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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2024-12-29 20:57:58
【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】
【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】 $罗博特科(SZ300757)$ 事件:深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年1月3日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议,审核公司的重组申请。 👉拟以发行股份及支付现金的方式实现ficonTEC100%控股。 罗博特科拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智等合计持有的ficonTEC合计81.18%的股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS Technologies Investment G
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罗博特科
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投研掘地蜂
2024-12-27 12:06:08
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司! 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新(GigaDevice)的授权代理权,形成了代理原厂线优势
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香农芯创
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投研掘地蜂
2024-12-27 12:05:07
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性 增量需求一:涉密信息系统自监管建设需求 保守国家秘密法实施条例发布,加速涉密信息系统分级保护工作的落地推进,要求涉密信息系统建设保密自监管设施,定期开展安全保密检查和风险评估。公司以保密业务起家,在相关领域具有核心卡位。 增量需求二:涉密信创PC保密套件需求 涉密PC需求主要涉及公司安全保密套件管理系统或计算机及移动存储介质保密管理系统(三合一)产品。根据我们测算,假设涉密PC渗透率10%/公司市占率30%,则对应7亿元增量收入。 增量需求
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中孚信息
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投研掘地蜂
2024-12-26 11:58:10
领导,给您汇报一下昇腾目前的进展。
领导,给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说:昇腾****明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下: 首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇腾****,hw的白手套遍布全球,以色列法国等均有hw白手套,目前被查的这两家对于hw来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有hw这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇腾
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投研掘地蜂
2024-12-26 08:16:52
【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225
【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225 ———————————— ⚡曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议,将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作,包括灵巧手、关节等核心结构件。蓝方科技主导完成公司智能款模头执行机构,在空心杯电机、无框力矩电机控制器等方面技术沉淀深厚 ➡宇树科技为国内头部机器人企业之一,率先实现商业化 ◆3月人形机器人H1与英伟达CEO黄仁勋共同出现在GTC大会开幕式 ◆5月发布人形机器人G1,基础版售价仅9.9万元,
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曼恩斯特
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投研掘地蜂
2024-12-25 12:10:07
蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长
【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台古市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期古价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合公司技术优势; 我们认为市场对于蔚蓝锂芯在bbu的发展空间存在预期差 预计蔚蓝锂芯25年利润约6.1亿,对应当前估值21X,若公司抢占BB
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2024-12-25 12:02:38
【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花
【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花 事件:12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 #中国机器狗全球领先:军工利刃、民用曙光! (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一
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投研掘地蜂
2024-12-25 12:01:48
#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】
[红包]#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】 [庆祝]应急电源基本介绍:数据中心电源分为多级备电架构(分别提供秒-分钟-小时级别),其中应急电源是最终的备电手段可以在市电故障后进行备电。应急电源是一套发电机组,由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成,其中柴油发动机占成本50-70%。柴油发电机组作为非常传统的发电方式具有稳定性好,启动速度快(几十秒内可以启动)等特点,这也是目前发电机组仍然作为最主流的应急电源的核心原因,对比来看燃气轮机大概需要几分钟启动时长、锂电池的稳定
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投研掘地蜂
2024-12-25 11:59:59
【招商电新】推荐更新12.24
【招商电新】推荐更新12.24 #数据中心电气设备 1、 全球数据中心资本开支加码,国内数据中心也开始加速,数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括:电气配套(高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统),电源部分(柴油发电机、UPS)。 2、 数据中心供应链的要求较高,主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间,而柴油发电机机组等核心环节的要求就更高。柴发机组在IDC设备中的占比近10%,机组由发动机、发电机、控制保护、供油/散热环节构成,发动机与发电机的成本占
