韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第六届【长韭杯】1103实盘大赛跟踪
开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-11-04 07:28:14

11月4日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、两部门：到2030年构建覆盖全面、技术先进的节水装备体系（同花顺）近日，工信部、水利部联合印发《节水装备高质量发展实施方案（2025—2030年）》，方案提出，到2027年，重点节水装备取得突破，节水装备标准体系更加健全，培育一批节水装备龙头企

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威高血净
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海陆重工
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宝色股份
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亚邦股份
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美瑞新材

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-11-03 22:32:27

1103图表：芳香胺新突破、云深处、小鹏产业链、芯片、存储等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【芳香胺新突破】图表 2025年11月2日新闻，张夏衡团队首次利用芳香胺在硝酸介导下原位生成 N-硝胺中间体，随后脱除一氧化二氮（N₂O），实现芳香胺的直接脱氨官能团化。【云深处】图表 2025年11月3日盘中，工商信息显示云深处科技完成股改【小鹏产业链】 2025年10月30日消息，小鹏科技日“2025 AI DAY”定档11月5日15时在广州举行。其他信息【芯片】盘后，有消息称，

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美瑞新材
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中新集团

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-11-03 14:01:18

国产服务器独角兽超聚变筹划上市，一文梳理核心产业链

从2025年10月31日起，市场传出超聚变筹备上市的消息。超聚变在国内服务器整机市场位列第二。其2025年上半年的销售额约为268亿元，仅次于浪潮信息（销售额约576亿元），超聚变在全球服务器市场份额排名第六。主要在以下两个业务领域为中国市场领先： AI服务器赛道：处于第一梯队，被报道为中国市场第一。液冷服务器：其中国标准液冷服务器市占率在2025年上半年位居第一。其领先的液冷服务器产品（如FusionPoD forAI）具有以下高性能特点：高密度集成：单柜可集成128个AI加速卡。

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东方明珠
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神州数码
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深南电路
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英维克
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超讯通信

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-11-04 07:27:00

11月4日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件一、昨日热点钍基熔盐堆：海陆重工、宝色股份芳香胺：百合花、美瑞新材、华泰股份海南：海马汽车、欣龙控股福建：平潭发展、合富中国全运会：粤传媒漫剧：欢瑞世纪超聚变：棕榈股份二、大厂暂停报价供需缺口大内存价格连续上涨百川数据显示，近期国内DDR4（内存）价格连续上涨，11月3日DDR4（内存）单日涨13.84%报价4486.58元，大厂DDR5产能优先供应科技大厂，导致近一周DDR5现货飙涨25%。三星电子已率

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海陆重工

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盘前解读

2025-11-04 08:05:35

11月4日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①芳香胺②AI硬件③AI应用④钍基熔盐堆⑤福建⑥海南⑦光伏⑧储存/半导⑨消费⑩商业航天11 影视传媒 12 机器人 13 超聚变 14 油气前瞻：15 旅游 16 低空经济 17 量子科技 18 物理AI 19 节水装备 20 超导 No1:盘前热点事件（1-14条为盘面热点 & 15-20条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、芳香胺 ◇事件： ①11月2日张夏衡团队“芳香胺“类最新研究成果登上《Nature》。首次实现了无需危险中间体(重氮化反应)的直接脱氨官

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平潭发展
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神州信息
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合富中国
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东方精工
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特变电工

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昭阳

2025-11-03 19:12:48

最新，云深处完成股改，上市预期下，衢州发展、兆丰股份成稀缺参股标的

云深处更名，完成股改+人形机器人双催化，参股标的价值重估 2025年11月3号，具身智能赛道迎来里程碑事件：国内四足机器人龙头杭州云深处科技完成股份制改造，公司名称变更为“杭州云深处科技股份有限公司”，这一动作被市场解读为IPO前的关键准备。与此同时，云深处发布全球首款全天候人形机器人DR02，具备IP66防护等级，可在极端环境下作业，直接对标特斯拉Optimus的实用化能力。上市预期拉满。在这一产业变革中，衢州发展与兆丰机电作为云深处科技的稀缺参股标的，成为资本关注的焦点。在云深处完成股改后

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兆丰股份
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衢州发展

