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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-11-23 21:42:34
【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】
海通金属 【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】 公司公告,格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》,双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作,共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元,青美邦二期计划于23年底竣工投产。 青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工,进入全面调试阶段,公司预计将在3个月内完成产能爬坡,22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后,青
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格林美
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伟明环保
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投研掘地蜂
2022-11-23 21:41:38
【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现
【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑,不是短线脉冲是反转趋势中线行情,即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间,当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停!2023年召开第三次一带一路峰会,全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题,今年海外订单高于国内,明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力,疫情前海外订单占比高的央企30%以上,现在仅10%以内弹性空间巨大。 央国
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中国建筑
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中国交建
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投研掘地蜂
2022-11-23 19:18:53
[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成
[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值
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中国交建
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投研掘地蜂
2022-11-23 16:10:46
阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50%+;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30- 35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉 棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24
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投研掘地蜂
2022-11-23 16:08:54
【国金市场热点跟踪 20221123】
【国金市场热点跟踪 20221123】 📪 恩捷股份事件点评 【苏晨】 具体原因未知,22日上市公司开会说明是董事长个人问题。公司十多年来成为全球湿法隔膜龙头,管理完 善先进,当前事件对公司经营管理影响不大,具体业务由总裁(技术背景,为人踏实)负责,公司产品主 要依靠品质和性价比,对生产要求高,但对品牌运营、销售依赖不大。目前公司已与客户进行了积极沟 通,暂无订单调整,需求、排产不受影响。 公司定增可能会推迟,定增批文23年6月时间充足。但公司现金流充沛,之前定增规划的项目已投产,定增 主要是
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2022-11-23 16:05:51
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块
🔥【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议 积极布局 🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已 基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日 及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药 明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于
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2022-11-23 16:03:42
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123 近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新 如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应 0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与 汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来
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2022-11-23 16:00:49
【王火电子观点更新】修身养性,保持定力
【王火电子观点更新】修身养性,保持定力 上次观点更新以后,市场确实出现了很大的波动,IC设计超跌反弹,ReOpen和ReLock反复横跳,其实挺无 聊的市场,不如继续休假养生,但为了保住工作,还是简单更新一下观点 1,3000点的市场没有系统性风险,死不了人,如果你觉得3000点的市场风险很大,不用向下看了,浪费彼 此时间 2,目前板块整个估值水位其实比四月底还低,但交易结构差异很大,四月底是景气度好的和差的一起跌, 四月底负面冲击边际好转的时候,方向很好选,整体加仓干景气度高的就可以,估值和位
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兆易创新
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投研掘地蜂
2022-11-23 15:57:15
【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》
【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》并成为其港股IPO基石投资者 容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》:2022年11月-2026年12月,力勤资源作为公司镍钴湿法中间 品、硫酸镍的核心供应商,每年稳定向容百科技供应电池镍钴产品年度总出货量的20%,采购价格由双方 根据约定的定价机制执行。 力勤资源在20%的电池镍钴产品长单范围之外有余量情况下优先供应给容百科 技。 公司关联方容百电池三角基金(持股51.2%)与力勤资源等公司签订《基石投资协议》,容百电池三角基金 作为力勤资
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容百科技
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投研掘地蜂
2022-11-23 15:55:49
【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业
【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业 赛力斯+华为=造车新势力黑马:公司原名小康股份,深耕传统汽车多年。2019年以来携手华为开启智 能汽车二次创业,于2021年年底联手推出华为智选问界品牌。当前问界三款车型(M5增程+纯电、M7增 程)8~10月分别交付10,045/10,142/12,018台,跻身一线造车新势力梯队,成为今年最大黑马,公司计划 2023年推出旗舰SUV问界M9。 预计问界品牌2022/23/24年销量分别为10/26/39万辆。 搭载车机天花板“鸿
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投研掘地蜂
2022-11-23 15:54:13
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】 1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前 股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与 瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有 突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波
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投研掘地蜂
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《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队 11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上 市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投 资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙 源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20
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硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块!
