韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0929实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
妮可&韭韭

买买买

2025-09-29 09:41:28

阿联酋将部署数百万台特斯拉Optimus机器人

传：马斯克特斯拉 Optimus获得阿联酋百万台机器人订单 2025年，具身智能人形机器人赛道进入规模化商用初期。技术突破与场景需求的深度耦合，推动市场订单量价齐升。截至2025年9月22日，优必选、宇树科技、智元机器人等代表性企业公开披露的中标及签约项目超102个，累计合同金额超15.8亿元（含框架协议意向金额），较上半年的3.3亿元实现跨越式增长。本文以工业、教育科研、商业服务与家庭三大核心场景为框架，系统梳理各企业订单布局与场景落地成果。【天风电新 - 孙潇雅】机器人 ————————

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拓普集团
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浙江荣泰
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宏润建设
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骏鼎达
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三花智控

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韭菜团子

2025-09-29 19:34:28

9月29日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0929金股逻辑分享 0929明日看好方向投票汽车零部件&机器人板块观点更新 0929汽车零部件&

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长华化学

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-09-29 16:09:26

9.29个股信息差（献礼）

盘中段子汇总中共中央政治局召开会议讨论拟提请二十届四中全会审议的文件六部门印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》发改委：经济运行仍存挑战将适时加力实施宏观政策我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展（天际股份、天赐材料、多氟多、湖南裕能、湘潭电化）媒体报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初（万润新能、通润装备、卧龙新能、钒钛股份、中晟高科）追觅AI智能戒指将于10月1日首发预售 Open A

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天赐材料
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山子高科
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每日互动
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领益智造
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三花智控

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锦晞的爸爸

中线波段

2025-09-29 17:34:10

储能龙头年内已上涨5倍，储能逆变器板块有望补涨

核心观点： 1.储能集成商海博思创从年初55元涨至307元，涨幅超5倍；储能电芯龙头阳光电源4月7日距今有3倍涨幅，市值暴增2000亿。然而作为储能中价值量仅次于储能电芯的逆变器行业，涨幅普遍不超过50%，存在补涨空间。 2.储能逆变器是储能系统的关键组成部分，需要精确控制储能电池系统的充电和放电过程实现交直流的变换，以确保电网的稳定运行。储能技术复杂、专业性高，技术壁垒显而易见，目在全球市场中，除了特斯拉之外，中国企业在全球市场的市占率很高。 3.储能逆变器CR5企业市占率超70%，具备明显的

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阳光电源
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锦浪科技
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上能电气
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固德威
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德业股份

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大仙吖

超短追板的龙头选手

2025-09-29 14:56:25

飞凯材料：半导体材料技术突破。

催化飞凯材料公众号发布公司项目技术进展。在半导体产业进入材料创新驱动发展的新阶段背景下，飞凯材料凭借持续的技术深耕和系统化布局，正不断释放新的增长动能。受益于下游需求的回暖和国产替代进程的加速，2025年上半年，公司湿电子化学品营业收入同比增长近30%:EMC环氧塑封料产品也正从中低端应用向先进封装领域加速切换，高毛利产品占比持续提升，业务结构持续优化。此外，公司自主研发的厚膜负性光刻胶成功适配2.5D/3D先进封装工艺，临时键合材料形成热解键+机械解键为主、激光解键为辅的多技术路径产品体系

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飞凯材料

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苏三

2025-09-29 19:09:13

工信部：原子级制造首次纳入十五五规划

节后最大的事就是四中全会、十五五规划，今天正式确定召开时间了。据报道，中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。五年规划是极具我国特色的国家治理工具和制度创新，能够聚焦国家发展的长期战略目标和短板弱项，在关键领域动员和调配全国资源，实现重点突破。例如，“两弹一星”、南水北调、高速铁路网、北斗系统、载人航天等重大成就，都是通过数个五年规划持续积累、集中力量办大事的典