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投研掘地蜂
2024-12-25 09:07:45
【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化
[太阳]【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化 📈多晶硅价格趋势向上,供需将继续边际修复。目前硅料均价3.8万元(复投料4.0,颗粒硅3.7,致密料3.6),价格处在U型低谷位置,多数企业处在亏现金、低负荷状态。 我们预计未来一个季度价格有望修复到4.2-4.5万元区间。 [庆祝]短期:1)库存周期。龙头主动减产+期货期权上市,行业库存正在逐步下降。2)季节周期。枯水季硅粉电价提升,现金成本进一步提升。春节集中采购可能造成阶段性供需紧张。 [庆祝]中期:行业
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投研掘地蜂
2024-12-25 08:44:57
【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅
【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅有望迎来价格拐点 [太阳]12月24日,头部企业通威股份、大全能源发布多晶硅产能减产检修公告,计划将云南/四川(通威)、新疆/内蒙(大全)生产基地高纯多晶硅产线进行技改及检修工作,阶段性有序减产控产。 当前西南地区进入枯水期、电价上涨,同时行业需求淡季、多晶硅库存较高(预计行业库存约40万吨),叠加行业自律倡议,本轮多晶硅减产符合预期,但减产幅度或略超市场预期。 [太阳]12月24日广期所公布多晶硅期货合约
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通威股份
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投研掘地蜂
2024-12-25 07:48:56
【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预
⭕【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预期过于悲观,未来会持续扭转,但节奏上要呵护 1、通威、大全发布了多晶硅产能技改检修、减产公告。 2、符合我们此前预期,可能略超市场预期,事实上减产工作一直在有序推进,主要考虑是枯水期+需求淡季+行业库存较大+行业自律四重因素影响。 3、虽然硅料库存总量超过50万吨/约250GW,相当于5个月库存,但整体成本较低,特别是硅料厂库存并不在市面上流通,近期产业减产预期强,价格底部一致预期强,甚至出现下游囤货,价
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投研掘地蜂
2024-12-25 07:43:21
上汽集团更新
上汽集团更新: [太阳]华为合作 [玫瑰]全新合作模式,华为重点帮上汽做主流车型的产品定义和营销,1月官宣具体合作。 [玫瑰]首款车型飞凡RC7接入华为渠道,25年中推出。后续不限自主和合资,有全新开发车型。 [太阳]自主乘用车 [玫瑰]组织架构革新:在试运行压缩层级,设立执委会,总裁直管各分公司。研发-销售各环节kpi与大乘用车板块业绩挂钩。 [玫瑰]新车规划:25年自主销量(不含智己)翻番,市占率2%。推5-6款新车:荣威1款星云e3平台首款纯电车、1款搭载半固态电池的两厢紧凑轿车、2款中型
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上汽集团
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2024-12-24 18:16:36
【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式
【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式 🚀收购中创航空57%股权,切入重载无人机赛道。公司旗下ZC500纵列双旋翼无人机最大载荷260kg,最大飞行高度6.5km,最高速度160km/h,可以满足客户#大载重及长航时等运输需求,已应用在应急救援/通信、城市消防、物资投送等多个领域,目前主要客户包括#中国邮政、国家电网、中石油、云南森林消防总队等。 🚀据财联社12月24日电,中邮无人机(北京)有限公司近日成立,注册资本1亿元,经营范围含智能无人飞行器制造等,由中国邮政速递物流股份
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绿能慧充
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2024-12-24 18:16:08
天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进
🔥天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进 #导光板业务持续回暖。受益于下游面板行业需求回暖,天禄科技主业导光板需求持续转好,公司收入、利润端增速均在上半年实现由负转正,我们判断业绩向上修复的趋势仍有望持续。 #第二增长曲线渐行渐近。2024年7月,天禄科技公告全资子公司安徽吉光已签订流延设备订单,预计设备有望在2025年到位。此前子公司已经引入TAC膜产业链下游的天津显智链投资中心(京东方产业基金)、深圳市三利谱等股东,联合产业各方合力打破国外对TAC膜的垄断,产业链国产化确定性高。 #
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天禄科技
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2024-12-29 20:57:58
【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】
【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】 $罗博特科(SZ300757)$ 事件:深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年1月3日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议,审核公司的重组申请。 👉拟以发行股份及支付现金的方式实现ficonTEC100%控股。 罗博特科拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智等合计持有的ficonTEC合计81.18%的股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS Technologies Investment G
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罗博特科
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2024-12-27 12:06:08
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司! 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新(GigaDevice)的授权代理权,形成了代理原厂线优势
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香农芯创
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2024-12-27 12:05:07
