韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第六届【长韭杯】1105实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
随风飘1144

明天一定赚的散户

2025-11-05 15:48:07

星星充电获美国228亿超级大单，电网出海第一股！

最近市场热炒的电力设备题材，主要原因就是美国由于AI的飞速发展，陈旧的电网设备无法匹配强大的电能需求，因此电网出海题材强势爆发！星星充电获美国228亿超级大单，电网出海第一股！星星充电美国获32.24GWh储能超级大单，约228亿元据外媒报道，近日，Star Charge Americas（星星充电美国公司）与总部位于新泽西州的基础设施开发商Beneficial Holdings, Inc.签署了一项主服务协议(MSA)，将在美国和波多黎各部署大规模电池储能项目。计划部署的储能项目总装机容

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永贵电器
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洛凯股份

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五彩斑斓的漂流

2025-11-04 22:44:18

11月4日“全球电力紧张，把脉前沿机遇”联合电话会议

[烟花]【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张，把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹： [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长牟一凌：新兴产业发展带来的传统行业机遇。新需求冲击老供给：美国AI与全球复苏共振推升电力缺口，中国富电低价、制造产能充沛，能源/制造优势将外溢输出。定价启示：AI资本开支虽上调，美股已审视回报，A股算力龙头高预期差引波动；参照新能源，资本开支见顶前股价先行，短缺环节最赚钱，估值低且受益的传统行业后来居上。配置两条线：1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃

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潍柴动力

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妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

2025-11-05 19:21:19

福鞍股份：低位燃气轮机叶片供货北美，美国电力的卡脖子环节，明年业绩有望释放

一、行业现状燃气轮机持续紧缺，叶片为卡脖子环节燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源，其短缺的核心原因是：涡轮叶片产能紧缺。根据燃机龙头三季报，燃气轮机新增7.4GW订单，创3年历史新高，但是三季度交付不升反降，仅4GW，环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺，甚至资本开支还在降低，使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产？因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎，认为这只是周期。在此现状下，海外巨头产能被一抢而空，北美10MW以上燃

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福鞍股份

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术业有专攻

绝不追高的散户

2025-11-05 16:59:48

美国缺电产业链大全表格全梳理

先给大家梳理一下炒作原因：微软CEO最近在博客节目中表示当前AI行业的问题不在于算力过剩，而是电力短缺，让大量GPU被迫闲置。其实针对美国缺电，长江证券在10月30号就出了一份研究报告这里大概摘要一下：量化美国缺电，何以解决持续性缺口？我们采用电源有效容量缺口来代表缺电程度。假设2024 年基本平衡，则不考虑大区电网互联带来的抵消作用，2025-2030 年，美国将合计产生约73.2GW 电力总缺口，若数据中心增长超预期，则可能产生201GW 电力总缺口，约为北美当前最高负荷的25%。

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京泉华
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阳光电源
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振华股份
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海陆重工

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海格立斯

绝不追高的老司机

2025-11-05 14:55:12

华为Mate 80即将发布，麒麟9030芯片跑分破纪录！

华为计划于2025年11月中下旬正式推出全新一代Mate 80系列，目前相关筹备工作已进入最后阶段。据悉，线下宣传物料的准备工作已经启动，标志着产品发布进入倒计时。此次新品发布会预计将涵盖多款机型，包括Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro+以及Mate 80 RS非凡大师版。此外，部分型号后续可能衍生出“优享版”等新版本，以满足不同用户需求。本次Mate 80系列最受关注的核心亮点之一是搭载的麒麟9030芯片。该芯片的性能表现引发广泛关注，实际性能表现是否符合市场预

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福日电子
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金盘科技
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宏发股份
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科创新源
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淳中科技

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题材财知道

只买龙头的游资

2025-11-05 18:08:45

新型储能概念产业梳理（精选名单）

各位粉丝朋友们，我是财宝宝，下面分享题材小知识！我国新型储能装机规模超1亿千瓦 11月5日，据央视新闻报道，截至9月底，我国新型储能装机超过1亿千瓦，装机规模已跃居世界第一；其中，单站10万千瓦及以上装机占比超过三分之二，总装机规模占全球比超40%；新型储能，以输出电力为主要形式的储能技术，主要以锂离子电池为主导，占比80%以上；新型储能具有建设周期短、调节能力强、选址灵活的特点，能有效实现电力系统各要素的紧密结合；目前，我国内蒙古、新疆地区装机规模第一，推动沙漠、戈壁等地区，建设一批

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阳光电源
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亿纬锂能
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鹏辉能源
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国轩高科
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通润装备

