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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:07:32

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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金迪克

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:06:35

天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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生益科技

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:05:24

【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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大华股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:34:07

#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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博瑞医药

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:33:00

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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东睦股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:23:50

🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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恒瑞医药

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2023-10-12 08:14:13

【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者

【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者，AI时代强化入口价值5G消息行业发展不断推进：此前工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。公司

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梦网科技

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2023-10-12 08:13:19

国内头部人形机器人交流-1011

面向工业人形：1、基本情况：和物流板块一起在工业落地，面向搬运、分解，对上肢、灵巧手要求高，单臂7.5kg的负载，自由度40个，预计今年底落地，希望明年H2小批量销售，希望到明年底有100-200台的订单（会大部分是国产供应链）。2、成本：之前70-80W，现在降至50W，明后年降至25W，原因系核心零部件国产替代（电机、域控制器）+可能减少关节数，再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证，一般20多个就可以，未来会根据客户需求去定自由度个数，每降低一个自由度可降本

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中大力德

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2023-10-12 08:11:19

【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，

【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量唯捷创芯是国内PA模组龙头厂商，公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，已获得安卓头部手机大厂认证并投资。5G多频段等变化提出更高要求，高性能高集成PA模组价值量更高，同时Sub-6GHz频段带来全新phase7架构，L-PAMiD高性能高集成度，能更好支持5G手机的多射频器件、多功能，价值量更高。我国5G手机高集成度PA模组市场规模预计2025年达到68亿元。目前高集成度PA模组国产化率低，国产替代前景广阔。202

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唯捷创芯

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2023-10-12 08:10:25

浙商金属新材料】美联储释放缓和信号，WGC对金价保持乐观美联储释放缓和信号

【亚特兰大联储行长博斯蒂克10月10日发言，重申：他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%，“实际上我认为我们不再需要加息。”博斯蒂克还表示，若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。CME显示年内美联储或停止加息据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为超85%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为不足15%。到12月维持利率不变的概率为近72%，累计加息25个基点概率为26%。

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紫金矿业

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2023-10-12 08:09:31

【人工智能第一团队｜民生计算机】通用型多模态AI时代来临，多重利好下AI迎来普涨行情

节后AI板块人工智能三大要素（算法、算力、数据）齐迎催化，全球AI龙头OpenAI/Anthropic估值更新至900亿/200-300亿美元带动资本市场AI投资活跃度，前有算力弹性标的【恒为科技】近一个月涨幅近80%，后有千亿市值AI龙头【科大讯飞】冲击涨停，AI板块迎来普涨行情（盘中涨幅）：科大讯飞7.14%（盘中冲击涨停）恒为科技7.22%佳发教育17.22%（盘中冲击涨停）萤石网络2.89%算法上，海外巨头先后发布通用型多模态AI最新进展：1）OpenAI发布GPT4V，能够根据图片指导

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汇纳科技

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2023-10-12 08:08:30

【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即

【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即，多模态大模型的领衔者10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开为期2天的全球开发者节，而此前刘庆峰董事长指出本次发布会#星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。我们梳理了讯飞星火大模型每次重大更新带来能力持续突破：5月正式发布“讯飞星火认知大模型”，正式从感知智能迈向认知智能；8月15日完成了讯

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科大讯飞

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2023-10-12 08:06:52

关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】

关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】10月9日，据韩国总统办公室通报，美国商务部已经同意对三星电子和SK海力士位于中国的晶圆厂提供“无限期豁免”，其在华工厂的“无限期豁免”将通过更新 Validated End-User（VEU）清单来取得，代表美国出口管制的适用性实际上被永久暂停。三星与SK海力士占据全球近70%的DRAM和50%的NAND Flash市场，目前三星在中国的NAND Flash工厂，投片量占NAND Flash总产能的42.3%，全球产能占比达15.3%。SK海力士

