韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】06.20实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
浪哩個浪

2025-06-20 16:14:10

国产光刻机重大突破！华为东莞厂EUV调试中，试产良率冲上70%

中国芯片产业迎来震撼消息：中国新凯来自主研发的EUV（极紫外）光刻机，已在华为东莞工厂紧锣密鼓地进入调试阶段！更令人振奋的是，内部消息显示，相关试产线的良品率已强势突破70%大关！70%良率：国产EUV从图纸走向量产的里程碑70%的试产良率，对全球顶尖的EUV光刻技术而言，堪称关键分水岭。回溯行业历史，即便是光刻巨头ASML，其EUV设备在早期商业化阶段也经历了漫长的良率爬坡。中国EUV在调试初期便能达到这一水平，其背后是核心光源、精密光学、超高精度控制及真空环境等“卡脖子”环节取得的实质性

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强力新材
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同惠电子

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-06-20 12:44:21

光模块800G需求远超预期，1.6T爆发前夜，AEC铜缆仍然能打！

【最新调研】直接上图，预计 800G 光模块全球需求达到 3500万至3800万只，同比增长超过 80%，部分机构预测可达 4000万只。尽管1.6T光模块即将放量，但不会显著替代800G光模块需求。两者将长期并行发展，分别满足不同代际设备和网络架构的互联需求。随着AI训练与推理走向融合，客户正从GPU单点算力转向多ASIC scale up系统，这将推动光模块市场进入长期成长周期。至于铜缆方案，短期性价比极高，适用于机柜内/相邻机柜，AWS大规模采用，具体的直接看调研吧。主持人：展望26

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生益电子
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新易盛
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中京电子
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中际旭创
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胜宏科技

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走着瞧～

2025-06-20 20:28:39

从 PCB 到光刻胶！半年报炒作业绩增长，这两条科技主线的龙头全在这里

6月20 市场继续震荡下行，沪深两市全天成交额1.07万亿，缩量1829亿。白酒，银行，保险一起护盘，目前调整的力度和幅度还不够，理论上硬抗的是扛不住，还需要调整，按照历史情况，一旦白酒领涨，赚钱效应和周期所处的位置就会结构性机会与分化加剧。周末消息未知，还有很大的变化。六月下旬炒作半年报，业绩预增的科技股，有个股反应出这种资金博弈的情况。但是还有警惕行业景气度高也挡不住外围的战火影响，如果下周到位的调整，是买点。如果还是大盘硬抗，个股阴跌退潮还是有需要谨慎。市场热点 1、白酒前两周

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久日新材
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强力新材
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扬帆新材

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捡一树洞的坚果

2025-06-19 09:39:55

石英股份重大更新

6.19石英股份重大更新领导好私发看下，近日产业调研石英行业基本面以及供需面即将迎来重大转折点，此时此刻重点强call石英股份翻倍空间；涨价现实已来，石英股份乘风而起； 1.关税贸易半导体石英涨价从预期变为现实，关税带来的影响已实质发生变化；当前国内进口高度依赖美国尤尼明，近日调研情况如下：目前尤尼明半导体石英出口已经实际停止，后续需要拿到商务部许可才可恢复，对于后期恢复权限暂时未定； 2.从下游光伏上市公司多渠道验证，当前停止的不仅仅为光伏砂包括半导体砂；当前光伏砂涨价趋势良好，当前挪威

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石英股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-06-20 11:59:16

韭研公社全天涨停简图（06.20）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.07%，深证下跌0.47%，创业板下跌0.84%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏念奴娇·过小孤山秦观〔宋代〕长江滚滚，东流去，激浪飞珠溅雪。独见一峰青崒嵂，当住中流万折。应是天公，恐他澜倒，特向江心设。屹然今古，舟郎指点争说。岸边无数青山，萦回紫翠，掩映云千叠。都让洪涛恣汹涌，却把此峰孤绝。薄暮烟扉，高空日焕，

