韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
置顶

第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
MF挖掘

躺平的小韭菜

2025-07-04 09:49:20

PCB关键材料——电子布（附股）

电子布是以超细电子级玻纤纱为原料，通过特种织造及表面处理工艺制成的精密基础材料。在电子产业链中，PCB 被视作电子设备的 “神经网络”，承担着所有芯片与元器件的承载连接功能；CCL 则是构建 PCB 的 “基底”，提供绝缘支撑与导电通道；而电子布堪称 CCL 中的 “钢筋架构”，为其赋予核心机械强度、尺寸稳定性、耐热性及绝缘性能。电子布的关键性能参数（如厚度、开纤度、经纬纱均匀度、表面处理适配性）直接影响着 PCB 在高频高速高功率场景下的信号传输完整性、散热效能及可靠性。据供应链数据显示，单

S
国际复材
S
宏和科技
S
九鼎新材
S
大豪科技

19

17

18

0
鸿金牛

超短追板的游资

2025-07-04 13:23:09

央视点名公司项目——红色预警不断，川渝暴雨，洪涝、防汛，管网、水利重建，恐成周末民生热点。

重点看下文的第三段，重庆长寿区防洪抗灾项目，央视点名，中设咨询承包，举国关注，全面投入。央视、央视网、环球网、新华W从昨晚到今天不断播报川渝暴雨、洪水，此外国内还有多个省市已开始预警。中设咨询，正宗川渝企业。公司所承包项目，被央视直接命中。 1.拥有智慧城市概念：公司近几年参与了智慧城市基础设施绩效评价的原则和要求、智慧城市基础设施基于地理信息的城市基础设施数据交换与共享指南、公共安全城市安全风险评估、地铁防灾系统安全性能测试与评估方法、城镇供水单位节水管理规范等国家标准。牵头和参与制定了城

S
中设咨询

6

1

10

0
一叶知秋

2025-07-04 14:02:11

智能体商业化里程碑

为开发者（变现）铺路：之前智能体（尤其是服务型或创作型）可能停留在信息提供、建议、娱乐层面，缺乏直接的变现手段。接入支付，为开发者提供了将智能体能力直接转化为收入的渠道。开发者可以构建电商导购、付费服务、内容付费等盈利模式。提升智能体价值与粘性：具备支付能力的智能体能提供更完整、闭环的用户体验。用户可以直接在对话/交互中完成支付动作，无需跳转到其他平台（如小程序、H5页面或App），大大提升用户体验的流畅性和便捷性。激活腾讯 AI 开发生态：这项能力是吸引开发者在腾讯元器平台进行开发和

S
值得买

4

17

21

0
黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-07-04 14:18:20

高温预警持续热度可能破纪录，空调行业旺季超预期

【高温预警持续热度可能破纪录】今晨中央气象台继续发布高温黄色预警，今天在新疆多地以及华北南部到华南多地，将有大范围35℃以上的高温。其中新疆吐鲁番等西北部局地可达40℃以上。从最高气温极端指数看，在山东江苏安徽湖北陕西局地，气温可能破纪录。 2025 年全球气候异常加剧，世界气象组织预测今年或打破高温纪录。国内多地发布黄色高温预警，空调成为刚需中的 “硬通货”。奥维云网数据显示，2025 年 6 月家用空调排产同比激增 17%，内销排产增幅达 35.4%，印证行业旺季超预期。澳柯玛（600

S
澳柯玛
S
亿利达

0

1

8

0
FangShouYiBo

公社达人

2025-07-04 13:23:32

稳定币最重要的场景应该就是跨境支付，跨境结算，跨境贸易。

稳定币的最大应用场景在于跨境支付。用稳定币作跨境支付工具，可以避开繁琐的币种兑换，以及当前被美国把持的Swift系统。到账时间大大缩短。极大地便利了跨境贸易企业的跨境结算。所以，目前市场对稳定币的炒作炒错了方向。现在涨得多的企标的都是技术提供方。但稳定币实际上没什么技术含量。技术上不存在任何障碍，障碍在于各国ZF的决心。而现在的国际形势是不进则退, 你不动别人在动。我们可以预见。稳定币一旦推广开来，将极大地刺激国际贸易的活跃。跨境电商将充分受益，持续受益。可提供跨境支付能力的跨境电商企业将更