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性 增量需求一:涉密信息系统自监管建设需求 保守国家秘密法实施条例发布,加速涉密信息系统分级保护工作的落地推进,要求涉密信息系统建设保密自监管设施,定期开展安全保密检查和风险评估。公司以保密业务起家,在相关领域具有核心卡位。 增量需求二:涉密信创PC保密套件需求 涉密PC需求主要涉及公司安全保密套件管理系统或计算机及移动存储介质保密管理系统(三合一)产品。根据我们测算,假设涉密PC渗透率10%/公司市占率30%,则对应7亿元增量收入。 增量需求
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投研掘地蜂
2024-12-26 11:58:10
领导,给您汇报一下昇腾目前的进展。
领导,给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说:昇腾****明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下: 首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇腾****,hw的白手套遍布全球,以色列法国等均有hw白手套,目前被查的这两家对于hw来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有hw这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇腾
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【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225
【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225 ———————————— ⚡曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议,将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作,包括灵巧手、关节等核心结构件。蓝方科技主导完成公司智能款模头执行机构,在空心杯电机、无框力矩电机控制器等方面技术沉淀深厚 ➡宇树科技为国内头部机器人企业之一,率先实现商业化 ◆3月人形机器人H1与英伟达CEO黄仁勋共同出现在GTC大会开幕式 ◆5月发布人形机器人G1,基础版售价仅9.9万元,
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2024-12-25 12:10:07
蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长
【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台古市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期古价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合公司技术优势; 我们认为市场对于蔚蓝锂芯在bbu的发展空间存在预期差 预计蔚蓝锂芯25年利润约6.1亿,对应当前估值21X,若公司抢占BB
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【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花
【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花 事件:12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 #中国机器狗全球领先:军工利刃、民用曙光! (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一
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#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】
[红包]#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】 [庆祝]应急电源基本介绍:数据中心电源分为多级备电架构(分别提供秒-分钟-小时级别),其中应急电源是最终的备电手段可以在市电故障后进行备电。应急电源是一套发电机组,由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成,其中柴油发动机占成本50-70%。柴油发电机组作为非常传统的发电方式具有稳定性好,启动速度快(几十秒内可以启动)等特点,这也是目前发电机组仍然作为最主流的应急电源的核心原因,对比来看燃气轮机大概需要几分钟启动时长、锂电池的稳定
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【招商电新】推荐更新12.24
【招商电新】推荐更新12.24 #数据中心电气设备 1、 全球数据中心资本开支加码,国内数据中心也开始加速,数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括:电气配套(高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统),电源部分(柴油发电机、UPS)。 2、 数据中心供应链的要求较高,主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间,而柴油发电机机组等核心环节的要求就更高。柴发机组在IDC设备中的占比近10%,机组由发动机、发电机、控制保护、供油/散热环节构成,发动机与发电机的成本占
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【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化
[太阳]【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化 📈多晶硅价格趋势向上,供需将继续边际修复。目前硅料均价3.8万元(复投料4.0,颗粒硅3.7,致密料3.6),价格处在U型低谷位置,多数企业处在亏现金、低负荷状态。 我们预计未来一个季度价格有望修复到4.2-4.5万元区间。 [庆祝]短期:1)库存周期。龙头主动减产+期货期权上市,行业库存正在逐步下降。2)季节周期。枯水季硅粉电价提升,现金成本进一步提升。春节集中采购可能造成阶段性供需紧张。 [庆祝]中期:行业
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【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅
【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅有望迎来价格拐点 [太阳]12月24日,头部企业通威股份、大全能源发布多晶硅产能减产检修公告,计划将云南/四川(通威)、新疆/内蒙(大全)生产基地高纯多晶硅产线进行技改及检修工作,阶段性有序减产控产。 当前西南地区进入枯水期、电价上涨,同时行业需求淡季、多晶硅库存较高(预计行业库存约40万吨),叠加行业自律倡议,本轮多晶硅减产符合预期,但减产幅度或略超市场预期。 [太阳]12月24日广期所公布多晶硅期货合约
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【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预
⭕【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预期过于悲观,未来会持续扭转,但节奏上要呵护 1、通威、大全发布了多晶硅产能技改检修、减产公告。 2、符合我们此前预期,可能略超市场预期,事实上减产工作一直在有序推进,主要考虑是枯水期+需求淡季+行业库存较大+行业自律四重因素影响。 3、虽然硅料库存总量超过50万吨/约250GW,相当于5个月库存,但整体成本较低,特别是硅料厂库存并不在市面上流通,近期产业减产预期强,价格底部一致预期强,甚至出现下游囤货,价
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2024-12-25 07:43:21
上汽集团更新