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华海诚科

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:05:12

【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度

【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度布局医疗服务板块业绩：就诊回升带动行业加速恢复2023年以来，医院场景下的刚性、消费和择期需求都陆续复苏，相当部分医院就诊量和收入体量已接近或超过疫情前水平。2023年Q1全国跨省就医人数环比+46.6%，就诊回升叠加2022年基数逐季下行，医疗服务作为医院终端场景下的显性总量需求有望迎来较好的兑现度和持续性。政策：支持社会办医不动摇，集采出清带动增长2022年12月中中央国务院在《扩大内需战略规划纲要（2

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国际医学

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投研掘地蜂

2023-10-11 21:44:17

【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板

【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板 1. 今晚，四大行集体公告汇金增持，按均价计算增持金额4.75亿，四家均公告未来还将继续增持。 2. 四大行是银行板块的基石，对板块整体景气度有关键指向意义，更是银行业中国特色估值体系的核心，对今日增持及未来增持意愿的主动公告，真金白银进场，既是对银行板块的整体托举，更是对银行中特估的高度肯定。 3. 再次强调我们的观点：国有大行中特估绝不是主题炒作，而是有实实在在逻辑支撑的系统性重估，三大逻辑支柱：1）不差，国有大行房地产、城投等重

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【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者

【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者，AI时代强化入口价值5G消息行业发展不断推进：此前工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。公司

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国内头部人形机器人交流-1011

面向工业人形：1、基本情况：和物流板块一起在工业落地，面向搬运、分解，对上肢、灵巧手要求高，单臂7.5kg的负载，自由度40个，预计今年底落地，希望明年H2小批量销售，希望到明年底有100-200台的订单（会大部分是国产供应链）。2、成本：之前70-80W，现在降至50W，明后年降至25W，原因系核心零部件国产替代（电机、域控制器）+可能减少关节数，再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证，一般20多个就可以，未来会根据客户需求去定自由度个数，每降低一个自由度可降本

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【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，

【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量唯捷创芯是国内PA模组龙头厂商，公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，已获得安卓头部手机大厂认证并投资。5G多频段等变化提出更高要求，高性能高集成PA模组价值量更高，同时Sub-6GHz频段带来全新phase7架构，L-PAMiD高性能高集成度，能更好支持5G手机的多射频器件、多功能，价值量更高。我国5G手机高集成度PA模组市场规模预计2025年达到68亿元。目前高集成度PA模组国产化率低，国产替代前景广阔。202

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浙商金属新材料】美联储释放缓和信号，WGC对金价保持乐观美联储释放缓和信号

【亚特兰大联储行长博斯蒂克10月10日发言，重申：他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%，“实际上我认为我们不再需要加息。”博斯蒂克还表示，若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。CME显示年内美联储或停止加息据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为超85%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为不足15%。到12月维持利率不变的概率为近72%，累计加息25个基点概率为26%。

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【人工智能第一团队｜民生计算机】通用型多模态AI时代来临，多重利好下AI迎来普涨行情

节后AI板块人工智能三大要素（算法、算力、数据）齐迎催化，全球AI龙头OpenAI/Anthropic估值更新至900亿/200-300亿美元带动资本市场AI投资活跃度，前有算力弹性标的【恒为科技】近一个月涨幅近80%，后有千亿市值AI龙头【科大讯飞】冲击涨停，AI板块迎来普涨行情（盘中涨幅）：科大讯飞7.14%（盘中冲击涨停）恒为科技7.22%佳发教育17.22%（盘中冲击涨停）萤石网络2.89%算法上，海外巨头先后发布通用型多模态AI最新进展：1）OpenAI发布GPT4V，能够根据图片指导

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【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即

【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即，多模态大模型的领衔者10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开为期2天的全球开发者节，而此前刘庆峰董事长指出本次发布会#星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。我们梳理了讯飞星火大模型每次重大更新带来能力持续突破：5月正式发布“讯飞星火认知大模型”，正式从感知智能迈向认知智能；8月15日完成了讯

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关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】

关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】10月9日，据韩国总统办公室通报，美国商务部已经同意对三星电子和SK海力士位于中国的晶圆厂提供“无限期豁免”，其在华工厂的“无限期豁免”将通过更新 Validated End-User（VEU）清单来取得，代表美国出口管制的适用性实际上被永久暂停。三星与SK海力士占据全球近70%的DRAM和50%的NAND Flash市场，目前三星在中国的NAND Flash工厂，投片量占NAND Flash总产能的42.3%，全球产能占比达15.3%。SK海力士

