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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-21 06:19:32

军工板块大涨点评

🔥大家好，今日军工板块领涨，我们认为或系市场风格正常轮动及美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡消息催化。 🔥卫星概念股领涨，中国卫星涨停，中国卫通、北斗星通、海格通信等涨幅居前，我们认为或系美国发射卫星消息催化及板块内部各赛道的轮动。 👉据环球网，美国将拨款13亿美元用于研发可实时监测追踪高超音速导弹的先进预警卫星，首批计划发射28颗卫星，第二批计划发射64颗卫星。 👉军工板块内部各赛道呈现一定轮动，7月以来，航发产业链、船舶产业链相继领涨，卫星产业链企业修复普遍偏弱，今日卫星产业链领涨

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中国船舶

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2.60
投研掘地蜂

2022-07-21 06:17:59

培育钻石板块大涨点评

🚀 今日培育钻石板块大涨，四方达+10.16%，黄河旋风+10.01%、中兵红箭+8.36%、国机精工+8.35%、力量钻石+6.8%、沃尔德+4.29%，看好行业持续高景气下业绩快增带来的投资机会。 🔍 涨了这么多还能涨吗？能。供需两旺、下半年业绩加速释放，部份公司估值性价比仍存，推荐HTHP龙头中兵红箭、力量钻石、黄河旋风，CVD产能释放增厚业绩的四方达、沃尔德，压机产能扩张、CVD及风电轴承放量的国机精工。 🔍 近期价格如何、后续价格还能坚挺住吗？ 🌟批发价此前短期略有波动，目前

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国机精工

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投研掘地蜂

2022-07-21 06:16:00

中国电建Q2新签+51%

[烟花]22H1新签订单5771亿元，同增51%；其中能源电力新签2265亿元、水资源与环境新签1249亿元、基础设施新签2162亿元；去年同期，新能源项目新签621亿元，水资源与环境业务新签约769亿元。22Q2，公司新签3295亿元，同增118%；其中单6月新签1909亿元，同增128%。 [烟花]公司Q2新签大幅增长，主要受能源电力投资高景气影响；报告期，公司签署多个大型风光电储EPC总包、抽水蓄能、输变电、水利水库项目建设。能源基建、水利基建将是后续基建投资发力的重点，同时也是电建的优势

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中国电建

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投研掘地蜂

2022-07-21 06:14:04

苏泊尔业绩速递

[玫瑰]苏泊尔2022H1实现营收103.24亿元，同比下降1.05%；实现归母净利润9.33亿元，同比增长7.77%。 [烟花]其中，Q2单季度公司实现营收47.12亿元，同比下滑11.05%;实现归母净利润3.95亿元，同比增长9.39%。 [庆祝]内销方面，公司一季度内销实现了较快增长，二季度虽然在 4-5 月份受疫情和国内消费需求的影响增速有所放缓，但公司得益于线上渠道转型战略成功落地、产品销售结构持续优化，在 6.18 大促上的表现较为优异，使得上半年内销整体实现不错的增长。 [太阳]

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苏泊尔

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2022-07-21 06:12:01

信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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立讯精密

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2022-07-21 06:10:47

6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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川能动力

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2022-07-21 06:09:00

ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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中芯国际

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投研掘地蜂

2022-07-20 17:49:02

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但近期已强势反弹

有道云笔记

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复星旅游文化

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投研掘地蜂

2022-07-20 16:46:48

赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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赛微微电

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投研掘地蜂

2022-07-20 16:43:18

旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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旭升集团

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2022-07-20 16:14:27

容百科技战略发布会20220720

容百科技战略发布会20220720

有道云笔记

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容百科技

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2.13
投研掘地蜂

2022-07-20 15:42:19

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

有道云笔记

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恒实科技

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2022-07-20 15:37:39

特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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特步国际

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投研掘地蜂

2022-07-20 15:25:35

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

有道云笔记

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爱美客

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投研掘地蜂

2022-07-20 15:23:04

【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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军工板块大涨点评