上汽集团更新: [太阳]华为合作 [玫瑰]全新合作模式,华为重点帮上汽做主流车型的产品定义和营销,1月官宣具体合作。 [玫瑰]首款车型飞凡RC7接入华为渠道,25年中推出。后续不限自主和合资,有全新开发车型。 [太阳]自主乘用车 [玫瑰]组织架构革新:在试运行压缩层级,设立执委会,总裁直管各分公司。研发-销售各环节kpi与大乘用车板块业绩挂钩。 [玫瑰]新车规划:25年自主销量(不含智己)翻番,市占率2%。推5-6款新车:荣威1款星云e3平台首款纯电车、1款搭载半固态电池的两厢紧凑轿车、2款中型
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上汽集团
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【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式
【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式 🚀收购中创航空57%股权,切入重载无人机赛道。公司旗下ZC500纵列双旋翼无人机最大载荷260kg,最大飞行高度6.5km,最高速度160km/h,可以满足客户#大载重及长航时等运输需求,已应用在应急救援/通信、城市消防、物资投送等多个领域,目前主要客户包括#中国邮政、国家电网、中石油、云南森林消防总队等。 🚀据财联社12月24日电,中邮无人机(北京)有限公司近日成立,注册资本1亿元,经营范围含智能无人飞行器制造等,由中国邮政速递物流股份
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绿能慧充
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天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进
🔥天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进 #导光板业务持续回暖。受益于下游面板行业需求回暖,天禄科技主业导光板需求持续转好,公司收入、利润端增速均在上半年实现由负转正,我们判断业绩向上修复的趋势仍有望持续。 #第二增长曲线渐行渐近。2024年7月,天禄科技公告全资子公司安徽吉光已签订流延设备订单,预计设备有望在2025年到位。此前子公司已经引入TAC膜产业链下游的天津显智链投资中心(京东方产业基金)、深圳市三利谱等股东,联合产业各方合力打破国外对TAC膜的垄断,产业链国产化确定性高。 #
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【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】
【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】 $罗博特科(SZ300757)$ 事件:深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年1月3日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议,审核公司的重组申请。 👉拟以发行股份及支付现金的方式实现ficonTEC100%控股。 罗博特科拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智等合计持有的ficonTEC合计81.18%的股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS Technologies Investment G
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罗博特科
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投研掘地蜂
2024-12-27 12:06:08
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司! 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新(GigaDevice)的授权代理权,形成了代理原厂线优势
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2024-12-27 12:05:07
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性 增量需求一:涉密信息系统自监管建设需求 保守国家秘密法实施条例发布,加速涉密信息系统分级保护工作的落地推进,要求涉密信息系统建设保密自监管设施,定期开展安全保密检查和风险评估。公司以保密业务起家,在相关领域具有核心卡位。 增量需求二:涉密信创PC保密套件需求 涉密PC需求主要涉及公司安全保密套件管理系统或计算机及移动存储介质保密管理系统(三合一)产品。根据我们测算,假设涉密PC渗透率10%/公司市占率30%,则对应7亿元增量收入。 增量需求
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中孚信息
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投研掘地蜂
2024-12-26 11:58:10
领导,给您汇报一下昇腾目前的进展。
领导,给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说:昇腾****明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下: 首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇腾****,hw的白手套遍布全球,以色列法国等均有hw白手套,目前被查的这两家对于hw来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有hw这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇腾
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【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225
【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225 ———————————— ⚡曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议,将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作,包括灵巧手、关节等核心结构件。蓝方科技主导完成公司智能款模头执行机构,在空心杯电机、无框力矩电机控制器等方面技术沉淀深厚 ➡宇树科技为国内头部机器人企业之一,率先实现商业化 ◆3月人形机器人H1与英伟达CEO黄仁勋共同出现在GTC大会开幕式 ◆5月发布人形机器人G1,基础版售价仅9.9万元,
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投研掘地蜂
2024-12-25 12:10:07
蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长
【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台古市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期古价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合公司技术优势; 我们认为市场对于蔚蓝锂芯在bbu的发展空间存在预期差 预计蔚蓝锂芯25年利润约6.1亿,对应当前估值21X,若公司抢占BB
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【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花
【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花 事件:12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 #中国机器狗全球领先:军工利刃、民用曙光! (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一