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【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度

【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度布局医疗服务板块业绩：就诊回升带动行业加速恢复2023年以来，医院场景下的刚性、消费和择期需求都陆续复苏，相当部分医院就诊量和收入体量已接近或超过疫情前水平。2023年Q1全国跨省就医人数环比+46.6%，就诊回升叠加2022年基数逐季下行，医疗服务作为医院终端场景下的显性总量需求有望迎来较好的兑现度和持续性。政策：支持社会办医不动摇，集采出清带动增长2022年12月中中央国务院在《扩大内需战略规划纲要（2

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【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板

【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板 1. 今晚，四大行集体公告汇金增持，按均价计算增持金额4.75亿，四家均公告未来还将继续增持。 2. 四大行是银行板块的基石，对板块整体景气度有关键指向意义，更是银行业中国特色估值体系的核心，对今日增持及未来增持意愿的主动公告，真金白银进场，既是对银行板块的整体托举，更是对银行中特估的高度肯定。 3. 再次强调我们的观点：国有大行中特估绝不是主题炒作，而是有实实在在逻辑支撑的系统性重估，三大逻辑支柱：1）不差，国有大行房地产、城投等重

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【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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金迪克

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:06:35

天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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生益科技

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:05:24

【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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大华股份

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2023-10-12 08:34:07

#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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博瑞医药

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2023-10-12 08:33:00

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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东睦股份

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2023-10-12 08:23:50

🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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恒瑞医药

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【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者

【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者，AI时代强化入口价值5G消息行业发展不断推进：此前工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。公司

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国内头部人形机器人交流-1011

面向工业人形：1、基本情况：和物流板块一起在工业落地，面向搬运、分解，对上肢、灵巧手要求高，单臂7.5kg的负载，自由度40个，预计今年底落地，希望明年H2小批量销售，希望到明年底有100-200台的订单（会大部分是国产供应链）。2、成本：之前70-80W，现在降至50W，明后年降至25W，原因系核心零部件国产替代（电机、域控制器）+可能减少关节数，再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证，一般20多个就可以，未来会根据客户需求去定自由度个数，每降低一个自由度可降本

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【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，

【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量唯捷创芯是国内PA模组龙头厂商，公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，已获得安卓头部手机大厂认证并投资。5G多频段等变化提出更高要求，高性能高集成PA模组价值量更高，同时Sub-6GHz频段带来全新phase7架构，L-PAMiD高性能高集成度，能更好支持5G手机的多射频器件、多功能，价值量更高。我国5G手机高集成度PA模组市场规模预计2025年达到68亿元。目前高集成度PA模组国产化率低，国产替代前景广阔。202

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浙商金属新材料】美联储释放缓和信号，WGC对金价保持乐观美联储释放缓和信号

【亚特兰大联储行长博斯蒂克10月10日发言，重申：他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%，“实际上我认为我们不再需要加息。”博斯蒂克还表示，若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。CME显示年内美联储或停止加息据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为超85%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为不足15%。到12月维持利率不变的概率为近72%，累计加息25个基点概率为26%。

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紫金矿业

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【人工智能第一团队｜民生计算机】通用型多模态AI时代来临，多重利好下AI迎来普涨行情

节后AI板块人工智能三大要素（算法、算力、数据）齐迎催化，全球AI龙头OpenAI/Anthropic估值更新至900亿/200-300亿美元带动资本市场AI投资活跃度，前有算力弹性标的【恒为科技】近一个月涨幅近80%，后有千亿市值AI龙头【科大讯飞】冲击涨停，AI板块迎来普涨行情（盘中涨幅）：科大讯飞7.14%（盘中冲击涨停）恒为科技7.22%佳发教育17.22%（盘中冲击涨停）萤石网络2.89%算法上，海外巨头先后发布通用型多模态AI最新进展：1）OpenAI发布GPT4V，能够根据图片指导