🔥大家好，今日军工板块领涨，我们认为或系市场风格正常轮动及美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡消息催化。 🔥卫星概念股领涨，中国卫星涨停，中国卫通、北斗星通、海格通信等涨幅居前，我们认为或系美国发射卫星消息催化及板块内部各赛道的轮动。 👉据环球网，美国将拨款13亿美元用于研发可实时监测追踪高超音速导弹的先进预警卫星，首批计划发射28颗卫星，第二批计划发射64颗卫星。 👉军工板块内部各赛道呈现一定轮动，7月以来，航发产业链、船舶产业链相继领涨，卫星产业链企业修复普遍偏弱，今日卫星产业链领涨

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中国船舶

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培育钻石板块大涨点评

🚀 今日培育钻石板块大涨，四方达+10.16%，黄河旋风+10.01%、中兵红箭+8.36%、国机精工+8.35%、力量钻石+6.8%、沃尔德+4.29%，看好行业持续高景气下业绩快增带来的投资机会。 🔍 涨了这么多还能涨吗？能。供需两旺、下半年业绩加速释放，部份公司估值性价比仍存，推荐HTHP龙头中兵红箭、力量钻石、黄河旋风，CVD产能释放增厚业绩的四方达、沃尔德，压机产能扩张、CVD及风电轴承放量的国机精工。 🔍 近期价格如何、后续价格还能坚挺住吗？ 🌟批发价此前短期略有波动，目前

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中国电建Q2新签+51%

[烟花]22H1新签订单5771亿元，同增51%；其中能源电力新签2265亿元、水资源与环境新签1249亿元、基础设施新签2162亿元；去年同期，新能源项目新签621亿元，水资源与环境业务新签约769亿元。22Q2，公司新签3295亿元，同增118%；其中单6月新签1909亿元，同增128%。 [烟花]公司Q2新签大幅增长，主要受能源电力投资高景气影响；报告期，公司签署多个大型风光电储EPC总包、抽水蓄能、输变电、水利水库项目建设。能源基建、水利基建将是后续基建投资发力的重点，同时也是电建的优势

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中国电建

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苏泊尔业绩速递

[玫瑰]苏泊尔2022H1实现营收103.24亿元，同比下降1.05%；实现归母净利润9.33亿元，同比增长7.77%。 [烟花]其中，Q2单季度公司实现营收47.12亿元，同比下滑11.05%;实现归母净利润3.95亿元，同比增长9.39%。 [庆祝]内销方面，公司一季度内销实现了较快增长，二季度虽然在 4-5 月份受疫情和国内消费需求的影响增速有所放缓，但公司得益于线上渠道转型战略成功落地、产品销售结构持续优化，在 6.18 大促上的表现较为优异，使得上半年内销整体实现不错的增长。 [太阳]

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信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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容百科技战略发布会20220720

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电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

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特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

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【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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军工板块大涨点评

🔥大家好，今日军工板块领涨，我们认为或系市场风格正常轮动及美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡消息催化。 🔥卫星概念股领涨，中国卫星涨停，中国卫通、北斗星通、海格通信等涨幅居前，我们认为或系美国发射卫星消息催化及板块内部各赛道的轮动。 👉据环球网，美国将拨款13亿美元用于研发可实时监测追踪高超音速导弹的先进预警卫星，首批计划发射28颗卫星，第二批计划发射64颗卫星。 👉军工板块内部各赛道呈现一定轮动，7月以来，航发产业链、船舶产业链相继领涨，卫星产业链企业修复普遍偏弱，今日卫星产业链领涨

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培育钻石板块大涨点评

🚀 今日培育钻石板块大涨，四方达+10.16%，黄河旋风+10.01%、中兵红箭+8.36%、国机精工+8.35%、力量钻石+6.8%、沃尔德+4.29%，看好行业持续高景气下业绩快增带来的投资机会。 🔍 涨了这么多还能涨吗？能。供需两旺、下半年业绩加速释放，部份公司估值性价比仍存，推荐HTHP龙头中兵红箭、力量钻石、黄河旋风，CVD产能释放增厚业绩的四方达、沃尔德，压机产能扩张、CVD及风电轴承放量的国机精工。 🔍 近期价格如何、后续价格还能坚挺住吗？ 🌟批发价此前短期略有波动，目前

