韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第六届【长韭杯】1029实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-10-29 18:20:27

1029明日看好方向投票

【1】统一： 1）2025年10月28日，官媒发布署名文章《祖国必将统一势不可挡》； 2）2025年10月26日至27日，官媒连续两日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡；【2】十五五规划： 2025年10月28日，十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。【3】存储： 1）2025年10月23日韩国经济日报报道，三星电子

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中国石油

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23.16
会飞的鸵鸟

2025-10-29 13:39:59

博云新材，供货PCB钻针市占率前三之二的日本佑能、中钨高新

看来几篇关于博云新材的文章，感觉都没讲清楚这里和大家探讨一下首先我们来看看PCB钻针的核心公司公开资料显示，全球PCB钻针销量市场排名第1位至第4位分别为鼎泰高科、金洲精工（中钨高新）、日本佑能、尖点科技市场占有率分别约为19%、18%、14%和9%。第二，我们来看看为什么博云新材值得我们重视。上面是引用其他老师的图片，左图中有日本高端客户？日本哪个客户？我查证了一下，就是日本佑能！所以，博云新材作为上游供应商供应了全球PCB钻针前三的日本佑能和中钨高新，覆盖了全球PCB钻针3

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中钨高新
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鼎泰高科
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博云新材

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42.06
逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-10-29 17:08:20

突发！英伟达芯片将对中国开放，这几家公司将深度受益！

据新加坡《联合早报》网站10月29日援引法新社消息报道，美国芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋10月28日警告，美国必须允许在华销售美国制造的人工智能（AI）芯片，以确保硅谷企业在AI领域继续保持全球领先地位。本月中旬，黄仁勋曾透露，英伟达在华先进芯片市场的份额已从“过去的95%跌至零”，并警告美国对华技术封锁不仅“伤害ZG”，“往往也会伤害美国，甚至更糟”。对此，老特已经表态，将和黄教主会面研究英伟达芯片对华销售情况。据央视新闻，当地时间10月29日，2025年亚太经合组织（APEC）工商领

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浪潮信息
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华勤技术
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鸿博股份
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英伟达公司

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43.41
冲锋V

2025-10-29 21:11:48

氢能与核聚变并列，最大预期差！京城股份、厚普股份深度受益

国家能源局“十五五”氢能规划将氢能定位为“未来国家能源体系重要组成部分”，而氢能与核聚变已被列为并列的战略能源方向——前者是“可存储、可运输的清洁能源载体”，后者是“终极零碳能源解决方案”，两者协同将构建“核聚变供能+氢能储运”的未来能源闭环。在此政策框架下，京城股份（储氢瓶绝对龙头）、厚普股份（氢能“制储运加”全产业链服务商）不仅直接享受氢能产业加速的红利，更因技术储备与业务布局可延伸至核聚变配套（如氚燃料存储、氢燃料循环），形成“氢能主赛道+核聚变协同”的双轮驱动逻辑。市场此前普遍孤立看待氢

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京城股份
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厚普股份

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32.97
逻辑世界

中线波段的大户

2025-10-29 20:45:53

逻辑大牛股: 英伟GB300高端液冷板供应商

逻辑大牛股：康盛股份002418 4元底部高端液冷板第一目标市值：100亿康盛股份(SZ002418)产能新纪元 | 云创智达千岛湖智造基地开工大吉，高端冷板产能即将迎来跨越式提升 $康盛股份(SZ002418)$ ：公司在微通道散热技术领域取得关键进展，AI级微通道液冷方案已获国内头部服务器厂商验证邀请，标志着公司从传统数据中心、新能源车散热，正式迈入AI算力散热核心供应链。市场分析人士认为，这一突破有望为公司打开数倍于传统业务的增量空间技术突破：0.08mm精密微通道+激光焊密封

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康盛股份
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淳中科技
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隆基绿能
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工业富联
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阳光电源

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36.01
韭菜团子

2025-10-29 18:42:56

10月29日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 1029金股逻辑分享 1029明日看好方向投票固态电池：核心标的调整充分，中期审查关键期已至固态