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-11-05 18:29:54

【小熊团队】国有数据中心移出海外AI芯片快评

事件:根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长，根据我们测算结果，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%+，随着英伟达退出中国市场，国产AI芯片市占率逐步提升，建议关注海光信息、寒武纪; 非国资背景IDC迎来发展机会:大厂水卡需求仍在，且近期新增某家大厂关注该领域，如果自建智算中心、国有智算中心均不可放置海外AI算力卡，则非国资背景IDC迎来需求窗口，建议关注:世纪互联、万国

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寒武纪

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财闻私享

2025-11-05 21:58:51

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场低开高走，电力和储能板块上演涨停潮。区域板块方向，今天海南接棒福建，上演了涨停潮。关于电力和储能大涨的原因，很多媒体将其归咎于微软CEO之前表态，称缺乏足够的电力支持CPU运行（前几天财闻君复盘也有提及）。实际上，更多应该也是资金一个高低切，本身储能和电网，也是十五五规划重点提及的新型能源，只不过之前市场焦点都在未来科技方向。储能方向，国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦进博会发声：将从五方面抓好新型储能发展工作机器人：何小鹏：汽车现在全球是10万亿美金市场但机器人

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中国平安

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听牛市的声音

2025-11-05 12:18:51

北美AI建设受缺电困扰，重视电力设备出海机会

【招商电新】北美AI建设受缺电困扰，重视电力设备出海机会 [礼物]电力是美国AI的短板，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛，此外，缺电可能加速SST产业化。 #近期微软CEO在播客中表示美国AI数据中心受困于电力短缺与物理空间不足。 #北美智算中心用电量大、降压变电站等级高于普通工业（230/345kV）、而海外装备企业高压变电设备产能偏紧、订单有望外溢。 #海外电气装备企业动态更新： 1、日立能源，在10月底财报电话会议中表示，美国电网业务需求非常强劲，正在增加本地生产，公司目前无法满

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特变电工

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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2025-11-05 19:01:49

方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头，占据80%市场份额

方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头，占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（简称“实验堆”）首次实现钍铀核燃料转换，在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据，成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性，巩固了我国在国际熔盐堆研究领域的引领地位。信源出处：http://www.sinap.cas.cn/xwzx/kydt/202511/t20251102_80048

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方大炭素
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海陆重工

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陈平安

买买买的游资

2025-11-05 19:45:03

《疯狂动物城2》上映倒计时！中国电影、森马服饰、实丰文化、中信出版，IP产业链四龙头

现象级IP回归，产业链标的迎来确定性机遇 2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作，《疯狂动物城2》未映先火，猫眼专业版显示其想看人数已突破500万，豆瓣期待值高达9.2分，预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹，再启票房神话。在疯狂动物城全球热度高涨，粉丝基数庞大以及IP经济持续爆发的背景下，森马服饰（002563）、中国电影（600977）、实丰文化（002862）、中信出版（300788）凭借在“服饰联名、电影

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中国电影
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森马服饰
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实丰文化
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中信出版

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八卦猫V

公社达人

2025-11-05 18:33:47

低开高走，高开低走。今日盘中发酵、信息差、段子！1105

盘中发酵 1、美股下跌原因：美联储政策预期转向鹰派；美元流动性趋紧；持续的政府停摆不仅导致关键经济数据（如非农就业报告）的缺失，加剧了市场的不确定性，并对经济前景构成潜在威胁。美政府预计中旬15号开门微软：电力现在是阻碍AI增长的最大障碍。AI的尽头是光伏和储能。特变电工、中能电气钨长单价大幅反弹，或开启第二轮涨价潮。中钨高新 2025年6G发展大会将于11月13日在京开幕。武汉凡谷字节发力人形机器人领域，月薪可达12万。蓝黛科技华为Mate 80系列是今年手机圈备受期待的机型，尽管发布

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平潭发展
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特变电工

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-11-05 16:14:47

韭研公社学习笔记（251105）

一、板块热议：电网：机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。（京泉华、通润装备、摩恩电气、博菲电气、中能电气等）两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。（平潭发展、合富中国、厦工股份、罗普斯金、雪人集团等）海南：海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。（海马汽车、海南发展、洲际油气、海峡

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京泉华

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远山

高抛低吸的老股民

2025-11-05 17:42:57

山大电力：被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”

核心观点 1. 山大电力，国企次新股，电网智能监测领域专精特新小巨人，脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位，其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一，电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造，以及国家电网走出去策略，山大电力将明显受益 2. 山大电力横向拓展，募投项目加码储能项目。储能项目是公司今年募投的第三大项目，公司成功研发了261/418/522型系列化标准储能装置及系统，夯实了公司在储能系统的领先地位。随着储

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山大电力
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阿特斯
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中能电气
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摩恩电气
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灿能电力

