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易信天下
高抛低吸的老韭菜
2026-05-23 23:41:49
易信天虾财经日报05.23
易信天虾财经日报 全球视野 | 洞察A股 | 智慧投资 【核心要点】美联储沃什正式宣誓就职,美股道指续创新高标普八连涨;A股深成创业板涨超2%企稳反弹;美国量子计算20亿美元拨款引爆板块暴涨;费城半导体指数再创新高 2026年05月23日 星期六 【重要新闻】精选 1【重磅】美联储新主席沃什正式宣誓就职,道指续创历史新高、标普八连涨 北京时间5月23日凌晨,特朗普在白宫主持美联储新任主席凯文·沃什的宣誓就职仪式,为近40年来首次。市场短期博弈新主席是否转向宽松,道指+0.58%报50579.70
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北特科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-23 21:38:43
华安证券-太空光伏:看好太阳翼柔性化方向,CPI膜或是关键材料方
一、商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向。 1)先占先得是星网领域的核心竞争项。太空低轨资源原相对有限,地球近地轨道最多容纳约6万颗卫星,而国际电信联盟(ITU)对频率和轨道采用"先登先占"和"有效利用"原则,且要求许可2年内完成10%的卫星部署,5年内完成50%,7年内完成全部部署。SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座开始布局,国内"GW星座""千帆星座"进入常态化发射阶段。我们认为2026年是星网构建的重要窗口期。 "系统成本"是重要底层逻辑,具体到卫星本体,需要更低重
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福斯特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-23 21:16:30
申万宏源:思考大波段行情结束的条件
研报摘要 一,短期调整波段,重申三方面问题:1。越是市场高位,越要防微杜渐,防范风险于未然。2。资金供需格局偏弱:行业ETF规模增长分化,强势行业ETIF虹吸弱势行业ETF规模;更细分的单一赛道主动公募虹吸相对宽泛的行业ETF规模。这样的资金供需只能支持分化行情走向极端,很难支撑市场总体有效突破。3。海外环境仍在摇摆期:霍尔木兹海侠通航能力,美债收益率上行风险,紧缩担忧。 中期,A股赚钱效应累积周期仍在延续。本轮上涨,已经触及了赚钱效应累积质变的位置。只是短期微观结构矛盾累积,增量资金正循环尚未
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国际复材
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中微公司
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-05-23 19:45:51
英伟达新架构落地 全球元器件格局重塑
英伟达VR200架构深度解析:MLCC暴涨182%,全球产业链粘性与A股机遇 2026年5月,摩根士丹利发布英伟达下一代AI服务器Vera Rubin(VR200,NVL72)物料拆解报告,引爆全球AI硬件产业链行情。 VR200作为英伟达2026年底量产的旗舰平台,单机柜成本相较前代产品大幅攀升,整体涨幅达到95%。其中多层陶瓷电容MLCC价值量暴涨182%,涨幅仅次于PCB板块,成为本轮算力升级浪潮中确定性极高的受益赛道。 结合全新架构变化,能够清晰看到不同国家行业企业和英伟达之间的合作绑定
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华宏科技
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菲利华
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沪电股份
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锐富
2026-05-23 19:28:17
【每周市场机会】2026年5月25日-5月31日
🌟5月25日 2026国际储能电池大会 影响板块:储能 重要性:★★ 2026年瑞银亚洲投资论坛 影响板块:投资 重要性:★★ 第七次中国—中东欧国家地方领导人会议暨2026山东国际友城合作交流周 影响板块:外贸 重要性:★★ 国家卫生健康委将于5月25日就食品安全与营养健康举行发布会 影响板块:卫生健康 重要性:★★ 5000亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期 影响板块:基本面 重要性:★★ 🌟5月26日 2026年谷歌开发者大会(Google I/O 2026) 影响板块:人工智能、云
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信维通信
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-05-23 18:00:04
全球首部AI动画长片戛纳首映
字节跳动Seedance 2.0引爆A股AI视频产业链 事件背景:AI动画工业化里程碑事件落地戛纳 2026年5月19日(法国当地时间),字节跳动旗下火山引擎携AI视频生成工具Seedance 2.0亮相第79届戛纳电影节,举办“激发创造”AI影像专场峰会。峰会期间,美国AI视频平台Higgsfield基于Seedance 2.0打造的全球首部95分钟AI动画长片《Hell Grind》正式首映,标志着AI视频生成技术实现了从短视频到长片的关键突破。 该片仅由15人团队在14天内完成,制作成本不