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利通科技

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12.86
优秀阿呆

公社达人

2025-10-29 19:46:20

今日小段子汇总1029

1、AI硬件：英伟达预计到2026年底前Blackwel与Rubin GPU出货量可达2000万颗，销售额超5000亿美元。钻针、电子布、铜箔、液冷 2、钻针：M9层数增加、Q布硬度高，对钻针损耗大，用量大增（单针寿命从1000孔下降至200孔）。鼎泰高科、中钨高新、欧科亿 3、电子布：Low-CTE全面短缺，全球Low-CTE传统龙头日东纺预计2027年才会释放产能，缺货潮或将至少延续至2027年。宏和科技、中材科技、菲利华 4、铜箔：铜箔供需缺口往2027年将持续扩大。根据福邦投顾对于供需格

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中钨高新
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宏和科技
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铜冠铜箔
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淳中科技
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阳光电源

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14.15
逻辑挖掘东南西北

老股民

2025-10-29 10:58:12

鸿博股份（福建算力）十五五超前建设新型基础设施，推进全国一体化算力等建设和集约高效利用。

鸿博股份通过子公司英博数科布局AI算力服务，正处于当前数字经济与人工智能发展的核心赛道。公司在北京、郑州等地的智算中心项目已逐步落地，受益于“东数西算”国家战略，具备先发优势。公司与多地国资合作（如福州鼓楼区），公司与头部科技企业合作，引入高性能算力设备，提升服务竞争力。公司与河南省郑州新区建设投资有限公司举行了郑新鸿博数智港产业园项目实施推进会，标志着继京能项目之后，鸿博再次携手国资，共同打造中原领先的智算项目产业集群。鸿博股份与中国联合网络通信有限公司上海市分公司（简称“上海联通”）

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鸿博股份

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22.03
不服就干

2025-10-29 09:04:34

固态电池：核心标的调整充分，中期审查关键期已至

【东吴电新】固态电池：核心标的调整充分，中期审查关键期已至，11月有望开启新一轮行情 #11月进入固态核心催化期、有望开启新一轮行情。固态电池11月进入核心催化期，包括①工信部专项正式进入中期审查，头部电池企业进展非常顺利，后续测代评结果有望大超预期；②头部电池厂+车厂年底前预计开启量产线招标，将确定相关设备+材料的供应商；③搭载头部厂商全固态电池的车型（重卡）有望在年底或明年年初进行初步测试。从股价方面看，经过1-2个月的时间，核心标的调整较为充分（近30%），在三季报业绩期过后，有望开启新一

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海辰药业

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0.92
财闻私享

2025-10-29 21:32:38

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场首次站住了4000点，虽然个股涨跌几乎各半。前期大涨福建板块出现大分歧，光伏、量子、有色、海南等板块大涨。今天市场炒作的重点，是十五五规划里提了，但之前没怎么涨过的板块，比如海南、金融强国、氢能、6G、生物制造、储能、工业母机等（昨晚财闻君文章有详细解读）。后续，市场轮动重点，就是十五五规划提过，又有政策或行业催化加持。此外，区域方向有利好，比较容易吸引资金关注，比如连续大涨多日的福建板块，今天又轮动到海南。市场另一个特征，是北交所今天大涨，其中有4字涨停。消息面上：北交所董事

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中国平安

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13.02
守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-10-29 21:01:12

电力设备大涨，关注AI、出海等方向

今日上午四方股份、中国西电、华通线缆、海兴电力、长高电新触及涨停，金盘科技、新特电气涨超10%，平高电气、望变电气、特变电工、伊戈尔、华明装备、思源电气等涨超5%。 AIDC： NV秋季GTC凌晨举行，展示下一代Vera Rubin超级芯片，规划7座AI超算集群，借助实体AI和数字孪生推动美国再工业化；Open AI宣布计划大幅扩张基础设施投入规模，最终目标是每年在基础设施上投入1万亿美元。出海：日美达成5500亿美元对美投融资框架，集中于发电和能源管道等无风险的基建领域，包括核电、输变电设

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金盘科技
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四方股份
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伊戈尔
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中国西电
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许继电气

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4.29
大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-10-29 11:23:16