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预 期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收 益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达 120万
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🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生 【抛光垫】去年已率先实现规模化利润,未来随下游扩产、份额提升,持续放量,22H1净利率49%+。 【抛光液】大品类全覆盖,两款产品已取得吨级采购,自研核心原材料研磨粒子,打破海外垄断同时提升 盈利能力。 【柔显材料】YPI国内唯一实现量产出货供应商,大客户进入批量放量阶段;PSPI国内唯一在面板客户验证 通过、打破国外垄断的供应商,Q3开始批量出货。 【先进封装材料】多款产品22H2送样验证,临时键合胶已开始产线建设,与国内主流封测厂达成
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鼎龙股份
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投研掘地蜂
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【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23)
【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23) 【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备,再到POE胶膜等强相关性的耗材,机会将逐次展开,其中,POE胶 膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜,过去在双玻市场逐步应用;但在TOPCon等N型组件,使用POE胶膜有较强必 要性:TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感,需要更强防水性;同时,EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反 应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装
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【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】
海通金属 【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】 公司公告,格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》,双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作,共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元,青美邦二期计划于23年底竣工投产。 青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工,进入全面调试阶段,公司预计将在3个月内完成产能爬坡,22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后,青
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【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现
【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑,不是短线脉冲是反转趋势中线行情,即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间,当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停!2023年召开第三次一带一路峰会,全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题,今年海外订单高于国内,明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力,疫情前海外订单占比高的央企30%以上,现在仅10%以内弹性空间巨大。 央国
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[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成
[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值
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阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50%+;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30- 35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉 棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24
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【国金市场热点跟踪 20221123】
【国金市场热点跟踪 20221123】 📪 恩捷股份事件点评 【苏晨】 具体原因未知,22日上市公司开会说明是董事长个人问题。公司十多年来成为全球湿法隔膜龙头,管理完 善先进,当前事件对公司经营管理影响不大,具体业务由总裁(技术背景,为人踏实)负责,公司产品主 要依靠品质和性价比,对生产要求高,但对品牌运营、销售依赖不大。目前公司已与客户进行了积极沟 通,暂无订单调整,需求、排产不受影响。 公司定增可能会推迟,定增批文23年6月时间充足。但公司现金流充沛,之前定增规划的项目已投产,定增 主要是
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块
🔥【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议 积极布局 🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已 基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日 及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药 明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于
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【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123 近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新 如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应 0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与 汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来
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【王火电子观点更新】修身养性,保持定力
【王火电子观点更新】修身养性,保持定力 上次观点更新以后,市场确实出现了很大的波动,IC设计超跌反弹,ReOpen和ReLock反复横跳,其实挺无 聊的市场,不如继续休假养生,但为了保住工作,还是简单更新一下观点 1,3000点的市场没有系统性风险,死不了人,如果你觉得3000点的市场风险很大,不用向下看了,浪费彼 此时间 2,目前板块整个估值水位其实比四月底还低,但交易结构差异很大,四月底是景气度好的和差的一起跌, 四月底负面冲击边际好转的时候,方向很好选,整体加仓干景气度高的就可以,估值和位
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【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》
【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》并成为其港股IPO基石投资者 容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》:2022年11月-2026年12月,力勤资源作为公司镍钴湿法中间 品、硫酸镍的核心供应商,每年稳定向容百科技供应电池镍钴产品年度总出货量的20%,采购价格由双方 根据约定的定价机制执行。 力勤资源在20%的电池镍钴产品长单范围之外有余量情况下优先供应给容百科 技。 公司关联方容百电池三角基金(持股51.2%)与力勤资源等公司签订《基石投资协议》,容百电池三角基金 作为力勤资
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【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业
【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业 赛力斯+华为=造车新势力黑马:公司原名小康股份,深耕传统汽车多年。2019年以来携手华为开启智 能汽车二次创业,于2021年年底联手推出华为智选问界品牌。当前问界三款车型(M5增程+纯电、M7增 程)8~10月分别交付10,045/10,142/12,018台,跻身一线造车新势力梯队,成为今年最大黑马,公司计划 2023年推出旗舰SUV问界M9。 预计问界品牌2022/23/24年销量分别为10/26/39万辆。 搭载车机天花板“鸿
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利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】 1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前 股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与 瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有 突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波
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利元亨
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《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队 11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上 市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投 资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙 源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20
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硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块!