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中国电建Q2新签+51%

[烟花]22H1新签订单5771亿元，同增51%；其中能源电力新签2265亿元、水资源与环境新签1249亿元、基础设施新签2162亿元；去年同期，新能源项目新签621亿元，水资源与环境业务新签约769亿元。22Q2，公司新签3295亿元，同增118%；其中单6月新签1909亿元，同增128%。 [烟花]公司Q2新签大幅增长，主要受能源电力投资高景气影响；报告期，公司签署多个大型风光电储EPC总包、抽水蓄能、输变电、水利水库项目建设。能源基建、水利基建将是后续基建投资发力的重点，同时也是电建的优势

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苏泊尔业绩速递

[玫瑰]苏泊尔2022H1实现营收103.24亿元，同比下降1.05%；实现归母净利润9.33亿元，同比增长7.77%。 [烟花]其中，Q2单季度公司实现营收47.12亿元，同比下滑11.05%;实现归母净利润3.95亿元，同比增长9.39%。 [庆祝]内销方面，公司一季度内销实现了较快增长，二季度虽然在 4-5 月份受疫情和国内消费需求的影响增速有所放缓，但公司得益于线上渠道转型战略成功落地、产品销售结构持续优化，在 6.18 大促上的表现较为优异，使得上半年内销整体实现不错的增长。 [太阳]

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信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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2022-07-21 06:09:00

ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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中芯国际

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投研掘地蜂

2022-07-20 17:49:02

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但近期已强势反弹

有道云笔记

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复星旅游文化

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0.53
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2022-07-20 16:46:48

赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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赛微微电

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2.68
投研掘地蜂

2022-07-20 16:43:18

旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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旭升集团

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2022-07-20 16:14:27

容百科技战略发布会20220720

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有道云笔记

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容百科技

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2.13
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2022-07-20 15:42:19

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

有道云笔记

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恒实科技

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1.79
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2022-07-20 15:37:39

特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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特步国际

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2022-07-20 15:25:35

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

有道云笔记

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爱美客

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2022-07-20 15:23:04

【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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军工板块大涨点评

🔥大家好，今日军工板块领涨，我们认为或系市场风格正常轮动及美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡消息催化。 🔥卫星概念股领涨，中国卫星涨停，中国卫通、北斗星通、海格通信等涨幅居前，我们认为或系美国发射卫星消息催化及板块内部各赛道的轮动。 👉据环球网，美国将拨款13亿美元用于研发可实时监测追踪高超音速导弹的先进预警卫星，首批计划发射28颗卫星，第二批计划发射64颗卫星。 👉军工板块内部各赛道呈现一定轮动，7月以来，航发产业链、船舶产业链相继领涨，卫星产业链企业修复普遍偏弱，今日卫星产业链领涨

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中国船舶

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培育钻石板块大涨点评

🚀 今日培育钻石板块大涨，四方达+10.16%，黄河旋风+10.01%、中兵红箭+8.36%、国机精工+8.35%、力量钻石+6.8%、沃尔德+4.29%，看好行业持续高景气下业绩快增带来的投资机会。 🔍 涨了这么多还能涨吗？能。供需两旺、下半年业绩加速释放，部份公司估值性价比仍存，推荐HTHP龙头中兵红箭、力量钻石、黄河旋风，CVD产能释放增厚业绩的四方达、沃尔德，压机产能扩张、CVD及风电轴承放量的国机精工。 🔍 近期价格如何、后续价格还能坚挺住吗？ 🌟批发价此前短期略有波动，目前

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国机精工

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中国电建Q2新签+51%

[烟花]22H1新签订单5771亿元，同增51%；其中能源电力新签2265亿元、水资源与环境新签1249亿元、基础设施新签2162亿元；去年同期，新能源项目新签621亿元，水资源与环境业务新签约769亿元。22Q2，公司新签3295亿元，同增118%；其中单6月新签1909亿元，同增128%。 [烟花]公司Q2新签大幅增长，主要受能源电力投资高景气影响；报告期，公司签署多个大型风光电储EPC总包、抽水蓄能、输变电、水利水库项目建设。能源基建、水利基建将是后续基建投资发力的重点，同时也是电建的优势

