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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭99990113
2025-07-06 01:38:34
朗新集团周末发酵热点聚集一身的绝对王者
本周周末发酵的大利好(跨境支付 高温 电力负荷)皆全部为你(朗新集团)量身定制打造 爆发吧 小宇宙[火箭][火箭][火箭][火箭][火箭][火箭][涨][涨][涨][涨][涨][涨][干杯][干杯][干杯] 重点关注朗新集团 重点重点重点 重要的事说三次 其看好逻辑如下: 1.近期消息催化 (1)7月3日|路透引述知情人士称,京东和蚂蚁集团在建议央行批准基于人民币的稳定币。京东在与中国央行的闭门讨论中表示,迫切需要将离岸人民币稳定币作为推动人民币国际化的工具。 知情人士称,蚂蚁集团在筹备申请香港
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华银电力
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京北方
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信雅达
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韶能股份
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塞力医疗
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股市自由梦
2025-07-05 15:18:46
再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商 再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生化过滤器”。这明确表明其与马斯克航天业务的直接合作。 同时结合官微发布消息可以推测出同样是robotaxi空滤供应商 再升科技纤维研究院院长 李志勇:这个还是用在超高温的绝热上面的,其实我们给Spa
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再升科技
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布谷布谷
2025-07-05 19:04:50
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科,光伏+电表+储能全链条布局 事件:#【林洋能源】携手【蚂蚁数科】、【协鑫集团】等公司共同成立“全球绿色碳链联盟”,建立境内外认证互认、且具有公信力的碳足迹核算标准平台,为光伏RWA境外绿色项目融资开辟新路径。 1⃣极其低估的光伏RWA:公司累计建设并网光伏电站超5GW,#运维新能源项目超18GW,#是协鑫能科的9倍,将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方,林洋当前市值仅协鑫能科的一半。 2⃣为国网电力研发区块链可信电表:公司智能电表份额国内
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林洋能源
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财闻私享
2025-07-06 10:16:11
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场整体冲高回落,很多朋友盘中富贵了一把,收盘还是亏钱。 有人说,可能资金担心下周一的量化新规导致跳水,但媒体采访机构和量化后,对方称,量化新规市场预期和准备比较充分,很多所谓负面影响都是谣言。 盘面最强风口,是连续调整数日的稳定币板块反弹了,此外,华银电力半年报业绩预增叠加高温用电记录消息刺激连板,带动了电力板块。 如果按周论,创新药板块本周牛股辈出,本周牛股榜,创新药板块几乎占据半壁江山。 稳定币、跨境支付: 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,明确了CIP
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中国平安
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-07-06 17:41:01
0706明日看好方向投票
【1】军工/新质战斗力: 1)2025年7月3日至7日,海军舰艇编队将访问香港组织系列开放参观和文化交流活动。 2)2025年9月3日,我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,包括检阅部队。 【2】AI: 据网络调研信息,随着英伟达GB200量产进入高峰,下一代AI服务器芯片GB300即将于2025年下半年上市。 【3】半导体: 1)2025年6月30日,摩尔线程、沐曦科IPO申请双双获受理。 2)2025年7月1日,全球CMP抛光液大厂AGC突发断
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中国石油
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2025-07-06 18:13:30
三友联众:高温电力设备&GB300 高压继电器,双王炸在手,十倍空间,一季报高增60%
今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。 电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根据公司了解,今年电网招标量增加了还是减少了?(ID:irm17687167) · 目前公司的磁保持继电器以及互感器的相关产品用于电网建设。其中磁保持继电器产品中用于电网建设的产品占比约85%,互感器产品中用于电网建设的
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三友联众
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华银电力
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胜宏科技
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隆扬电子
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麦格米特
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炼金术
2025-07-06 19:07:47
高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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利仁科技
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雪祺电气
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-05 18:36:51
【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息,美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单,股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛? GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》 第一:相比2代,第3代GB300的A
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金安国纪
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华银电力
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金一文化
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隆扬电子
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-06 14:34:36
国盛证券:高温炙烤创纪录,电力配置正当时
本周行业观点: 迎峰度夏最大负荷创新高,重视电力板块配置。高温席卷全国,迎峰度夏电力负荷攀升,本周创历史新高。根据国家能源局,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,较6月底上升约2亿千瓦,创历史新高(2024年为14.51亿千瓦),较去年同期增长接近1.5亿千瓦。入夏以来,江苏、安徽、山东、河南、湖北等地电网负荷创历史新高。其中,江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦,最高负荷较春季平均增长近4000万千瓦,约90%增量负荷为空调制冷用电。截至7月3日,南方电网最高电力负荷2.4亿千瓦,同比
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华能国际
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夜长梦山
2025-07-06 18:38:44
悬赏 666.00工分
指数猜想
又是新的一周继续开启,猜想活动继续 1、下周一截至收盘,上证指数收盘指数是多少,正负10个点都为对。 2、下周一到周五连续涨停个股是谁。
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众合科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-07-06 13:48:24
人民币跨境支付系统及CIPS概念股梳理
