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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
风升水起
2025-07-25 14:30:35
凯旺科技,+宇树,都参会
🚀 核心事件驱动 1、人工智能大会 独家供应华为AI服务器高速连接器:凯旺科技自主研发的56Gbps高速背板连接器已通过昇腾910B认证,解决AI算力集群信号衰减痛点(2024年Q2该业务营收占比升至18%) 潜在超预期点:华为或发布新一代昇腾芯片,凯旺配套液冷连接模块已送样测试(券商测算单服务器价值量提升300%) 2、宇树机器人IPO倒计时 运动关节线束市占率70%:作为宇树Unitree G1人形机器人核心供应商,单台线束价值超2000元(中信预测2025年出货5万台对应1亿元收入弹性)
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凯旺科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-07-25 11:51:33
韭研公社全天涨停简图(07.25)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.33%,深证下跌0.22%,创业板下跌0.23%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 望湘人·记归程过半 陆宏定〔明代〕 记归程过半,家住天南,吴烟越岫飘渺,转眼秋冬,几回新月,偏向离人燎皎。急管宵残,疏钟梦断,客衣寒悄。忆临岐,泪染湘罗,怕助风霜易老。 是尔翠黛慵描,正恹恹憔悴,向予低道:念此去谁怜,冷暖关山路杳?才携手
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西藏旅游
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无名小韭92980322
2025-07-22 13:13:15
阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间!
转:阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间! 1、第一大预期差:xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破,配合xkl在cx实现硅靶材放量,填补国产替代空白,先进制程靶材进入加速成长阶段,市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商,殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差:国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命,镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复,国内存量机台数量庞大,耗材属性明显,是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域
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阿石创
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汇成真空
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波长光电
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盛夏的果实
2025-07-25 05:38:56
价格法修正草案公布,强调“反内卷”、“不低于成本价倾销”
【国盛电新】价格法修正草案公布,强调“反内卷”、“不低于成本价倾销” 国家发布价格法修正草案,核心思想“反内卷”。修正草案共10条,主要涉及完善政府定价相关内容、进一步明确不正当价格行为认定标准、健全价格违法行为法律责任等三方面内容。法案强调#①治理“内卷式”竞争。②#完善价格串通、哄抬价格、价格歧视等不正当价格行为认定标准。③#公用企事业单位、行业协会等不得利用影响力、行业优势地位等,强制或捆绑销售商品、提供服务并收取价款。 具体实施,#强调价格不可低于成本价倾销、不可随意大幅涨价、不可利用影
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中信证券
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第四象限
全梭哈的游资
2025-07-25 10:50:35
全国唯一:海南封关倒计时,高新兴如何让“智慧海关”跑出加速度?
海南自贸港全岛封关时间确定:2025年12月18日启动 2025年7月23日,国家发展改革委副主任王昌林在国务院新闻办公室新闻发布会上宣布,经党中央批准,海南自由贸易港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动。 封关政策核心内容 货物“零关税”政策升级:封关后,“一线”进口“零关税”商品税目比例由21%大幅提升至74%,覆盖约6600个税目。岛内享惠主体间可免进口税收流通,加工增值达30%的货物可免关税销往内地。 贸易管理更宽松:对全国部分禁止、限制类进口货物实施开放安排,出台《海南自由贸
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高新兴
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-24 23:11:43
美发布“AI行动计划”,半导体自主可控买什么?
