17
【每周市场机会】2026年5月25日-5月31日
🌟5月25日 2026国际储能电池大会 影响板块:储能 重要性:★★ 2026年瑞银亚洲投资论坛 影响板块:投资 重要性:★★ 第七次中国—中东欧国家地方领导人会议暨2026山东国际友城合作交流周 影响板块:外贸 重要性:★★ 国家卫生健康委将于5月25日就食品安全与营养健康举行发布会 影响板块:卫生健康 重要性:★★ 5000亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期 影响板块:基本面 重要性:★★ 🌟5月26日 2026年谷歌开发者大会(Google I/O 2026) 影响板块:人工智能、云
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信维通信
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-05-22 15:59:46
5.22个股信息差(强势修复)
盘中段子汇总 行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增(宝鼎科技、鼎泰高科、利和兴、宝鼎科技、鹏鼎控股、景旺电子、宏和科技等) 国家发改委:指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片 “十五五”新型储能发展实施方案已编制完成等待发布 国家发改委:加快具身智能训练基础设施建设 更好支撑具身数据采集和“大小脑”模型训练 长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会;长江存储启动IPO辅导(大众交通、格林达、合百集团、华软科技、洪田股份、盈方微、三祥新材等) 光伏专利战迎关键转折:西半球最
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莲花控股
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追兮
高抛低吸的半棵韭菜
2026-05-23 15:39:13
特斯拉FSD入华对A股公司的利好与利空深度分析
2026年5月21日,特斯拉官方宣布,其监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)的服务范围已覆盖中国。这意味着该功能已正式准入中国市场,但具体落地和向国内车主推送的时间,仍需等待相关监管部门的最终批准,特斯拉高管此前在财报电话会上预计将在2026年第三季度获得批准。截至2026年第一季度末,特斯拉FSD全球订阅用户已达到128万,同比增长51%,中国市场目前采用一次性购买模式,价格维持在6.4万元,首批推送将主要面向搭载HW4.0硬件的车型。特斯拉正式向中国市场推
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2026-05-22 16:05:20
2026 年 5 月 22 日连板个股复盘
暴力修复日!创业板大涨2.84%,科技主线王者归来 一、市场整体环境复盘 2026 年 5 月 22 日,A 股走出超预期强势修复行情,三大指数高开高走集体反弹,沪指涨 0.87%,深成指涨 2.30%,创业板指大涨 2.84% 领涨全场。全市场超 3700 只个股飘红,136 只个股涨停,仅 17 只跌停,炸板率降至 16%,短线情绪从冰点快速回暖。两市成交额 2.92 万亿,较昨日缩量 5000 亿,连续第 10 个交易日维持近 3 万亿水平,流动性相对充裕,资金纠错能力强,完美验证 “牛市
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-23 21:38:43
华安证券-太空光伏:看好太阳翼柔性化方向,CPI膜或是关键材料方
一、商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向。 1)先占先得是星网领域的核心竞争项。太空低轨资源原相对有限,地球近地轨道最多容纳约6万颗卫星,而国际电信联盟(ITU)对频率和轨道采用"先登先占"和"有效利用"原则,且要求许可2年内完成10%的卫星部署,5年内完成50%,7年内完成全部部署。SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座开始布局,国内"GW星座""千帆星座"进入常态化发射阶段。我们认为2026年是星网构建的重要窗口期。 "系统成本"是重要底层逻辑,具体到卫星本体,需要更低重
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福斯特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-23 16:30:07
天风证券:重视上游卡脖子材料
天承:原预计mSAP订单26Q4开始,现发现提前至26Q2(千万级别) mSAP专家:载板,PCB厂纷纷加码扩产mSAP产线(鹏鼎拟扩产200亿产值),与此同时加速锁定上游材料(担心紧缺),加速国产化进程。 #投资建议 首选和mSAP直接画等号国产化率不足5%的[载体铜箔],其次价值量明显提升+国产化率低的[药水],[感光干膜];价值量明显提升+全球头在大陆的[铜粉]. 1,载体铜箔:考虑国产化率和下游增速,有有望成为下一个T布(和T布下游高度类似);重点标的#[方邦,德福,宝鼎];其中德福,宝
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鹏鼎控股
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 13:50:57
PCB油墨
PCB油墨
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-05-23 19:45:51
英伟达新架构落地 全球元器件格局重塑
英伟达VR200架构深度解析:MLCC暴涨182%,全球产业链粘性与A股机遇 2026年5月,摩根士丹利发布英伟达下一代AI服务器Vera Rubin(VR200,NVL72)物料拆解报告,引爆全球AI硬件产业链行情。 VR200作为英伟达2026年底量产的旗舰平台,单机柜成本相较前代产品大幅攀升,整体涨幅达到95%。其中多层陶瓷电容MLCC价值量暴涨182%,涨幅仅次于PCB板块,成为本轮算力升级浪潮中确定性极高的受益赛道。 结合全新架构变化,能够清晰看到不同国家行业企业和英伟达之间的合作绑定
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-22 15:58:21