S
浔兴股份

1

6

7

0
只要锄头挥的好

2025-01-06 19:56:09

氢能源：政策红利驱动下的崛起之路

2025年1月1日起正式施行的我国首部《能源法》，首次将氢能写进国家法律，明确氢的能源属性，为氢能产业的发展提供了法律依据和保障。 - 燃料电池汽车补贴：财政部提前下达2025年节能减排补助资金，燃料电池汽车产业将获得16.25亿元的补贴，受益地区包括北京、天津、河北等10个省份。 - 发布应用实施方案：工信部、国家发改委、国家能源局联合发布实施《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》，聚焦清洁低碳氢替代等应用场景，系统提出30项具体工作任务。美国财政部发布了氢能源补贴政策最终方案，将宽松电力匹

S
穗恒运A
S
雄韬股份
S
海鸥股份
S
禾望电气
S
华电科工

57

26

34

44.19
韭香朋友

2025-07-04 07:49:09

PCB板块新动向

AI算力需求向上，产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期！近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态，观察到： 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下，算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点，下游CSP厂商Capex将保持双位数增速，AI需求持续强劲；ASIC 领域，谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入，台积电亦不断加大扩产投入，算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规

S
沪电股份

95

41

42

0
青春的书签

2025-07-01 14:11:55

冰轮环境：AIDC业务增速超预期，关注低估值数据中心温控龙头

继续推荐【冰轮环境】：AIDC业务增速超预期，关注低估值数据中心温控龙头 📈公司近期的显著变化是数据中心订单及收入的快速增长。2024年公司数据中心业务收入约6亿，2025年目前数据中心温控设备已签订单10亿，25年数据中心温控设备收入/订单有望翻倍或以上增长。公司主要从事数据中心业务的子公司顿汉布什擅长特种空调，在全球数据中心冷水机组领域市占率较为领先。 [庆祝]海外暖通空调龙头均表示业绩增长受益于数据中心需求。2024财年江森自控数据中心业务订单超过交付销售额的两倍。#江森自控在这一轮海外

S
冰轮环境

0

1

2

0.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-04 08:11:30

中金-稳定币:从支付工具到RWA生态构建

今年以来，稳定币成为了金融投资者关注的新风口，其背景是美国和中国香港都要通过稳定币的法案来规范稳定币发展。美国不少大型跨国企业和中国的零售/科技巨头都希望藉此机会申请稳定币的牌照。而金融机构也希望藉着这个风口发展新兴金融业务。一时间，关于什么稳定币?稳定币可以做什么?为何在目前阶段要对稳定币规范化?稳定币未来的发展前景有多大?这些问题成为了投资者普遍关心的问题。我们也试图通过本文对这些问题提出自己的看法和答案，并分享对未来稳定币发展的一些思考。希望对读者有所帮助。什么是稳定币? 稳定币是一种将

S
恒宝股份
S
朗新集团

19

11

30

0
骆驼祥子

2025-07-04 10:41:24

重磅新东西！！石墨烯全固态电池或将实现大规模商用，关注龙头德尔未来

技术突破引爆行业：国家石墨烯联盟正式宣布，全球首款石墨烯全固态电池即将实现大规模量产！该电池能量密度远超传统锂电，续航里程有望突破2000公里，充电效率提升300%，彻底解决安全痛点。与此同时，二维石墨烯成功驯服硒电极“膨胀怪兽”，全固态锂硒电池实现4000次超稳循环，商业化进程全面加速！德尔未来：子公司厦门烯成是国内石墨烯设备龙头，大单晶制备技术领先，设备市占率超60%，并布局核废水处理，技术壁垒极高！公司控股子公司烯成石墨烯有石墨烯核废水处理方面的技术储备，可实现核废水中高活性的放射性离