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#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】
[红包]#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】 [庆祝]应急电源基本介绍:数据中心电源分为多级备电架构(分别提供秒-分钟-小时级别),其中应急电源是最终的备电手段可以在市电故障后进行备电。应急电源是一套发电机组,由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成,其中柴油发动机占成本50-70%。柴油发电机组作为非常传统的发电方式具有稳定性好,启动速度快(几十秒内可以启动)等特点,这也是目前发电机组仍然作为最主流的应急电源的核心原因,对比来看燃气轮机大概需要几分钟启动时长、锂电池的稳定
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【招商电新】推荐更新12.24
【招商电新】推荐更新12.24 #数据中心电气设备 1、 全球数据中心资本开支加码,国内数据中心也开始加速,数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括:电气配套(高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统),电源部分(柴油发电机、UPS)。 2、 数据中心供应链的要求较高,主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间,而柴油发电机机组等核心环节的要求就更高。柴发机组在IDC设备中的占比近10%,机组由发动机、发电机、控制保护、供油/散热环节构成,发动机与发电机的成本占
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投研掘地蜂
2024-12-25 09:07:45
【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化
[太阳]【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化 📈多晶硅价格趋势向上,供需将继续边际修复。目前硅料均价3.8万元(复投料4.0,颗粒硅3.7,致密料3.6),价格处在U型低谷位置,多数企业处在亏现金、低负荷状态。 我们预计未来一个季度价格有望修复到4.2-4.5万元区间。 [庆祝]短期:1)库存周期。龙头主动减产+期货期权上市,行业库存正在逐步下降。2)季节周期。枯水季硅粉电价提升,现金成本进一步提升。春节集中采购可能造成阶段性供需紧张。 [庆祝]中期:行业
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投研掘地蜂
2024-12-25 08:44:57
【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅
【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅有望迎来价格拐点 [太阳]12月24日,头部企业通威股份、大全能源发布多晶硅产能减产检修公告,计划将云南/四川(通威)、新疆/内蒙(大全)生产基地高纯多晶硅产线进行技改及检修工作,阶段性有序减产控产。 当前西南地区进入枯水期、电价上涨,同时行业需求淡季、多晶硅库存较高(预计行业库存约40万吨),叠加行业自律倡议,本轮多晶硅减产符合预期,但减产幅度或略超市场预期。 [太阳]12月24日广期所公布多晶硅期货合约
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2024-12-25 07:48:56
【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预
⭕【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预期过于悲观,未来会持续扭转,但节奏上要呵护 1、通威、大全发布了多晶硅产能技改检修、减产公告。 2、符合我们此前预期,可能略超市场预期,事实上减产工作一直在有序推进,主要考虑是枯水期+需求淡季+行业库存较大+行业自律四重因素影响。 3、虽然硅料库存总量超过50万吨/约250GW,相当于5个月库存,但整体成本较低,特别是硅料厂库存并不在市面上流通,近期产业减产预期强,价格底部一致预期强,甚至出现下游囤货,价
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上汽集团更新
上汽集团更新: [太阳]华为合作 [玫瑰]全新合作模式,华为重点帮上汽做主流车型的产品定义和营销,1月官宣具体合作。 [玫瑰]首款车型飞凡RC7接入华为渠道,25年中推出。后续不限自主和合资,有全新开发车型。 [太阳]自主乘用车 [玫瑰]组织架构革新:在试运行压缩层级,设立执委会,总裁直管各分公司。研发-销售各环节kpi与大乘用车板块业绩挂钩。 [玫瑰]新车规划:25年自主销量(不含智己)翻番,市占率2%。推5-6款新车:荣威1款星云e3平台首款纯电车、1款搭载半固态电池的两厢紧凑轿车、2款中型
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上汽集团
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2024-12-24 18:16:36
【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式
【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式 🚀收购中创航空57%股权,切入重载无人机赛道。公司旗下ZC500纵列双旋翼无人机最大载荷260kg,最大飞行高度6.5km,最高速度160km/h,可以满足客户#大载重及长航时等运输需求,已应用在应急救援/通信、城市消防、物资投送等多个领域,目前主要客户包括#中国邮政、国家电网、中石油、云南森林消防总队等。 🚀据财联社12月24日电,中邮无人机(北京)有限公司近日成立,注册资本1亿元,经营范围含智能无人飞行器制造等,由中国邮政速递物流股份
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绿能慧充
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天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进
🔥天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进 #导光板业务持续回暖。受益于下游面板行业需求回暖,天禄科技主业导光板需求持续转好,公司收入、利润端增速均在上半年实现由负转正,我们判断业绩向上修复的趋势仍有望持续。 #第二增长曲线渐行渐近。2024年7月,天禄科技公告全资子公司安徽吉光已签订流延设备订单,预计设备有望在2025年到位。此前子公司已经引入TAC膜产业链下游的天津显智链投资中心(京东方产业基金)、深圳市三利谱等股东,联合产业各方合力打破国外对TAC膜的垄断,产业链国产化确定性高。 #
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【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】
【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】 $罗博特科(SZ300757)$ 事件:深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年1月3日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议,审核公司的重组申请。 👉拟以发行股份及支付现金的方式实现ficonTEC100%控股。 罗博特科拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智等合计持有的ficonTEC合计81.18%的股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS Technologies Investment G