消息催化挖掘0522
1、(澎湖海战)上热搜。幸福蓝海 2、粤万年青、宏景科技成立智算科技公司,含A业务 3、乾照光电:调研纪要,公司砷化镓太阳能电池外延片已通过战略核心客户批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星,并已实现海外订单销售。公司明确将国际化作为商业航天领域重要战略方向。 4、道烽火通信攻克800G跨洋传输核心技术,国内唯一能提供 800G 跨洋传输方案的厂商之一 5、信维通信:公司参股公司信维电子科技(益阳)有限公司的高端MLCC产品已实现部分重要料号的技术突破与国产替代。 6、英伟达NVL72单机柜成本
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金利华电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-23 21:16:30
申万宏源:思考大波段行情结束的条件
研报摘要 一,短期调整波段,重申三方面问题:1。越是市场高位,越要防微杜渐,防范风险于未然。2。资金供需格局偏弱:行业ETF规模增长分化,强势行业ETIF虹吸弱势行业ETF规模;更细分的单一赛道主动公募虹吸相对宽泛的行业ETF规模。这样的资金供需只能支持分化行情走向极端,很难支撑市场总体有效突破。3。海外环境仍在摇摆期:霍尔木兹海侠通航能力,美债收益率上行风险,紧缩担忧。 中期,A股赚钱效应累积周期仍在延续。本轮上涨,已经触及了赚钱效应累积质变的位置。只是短期微观结构矛盾累积,增量资金正循环尚未
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-05-22 07:08:44
5月22日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 商业航天并购:金利华电 自动驾驶:联创电子 玻璃基板:京东方A 机器人:中马传动、锋龙股份 摘帽:四环生物、华微电子 二、美政府拟向9家量子计算公司划拨20亿美元 推动量子战略升级 据报道,美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元,政府将获得股权,IBM将获得10亿美元的美国政府资金以推动量子计算发展。D-Wave Quantum涨超33%,Inf
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金利华电
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-05-23 17:55:00
特斯拉FSD监督版入华落地丨全产业链受益标的深度拆解
2026年5月21日,特斯拉官方正式官宣,监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)面向中国市场开放可用。 这是特斯拉首次在官方层面,明确中国区FSD的落地可用性,也意味着特斯拉高阶智能驾驶系统,正式进入国内市场。 截至目前,国内具体推送时间、落地细则尚未完全公布,但这一重磅事件,已经直接引爆A股智能驾驶、特斯拉产业链两大核心赛道。 从核心驱动逻辑来看,此次FSD入华,将从三大维度,全面带动产业链上下游需求爆发。 第一是硬件端直接催化。FSD系统的稳定运行,高度依赖
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福耀玻璃
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豪恩汽电
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-05-22 12:12:34
韭研公社全天涨停简图(05.22)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.87%,深证上涨2.30%,创业板上涨2.84%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 野池 王建〔唐代〕 野池水满连秋堤,菱花结实蒲叶齐。 川口雨晴风复止,蜻蜓上下鱼东西。 译文 野外的池塘水满的已经连到河堤,菱花已经结了果实,蒲叶茂盛。 河口雨过天晴,风也停止了,蜻蜓上下翩飞,鱼儿在水里游来游去。
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金利华电
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题材消息与前瞻解读
中线波段的老司机
2026-05-22 08:49:36
5月22日题材前瞻:机器人量产提速 玻璃基板&量子计算点燃新风口
市场点评:5月21日指数高开低走调整明显,个股涨跌比1:7,成交放大至3.48万亿。盘面上,机器人概念(6涨停)表现最强,特斯拉S/X正式下线转产人形机器人,京东推出机器人租赁服务;玻璃基板/面板(5涨停)异军突起,京东方A与康宁战略合作引爆百亿封单;智能驾驶受特斯拉监督版FSD入华刺激多股涨停;商业航天因SpaceX递交IPO申请及星舰发射预期表现活跃。隔夜美股大涨,量子计算概念集体飙升,ARM涨超16%,闪迪涨超10%。今日聚焦机器人/人形机器人、玻璃基板/面板、智能驾驶、存储芯片、量子计算
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沃格光电
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神州信息
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一手调研
航行五百年的机构
2026-05-21 07:59:13
5月21日重要盘前纪要
今日盘前纪要(时效性) 【长鑫上市的受益股】 长鑫定于5月27日上会,两存IPO进度全面加速 #IPO进程如何展望? 按照IPO流程:1️⃣5月27日正常过会;2️⃣1-2周时间提交注册并获批文;3️⃣1-2周时间进行询价定价,资金募集。 乐观来看,如果顺利,6月底有望正式上市。 #对设备影响如何? 对于设备板块中长期绝对是利好,后续市场对于存储的扩产招标信心更足,此前预期很混乱、口径繁杂,设备板块的关注度会更高,能容纳更多资金。 #长鑫上市会是设备高点吗? 长鑫上市后还有长存,下半年还有先进逻
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一手调研
航行五百年的机构
2026-05-13 07:55:31