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润泽科技
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浪潮信息
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中科曙光
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中科创达
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中文在线
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-05-23 17:55:00
特斯拉FSD监督版入华落地丨全产业链受益标的深度拆解
2026年5月21日,特斯拉官方正式官宣,监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)面向中国市场开放可用。 这是特斯拉首次在官方层面,明确中国区FSD的落地可用性,也意味着特斯拉高阶智能驾驶系统,正式进入国内市场。 截至目前,国内具体推送时间、落地细则尚未完全公布,但这一重磅事件,已经直接引爆A股智能驾驶、特斯拉产业链两大核心赛道。 从核心驱动逻辑来看,此次FSD入华,将从三大维度,全面带动产业链上下游需求爆发。 第一是硬件端直接催化。FSD系统的稳定运行,高度依赖
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福耀玻璃
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豪恩汽电
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德赛西威
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中鼎股份
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三花智控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-23 17:36:37
计算机行业点评:再谈CPU需求大起点
本周观点 一、本周产业侧强验证:Intel及AMD公开演讲再上调乐观配比至4:1,NV对CPU业务贡献指引乐观。1)5月20日,Intel CEO陈立武在摩根大通全球科技会议上明确指出,AI推理负载正推动算力架构发生根本性重构,CPU与GPU的使用比例已从此前行业默认的1:8向1:1甚至4:1演进。2)5月19日,AMDCEO苏姿丰在AI开发者日再次强调,2026年数据中心中CPU与GPU比例将从传统的1:4提升至1:1。3)据英伟达FY2027Q1业绩会,公司预计今年独立Vera CPU业务(
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禾盛新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-23 16:30:07
天风证券:重视上游卡脖子材料
天承:原预计mSAP订单26Q4开始,现发现提前至26Q2(千万级别) mSAP专家:载板,PCB厂纷纷加码扩产mSAP产线(鹏鼎拟扩产200亿产值),与此同时加速锁定上游材料(担心紧缺),加速国产化进程。 #投资建议 首选和mSAP直接画等号国产化率不足5%的[载体铜箔],其次价值量明显提升+国产化率低的[药水],[感光干膜];价值量明显提升+全球头在大陆的[铜粉]. 1,载体铜箔:考虑国产化率和下游增速,有有望成为下一个T布(和T布下游高度类似);重点标的#[方邦,德福,宝鼎];其中德福,宝
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天承科技
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鹏鼎控股
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追兮
高抛低吸的半棵韭菜
2026-05-23 15:39:13
特斯拉FSD入华对A股公司的利好与利空深度分析
2026年5月21日,特斯拉官方宣布,其监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)的服务范围已覆盖中国。这意味着该功能已正式准入中国市场,但具体落地和向国内车主推送的时间,仍需等待相关监管部门的最终批准,特斯拉高管此前在财报电话会上预计将在2026年第三季度获得批准。截至2026年第一季度末,特斯拉FSD全球订阅用户已达到128万,同比增长51%,中国市场目前采用一次性购买模式,价格维持在6.4万元,首批推送将主要面向搭载HW4.0硬件的车型。特斯拉正式向中国市场推
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复盘狂人
长线持有的老韭菜
2026-05-23 15:10:22
下周A股大事件(5.24-5.30)
5月25日周一 2026年瑞银亚洲投资论坛 影响板块:AI应用与服务、成长风格(科技创新) 5月25日周一 中国现代冰雪运动发源地高质量发展交流大会暨哈尔滨冰雪文化之都可持续发展研讨会 影响板块:冰雪旅游、冰雪装备制造 5月25日周一 2026国际储能电池大会(5.27-29) 影响板块:储能电池、储能系统集成、电网设备 5月25日周一 国家卫生健康委就食品安全与营养健康举行发布会 影响板块:食品安全检测设备、营养健康食品、食品包装材料 5月27日周三 Meta将于5月27日举行线上年度会议 影
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宁财神1103
2026-05-23 14:26:30
超级星期六!
