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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第四届【长韭杯】07.03实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-03 17:10:04
[民生计算机]波动之际坚定看好RWA
RWA 及稳定币板块迎来明显波动之际,我们再度重申 RWA 板块的显著预期差: 资金来源端:加密货币市场存在3.3万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; 资产供给端:以稳定币作为链上交易十支付+跨境结算等媒介,面向以美国国债、算力租赁收益权的 RWA,形成链上全新的资产供给端已迅速在海外落地; 中国香港近期迅速立法《稳定币条例》等相关法律,明确自身国际领先的前瞻性;蚂蚁数科等科技领军企业通过RWA不断助力国内优质资产上链,直接面向全新的链上增
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奥瑞德
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朗新集团
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协鑫能科
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天府
自学成才的公社达人
2025-07-04 10:22:28
“重写人类知识库”,马斯克将发布最新大模型Grok 4。该公司实锤供货。
马斯克旗下xAI的重磅炸弹Grok 4提前泄露了! 有开发者在xAI控制台的源代码中意外发现了两个全新模型Grok 4和Grok 4 Code。 与此同时,xAI刚刚完成了一轮100亿美元(约716亿人民币)的巨额融资。 更有意思的是,xAI选择跳过原计划5月上线的Grok 3.5版本,直接推出Grok 4。 团队内部把这种做法叫“极限迭代”——要么不更新,要更新就来个大的。 马斯克要“重写人类知识库” Grok 4被定位为”最新、最强大的旗舰模型”,官方宣称它在自然语言、数学和推理方面提供无与
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三变科技
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恒宝股份
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中京电子
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大东南
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冲锋V
2025-07-03 21:01:42
【富邦科技×蚂蚁数科】农业RWA战略合作落地,数字农业资产化进程加速!
格隆汇7月3日,京东和蚂蚁集团在建议央行批准基于人民币的稳定币京东在与中国央行的闭门讨论中表示,迫切需要将离岸人民币稳定币作为推动人民币国际化的工具。 知情人士称,蚂蚁集团在筹备申请香港和新加坡稳定币牌照,也在为离岸人民币稳定币做准备。 蚂蚁RWA最大的预期差就是富邦科技,#农业RWA首单验证模式,富邦科技成关键底层支撑! 一、国内农业RWA首单落地,富邦科技提供数据基石 2023年底“马陆葡萄”完成国内农业RWA首笔1000万融资,资金成本降低30%、融资效率提升50%,其背后正是富邦科技农业
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富邦科技
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心宽体富
2025-07-03 11:26:55
持续看好创新药行业
[烟花]持续看好创新药行业 🌟近年来,中国创新药企呈现营收增长、亏损收窄趋势,行业在技术突破、国际化加速、政策支持三轮驱动下加速发展。 👉国际化方面,(1)国内创新药数据闪耀国际大会。近年来国内创新药数据登上ASCO的比例和口头汇报比例持续提高,2025年ASCO共有73项研究中选口头报告,其中11个LBA,建议持续关注后续EHA、ADA、ESMO等会议国内创新药数据读出。(2)BD出海持续落地。三生制药SSGJ-707授权辉瑞创单个产品license-out首付款新高,在中国药企持续发力、
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信达生物
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-04 07:24:57
稀土,何以成为反制“杀手锏”?