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v888888

2025-11-05 15:24:09

预期差：北美数据电力最主要来源燃气轮机，福鞍股份—实锤供货！！！

广发ZQ研究显示：美国数据中心燃气发电占比高达52%，远超全球平均水平。这一数字背后是电网稳定性不足倒逼的能源自主选择，更是科技巨头算力扩张的必然结果。电子工程世界论坛数据印证，2024年北美燃气轮机市场规模达1.54亿元，微软、谷歌等企业的集群式数据中心扩建，使得高端机型采购占比飙升至65%，Solar Turbines Centaur 50等机型市占率超30%。当行业还在讨论光伏、储能的配套价值时，燃气轮机早已成为北美数据中心的"基础电力锚点"。而掌控这场能源变革的核心玩家，正是三菱重工

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福鞍股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-11-05 21:21:20

11.05盘后异动更新

异动为精益求精，小编采纳了网友的意见，将在盘后进行复核更新。顺钠股份更新前数据中心（变压器）+核电变压器+合作字节 1、网传纪要表示孙公司顺特电气（顺钠75%+施耐德25%）是施耐德中国唯一变压器合资平台、直接承接施耐德外溢订单；施耐德全球AIDC变压器爆单背景下，顺特作为“嫡系”优先分羹，2024年海外收入已翻倍至3.2亿元（未经证实）。公司先后为秦淮数据、阿里巴巴、万国数据等客户累计供货超过5000台套输配电设备。秦淮数据是字节跳动最主要的算力服务商。 2、公司核岛1E级干式变压器用于

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顺钠股份

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冲锋V

2025-11-05 20:39:00

【中信出版】《疯狂动物城2》上映在即，独家IP运营与少儿布局引爆巨大预期差！

核心观点： 1、稀缺性+确定性：《疯狂动物城2》是2025年全球动画市场热度最高的IP续作，前作全球票房10.3亿美元，中国票房15.4亿元稳居进口动画票房榜首，且本次上映恰逢上海迪士尼"疯狂动物城"主题园区全球庆典，形成协同效应。 2、稀缺牌照与历史验证：中国电影作为唯一进口方，历史数据显示《复仇者联盟4》（2019）、《阿凡达2》（2022）等顶级大片上映前两个月相关公司股价涨幅超30%，《疯狂动物城2》是今年首部顶级IP引进片，稀缺性凸显。 3、中信出版卡位精准：独家IP运营与全渠道营销构

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中信出版

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-05 14:16:03

雷迪克：拟1.6亿元增资方式取得傲意科技（机器人+脑机接口）20.41%股权

一、事件全景扫描：跨界并购开启脑机接口新赛道 1. 交易细节与战略意图股权结构：雷迪克以 1.6 亿元现金取得傲意科技 20.41% 股权，成为第二大股东，创始人倪华良仍控股 21.42%。资金用途：主要用于加速神经康复外骨骼 ORF 系列上市（已进入注册流程）、新一代灵巧手 ROH-AP001 量产（新增触觉 / 压力感知功能）及海外市场拓展（美国商保支付代码已获批）。协同逻辑：雷迪克通过收购誊展精密（微型丝杠）、成立雷鸣机器人（智能机器人）已布局机器人核心部件，此次加码傲意科技的神经接

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雷迪克

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20.04
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-11-05 20:59:36

异动更新1105

“异动为了精益求精，小编采纳了网友的意见，将在盘后进行复核更新” 1、特变电工修正前：变压器+光伏多晶硅+黄金+特高压+风电 1、公司是变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商，公司储能产品包括PCS储能变流器，业务以储能系统为主，新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 2、公司多晶硅总产能达到30000吨/年,生产规模居s世界第四位,中国第二位。公司控股子公司特变电工衡阳变压器公司在研制生产充电桩产品，产品线c已覆盖到了60-360千瓦的直流

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中钨高新

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-11-06 00:29:25

1105图表：北美电力、小鹏、存储、国产AI芯片、机器人、Lumentum（美股光芯片）

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【北美缺电/AI电力】图表 2025年11月3日，微软纳德拉:电力短缺成AI算力扩张新瓶颈。机构：将上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，数据中心相关贡献34GWh。同时预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。【存储】据报道：SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判；其HBM4的供应价格将比HBM

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-11-05 17:56:50

1105明日看好方向投票

【1】统一： 1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一； 2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡。【2】新能源： 1）北美电力建设：近期微软首席执行官表示，目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。 2）储能：2025年10月28日，阳光电源预计2025年国内储能新增装机130GWh左