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预 期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收 益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达 120万
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🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生 【抛光垫】去年已率先实现规模化利润,未来随下游扩产、份额提升,持续放量,22H1净利率49%+。 【抛光液】大品类全覆盖,两款产品已取得吨级采购,自研核心原材料研磨粒子,打破海外垄断同时提升 盈利能力。 【柔显材料】YPI国内唯一实现量产出货供应商,大客户进入批量放量阶段;PSPI国内唯一在面板客户验证 通过、打破国外垄断的供应商,Q3开始批量出货。 【先进封装材料】多款产品22H2送样验证,临时键合胶已开始产线建设,与国内主流封测厂达成
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鼎龙股份
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投研掘地蜂
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【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23)
【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23) 【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备,再到POE胶膜等强相关性的耗材,机会将逐次展开,其中,POE胶 膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜,过去在双玻市场逐步应用;但在TOPCon等N型组件,使用POE胶膜有较强必 要性:TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感,需要更强防水性;同时,EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反 应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装
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投研掘地蜂
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【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】
海通金属 【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】 公司公告,格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》,双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作,共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元,青美邦二期计划于23年底竣工投产。 青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工,进入全面调试阶段,公司预计将在3个月内完成产能爬坡,22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后,青
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投研掘地蜂
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【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现
【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑,不是短线脉冲是反转趋势中线行情,即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间,当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停!2023年召开第三次一带一路峰会,全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题,今年海外订单高于国内,明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力,疫情前海外订单占比高的央企30%以上,现在仅10%以内弹性空间巨大。 央国
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中国建筑
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投研掘地蜂
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[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成
[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值
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中国交建
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投研掘地蜂
2022-11-23 16:10:46
阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50%+;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30- 35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉 棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24
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投研掘地蜂
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【国金市场热点跟踪 20221123】
【国金市场热点跟踪 20221123】 📪 恩捷股份事件点评 【苏晨】 具体原因未知,22日上市公司开会说明是董事长个人问题。公司十多年来成为全球湿法隔膜龙头,管理完 善先进,当前事件对公司经营管理影响不大,具体业务由总裁(技术背景,为人踏实)负责,公司产品主 要依靠品质和性价比,对生产要求高,但对品牌运营、销售依赖不大。目前公司已与客户进行了积极沟 通,暂无订单调整,需求、排产不受影响。 公司定增可能会推迟,定增批文23年6月时间充足。但公司现金流充沛,之前定增规划的项目已投产,定增 主要是
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恩捷股份
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块
🔥【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议 积极布局 🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已 基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日 及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药 明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于
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【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123 近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新 如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应 0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与 汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来
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投研掘地蜂
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【王火电子观点更新】修身养性,保持定力
【王火电子观点更新】修身养性,保持定力 上次观点更新以后,市场确实出现了很大的波动,IC设计超跌反弹,ReOpen和ReLock反复横跳,其实挺无 聊的市场,不如继续休假养生,但为了保住工作,还是简单更新一下观点 1,3000点的市场没有系统性风险,死不了人,如果你觉得3000点的市场风险很大,不用向下看了,浪费彼 此时间 2,目前板块整个估值水位其实比四月底还低,但交易结构差异很大,四月底是景气度好的和差的一起跌, 四月底负面冲击边际好转的时候,方向很好选,整体加仓干景气度高的就可以,估值和位
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投研掘地蜂
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【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》
【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》并成为其港股IPO基石投资者 容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》:2022年11月-2026年12月,力勤资源作为公司镍钴湿法中间 品、硫酸镍的核心供应商,每年稳定向容百科技供应电池镍钴产品年度总出货量的20%,采购价格由双方 根据约定的定价机制执行。 力勤资源在20%的电池镍钴产品长单范围之外有余量情况下优先供应给容百科 技。 公司关联方容百电池三角基金(持股51.2%)与力勤资源等公司签订《基石投资协议》,容百电池三角基金 作为力勤资
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投研掘地蜂
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【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业
【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业 赛力斯+华为=造车新势力黑马:公司原名小康股份,深耕传统汽车多年。2019年以来携手华为开启智 能汽车二次创业,于2021年年底联手推出华为智选问界品牌。当前问界三款车型(M5增程+纯电、M7增 程)8~10月分别交付10,045/10,142/12,018台,跻身一线造车新势力梯队,成为今年最大黑马,公司计划 2023年推出旗舰SUV问界M9。 预计问界品牌2022/23/24年销量分别为10/26/39万辆。 搭载车机天花板“鸿
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投研掘地蜂
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利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】 1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前 股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与 瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有 突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波
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投研掘地蜂
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《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队 11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上 市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投 资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙 源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20
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硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块!