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国林科技
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德尔未来

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冰镇西米露

2025-09-29 08:04:34

长华化学，潜在空间5倍

【重点推荐】长华化学，潜在空间5倍我们近期交流董事长、公司技术负责人、行业专家，欢迎私信纪要&PPT。恳请重点支持【16号民生化工刘海荣团队】 [礼物]公司是软泡聚醚行业的领先企业，公司现有44万吨聚醚多元醇产能，2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目，将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 [礼物]先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以

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长华化学

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-29 19:16:28

韭研公社学习笔记（250929）

一、板块热议：机器人：科技部部长表示，正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用，为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。（万向钱潮、日盈电子、能科科技、景兴纸业、领益智造等）新能源电池：机构称，锂电排产持续创历史新高，部分环节的供需平衡点提前，六氟磷酸锂等产品价格走高。（天际股份、多氟多、石大胜华、丰山集团、万润新能等）储能：据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲；头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。（通润装备、卧龙新能、钒钛股份

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万向钱潮

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-29 12:47:26

聚合物电解质(固态电池)细分概念梳理

消息面上：2025年9月27日消息，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，其团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》(Nature) 含氟聚醚电解质:该电解质通过热引发原位聚合技术，有效增强了固态界面的物理接触与离子传导能力。得益于优化的界面性能，采用该电解质组装的富锂锰基（电解质用到了富锂锰基）聚合物电池表现出一系列优异的电化学性能。基于该电解质构建的8.96A

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丰山集团
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万润新能
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佛塑科技
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粤桂股份

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muma

2025-09-29 13:14:38

低位绿色甲醇，中船科技、中触媒、华电新能、赫美集团

低位绿色甲醇，中船科技、中触媒、华电新能、赫美集团绿色甲醇暴涨，嘉泽新能、东华科技、佛燃能源、富洁环保、中国天楹涨停潮中船科技：公司联合中国船舶工业贸易有限公司，近日与客户A签订了绿色甲醇销售合同，合同金额约4000万美元/年，可以根据客户需求增加供货量，最高约1.2亿美元/年。合同履行期限：待公司风电制甲醇项目投产后开始供货（预计2028年），约定的供货期最高不超过12年。中触媒：绿色甲醇技术是公司关注的重点新技术领域之一，现阶段公司与国内头部科研院所合作。华电新能：子公司内蒙古华电蒙

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中船科技
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中触媒
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赫美集团
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华电新能
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嘉泽新能

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冰镇西米露

2025-09-29 10:39:37

储能：电池涨价延续，继续看好行情持续性

储能：电池涨价延续，继续看好行情持续性 1、9月第三周电芯价格环延续上涨，再证需求超预期：C公司本周中标价0.29元/Wh，环比+0.3%；E公司本周中标价格0.28元/Wh，环比+5.7%；B公司本周中标价格0.275元/Wh，环比+7.8%；Z公司本周中标价格0.275元/Wh，环比+10%；G公司本周中标价格0.27元/Wh，环比+5.6%；R公司本周中标价格为0.255元/Wh，环比+6.3%；H公司本周中标价格0.25元/Wh，环比+4.2%。目前主流电池厂价格均出现上涨，对26年储能

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欣旺达

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围而猎之

超短低吸的游资

2025-09-29 16:16:47

果麦文化：三国影视IP+AI应用带来价值重估，继续重申看好国庆预期

核心逻辑：票房弹性业绩叠加IP衍生价值，三国的星空该电影不仅是票房增长点，更是其从出版向影视转型的关键战役。若成功，公司将打开 “IP 运营 + 内容制作” 的第二增长曲线，估值逻辑有望向光线传媒（动画电影龙头）靠拢哪吒2主创团队新电影：三国的星空《三国的星空》定档国庆，影片点映口碑积极【东吴传媒互联网张良卫团队】由果麦文化主投、光线影业等联合出品，《哪吒 2》主力制作团队红鲤动画参与，后者曾打造 2025 年现象级动画《哪吒之魔童闹海》（票房 150.2 亿），其视觉特效与叙事能力已获市场