S
德尔未来
S
东方碳素
S
宁新新材
S
鹏辉能源
S
珈伟新能

30

35

42

0
我爱大长腿

2025-07-04 14:25:35

创识科技：支付MCP A股唯一公告实锤

36氪获悉，7月3日，腾讯元器宣布正式接入微信支付MCP，支持开发者在智能体上直接增加下单、赞赏、查询订单等功能，打通智能体商业化的最后一公里。微信支付MCP是微信支付团队为AI智能体生态打造的支付解决方案，具有安全、便捷、可靠等多重特点，腾讯元器作为首个接入微信支付MCP的智能体开发平台，将凭借腾讯生态的优势连接能力，为智能体的开发带来更多丰富的体验。支付宝介绍称，“支付 MCP Server”有以下四个特征，使得它能够满足当前大部分智能体的支付需求： 1、MCP 协议原生支持：缩短接入时间

S
创识科技

4

13

20

0
大势所至

满仓搞的老韭菜

2025-07-04 10:42:14

全球首款！上亿患者的唯一治疗药物，刚刚国内获批了

全球首款！上亿患者的唯一治疗药物，刚刚国内获批了国家药监局官网显示，礼来公司的替尔泊肽（tirzepatide）新适应症正式获批。根据礼来官方新闻稿，替尔泊肽成为首个且目前唯一一个国内获批，用于治疗成人肥胖患者的中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）的处方药。一、直接合作与原料药供应企业诺泰生物（688076）核心逻辑：作为礼来替尔泊肽原料药核心供应商之一，2024年已实现商业化供货，受益于礼来全球扩产需求。公司多肽合成技术领先，深度参与替尔泊肽供应链。催化因素：礼来苏州工厂扩产15

S
翰宇药业
S
诺泰生物
S
圣诺生物

1

0

3

0
冰镇西米露

2025-06-30 14:31:08

恺英AI陪伴产品EVE刷屏

恺英AI陪伴产品EVE刷屏～25.3 AI游戏深度报告强调的观点在持续验证。美图、恺英、快手、巨人都说明情绪消费和技术结合点是ai应用最先商业化的方向～【申万互联网传媒】AI游戏深度：从增加供给到改变交互（游戏行业深度之八、GenAI系列之55） #小程序://申万宏源研究/Uv7W0mfLlae6BwF 我们发布AI游戏深度，回应当前市场最关心的几个问题。报告主要解答： [玫瑰]为什么看好AI游戏25年广泛落地？ [玫瑰]AI对游戏改造的进展如何？ [玫瑰]有哪些值得期待的AI游戏初创公

S
盛天网络

6

5

8

0.31
柠檬味阳光

2025-07-03 19:27:04

AIDC：电子布市场空间测算

【天风电新】AIDC：电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月，二代布在40-50万米/月；价格方面，一代布在30-50元/m，二代布在120元/m。假设NV中长期GPU年出货量650万颗，GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，测算一、二、三代电子布市场空间。一代布：假设高峰期455万颗GPU（GB200），电子布耗量11.7m，NV占比50%，电子布年需求1.1亿米，月均需求887万米。假设稳态价格30元/m，对应

S
宏和科技

4

0

2

0.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-03 20:23:44

【Mstech]Oracle的300亿美元大单，我们怎么看?

领导好，今日OracleCEO表示公司近期签订了多个大型云服务协议，其中一个项目将在2028财年开始为公司带来每年超过300亿美元的营收。该300亿美元订单占Oracle 2025财年总收入的52%，相当于OCI业务收入的2倍以上。Oracle此前采购了英伟达40万张GB200，是全球第二大 NV算力卡持有者。 1Oracle有何不同? 相较于传统云厂商谷歌、AWS和微软的 ASIC+GPU并行，且有自家IAAS需求保驾护航。 Oracle的OCI业务更偏算力租赁，且公司通过all in NV

S
华勤技术
S
太辰光
S
新易盛

10

14

12

1.76
风中追风

绝不追高的萌新

2025-07-04 09:43:06

朗威股份英伟达液冷核心供应一季度业绩增长110%

强烈关注朗威股份，英伟达核心标的！通过维谛技术为英伟达供货液冷。 1.公司公告实锤，为维谛技术供货。维谛技术是英伟达独家液冷合作伙伴。本轮5000亿美元的数据中心基建，液冷将是大头！下图源自2024年半年报 2.公司并非蹭概念个股，主营数据中心机构，更关键在于境外收入占比高！更加实锤！朗威股份（维谛技术前强，真实流通盘仅10亿，股性好，还在低位）：公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、 T-block 机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、