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预 期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收 益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达 120万
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🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生 【抛光垫】去年已率先实现规模化利润,未来随下游扩产、份额提升,持续放量,22H1净利率49%+。 【抛光液】大品类全覆盖,两款产品已取得吨级采购,自研核心原材料研磨粒子,打破海外垄断同时提升 盈利能力。 【柔显材料】YPI国内唯一实现量产出货供应商,大客户进入批量放量阶段;PSPI国内唯一在面板客户验证 通过、打破国外垄断的供应商,Q3开始批量出货。 【先进封装材料】多款产品22H2送样验证,临时键合胶已开始产线建设,与国内主流封测厂达成
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【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23)
【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23) 【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备,再到POE胶膜等强相关性的耗材,机会将逐次展开,其中,POE胶 膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜,过去在双玻市场逐步应用;但在TOPCon等N型组件,使用POE胶膜有较强必 要性:TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感,需要更强防水性;同时,EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反 应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装
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【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】
海通金属 【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】 公司公告,格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》,双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作,共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元,青美邦二期计划于23年底竣工投产。 青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工,进入全面调试阶段,公司预计将在3个月内完成产能爬坡,22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后,青
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【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现
【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑,不是短线脉冲是反转趋势中线行情,即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间,当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停!2023年召开第三次一带一路峰会,全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题,今年海外订单高于国内,明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力,疫情前海外订单占比高的央企30%以上,现在仅10%以内弹性空间巨大。 央国
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[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成
[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值
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阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50%+;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30- 35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉 棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24
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【国金市场热点跟踪 20221123】
【国金市场热点跟踪 20221123】 📪 恩捷股份事件点评 【苏晨】 具体原因未知,22日上市公司开会说明是董事长个人问题。公司十多年来成为全球湿法隔膜龙头,管理完 善先进,当前事件对公司经营管理影响不大,具体业务由总裁(技术背景,为人踏实)负责,公司产品主 要依靠品质和性价比,对生产要求高,但对品牌运营、销售依赖不大。目前公司已与客户进行了积极沟 通,暂无订单调整,需求、排产不受影响。 公司定增可能会推迟,定增批文23年6月时间充足。但公司现金流充沛,之前定增规划的项目已投产,定增 主要是
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块
🔥【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议 积极布局 🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已 基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日 及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药 明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于
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【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123 近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新 如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应 0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与 汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来
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【王火电子观点更新】修身养性,保持定力
【王火电子观点更新】修身养性,保持定力 上次观点更新以后,市场确实出现了很大的波动,IC设计超跌反弹,ReOpen和ReLock反复横跳,其实挺无 聊的市场,不如继续休假养生,但为了保住工作,还是简单更新一下观点 1,3000点的市场没有系统性风险,死不了人,如果你觉得3000点的市场风险很大,不用向下看了,浪费彼 此时间 2,目前板块整个估值水位其实比四月底还低,但交易结构差异很大,四月底是景气度好的和差的一起跌, 四月底负面冲击边际好转的时候,方向很好选,整体加仓干景气度高的就可以,估值和位
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【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》
【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》并成为其港股IPO基石投资者 容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》:2022年11月-2026年12月,力勤资源作为公司镍钴湿法中间 品、硫酸镍的核心供应商,每年稳定向容百科技供应电池镍钴产品年度总出货量的20%,采购价格由双方 根据约定的定价机制执行。 力勤资源在20%的电池镍钴产品长单范围之外有余量情况下优先供应给容百科 技。 公司关联方容百电池三角基金(持股51.2%)与力勤资源等公司签订《基石投资协议》,容百电池三角基金 作为力勤资
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【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业
【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业 赛力斯+华为=造车新势力黑马:公司原名小康股份,深耕传统汽车多年。2019年以来携手华为开启智 能汽车二次创业,于2021年年底联手推出华为智选问界品牌。当前问界三款车型(M5增程+纯电、M7增 程)8~10月分别交付10,045/10,142/12,018台,跻身一线造车新势力梯队,成为今年最大黑马,公司计划 2023年推出旗舰SUV问界M9。 预计问界品牌2022/23/24年销量分别为10/26/39万辆。 搭载车机天花板“鸿
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利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】 1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前 股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与 瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有 突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波
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利元亨
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《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队 11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上 市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投 资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙 源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20
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硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块!