凯盛科技——“电子布石英砂5000吨+英伟达M9球形硅微粉9000吨”唯一双逻辑加持玩家

简言之： M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一通过英伟达M9认证并具备量产能力的厂商。中材科技和菲利华目前均已通过台光全流程测试，明年Q布弹性主要看Rubin的CPX+midplane，以及RubinUltra正交背板打样需求。（看文末图片）。这里

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凯盛科技
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石英股份
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联瑞新材
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雅克科技
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英伟达公司

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62.82
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-10-29 15:47:22

韭研公社学习笔记（251029）

一、板块热议：电力能源：2025年10月28日晚，CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业：高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏，朱共山与钟宝申接受采访，朱共山表示：17家企业已基本签字，联合体搭建预计年内完成。（上海电力、方大炭素、中国西电、通润装备、华明装备等） AI硬件：据消息人士透露，英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订AI芯片供货协议，并将于周五公布。（中钨高新、宏和科技、宁波精达、康盛股份、淳中科技等）业绩：三季报披露末期，部分

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上海电力

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蓝天白云

2025-10-29 12:57:32

AIDC电源更新

❗️【天风电新】AIDC电源更新：柜内一次及三次电源价值量高空间大，重点关注卡位好的核心龙头-1029 ——————————— 市场之前对于AI服务器柜内电源认知较模糊，我们近期结合产业链调研情况梳理了柜内一二三次电源相关的价值量及空间，更新如下： 🌼一次电源（主要是麦格米特、欧陆通）：针对服务器柜内所有设备用电、需较大冗余度，一般按服务器额定功率的1倍进行冗余配置，GB200~GB300通常为264kw（GPU+CPU功率97.2kw+，服务器额定功率120kw~150kw）；按单价1.

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欧陆通

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随风飘1144

明天一定赚的散户

2025-10-29 18:24:52

英伟达10亿美元入股诺基亚的最大受益者！

10亿美元入股诺基亚，英伟达盯上“6G”，网络与算力并驾齐驱英伟达正通过一笔10亿美元的战略投资，将芬兰电信设备制造商诺基亚纳入其庞大的人工智能生态系统。根据诺基亚周二发布的公告，英伟达将以每股6.01美元的价格认购1.664亿股诺基亚新股，总计投资10亿美元，获得这家芬兰公司2.9%的股份。这笔交易将使英伟达成为诺基亚的第二大股东。双方将合作开发AI网络解决方案，并探索将诺基亚的数据中心交换与光学技术整合到英伟达未来AI基础设施架构中的可能性。同时，双方的合作将共同瞄准下一代6G技术，预

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阿莱德

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27.46
韭菜斌

2025-10-29 13:32:53

昊志机电-鼎泰高科最佳补涨（pcb卖刀人）PCB钻孔机M9最核心的设备

目前最火的AI服务器PCB（印刷电路板）的制作过程，难度越来越高，需要极高的精度和精细操作，常被形容为“在头发丝上雕花”。现在最PCB的线路宽度可细至3微米（相当于头发丝直径的1/20），且需在有限空间内实现复杂的电路连接。在整个PCB生产过程，钻孔是最昂贵和最耗时的过程，想想PCB板上密密麻麻的通孔是如何钻出来的？就明白有多复杂了。所以，作为PCB的卖刀人，PCB激光钻孔机最近真是卖爆了！这两天有一份机构调研报告提到：低转速高扭力PCB钻机，目前处于严重短缺状态。这个局面已经直接体现

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昊志机电
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鼎泰高科

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2025-10-29 12:28:00

温州宏丰：英伟达电源+PCB钻针+超薄铜箔

昨晚英伟达画的大饼吓人：今天盘面上相关股票大涨，HVLP铜箔的铜冠铜箔20cm涨停创新高，pcb钻针的鼎泰高科一波趋势翻倍，补涨的中钨高新2连板。具体资料可以参考这个帖子：英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长推荐关注小盘股温州宏丰300283。温州宏丰董秘今天早晨刚确认了PCB钻针：温州宏丰也是超薄铜箔：同时居然还是英伟达800V电源间接供应商：最后，温州宏丰还是固态电池和半导体芯片概念：温州宏丰热门概念一网打尽，流通盘仅25

