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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0715实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
挖啊挖机老师
2025-07-16 07:36:50
算力紧缺来了—【月之暗面回应Kimi K2模型API速度慢:
【月之暗面回应Kimi K2模型API速度慢:正在解决中 也在加卡加机器】月之暗面7月15日晚间发布公告称,Kimi K2 API速度慢的情况正在解决中。月之暗面表示,主要问题是访问量大+模型体积大。公司正在全力优化推理效率,也在加卡加机器。预计这几天内速度会有明显提升。 北交所30cm算力黑马股—-浙江杭州本地股838924广脉科技 北交算力正宗头部!在算力领域布局很深,涉及各个行业。杭州西湖大学GPU集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目、浙江联通智算云一期智算服务租赁项目、桐乡市通
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广脉科技
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骆驼祥子
2025-07-15 13:33:23
上交所未来产业沙龙-可控核聚变专场,合锻智能实锤参会,国光电气、旭光是叠加周五的成都核聚变
7月17日,上交所将举办“未来产业沙龙-可控核聚变专场”,聚焦“终极能源”战略方向,彰显国家推动新质生产力发展的决心。合锻智能作为实锤参会企业,有望深度参与核聚变产业链合作,技术实力获权威背书!、 更值得关注的是,7月18日成都瀚海聚能将首次公开直线型聚变装置HHMAX-901主机并实现等离子体点亮,标志着我国核聚变技术迈入新阶段。国光电气(高真空器件)、旭光电子(电真空材料)作为成都本地核心供应商,技术直接应用于聚变装置,叠加地域与事件驱动,业绩增长确定性极强! 可控核聚变作为 “终极能源”
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合锻智能
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国光电气
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旭光电子
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蓝天白云
2025-07-15 09:40:56
海外基建持续算力PCB业绩不断兑现
【国投证券电子】海外基建持续,算力PCB业绩不断兑现 [玫瑰] 业绩层面:鹏鼎控股预告上半年归母净利润:119,826万元–125,970万元,yoy 52.79%-60.62%,产品结构不断优化,新产品线良率逐步提高;生益电子预告上半年营收365,000万元-388,180万元,yoy 84.98%-96.73%,归母净利润51,120万元-54,910万元,yoy 432.01% - 471.45%,受益产品结构优化,高价值量产品占比提高。 [玫瑰] 行业层面:海外算力建设继续大幅投入,Me
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沪电股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-15 20:31:05
【东吴计算机]关注AI应用
我们近期反复推荐人工智能应用,提出7月份全面看多人工智能应用的观点,我们再次重申: AI应用板块叙事宏大、变化明显、股价底部、筹码干净。 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内 R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布 AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,场景
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能科科技
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金桥信息
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王林
全梭哈的老司机
2025-07-15 20:18:15
中央城市工作会议引爆!凡拓数创:数字住建 “BIM + CIM” 龙头,万亿赛道的掘金密码
一、行业风口:2025 中央城市工作会议激活数字住建万亿市场 2025 年中央城市工作会议重磅召开,明确提出以系统性数字住建(BIM、城市信息模型,即 CIM) 赋能城市更新,标志着我国城镇化从 “增量扩张” 全面转向 “存量提质改造” 新阶段。会议强调,要利用 BIM、CIM 等技术,推进城市智慧化、精细化管理,从管网更新、黑臭水体治理到完整社区建设,构建可持续城市更新模式。这一政策导向,直接激活城市数字化建设万亿级市场,凡拓数创(301313)作为AI 3D 数字孪生 + BIM/CIM 技
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凡拓数创
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你果赖
2025-07-15 08:41:53
NV算力高景气国产算力也不会差