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波动力学

2025-11-04 00:54:10

这家上市公司的芳香胺产能全球第一

首先我们要知道，芳香胺并不是某一种化学品，而是一类化学品的统称。所谓芳香胺（Aromatic Amines），是指含有一个芳香环，同时连接-NH₂、-NH-或其他含氮官能团的胺类化合物。换句话说，只要胺基与芳香族结构（通常带有苯环）相连，就属于芳香胺范畴。芳香胺在化工体系中具有举足轻重的地位。例如：间氯苯胺（m-chloroaniline，C₆H₆ClN）邻氨基苯甲醚（o-Anisidine，C₇H₉NO）对氨基苯甲醚（p-Anisidine，C₇H₉NO）都是化工行业中极为重要且常

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辉隆股份

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韭香朋友

2025-11-04 07:44:12

半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总

【国金电子】半导体板块更新：三大原厂暂停D5报价，持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报，三星暂停10月D5合约报价，随后海力士及美光跟进，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”，原厂延后报价或仅对大客户报价，颗粒在现货市场流动减少，倒闭现货价格进入快速上涨的通道，过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单，TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%，并看好再次上修。我们坚定看好本轮存储上

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德明利

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FangShouYiBo

公社达人

2025-11-04 08:19:44

真龙实锤！直接和张教授探讨芳香胺相关技术在产业端应用的可能性。强调验证和产业化是合作重点。

真龙实锤！直接和张教授探讨芳香胺相关技术在产业端应用的可能性。强调验证和产业化是合作重点。昨天说了，从科研到产业，最重要的就是科技成果转化和产业化！百诚医药对于张夏衡研究员团队在《 Nature 》上发表芳香胺研究成果，公司并没有参与论文的合作，但正在和张老师探讨芳香胺相关技术在产业端应用的可能性。百诚医药，直接与张夏恒教授讨论产业化思路，强调验证和产业化是合作重点！还有比这个更纯的概念吗？！与航高院（国科大）的合作合作模式:双方自2022年起共建联合研发中心，航高院提供早期项

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百诚医药

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五彩斑斓的漂流

2025-11-03 09:11:38

芳香胺直接脱氨引起重大关注，潜在投资机会在哪里？

芳香胺直接脱氨引起重大关注，潜在投资机会在哪里？ 2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验，偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，从投稿到见刊仅不到 50 天，创下罕见高效的《Nature》投稿纪录，四位审稿人一致给出高度评价，辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。这里先给各位投资者做一些解释：（1）为什

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联化科技

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逻辑交易知行合一

2025-11-03 17:45:28

美国缺电系列研究之铬金属：美国电力需求拉动，价格弹性巨大

新兴产业爆发初期，#供给有约束、需求预期高增的资源品往往是更好的选择。典型的代表是20年底至21年的合盛硅业，彼时工业硅新增产能受能耗管控严格限制，需求又受光伏需求高增和硅料大扩产拉动，短短一年时间股价实现10倍涨幅。为何金属铬可类比21年的工业硅？AI数据中心建设拉动美国电力需求高增，燃气轮机、SOFC上游都需要用到铬金属。铬的供给则受到环保严格限制。具体来看：首先，#铬盐供给受到环保严格限制。全球铬盐生产能力约为110万吨，国内占比45%左右。由于铬盐生产具有一定排放治理难度，国内铬盐行

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振华股份

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-11-04 07:32:44

周二盘前10大题材催化逻辑(11月4日)：动不动就翻倍

1、存储 11月3日消息，三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。据报道，大厂DDR5产能优先供应科技大厂，导致近一周DDR5现货飙涨25%。据推算，2026年上半年DDR5 16Gb报价或高达30美元（目前现在是15美元，是现在的一倍）。 2、半导体 11月3日，有消息称，台积电从9月起陆续通知客户，决定自2026年1月起，5纳米以下的先进制程将执行连续四年的涨价计划，报价平均涨幅约3%-5%。业界分析

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微软公司
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永太科技