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2024-12-27 12:06:08
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司! 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新(GigaDevice)的授权代理权,形成了代理原厂线优势
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香农芯创
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2024-12-27 12:05:07
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性 增量需求一:涉密信息系统自监管建设需求 保守国家秘密法实施条例发布,加速涉密信息系统分级保护工作的落地推进,要求涉密信息系统建设保密自监管设施,定期开展安全保密检查和风险评估。公司以保密业务起家,在相关领域具有核心卡位。 增量需求二:涉密信创PC保密套件需求 涉密PC需求主要涉及公司安全保密套件管理系统或计算机及移动存储介质保密管理系统(三合一)产品。根据我们测算,假设涉密PC渗透率10%/公司市占率30%,则对应7亿元增量收入。 增量需求
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2024-12-26 11:58:10
领导,给您汇报一下昇腾目前的进展。
领导,给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说:昇腾****明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下: 首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇腾****,hw的白手套遍布全球,以色列法国等均有hw白手套,目前被查的这两家对于hw来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有hw这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇腾
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【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225
【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225 ———————————— ⚡曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议,将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作,包括灵巧手、关节等核心结构件。蓝方科技主导完成公司智能款模头执行机构,在空心杯电机、无框力矩电机控制器等方面技术沉淀深厚 ➡宇树科技为国内头部机器人企业之一,率先实现商业化 ◆3月人形机器人H1与英伟达CEO黄仁勋共同出现在GTC大会开幕式 ◆5月发布人形机器人G1,基础版售价仅9.9万元,
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2024-12-25 12:10:07
蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长
【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台古市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期古价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合公司技术优势; 我们认为市场对于蔚蓝锂芯在bbu的发展空间存在预期差 预计蔚蓝锂芯25年利润约6.1亿,对应当前估值21X,若公司抢占BB
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【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花
【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花 事件:12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 #中国机器狗全球领先:军工利刃、民用曙光! (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一
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#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】
[红包]#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】 [庆祝]应急电源基本介绍:数据中心电源分为多级备电架构(分别提供秒-分钟-小时级别),其中应急电源是最终的备电手段可以在市电故障后进行备电。应急电源是一套发电机组,由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成,其中柴油发动机占成本50-70%。柴油发电机组作为非常传统的发电方式具有稳定性好,启动速度快(几十秒内可以启动)等特点,这也是目前发电机组仍然作为最主流的应急电源的核心原因,对比来看燃气轮机大概需要几分钟启动时长、锂电池的稳定
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【招商电新】推荐更新12.24
【招商电新】推荐更新12.24 #数据中心电气设备 1、 全球数据中心资本开支加码,国内数据中心也开始加速,数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括:电气配套(高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统),电源部分(柴油发电机、UPS)。 2、 数据中心供应链的要求较高,主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间,而柴油发电机机组等核心环节的要求就更高。柴发机组在IDC设备中的占比近10%,机组由发动机、发电机、控制保护、供油/散热环节构成,发动机与发电机的成本占
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【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化
[太阳]【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化 📈多晶硅价格趋势向上,供需将继续边际修复。目前硅料均价3.8万元(复投料4.0,颗粒硅3.7,致密料3.6),价格处在U型低谷位置,多数企业处在亏现金、低负荷状态。 我们预计未来一个季度价格有望修复到4.2-4.5万元区间。 [庆祝]短期:1)库存周期。龙头主动减产+期货期权上市,行业库存正在逐步下降。2)季节周期。枯水季硅粉电价提升,现金成本进一步提升。春节集中采购可能造成阶段性供需紧张。 [庆祝]中期:行业
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【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅
【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅有望迎来价格拐点 [太阳]12月24日,头部企业通威股份、大全能源发布多晶硅产能减产检修公告,计划将云南/四川(通威)、新疆/内蒙(大全)生产基地高纯多晶硅产线进行技改及检修工作,阶段性有序减产控产。 当前西南地区进入枯水期、电价上涨,同时行业需求淡季、多晶硅库存较高(预计行业库存约40万吨),叠加行业自律倡议,本轮多晶硅减产符合预期,但减产幅度或略超市场预期。 [太阳]12月24日广期所公布多晶硅期货合约
