韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0710实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-11 07:31:37

7月11日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：上纬新材、国投中鲁城市更新：四方新材、渝开发稳定币：华媒控股稀土：北方稀土光伏：拓日新能、华光环能有机硅：晨光新材、宏柏新材二、上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学习会 1、上海市国资委7月10日召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委主任贺青指出，加强对数字

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上纬新材

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-07-10 21:16:16

7月11日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是城市更新、氢能源（电解槽）、有机硅、稳定币以及反内卷，方向比较多，没有特别聚焦的点，其它的，业绩预增、大金融、PCB概念等方向也有部分老师提及，这几天市场炒作了反内卷，但是A股的内卷什么时候才能够有所缓解呢？一天天的，每天都轮动那么多方向实在是感觉好累呀，有板块间的轮动，还有板块内的轮动，也难怪这两天很多老师都说涨出了亏钱效应，然后昨天说的细节，市场的暗线会是低价股，今天低价股也是继续强势表现，所以这个属性明天还是可以多加留意，最后老规矩，更多的内容明

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北方稀土
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恒宝股份
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华银电力
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华光环能
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新城市

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-10 18:08:13

核聚变冷却塔订单引关注，海鸥股份（603269）迎来价值重估窗口

一、核聚变项目采购启动，冷却塔需求成焦点近日，聚变新能（安徽）有限公司发布采购公告，明确本次采购涵盖水冷系统水泵与 6000T 冷却塔等关键设备。这一消息在能源与市场引发广泛关注，标志着我国核聚变能源开发进入设备采购实操阶段。核聚变作为公认的 “终极清洁能源”，其商业化进程的每一步都牵动着产业链神经。而冷却塔作为核聚变装置冷却系统的核心设备，承担着散热、保障装置稳定运行的关键作用，其性能直接影响核聚变实验的安全性与效率。据行业测算，单台 6000T 级核聚变冷却塔价值量可达数千万元，随着未来

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海鸥股份

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阿轲

老司机

2025-07-10 12:30:33

🔥🔥东望时代：官网实锤稳定币跨境支付，背靠金华国资深度受益义乌稳定币

核心逻辑： 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”，最新应用稳定币！东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付，深度合作VISA、MasterCard，兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司（国资控股+上市公司背景）打造的创新型聚合支付平台，#是国内首家国资背景的第三方支付机构，上市公司东望时代持股51%。 3、东付通于今年3月上线“尊享计划”，跨境支付成最大亮点：深度合作VISA、MasterCard，兼容App

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东望时代

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追牛寻金

2025-07-10 16:46:14

RWA向地产扩散

2025年7月2日，绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请，成为首家以房地产背景进军RWA（现实世界资产代币化）领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地，更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。在政策东风下，绿地集团展现出强大执行力，其旗下平台“权易宝”已在境内运营酒店、康养公寓等RWA项目，累计交易额超30亿元。此次进军香港，旨在将“中国模式”推向国际。香港Web3.0协会理事李明阳指出，“过去房企发行REITs需耗时2年以上审批，而区

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绿地控股
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光大嘉宝
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新城控股
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大悦城
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特发服务

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黑夜笛声

2025-07-10 18:45:03

有机硅实锤重磅新闻：董秘今天回复确认陶氏要关闭欧洲的有机硅单体装置。

有机硅实锤重磅新闻：董秘今天回复确认陶氏要关闭欧洲的有机硅单体装置。有投资者在互动平台向新安股份提问：“看到有消息说陶氏要关闭英国的有机硅装置，不知消息是否属实，对公司来说是不是利好？” 今天公司回复：“尊敬的投资者，我们也关注到相关公司官网的公告，确认要关闭欧洲的有机硅单体装置。近年来，随着国内硅氧烷产能的不断扩大和工艺技术水平的不断提升，行业竞争愈发激烈，给国内外同行业企业的经营都带来较大压力，此次海外装置关停的计划显示行业正在经历深刻的调整。目前海外有机硅基础生产装置的成本普遍高于国内，