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冲锋V

2025-11-03 20:02:23

【亿道信息】盛合晶微IPO受理，参股半导体独角兽价值迎来爆发，预期差极大！

核心观点： 10月30日，上交所正式受理盛合晶微半导体有限公司科创板IPO申请，标志着这家国内先进封装龙头正式开启资本市场征程。盛合晶微作为中国大陆首家也是唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业，其上市将引发半导体先进封装板块的估值重构。亿道信息通过直接参股与产业基金双重布局，深度绑定盛合晶微技术红利，将直接受益于此次IPO带来的估值提升。参股科技股，是今年最大的主线！摩尔线程的和而泰，今年最大涨幅258%,摩尔线程递表后5天最大涨幅40%，参股宇树ipo的首开股份走出了12天11板最

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亿道信息

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-11-03 10:08:27

国运级别大题材，稳稳诺贝尔奖，已经全球发酵

张夏衡团队的N-硝基胺介导脱氨技术，提供了一种安全替代传统重氮化工艺的路径，可显著降低爆炸风险、废料产生和生产成本（预计降幅30%-50%），并提升精细化工领域的反应效率。该技术适用于涉及芳香胺C-N键转化的合成过程，受益于国家高危工艺整改政策（2024-2026年方案）。基于产业链分析和公开报告，以下是其他潜在受益的中国上市公司，这些企业多依赖重氮化或类似高危反应，主要分布在农药、染料、颜料、香料及医药中间体领域。新技术可助力其工艺优化、环保合规和规模化生产。 1. 农药领域（重氮化用于杀虫剂

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中草香料
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阳谷华泰
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美瑞新材

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-03 17:03:19

目前锂电材料仍有较大的弹性空间方向指

最近市场核心关注下游储能需求拉动下，电池和上游材料环节还有哪些空间或者弹性较大的标的。我们梳理如下：电池：格局相对最优，前两年资本开支增速有限，预计明年依旧紧缺；核心推荐鹏辉、yw、xwd ＃鹏辉能源：26年大储30gwh，单wh盈利1分，小储20gwh，单wh盈利4分，消费3e利润，合计看14e利润，给予25x，看350e目标市值，40%空间；后续电芯每涨1分钱，多3-5e利润弹性＃yw：26电池出货200gwh（动力80➕储能120），单Wh平均盈利3分，60e动储利润，整体看90e利润

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恩捷股份
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湖南裕能
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鹏辉能源
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万润新能

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-11-04 07:14:26

2026年A股展望：风格再均衡（华泰）

作者：何康，王伟光，方正韬 2026 年 A 股四大核心判断第一，盈利周期或有弹性回升。得益于渐行渐近的产能周期与库存周期拐点，盈利周期有望于明年上半年步入复苏通道，修复弹性的预期差与胜负手在于地产周期与企业出海，当前两者均现积极信号；第二，相对估值仍有抬升空间。当前中证800相对发达市场、其他新兴市场的前向PETTM较历史高点仍有提升空间，中国资产仍具备相对吸引力，增量资金不构成行情约束；第三，明年市场风格进入再均衡而非切换；第四，关注政策周期、技术周期、地产周期、产能周期、库存周期、能源

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回天新材
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标准股份
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华源控股
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启迪环境
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冠城新材

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天府

自学成才的公社达人

2025-11-03 12:59:58

进来学习新题材，芳香胺，到底是什么？又有何利好？

事情起源：登上顶刊Nature！杭高院团队破解芳香胺百年应用难题 =============== =============== 注意，重点是在于这个“新的技术路径”。简单来说：新路径（新型硝化反应）：芳香胺+硝酸=N-硝胺； N-硝胺=目标产物（N-硝酸通过自身结构的增或减来产生最终产物）（这个N-硝铵就是这个路径创新产物）注意：芳香胺是品类总称，里面有很多细分产物。如：苯胺(Aniline)，邻甲苯胺对甲苯胺，对氯苯胺，对硝基苯胺，联苯胺(Benzidine)，B-萘胺(2-Nap

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华泰股份
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美瑞新材
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亚邦股份
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泓博医药
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宏源药业

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牛股天成

2025-11-03 10:38:46

芳香胺诺奖级大突破，国运级大题材（附小表格）

10月28日，国科大杭高院张夏衡团队“芳香胺”类最新研究成果登上《Nature》，引来全球同行与产业界的关注，被誉为是可以上有机化学教科书的成果。该成果首次实现了无需危险中间体（重氮化反应）的直接脱氨官能团化，为新药物合成带来了更安全、更廉价的全新解决方案，如能成功，会让抗癌药中间体成本下降40%到50%。芳香胺是一类含有氨基(-NH,)官能团且该氨基直接连接在芳香环上的有机化合物。典型的代表物质包括苯胺(CHNH)、邻甲苯胺、对硝基苯胺以及联苯胺等。 Nature 公开审稿记录显示，作为审稿