全文摘要 1、美国AI与半导体出口管制政策分析 ·特朗普与拜登管制原则对比:特朗普与拜登政府在AI及半导体出口管制原则差异显著。四五月份,特朗普政府推翻拜登末期的人工智能扩散框架,5月访问中东时向沙特和阿联酋公司发放更多出口许可。其管制原则有二:一是推动美国人工智能技术全球推广的优先级高于压制对手发展,不过度设限非中国国家;二是基于风险限制,瞄准安全威胁和敏感技术,对中国采取简单严格的限制。而拜登政府在2022年1007、2023年1017等出口管制中,已对中国形成全面限制,更多采用一刀切策略,
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寒武纪
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-07-25 18:00:47
2025 年 7 月 25 日连板个股复盘
雅下水电主线退潮,新题材脉冲式博弈 一、 市场主线:雅下水电 “三极共振” 与新题材脉冲 雅鲁藏布江下游水电工程进入 “资源整合 + 周期兑现 + 场景落地” 三阶共振期,驱动产业链从设备、工程向资源垄断(特钢、水泥、铜矿)、周期复苏(特钢、水泥)、场景稀缺(工业旅游) 深度延伸,形成 5 连板核心梯队(西宁特钢、西藏天路、西藏旅游),凸显 “强需求 + 高壁垒 + 业绩确定性” 的主线逻辑。 同步发酵四大事件催化,触发题材脉冲,但多为 短期情绪博弈(持续性存疑)。基孔肯雅热疫情刺激驱蚊(彩虹集
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汇通集团
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大恒科技
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横河精密
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易明医药
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西藏天路
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裸奔的韭
追涨杀跌
2025-07-25 22:24:48
7月25日晚间公告
今日聚焦 【11天7板汇通集团:公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目】 汇通集团(603176.SH)发布异动公告,近期关注到关于公司“雅鲁藏布江下游水电站建设项目”的概念关注度较高,经公司自查,公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目。 【广深铁路:签订广州东站改造项目合作协议 总投资约166.6亿元】 广深铁路(601333.SH)公告称,公司于2025年7月25日与广州市人民政府、中国铁路广州局集团有限公司就广州东站改造工程签订了《广州东站改造项目合作协议》。本项目总投资约166.6亿元,
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宁德时代
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-25 07:23:20
鼎沸时,看科技(华西)
作者:田乐蒙 近期市场主要交易“反内卷”和基建板块,不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时,部分交易型资金也可能随之转移,而科技板块作为长期政策主线之一,叠加产业叙事持续强化,有望成为部分配置需求的“落脚之处”。 科技逻辑扎实,有望承接从反内卷&基建板块流出的资金 牛市氛围下,资金愈发勇敢。6月底以来融资余额持续回升,指向这段上涨行情与4-5月的修复行情存在明显不同:6月底的大涨,推动了更大范围的资金入市,并在一定程度上催化了市场的FOMO心理。 7月以来,市场主要围绕“反内卷”和基建板块交
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海立股份
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宝鼎科技
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德龙激光
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概伦电子
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招标股份
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八卦猫
公社达人
2025-07-25 16:55:01
降温传闻!今日盘中发酵、信息差、段子!0725
盘中发酵 1、OpenAI准备在8月推出GPT-5,Deepseek很可能也将近。汉王科技 出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。新华传媒 财跃星辰发布 “AI小财神Pro” 智能体。 卫生委定于2025年7月28日(周一)15:00介绍推广三明医改经验、深化以公益性为导向的公立医院改革有关情况 电动自行车强制性国家标准正式发布,将具备北斗定位功能。多伦科技 全球第一网红野兽先生7月26日在中国直播首秀,全平台账号粉丝约8亿。因赛 全力加快国库信息化建设进度。中科江南 202
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西藏天路
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汉王科技
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张江高科
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走着瞧~
2025-07-25 20:42:55
半导体掀涨停潮,WAIC 盛会,AI + 机器人迎催化
7.25 市场全天震荡调整,沪深两市全天成交额1.79万亿,较上个交易日缩量574亿。 芯片股集体爆发,寒武纪涨超10%。科创50指数在芯片股带动下逆势拉升涨超2%。 这非常符合震荡牛的状态,牛市就是一场增量资金不断推高市场高度的过程,增量资金就是大水灌溉,随着资金的增多,水位自然就会提高,注水的过程也是一波一波的,所以就会有震荡的过程。 大家参与的时候一定要把握节奏,这也是我们这段时间一直强调的,先选到种子选手,在低位的时候参与,冲高果断离场。亦或者可以观察近期资金流入那些主线板块,等到回调后
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汉王科技
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汉得信息
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直真科技
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拓维信息
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因赛集团
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-25 07:15:32
周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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三生国健
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塞纳河左岸潮流向西
公社达人
2025-07-25 17:20:29
你真的懂唯一的定义?关注雅下特种水泥唯一供应商!