5月13日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性) 【算力期货】 AI世界的“原油期货”要来了:芝商所官宣将推出算力期货市场 芝加哥商品交易所集团(CME Group)宣布与指数提供商Silicon Data合作,计划推出一个针对人工智能(AI)算力的期货市场。算力被视为推动AI热潮的核心资源。 周二(5月12日)发布的声明写道,芝商所和Silicon Data将于年内晚些时候推出一个“首创”(first-in-class)算力期货市场,目前正在等待监管部门的审查。 海外算力重要事件解读更新: 芝加哥算力期货重磅落地,全球
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瑞芯微
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联瑞新材
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平治信息
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一手调研
航行五百年的机构
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5月19日重要盘前纪要
今日盘前纪要(时效性) 【领益智造】 领益智造:立敏达对NVIDIA液冷订单或上修至超40亿美金;先看2000亿 20260518 #公司公告,公司就某算力客户订单履约为子公司立敏达提供1.3亿美金担保金额上限,期限为即日起三年。 #立敏达对英伟达在手订单或上修至超40亿美金。 我们推测该客户为英伟达,主因立敏达早已确认为英伟达液冷RVL/AVL核心供应商。 参考维谛、奇鋐、讯强等全球头部液冷OEM的长单履约规范,零部件/集成供应商须向客户缴纳一定比例的保证金。 冷板/CDU的订单的履约保证金率
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-05-21 06:00:32
5月21日:玻璃基板、芯片半导体、AI智能体、CPU等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、玻璃基板:京东方A与康宁公司签署合作备忘录,聚焦玻璃基封装载板、光互连相关应用等领域合作。玻璃基板是下一代高速光互联的核心底层载体,光互联靠玻璃基板解决高速、高频、低损耗、高密度布线问题,是光电共封装(CPO)、硅光、800G/1.6T光模块的刚需材料。 概念股:沃格光电、晶方科技、凯盛科技、蓝思科技、南玻A、京东方A、长电科技、中建材、深南电路、生益科技、路维光电、帝尔激光、沪电股份、华映科技、合力泰、金钼股份、旗滨集团、东旭光电等 2、芯片半导体:晚间最新消息,长
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沃格光电
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晶方科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-05-21 11:49:58
韭研公社全天涨停简图(05.21)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌2.04%,深证下跌2.07%,创业板下跌2.35%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 猪肉颂 苏轼〔宋代〕 净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮,早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。 译文 洗干净锅,放少许水,燃上柴木、杂草,抑制火势,用不冒火苗的虚火来
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利仁科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-22 07:43:22
中信建投:资金抱团成市场常态,AI算力稀缺性延续
中信建投认为,在当前宏观环境下,资金向确定性高增长板块集中已从阶段性现象演变为长期市场常态,而AI算力因其高技术壁垒和持续的供需紧张,其稀缺性格局有望延续,板块整体尚未进入泡沫化阶段。 一、资金抱团现象的深层特征与驱动 从交易现象到市场常态:中信建投指出,在整体高增长机会稀缺的宏观背景下,资金“抱团”行为正从过去的阶段性交易特征,转变为一种长期的市场常态。其核心驱动力已从单纯的市场风格轮动,转向对“业绩增长确定性”的追求。 当前抱团处于什么阶段:研究显示,与历史上白酒、新能源等板块的抱团行情相比
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中际旭创
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-04-08 00:17:47
AI硬件需求传导至材料端, 涨价与国产替代共振
一、化工:地缘冲突改写供需格局,煤化工龙头迎来估值修复 最近化工板块的爆发,绝非偶然,更不是短期题材炒作 —— 沙特朱拜勒工业区遇袭,直接给全球化工供给来了一记 “重拳”,也彻底改写了行业的投资逻辑。 要知道,朱拜勒工业区年产 6000 万吨石化产品,占全球总产能的 6%-8%,是全球化工供给的核心支柱。这次遇袭,标志着中东地缘冲突已经从 “阻断航运”,升级为 “摧毁产能”,不是短期的价格波动,而是全球化工供需格局的一次彻底重塑。 核心逻辑 供给缺口实打实,涨价潮全面蔓延:霍尔木兹海峡的实质封锁
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-05-22 12:35:01
5.22午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 如有需要盘中更多最新最新,实时资讯内容 液冷重要预期差:液冷价值量被低估:实际价值量在12万美金超过PCB,同比100%(非表观7万美金),空间大,预期差足,赔率够 #CDU跟机架实际1:1,单机架价值量实际在12万美金,价值量超过PCB,电源,同比增速100%(市场的测算口径是柜内),实际要加上系统cdu,而不是表观口径的7万美金 #典型NV:CDU 直接集成
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天孚通信