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新安股份
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宏柏新材
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合盛硅业
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晨光新材
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硅宝科技

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剑韭黄¥

满仓搞的游资

2025-07-10 17:23:20

【银禧科技】AI背后的'隐形英雄”——PCB材料（突破）

银禧科技（300221）：5G/6G！AI服务器！爆发倒逼覆铜板升级，传统环氧树脂Df值拖后腿？银禧子公司银禧聚创手握自主知识产权“王炸”—— PPO(聚苯醚)！分子构型规整+极性基团少，直击高频高速覆铜板“低Dk/Df”命门，性能碾压传统材料！我也简单做个图让你们了解一下什么是PCB覆铜板：而银禧科技的PPO(聚苯醚)是优于普通电子树脂的，是高频高速电子树脂中的主流材料。一、真实性首先银禧科技的子公司肇庆银禧科技生产的主要产品为高频高速树脂类电子化学品PPO(聚苯醚)，这是我们有自主知

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银禧科技

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60.15
股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-07-10 19:48:20

2025 年 7 月 10 日连板个股复盘

能源与重组领衔，题材博弈分化一、6 连板梯队：能源主线的绝对核心 1. 华光环能（600475，6 连板）概念：光伏、电力、高温涨停细节：09:16 快速封板，全天未开驱动逻辑：全产业链壁垒：覆盖锅炉制造、新能源电力总包、热电运营、光伏电站运营，高温下能源需求激增，光伏业务受益装机增长（Q2 国内光伏装机超 18GW）。科技属性：氢能电解槽技术储备，虽未量产但强化市场预期。资金博弈：机构（社保 + 公募）净买入 3.7 亿，游资 “赵老哥”“章盟主” 助攻，成交额 4.28 亿缩量

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上纬新材
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国晟科技
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跨境通
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科陆电子
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美丽生态

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青春的书签

2025-07-10 12:27:03

快递：“反内卷”政策定调，掘金高弹性标的

[太阳]【浙商交运李丹】快递：“反内卷”政策定调，掘金高弹性标的❗️❗️ [玫瑰]7月8日，国家邮政局党组召开会议，会议强调按照“五统一、一开放”基本要求，进一步加强行业监管，完善邮政快递领域市场制度规则，#旗帜鲜明反对“内卷式”竞争，依法依规整治末端服务质量问题。 [玫瑰]2025年以来行业延续双位数件量增速，我们预期今年仍有望实现15%的行业增速。但由于龙头公司份额诉求强烈，行业价格竞争更加激烈，25Q1加盟快递企业业绩有所下滑。反内卷政策背景下，加盟商经营承压或将改善，快递公司公司业绩有望

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中通快递

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-10 18:45:55

韭研公社学习笔记（250710）

一、板块热议：城市更新：此前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。（四方新材、渝开发、南山控股、国义招标、新城市等）光伏：多晶硅期货11个交易日大涨35%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、拓日新能、美丽生态、国晟科技、弘元绿能等）创新药：默沙东将通过子公司以每股美国存托股107美元的价格收购Verona Pharma，总价值约为100亿美元。（塞力医疗、联环药业、康辰药业、海思科、誉衡药业等）氢能：机构发布研报称，

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四方新材

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挖掘之路

2025-07-10 20:37:28

金现代：金融公司RWA转型铲子股，且AI编程是最先落地的AI应用

目前盘面2大持续性主线： 1. 稳定币 2. 业绩驱动的AI产业链而300830金现代完美横跨了AI应用和 RWA金融科技两大顶级赛道。先看稳定币rwa方向，金现代的“轻骑兵”低代码平台客户都是大型金融公司：未来传统金融公司转型rwa，需要修改自己公司的终端系统来匹配上链资产交易因此金现代的低代码平台拥有非常大的客户优势，助力大公司们进行金融科技转型。在金融科技领域，公司业务已覆盖券商、保险、银行等金融机构，典型客户包括中泰证券、国元证券、国盛证券、东吴证券、中国人寿、北京银行等。公司