(财通证券) 稀土,何以成为反制“杀手锏”? (一)稀土为何如此重要? 稀土元素包括元素周期表中从镧到镥的 15 种镧系元素,以及过渡金属钪和钇。根据原子序数可以分为轻、重两类,其中重稀土元素更加稀少,提取工业也更加复杂。 稀土是军事领域和新经济产业的必需品。稀土质地较软,延展性好,不仅被用作化学反应的催化剂,也用于高端玻璃陶瓷的生产以及光纤的制造,服务于国防、航空航天、能源、电信、电子和运输等部门。 国防军工离不开稀土元素。首先,在现代武器系统中,稀土不可或缺,主要集中于三大领域:一是小型高性
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宁波韵升
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九菱科技
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中科磁业
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英思特
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金力永磁
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韭香朋友
2025-07-04 07:49:09
PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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沪电股份
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蓝天白云
2025-07-03 11:15:52
西测测试涨停分析
西测测试涨停:【东财军工】卫星互联网,重大产业拐点将至 ———————————— #战略高地: 太空轨位和频谱资源极为稀缺、“哪里有战争哪里就有Starlink”、卫星互联网是6G时代的关键一环,无论军民领域,卫星互联网都是大国竞争的战略新高地,并且商业航天连续两年被写进政府工作报告,国家高度重视相关产业发展。 #高密度发射提速: 自2024.8月以来,我国G60、GW两大万星星座相继组网发射,累计发射低轨组网卫星百余颗;2025年,“朱雀三号”、“天龙三号”等多型可回收运载火箭即将首飞,可回收
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西测测试
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骆驼的咖啡馆
2025-07-03 20:13:33
【深度挖掘】东方电热:固态镍铁集流体龙头,全国唯一量产预镀镍材料的供应商
今天宁德大涨快5个点,并且流传着这么一张图:据说弄得时代固态材料方案定了,负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案,其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风,宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前,小驼先科普一下:为什么镍铁集流体会成为各大厂商后续研发的方向。 核心问题在于:铜易被硫元素氧化 硫化物固态电解质在低电位下会发生还原分解,释放硫离子。由于铜的还原电位(~0.34VvS.SHE)低于硫化物电解质的稳定窗口下限,导致铜易被硫离子氧化,生成
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东方电热
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德福科技
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远航精密
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宁德时代
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风中追风
绝不追高的萌新
2025-07-04 09:43:06
朗威股份 英伟达液冷核心供应 一季度业绩增长110%
强烈关注朗威股份,英伟达核心标的!通过维谛技术为英伟达供货液冷。 1.公司公告实锤,为维谛技术供货。维谛技术是英伟达独家液冷合作伙伴。本轮5000亿美元的数据中心基建,液冷将是大头! 下图源自2024年半年报 2.公司并非蹭概念个股,主营数据中心机构,更关键在于境外收入占比高!更加实锤! 朗威股份(维谛技术前强,真实流通盘仅10亿,股性好,还在低位):公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商,主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、 T-block 机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、
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朗威股份
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胜宏科技
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美索不达米亚
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大东南最新公告牵出固态电池铝塑膜龙头企业
作为固态电池铝塑膜概念龙头炒作的大东南今日再次走出强势地天板,盘后公司互动公告,公司具备固态电池铝塑膜的产线,但现在并未生产该产品。 【8天6板大东南:公司产品CPP铝塑膜适用于固态锂电池的封装 但目前并未生产该产品】财联社7月3日电,有投资者问大东南,公司生产的铝塑膜是否用于固态电池软包?大东南在互动平台表示,公司产品CPP铝塑膜适用于固态锂电池的封装。因公司CPP生产线年份较久,铝塑膜对设备精度和材料配比要求极高,目前并未生产该产品。 那么谁是固态电池铝塑膜的在产龙头企业呢?紫江企业! 紫江
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紫江企业
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大东南
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复盘反思知行合一
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受限
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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小鹏汽车-W
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-04 08:11:30
中金-稳定币:从支付工具到RWA生态构建
今年以来,稳定币成为了金融投资者关注的新风口,其背景是美国和中国香港都要通过稳定币的法案来规范稳定币发展。美国不少大型跨国企业和中国的零售/科技巨头都希望藉此机会申请稳定币的牌照。而金融机构也希望藉着这个风口发展新兴金融业务。一时间,关于什么稳定币?稳定币可以做什么?为何在目前阶段要对稳定币规范化?稳定币未来的发展前景有多大?这些问题成为了投资者普遍关心的问题。我们也试图通过本文对这些问题提出自己的看法和答案,并分享对未来稳定币发展的一些思考。希望对读者有所帮助。 什么是稳定币? 稳定币是一种将
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恒宝股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-04 00:01:44
0703表格:越南工厂、苹果折叠屏、二轮车/全地形车、高温概念等
今日图表【越南工厂】、【苹果折叠屏】、【二轮车/全地形车】、【高温概念】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【越南工厂】图表 1、2025年7月2日晚间,特朗普宣布与越南达成新贸易框架协议,主要内容:1)美国对越南商品加征20%关税,较此前46%全球对等关税大幅调低;2)美国对经越南转运商品加征40%关税;3)美国对越出口商品享零关税。 【苹果折叠屏】 2025年7月3日,传苹果(AAPL.US)首款折叠屏iPhone已开
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朝阳科技
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永安行
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华银电力
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大红人
超短低吸的老韭菜
2025-07-04 10:20:52
北自科技-电子级玻璃纤维布(电子布)设备商
消息面上:电子布是英伟达最新卡脖子环节,“GPU短缺的根本原因在于供应链的每一个环节,尤其是那些不为人知的材料层。”2025年4月,英伟达CEO黄仁勋在季度财报会议上的发言,首次将全球AI芯片荒的矛头指向了产业链深处的材料。 如今,电子布正在成为英伟达的卡脖子环节,成为AI产业链的隐形瓶颈。 电子布,是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造与表面处理而成的精密基材。在电子产业链中,PCB是电子设备的“神经系统”,承载并连接所有芯片与元器件;而CCL是构建PCB的“地基”,提供绝缘、支撑和导电通
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北自科技
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金安国纪
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逸豪新材
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等待风口起飞的猪
2025-07-03 22:38:11
俄乌战争摩托车迎风口,华洋赛车下一个海能达!