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中国石油

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FangShouYiBo

公社达人

2025-11-05 19:44:59

北美本土最大变压器制造商，供货全球最大20家数据中心运营商！最直接受益美国缺电！

北美本土最大变压器制造商，供货全球最大20家数据中心运营商！最直接受益美国缺电！美国缺电概念起飞，有一只直接受益股，而且在底部！ VTC官网显示，是北美最大变压器制造商，获得来自世界最大数据中心运营商的合同！并且在过去的12个月里，Virginia Transformer（VTC）赢得了全球近20家最大数据中心运营商的供应合同！ Virginia Transformer (VTC), the largest US-owned transformer manufacturer in North

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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受益北美电力需求：铬盐/金属铬供应格局梳理

前言：北美缺电严重，燃机轮机、SOFC景气度持续高涨，相关部件材料拉动上游金属铬/铬盐需求。铬产业链：铬铁矿开采→铬盐生产→金属铬冶炼→高端材料（高温合金）→ 终端应用（SOFC/燃气轮机）。一. 上游铬铁矿铬（Cr）是自然界硬度最大的金属，具备耐腐蚀、耐高温等特性；常见价态为三价铬（稳定）、六价铬（强氧化性）。铬主要以铬铁矿（FeCr₂O₄）形式存在，全球铬铁矿资源高度集中于南非（72%）、哈萨克斯坦、津巴布韦。我国铬铁矿资源稀缺，主要集中于西藏罗布莎矿（占国内储量近40%），当前

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西藏矿业
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-11-05 20:57:33

11.05盘后异动更新

“异动为了精益求精，小编采纳了网友的意见，将在盘后进行复核更新” 东百集团商业百货+福建+申请免税资质+仓储物流 1、公司商业零售业务主要包括百货、购物中心、文商旅综合体、线上业务等。公司地处福建省福州市。 2、2020年7月25日公告，公司向福建省及福州市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示；公司控股子公司兰州东方友谊亦向甘肃省及兰州市政府相关部门递交了关于在兰州中心申请免税品经营资质的请示。 3、公司旗下东百物流合作对象主要为京东、顺丰、SHEIN（希音）等大型电商、快递

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东百集团

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向前向前向前

2025-11-05 21:54:24

【凯添燃气】拉尼娜冷冬催化！北交所燃气稀缺标的，区域需求与政策驱动迎来爆发

核心逻辑：拉尼娜事件确定性强，2025-26年冬季冷冬概率上升至60%以上，目前南方涛动指数（SOI）为正，拉尼娜概率持续上升，将显著推升供暖需求。凯添燃气作为北交所燃气龙头，深耕山东、宁夏市场，LNG业务占比超60%，在低温天气下区域供气缺口扩大，10月以来股价已上涨18%，具备极强的价格弹性。燃气板块竞争格局优于其他能源细分领域，区域性垄断特征明显，凯添燃气在核心服务区域拥有稳定的特许经营权，直接受益于气温下降带来的需求激增。一、拉尼娜如何影响燃气需求？寒冷天气是天然气消费的最大催化剂

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凯添燃气

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

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三友联众：维谛技术一供，

中国继电器市场迎来爆发式增长，2023年市场规模突破220亿元，预计2028年将达到491.6亿元，年复合增长率达6.7%。作为全球最大的继电器生产与消费国，中国占据了全球市场的62.8%。政策红利与技术升级双轮驱动下，智能电网和光伏储能成为增长引擎。国家电网计划投入3.5万亿元推进电网升级，智能继电器需求年均增长9.2%。同时，高压直流继电器在光伏储能系统中的渗透率快速提升，2024年三友联众新能源领域收入同比增长82%。此外，中国继电器出口市场也在不断扩大，预计2025年出口额占比将从27

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公社达人

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今日小段子汇总1105

1、AI电力：微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。摩恩电气、特变电工、中能电气 2、特变电工：公司是变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商，公司储能产品包括PCS储能变流器，业务以储能系统为主，新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 3、保变电气：公司主营输变电业务，主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。公司的主要客户

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特变电工
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中国电影
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韭香朋友

2025-11-05 07:32:45

全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总

【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张，把脉前沿机遇”联合电话会议】会议精粹：国金首席策略官、常务副所长牟一凌：新兴产业发展带来的传统行业机遇。新需求冲击老供给：美国AI与全球复苏共振推升电力缺口，中国富电低价、制造产能充沛，能源/制造优势将外溢输出。定价启示：AI资本开支虽上调，美股已审视回报，A股算力龙头高预期差引波动；参照新能源，资本开支见顶前股价先行，短缺环节最赚钱，估值低且受益的传统行业后来居上。配置两条线：1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备；2)电

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11月5日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 1105金股逻辑分享 1105明日看好方向投票全球电力紧张，把脉前沿机遇北美AI建设受缺电困扰，

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