关注资本市场+商业航天的朋友,大消息来了! 今天(5月23日)上午,神舟二十三号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心举行,一口气官宣了几个重磅消息: 1、神舟二十三号计划在北京时间明日23时08分发射。飞行乘组由朱杨柱、张志远、黎家盈(香港籍,女)组成。 2、中国计划2030年实现航天员登月。嫦娥七号下半年择机发射。还将按计划组织完成长征十号运载火箭技术验证飞行、梦舟载人飞船和揽月着陆器首次飞行等重要任务。 最引人瞩目的,当然是探月、登月。 中国的探月工程2004年立项,先后经历了“绕”、“
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西部材料
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-05-23 10:02:49
韭研公社学习笔记(260522)
一、板块热议: PCB:英伟达即将推出的Vera Rubin(VR200)机架,机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量翻3倍,同比增长233%。(宝鼎科技、生益科技、华正新材、鹏鼎控股、卓郎智能等) 被动元器件:英伟达即将推出的Vera Rubin(VR200)机架,其机柜内将使用约60万个MLCC,比现有GB300平台高出30%以上。(法拉电子、艾华集团、海星股份、风华高科、博迁新材等) AI硬件:英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议上表示,预计将在今年下半年开始生产和发货
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宝鼎科技
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2026-05-22 20:57:15
5.22新闻联播梳理(附详情)
主要内容/ News Summary 1.【新思想引领新征程】美丽中国 万物共生; 2.《习近平主席的文化情缘》《习主席的来信》在塞尔维亚启播; 3.赵乐际将访问哈萨克斯坦、俄罗斯并在俄出席中俄议会合作委员会第十一次会议; 4.国务院印发《关于推行常住地提供基本公共服务的实施意见》; 5.【树立和践行正确政绩观】助力发展 务实为民 推动学习教育走深走实; 6.我国将抓紧出台“六张网”相关规划和实施方案; 7.神舟二十三号载人飞船发射任务组织全区合练; 8.第四届链博会将于6月22日至26日在北京
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贵州茅台
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裸奔的韭
追涨杀跌
2026-05-22 20:37:31
5月22日晚间公告
今日聚焦 【九华旅游:副总经理何龙被立案审查调查并留置】 九华旅游(603199.SH)公告称,公司近日收到相关纪律检查委员会、监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》,对公司党委委员、副总经理何龙立案审查调查并实施留置。目前公司生产经营正常,该事项不会对公司产生重大影响。 【中微公司:第三大股东巽鑫投资拟减持不超2%股份】 中微公司(688012.SH)公告称,股东巽鑫投资计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。本次减持股份
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宁德时代
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无名小韭83810519
2026-05-22 16:31:55
炸裂新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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锐捷网络
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2026-05-22 16:05:20
2026 年 5 月 22 日连板个股复盘
暴力修复日!创业板大涨2.84%,科技主线王者归来 一、市场整体环境复盘 2026 年 5 月 22 日,A 股走出超预期强势修复行情,三大指数高开高走集体反弹,沪指涨 0.87%,深成指涨 2.30%,创业板指大涨 2.84% 领涨全场。全市场超 3700 只个股飘红,136 只个股涨停,仅 17 只跌停,炸板率降至 16%,短线情绪从冰点快速回暖。两市成交额 2.92 万亿,较昨日缩量 5000 亿,连续第 10 个交易日维持近 3 万亿水平,流动性相对充裕,资金纠错能力强,完美验证 “牛市
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恒林股份
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-05-22 15:59:46
5.22个股信息差(强势修复)
盘中段子汇总 行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增(宝鼎科技、鼎泰高科、利和兴、宝鼎科技、鹏鼎控股、景旺电子、宏和科技等) 国家发改委:指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片 “十五五”新型储能发展实施方案已编制完成等待发布 国家发改委:加快具身智能训练基础设施建设 更好支撑具身数据采集和“大小脑”模型训练 长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会;长江存储启动IPO辅导(大众交通、格林达、合百集团、华软科技、洪田股份、盈方微、三祥新材等) 光伏专利战迎关键转折:西半球最
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鹏鼎控股
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-22 15:58:21
消息催化挖掘0522