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山东墨龙

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FangShouYiBo

公社达人

2025-06-20 13:19:16

汛期洪水高发时期，韩建河山，深水规院板了，关注北交所中设咨询

水利概念深水规院，韩建河山都板了北交所，中设咨询龙头是深水规院，属于水利设计北交所中设咨询也是目前公司拥有国家建设部批准的市政行业（道路、桥梁、城市隧道、给水）设计甲级、公路行业（公路）设计专业甲级、建筑工程设计甲级、风景园林设计专项甲级、岩土工程勘察甲级、工程咨询甲级资信、城乡规划编制甲级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质等多项资质，还具有市政行业、建筑行业、设计施工总承包、水利行业设计、农林行业（农业综合开发生态工程）设计、

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深水规院
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中设咨询
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韩建河山

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14.26
無名之輩

2025-06-20 21:44:03

在SHJW处取得重大突破

3月5日有小道消息称：【兴森科技】的 ABF 载板在H客户取得重大突破，此前昇腾 910C一直在测试 ABF 载板优化方案。该消息是今天才传出，但不排除有人更早知道消息，这也合理地解释了，为什么此前【深南电路】股价杀跌非常狠。因为【深南电路】是国内 ABF 载板的龙头。载板单块板价格在100- 200美金，单台服务器价值量为1000~1500 美金，按40万台测算，有40亿人民币体量空间的市场。深南电路既有 ABF 载板业务，又有数通板业务。安照目前情况来看，ABF 载板的订单量应该

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深南电路
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兴森科技

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-06-20 18:04:20

固态电池新型材料：复合集流体产业及个股梳理

一. 集流体分类锂电池电芯由正极、负极、电解液/电解质、隔膜组成，集流体是电芯正负极的关键材料，提供电流收集及传导、物理支撑作用。（1）传统集流体：铜箔（负极）、铝箔（正极）；（2）复合集流体：使用更轻的高分子材料替代部分金属层，从而达到提升性能及降本效果。二. 复合集流体概览复合集流体采用“金属-高分子材料-金属”的三层复合结构：（1）中间基膜层：PET、PP、PI，提供绝缘支撑。（2）上下金属层：负极为铜箔、正极为铝箔，提供导电性。三. 复合集流体优势复合集流体既保留了金属

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诺德股份
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中一科技
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英联股份

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-06-20 00:10:07

冰点起爆的慈文传媒，或将引领新一轮的市场情绪周期，成为最高标的市场龙头。

冰点起爆的慈文传媒，或将引领新一轮的市场情绪周期，成为最高标的市场龙头。市场龙头的形成，一定是市场合力的行为，市场合力源自各种模式，各路资金都认可的逻辑。慈文传媒叠加近期多个热门概念：腾讯合作+短剧+Rokid合作AI眼镜+IP经济+国企改革，每个概念都有市场想象空间，尤其是与腾讯合作短剧+Rokid合作AI眼镜。一、腾讯合作短剧，方兴未艾 #腾讯推出的第二款短剧小程序产品“短剧”引发行业高度关注——其以“全网口碑免费好剧”为核心定位，依托#微信生态的流量裂变能力与腾讯内容生态的品控体系，正

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慈文传媒

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5.80
八卦猫

公社达人

2025-06-20 14:34:33

周杰伦近日状态曝光！今日盘中发酵、信息差、段子！0620

盘中发酵 1、6月18日，科创板日报:证监会披露平台显示，S1Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司。景兴纸业、强力新材以色列钻石交易所在伊朗导弹袭击中遭破坏。黄河旋风周杰伦近日状态曝光，背稍显佝偻，好友曝光曾患强直性脊柱炎。盘龙药业 6月19日至21日，正在影响我国的降雨过程将进入核心影响时段，贵州至黄淮南部、江淮一带雨势较强，局地有特大暴雨。深水规院、韩山河建水利部：将用水权纳入资源环境要素市场化配置改革总盘子积

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景兴纸业
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满坤科技

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低估挖掘

全梭哈的公社达人

2025-06-20 09:58:43

英伟达pcb铜箔供应商，严重低估；隆扬电子；

单台英伟达 GB300 服务器需 HVLP5 + 铜箔约 15-30 平方米，价值量占 PCB 总成本的 30%-40%。2025 年全球 HVLP5 + 市场规模预计达 40 亿美元，隆扬淮安基地 3 万吨产能将占据 60% 市占率 HVLP5+的定义与技术特性 HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔，专为AI服务器、高性能PCB等场景设计，其核心优势包括： 1. 超低表面粗糙度：表面粗糙度低于0.4微米（传统HVLP1-4为1.2-2.0微米），显著减少信号反射和损耗。 2. 高频适配性：支持2