早上首发了《俄乌战争进入低成本消耗模式,摩托车消耗暴增》,永安行和钱江摩托涨停 晚上深入复盘后,笔者发现重大线索!!!!!!!!!! 如果说海能达因为“对讲机”2个多月完成10倍壮举 那么 华洋赛车 有望接住“摩托车”风口完成属于它的10倍 线索一: 2024.09.22日抖音博主出过一个视频《摩托车成为俄军战场新宠》里面讲到摩托车的来源时博主是这样讲的“俄罗斯正规军使用的摩托车来自东大,名为KAYO(华洋赛车),这些摩托车通过爱心捐赠渠道送到前线士兵手中” 线索二: 在2024年11月28日于
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
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7月4日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 光伏:亚玛顿 PCB:金安国纪、中京电子 果链:朝阳科技 创新药:塞力医疗 固态电池:大东南 海洋经济:吉鑫科技 半导体:诚邦股份 商业航天:西测测试 二、深交所半年报预约披露时间出炉 7月22日,沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技。(上交所已于6月底披露,深交所今年有点晚) 三、华银电力半年报净利润增长36-44倍 华银电力发布异动公
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亚玛顿
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2025-07-03 20:41:20
7月4日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【个股热度榜】 今天晚上讨论比较多的是算力PCB和稳定币,其它的,高温概念、创新医疗器械、固态电池以及苹果折叠屏等方向也有部分老师提及, 今天没啥想说的了,轮动加速,多做提前量,多看新题材,多看业绩线吧! 最后老规矩,更多的内容明早在评论区更新啦~ 【盘中舆情热度】 梳理当日市场的题材舆情热度,找相关催化,梳理相关分支 【市场主线话题】 踏准主线你就在牛市,踏不准主线,就是熊市 【近期新高】 有时候近期新高密集的方向往往会吸引一些短期套利资金 【短线数据】 有时候最高板的属性套利会有不错的溢价,
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华银电力
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盘前解读
2025-07-04 08:26:05
7月4日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①深海经济②创新药③算力④半导体⑤光伏⑥反内卷⑦消费电子⑧固态电池⑨马字辈10 卫星通讯 11 泛金融12 农药 13 二轮车 前瞻: 14 自贸区 15 消费 16 低空经济 17 无人驾驶 18 人工智能 19 绿色电力 No1:盘前热点事件 (1-13条为盘面热点 & 14-19条为题材前瞻) 一、深海经济 ◇事件:①7月3日青岛调研:以法治力量全力保障海洋强国建设,为海洋强国建设提供有力司法保障②7月3日厦门市发布《厦门市人民政府关于印发加快推进海洋经济高质量发展若干措施的通知》
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中京电子
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好上好
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-07-04 06:08:00
7月4日:越南工厂、稳定币、电子布、苹果折叠屏手机等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、越南工厂:2025年7月2日晚间,特朗普宣布与越南达成新贸易框架协议,主要内容:1)美国对越南商品加征20%关税,较此前46%全球对等关税大幅调低;2)美国对经越南转运商品加征40%关税;3)美国对越出口商品享零关税。 概念股:匠心家居、百隆东方、蓝思科技、工业富联、朝阳科技、嘉益股份、浙江自然、永艺股份、奥佳华、乐歌股份、巨星科技、华利集团、新澳股份、健盛集团、伟星股份、立讯精密、统联精密、隆扬电子、领益智造、歌尔股份、长盈精密、水晶光电等 2、稳定币:香港财经事务
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恒宝股份
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财闻私享
2025-07-03 21:10:44
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场情绪稍有回暖,前期大跌的稳定币、固态电池等板块企稳,中报业绩线的PCB和创新药等表现不俗,昨天大热的深海科技和反内卷板块出现了分歧。 果链因为受到外围突发消息刺激,也集体大涨。 深海科技: 今天深海板块开始淘汰赛,海上风电、海洋医药、远洋捕捞、海洋碳汇、海工装备方向依然有连板,不过后排分化掉队严重。 盘前消息: 海南日报报道 7月2日 海南省委书记冯飞调研海上风电、海洋渔业发展:要大力发展海洋清洁能源,协同推进海上风电、海上光伏、绿氢、绿醇、绿氨等产业融合发展 要加快海洋渔业转型升级
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中国平安
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题材梳理社
孤独求败的游资
2025-07-04 07:03:18
7月4日题材前瞻
