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2022-07-25 11:59:12

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】 —————————— 🚘本周变化： 1、批发快速恢复：7月第三周（7.10-7.17）日均批发同比+38.9%，环比+34.2%；7月前三周批发日均同比+29.9%，环比-6.4%。 2、需求依然乐观：7月前两周上险有所承压，第三周上险迅速恢复，同比+1.0%，环比+11.3%；我们预计7月乘用车批发同比增速有望达20%。 🚘主要观点：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。复工复产稳步推进，政策全面刺激将驱动

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2022-07-25 11:58:39

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事国产人工关节领头羊，首次覆盖给予“买入”评级关节国家集采已落地，我们认为政策风险基本释放，关节置换手术量有望明显提高，国产龙头优势的非头部医院或为主要增量市场。公司中标髋关节有望放量增长，单髁或成为膝关节收入主力，同时新产品已开花落地。我们预测公司2022-2024年EPS为0.92/1.17/1.53元，同比+10%/+27%/+31%。考虑到关节业务高占比，参考业务构成类似的爱康医疗，我们给予公司2022年28x的A股PE估

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春立医疗

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2022-07-25 11:57:17

复星旅游文化交流

Q：宏观来讲，消费的分化一直在路上，管理层如何看待10年维度的居民消费端的释放节奏，如何映射到我们所在的领域？ A：消费的分化是我们的机会，在旅游行业里面，中低端margin比较低的企业是很难应对通货膨胀等问题的，但亚特等好的产品相对其他周边产品，无论是抗通胀能力，还是对中产以上家庭旅游需求增长的满足，对我们是有利的。 Q：国内核心优质的供给侧比较缺乏，自身的扩张节奏如何与消费需求释放的进度匹配？未来3年中国是否是Club Med最大的目的地市场？ A：中产阶级人数在增加，家庭支出结构在变化。未

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复星旅游文化

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2022-07-25 11:56:32

优利德交流

Q1：仪器这块为啥上市前没有大投入？ A：一之前不是我们最重要业务，研发投入太多稀释利润，怕影响上市，二是海外之前一直没有拓展，上市之后才加大投入。但我们也跟成电做了很多布局，成电技术储备到80G信号发生器（待确定），之后要做产业化，我们绝对不是鼎阳、普源火了之后才要搞这个事情，很早就开始谋篇布局。 Q2：公司经营理念，如果去做生意？ A：收入跟投入平衡时最好的，公司唯一要做的是创造收入，做多利润，控制成本，为股东负责任。 Q3：频谱分析仪的进展？ A：24年，40GHz频谱，8.5G推出后，3

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2022-07-25 09:14:12

【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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2022-07-25 09:13:28

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

有道云笔记

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2022-07-25 09:10:26

【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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2022-07-25 09:09:30

中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

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2022-07-25 08:28:39

【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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2022-07-25 08:27:37

【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

有道云笔记

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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2022-07-25 07:23:02

苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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2022-07-25 06:03:11

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

有道云笔记

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批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】 —————————— 🚘本周变化： 1、批发快速恢复：7月第三周（7.10-7.17）日均批发同比+38.9%，环比+34.2%；7月前三周批发日均同比+29.9%，环比-6.4%。 2、需求依然乐观：7月前两周上险有所承压，第三周上险迅速恢复，同比+1.0%，环比+11.3%；我们预计7月乘用车批发同比增速有望达20%。 🚘主要观点：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。复工复产稳步推进，政策全面刺激将驱动

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2022-07-25 11:58:39

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事国产人工关节领头羊，首次覆盖给予“买入”评级关节国家集采已落地，我们认为政策风险基本释放，关节置换手术量有望明显提高，国产龙头优势的非头部医院或为主要增量市场。公司中标髋关节有望放量增长，单髁或成为膝关节收入主力，同时新产品已开花落地。我们预测公司2022-2024年EPS为0.92/1.17/1.53元，同比+10%/+27%/+31%。考虑到关节业务高占比，参考业务构成类似的爱康医疗，我们给予公司2022年28x的A股PE估