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汇纳科技

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【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即

【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即，多模态大模型的领衔者10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开为期2天的全球开发者节，而此前刘庆峰董事长指出本次发布会#星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。我们梳理了讯飞星火大模型每次重大更新带来能力持续突破：5月正式发布“讯飞星火认知大模型”，正式从感知智能迈向认知智能；8月15日完成了讯

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2023-10-12 08:06:52

关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】

关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】10月9日，据韩国总统办公室通报，美国商务部已经同意对三星电子和SK海力士位于中国的晶圆厂提供“无限期豁免”，其在华工厂的“无限期豁免”将通过更新 Validated End-User（VEU）清单来取得，代表美国出口管制的适用性实际上被永久暂停。三星与SK海力士占据全球近70%的DRAM和50%的NAND Flash市场，目前三星在中国的NAND Flash工厂，投片量占NAND Flash总产能的42.3%，全球产能占比达15.3%。SK海力士

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华海诚科

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2023-10-12 08:05:12

【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度

【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度布局医疗服务板块业绩：就诊回升带动行业加速恢复2023年以来，医院场景下的刚性、消费和择期需求都陆续复苏，相当部分医院就诊量和收入体量已接近或超过疫情前水平。2023年Q1全国跨省就医人数环比+46.6%，就诊回升叠加2022年基数逐季下行，医疗服务作为医院终端场景下的显性总量需求有望迎来较好的兑现度和持续性。政策：支持社会办医不动摇，集采出清带动增长2022年12月中中央国务院在《扩大内需战略规划纲要（2

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国际医学

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2023-10-11 21:44:17

【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板

【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板 1. 今晚，四大行集体公告汇金增持，按均价计算增持金额4.75亿，四家均公告未来还将继续增持。 2. 四大行是银行板块的基石，对板块整体景气度有关键指向意义，更是银行业中国特色估值体系的核心，对今日增持及未来增持意愿的主动公告，真金白银进场，既是对银行板块的整体托举，更是对银行中特估的高度肯定。 3. 再次强调我们的观点：国有大行中特估绝不是主题炒作，而是有实实在在逻辑支撑的系统性重估，三大逻辑支柱：1）不差，国有大行房地产、城投等重

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【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者

【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者，AI时代强化入口价值5G消息行业发展不断推进：此前工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。公司

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国内头部人形机器人交流-1011

面向工业人形：1、基本情况：和物流板块一起在工业落地，面向搬运、分解，对上肢、灵巧手要求高，单臂7.5kg的负载，自由度40个，预计今年底落地，希望明年H2小批量销售，希望到明年底有100-200台的订单（会大部分是国产供应链）。2、成本：之前70-80W，现在降至50W，明后年降至25W，原因系核心零部件国产替代（电机、域控制器）+可能减少关节数，再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证，一般20多个就可以，未来会根据客户需求去定自由度个数，每降低一个自由度可降本

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【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，

【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量唯捷创芯是国内PA模组龙头厂商，公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，已获得安卓头部手机大厂认证并投资。5G多频段等变化提出更高要求，高性能高集成PA模组价值量更高，同时Sub-6GHz频段带来全新phase7架构，L-PAMiD高性能高集成度，能更好支持5G手机的多射频器件、多功能，价值量更高。我国5G手机高集成度PA模组市场规模预计2025年达到68亿元。目前高集成度PA模组国产化率低，国产替代前景广阔。202

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浙商金属新材料】美联储释放缓和信号，WGC对金价保持乐观美联储释放缓和信号

【亚特兰大联储行长博斯蒂克10月10日发言，重申：他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%，“实际上我认为我们不再需要加息。”博斯蒂克还表示，若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。CME显示年内美联储或停止加息据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为超85%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为不足15%。到12月维持利率不变的概率为近72%，累计加息25个基点概率为26%。

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【人工智能第一团队｜民生计算机】通用型多模态AI时代来临，多重利好下AI迎来普涨行情