【7月4日盘前题材简述】 1、工信部:依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争 推动落后产能有序退出(光伏) 2、国家药监局:配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策(脑机接口) 3、国家药监局:加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准(外骨骼机器人) 4、上海市商务委等六部门:优化离境退税服务环境 下调离境退税起退点、提高现金退税限额(离岸退税) 5、科技股普遍上涨,英伟达涨1.3%,盘中市值一度创历史最高(英伟达) 【7月4日题材前瞻】 一、光伏 1、工信部:依法依
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亚玛顿
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-03 16:18:52
PCB:AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期!
近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1、AI大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商 Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲; ASIC 领域,谷歌、AWS、Meta、微软、 OpenAl 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2、AI-PCB/CCL产品规格持续升级,单卡对应 PCB价值量不断提升。英伟达将保持“一年一更新”的产品路线,R
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鹏鼎控股
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景旺电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-04 07:29:05
高盛强推华勤技术
高盛强推华勤技术
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华勤技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-04 08:04:32
通信行业周报:AI浪潮重构PCB产业,CPO增量器件打开第三增长极
慧博资讯 周核心观点 高多层板+HDI双轮驱动,AI服务器/光模块催化高密度化升级。PCB板块近期市场关注度持续提升,我们从规模、技术、需求三方面对其增长逻辑的持续性进行详解。市场规模层面,Prismark报告显示2024年全球PCB产值达736亿美元(YoY +5.8%),预计2025年产值/出货量增速分别为+6.8%/+7.0%,市场扩容为PCB的主要特征;技术路线层面,根据普华有策,电子产品轻薄短小、高频高速需求驱动PCB向高密度化、高性能化发展,高密度化对孔径、线宽、层数的更高要求催生高
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景旺电子
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太辰光
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致尚科技
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-03 22:43:47
20250703白话逻辑——长春高新新药上市
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、长春高新 1、炒作逻辑:新药“伏欣奇拜单抗”(金蓓欣)获批上市。 2、这个药专门对付急性痛风发作,痛风发作时关节剧痛难忍,像被刀割,传统药物要么效果差,要么副作用大(比如伤胃、伤肝、升高血糖),很多患者对这些药不耐受、无效或不能用,急需新选择。 3、这个药是中国首个获批用于痛风急性发作的IL-1β单抗,单抗全称是"单克隆抗体",痛风发作时,关节里的 尿酸结晶 刺激身体,被免疫系统误判为“外敌入侵”,导致 IL-1
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久日新材
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长春高新
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万邦达
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航行五百年的公社达人
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0703明日看好方向投票
投票数据: 【1】军工/新质战斗力: 1)2025年7月3日至7日,海军舰艇编队将访问香港组织系列开放参观和文化交流活动。 2)2025年9月3日,我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,包括检阅部队。 【2】苹果折叠屏: 据媒体报道,苹果折叠iPhone已于2025年6月进入P1(Prototype1)原型开发阶段,后续会有P2和P3阶段,每个原型阶段通常持续大约两个月。 【3】半导体: 1)2025年6月30日,摩尔线程、沐曦科IPO申请双双获受
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中国石油
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只买龙头的老司机
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基础化工行业光引发剂更新:PCB需求复苏+行业集中度提升,光引发剂协同行情或水到渠成