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复星旅游文化交流

Q：宏观来讲，消费的分化一直在路上，管理层如何看待10年维度的居民消费端的释放节奏，如何映射到我们所在的领域？ A：消费的分化是我们的机会，在旅游行业里面，中低端margin比较低的企业是很难应对通货膨胀等问题的，但亚特等好的产品相对其他周边产品，无论是抗通胀能力，还是对中产以上家庭旅游需求增长的满足，对我们是有利的。 Q：国内核心优质的供给侧比较缺乏，自身的扩张节奏如何与消费需求释放的进度匹配？未来3年中国是否是Club Med最大的目的地市场？ A：中产阶级人数在增加，家庭支出结构在变化。未

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Q1：仪器这块为啥上市前没有大投入？ A：一之前不是我们最重要业务，研发投入太多稀释利润，怕影响上市，二是海外之前一直没有拓展，上市之后才加大投入。但我们也跟成电做了很多布局，成电技术储备到80G信号发生器（待确定），之后要做产业化，我们绝对不是鼎阳、普源火了之后才要搞这个事情，很早就开始谋篇布局。 Q2：公司经营理念，如果去做生意？ A：收入跟投入平衡时最好的，公司唯一要做的是创造收入，做多利润，控制成本，为股东负责任。 Q3：频谱分析仪的进展？ A：24年，40GHz频谱，8.5G推出后，3

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【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

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【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

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【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

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批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】 —————————— 🚘本周变化： 1、批发快速恢复：7月第三周（7.10-7.17）日均批发同比+38.9%，环比+34.2%；7月前三周批发日均同比+29.9%，环比-6.4%。 2、需求依然乐观：7月前两周上险有所承压，第三周上险迅速恢复，同比+1.0%，环比+11.3%；我们预计7月乘用车批发同比增速有望达20%。 🚘主要观点：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。复工复产稳步推进，政策全面刺激将驱动

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【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事国产人工关节领头羊，首次覆盖给予“买入”评级关节国家集采已落地，我们认为政策风险基本释放，关节置换手术量有望明显提高，国产龙头优势的非头部医院或为主要增量市场。公司中标髋关节有望放量增长，单髁或成为膝关节收入主力，同时新产品已开花落地。我们预测公司2022-2024年EPS为0.92/1.17/1.53元，同比+10%/+27%/+31%。考虑到关节业务高占比，参考业务构成类似的爱康医疗，我们给予公司2022年28x的A股PE估

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复星旅游文化交流

Q：宏观来讲，消费的分化一直在路上，管理层如何看待10年维度的居民消费端的释放节奏，如何映射到我们所在的领域？ A：消费的分化是我们的机会，在旅游行业里面，中低端margin比较低的企业是很难应对通货膨胀等问题的，但亚特等好的产品相对其他周边产品，无论是抗通胀能力，还是对中产以上家庭旅游需求增长的满足，对我们是有利的。 Q：国内核心优质的供给侧比较缺乏，自身的扩张节奏如何与消费需求释放的进度匹配？未来3年中国是否是Club Med最大的目的地市场？ A：中产阶级人数在增加，家庭支出结构在变化。未

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Q1：仪器这块为啥上市前没有大投入？ A：一之前不是我们最重要业务，研发投入太多稀释利润，怕影响上市，二是海外之前一直没有拓展，上市之后才加大投入。但我们也跟成电做了很多布局，成电技术储备到80G信号发生器（待确定），之后要做产业化，我们绝对不是鼎阳、普源火了之后才要搞这个事情，很早就开始谋篇布局。 Q2：公司经营理念，如果去做生意？ A：收入跟投入平衡时最好的，公司唯一要做的是创造收入，做多利润，控制成本，为股东负责任。 Q3：频谱分析仪的进展？ A：24年，40GHz频谱，8.5G推出后，3

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【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

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【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

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【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

有道云笔记

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【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

有道云笔记

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2022-07-25 08:26:03

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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2022-07-25 08:24:08

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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2022-07-25 07:23:02

苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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苏州银行

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2022-07-25 06:03:11

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

有道云笔记

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2022-07-25 11:59:12

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】 —————————— 🚘本周变化： 1、批发快速恢复：7月第三周（7.10-7.17）日均批发同比+38.9%，环比+34.2%；7月前三周批发日均同比+29.9%，环比-6.4%。 2、需求依然乐观：7月前两周上险有所承压，第三周上险迅速恢复，同比+1.0%，环比+11.3%；我们预计7月乘用车批发同比增速有望达20%。 🚘主要观点：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。复工复产稳步推进，政策全面刺激将驱动