NV算力高景气,国产算力也不会差。 新深度,欢迎交流,三地可约。 ———————— 【算力重磅深度!】【申万TMT】超节点:从单卡突破到集群重构——GenAI系列深度之61 [太阳]#超节点:系统级Scale-up 英伟达GB200 NVL72、华为CloudMatrix384等产品落地,超节点在机柜级互联与跨机柜组网上取得突破; 单机柜算力密度提升与多机柜全互联架构为竞争焦点。 [太阳]#技术路径:单柜高密&多机柜互联、通信与工程的平衡 英伟达:NVLink实现72 GPU单机柜全互联,带宽达
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GLOBALXNASDAQ100ESGCOVEREDCALL
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-16 05:07:18
Agent有望定义为万亿劳动力市场【天风计算机]
1.H20恢复供应,之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货,我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片,芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信,为应用提供算力基础,此外国内外模型能力持续增强 Grok4和豆包等模型能力持续提升。 2.全球海内外AI应用持续高增长,根据A16Z的报告,全球AI预算平均增长15%,海外应用持续高速增长,其中B端AI应用从创新预算(25%)降至核心预算(7%)”,反映出AI从边缘工具变成了组织的基础设施,本质是产品本身在智能化,而不
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鼎捷数智
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福昕软件
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长亮科技
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金桥信息
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深信服
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专挖低位
只买龙头的老韭菜
2025-07-16 08:10:08
隆扬电子19亿元投向HVLP5后的10倍可能性
隆扬电子:19亿元投向HVLP5+铜箔带来超强预期! 2024年年报曾披露将HVLP5铜箔归为公司的主要产品行列!这是以官方年度报告的形式首次官宣了公司HVLP5铜箔已经研发成功,意味着接下来的HVLP5铜箔将成为公司增长的新引擎。 19亿投向复合铜箔,意味着什么?高端的HVLP5高频高速铜箔净利润率逾30%。这意味着19亿的铜箔生产投产之后,可为公司每年带来净利润4亿元左右。 前几天实控人访谈也是干货满满! 傅青炫(隆扬电子实控人)表示,公司近年发展主要看材料事业(隆扬电子),也设定了1+3的
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隆扬电子
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德福科技
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铜冠铜箔
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英伟达公司
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ss长白山
2025-07-15 13:34:44
露笑科技 亮相英伟达GTC2025 荣获全球光通信 2025 年度最佳方案创新奖
露笑科技(002617)子公司万德溙光电与Infraeo联合亮相NVIDIA GTC 2025,展示了中国企业在高速连接技术领域的突破。万德溙光电1.6T OSFP ACC产品的推出标志着万德溙光电在高速铜缆领域实现 “性能-功耗-成本”三重突破,填补了国内1.6T有源铜缆自主化供应链的空白,随着AI算力需求爆发,1.6T OSFP ACC或将成为数据中心短距传输的新标准,帮助更多企业和开发者轻松接入AI 新时代。未来,万德溙光电将继续与全球合作伙伴携手,共同推动AI技术的进步,助力千行百业实现
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露笑科技
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韭香朋友
2025-07-16 07:57:31
算力跟踪
独家品种鼎捷引领: 重申Agent板块机会!H20恢复供应模型持续增强AI应用二季度订单高增【天风计算机】 1.H20恢复供应,之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货,我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片,芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信,为应用提供算力基础,此外国内外模型能力持续增强Grok4和豆包等模型能力持续提升 2.全球海内外AI应用持续高增长,根据A16Z的报告,全球AI预算平均增长15%,海外应用持续高速增长,其中B端AI应用从创新预算
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锐捷网络
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冲锋V
2025-07-15 21:03:24
H20 禁售解除!【杰美特】并购思腾合力,英伟达算力“最高等级” 合作伙伴!