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金现代

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66.74
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-11 07:08:13

AI算力的钟摆，轮回与节奏（国盛通信）

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷事件：本周英伟达股价创历史新高，市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元，周涨幅达9.7%，市值逼近3.85万亿美元；同时带动国内算力板块上涨，其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为，资本市场再次聚焦AI，不仅是对英伟达的看好，更是对算力产业长期前景的再次投票。　　【AI产业实质：长周期技术革命而非“主题炒作”】　　今年以来，AI对于各企业的作用已愈发清晰。无论是用户数、AI对企业营收贡献还是技术突破均表明，AI正从“想象空间”

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奥瑞德
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大位科技
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协创数据
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飞荣达
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钧崴电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-10 17:10:47

华西计算机：今天稳定币波动简评

今天稳定币波动主要是因为汇金股份被列入重点监控名单大跌，导致下午触发板块震荡，并无行业利空，港股没受A股资金层面的任何影响。相反，离牌照时间越近相关有牌照预期的公司纷纷开始启动，如中油资本、中科金财等近期走强也证明市场对行业落地的信心较6月更强。我们在6月下旬反复强调牌照在7月会是核心主线之一，事实证明走势好于我们预期! [盘后重磅] 蚂蚁将把circle纳入其全球平台，明天蚂蚁链务必格外重视:【协鑫能科、朗新、晶科科技、鸿博、奥瑞德】，港股:【耀才证券金融]。参考深度《RWA:代币化新世界》

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协鑫能科

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-11 01:28:44

0710：今日图表：有机硅、稳定币、反内卷快递、城市更新、重庆陆海新通道、教育AI等

今日图表【有机硅】、【稳定币】、【反内卷】、【反内卷-快递】、【城市更新】、【重庆-陆海新通道】、【教育AI】、等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【有机硅】图表据网传纪要，陶氏预计于26年年中关闭其英国巴里的基础硅氧烷厂，陶氏英国巴里具备DMC产能约14.5万吨，全球产能占比约3%，占海外产能的13.7%。【反内卷-快递】图表盘中消息，7月8号国家邮政局召开会议，提出进一步加强行业监管，完善邮政快递领域市场制度规则

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四方新材
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竞业达
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新城市
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圆通速递
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宏柏新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-11 05:20:59

[财通计算机]稳定币与RWA日报20250711

1、社科院金融研究所杨涛:可以考虑在上海自贸试验区与香港同步推动相关人民币稳定币的创新探索工作一国家金融与发展实验室副主任杨涛表示: “基于Web3.0世界打造的稳定币已经超越了传统的离岸与在岸范畴，为了更好地实现战略统筹、主动监管、协同推进，应该考虑采取境内离岸与境外离岸人民币稳定币的联动发展模式。” -“可以考虑在上海自贸试验区与香港同步推动相关人民币稳定币的创新探索工作。”具体落地路径:模式一“在上海自贸区发起成立一家人民币稳定币发行机构”;模式二“可依托部分数字人民币运营机构在上海自

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长亮科技

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-07-10 21:12:34

国家能源局，最新消息：储能、煤炭实施反内卷行业“金标准”出炉！

国家能源局，最新消息：《发布一批重点行业标准》有力的促进储能、煤炭等重点行业智能化发展，加快促成反内卷优化目标！这是配合能源供给端实施反内卷政策的行业“金标准”，该最新标准的实施将会极大的提高煤炭、储能等行业的降本增效！这是刚出来的消息盘中几乎发酵，从时间上看，都是收盘后东方财富网、中国能源报、中国经济网等行业媒体才陆续发出来！看看明天储能、煤炭板块能不能发酵出来，不预测，走一步看一步！票就不推荐了，自己找符合自己模式的，找不到符合模式的就别参与！ 2025年煤炭储能行业政策优化主要体现在三