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温州宏丰

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42.34
与龙头共舞

明天一定赚的游资

2025-10-29 18:40:58

海科新源：固态电池行业最大黑马出现！

海科新源：固态电池行业最大黑马出现！一，事件：（10月固态电池领域最重要的新闻）我国固态电池技术取得重大突破！ 10月16日各大新闻头条，我国科学家破解了固态电池充电关键难题，成功攻克了全固态金属锂电池的卡脖子难关，让固态电池性能实现跨越式升级。以前100kg电池顶多支持500km续航，如今有望突破1000km天花板。未来以来，固态电池的硬核技术突破，正在把新能源出行的未来变成现实。以中国科学院物理研究所黄学杰团队为核心，联合多家科研机构的研究，就像是为这对“别扭”的组合找到了一位出色的“

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海科新源

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-10-29 20:42:23

1029逻辑集锦：中美元首会晤，北交起爆！

1、晚间新闻头条：中美元首会晤预期，特朗普持乐观态度乐观态度下的积极预期：降关税，利好跨境电商：跨境电商今日也有利好刺激预热：【外汇局发布支持外贸稳定发展一揽子便利化政策】：进一步促进跨境贸易收支便利化，积极支持对外贸易发展。跨境通：名字辨识度的跨境电商连板老龙赛维时代：出口美国高占比的跨境电商龙头： 2、北交所：高弹性板块沉寂多时终迎来新闻预期刺激起爆，成为今天最强板块北交所：北交所董事长鲁颂宾表示，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。热点

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昆仑万维

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不要关注我

2025-10-29 16:09:35

利通科技：天风证券孙潇雅实名推荐

1. 英伟达间接供应商：利通科技：北交所英伟达链，AIDC液冷管路产品驱动新增长极，仅20X不到 [玫瑰]切入NV链，验证产品价值与能力： - 核心进展：公司已向为全球GPU巨头英伟达提供配套服务的台湾头部液冷模组/系统制造商（NV链）供应液冷管路产品。 - 验证扎实：自去年起开始送样，并于2025年6月成功通过关键的第三轮送样认证。三轮送样的通过表明产品在性能、可靠性、稳定性和一致性等方面完全满足全球顶级算力需求的标准，技术实力获得严苛验证。 - 商业化落地：基于认证通过，即将收获首

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利通科技

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-10-29 10:03:29

英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长

一、M9 材料技术突破与产业驱动逻辑英伟达在新一代 Rubin 架构中全面采用 M9 级高频高速覆铜板（CCL），这是全球首款支持 224Gbps PAM4 信号传输的商用材料体系，其技术突破体现在四大核心维度：材料性能重构：超低介电损耗（Df≤0.002）：仅为传统 FR-4 材料的 1/10，可将 1.6T 光模块信号传输损耗降低 30% 以上。高热稳定性（Tg≥200℃）：能承受 Rubin CPX 平台 350kW 的峰值功耗，避免高温下 PCB 翘曲导致的 BGA 焊点开裂。

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中材科技
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宏和科技
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沪电股份
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胜宏科技
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鼎泰高科

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11.88
题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-10-29 23:17:52

1029图表：北交所、禾元生物合作、AI PCB/英伟达M9、英伟达电源方案、禾元生物等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【北交所】图表 2025年10月29日，北交所董事长鲁颂宾表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。【AI PCB/英伟达M9】图表美国东部时间2025年10月28日黄仁勋将在华盛顿特区的GTC上发表备受期待的主题演讲；据网传消息，英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。【

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中钨高新
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可立克
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三祥科技
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海南发展
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C禾元

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八卦猫V

公社达人

2025-10-29 15:56:14

站稳！今日盘中发酵、信息差、段子！1029

盘中发酵 1、英伟达推出全新量子设备，以实现量子处理器与英伟达芯片互联。神州、国盾量子 OpenAI与微软再签2500亿美元Azure订单英伟达预计到2026年底前Blackwel与Rubin GPU出货量可达2000万颗，#销售额超5000亿美元，超预期10%。 SK 海力士公司公布利润同比激增 62%,并表示客户已锁定该公司明年全系列存储芯片的供货，这一现象凸显出全球人工智能基础设施建设正推动整个行业需求升温。铜箔供需缺口往2027年将持续扩大。根据福邦投顾对于供需格局的假设预估，202