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预 期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收 益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达 120万
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🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生 【抛光垫】去年已率先实现规模化利润,未来随下游扩产、份额提升,持续放量,22H1净利率49%+。 【抛光液】大品类全覆盖,两款产品已取得吨级采购,自研核心原材料研磨粒子,打破海外垄断同时提升 盈利能力。 【柔显材料】YPI国内唯一实现量产出货供应商,大客户进入批量放量阶段;PSPI国内唯一在面板客户验证 通过、打破国外垄断的供应商,Q3开始批量出货。 【先进封装材料】多款产品22H2送样验证,临时键合胶已开始产线建设,与国内主流封测厂达成
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【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23)
【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23) 【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备,再到POE胶膜等强相关性的耗材,机会将逐次展开,其中,POE胶 膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜,过去在双玻市场逐步应用;但在TOPCon等N型组件,使用POE胶膜有较强必 要性:TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感,需要更强防水性;同时,EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反 应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装
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【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】
海通金属 【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】 公司公告,格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》,双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作,共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元,青美邦二期计划于23年底竣工投产。 青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工,进入全面调试阶段,公司预计将在3个月内完成产能爬坡,22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后,青
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【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现
【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑,不是短线脉冲是反转趋势中线行情,即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间,当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停!2023年召开第三次一带一路峰会,全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题,今年海外订单高于国内,明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力,疫情前海外订单占比高的央企30%以上,现在仅10%以内弹性空间巨大。 央国
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[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成
[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值
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中国交建
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阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50%+;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30- 35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉 棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24
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隆基绿能
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【国金市场热点跟踪 20221123】
【国金市场热点跟踪 20221123】 📪 恩捷股份事件点评 【苏晨】 具体原因未知,22日上市公司开会说明是董事长个人问题。公司十多年来成为全球湿法隔膜龙头,管理完 善先进,当前事件对公司经营管理影响不大,具体业务由总裁(技术背景,为人踏实)负责,公司产品主 要依靠品质和性价比,对生产要求高,但对品牌运营、销售依赖不大。目前公司已与客户进行了积极沟 通,暂无订单调整,需求、排产不受影响。 公司定增可能会推迟,定增批文23年6月时间充足。但公司现金流充沛,之前定增规划的项目已投产,定增 主要是
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恩捷股份
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2022-11-23 16:05:51
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块
🔥【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议 积极布局 🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已 基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日 及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药 明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于
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【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123 近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新 如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应 0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与 汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来
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【王火电子观点更新】修身养性,保持定力
【王火电子观点更新】修身养性,保持定力 上次观点更新以后,市场确实出现了很大的波动,IC设计超跌反弹,ReOpen和ReLock反复横跳,其实挺无 聊的市场,不如继续休假养生,但为了保住工作,还是简单更新一下观点 1,3000点的市场没有系统性风险,死不了人,如果你觉得3000点的市场风险很大,不用向下看了,浪费彼 此时间 2,目前板块整个估值水位其实比四月底还低,但交易结构差异很大,四月底是景气度好的和差的一起跌, 四月底负面冲击边际好转的时候,方向很好选,整体加仓干景气度高的就可以,估值和位
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【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》
【中信证券金属】容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》并成为其港股IPO基石投资者 容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》:2022年11月-2026年12月,力勤资源作为公司镍钴湿法中间 品、硫酸镍的核心供应商,每年稳定向容百科技供应电池镍钴产品年度总出货量的20%,采购价格由双方 根据约定的定价机制执行。 力勤资源在20%的电池镍钴产品长单范围之外有余量情况下优先供应给容百科 技。 公司关联方容百电池三角基金(持股51.2%)与力勤资源等公司签订《基石投资协议》,容百电池三角基金 作为力勤资
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【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业
【中信汽车】赛力斯首次覆盖报告:携手华为,开启智能汽车二次创业 赛力斯+华为=造车新势力黑马:公司原名小康股份,深耕传统汽车多年。2019年以来携手华为开启智 能汽车二次创业,于2021年年底联手推出华为智选问界品牌。当前问界三款车型(M5增程+纯电、M7增 程)8~10月分别交付10,045/10,142/12,018台,跻身一线造车新势力梯队,成为今年最大黑马,公司计划 2023年推出旗舰SUV问界M9。 预计问界品牌2022/23/24年销量分别为10/26/39万辆。 搭载车机天花板“鸿
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利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】 1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前 股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与 瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有 突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波
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《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队 11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上 市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投 资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙 源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20
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硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块!
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预 期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收 益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达 120万
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🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:泛半导体平台诞生 【抛光垫】去年已率先实现规模化利润,未来随下游扩产、份额提升,持续放量,22H1净利率49%+。 【抛光液】大品类全覆盖,两款产品已取得吨级采购,自研核心原材料研磨粒子,打破海外垄断同时提升 盈利能力。 【柔显材料】YPI国内唯一实现量产出货供应商,大客户进入批量放量阶段;PSPI国内唯一在面板客户验证 通过、打破国外垄断的供应商,Q3开始批量出货。 【先进封装材料】多款产品22H2送样验证,临时键合胶已开始产线建设,与国内主流封测厂达成
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【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23)
【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新(11.23) 【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备,再到POE胶膜等强相关性的耗材,机会将逐次展开,其中,POE胶 膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜,过去在双玻市场逐步应用;但在TOPCon等N型组件,使用POE胶膜有较强必 要性:TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感,需要更强防水性;同时,EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反 应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装
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