投资要点: 事件:据百川盈孚,因下游PCB行业需求持续增长,国内光引发剂多种牌号价格走高。截至2025年7月3日,907牌号参考出厂价格88元/公斤,较上月价格上涨2元/公斤,较年初上涨19元/公斤;184牌号参考出厂价45元/公斤,较上月持平,较年初上涨11元/公斤;TPO牌号参考出厂价83元/公斤,较上月持平,较年初上涨8元/公斤;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较上月持平,较年初上涨22元/公斤;DETX牌号参考出厂价格85元/公斤,较上月持平,较年初下跌2元/公斤。 需求端:光固化
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久日新材
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逻辑88
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汉朔科技:稳定币新牌照 战略合作伙伴
7月3日,据报道,多点数智(02586.HK)正在筹备申请中国香港稳定币牌照。对此,证券时报记者联系了多点数智方面,并得到了确认。该公司副总裁兼首席财务官汤毅凡表示,公司长期看好加密货币领域,已配置比特币并招募Web3人才推进战略。稳定币能显著提升其零售客户的跨境支付效率、降低成本,优化消费体验,符合加密货币在全球商业中渗透率提升的趋势。 多点DMALL(Dmall Inc.)成立于2015年,为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,2023年按收入和商品交易总额两
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伏白的交易笔记
买买买的游资
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新一轮涨价周期开启:覆铜板(CCL)产业及个股梳理
一. 涨价逻辑 近日,覆铜板全球龙头建滔积层板发布涨价函,行业进入新一轮涨价周期;此轮涨价主要由上游材料涨价驱动: (1)玻纤布:全球产能紧张,中国巨石等供应商上调报价。 (2)树脂:原材料双酚A价格逼近历史高值。 (3)铜箔:铜价维持高位,叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能。 二. 覆铜板概览 覆铜板(CCL)是将增强材料浸渍树脂,单/双面覆盖铜箔,经热压固化制成的板状材料,是制造印制电路板(PCB)的核心基材。 2.1 作用 (1)电路载体:提供铜箔附着基底,支撑电子元器件焊接与电路导通。 (2)
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金安国纪
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-07-04 10:03:58
从原料短缺到需求爆发,造纸行业涨价潮来袭,这些造纸概念股迎来重要窗口期
近期,造纸行业价格调整浪潮来袭,多家知名造纸企业宣布上调纸价,引发业内高度关注。 玖龙纸业旗下东莞基地,自 7 月 4 日起,龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨;太仓基地与泉州基地也同时跟进,所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。 山鹰纸业动作更为广泛,其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基地,从 7 月 4 日开始,瓦纸产品在原有价格基础上上调 30 元 / 吨。 浙江金龙再生资源科技股份有限公司也宣布,7 月 5 日起高强瓦楞纸销售价格上调 30 元 / 吨,且涵盖之前所有未交付
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博汇纸业
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华泰股份
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恒丰纸业
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宜宾纸业
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荣晟环保
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MF挖掘
躺平的小韭菜
2025-07-04 09:49:20
PCB关键材料——电子布(附股)
电子布是以超细电子级玻纤纱为原料,通过特种织造及表面处理工艺制成的精密基础材料。在电子产业链中,PCB 被视作电子设备的 “神经网络”,承担着所有芯片与元器件的承载连接功能;CCL 则是构建 PCB 的 “基底”,提供绝缘支撑与导电通道;而电子布堪称 CCL 中的 “钢筋架构”,为其赋予核心机械强度、尺寸稳定性、耐热性及绝缘性能。 电子布的关键性能参数(如厚度、开纤度、经纬纱均匀度、表面处理适配性)直接影响着 PCB 在高频高速高功率场景下的信号传输完整性、散热效能及可靠性。据供应链数据显示,单
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国际复材
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宏和科技
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九鼎新材
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大豪科技
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