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美瑞新材
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华泰股份
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百合花
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百诚医药
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海昇药业

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财闻私享

2025-11-03 21:19:22

晚间 A股值得关注的资讯

11月，A股开门红！板块方向，核聚变、航天、储能、海南、福建等板块领涨。最近，题材股热度又起来了！不管是科技领域和区域方向，只要有新闻催化，就有资金关注。 AI：国家广电总局首次举办微短剧行业培训班围绕管理政策、微短剧出海等作专题辅导央媒也为短剧打call:从标准提升到生态共荣微短剧迈向精品化新阶段 NVIDIA 中国开发者日 2025 将于 11 月 14 日在苏州举行主题涉及物理 AI IREN美股盘前直线拉升涨超14%，消息面上，公司与微软签署97亿美元协议，将在德克萨斯州提

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中国平安

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题材梳理社

孤独求败的游资

2025-11-04 01:43:08

11月4日题材前瞻

本文为每日下午3时开始至次日早晨6时市场新闻梳理，为提高文章质量以及内容的全面度，文章会在工作日（周二至周五）早晨7:00前，周日的下午17:00前发出。以最高的质量分享给大家，节约复盘时间。（文章仅为个人新闻梳理复盘，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）【11月4日盘前题材简述】 1、美财长称如果中国继续阻止稀土出口美国可能会对华加征关税中方回应（稀土） 2、明年起5

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中国平安

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航行五百年的公社达人

2025-11-03 18:25:04

1103明日看好方向投票

投票数据：【1】统一： 1）2025年11月5日上午10:00，国务院台湾事务办公室将举行例行新闻发布会，就近期两岸热点问题回答记者提问； 2）2025年10月28日，官媒发布署名文章《祖国必将统一势不可挡》、 3）2025年10月26日至27日，官媒连续两日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡；【2】十五五规划： 2025年10月28日，十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变

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中国石油

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追牛寻金

2025-11-04 08:37:21

东亚机械：PCB空压机领军企业（实控人台资背景）

1.行业概览:PCB制造对空压机的特殊需求 PCB空压机行业的发展与PCB制造业的技术升级紧密相连。在高度自动化的PCB工厂中，压缩空气被视为除水、电之外的“第四大公用工程”，它不仅为设备提供动力，更直接参与钻孔、光、蚀刻、测试等关键工艺过程。 1.1 PCB行业对压缩空气的严苛标准绝对无油(Class 0标准):微量油分会导致PCB板面污染，造成阻焊油墨附着不良、金手指氧化等致命缺陷。深度干燥:压力露点需稳定在-40°C以下，高端产品线要求甚至达-70℃℃，以防止水分腐蚀气动元件或形成板面

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东亚机械

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-11-04 06:18:11

11月4日：芳香胺脱氨、芯片涨价、海南自贸区、AI漫剧等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、芳香胺脱氨：11月2日，张夏衡团队首次利用芳香胺在硝酸介导下原位生成 N-硝胺中间体，随后脱除一氧化二氮（N2O），实现芳香胺的直接脱氨官能团化。2025年10月28日，国科大杭高院教授张夏衡在《Nature》杂志发表论文，团队偶然发现了N-硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，创下罕见高效的《Nature)投稿纪录，四位审稿人一致给出高度评价，辉瑞公司高级研发总监更评价其为“真正的杰作”该方法绕过重氯化反应，在不产生危险中间体的情况下安全脱复，并实现降本4

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百合花

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謙弟

2025-11-04 00:14:28

深挖孚日股份之二—固态电池硅基负极黑马孚日鸿硅

据高密市人民政府网站公示，2025 年 1 月 6 日，孚日股份占股 65% 的孚日鸿硅公司年产 5 万吨硅基负极材料项目已经通过环评验收并公示。项目调试周期 6-8 个月。据上海钢联、百川盈孚数据，CVD 硅基负极材料价格维持在 60 万一吨。按 5 万吨产能，达产情况下，5×60=300 亿。目前硅基负极是固态电池负极最可靠的一条技术路线。主要玩家贝瑞特 0.6 万吨、璞泰来 240 吨，杉杉 0.24 万吨。市值均在 500 亿以上。若孚日鸿硅达产，市值至少在 500 亿以上