S
朗威股份
S
胜宏科技

12

30

25

0
无名小韭57180221

2025-07-04 13:29:31

林洋能源：实锤合作蚂蚁数科，可上链光伏资产是协鑫能科的9倍

核心观点：公司累计建设并网光伏电站超5GW，运维新能源项目超18GW，是协鑫能科的9倍，将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方，林洋当前市值仅协鑫能科的一半。 1：【林洋能源】携手【蚂蚁数科】、【协鑫集团】等公司共同成立“全球绿色碳链联盟”，建立境内外认证互认、且具有公信力的碳足迹核算标准平台，为光伏RWA境外绿色项目融资开辟新路径。 2：极其低估的光伏RWA：公司累计建设并网光伏电站超5GW，#运维新能源项目超18GW，#是协鑫能科的9倍，将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方，林

S
林洋能源

10

22

31

0
涨涨发发

一路向北的游资

2025-07-04 13:54:07

分众传媒-零售支付宝电梯也能“碰一下”，200万点位背后的百亿生意

支付宝与分众传媒宣布，将支付宝「碰一碰」功能接入全国电梯场景，推动电梯广告从被动曝光迈向即时转化新纪元。技术架构上，该方案采用 NFC+AI轻交互模式，用户解锁手机轻触广告位NFC感应环，3秒内即可领取优惠或直达购买页面，操作效率较传统扫码提升80%，彻底解决电梯信号痛点。这是分众传媒和支付宝合作的一个创新玩法。当在电梯里看到这个设备时，你可以： 1. 解锁手机 2. 无需特殊开通，碰一下设备小蓝环简单两步立即领取红包或优惠券下次付款可用此举将迎来行业价值重塑： 2025 年以来，

S
分众传媒

2

3

4

0
无名小韭84710726

2025-07-02 11:03:34

九鼎新材，电子布+世界铜王正威集团

正威国际集团创始人王文银通常被称为 “世界铜王”。正威国际集团拥有二十多个国家的多座矿山，掌握约 2400 万至 3000 万吨的铜矿总储量。正威国际集团创始人王文银通常被称为 “世界铜王”。正威国际集团拥有二十多个国家的多座矿山，掌握约 2400 万至 3000 万吨的铜矿总储量。正威国际集团创始人王文银通常被称为 “世界铜王”。正威国际集团拥有二十多个国家的多座矿山，掌握约 2400 万至 3000 万吨的铜矿总储量。正威国际集团创始人王文银通常被称为 “世界铜王”。正威国际集团拥有二十多

S
九鼎新材

2

3

3

4.42
掘地三尺

一路向北的韭菜种子

2025-07-01 11:29:37

穗恒运A——充分受益煤价下降，火电半年度业绩预增对标华银电力、华电辽能

事件：动力煤价格下跌带动电价下移，短流程成本下移动力煤价格于去年11月开始快速下跌，截至目前，北方港口动力煤5500大卡年度均价为702元/吨，较去年860元/吨的均价下跌了18.3%。驱动：随着进口煤价格的回落，价格优势再次凸显，国内终端招标采购积极性提升，近期通关到港进口煤货源明显增加，对国内市场，尤其是沿海市场的补充作用将有所凸显，影响内贸煤采购减少。业绩影响：动力煤价格下跌带来的成本红利，从2025年第二季度起就推动了火电企业业绩的高增长，且这一趋势有望贯穿全年穗恒运A（0005

S
华银电力
S
华电辽能
S
穗恒运A

3

8

13

1.31
rifc

2025-05-29 14:49:59

穗恒运A，完美对标粤电力A+无人驾驶环卫车

穗恒运A：与文远知行等公司合作推动氢燃料电池无人驾驶项目财联社2月28日电，穗恒运A在互动平台表示，公司与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司、广州文远知行科技有限公司签订了战略合作意向书，三方将联手积极在氢燃料电池无人驾驶环卫车等工程车辆及网约车领域创造需求。目前，公司正在积极与各方商洽，积极推动合作项目的落地。财联社2月28日电，穗恒运A在互动平台表示，公司与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司、广州文远知行科技有限公司签订了战略合作意向书，三方将联手积极在氢燃料电池无人驾驶环卫车等