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果麦文化
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光线传媒

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财闻私享

2025-09-29 22:34:10

晚间 A股值得关注的资讯

今天是节前最后一个出金日，指数低开高走，个股涨多跌少，大金融、固态电池、储能、机器人等多个方向集体大涨。今天最重要的新闻，是明确了重磅会议的会期10月20日至23日，决定将十五五规划文件稿提请重磅会议审议。会议通稿在表述十五五经济发展时，明确提出了要因地制宜发展新质生产力。据此可以判断，新质生产力方向，一定是十五五规划重要组成部分，根据此前政府工作报告，新质生产力涵盖了人工智能、低空经济、商业航天、深海科技、机器人、量子通信等多个方向。此外，核聚变、脑机接口等方向，市场也有很多呼声。也就

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中国平安

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泼天的富贵

2025-09-29 18:36:43

全氟聚醚、绿色甲醇、半导体材料光刻胶，三大核心赛道共振，开启

S华谊集团(sh600623)S S天赐材料(sz002709)S S多氟多(sz002407)S S天际股份(sz002759)S S山子高科(sz000981)S 华谊集团：三大核心赛道共振，开启高质量发展新篇章作为国内氟化工龙头与绿色能源先锋，华谊集团近年来通过战略重组、技术突破与产业协同，在高端材料、绿色化工及半导体材料领域持续突破，展现出强劲的成长动能。以下从三大核心赛道剖析其发展潜力与投资价值。 ______ 一、PFPE冷却液：市占率60%领跑行业，固态电池材料产能扩张锚定未来

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华谊集团
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天赐材料
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多氟多
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天际股份
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山子高科

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王林

全梭哈的老司机

2025-09-29 19:07:27

卫星通信产业爆发！十五五强势来袭，商业航天新风口！

行业引爆点：工信部核发卫星牌照，三大运营商全面入局，卫星通信与商业航天迎来新机遇 1、卫星通信迎来爆发点9 月 29 日报道 —— 工信部向中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可。至此，中国电信、中国移动、中国联通三大基础电信企业均已获得卫星移动通信业务经营资质，可依法开展手机直连卫星等业务，标志着我国卫星通信产业从 “技术试验” 全面转向 “商业运营” 阶段。这一事件的背后，是政策与技术的双重突破：政策端：《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》明确 “简化准入、强化监管”，为商业

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三维通信
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中国卫星
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中国卫通

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-09-29 22:46:49

0929图表：机器人充电、AI-DeepSeek、金融、卫星、孙潇雅团队概念股、黄金等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【机器人充电】图表 2025年9月28日，特斯拉Optimus首次出现从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电。【孙潇雅团队概念股】图表【DeepSeek】图表 9月29日盘后，DeepSeek-V3.2-Exp官宣发布，今天正式发布并开源，API价格下调超50%。其介绍，这是一个实验性的版本，作为迈向下一代架构的过渡。V3.2-Exp 在 V3.1-Terminus 的基础上引入了De

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领益智造
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科达利
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盛达资源

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10.49
暴风神车

游资

2025-09-29 21:26:21

ETF引爆！基金规模持续新高引领资金入市，建议重视参股基金概念股！

核心观点： 1、本轮牛市的核心驱动力是ETF的爆发式增长，公募基金总规模已突破36万亿元，年内第五次创历史新高，股票基金净值环比增幅高达12.76%，显示资金大幅流入权益市场，ETF作为低成本、高透明度的工具，成为资金配置主力。 2、参股基金公司作为核心金融资产，直接受益于基金规模扩张，在管理费收入和资产增值驱动下，其股权价值面临重估，尤其那些持有大型基金公司股权的上市公司，业绩弹性巨大。 3、市场情绪回暖和三季报预期向好，券商及参股基金概念股估值处于历史低位，机构持仓比例低，再平衡资金流入有望