1、(澎湖海战)上热搜。幸福蓝海 2、粤万年青、宏景科技成立智算科技公司,含A业务 3、乾照光电:调研纪要,公司砷化镓太阳能电池外延片已通过战略核心客户批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星,并已实现海外订单销售。公司明确将国际化作为商业航天领域重要战略方向。 4、道烽火通信攻克800G跨洋传输核心技术,国内唯一能提供 800G 跨洋传输方案的厂商之一 5、信维通信:公司参股公司信维电子科技(益阳)有限公司的高端MLCC产品已实现部分重要料号的技术突破与国产替代。 6、英伟达NVL72单机柜成本
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金利华电
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调研君
长线持有的游资
2026-05-22 13:09:39
福斯特:mSAP工艺用感光干膜
福斯特(603806)AI驱动高端PCB需求爆发,mSAP工艺用感光干膜价值量较普通干膜高出2倍以上,市场空间有望达220亿元以上。福斯特采用日本生产线,解析度达8微米,已进入深南电路、鹏鼎控股等头部客户,国内市占率提升至15%,目标市占率20-30%。电子材料业务全年收入有望超10亿元,中期可贡献8.6-13.0亿元净利润,有望推动公司估值从光伏辅材制造商向高端电子材料平台型公司切换。 目前福斯特在PCB产业链的核心抓手是感光干膜(一种用于光刻工艺的固态薄膜材料)。虽然其电子材料板块也有阻焊型
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福斯特
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-05-22 12:35:01
5.22午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 如有需要盘中更多最新最新,实时资讯内容 液冷重要预期差:液冷价值量被低估:实际价值量在12万美金超过PCB,同比100%(非表观7万美金),空间大,预期差足,赔率够 #CDU跟机架实际1:1,单机架价值量实际在12万美金,价值量超过PCB,电源,同比增速100%(市场的测算口径是柜内),实际要加上系统cdu,而不是表观口径的7万美金 #典型NV:CDU 直接集成
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-05-22 12:12:34
韭研公社全天涨停简图(05.22)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.87%,深证上涨2.30%,创业板上涨2.84%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 野池 王建〔唐代〕 野池水满连秋堤,菱花结实蒲叶齐。 川口雨晴风复止,蜻蜓上下鱼东西。 译文 野外的池塘水满的已经连到河堤,菱花已经结了果实,蒲叶茂盛。 河口雨过天晴,风也停止了,蜻蜓上下翩飞,鱼儿在水里游来游去。
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今天也上火了
2026-05-22 10:34:29
康达新材:环氧树脂+PCB油墨+MLCC+靶材
(一)胶粘剂与特种树脂新材料 公司主要从事中、高端胶粘剂产品的研发、生产和销售,产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS 胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列,产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域,其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。 公司胶粘剂新材料板块向上游合成树脂领域延伸,产品主要分为双酚A型环氧树脂、耐热型环氧
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康达新材
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无名小韭68621110
只买龙头
2026-05-22 09:30:06
A股盘前纪要 2026-05-22
📊 A股盘前纪要 | 2026-05-22(周五) 一、核心要点 • **指数回顾**:昨日(5月21日)指数高开低走大幅回调,沪深两市成交约3.48万亿。全市场34涨停、25跌停,玻璃基板、智能驾驶、机器人板块盘中轮动活跃,但整体情绪偏弱,量化触发极致抛压。 • **外围信号**:英伟达Q1营收816亿美元(同比+85%)超预期,新增800亿美元回购;美股存储股大涨,ARM涨超16%、闪迪涨超10%;SpaceX正式提交IPO申请估值超1.75万亿美元;国际原油期货收跌约2%。 • **今日
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科大国创
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澜起科技
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京东方A
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招商南油
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山观777
2026-05-22 09:17:27
5月22日财经简报:集装箱运输市场多条航线出现爆舱
宏观: 1、日本央行审议委员小枝淳子:核心通胀率已经达到了2%左右。认为核心通胀率有可能超过2%。需要根据经济活动情况来提高利率。长期实际利率保持为正值是可取的。日本央行加息后金融环境依然宽松。以适当的速度提高利率是合理的。日本央行需要考察潜在通胀锚定程度。 2、中国4月的政府支出以六个月来最快速度缩减,这一举措导致经济活动全面出现意外放缓。根据彭博社基于中国财政部星期三(5月20日)公布的数据测算,广义公共支出同比下降7.3%,降幅较3月的2.5%进一步扩大,创下自去年10月以来最大跌幅。相比
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万物周期游击队
2026-05-22 09:09:37
如何持续稳定和增强资本市场信心?