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隆扬电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-20 12:04:39

中泰证券-稳定币：走正道致远，前世今生与未来走向

核心观点稳定币作为价格相对稳定的数字货币，承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能，将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁，在全球支付体系中承担更为重要的角色。稳定币监管政策加速落地。2025年5月，中国香港立法会三读通过《稳定币条例草案》；2025年6月，美国《2025年美国稳定币引导与创新法案》（《GENIUS法案》）在参议院获得通过。稳定币的发行量和采用量都出现了显著增长。2024年，稳定币转账额达到27.6万亿美元，比Visa和万事达卡的总和高出10%。2025年6月，稳定币的总

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朗新集团

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迷人大眼睛

2025-06-16 12:30:09

统联精密：公司70%收入来自于苹果连接件，有望拿下折叠屏MIM铰链第二大供应商份额

[庆祝]重视【统联精密】公司70%收入来自于苹果连接件，有望拿下折叠屏MIM铰链第二大供应商份额 1、苹果预计在2026年推出折叠屏手机，华为预计将推出折叠 PC，折叠屏产业链迎来新催化。#从单台价值量来看MIM铰链200元相比业态金属100元高近一倍，市场空间广阔，产业链玩家集中，格局好。 2、苹果和华为都是统联精密的核心客户，有望在折叠屏铰链中拿下关键份额（1）苹果：#目前统联营收70%来自于苹果，为苹果手机和PC供应各类连接部件。公司调研口径，MIM铰链目前三家厂商给苹果送样（安费诺、统

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统联精密

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-20 14:49:35

德福科技:PCB用高端电子铜箔供货胜宏科技，固态电池铜箔领先应用

1、德福科技研发团队由清北博士团队领衔，高端锂电、电子电路铜箔技术实力全面领先、AI服务器用高端铜箔24年通过了华为、浪潮、中兴、深南电路认证，并通过生益科技、胜宏科技认证间接供货英伟达，加工费高达8w以上每吨，AI服务器用铜箔国产率接近0，国产空间巨大。 2、公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 3、ic载

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德福科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-06-20 11:03:42

中报业绩大增，PCB行业20家核心公司

近日，PCB板块相关公司大幅上涨，因为整个行业的业绩高增长，吸引机构资金大举买入。其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%，2025年Q1预计增速达 272%-367%；生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为，AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增，推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍，例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜，占硬件成本比例仅次于GPU。根据PCB产业链核心环节与技术壁垒，结合近期市场

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中京电子
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沪电股份
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深南电路
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生益电子
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胜宏科技

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-06-20 12:13:57

光引发剂：AI算力与3D打印驱动的千亿级新材料赛道

一、行业逻辑重构：从环保替代到战略新兴需求爆发 1. 政策与技术双轮驱动的产业升级光引发剂作为光固化材料的核心成分，正经历从环保替代到战略刚需的质变。随着《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等政策落地，传统溶剂型涂料/油墨加速退出市场，光固化材料凭借无VOCs排放、节能高效的特性，在3C电子、汽车制造、新能源等领域渗透率快速提升。更关键的是，3D打印技术突破（2025年民用需求井喷，设备产量同比增长45%）和AI算力基建扩张（PCB板需求激增拉动光引发剂907等型号），正打开全新增长极。 2.

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强力新材

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-06-20 07:25:22

半导体行业：关注产业链核心标的机会（天风）

作者：潘暕，李泓依，骆奕扬 AI眼镜密集发布，关注产业链迎催化窗口。字节跳动：自研AI眼镜进入实质研发阶段，深度集成“豆包大模型”，聚焦视觉交互与轻量化设计，或采用恒玄主控芯片方案。小米：根据XR控公众号，小米在智能眼镜领域有着深厚积累，切入AI智能眼镜赛道。关注相关端侧端侧AISoC等芯片公司+配套方案商，受益于端侧AI硬件渗透率释放，相关公司一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续业绩展望乐观。存储板块4-5月总结：DDR4/LPDDR4X领涨。4-5月存储现货市场多数渠

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联瑞新材
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天山电子
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一博科技
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神宇股份
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英唐智控