S
粤电力A
S
穗恒运A
S
云内动力

0

0

3

1.05
王麻子

全梭哈的老司机

2025-07-03 19:07:32

冰轮环境：高温浪潮下的制冷先锋，多元布局铸就增长引擎

一、全球高温肆虐，制冷需求井喷式爆发 2025 年，创纪录的热浪如汹涌潮水般席卷全球。国家疾病预防控制局与中国气象局于 7 月 2 日 18 时首次联合发布高温健康风险预警，华北南部、黄淮、江淮等多地拉响高温警报。欧洲大地被 “热穹顶” 牢牢笼罩，高温从地中海一路蔓延至英国、德国等国。截至 6 月 30 日，法国 96 个行政区中 84 个发布橙色高温预警，16 个进入红色警戒。欧洲中期天气预报中心 7 月 1 日发布报告显示，欧洲大部分地区正经历大范围高温天气，今年 6 月或成为欧洲有记

S
冰轮环境

21

42

34

37.98
酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-07-04 10:04:16

反内卷最容易落地的方向：汽车产业。瑞玛精密：玛字辈+汽车零部件。

反内卷最容易落地的方向：汽车产业。下游主机厂盈利情况改善之后，上游才会跟着好利好整个产业链的修复目前政府已经给了窗口指导，所有促销政策要提前报备;经销商库存不允许超过2个月，有盈利和库存压力的经销商可以不提车;国内不允许再扩产。有国企配合带头，并且已经有政策落地了(60天开票)，最近要给经销商推明确返利制度。需求侧有配合刺激，下半年上国补;并且大概率这波补贴要延到明年瑞玛精密：玛字辈+汽车零部件。公司汽车领域产品具备足够的竞争实力，离合器变速箱配套产品已在博格华纳“长安混合能源汽车项目”中

S
瑞玛精密

0

4

6

0
阿司匹林202188

2025-07-04 12:29:55

新题材大爆发！隆扬电子HVLP+铜箔，英伟达GB300用PCB的PTFE大增量

一、技术协同性：HVLP5+是PTFE覆铜板的“黄金搭档” 材料性能的不可替代性 PTFE作为GB300正交背板的核心材料（40层背板中占38层），需满足224Gbps超高速信号传输的低损耗（低介电常数Dk≈2.1，低介质损耗Df<5×10⁻⁴）、耐高温（TDP 1.4KW）及抗串扰需求。 HVLP5+铜箔（表面粗糙度<0.6μm）通过降低信号传输时的趋肤效应，与PTFE形成协同：传统HVLP1-4铜箔（粗糙度1.5-2.5μm）无法匹配高频信号完整性要求； HVLP5+的均匀铜层厚度（误差

S
隆扬电子

5

6

5

0
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-04 11:57:15

韭研公社全天涨停简图（07.04）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.32%，深证下跌0.25%，创业板下跌0.36%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏卜算子·咏梅陆游〔宋代〕驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更着风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。译文驿站外的断桥边，梅花孤单冷清的绽放着，无人过问。已是日落黄昏，她正独自忧愁感伤，却又遭到了风雨的

S
柳钢股份

10

19

15

0
从一而终123

2025-07-04 10:36:45

重视英伟达gb300新增产业链

GB300服务器首发花落CoreWeave，率先抢跑全球算力争霸战。当地时间周四也就是7月3号美国CoreWeave公司在官网宣布，已经收到了市场上首个基于英伟达最新高端芯片的人工智能服务器系统。英伟达gb300量产时间确定为今年3季度重视英伟达gb300产业链GB300 GB300 现在GB300正式出货嗯，反正不管炒不炒，先储备一下 PCB、HDI、光模块自不必多说其他增量： HVLP5铜箔隆扬电子 PTFE 中英科技超级电容江海股份 HVDC供电麦格米特液冷朗威股份其

