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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-06 09:11:33
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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天合光能
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-06 00:43:26
秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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秦安股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 23:30:16
国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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方正电机
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通达动力
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 22:41:11
[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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佛山照明
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 22:30:38
【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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贝壳-W
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 22:29:57
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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2023-01-05 22:27:42
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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2023-01-05 22:25:20
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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华能国际
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 22:22:46
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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2023-01-05 20:52:41
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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东方盛虹
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 18:20:13
医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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司太立
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2023-01-05 12:46:13
4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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蓝黛科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 11:14:30
外资为何买入?还有什么预期差?
1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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宁德时代
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-04 21:27:05
[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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惠城环保
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-04 18:51:07
澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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大唐发电
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2023-01-06 09:11:33
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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佛山照明
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【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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外资为何买入?还有什么预期差?
1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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大唐发电
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2023-01-06 09:11:33
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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天合光能
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2023-01-06 00:43:26
秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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秦安股份
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2023-01-05 23:30:16
国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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方正电机
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2023-01-05 22:41:11
[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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佛山照明
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2023-01-05 22:30:38
【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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2023-01-05 22:22:46
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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2023-01-05 20:52:41
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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2023-01-05 18:20:13
医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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司太立
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2023-01-05 12:46:13
4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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蓝黛科技
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2023-01-05 11:14:30
外资为何买入?还有什么预期差?
1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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宁德时代
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灯盏糕
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2023-01-04 21:27:05
[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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惠城环保
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2023-01-04 18:51:07
澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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外资为何买入?还有什么预期差?
1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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2023-01-04 21:27:05
[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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惠城环保
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-04 18:51:07
澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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大唐发电
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