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2022-07-11 16:45:22

九阳股份交流纪要

Q1:炊具的表现和未来的增长情况? 炊具属于厨房非电类产品中使用频率较高的一个大品类,九阳已做了较长时间的产品研发和技术储备,过去由于渠道受限和产品单一等原因,公司的炊具品类规模增长较慢,但近年来随着大磨王系列新品的上市和市场渠道的变革,公司及时抓住发展机遇,去年炊具品类获得了将近 70%的高速增长,表现好于行业。今年, 公司通过套系化产品的推出和全域营销推广等策略的实施,炊具品类有望实现更高发展。 Q2:介绍一下公司今年的渠道策略? 线上渠道方面,目前还是以阿里和京东为代表的传统电商为

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九阳股份

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2.76
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2022-07-11 16:32:11

海通策略:休整等待基本面

①近期市场震荡内因是基本面尚未跟上股市步伐。7月初以来上证指数跌1.3%、沪深300跌1.3%，资金流入放缓，背后原因是股价回到3月初但基本面没跟上。4月低点是反转底，参考历史，第一波上涨时空较为可观，阶段性休整很正常，长期向上趋势不变。 ②高景气成长短期热度偏高，进一步上攻需基本面数据加持。汽车方面需关注新能源车销量，若新能源车PE回到13年以来均值28.1倍，则22年净利增速为80%，当前一致预期为58.3%。光伏方面需关注硅料价格和海内外需求变化，若光伏PE回到制造业的31.5倍，22年净

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宁德时代

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12.35
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2022-07-11 16:31:04

轮胎行业周度跟踪

[玫瑰]股价表现本周轮胎板块公司股价普遍下跌。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+8.7%/+3.6%/+5.6%/+0.2%/-2.0%/+1.1%/+0.3%/+4.7% [玫瑰]开工方面本周半钢胎开工率为63.4%，环比上周下降1.2pct，全钢胎开工率为57.7%，环比上周下降1.2pct。供给：工厂多按照原计划进行开业仪式，销售等部门有序返岗，轮胎企业逐步恢复正常接单发货。国内替换：轮胎需求意向较为平淡。国内配套：车

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赛轮轮胎

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2.22
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2022-07-11 16:29:58

光伏玻璃库存小幅回升

◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场整体交投平稳，部分成交灵活。成本偏高情况下，玻璃厂家利润空间有限，部分略有亏损。组件厂家受硅料价格连续上调影响，生产无利可图，积极性稍降，故玻璃采购放缓，场内观望情绪增加。现阶段新单陆续跟进，部分玻璃厂家订单跟进不足，库存缓增。个别库存压力稍大，成交存商谈空间，7月降价1元/平。 ◆ 产能：共计59710t/d（环比0%）。6月底信义（安徽1000t/d、苏州1000t/d）、江西赣悦（600t/d）三条产线共计2600t/d产能点火。 ◆ 价格：镀膜片-2.0mm

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福莱特

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2.36
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2022-07-11 16:28:31

广发机械:本周机械行业跟踪2022.07.10

1.工程机械：6月挖掘机总销量下滑10%，目前草根调研看，边际意向订单有复苏，出口持续超预期，7月份总量有望回到0附近，实现销量的拐点。 2.油气设备：6月迪威尔订单单月1亿，同比90%，杰瑞6月订单增速超过50%。行业数据继续保持积极的趋势。 3. 锂电设备：龙头先导上半年订单150e左右，同比增长达到60%，显著超预期，下游扩产积极进行。 4. 光伏设备：上半年下游扩产加速，近期国内龙头纷纷加码TOPCon，HJT产能，几个大电池厂加大了对TOPCon的投入，也在积极引进PE POLY工艺，

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三一重工

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2022-07-11 16:26:36

【中信证券新能源车】三祥新材目前处在基本面拐点，几个重要看点如下

[红包]【中信证券新能源车】三祥新材目前处在基本面拐点，几个重要看点如下 [玫瑰]半年度业绩预增，实现归母净利润8000-9000万，同比70%-91%。预增主要原因为公司锆系列产品价格大幅提升，加大新兴市场开拓力度。 [玫瑰]海绵锆完成技改，并收购辽宁华锆15%股权至80%，提升业绩。氧氯化锆即将投产，有望显著提升公司营收规模。公司锆产品地位逐步夯实，未来氧化锆等新材料值得期待。 [玫瑰]宁德文达镁铝项目一期建成，实现电池端板交付，未来电池结构件、电动船结构件均存在业务拓展空间。预计今年2亿

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三祥新材

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8.05
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2022-07-11 16:24:07

李彦宏：自动驾驶是起点，终局是智能交通、智能城市，甚至是智能社会

自动驾驶的普及，不能只依赖单车智能，道路基础设施的智能化也很重要。自动驾驶的车，如果有路侧设备的配合，自动驾驶的能力就会比以前要更强，安全性要比以前更好。比如，我们今天在城市道路，尤其是在繁华路段，大家看到晚上都是有路灯的。可是在农村，在偏远地区，路上没有路灯，没有路灯车能不能跑？也能跑。但是有路灯和没有路灯的差别是交通事故率大大下降了，它的安全性提升了。同样，当你有路侧设备来跟车进行沟通的时候，自动驾驶的能力就会大幅度提升，安全性会大幅度提升。未来的城市智能交通，不仅要有“聪明的车”，还要

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德赛西威

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1.21
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2022-07-11 16:22:31