中国人民银行于2025年7月4日发布《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》,拟对2018年版规则进行全面修订,以适应人民币国际化进程加速背景下CIPS(人民币跨境支付系统)业务规模扩张与功能升级的需求。 一、核心修订内容 1. 参与者分层管理 直接参与者(境内外银行/金融基建机构):需开立零余额账户,直接接入系统并承担流动性管理责任,资金归属参与者所有,运营机构无权支配。 间接参与者(中小金融机构):可通过代理行接入,免去自建清算账户的高成本,明确资金所有权以避免代理行挪用风险。 2. 账
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拉卡拉
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四方精创
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路飞
2025-07-06 20:38:16
博杰股份:GB300新标,已获得英伟达供应商代码(Vendor Code)
最近科技的一条最强分支就是围绕着英伟达GB300的主题展开,景旺电子、胜宏科技、隆扬电子等。 笔者发现一家GB300的正宗供应商,还未被市场资金充分认知。 博杰股份:GB300新标,已获得英伟达供应商代码(Vendor Code) 公司在2024年年度报告中明确写明,公司将重点开发行业龙头 N 客户在 AI 算力领域的新业务机会主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得 Vendor Code。未来,公司将沿着 A| 算力相关客户多元化的检测需求展开设备供应和提升设计能力,并通过
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景旺电子
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隆扬电子
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博杰股份
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韭菜团子
2025-07-06 17:15:11
7月4日到7月6日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0706明日看好逻辑 0706明日看好方向投票 稳定币:从支付工具到RWA生态构建 中金-稳定币:从
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贵州茅台
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心宽体富
2025-07-04 09:15:03
电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告 总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703 ——————————— 本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下: AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二代布、三代布对应gb200、gb300、rubin。 ✔目前gb200向gb300切换,二代布供不应求。当前主要由日本、台湾厂供货,但扩产较慢,国内企业供应量有望增加。 ✔三代布配套Rubin,目前有几种方案
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宏和科技
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2025-07-06 09:58:31
7月7日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
周末讨论比较多的是稳定币和高温概念,其它的,半导体、PCB以及减肥药等方向也有部分老师提及, 7月后面大家比较关注的是业绩咋样,关税咋样,月底的会议预期咋样, 关于业绩,好的已经走出强趋势了,比如PCB那几个,其实对于做题材为主的老师们而言,只要业绩不出啥大问题就行,可别出现最近未名医药这样的,涨着涨着就ST了,还是在比较热门的创新药题材里, 关于关税,特朗普称8月1日起实施新关税,最高税率或达70%,稀土和农业,果链其实这几天都有过异动,不过级别不太一样,目前定结论其实为时尚早, 之前有说过怎
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新中港
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华银电力
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京北方
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巨人网络
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广生堂
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-06 22:53:37
0706表格:跨境支付、华为/抖音支付、中船合并、高温电力、半年报等
今日图表【跨境支付】、【华为/抖音支付】、【中船合并】、【高温电力】、【半年报】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【跨境支付】图表 2025年7月4日盘后讯,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 【华为/抖音支付】图表 2025年7月4日媒体讯,人民银行官网公布非银行支付机构《支付业务许可证》续展(换证)
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京北方
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楚天龙
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中国船舶
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深南电A
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中芯国际
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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隆扬电子
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逸豪新材
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德福科技
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英维克
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胜宏科技
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韭菜之王Leen
2025-07-06 16:49:10
继续挖掘地位NV PCB
之前挖掘了几个PCB都是大涨,欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材,然后机构开始进场,成交量放大,一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材,第二天直接20CM,目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑,当天和第二天大涨 看到市场PCB热度走高,7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑,当天大涨,第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子 宏昌电子,深度绑定英伟达产业链,PCB核心材料供应商 客户包含海内外主要PCB厂商,如胜宏科技、沪电、欣兴等。 深度绑定英伟达产业链,
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宏昌电子
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隆扬电子
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逸豪新材
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无名小韭46660126
2025-07-06 17:23:26
基本面逻辑重大改变,绝对低估的标的,新亚电子翻倍在即。
$新亚电子(SH605277)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 先把结论放在前面,新亚电子严重低估,保守翻倍空间。 新亚电子在7月1号发了一个公众号,点这里 大致意思就是和安费诺联合攻关,摆脱了发泡设备的限制。用藕芯技术做出来224G的样品,然后送样的安费诺。 安费诺为啥要跟新亚去费劲研发这个新技术?从供应链安全的角度来说,一家独大不是什么好事。沃尔通过锁定发泡设备未来几年的产能垄断了整个高速线的未来市场。这对于安费诺不是什么好事,甚至未来沃尔可以用这个来卡安费诺的脖子。又或者沃尔因为某种原
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新亚电子
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沃尔核材
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韭香朋友
2025-07-04 07:49:09
PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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沪电股份
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八卦猫
公社达人
2025-07-06 20:44:33
周末疯狂发酵的一些消息!