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【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预
⭕【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预期过于悲观,未来会持续扭转,但节奏上要呵护 1、通威、大全发布了多晶硅产能技改检修、减产公告。 2、符合我们此前预期,可能略超市场预期,事实上减产工作一直在有序推进,主要考虑是枯水期+需求淡季+行业库存较大+行业自律四重因素影响。 3、虽然硅料库存总量超过50万吨/约250GW,相当于5个月库存,但整体成本较低,特别是硅料厂库存并不在市面上流通,近期产业减产预期强,价格底部一致预期强,甚至出现下游囤货,价
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上汽集团更新
上汽集团更新: [太阳]华为合作 [玫瑰]全新合作模式,华为重点帮上汽做主流车型的产品定义和营销,1月官宣具体合作。 [玫瑰]首款车型飞凡RC7接入华为渠道,25年中推出。后续不限自主和合资,有全新开发车型。 [太阳]自主乘用车 [玫瑰]组织架构革新:在试运行压缩层级,设立执委会,总裁直管各分公司。研发-销售各环节kpi与大乘用车板块业绩挂钩。 [玫瑰]新车规划:25年自主销量(不含智己)翻番,市占率2%。推5-6款新车:荣威1款星云e3平台首款纯电车、1款搭载半固态电池的两厢紧凑轿车、2款中型
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【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式
【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式 🚀收购中创航空57%股权,切入重载无人机赛道。公司旗下ZC500纵列双旋翼无人机最大载荷260kg,最大飞行高度6.5km,最高速度160km/h,可以满足客户#大载重及长航时等运输需求,已应用在应急救援/通信、城市消防、物资投送等多个领域,目前主要客户包括#中国邮政、国家电网、中石油、云南森林消防总队等。 🚀据财联社12月24日电,中邮无人机(北京)有限公司近日成立,注册资本1亿元,经营范围含智能无人飞行器制造等,由中国邮政速递物流股份
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天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进
🔥天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进 #导光板业务持续回暖。受益于下游面板行业需求回暖,天禄科技主业导光板需求持续转好,公司收入、利润端增速均在上半年实现由负转正,我们判断业绩向上修复的趋势仍有望持续。 #第二增长曲线渐行渐近。2024年7月,天禄科技公告全资子公司安徽吉光已签订流延设备订单,预计设备有望在2025年到位。此前子公司已经引入TAC膜产业链下游的天津显智链投资中心(京东方产业基金)、深圳市三利谱等股东,联合产业各方合力打破国外对TAC膜的垄断,产业链国产化确定性高。 #
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【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】
【罗博特科】ficonTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速【东吴机械】 $罗博特科(SZ300757)$ 事件:深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年1月3日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议,审核公司的重组申请。 👉拟以发行股份及支付现金的方式实现ficonTEC100%控股。 罗博特科拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智等合计持有的ficonTEC合计81.18%的股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS Technologies Investment G
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投研掘地蜂
2024-12-27 12:06:08
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司
【中泰电子|香农芯创】AI端侧对于存储容量的需求暴增!唯一卡位先进存力&算力双赛道稀缺公司! 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新(GigaDevice)的授权代理权,形成了代理原厂线优势
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投研掘地蜂
2024-12-27 12:05:07
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性
【浙商计算机】中孚信息:分保加速落地,关注信创需求弹性 增量需求一:涉密信息系统自监管建设需求 保守国家秘密法实施条例发布,加速涉密信息系统分级保护工作的落地推进,要求涉密信息系统建设保密自监管设施,定期开展安全保密检查和风险评估。公司以保密业务起家,在相关领域具有核心卡位。 增量需求二:涉密信创PC保密套件需求 涉密PC需求主要涉及公司安全保密套件管理系统或计算机及移动存储介质保密管理系统(三合一)产品。根据我们测算,假设涉密PC渗透率10%/公司市占率30%,则对应7亿元增量收入。 增量需求
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投研掘地蜂
2024-12-26 11:58:10
领导,给您汇报一下昇腾目前的进展。
领导,给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说:昇腾****明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下: 首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇腾****,hw的白手套遍布全球,以色列法国等均有hw白手套,目前被查的这两家对于hw来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有hw这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇腾
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【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225
【华泰电新】曼恩斯特:与宇树科技战略合作,多成长曲线共振-241225 ———————————— ⚡曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议,将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作,包括灵巧手、关节等核心结构件。蓝方科技主导完成公司智能款模头执行机构,在空心杯电机、无框力矩电机控制器等方面技术沉淀深厚 ➡宇树科技为国内头部机器人企业之一,率先实现商业化 ◆3月人形机器人H1与英伟达CEO黄仁勋共同出现在GTC大会开幕式 ◆5月发布人形机器人G1,基础版售价仅9.9万元,
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蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长