一、直接进入正题,先看看雅下水电站水泥的消耗量 划重点总结:目前没有官方数据,从百度搜索可以看到,雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍! 二、西藏本地水泥供应情况 众所周知,西藏的运输条件恶劣,水泥如果从外省运输,运费将会非常高昂,价格根本不具备竞争力,而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水泥厂采购是最佳选择,那么西藏有几家水泥生产企业? 西藏地区,主要水泥企业仅有6家。数据显示,截至2023年末,藏区内前五家企业的市占率合计达95%,竞争格局高度集中。 其中,两家龙头企业西藏天路
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华新水泥
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西藏天路
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中钨高新
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雅化集团
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中国电建
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-07-24 21:47:27
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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博源化工
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-07-25 10:38:09
华为周末重磅发布超节点
论坛时间:2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览:2025年7月26日-29日 上海世博展览馆 【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联,更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点通过 384 颗昇腾芯片构建全对等架构超级计算单元。 截至 2025 年 5 月,昇腾生态已汇聚超过 665 万开发者和 8800 家合作伙伴,完成 23900 多个解决方案认证,逐步形成从芯片到行
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直真科技
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恒为科技
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慧博云通
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无名小韭73780311
2025-07-26 08:18:10
AI+网络安全迎来超级风口
国家安全部 (24日)通报了几起典型案例↓ 无心并非“无过” ——随意谈论涉密工作。小田是某涉密单位工作人员,在一次赴同事家做客闲聊时,随意谈论自己参与的某重大涉密项目进展情况,不料被同事家人在其他房间听到,并将相关信息发到网上,造成国家秘密泄露。事后,小田及相关责任人受到党纪政务处分。 ——违规使用AI工具。小李是某科研机构研究人员,在撰写一份研究报告时,为图方便,使用了某AI应用软件,擅自将核心数据及实验成果作为写作素材进行上传,导致该研究领域涉密信息泄露。事后,小李受到严肃处理。 ——社交
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奇安信
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国投智能
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-25 20:04:26
受益PCB高端化升级:PCB设备及个股梳理
一. 驱动逻辑 受益于下游AI PCB景气度爆发,高阶PCB设备订单需求显著增长; 高端设备供应紧张,日本三菱等海外厂商产能紧缺,交期拉长至9个月以上,国产设备厂商迎来放量机遇。 PCB制备涉及200多道工序,简易流程:开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 主要步骤及设备 2.1 基材开料 (1)目的:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2)流程:清洁
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大族数控
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德龙激光
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-07-25 12:27:51
广东的灭蚊大战会扩散全国吗
先来捋一下基孔肯雅热疫情发展时间线。 7月15日,广东佛山发布通报,全区报告基孔肯雅热病例478例(首例是7月8日): 7月21日,也就是6天后,发展成2659例: 仅隔了3天,到昨天,佛山病例已经突破3600了: 并且北京也开始出现病例: 以上可见,病例数的扩散速度很可能越来越快,越来越多。 毕竟,传播媒介的蚊子,几乎无处不在,就问有谁没被蚊子咬过? 而且,基孔肯雅热病毒还有后遗症,比新冠还麻烦难受: 广东已经发文号召全省灭蚊: 如果后边传播到其他省份,那么后边可能看到多个省份灭蚊。 这对灭蚊
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彩虹集团
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逻辑挖手
公社达人
2025-07-21 23:59:32
【牛股逻辑大赛】AI应用最后一公里破局者!写在无人问津处!
从AI大模型出来之后,看到各个行业说自己接入了大模型,但总感觉差点东西,就是通用大模型是基础,大模型的Linux时刻或许已经到了,但大多数企业却困在落地断层。真正落地到各个细分垂直领域,怕是很多企业意识自己压根不知道怎么应用吧?适配难题,成本问题,要是搞公有云相当于自己的隐私数据直白的提供给大模型,还有什么隐私可言。等等这些痛点,是不是,一种感觉,通用大模型很好,但是就是无法解决最后一公里实际落地的难点。所以就一直耽搁了? 啥感觉,举几个例子同感: AI大模型落地就像 1:有了高铁却缺高铁站——
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每日互动
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美图公司
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慧辰股份
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胜宏科技
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新易盛
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无名小韭89670818
2025-07-25 21:29:15
北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通
北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂
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万源通
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胜宏科技
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新易盛
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-07-01 15:40:07
摩尔线程+沐曦股份概念重点名单一览
驱动逻辑:摩尔线程、沐曦股份IPO上市获受理! 6月30日,摩尔线程、沐曦股份IPO申请获受理,国产GPU四小龙有两家将在上交所科创板上市,其余两家是燧原科技、壁仞科技; 摩尔线程:核心成员来自英伟达、AMD等国际大厂,具备近20年GPU研发经验,24年胡润估值255亿,国产GPU估值第一; 沐曦股份:核心成员主要来自AMD,平均拥有近20年GPU研发经验,24年胡润估值100亿; GPU,指图形处理器,是显卡的核心组成部分; 其内部配备几千个计算核心,能快速处理大数据量的任务,计算能力远超CP
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和而泰
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润欣科技
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威星智能
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利和兴
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中电港
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土狗
2025-07-24 11:34:39
雅江用的是TBM(全断面隧道掘进机),不是盾构机,附相关核心股
雅鲁藏布江水电站的消息,这两天成为市场最热,其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解,其实这次工程用的是TBM(全断面隧道掘进机)。简单来说,城里的软土用盾构机,山里的硬岩用TBM。 一、整机制造双寡头:技术领先,深度绑定超级工程 中铁工业 核心地位:全球最大TBM制造商,硬岩TBM市占率超35%,主导16米级超大直径机型研发,创单月掘进542米纪录。 工程绑定:深度参与雅鲁藏布江水电站高埋深(2400米)隧道项目,设备承压能力行业领先;抽水蓄能电站TBM占有率85%。 国产替代:核心部
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中铁工业
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铁建重工
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五新隧装
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中岩大地
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朗坤
中线波段的散户
2025-07-26 05:51:05
一家设备租赁公司,为何能同时玩转西藏水电站、海南自贸港和数据交易所?