华西环保低碳:看空言论毫无依据，继续看好锂资源板块

基本面持续向好，看空毫无依据。近日，某人士发表评论天齐锂业高估，我们看来纯属子虚乌有，没有任何实质性证据可以论证天齐锂业被高估，公司基本面处于持续向好的阶段。债务问题，公司港股发行成功，领式期权已经成功解决，债务问题进一步优化，公司可轻装上阵，加速锂盐产能扩张。资源方面，公司拥有全球资源禀赋最好的泰利森锂精矿，2022Q1泰利森尾矿厂28万吨/年产能投产，目前处于产能爬坡阶段，锂精矿产量进一步释放，同时公司参股全球最好的盐湖资源，从SQM获得丰厚的分红。此外，公司在四川的措拉锂辉石矿也将恢复建设

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川能动力

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5.27
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2022-07-11 16:21:10

天风电新电动车点评

——————————— 今日，电动车板块跌幅较多，我们认为主要系上海疫情反复所致。一方面，我们认为疫情系短期因素，另一方面，有了前车之鉴，此次上海防控有序、有效得多，市场不必过于恐慌。往下半年到明年看，我们继续重点推荐单位盈利底部反弹带来利润弹性+新技术带来估值弹性的电池。 1、看二季度：我们预计电池公司Q2业绩好于预期。一方面电池企业和整车完成了调价（部分基于碳酸锂的联动），另一方面Q2部分环节有松动，铁锂、铜箔加工费下调（下调幅度均在3k左右，合计给单wh电池带来成本下降0.01元。）

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比亚迪

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2022-07-11 16:19:49

合盛硅业:价格底部或价值重估

[太阳]今日股价大跌，但基本面在趋于好转的方向。长期看公司仍被低估！ [太阳]很多领导担心景气度的问题，我们回答三个方面：（1）现在是不是价格底部？是的。当前价格已跌至右端企业成本线，价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多，大约300万吨以上，比去年消费量增长100%以上，所以很多领导担心景气度，但当前就是底部价格，且要考虑行业成本曲线变动，价格继续下跌已无空间。（2）最重要：切莫忽略成本曲线的变动。由于工业硅是高能耗的行业，新疆和云南拥有便宜的资源，区域优势特别明显，但当前两地已

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合盛硅业

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3.26
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2022-07-11 16:16:13

凯美特气交流

总结： 1.稀有气体产线已经开始建设，预计 23Q2 正式投产，包括 2300 吨氪气、300 吨氙气、37000 方氖气、13000 方氦气。价格层面，预计今明两年价格持续提升，主要是行业产能扩产较慢以及下游需求旺盛不匹配导致价格上涨。 2.CO2 上半年一定程度受疫情影响，但 6 月份来看已经开始进入旺季，预计 Q3 销量超上半年。问答环节 Q1:湖南子公司 30 万吨 CO2、空分装置、特种气体装置产能建设进度?技术布局情况?稀有气体触纯度? A:上游巴林石化部分装置会迁移到湖南云溪

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凯美特气

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1.45
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2022-07-11 11:59:05

高能环境:高基数与疫情影响下的稳增长，新项目&深度资源化成长加速

【东吴双碳环保|高能环境】高基数与疫情影响下的稳增长，新项目&深度资源化成长加速 [太阳]公司公告中报业绩快报，22H1归母/扣非4.45/4.16亿元，同增14%/9%。22q2归母/扣非2.74/2.46亿元，环比61.1%/44.9%，同比1.2%/-5.3%。在21q2高基数情况下，无惧疫情影响，公司收入利润稳定增长。经营性净现金流6.0亿，同增505%。 [太阳]重庆耀辉（10万吨/年）已于6月投产，靖远宏达二期深度资源化6月投入试生产，金昌高能（10万吨）即将投运。22年下半年发展进

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高能环境

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2022-07-11 11:58:17

江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升被耽误的过去，要赶超的决心。2008年中化国际为江山第一大股东，考虑把江山作为农化平台，后中化重心转向扬农。2018年福华接过中化股权，公司又把工作重心放在重组福华，前前后后耽误了至少13年的发展。期间江山没有大的扩张，主要是搬迁、技改等。1958年成立的A股最老牌农药企业，发展已经迟滞，目前表现寻求变化的积极性，我们认为江山深厚底蕴以及丰富产品储备具备追赶国内龙头的实力。唯一规模化股权激励农药国企。对

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江山股份

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2022-07-11 11:56:11

锦江酒店交流

Q1：请常总讲一下RevPAR恢复状况？ A1: 以今年端午节为例，相比于2021和2019年端午节，整体来讲中国区RevPAR相比2019年的160元左右相差30块钱左右，即今年为132元，大概恢复到80%左右，主要是受上海疫情和解封的影响。OCC中国区2019年为72%，2022年为52%，恢复了大概80%，当然也有结构优化的影响。 Q2：对于分区有更明确的RevPAR的恢复吗？ A2：我们分为北方和南方大区。南方大区整体来讲今年端午出租率为58%，北区端午出租率为44%。总体讲南方地区好于

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锦江酒店

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2.08
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2022-07-11 11:55:35

起凡电缆交流

Q：基地的建设时间估计需要多久？ A：土地和码头的支持，取得需要三个月时间。土地取得之后，要求20个月建成投产，包括中高压的海缆都要投产。大约是两年后。 Q:包括立塔的产能规划有多少？ A:介绍投资强度，我们对于在北海地区的规划，使用200-300亩的土地加码头。建成立塔高150米，1塔6线的布局。成规模投产达到30-50个亿空间水平。第一阶段分两期建设，第一期投资10个亿，第二期追加投资8个亿，整体达到海缆800-1200公里水平。再次确认，第一期第二期18亿皆投完产能达到30-50个亿。

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起帆电缆

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