1、海上双台风形成,沿海陆地成空调外机,全国热浪来袭,全国用电负荷创新高。华银电力业绩预增长40倍,主要受发电量增加和燃料成本下降等因素影响,还是动力煤持续下跌的利好。横向推导火电业绩应该都不差。 2、淘宝闪送加入美团闪送、京东闪送大战。美团7月5日订单破亿,平台还挤崩了。 3、HW员工发的盘古之殇疯狂流传,热度很高,自己找着看。 4、特朗普在近期表态中明确表示,新关税的税率可能从10%到70%不等,具体取决于各国的贸易谈判进展。 5、特朗普在近期表态中明确表示,新关税的税率可能从10%到70%
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金安国纪
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信雅达
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华银电力
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阿司匹林202188
2025-07-04 12:29:55
新题材大爆发!隆扬电子HVLP+铜箔,英伟达GB300用PCB的PTFE大增量
一、技术协同性:HVLP5+是PTFE覆铜板的“黄金搭档” 材料性能的不可替代性 PTFE作为GB300正交背板的核心材料(40层背板中占38层),需满足224Gbps超高速信号传输的低损耗(低介电常数Dk≈2.1,低介质损耗Df<5×10⁻⁴)、耐高温(TDP 1.4KW)及抗串扰需求 。 HVLP5+铜箔(表面粗糙度<0.6μm)通过降低信号传输时的趋肤效应,与PTFE形成协同: 传统HVLP1-4铜箔(粗糙度1.5-2.5μm)无法匹配高频信号完整性要求; HVLP5+的均匀铜层厚度(误差
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隆扬电子
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无名小韭0526
2025-07-06 20:12:51
7月6日晚间公告精选
重大事项>>> 南京商旅:控股股东拟进行改革重组 南京商旅公告,公司收到控股股东南京旅游集团的通知,拟以南京旅游集团为主体,推进南京旅游集团、南京市文化投资控股集团有限责任公司、南京体育产业集团有限责任公司的整合重组工作,打造南京市文旅体商综合开发运营主平台。此次控股股东改革重组完成后,公司控股股东和实际控制人不会发生变化,控股股东仍为南京旅游集团(重组完成后可能涉及更名),实际控制人仍为南京市国资委。本次控股股东改革重组不涉及上市公司主营业务变更,控股股东目前无其他与上市公司有关的文商旅资产或
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比亚迪
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-07-06 13:08:58
韭研公社学习笔记(250706)
一、板块热议: 泛金融:在稳定币的生态中,部分公募基金香港子公司正紧锣密鼓筹备,华夏基金(香港)参与了稳定币沙盒测试,涵盖稳定币的发行、支付、资产对接与基金申赎等关键环节。(金一文化、霍普股份、杭州园林、京北方、信雅达等) 高温/电力:据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。(再升科技、华银电力、森林包装、深南电A、新中港等) 医药:国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提出,推动创新药加快进入定点医
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金一文化
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题材梳理社
孤独求败的游资
2025-07-06 19:10:22
7月7日题材前瞻
【7月7日盘前题材简述】 1、全国用电负荷超14亿千瓦,创历史新高(电力) 2、深圳出台10条举措促进半导体与集成电路产业高质量发展(芯片) 3、自然资源部:壮大海洋能、海洋生物医药和生物制品等海洋新兴产业,发展蓝色金融(海洋经济) 4、央行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知(跨境支付) 5、美国的坦克、火箭炮等作战平台都将植入AI系统 已有4名科技巨头高管加入“201分队”(AI军工) 6、库存告急!3C标识充电宝产品订单排到半月后 部分商家批发量比上个月翻
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华银电力
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大A信息快讯
2025-07-06 19:31:06
华为,花瓣支付
2025年7月4日媒体讯,人民银行官网公布非银行支付机构《支付业务许可证》续展(换证)公示信息。其中,花瓣支付、抖音支付等13家支付机构的《支付业务许可证》变更为“长期有效”。
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恒宝股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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基础化工行业光引发剂更新:PCB需求复苏+行业集中度提升,光引发剂协同行情或水到渠成
投资要点: 事件:据百川盈孚,因下游PCB行业需求持续增长,国内光引发剂多种牌号价格走高。截至2025年7月3日,907牌号参考出厂价格88元/公斤,较上月价格上涨2元/公斤,较年初上涨19元/公斤;184牌号参考出厂价45元/公斤,较上月持平,较年初上涨11元/公斤;TPO牌号参考出厂价83元/公斤,较上月持平,较年初上涨8元/公斤;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较上月持平,较年初上涨22元/公斤;DETX牌号参考出厂价格85元/公斤,较上月持平,较年初下跌2元/公斤。 需求端:光固化
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久日新材
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