节后AI板块人工智能三大要素（算法、算力、数据）齐迎催化，全球AI龙头OpenAI/Anthropic估值更新至900亿/200-300亿美元带动资本市场AI投资活跃度，前有算力弹性标的【恒为科技】近一个月涨幅近80%，后有千亿市值AI龙头【科大讯飞】冲击涨停，AI板块迎来普涨行情（盘中涨幅）：科大讯飞7.14%（盘中冲击涨停）恒为科技7.22%佳发教育17.22%（盘中冲击涨停）萤石网络2.89%算法上，海外巨头先后发布通用型多模态AI最新进展：1）OpenAI发布GPT4V，能够根据图片指导

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【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即

【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即，多模态大模型的领衔者10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开为期2天的全球开发者节，而此前刘庆峰董事长指出本次发布会#星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。我们梳理了讯飞星火大模型每次重大更新带来能力持续突破：5月正式发布“讯飞星火认知大模型”，正式从感知智能迈向认知智能；8月15日完成了讯

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关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】

关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】10月9日，据韩国总统办公室通报，美国商务部已经同意对三星电子和SK海力士位于中国的晶圆厂提供“无限期豁免”，其在华工厂的“无限期豁免”将通过更新 Validated End-User（VEU）清单来取得，代表美国出口管制的适用性实际上被永久暂停。三星与SK海力士占据全球近70%的DRAM和50%的NAND Flash市场，目前三星在中国的NAND Flash工厂，投片量占NAND Flash总产能的42.3%，全球产能占比达15.3%。SK海力士

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【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度

【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度布局医疗服务板块业绩：就诊回升带动行业加速恢复2023年以来，医院场景下的刚性、消费和择期需求都陆续复苏，相当部分医院就诊量和收入体量已接近或超过疫情前水平。2023年Q1全国跨省就医人数环比+46.6%，就诊回升叠加2022年基数逐季下行，医疗服务作为医院终端场景下的显性总量需求有望迎来较好的兑现度和持续性。政策：支持社会办医不动摇，集采出清带动增长2022年12月中中央国务院在《扩大内需战略规划纲要（2

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【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板

【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板 1. 今晚，四大行集体公告汇金增持，按均价计算增持金额4.75亿，四家均公告未来还将继续增持。 2. 四大行是银行板块的基石，对板块整体景气度有关键指向意义，更是银行业中国特色估值体系的核心，对今日增持及未来增持意愿的主动公告，真金白银进场，既是对银行板块的整体托举，更是对银行中特估的高度肯定。 3. 再次强调我们的观点：国有大行中特估绝不是主题炒作，而是有实实在在逻辑支撑的系统性重估，三大逻辑支柱：1）不差，国有大行房地产、城投等重

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【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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生益科技

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2023-10-12 12:05:24

【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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大华股份

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2023-10-12 08:34:07

#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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博瑞医药

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2023-10-12 08:33:00

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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东睦股份

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2023-10-12 08:23:50

🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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恒瑞医药

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2023-10-12 08:14:13

【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者

【天风通信】梦网科技：5G消息行业领军者，AI时代强化入口价值5G消息行业发展不断推进：此前工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。公司

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梦网科技

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2023-10-12 08:13:19

国内头部人形机器人交流-1011

面向工业人形：1、基本情况：和物流板块一起在工业落地，面向搬运、分解，对上肢、灵巧手要求高，单臂7.5kg的负载，自由度40个，预计今年底落地，希望明年H2小批量销售，希望到明年底有100-200台的订单（会大部分是国产供应链）。2、成本：之前70-80W，现在降至50W，明后年降至25W，原因系核心零部件国产替代（电机、域控制器）+可能减少关节数，再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证，一般20多个就可以，未来会根据客户需求去定自由度个数，每降低一个自由度可降本

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中大力德

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2023-10-12 08:11:19

【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，

【东吴电子】唯捷创芯：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量唯捷创芯是国内PA模组龙头厂商，公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，已获得安卓头部手机大厂认证并投资。5G多频段等变化提出更高要求，高性能高集成PA模组价值量更高，同时Sub-6GHz频段带来全新phase7架构，L-PAMiD高性能高集成度，能更好支持5G手机的多射频器件、多功能，价值量更高。我国5G手机高集成度PA模组市场规模预计2025年达到68亿元。目前高集成度PA模组国产化率低，国产替代前景广阔。202