核心观点: 1、英伟达H20芯片在华恢复销售。按照库存量,市场价值约300亿-400亿元。国内AI企业积压的订单将快速释放,头部分销商直接受益。 2、杰美特拟并购的思腾合力系英伟达精英级合作伙伴,手握稀缺H100/H800/H20全系高端芯片代理权,直接受益于渠道库存溢价与需求爆发。 3、思腾合力兼具英伟达+华为昇腾双生态顶级认证,卡位AI算力基础设施核心环节,驱动杰美特估值重塑。 一、英伟达H20重磅解禁!分销商迎“库存黄金期” 英伟达官宣,恢复 H20 在中国的销售,并将推出完全合规的 GP
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杰美特
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豌豆射手
2025-07-15 07:59:56
广发机械人形机器人业绩预告梳理业绩期开始
【广发机械】人形机器人业绩预告梳理:业绩期开始,马斯克再预告V3-20250714 #T持续催化、年底前会有“史诗级震撼”演示。马斯克在推特上再次赞扬V3,称此前展示的是V2.5,V3的敏捷度和人类一致。 #年底的展示预告+11月的股东大会,两大重磅催化,#机器人板块有望再度演绎板块性行情。今晚多家公司也出了业绩预告,多家公司超预期,梳理如下: 【震裕科技】业绩超预期。25Q2归母1.12亿元 - 1.39亿元,同比+40.53%-73.40%;25H1归母1.85亿元 - 2.12亿元,同比+
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新时达
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
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0715表格:英伟达H20、液冷、光通信/CPO、柴油发电机、数据中心电力设备、城市更新等
今日图表【英伟达H20】、【数据中心/液冷】、【光通信/CPO】、【柴油发电机】、【城市更新】、稀土、钾肥等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 市场背景:7月15日,市场分化。一是在新易盛业绩昨晚大超预期叠加盘中英伟达H20芯片恢复对华销售驱动下,AI算力集体大涨;而另一边,接近4000只个股下跌。 二是中央城市工作会议的召开,为“城市更新”和“智慧城市”概念注入了新的想象空间。 一、AI算力产业链 7月15日盘中,英伟达H
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海南华铁
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汇通集团
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潍柴重机
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新易盛
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中电港
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-16 08:11:34
坚定稳定币主线,关注RDA相关投资机会
事件: 2025年7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。 观点: 上海市国资委党委围绕加密货币与稳定币召开学习会,数字货币持续“升温”。会上,上海市国资委党委书记、主任贺青提出要加强对数字货币的研究探索;探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。我们认为,上海国资委学习加密货币与稳定币具有“风向标”意义,内容上更聚焦于技术创新与应用场景。香港发布的《稳定币条例》将于2025年8月1日正式生效,在立法监管阶段之后,产业层
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天阳科技
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上海钢联
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-16 07:17:45
液冷,AI算力时代,液冷需求爆发
作者: 童非 (浙商深度) 投资要点 液冷介绍:冷板式液冷为当下主流,多线并进重构解决方案 液冷技术可以分为直接接触式和间接接触式两种,直接接触式包括单相浸没式液冷、两相浸没式液冷、喷淋式液冷;间接接触式包括单相冷板式液冷、两相冷板式液冷。多条液冷技术路线快速发展,针对不同应用场景各具优势,其中单相冷板式液冷在液冷数据中心的应用占比达90%以上,是现阶段及未来一段时间业内主流的液冷技术方案。单相浸没式液冷节能优势更突出,且近年来该技术逐步趋于成熟,相关产业链快速发展完善,小规模商用不断推进。此外
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朗威股份
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强瑞技术
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飞荣达
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精研科技
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曙光数创
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-07-16 07:23:14
7月16日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 并购:上纬新材、金浦钛业 算力:新易盛、利欧股份 AI智能体:泛微网络、鼎捷数智 城市更新:汇通集团 稳定币:兰生股份 二、英伟达股价续创历史新高 总市值达4.17万亿美元 1、英伟达股价续创历史新高,股价上涨4.04%,总市值达4.17万亿美元。黄仁勋表示,美国政府已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 2、特
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新易盛
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-07-16 06:28:49
7月16日:英伟达、AMD芯片、AI智能体、城市更新、充电宝等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、英伟达、AMD芯片:昨天盘中消息,黄仁勋:将开始向中国市场销售H20芯片。盘后,消息称腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片。从盘面反馈看,昨晚新易盛中报业绩预告超预期,带动了光模块等算力线;随后,市场开炒的H20产业链(代销、供货)。AMD 也确认将恢复向中国出口其 MI308 芯片。AMD 向 Tom's Hardware 表示,其出口芯片的许可证申请将进入审查阶段,且预计这些申请将获得批准; 英伟达芯片概念股:新易盛、工业富联、浪潮信息、胜宏科技、沪电股份、中科