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新黄浦
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华泰证券
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广发证券

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-09-29 21:36:09

储能市场“一芯难求”储能产业链深度解析及核心标的分析

A 股储能产业链深度解析及核心标的分析一、储能产业链全景图储能产业链可分为上游原材料与设备制造、中游系统集成与解决方案、下游应用场景与运维服务三大环节，具体细分如下：上游核心材料与设备电芯制造：磷酸铁锂电池为主流，高镍三元、钠电池、半固态电池加速渗透。关键材料：正极（磷酸铁锂、三元材料）、负极（石墨、硅碳）、电解液（六氟磷酸锂）、隔膜（湿法 + 涂覆）。辅助设备：储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、温控系统（液冷 / 风冷）。中游系统集成与工程系统集成：

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亿纬锂能
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恩捷股份
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阳光电源
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英维克
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天赐材料

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MASK

绝不追高的老韭菜

2025-09-29 21:13:07

分享一个大的方向：科技创投

　　这个逻辑上周四就想通了，本来也想写下来了，不过一直懒得动，今天原本也不想再写了，因为涨上来了，但下一瞬间觉得还是写下来吧，人就是如此矛盾。　　我说了是分享，而不是推荐，那就是我自己想法，未必是对的，所以大家觉得不对或者我乱说的也别喷了，直接拉黑我。　　我想说的方向是科技创投，这个是从摩尔和沐曦准备上市炒作相关概念股而来的，但又不仅如此……。大家发现没有，上周上了５只新股，而摩尔更是创记录地８０多天就过会了，那么这个直接利好的是什么？创投公司……。如果我们再复盘一下，可以发现这波牛市是什么

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大众公用
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中山公用
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电广传媒

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9.27
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-29 18:47:45

0929明日看好方向投票

【1】科技自主可控： 1）摩尔线程：2025年9月26日盘后消息，摩尔线程IPO申请已通过上交所科创板上市委会议审议。 2）芯片：2025年9月20日，国常会研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。 3）半导体设备：据外媒报道，国产DUV光刻机正在送样测试（未证实）。【2】人形机器人： 2025年9月27日，马斯克在X平台发布推文：特斯拉正在努力扩大Optimus规模。【3】十五五规划： 2025年9月29日，中共中央政治局召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题

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中国石油

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-09-29 19:14:33

压制 1 个月的证券爆发了！4 大逻辑：让机构狂买 6.5 亿！错过再等五年！

被压制一个月的：证券！爆发了！春江水暖鸭先知，924又要来了吗？如果你去年错过了，这一次你是否能抓住呢？错过再等五年！（更重要的是9月16日就写了证券要爆发的深度研究报告，但当时有几个懂呢？）一、证券今日爆发的核心原因及与 924 爆发的差异 1、爆发的四重驱动因素机构调仓窗口期效应：930 资金结算节点前，机构对重仓券商标的（华泰、广发、中信等）进行集中配置，这类 “公式票” 流动性好、业绩确定性高，成为调仓首选。三季报业绩强预期：以 2025Q3 日均成交额 2.1 万亿元（同

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国盛金控
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中信证券
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广发证券
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汇金股份
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指南针

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只做十倍股

明天一定赚的老韭菜

2025-09-29 13:27:18

Tfdz推荐：芯片封测引线框架与键合丝大涨，强烈推荐康强电子

芯片封测引线框架与键合丝大涨，强烈推荐康强电子（002119）9月25日，长江存储完成股改，强烈推荐康强电子，全球存储大涨，关注新型国产存储弯道超车主流技术-磁电存储和微软新封装技术唯一核心标的：康强电子，看翻倍空间，给与强烈推荐评级。长江存储9月25日完成股改（估值1600亿元），并计划进军DRAM市场。当前存储芯片涨价呈“全链共振”，封装材料成景气传导核心，叠加三星西安工厂高开工率、西部数据供应短缺，及AI驱动服务器存储需求激增（2024年全球服务器NAND Flash bit需求增速近1