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-06-20 19:37:58

盛合晶微+铜箔

2025年6月18日，证监会披露平台显示，盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司，辅导验收完成后，下一步就是申报上市。盛合晶微封装材料强力新材(300429)20.02%流通:57亿光敏聚酰亚胺处量产验证阶段（聚酰亚胺是先进封装的关键材料）阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿公司实控人持有45%波米科技股份，其晶圆封装负胶供货盛合晶微华海诚科(688535)0.67%流通:41亿上市公司环氧塑封料唯一标的华正新材(603186)-1.84%流通:39亿

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景兴纸业
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赛伍技术
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强力新材
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光力科技
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诺德股份

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-06-19 14:27:20

铭科精技：华为供应商+人形机器人机械臂总成，受邀参会

华为开发者大会(HDC2025)将于6月20日-22日在东莞松山湖举办, 创原会邀请工业具身智能领域产学研专家，举办以“工业具身智能，硅基觉醒重写车间规则”主题的闭门圆桌，旨在破解工业具身智能的核心技术难题，探讨从政策驱动到技术共生的落地范式，推动工业具身智能的技术攻坚与产业落地。铭科精技：华为供应商+人形机器人机械臂总成，受邀参会。公司一直与华为密切合作，公司距离华为极目机器人项目所在地不到1公里，可为华为机器人供应机械臂大幅缩减运输成本并缩短供货时间，是华为人形机器人机械手臂总成最佳潜在供

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铭科精技

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骆驼祥子

2025-06-10 11:30:43

癌症治疗有救了？硼中子俘获治疗、只杀坏细胞，不伤好细胞

抗癌技术迎来革命性突破！国内首台基于强流回旋加速器的硼中子俘获治疗（BNCT）样机近日通过权威技术验收。该装置被誉为"癌症克星"，能精准锁定癌细胞进行"爆破"，实现"只杀坏细胞，不伤好细胞"的神奇效果，为肿瘤患者带来治愈新希望！中广核枝核心优势精准制导：含硼药物靶向富集于癌细胞，中子束精准激活，实现"细胞级核爆"。深度打击：强流质子回旋加速器提供高穿透性中子束，有效治疗深部肿瘤。副作用极小：最大程度保护健康组织，大幅提升患者生存质量。 BNCT作为全球最前沿抗癌技术之一，市场潜力巨

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中广核技
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博济医药

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-06-18 07:26:34

2015年牛市十周年思考：宁做乌龟，不做兔子

(国泰海通) 策略——2015年牛市十周年思考：宁做乌龟，不做兔子不知不觉，2015年上证综指5178点已过去十年，2005年上证指数998点已经过去二十年，十年和二十年维度统计的A股相对表现，结果迥异。以交易所成立时间计算，A股至今已走过三十五载，市场不断完善，如何理性看待股市的合理回报率？（一）15/6/12牛市高点至今，A股“失去”了十年 2015/6/12至今（截至2025/6/10，下同）上证指数、万得全A、沪深300普遍下跌30%左右,标普500上涨186%、日经指数上涨87%、

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海能达
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联化科技
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万里石
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长亮科技
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妖股挖掘侠

春风吹又生的公社达人

2025-06-20 12:15:36

天山电子：PCB、PCM预估6亿利润空间中报业绩增长

受益于以#英伟达GB200/GB300为代表的新一代AI芯片及ASIC需求的爆发式增长（2025-2026年预期），AI服务器及算力基础设施对高端PCB的需求呈现强劲且持续的拉动力。当前产业链信息明确显示，多家专注AI应用的PCB公司正处于订单充沛、产能满载、满产满销的理想状态，这不仅验证了行业景气度的高企，更直接预示着其二、三季度业绩高增长的确定性极强。在旺盛需求推动下，相关企业正积极进行产能扩张，以把握市场机遇，这不仅巩固了其短期业绩动能，也为中长期增长奠定了基础。因此，在AI算力硬件升级浪

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天山电子
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中京电子

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云端

2025-06-19 12:44:30

固态电池产业化加速，设备厂卡位万亿赛道

从飞行汽车到人形机器人，从储能系统到新能源设备，所有前沿科技领域都指着同一个核心——固态电池。自固态电池问世以来，它就成为全球动力电池下半场竞争的焦点之一，业内上下都对其寄予厚望。固态电池这个万亿级市场已经站在爆发临界点。一、核心投资逻辑 1. 政策标准升级重塑产业格局 2026年7月1日即将实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）标志着行业进入安全新时代，热扩散标准从"报警5分钟"跃升至"不起火、不爆炸"。固态电解质凭借彻底解决热失控风险的特性，成为政策直接受益赛道