【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台古市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期古价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合公司技术优势; 我们认为市场对于蔚蓝锂芯在bbu的发展空间存在预期差 预计蔚蓝锂芯25年利润约6.1亿,对应当前估值21X,若公司抢占BB
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【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花
【开源机械】#宇树惊艳“炫技”、机器狗有望军民两开花 事件:12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 #中国机器狗全球领先:军工利刃、民用曙光! (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一
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#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】
[红包]#AI数据中心供电/电源新赛道:【应急电源】/【备用电源】 [庆祝]应急电源基本介绍:数据中心电源分为多级备电架构(分别提供秒-分钟-小时级别),其中应急电源是最终的备电手段可以在市电故障后进行备电。应急电源是一套发电机组,由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成,其中柴油发动机占成本50-70%。柴油发电机组作为非常传统的发电方式具有稳定性好,启动速度快(几十秒内可以启动)等特点,这也是目前发电机组仍然作为最主流的应急电源的核心原因,对比来看燃气轮机大概需要几分钟启动时长、锂电池的稳定
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投研掘地蜂
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【招商电新】推荐更新12.24
【招商电新】推荐更新12.24 #数据中心电气设备 1、 全球数据中心资本开支加码,国内数据中心也开始加速,数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括:电气配套(高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统),电源部分(柴油发电机、UPS)。 2、 数据中心供应链的要求较高,主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间,而柴油发电机机组等核心环节的要求就更高。柴发机组在IDC设备中的占比近10%,机组由发动机、发电机、控制保护、供油/散热环节构成,发动机与发电机的成本占
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投研掘地蜂
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【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化
[太阳]【东财新能源】光伏:多晶硅价格向上修复, 行业自律、龙头控产和期货上市催化 📈多晶硅价格趋势向上,供需将继续边际修复。目前硅料均价3.8万元(复投料4.0,颗粒硅3.7,致密料3.6),价格处在U型低谷位置,多数企业处在亏现金、低负荷状态。 我们预计未来一个季度价格有望修复到4.2-4.5万元区间。 [庆祝]短期:1)库存周期。龙头主动减产+期货期权上市,行业库存正在逐步下降。2)季节周期。枯水季硅粉电价提升,现金成本进一步提升。春节集中采购可能造成阶段性供需紧张。 [庆祝]中期:行业
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【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅
【国金电新】多晶硅跟踪系列(一):头部企业减产推进、期货合约挂牌基准价低于市场预期,多晶硅有望迎来价格拐点 [太阳]12月24日,头部企业通威股份、大全能源发布多晶硅产能减产检修公告,计划将云南/四川(通威)、新疆/内蒙(大全)生产基地高纯多晶硅产线进行技改及检修工作,阶段性有序减产控产。 当前西南地区进入枯水期、电价上涨,同时行业需求淡季、多晶硅库存较高(预计行业库存约40万吨),叠加行业自律倡议,本轮多晶硅减产符合预期,但减产幅度或略超市场预期。 [太阳]12月24日广期所公布多晶硅期货合约
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通威股份
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【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预
⭕【中信建投电新·光伏】观点更新:硅料企业同时发布减产公告,基本面正在慢慢走出来,此前市场预期过于悲观,未来会持续扭转,但节奏上要呵护 1、通威、大全发布了多晶硅产能技改检修、减产公告。 2、符合我们此前预期,可能略超市场预期,事实上减产工作一直在有序推进,主要考虑是枯水期+需求淡季+行业库存较大+行业自律四重因素影响。 3、虽然硅料库存总量超过50万吨/约250GW,相当于5个月库存,但整体成本较低,特别是硅料厂库存并不在市面上流通,近期产业减产预期强,价格底部一致预期强,甚至出现下游囤货,价
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通威股份
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上汽集团更新
上汽集团更新: [太阳]华为合作 [玫瑰]全新合作模式,华为重点帮上汽做主流车型的产品定义和营销,1月官宣具体合作。 [玫瑰]首款车型飞凡RC7接入华为渠道,25年中推出。后续不限自主和合资,有全新开发车型。 [太阳]自主乘用车 [玫瑰]组织架构革新:在试运行压缩层级,设立执委会,总裁直管各分公司。研发-销售各环节kpi与大乘用车板块业绩挂钩。 [玫瑰]新车规划:25年自主销量(不含智己)翻番,市占率2%。推5-6款新车:荣威1款星云e3平台首款纯电车、1款搭载半固态电池的两厢紧凑轿车、2款中型
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上汽集团
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【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式
【绿能慧充】:切入重载无人机赛道,受益低空物流新模式 🚀收购中创航空57%股权,切入重载无人机赛道。公司旗下ZC500纵列双旋翼无人机最大载荷260kg,最大飞行高度6.5km,最高速度160km/h,可以满足客户#大载重及长航时等运输需求,已应用在应急救援/通信、城市消防、物资投送等多个领域,目前主要客户包括#中国邮政、国家电网、中石油、云南森林消防总队等。 🚀据财联社12月24日电,中邮无人机(北京)有限公司近日成立,注册资本1亿元,经营范围含智能无人飞行器制造等,由中国邮政速递物流股份
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绿能慧充
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2024-12-24 18:16:08
天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进
🔥天禄科技:主业稳步复苏,TAC膜项目持续推进 #导光板业务持续回暖。受益于下游面板行业需求回暖,天禄科技主业导光板需求持续转好,公司收入、利润端增速均在上半年实现由负转正,我们判断业绩向上修复的趋势仍有望持续。 #第二增长曲线渐行渐近。2024年7月,天禄科技公告全资子公司安徽吉光已签订流延设备订单,预计设备有望在2025年到位。此前子公司已经引入TAC膜产业链下游的天津显智链投资中心(京东方产业基金)、深圳市三利谱等股东,联合产业各方合力打破国外对TAC膜的垄断,产业链国产化确定性高。 #
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