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新致软件
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盘前解读
2025-07-16 07:52:09
7月16日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①英伟达/算力②AI智能体③地产基建④泛金融⑤业绩/公告 前瞻:⑥人工智能相关⑦机器人⑧医药⑨稀土 10 电力 11 固态电池 12 消费/谷子经济 13 多胎 14 游戏出海 No1:盘前热点事件 (1-5条为盘面热点 & 6-14条为题材前瞻) 一、英伟达/算力 ◇事件:①7月15日英伟达官宣:美国已批准H20芯片销往中国,将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。外媒报道最快9月份推出②7月16日黄仁勋出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式,
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利欧股份
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楚天龙
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新易盛
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华宏科技
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华银电力
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2025-07-15 21:52:21
7月16日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【个股热度榜】 今天晚上讨论比较多的人工智能(英伟达链、AMD链以及AI智能体),房地产(城市更新),其它的,稳定币、机器人、新经济(泡泡玛特)以及稀土永磁等方向也有部分老师提及, 最近一段时间,很多老师都在吐槽,说涨出了"牛灾",糖宝看了眼同花顺热股指数,这个亏钱效应还是比较明显的,难怪老师们都说难做, 针对这种行情,糖宝觉得,做提前量和新题材早上车应该是不错的选择: 1)做提前量,去潜伏一些有预期的方向,毕竟市场整体的容错率目前还是在的,然后拉升的时候慢慢撤出;2)或者说去做新题材,不过发酵
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新易盛
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中际旭创
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中电港
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胜宏科技
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新城市
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-07-16 07:48:42
7月16日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、坚定不移推进高水平对外开放(央视) 7月16日,第14期《求是》杂志将发表习总书记重要文章《坚定不移推进高水平对外开放》。文章强调,开放带来进步,封闭必然落后。不断扩大对外开放、提高对外开放水平,以开放促改革、促发展,是我国发展不断取得新成就的重
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金浦钛业
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万邦德
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中电港
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上纬新材
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兴业科技
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-07-15 16:38:41
最新A股正宗ERP概念股梳理
消息面上,近日工信部等四部门联合发布《制造业数字化转型行动方案(2025)》,首次把“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。这意味着过去由SAP、Oracle主导的高端市场将在三年内释放出数百亿元的替代空间。 此外,财政部在7月12日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》细则,明确ERP系统作为“数据资产登记与确权唯一可信入口”的法律地位。政策连续加码不仅解决了企业上云的“最后一公里”合规顾虑,也让ERP厂商从“卖软件”升级为“卖
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泛微网络
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鼎捷数智
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云鼎科技
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航行五百年的公社达人
2025-07-15 18:39:16
0715明日看好方向投票
投票数据: 【1】稀土/金属: 1)2025年7月10日盘后,北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不会税19109元/吨,环比上涨1.5%。 2)近期白银、黄金、铂金等金属价格持续上涨,白银现货价格创2011年以来新高。 【2】人工智能: 1)2025年7月14日,新易盛发布业绩预告,2025年Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%,超市场预期; 2)2025年7月15日盘中消息,NVIDIA 将恢复H20在中国的销售,
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中国石油
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-07-16 00:15:04
华为昇腾已经超越h20才是解禁的底层逻辑
全网都在谈H20,难道不是崇洋媚外? 美解禁H20,全网都在爆吹!别人阉割版不要的给你你却当个宝,什么“Deepseek有救了","中用稀土换H20","中国AI由于解禁H20将爆发"等等类似观点。我谈谈个人看法: 第一美解禁H20最大的可能是华为昇腾算力已经比H20更先进了,这个已被证实。 第二,卖出了H20都是英伟达早就记提减值的几十亿美元H20的库存。 第三,这肯定利好英伟达,股价涨上去,也方便高管减持。 第四打压占领中国算力市场。 简直一箭多雕。 所以个人认为真正利好的应该是国产昇腾算力