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唯捷创芯

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2023-10-12 08:10:25

浙商金属新材料】美联储释放缓和信号，WGC对金价保持乐观美联储释放缓和信号

【亚特兰大联储行长博斯蒂克10月10日发言，重申：他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%，“实际上我认为我们不再需要加息。”博斯蒂克还表示，若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。CME显示年内美联储或停止加息据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为超85%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为不足15%。到12月维持利率不变的概率为近72%，累计加息25个基点概率为26%。

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紫金矿业

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2023-10-12 08:09:31

【人工智能第一团队｜民生计算机】通用型多模态AI时代来临，多重利好下AI迎来普涨行情

节后AI板块人工智能三大要素（算法、算力、数据）齐迎催化，全球AI龙头OpenAI/Anthropic估值更新至900亿/200-300亿美元带动资本市场AI投资活跃度，前有算力弹性标的【恒为科技】近一个月涨幅近80%，后有千亿市值AI龙头【科大讯飞】冲击涨停，AI板块迎来普涨行情（盘中涨幅）：科大讯飞7.14%（盘中冲击涨停）恒为科技7.22%佳发教育17.22%（盘中冲击涨停）萤石网络2.89%算法上，海外巨头先后发布通用型多模态AI最新进展：1）OpenAI发布GPT4V，能够根据图片指导

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汇纳科技

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2023-10-12 08:08:30

【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即

【民生计算机】科大讯飞：10月24日第三次星火大模型发布会在即，多模态大模型的领衔者10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开为期2天的全球开发者节，而此前刘庆峰董事长指出本次发布会#星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。我们梳理了讯飞星火大模型每次重大更新带来能力持续突破：5月正式发布“讯飞星火认知大模型”，正式从感知智能迈向认知智能；8月15日完成了讯

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科大讯飞

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2023-10-12 08:06:52

关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】

关注半导体材料和设备零部件机会【中信证券新材料】10月9日，据韩国总统办公室通报，美国商务部已经同意对三星电子和SK海力士位于中国的晶圆厂提供“无限期豁免”，其在华工厂的“无限期豁免”将通过更新 Validated End-User（VEU）清单来取得，代表美国出口管制的适用性实际上被永久暂停。三星与SK海力士占据全球近70%的DRAM和50%的NAND Flash市场，目前三星在中国的NAND Flash工厂，投片量占NAND Flash总产能的42.3%，全球产能占比达15.3%。SK海力士

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华海诚科

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2023-10-12 08:05:12

【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度

【天风医药杨松团队】医疗服务重点推荐：估值与持仓筑底，重点关注边际变化弹性，以更乐观的态度布局医疗服务板块业绩：就诊回升带动行业加速恢复2023年以来，医院场景下的刚性、消费和择期需求都陆续复苏，相当部分医院就诊量和收入体量已接近或超过疫情前水平。2023年Q1全国跨省就医人数环比+46.6%，就诊回升叠加2022年基数逐季下行，医疗服务作为医院终端场景下的显性总量需求有望迎来较好的兑现度和持续性。政策：支持社会办医不动摇，集采出清带动增长2022年12月中中央国务院在《扩大内需战略规划纲要（2

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国际医学

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2023-10-11 21:44:17

【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板

【中信建投金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板 1. 今晚，四大行集体公告汇金增持，按均价计算增持金额4.75亿，四家均公告未来还将继续增持。 2. 四大行是银行板块的基石，对板块整体景气度有关键指向意义，更是银行业中国特色估值体系的核心，对今日增持及未来增持意愿的主动公告，真金白银进场，既是对银行板块的整体托举，更是对银行中特估的高度肯定。 3. 再次强调我们的观点：国有大行中特估绝不是主题炒作，而是有实实在在逻辑支撑的系统性重估，三大逻辑支柱：1）不差，国有大行房地产、城投等重

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农业银行

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