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康强电子
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海博思创
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华光新材
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初灵信息

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-09-26 07:08:09

“十五五”规划的八大关注点（银河）

作者：章俊，张迪，吕雷 “十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期，中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景，全球百年未有之大变局加速演进，国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力，人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公布“十五五”规划建议稿，向举国上下乃至全球各界解答未来5年中国“干什么”、“怎么干”、“如何干好”。通过梳理近期高层的相关会议、调研和重要文章，我们整理出以下八大关注点。一、经济增长锚定2035年

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星宸科技
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德马科技
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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-09-29 17:01:35

华为Mate80系列发布前瞻与产业链投资机会

一、核心信息速览华为秋季新品发布会预计在 10-11 月举行，将发布 Mate80 系列，有博主推测其可能在 10 月 21 日发布。以下是相关情况分析及股票推荐：发布时间推测依据：9 月 24 日，华为 WATCH GT 6 和 FreeClip 2 发布，10 月 14 日 WATCH GT 6 Pro 将开启预售。按照华为惯例，配件预售一周后通常是旗舰手机发布的时间，且华为历来喜欢在预售开启后第七天举行发布会，10 月 21 日恰逢周二，这与华为以往选择周二发布旗舰产品的传统相符，因此

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欧菲光
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华力创通
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恒宝股份
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光弘科技

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主线观察

2025-09-29 16:14:39

今日券商大涨，我们预计主因

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 最新的关于券商佣金费率的反内卷要求主要包括禁止 “万 1 免 5” 以及禁止低于成本价收费等，具体如下：禁止 “万 1 免 5”：根据监管要求，A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的，按 5 元收取，因此券商不能提供 “万 1 免 5” 的服务。禁止低于成本价收费：2025 年，证监会强调禁止券商通过 “零佣金” 或 “低于成本价” 的方式吸引客户，推动行业佣金率回归合理水平。公募基金交易

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中信证券

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张小凡

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固态电池重大突破！氟聚醚成核心，泰和科技、川恒股份价值重估

周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板！石大胜华涨停！氟聚醚赛道爆发，固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标重大利好，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题，已于9月24日在线发表于《自然》（Nature）。一、引爆点：清华团队《自然》发文，氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日，固态

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石大胜华
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泰和科技
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韭香朋友

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存储、绿色甲醇、三季报预测、大储、PVC、聚酯产业链周末信息汇总

【国金电子】每周存储价格更新： NAND与DRAM预期将持续上涨 0928 NAND Flash：#小容量，本周64/32/2/1Gb均价为6.153/3.529/1.043/0.936美金，相较上周同增0.33%/0.26%/0.58%/0.21%，相较上月同增-2.13%/-0.14%/0.68%/2.63%，稳中有升。#大容量，本周1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC wafer均价为5.1/5.7/3.5/3.2美金，相较上周同增2.0%/1.8%/2.

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追龙纪要

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富临精工：锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】

富临精工：锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】今日锂电及上游材料大涨，我们认为不止是高低切，一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变，另一方面对于科创板块标的成长性正在重估；公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。宁德预付15亿用于江西升华产能扩张，叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛，2025年动力需求高速增长，2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先，五代高压实密度产品结构年底有望达70%，#产品溢价已经兑现在单位

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富临精工

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2025-09-29 18:12:58

兴福国庆，兴福电子涨停跨节庆国庆！

兴福电子，一个半导体细分领域的龙头企业！其核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1）技术研发优势：公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一，拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队，截至2024年6月30日，研发人员总数达115人，占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元，占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术，已拥有116项专利，其中发明专利77项，其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标达到国际SEMI标准的最高等级，部分指标超越国

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兴福电子
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中芯国际
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华海清科
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盛美上海

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