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川润股份
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-15 20:43:50
高速覆铜板电子树脂:碳氢树脂(PCH)供应格局梳理
一. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)由树脂、增强材料和铜箔复合而成,为PCB核心基材。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为玻纤布。 (3)树脂(粘结剂):粘合增强材料与铜箔,并提供电气绝缘性。 二. 高速覆铜板树脂 AI服务器需满足低介电损耗(Df)、低介电常数(Dk)、低热膨胀系数(CTE)等性能要求,上游高速覆铜板采用低介电热固性树脂: (1)聚苯醚(PPO/PPE):主流方
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东材科技
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世名科技
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无名小韭39810614
2025-07-16 10:11:31
RISC-V大会今天召开,金溢科技雄安成功落地基于RISC-V技术的车路云一体化试点项目
第五届RISC-V中国峰会将于7月16至19日在上海张江科学会堂隆重举办,本届峰会设置1场主论坛、9场垂直领域分论坛、5场研习会、11项同期活动,以及4500平方米未来科技展览区。预计峰会将吸引近2000名国内外专业观众线下参与(80%来自产业界) 近日,在雄安新区管委会改革发展局(原雄安工信科技数据局)的悉心指导下,金溢科技(股票代码:002869)携手产业链核心伙伴——中国雄安集团数字城市科技有限公司、北京奕斯伟计算技术股份有限公司、芯昇科技有限公司,成功在雄安新区落地基于RISC-V技术的
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金溢科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
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7月16日,星期三,每天盘前60秒看财讯
1、算力:传,老黄此行是来推广B40(备货 100 万片,Q3 开始每月稳定出货15~20 万片价格比 H20 直降 30~40%;),而H20主要是为了清库存。 2、算力:晚上有一个 10 亿的算力大单,海马云向海南华铁租货禾规模GPU算力资源,用于实时云渲染领域 3、机器人:传,今天定图纸的传言是例行更新,不代表着已经开启gen3量产。 4、谷歌签署 30 亿美元水电协议,以支持 Ai发展计划。这被认为是全球最大的一笔企业级水电清洁能源采购协议 5、《中国禁止出口限制出口技术目录》新增1项限
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海南华铁
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-07-16 09:00:04
《完蛋我被美女包围了2》明日全球火爆开售+马斯卡上线AI陪伴!
《完蛋!我被美女包围了!》大火,引发多股大涨 大皖新闻2023-11-02 22:57 2023年11月2日,《完蛋!我被美女包围了!》导致文化传媒股、游戏股持续走强, 下午收盘,文化传媒板块的百纳千成(300291.SZ)、天龙集团(300063.SZ)20CM涨停,中文在线(300364.SZ)大涨逾11%,电广传媒(000917.SZ)、智度股份(000676.SZ)、天威视讯(002238.SZ)、龙版传媒(605577.SH)、慈文传媒(002343.SZ)、掌阅科技(603533.S
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欢瑞世纪
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财闻私享
2025-07-15 22:00:51
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场调整,题材股情绪比昨天还惨:稳定币和稀土板块继续跌,昨天大涨的机器人板块也不行! 受英伟达放开H20出口消息刺激,AI算力和应用板块大涨。 AI: 盘中消息,黄仁勋:将开始向中国市场销售H20芯片 从盘面反馈看,昨晚新易盛中报业绩预告超预期,带动了光模块等算力线;随后,市场开炒的H20产业链(代销、供货),然后拉的AI应用,智能体为代表(英伟达卡OK了,势必国内很多头部大厂会采购),有了卡,应用推广自然会提速。 盘后消息: 消息称腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片 H20“恢复销售
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中国平安
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热爱可抵万难
今天被套的小韭菜
2025-07-16 10:41:01
立方制药(003020):名字玄学+创新药概念 对标2连板力生制药
1、联环药业反包8天六板 2、力生制药2连板,立方制药 名字玄学 3、立方制药创新药概念: 根据2023年4月18日公告:运用新型给药技术及其积累经验,开展改良型新药研发。积极推进当前基于渗透泵控释技术的改良型新药项目研发,探索符合于目前国内技术审评要求的改良型新药研发策略,尤其是新剂型所面临的“改良型”临床验证要求,实现新注册分类下改良型新药研发的突破,将公司着力打造为以先进药物递送技术为特征、改良型新药研发为突破的创新型企业。 当前,公司已获得两项EDB单链抗体融合蛋白专利,正在进入多用途、
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立方制药
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力生制药
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题材梳理社
孤独求败的游资
2025-07-16 07:25:58
7月16日题材前瞻
【7月16日盘前题材简述】 1、海南华铁与安徽海马云落地10亿元算力租赁战略合作 开辟推理算力应用领域(算力) 2、英伟达H20芯片重返中国市场 腾讯、字节跳动或成首批买家(芯片) 3、工业和信息化部拟制定移动电源强制性国家标准(充电宝) 4、首个AI智能体安全测试标准发布,蚂蚁集团、清华大学、中国电信等联合编制(AI智能体) 5、上Uber 打萝卜!百度与Uber战略合作:全球部署数千辆无人车(无人驾驶) 【7月16日题材前瞻】 一、算力 1、海南华铁与安徽海马云落地10亿元算力租赁战略合作
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楚天龙
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