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璞泰来
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孚日股份
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杉杉股份

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-11-03 23:05:51

存储增量信息，再重点推荐: 太极实业

文章转自：存储增量信息 1、盘中消息：三星将DDR5合约定价推迟至11月中旬，现货价格已翻三倍。这个是下午开盘存储拉升最重要的消息催化价格趋势来看，依然保持陡峭的增长斜率，没有一点要放缓的意思（from东北证券）： 2、不仅DDR芯片价格飙升，自10月中旬以来，闪存晶圆报价也大幅上涨。1Tb QLC晶圆增幅接近40%，512Gb TLC涨幅接近70%，256Gb TLC则涨幅翻倍，具体可以看最近一年走势图： 3、SK2025的AI峰会上给出了AI时代下，存储HBM、DRAM和NAND的解决方案

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太极实业

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向前向前向前

2025-11-03 21:07:47

中韩经贸破冰！青岛金王坐享跨境美妆与支付双红利，估值重塑在即

核心观点： 1、中韩经贸暖风吹：货币互换续签+“限韩令”松绑，跨境贸易便利化迈入新阶段——中国人民银行与韩国银行续签4000亿元/70万亿韩元双边货币互换协议，叠加中韩广电合作重启，两国贸易与支付效率将显著提升，青岛金王作为中韩自贸区核心股票直接受益。 2、青岛金王：“中韩跨境美妆供应链龙头”，吃透政策红利的“天选之子”——运营中韩跨境电商综合服务平台，接入CIPS系统实现T+0.5跨境结算，依托青岛通关优势，2024年海外营收占比超75%，精准承接中韩贸易增量。 3、全产业链+品牌+绿色转型，

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青岛金王

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黄老韭

2025-11-03 23:42:51

钍基熔盐堆：技术爆火后，这些上市公司真的在干活！

最近能源圈最炸的消息，肯定是中科院11月1日官宣的——甘肃那个2兆瓦的钍基熔盐实验堆，首次把钍变成了能发电的核燃料。这技术可是咱们独一份的，安全性高还特省资源，今天相关股票都涨起来了。今天就聊聊这技术到底是啥，还有哪些上市公司真的沾边。一、先搞懂：钍基熔盐堆到底牛在哪？简单说，这是种“升级版”核电站，和传统核电比，优势简直是降维打击： - 安全到放心：用液态熔盐当“ coolant（冷却剂）”，一旦出问题，熔盐遇冷就凝固，核反应直接“熄火”，根本不会像福岛那样堆芯熔毁。 - 不挑地方还省钱：

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浙富控股
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海陆重工

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-11-03 18:25:11

韭研公社学习笔记（251103）

一、板块热议：化工、芳香胺：中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺，通过将芳香胺中稳定的碳-氮键直接转化为多种功能性化学键，实现了路径简化与效率提升。（百合花、美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备等）核电、钍基熔盐：近日，由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。（兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、中核科技等）海南：海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。（海马汽车、欣龙控股、海南发展、罗牛山、洲际油

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百合花

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优秀阿呆

公社达人

2025-11-03 20:37:03

今日小段子汇总1101

1、钍基熔盐堆：我国首次实现基于熔盐堆的钍铀核燃料转换，为我国率先实现钍基熔盐堆的工业应用，提供了核心科技支撑。据央视新闻报道，长期以来，“铀资源匮乏”制约着中国核能产业的发展。钍基熔盐堆打破了传统核电对铀燃料的依赖，将我国储量丰富的钍作为核燃料。海陆重工、浙富控股、宝色股份 2、海陆重工：公司有参与钍基熔盐实验堆项目，前期公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）安全专设——余排换热装置顺利通过中国科学院上海应用物理研究所专家组的验收。 3、浙富控股：公司控股子公司于2015

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海陆重工
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百合花
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航天科技
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东方明珠
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香农芯创

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