持续稳定和增强资本市场信心 金观平 2026年05月22日08:08 来源:经济日报 收藏大字号 原标题:持续稳定和增强资本市场信心 中央政治局近期召开会议明确提出“稳定和增强资本市场信心”。这一重要部署立足当前,着眼长远,向市场释放出鲜明有力的政策信号,为资本市场稳中求进指明方向。 信心是资本市场的灵魂。资本市场直接影响着实体经济的融资、股民财富的增减以及对宏观经济的预期。去年,我国资本市场稳健上行,为科技创新与产业升级提供有力支撑,也有效拓宽居民财产性收入渠道。此次党中央提出“稳定”与“增强
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明远投研
长线持有
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脱水研报:超级电容 / 乳制品与餐饮供应链 / EDA工具 / 复合集流体与设备
一、GB300供电架构重构,1500万颗超容需求对应产能缺口 AI算力密度跃迁正在推动电源架构发生范式级变革。数据中心传统承载以CPU为核心的稳态负载,而数千颗GPU以锁步模式执行计算时,会导致功率在空闲与高状态之间突变切换。传统“柴发+UPS+板载电容”三级备电架构在响应和寿命上存在缺口,超级电容(LIC)具备微秒级响应速度与长循环寿命,适配GPU功率突变。 NVIDIA自GB300起将电容储能集成至电源架,可使电网峰值需求降低最多30%。下一代Vera Rubin NVL72将于2026年下
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东阳光
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三时三岛[早晚9点更]
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20260522盘前:Token全国化落地,集运爆舱加速,先进计算向底层器件扩散
第一部分:🧠主线题材卡 主线一:🪙 Token经济 / 全国算力网 / 算力商品化 ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】 中国移动宣布在全国上线词元(Token)套餐,最低 5 元月包,并把词元与云电脑、云手机等产品打通;同时,国家超算互联网已汇聚超过 30 家智算和超算中心,形成统一的一张网,接入超过 300 万个 CPU 核和 20 万张 GPU 卡,八大国家算力枢纽节点已初步实现 20 毫秒时延圈。这个变化意味着,算力正在从“项目制采购”转向“像流量和云资源一样可计量、可订阅、可分
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题材消息与前瞻解读
中线波段的老司机
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5月22日题材前瞻:机器人量产提速 玻璃基板&量子计算点燃新风口
市场点评:5月21日指数高开低走调整明显,个股涨跌比1:7,成交放大至3.48万亿。盘面上,机器人概念(6涨停)表现最强,特斯拉S/X正式下线转产人形机器人,京东推出机器人租赁服务;玻璃基板/面板(5涨停)异军突起,京东方A与康宁战略合作引爆百亿封单;智能驾驶受特斯拉监督版FSD入华刺激多股涨停;商业航天因SpaceX递交IPO申请及星舰发射预期表现活跃。隔夜美股大涨,量子计算概念集体飙升,ARM涨超16%,闪迪涨超10%。今日聚焦机器人/人形机器人、玻璃基板/面板、智能驾驶、存储芯片、量子计算
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小韭也有阳光
一买就跌的散户
2026-05-22 08:45:47
【今日晨报】2026年05月22日
一、核心观点 昨日A股遭遇“天量长阴”,三大指数均跌超2%,成交额放大至3.48万亿元,高位科技股成为杀跌主力,市场恐慌情绪集中释放。隔夜美股虽在道指创新高、量子计算概念爆发的带动下收涨,但纳指仅微涨0.09%,显示科技股情绪仍偏谨慎。宏观层面,美联储4月会议纪要释放鹰派信号,市场对加息担忧升温;地缘上美伊谈判虽有进展但不确定性仍存。国内政策面则释放推进全国统一大市场建设的积极信号。 综合判断,预计今日A股将呈现 “低开探底,震荡修复” 格局。昨日放量大跌后,市场存在技术性反抽需求,但情绪修复需
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