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景旺电子
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新锐股份
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-05-22 07:59:19
5月22日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、国常会:研究推进全国统一大市场建设有关工作(央视) 5月21日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究推进全国统一大市场建设有关工作,会议指出,建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要。要纵深推进相关制度建设,进一步完善产权保
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京东方A
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锋龙股份
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索菱股份
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惠威科技
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交易升级
2026-05-20 21:32:56
0520-华为超节点爆发,树脂涨价,半导体材料硅片涨价周期开启
【国金电子】半导体材料:硅片涨价周期开启 事件: 全球12英寸硅片进入涨价周期,国内全面跟涨。 逻辑: AI算力爆发拉动硅片需求(AI芯片需求是传统芯片的数倍)。当前硅片价格涨幅约10-15%,预计有2年涨价期。国内12寸硅片销量26年预计增长50%-100%,国产替代空间巨大。 关注方向: 立昂微,按EV/EBITDA估值约为25倍,在12寸硅片标的中估值较低,主要受益于AI电源对重掺功率的拉动 雅克科技(存储前驱体龙头,半导体材料板块中对长鑫敞口最高)、 鼎龙股份 (抛光垫及锂电辅材等主要业
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武汉天源
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超讯通信
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中科曙光
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长线持有的老韭菜
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下周A股大事件(5.24-5.30)
5月25日周一 2026年瑞银亚洲投资论坛 影响板块:AI应用与服务、成长风格(科技创新) 5月25日周一 中国现代冰雪运动发源地高质量发展交流大会暨哈尔滨冰雪文化之都可持续发展研讨会 影响板块:冰雪旅游、冰雪装备制造 5月25日周一 2026国际储能电池大会(5.27-29) 影响板块:储能电池、储能系统集成、电网设备 5月25日周一 国家卫生健康委就食品安全与营养健康举行发布会 影响板块:食品安全检测设备、营养健康食品、食品包装材料 5月27日周三 Meta将于5月27日举行线上年度会议 影
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京东方A
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题材消息与前瞻解读
中线波段的老司机
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5.21题材前瞻:半导体成市场最靓仔,存储涨价与SpaceX上市引爆市场
市场点评:5月20日指数延续震荡分化,沪指微跌0.2%,但科创50大涨1.8%,两市成交2.95万亿,较前一交易日放量1200亿。盘面上,芯片半导体(13只涨停)成为绝对主线,权重中芯国际大涨7.8%创历史新高,兆易创新、长电科技双双涨停;商业航天(8只涨停)受SpaceX上市文件刺激集体异动,天银机电20cm涨停;液冷/AI硬件(9只涨停)延续强势,可立克6天4板,川润股份3连板;稀土、六氟磷酸锂等资源品涨价方向也有不错表现。昨夜重磅事件:长鑫科技科创板IPO定于5月27日上会,SpaceX正
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可立克
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0519-玻璃基板封装爆发,万P级算力租赁龙头,算力调度平台整合,MLCC及薄膜铝电解受益
算力租赁:“停车场”模式硬件出租,万P级龙头业绩兑现度高 事件: AI算力需求爆发,企业通过重资产建设智算中心,出租GPU服务器时间获取收益,是当前A股最成熟的算力运营模式。 逻辑: 本质是“销售硬件时间”,按需出租给AI公司及大模型厂商。市场已形成万P级规模龙头、千P级弹性租赁、跨界转型高弹性三大梯队。 关注方向: 1)万P级算力租赁龙头 利通电子(纯租赁规模龙头,3.3万P)、 协创数据(业绩爆发龙头,4万P+,Q1净利润预增284%-402%)、 中贝通信(算网一体龙头,1.8万P+)、
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盘前解读
2026-05-22 08:02:24
5月22日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①机器人 ②玻璃基板 ③智能驾驶 ④半导体 ⑤算力 ⑥AI硬件 前瞻:⑦美伊中东局势 ⑧人工智能/大模型 ⑨商业航天 ⑩量子计算 ⑪存储芯片 ⑫电影/消费 ⑬光伏 ⑭水利/防洪 ⑮猪肉/养殖 ⑯锡/有色 ⑰造船 No1:盘前热点事件 (1-6条为盘面热点 & 7-17条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、机器人(6个涨停) ◇事件: ①5月21日 特斯拉最后一批Model S/X车型下线,工厂将转为人形机器人生产线 ②5月21日 京东可以租到机器人了,擎天租机器人服
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