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中国电建

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2022-07-21 06:14:04

苏泊尔业绩速递

[玫瑰]苏泊尔2022H1实现营收103.24亿元，同比下降1.05%；实现归母净利润9.33亿元，同比增长7.77%。 [烟花]其中，Q2单季度公司实现营收47.12亿元，同比下滑11.05%;实现归母净利润3.95亿元，同比增长9.39%。 [庆祝]内销方面，公司一季度内销实现了较快增长，二季度虽然在 4-5 月份受疫情和国内消费需求的影响增速有所放缓，但公司得益于线上渠道转型战略成功落地、产品销售结构持续优化，在 6.18 大促上的表现较为优异，使得上半年内销整体实现不错的增长。 [太阳]

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信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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2022-07-21 06:10:47

6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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2022-07-21 06:09:00

ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但

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赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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容百科技战略发布会20220720

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电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

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2022-07-20 15:37:39

特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

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【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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军工板块大涨点评

🔥大家好，今日军工板块领涨，我们认为或系市场风格正常轮动及美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡消息催化。 🔥卫星概念股领涨，中国卫星涨停，中国卫通、北斗星通、海格通信等涨幅居前，我们认为或系美国发射卫星消息催化及板块内部各赛道的轮动。 👉据环球网，美国将拨款13亿美元用于研发可实时监测追踪高超音速导弹的先进预警卫星，首批计划发射28颗卫星，第二批计划发射64颗卫星。 👉军工板块内部各赛道呈现一定轮动，7月以来，航发产业链、船舶产业链相继领涨，卫星产业链企业修复普遍偏弱，今日卫星产业链领涨

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2022-07-21 06:17:59

培育钻石板块大涨点评

🚀 今日培育钻石板块大涨，四方达+10.16%，黄河旋风+10.01%、中兵红箭+8.36%、国机精工+8.35%、力量钻石+6.8%、沃尔德+4.29%，看好行业持续高景气下业绩快增带来的投资机会。 🔍 涨了这么多还能涨吗？能。供需两旺、下半年业绩加速释放，部份公司估值性价比仍存，推荐HTHP龙头中兵红箭、力量钻石、黄河旋风，CVD产能释放增厚业绩的四方达、沃尔德，压机产能扩张、CVD及风电轴承放量的国机精工。 🔍 近期价格如何、后续价格还能坚挺住吗？ 🌟批发价此前短期略有波动，目前

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中国电建Q2新签+51%

[烟花]22H1新签订单5771亿元，同增51%；其中能源电力新签2265亿元、水资源与环境新签1249亿元、基础设施新签2162亿元；去年同期，新能源项目新签621亿元，水资源与环境业务新签约769亿元。22Q2，公司新签3295亿元，同增118%；其中单6月新签1909亿元，同增128%。 [烟花]公司Q2新签大幅增长，主要受能源电力投资高景气影响；报告期，公司签署多个大型风光电储EPC总包、抽水蓄能、输变电、水利水库项目建设。能源基建、水利基建将是后续基建投资发力的重点，同时也是电建的优势

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苏泊尔业绩速递

[玫瑰]苏泊尔2022H1实现营收103.24亿元，同比下降1.05%；实现归母净利润9.33亿元，同比增长7.77%。 [烟花]其中，Q2单季度公司实现营收47.12亿元，同比下滑11.05%;实现归母净利润3.95亿元，同比增长9.39%。 [庆祝]内销方面，公司一季度内销实现了较快增长，二季度虽然在 4-5 月份受疫情和国内消费需求的影响增速有所放缓，但公司得益于线上渠道转型战略成功落地、产品销售结构持续优化，在 6.18 大促上的表现较为优异，使得上半年内销整体实现不错的增长。 [太阳]

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信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但近期已强势反弹

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赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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