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【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事国产人工关节领头羊，首次覆盖给予“买入”评级关节国家集采已落地，我们认为政策风险基本释放，关节置换手术量有望明显提高，国产龙头优势的非头部医院或为主要增量市场。公司中标髋关节有望放量增长，单髁或成为膝关节收入主力，同时新产品已开花落地。我们预测公司2022-2024年EPS为0.92/1.17/1.53元，同比+10%/+27%/+31%。考虑到关节业务高占比，参考业务构成类似的爱康医疗，我们给予公司2022年28x的A股PE估

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复星旅游文化交流

Q：宏观来讲，消费的分化一直在路上，管理层如何看待10年维度的居民消费端的释放节奏，如何映射到我们所在的领域？ A：消费的分化是我们的机会，在旅游行业里面，中低端margin比较低的企业是很难应对通货膨胀等问题的，但亚特等好的产品相对其他周边产品，无论是抗通胀能力，还是对中产以上家庭旅游需求增长的满足，对我们是有利的。 Q：国内核心优质的供给侧比较缺乏，自身的扩张节奏如何与消费需求释放的进度匹配？未来3年中国是否是Club Med最大的目的地市场？ A：中产阶级人数在增加，家庭支出结构在变化。未

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优利德交流

Q1：仪器这块为啥上市前没有大投入？ A：一之前不是我们最重要业务，研发投入太多稀释利润，怕影响上市，二是海外之前一直没有拓展，上市之后才加大投入。但我们也跟成电做了很多布局，成电技术储备到80G信号发生器（待确定），之后要做产业化，我们绝对不是鼎阳、普源火了之后才要搞这个事情，很早就开始谋篇布局。 Q2：公司经营理念，如果去做生意？ A：收入跟投入平衡时最好的，公司唯一要做的是创造收入，做多利润，控制成本，为股东负责任。 Q3：频谱分析仪的进展？ A：24年，40GHz频谱，8.5G推出后，3

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【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

有道云笔记

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【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

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【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

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中科创达

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】 —————————— 🚘本周变化： 1、批发快速恢复：7月第三周（7.10-7.17）日均批发同比+38.9%，环比+34.2%；7月前三周批发日均同比+29.9%，环比-6.4%。 2、需求依然乐观：7月前两周上险有所承压，第三周上险迅速恢复，同比+1.0%，环比+11.3%；我们预计7月乘用车批发同比增速有望达20%。 🚘主要观点：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。复工复产稳步推进，政策全面刺激将驱动

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【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事国产人工关节领头羊，首次覆盖给予“买入”评级关节国家集采已落地，我们认为政策风险基本释放，关节置换手术量有望明显提高，国产龙头优势的非头部医院或为主要增量市场。公司中标髋关节有望放量增长，单髁或成为膝关节收入主力，同时新产品已开花落地。我们预测公司2022-2024年EPS为0.92/1.17/1.53元，同比+10%/+27%/+31%。考虑到关节业务高占比，参考业务构成类似的爱康医疗，我们给予公司2022年28x的A股PE估

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复星旅游文化交流

Q：宏观来讲，消费的分化一直在路上，管理层如何看待10年维度的居民消费端的释放节奏，如何映射到我们所在的领域？ A：消费的分化是我们的机会，在旅游行业里面，中低端margin比较低的企业是很难应对通货膨胀等问题的，但亚特等好的产品相对其他周边产品，无论是抗通胀能力，还是对中产以上家庭旅游需求增长的满足，对我们是有利的。 Q：国内核心优质的供给侧比较缺乏，自身的扩张节奏如何与消费需求释放的进度匹配？未来3年中国是否是Club Med最大的目的地市场？ A：中产阶级人数在增加，家庭支出结构在变化。未

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优利德交流

Q1：仪器这块为啥上市前没有大投入？ A：一之前不是我们最重要业务，研发投入太多稀释利润，怕影响上市，二是海外之前一直没有拓展，上市之后才加大投入。但我们也跟成电做了很多布局，成电技术储备到80G信号发生器（待确定），之后要做产业化，我们绝对不是鼎阳、普源火了之后才要搞这个事情，很早就开始谋篇布局。 Q2：公司经营理念，如果去做生意？ A：收入跟投入平衡时最好的，公司唯一要做的是创造收入，做多利润，控制成本，为股东负责任。 Q3：频谱分析仪的进展？ A：24年，40GHz频谱，8.5G推出后，3

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【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

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【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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中金电新:分布式光伏大会信息更新

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【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

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