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中国平安

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落子无悔

下海干活的散户

2025-07-10 20:27:04

龙光 219 亿境内债重组成功，14家房企化债方案通过！

房企化债。当我们看到这个消息的时候，四方新材、渝开发已经4连板了。房企化债也是这波小行情的主升。 7 月 9 日晚间，深圳市龙光控股有限公司公告显示，公司境内债券重组完成投票，涉及的 21 笔公司债券及资产支持证券重组议案均获投资人表决通过，涉及本金余额合计 219.6 亿元。龙光集团 219 亿元境内债重组方案获债权人通过，成为房企债务风险加速化解的典型案例，这一进展背后是政策支持、市场信心修复与行业自救形成的合力，为整个行业的化债纾困带来多重积极影响。从政策层面来看，今年以来，针对房企债务

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光大嘉宝
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蒙草生态
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青矩技术
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新城控股
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海德股份

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-07-10 12:04:19

英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产，产业链个股拆解

英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级，以下从核心概念板块逐一拆解受益标的：一、光模块：1.6T 技术迭代核心核心逻辑：GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求，单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元，较 GB200 翻倍。受益标的：中际旭创（300308.SZ）全球 1.6T 光模块龙头，已锁定英伟达 80% 订单，硅光芯片良率达 95%，2025 年预计供应 250-350 万只。其 800G 模块成本较传统方案低 15%，技术优

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新易盛
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胜宏科技
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江海股份
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生益科技
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宏和科技

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-07-10 21:42:55

全筑股份▬低价低位城市更新➕万向RWA➕小米公寓多个预期差！

城市更新强调“保护优先”，为全筑股份打开了专业化文物建筑修缮、活化利用设计与工程市场的大门。这不仅带来直接的工程业务增量，也提升了其参与项目的稀缺资产价值。在RWA领域，虽然当前国内政策环境尚不明朗，但全筑通过深耕实体文物建筑的保护与活化，实质上是为未来可能的价值代币化（Tokenization）夯实了最重要的实体基础并积累了关键的专业知识。其机遇在于：成为实体资产价值提升的关键执行者，并积极探索如何将这种专业能力延伸至资产确权、评估、维护等潜在的RWA相关服务环节，形成“实体更新+价值发掘”的

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全筑股份
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国义招标
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广咨国际

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-07-10 21:50:48

有机硅行业迎来拐点：全球供给重构下的投资机遇

一、驱动事件：陶氏关厂催化全球供给收缩 7月7日，陶氏宣布因欧洲成本压力，将于2026-2027年关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施，涉及14.5万吨DMC（有机硅中间体）产能，占全球总产能的3%、海外产能的13.7%。当前海外DMC产能约110-120万吨，集中于道康宁、瓦克、艾肯等企业，陶氏退出后，海外供给缺口将进一步扩大，加速全球供需格局优化。二、行业概览：有机硅的不可替代性与需求刚性有机硅以硅氧键（Si-O）为主链、有机基团为侧基，兼具无机材料（耐高低温、阻燃、电绝缘）与有机材料（柔韧、生

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东岳硅材
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硅宝科技

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挖挖挖机机机

关灯吃面的随手单受害者

2025-07-10 21:35:32

银禧科技（300221）：PPO赛道的“隐形黑马”，低位补涨最佳标的！

一、PPO：AI算力时代的“黄金树脂”，国产替代风口已至。 - 需求爆发：5G/6G基站、AI服务器（如英伟达GPU集群）、卫星通信等高端硬件倒逼覆铜板升级，传统环氧树脂因介电损耗（Df值）过高被淘汰，PPO（聚苯醚）凭借“超低Dk/Df”性能成为刚需材料，全球市场进入万吨级扩容周期。 - 供给稀缺：全球仅沙比克、旭化成、三菱化学、圣泉集团等少数玩家实现量产，且认证壁垒极高（需通过覆铜板厂→PCB厂→终端服务器三重认证，周期1-2年）。国产替代空间巨大，而银禧科技正是破局者之一！二、银禧科技的

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中材科技
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银禧科技
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圣泉集团