一家设备租赁公司,为何能同时玩转西藏水电站、海南自贸港和数据交易所?从拉萨河畔到黄浦江边,海南华铁的名字突然出现在三大国家级工程的聚光灯下——这场跨界行动背后,藏着一盘怎样的大棋? 图片来源于网络 正文 事件爆发:三箭齐发的72小时 7月22日:投资者互动平台上,海南华铁突然扔出一颗“深水炸弹”——自曝已在拉萨设立西藏最大服务网点,并参与雅鲁藏布江水电站前期工程,为生活区搭建、变电站建设提供设备支持。公司宣称:“随着雅下工程进入密集建设期,多品类设备需求将爆发”。 同日:上海浦东传来新动作。海南
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海南华铁
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2025-07-25 14:28:48
亚太药业,创新药+中报好
亚太药业的差异化竞争,中报业绩好 1、聚焦"慢病管理+精准医疗"双轮驱动,CX3002(口服降糖新药)完成Ⅰ期临床,在研管线覆盖心血管、神经退行性疾病。2025年Q1融资买入额环比增长45%,重点布局东南亚仿制药市场,预计2026年原料药出口额突破3亿元。 亚太药业的创新药项目包括正在研发的右旋酮洛芬缓释贴片(已完成II期a临床试验)和抗癌药CX3002(已完成Ⅰ期临床试验)。 右旋酮洛芬缓释贴片:这是一种二类新药,用于缓解疼痛。该项目已经完成了II期a临床试验,2025年7月20日晚公告:经审
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亚太药业
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余一拾柒
2025-07-25 14:22:50
新恒汇全球稀缺的“材料+封装”一体化能力
新恒汇(301678.SZ)的核心投资逻辑主要围绕其在半导体封装材料领域的技术壁垒、新兴业务增长潜力及政策红利展开。以下是综合研报和路演内容的推荐要点: 一、核心技术壁垒:全球稀缺的“材料+封装”一体化能力 柔性引线框架技术 全球市占率32%(排名第二),自产材料成本比外采低20%,良率稳定在85%以上,适配超薄化(厚度<0.3mm)安全芯片封装需求 1 5 。 应用于数字货币硬件钱包的物理级加密保护,为稳定币提供防篡改私钥存储方案,深度绑定数字人民币升级需求 1 4 。 蚀刻引线框架技术 突破
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新恒汇
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东信和平
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紫光国微
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余一拾柒
2025-07-25 13:47:49
新恒汇,稳定币铲子股,树图链低估标的,国内知名金融公司合作商
发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务,主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售,以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供智能卡模块产品或模块封装服务。报告期内,发行人的主要收入和利润来源于智能卡业务。报告期内,在智能卡业务领域,发行人与包括紫光国微(002049.SZ)、中电华大、复旦微(688385.SH)、大唐微电
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东信和平
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新恒汇
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概念百科
只买龙头的老司机
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马年生肖概念股最全梳理
在5月份的题材前瞻中,我就提出:去年蛇年生肖的炒作是七八月份开始的,按照鸡贼资金预判你的预判的逻辑,今年五六月份应该就有资金开始潜伏马年生肖的炒作了。 当然,也有聪明资金直接摊饼,下面这个网图就是极端典型的代表。 这也说明,五六月份连续就有资金开始潜伏吸筹了,周五,马年生肖概念股迎来第一次集体爆发。接下来马年生肖的炒作还将断断续续,贯穿整个下半年。 随着周五马年生肖股的大涨,盘后各种段子也出来了。 段子1:因为下午大盘暴跌,散户太多人骂脏话带马:玩尼马,去尼马,干尼马,被量化捕捉到了,以为都在冲
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三羊马
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万里马
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云中马
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玉马科技
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