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金银河
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赢合科技

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热点逻辑

2025-05-29 12:20:33

长亮科技：低位实锤香港稳定币+中标香港首批虚拟银行核心系统

快讯！长亮科技中标香港首批虚拟银行核心系统长亮科技Sunline 2019年04月02日 09:33 长亮科技近日中标中银香港分布式核心银行系统项目，成为了中银香港获得虚拟银行牌照后的首批建设实施厂商。长亮科技此次中标中银香港虚拟银行核心系统项目，该项目基于分布式技术、微服务架构设计和实现，采用DevOps实现敏捷持续交付。本次中标不仅代表着长亮科技的技术产品获得客户的高度认可，也为长亮科技进军港澳市场、布局大湾区建立了良好的基础。 2019年3月27日，香港金融管理局向三家金融机构授予香港

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长亮科技

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数据挖藕人

一路向北的公社达人

2025-06-20 11:52:02

盛合晶微相关整理

SJ Semiconductor Corporation（盛合晶微）IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司。参股：景兴纸业：通过全资子公司上海景兴认购金浦国调并购基金9500万元份额（占比2.64%），该基金间接投资了盛合晶微。上峰水泥：直接持有盛合晶微0.9932%股份，并通过基金布局半导体产业链，盛合晶微已进入上市辅导期。亿道信息：参股盛合晶微1000万元人民币，属于股权关联方。合作：赛伍技术：已成为盛合晶微的晶圆胶带供应商，而盛合晶微服务于HW麒麟、昇T、鲲鹏等先进芯

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景兴纸业
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赛伍技术
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强力新材
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光力科技
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阳谷华泰

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无名小韭63310302

2025-06-20 12:56:23

红星发展，全球第一，锰矿之王

红星发展: 国资背景下的锰之王！固态电池新星一、锰矿--高纯硫酸锰（三元正极材料锰源）全球第一公司控股（占89.29%）子公司大龙锰业在贵州天柱河矿区的锰矿，是国内储量最大的锰矿，已探明储量可供公司开采100年以上。公司电池级电解二氧化锰产能3万吨/年（湘潭电化年报P15是12万吨/年），电池级高纯硫酸锰产能1.5万吨/年（湘潭电化年报P115是1万吨/年）。另外，公司去年又新建了3万吨/年高纯硫酸锰，具体见2020年年报P34页“子公司大龙锰业3 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目已整体工程

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湘潭电化
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红星发展

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无名小韭79690620

2025-06-20 16:00:12

金一文化：超跌低价数字货币+AI智能体+deepseek+并购预期

6.19投资者关系活动记录表：证券代码：002721 证券简称：金一文化北京金一文化发展股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2025-002 参与单位名称及人员姓名华福证券计算机行业首席分析师钱劲宇先生时间 2025 年 6 月 19 日（星期四）地点北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室及线上会议上市公司接待人员姓名公司董事长王晓峰先生开科唯识董事长郭建生先生开科唯识财务总监赵建波先生公司证券事务代表张雅女士 1、开科唯识在数字货币相关业务情

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金一文化
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四方精创
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拉卡拉
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恒宝股份
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楚天龙

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骆驼的咖啡馆

2025-06-20 10:27:29

【深挖】上峰水泥：A股中持股盛合晶微最多票！

独角兽巨头盛合晶微，昨晚IPO辅导状态变更为辅导验收，据 Yole 市场研究报告，其是全球封测行业 2024 年收入增长最高的企业，在独立 CP 晶圆测试收入规模方面，在中国大陆地区排名第一。 A股中持股盛合晶微最多票是：上峰水泥（自由市值30多亿），专业投资半导体独角兽巨头，其在2023年股权投资盛合晶微1.5亿股权！是A股中是可查最多！！对应的景兴纸业的股权是公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司作为LP参与了金浦国调并购基金，投资额为8500万元，持有的基金份额为2.64%。据了解该并购

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上峰水泥
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景兴纸业
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赛伍技术
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强力新材
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芯源微

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