S
隆扬电子
S
中英科技
S
麦格米特
S
江海股份
S
朗威股份

11

2

9

0
A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-07-03 14:01:26

高温来袭！藿香正气水悄然成为 “爆款”，疾控与气象局首次联合发布高温健康风险！

可关注，藿香正气水高温预防药物(宏源药业、康缘药业、粤万年青）首次联合发布高温健康风险！！！ 7月2日18时，国家疾病预防控制局和中国气象局联合发布首个国家级高温健康风险预警，旨在贯彻落实《国家气候变化健康适应行动方案（2024—2030年）》中关于提升气候变化健康适应能力，推动建立以气候变化健康早期预警为先导的适应联动机制等相关要求，将气象预警与公共卫生干预有效结合，筑起全民健康防线。公众可通过《新闻联播天气预报》等渠道第一时间掌握。藿香正气水悄然成为了 “爆款”。无论是线上电商平台，还

S
粤万年青
S
宏源药业
S
康缘药业

11

14

17

9.83
无名小韭79701011

2025-07-02 08:38:44

重视PCB没启动的东材科技

$博敏电子(SH603936)$ $胜宏科技(SZ300476)$ 半导体材料国产替代从业绩体现竞争力的角度，选博敏电子不如选东材科技 🧪 一、核心技术突破与国产替代进展光学膜材料偏光片基膜：打破日本东丽、三菱化学垄断，产品应用于京东方、华星光电等面板巨头，月产能达1500万平方米，12款产品实现进口替代。 MLCC基膜：填补国内空白，技术指标达国际领先水平（异物≤5个/㎡，粗糙度Ra<10nm），加速替代日韩产品。汽车高端膜：自研炫彩膜、智能变色控温膜等，供应比亚迪、大众等车企，国内

S
博敏电子
S
东材科技
S
景旺电子

5

3

5

4.09
炒股养嘉

绝不追高的大户

2025-07-01 12:31:46

半导体磷化铟紧缺，疯抢！！！重视凯德石英

磷化铟（Indium Phosphide，简称 InP）是一种重要的 Ⅲ-Ⅴ 族化合物半导体材料，由铟（In）和磷（P）元素通过化学键结合而成，具有独特的物理和化学性质，在光电子、高频电子器件等领域应用广泛。磷化铟凭借其独特的性能，在半导体高端应用场景中扮演着不可替代的角色【事件】6月30日，台湾经济日报报道，AI高速运算原材料磷化铟大缺货，下游买家称“#有多少（料）就收多少，#价格不是问题。”（来自韭研公社APP）原材料供应紧张：磷化铟生产所需的原料铟资源相对稀缺，全球铟资源高度依赖中国（

S
凯德石英

5

5

6

5.16
大势所至

满仓搞的老韭菜

2025-04-11 13:33:55

国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业

重视石英材料龙头标的【菲利华】，唯一全产业链布局的半导体器件龙头企业石英玻璃材料是半导体设备中的核心耗材之一，分为气熔、电熔、合成三种，价值比例在1：1：2，公司以气熔石英材料起家，做到全球前三，继续往电熔、合成石英材料拓展，均实现了大批量出货，收购了上海石创后，进一步往下游半导体石英制品拓展，面临的市场空间来到了400亿人民币。目前国内只有菲利华一家具备半导体设备石英材料+器件+砂子一体化布局的能力，未来前景广阔。石英玻璃材料依赖于高纯石英砂，以前80%进口于美国，20%进口于挪威，在关

S
石英股份
S
凯德石英
S
菲利华

0

4

3

2.69
第四象限

全梭哈的游资

2025-07-04 12:43:43

重磅：上海市优化离境退税消费环境行动方案，上海九百石锤受益！

最新消息面：上海市商务委等6个部门印发《上海市优化离境退税消费环境行动方案（2025-2027年）》的通知，其中提出，到2027年，上海市离境退税商店超3000家、网点超10000个，“即买即退”商店占比超80%，商业集中场所设立集中退付服务点的占比超80%，在入境人员消费相对集中的中心城区，实现离境退税商店全覆盖。离境退税消费规模比2024年翻两番，国产品牌退税销售额占比提升至30%以上，更好地把入境流量转化成消费增量，有效扩大入境消费，畅通国内国际双循环，提升上海国际消费中心城市能级。 6

S
上海九百

2

7

9

0