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神州信息
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蔚蓝生物
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胜宏科技

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-10-29 19:12:08

章盟主 1.6 亿锁仓：英伟达M9新材料！钻针 0.5 元飙到 5 元，缺口达80%！

英伟达下一代AI算力核心：Rubin GPU ！而新的芯片必定有大量的增量和黑科技！更重要是Rubin GPU还没有发售以大火，比上一代增长5倍！而本次Rubin芯片最大增量：M9材料革命！一、Rubin GPU 引爆 M9 的核心逻辑：性能刚需与出货量爆炸式增长 1、 M9 爆发的底层驱动力 Rubin GPU 作为下一代 AI 算力核心，需支撑 224Gbps 超高传输速率与 78 层 PCB 正交背板（前代最高 56 层），传统 M8 材料无法突破信号损耗瓶颈，M9 材料是性能实现

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鼎泰高科
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中钨高新

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罗洄头

2025-10-29 20:56:41

北交所迎来重大催化，北交高辨识度股一览

①北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示: 1、持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF,研|| 究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。2、将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励，引导其加大对创新型中小企业的服务力度。3、坚持北交所发行上市常态化引导各类中长期资金入市。 ②10月29日，中国证券监督管理委员会北京监管局一-级巡视员吴智伟在 “金融街发布”专场活动上表示，为推动《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》各项政策措施在北京

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数字人
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三祥科技
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贝特瑞
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保丽洁
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九鼎投资

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风口研社

只买龙头的老司机

2025-10-29 22:06:29

科大国创：“量子计算机”第一股，十五五规划核心题材！

十五五规划，把量子科技放在了未来产业C位。随着量子信息技术的快速发展，科大国创紧跟科技前沿，将量子计算作为重要研究领域，旨在通过技术创新推动量子信息技术的发展。依托中国科学技术大学的技术和人才支撑，科大国创持续开展量子计算的基础研究和应用研究，为量子计算的实用化进程贡献力量。自主创新的技术成果科大国创在量子计算领域的创新技术主要体现在以下几个方面： 1. 超导量子芯片技术：公司研发了具有自主知识产权的超导量子芯片，这些芯片是实现量子计算的核心组件。通过精密的设计和制造工艺，科大国创的超导量

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科大国创

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唐伯牛

2025-10-29 18:57:45

宇树科技将发布四足新品,同时IPO上市也在加快推进！最快11月提交申请

画面中强调了新品“小巧身躯行业性能”，动力性能约为Go2的2倍，配有机器人的模糊剪影，下方有“Coming Soon...”的发布提示。宇树Unitree Go2四足机器人在2023年7月正式推出，包含AIR、PRO、EDU三个版本，产品起售价为9997元。 Go2配备了宇树自主研发的4D激光雷达L1，拥有360°×90°半球形超广角感知范围，不仅盲区极低，最小探测距离仅为0.05m；它能够完成跳跃、伸懒腰、握手、展现开心状态、扑人、坐下等多种动作姿态；内置8000mAh电池，还可选用150

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首开股份
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卧龙电驱

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风中追风

绝不追高的萌新

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天通股份 1.6T硅光模块关键材料+6G薄膜铌酸锂严重滞涨

天通股份硅光业务发展分析天通股份的核心业务聚焦电子材料（如压电晶体）和高端专用装备，其在硅光产业链中主要扮演关键材料供应商角色 1. 业务定位与技术优势天通股份在硅光领域的核心竞争力集中于压电晶体材料的研发与生产，包括铌酸锂（LN）和钽酸锂（LT）晶体。这些材料是光电子器件（如光调制器、声表面波器件）的基础，广泛应用于数据中心、5G通信和量子计算等领域。公司通过技术突破实现进口替代，打破国外垄断：技术突破：2025年4月，公司成功制备8英寸光学级钽酸锂晶体，该材料具有低双折射特性，适用于高密

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天通股份

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