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财闻私享

2025-07-10 22:07:16

晚间 A股值得关注的资讯

今天，银行股带动指数站上3500点，但个股却是跌多涨少，题材股分化分歧严重：氢能、地产、城市更新、光伏等板块表现不俗。城市更新、地产：今天最强风口。此前，求是网评论员刊文：城市更新，更新什么？今天，国家发改委城市和小城镇改革发展中心旗下官微“中国城市中心”刊登了对中国城市和小城镇改革发展中心主任高国力的专访：进一步发挥城市更新对新型城镇化建设和经济高质量发展的拉动效应专访中高国力提及：城市更新涵盖对城市道路、供电、供水、防洪排涝、消防等设施老化、落后问题的解决；城市更新中也要统筹布

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中国平安

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-07-10 20:28:24

20250710逻辑集锦：低位刺激易起爆

#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新： ①7月8日，求是网发文【城市更新，更新什么】，市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻：【加大新型城镇化重点领域投入】国义招标：新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链，30cm连板新城市：新型城镇化+广东深圳，20cm连板奥雅股份：新型城镇化+广东深圳+RWA（投资的奇异火科技首家区块链支付） 2、地产： ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势，14家房企化债方案获通过】 ③【

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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源

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优秀阿呆

公社达人

2025-07-10 22:00:37

今日小段子汇总0710

1、城市更新：国家发改委城市和小城镇改革发展中心：以“两重”“两新”资金为抓手加大新型城镇化重点领域投入。四方新材、渝开发、国义招标 2、东宏股份：氢能源+城市更新。公司一直与浙江大学在复合管道研究上进行技术交流和合作，并针对氢能输送管道进行联合开发，整合优势资源，集中攻关，旨在突破氢能制储输用装备技术瓶颈，推动氢能产业发展。公司是全球最大的复合管道制造基地，深化研究管道工程的数字化、信息化和智能化，致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商。 3、绿地控股：牌照+地产。25年7月9日互动，绿地

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四方新材
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美锦能源
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竞业达
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申通快递
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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2025-07-10 22:13:53

7月11日三大报

2025-07-11 时报财富资讯（星期五）【资讯导读】 1、我国首台直线型聚变装置实现等离子体即将点亮，可控核聚变商业化取得重大突破 2、京东进军短剧市场，行业高景气下两大细分方向发展超预期 3、正海磁材：公司技术高度匹配人形机器人用空心杯电机等核心部件需求 4、冰轮环境：公司研发的氦气压缩机是是超导磁体冷却系统的关键设备【今日头条】我国首台直线型聚变装置实现等离子体即将点亮　可控核聚变商业化取得重大突破 ———————— 据成都瀚海聚能发布的邀请函称，7月18日，公司将在瀚海聚变装置

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上纬新材
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森林包装
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联环药业

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韭菜团子

2025-07-10 18:55:32

7月10日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0710明日看好方向投票 0710明日看好逻辑有机硅行业汇总有机硅行业简评光伏：硅料报价大幅上

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韭研公社幸运宠儿

2025-07-09 11:33:59

国办政策利好人工智能+智慧政务的湘邮科技+稳定币+蚂蚁金服+数字货币+互联网金融，金时科技

国办政策利好人工智能+智慧政务的湘邮科技600476+稳定币+蚂蚁金服+数字货币+互联网金融+央企，金时科技（稳定币金融最高空间3板+**科技！湘邮科技600476参股蚂蚁金服收购香港虚拟资产交易全业务牌照耀才证券+蚂蚁金服申请香港稳定币牌照！湘邮科技600476参股蚂蚁金服收购香港全业务牌照耀才证券，拥香港证监会全牌照券商，耀才证券是香港市场拥有香港证监会1、2、4、5、6、9号全牌照为数不多的券商之一，有望参与加密货币虚拟资产交易服务。将在虚拟资产交易、香港证券，稳定币，等领域占据先机。

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湘邮科技
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金时科技
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永安期货
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恒宝股份

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